Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des Vertiports – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des Vertiports

• La taille du marché mondial des vertiports était évaluée à 630 millions USD en 2024 et devrait atteindre 17 300,23 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 51,30 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché des vertiports est largement alimentée par le développement et le déploiement croissants de solutions de mobilité aérienne urbaine (UAM), qui stimulent la demande d'infrastructures dédiées pour soutenir les opérations d'aéronefs à décollage et atterrissage verticaux électriques (eVTOL) dans les zones urbaines et régionales.
• En outre, les investissements croissants des acteurs privés et gouvernementaux dans les transports intelligents, les initiatives de développement durable et les systèmes de gestion du trafic aérien accélèrent la création de vertiports, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché Vertiports

• Les Vertiports sont des installations spécialisées conçues pour soutenir les opérations des aéronefs eVTOL, notamment le décollage, l'atterrissage, la recharge, la maintenance et l'accueil des passagers. Ces infrastructures intègrent des systèmes avancés de contrôle du trafic aérien et d'assistance au sol, permettant des opérations de mobilité aérienne urbaine sûres, efficaces et évolutives.
• La demande croissante de vertiports est principalement alimentée par l'adoption rapide des avions eVTOL, les défis croissants de congestion urbaine et une poussée mondiale vers des solutions de transport durables et efficaces en termes de temps.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des vertiports en 2024, grâce à l'adoption précoce de solutions de mobilité aérienne urbaine (UAM), à des cadres réglementaires favorables et à des investissements importants dans les infrastructures.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des vertiports au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation rapide, de l'augmentation des revenus disponibles et de l'attention croissante portée par le gouvernement aux villes intelligentes et aux initiatives UAM dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment des vertiports urbains a dominé le marché avec une part de marché de 53,5 % en 2024, en raison de la forte concentration de population, des quartiers d'affaires et des pôles de transport urbains. Les vertiports urbains répondent à une forte demande de passagers, s'intègrent aux réseaux de transport en commun et facilitent la connectivité du premier au dernier kilomètre, ce qui en fait un enjeu majeur pour les planificateurs de la mobilité aérienne urbaine. Le besoin croissant de réduction de la congestion, conjugué à des cadres réglementaires favorables dans les grandes villes, renforce encore leur position sur le marché.

Portée du rapport et segmentation du marché des Vertiports     

Tendances du marché des Vertiports

« Utilisation croissante des aéronefs eVTOL pour la mobilité aérienne urbaine »

• Une tendance majeure du marché des vertiports est l'utilisation croissante d'aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) pour la mobilité aérienne urbaine, les villes explorant de nouvelles solutions pour répondre aux enjeux de congestion et de développement durable. Les vertiports s'imposent comme des infrastructures essentielles pour soutenir ces aéronefs, offrant des plateformes sécurisées, performantes et dédiées pour l'embarquement des passagers et le transfert de fret en zones urbaines et périurbaines.
• Par exemple, Lilium s'est associé à Ferrovial pour développer un réseau de vertiports en Europe, conçu pour accueillir des jets eVTOL sur les lignes interurbaines et urbaines. De même, Archer Aviation et United Airlines ont annoncé leur intention d'implanter des vertiports dans de grandes villes américaines, illustrant ainsi l'impact des collaborations entre fabricants d'eVTOL et entreprises de transport sur l'écosystème de la mobilité urbaine.
• La promotion des taxis aériens électriques zéro émission accélère la demande de vertiports équipés d'installations de recharge et de maintenance avancées. Ces plateformes doivent gérer des décollages et atterrissages fréquents et servir également de points de distribution d'énergie, permettant une recharge rapide et une rotation opérationnelle pour les vols à haute fréquence.
• Les urbanistes et les développeurs de villes intelligentes intègrent les vertiports aux réseaux de transport, favorisant ainsi la connectivité multimodale. En reliant les plateformes eVTOL aux réseaux ferroviaires, aéroportuaires et de bus, les villes visent à créer des nœuds de transport fluides qui améliorent l'efficacité des déplacements et réduisent la dépendance aux véhicules conventionnels.
• Le rôle croissant des vertiports transforme également les infrastructures aéroportuaires, les grands aéroports explorant des zones dédiées pour intégrer les opérations eVTOL aux vols conventionnels. Ces modifications offrent une plus grande flexibilité dans la gestion des volumes de passagers et contribuent à maintenir la compétitivité du secteur aérien face à l'évolution des modes de transport.
• Le déploiement de vertiports conçus pour la mobilité eVTOL représente une transformation radicale dans le secteur des transports, les positionnant comme une infrastructure fondamentale pour l'avenir de la connectivité urbaine et régionale. Leur adoption généralisée souligne la convergence des technologies aéronautiques durables, des initiatives de villes intelligentes et de la demande des consommateurs pour des solutions de transport plus rapides et plus écologiques.

Dynamique du marché Vertiports

Conducteur

« Investissements dans des infrastructures de transport intelligentes et durables »

• L'essor mondial des transports intelligents, connectés et durables stimule les investissements dans les vertiports, les gouvernements et les acteurs privés privilégiant les solutions neutres en carbone pour la mobilité future. L'accent mis sur la réduction des émissions et la création d'alternatives de transport plus rapides s'inscrit parfaitement dans le développement de réseaux de vertiports, en complément des systèmes de transport urbain existants.
• Par exemple, Ferrovial a annoncé des investissements de plus d'un milliard de dollars pour développer un réseau de vertiports dans des villes clés des États-Unis et d'Europe, en partenariat avec des fabricants d'eVTOL tels que Lilium et Vertical Aerospace. Ces investissements illustrent l'importance des financements pour soutenir la mise en place d'infrastructures de vertiports à l'échelle commerciale.
• L'intégration des énergies renouvelables dans le développement des vertiports, comme les panneaux solaires et les systèmes de stockage d'énergie, renforce encore les objectifs de développement durable. Les concepteurs intègrent des toitures végétalisées, des méthodes de construction modulaires et des installations écoénergétiques afin de garantir la conformité aux politiques environnementales et de ville intelligente.
• Les gouvernements et les organismes publics soutiennent activement les infrastructures vertiportuaires par le biais de projets pilotes, de subventions et de programmes d'innovation en matière de transports urbains. Ces initiatives complètent les investissements des acteurs privés, garantissant ainsi la diversification des sources de financement et l'accélération du déploiement des réseaux opérationnels.
• Alors que la transition vers les transports de nouvelle génération devient plus urgente, des investissements soutenus dans des installations de vertiports intelligentes et durables seront déterminants. Ces développements sont essentiels pour développer les opérations eVTOL et permettre leur intégration dans des écosystèmes de transport urbains et régionaux plus vastes à l'échelle mondiale.

Retenue/Défi

« Coûts élevés et obstacles réglementaires au développement des Vertiports »

• Le développement des vertiports se heurte à des défis majeurs liés aux coûts élevés des infrastructures et à la complexité réglementaire. La construction d'installations d'atterrissage avancées, conformes aux normes de sécurité, avec distribution d'énergie et connectivité, nécessite des investissements initiaux considérables, ce qui constitue un obstacle pour les organismes publics comme pour les promoteurs privés.
• Par exemple, Skyports Infrastructure a fait état d'importantes difficultés financières pour le développement d'installations d'essai de vertiports à Londres et à Singapour, reflétant l'ampleur des obstacles financiers et réglementaires à la mise en service opérationnelle de ces projets. Ces difficultés soulignent la nécessité de modèles de financement stables et de politiques favorables pour garantir la viabilité à long terme.
• Les cadres réglementaires régissant la mobilité aérienne urbaine sont encore en cours d'élaboration dans de nombreuses régions, ce qui complique l'approbation et la certification des installations de vertiports. Les autorités aéronautiques telles que la FAA et l'AESA sont encore en train de définir des normes de sécurité pour les couloirs de taxi aérien, les systèmes de tarification et l'accueil des passagers, ce qui retarde le déploiement à grande échelle.
• L'acquisition de terrains et les autorisations de zonage compliquent encore les choses, car les emplacements adaptés aux vertiports dans les environnements urbains denses sont limités et soumis à des usages commerciaux concurrents. Négocier des aménagements urbains tout en assurant la connectivité avec les autres modes de transport exige une planification urbaine rigoureuse et des délais d'approbation prolongés.
• Pour surmonter ces obstacles, des efforts coordonnés entre les entreprises privées, les agences gouvernementales et les autorités de réglementation de l'aviation sont nécessaires afin de réduire les coûts et de simplifier les approbations. Le succès à long terme des réseaux de vertiports reposera sur une réglementation claire et efficace, des initiatives de financement collaboratives et des innovations en matière de conception conciliant sécurité, accessibilité financière et évolutivité pour une adoption généralisée.

Portée du marché de Vertiports

Le marché est segmenté en fonction de la solution, de l’emplacement, du type, du paysage et de la topologie.

• Par solution

En termes de solutions, le marché des vertiports est segmenté en portes d'embarquement, aires d'atterrissage, équipements d'assistance au sol, bornes de recharge, postes de contrôle au sol, etc. En 2024, le segment des portes d'embarquement a dominé le marché, captant la plus grande part de chiffre d'affaires grâce à son rôle essentiel dans l'accueil des passagers, la gestion de l'embarquement et l'intégration aux opérations de mobilité aérienne urbaine. Les portes d'embarquement sont essentielles pour assurer un flux de passagers efficace et garantir des protocoles de sécurité et d'exploitation robustes, ce qui en fait un investissement central pour les développeurs de vertiports. Leur capacité à supporter des opérations eVTOL à haute fréquence et leur intégration transparente aux systèmes de transport terrestre stimulent également la demande.

Le segment des plateformes d'atterrissage devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, propulsé par l'expansion rapide des flottes d'eVTOL et leur déploiement accru dans les centres urbains et régionaux. Les plateformes d'atterrissage sont essentielles à la sécurité des décollages et des atterrissages, notamment dans les zones urbaines encombrées, et leur conception modulaire permet un déploiement évolutif sur divers sites. Les avancées technologiques en matière de systèmes d'atterrissage automatisés et de surveillance de la sécurité renforcent également l'attrait de ce segment pour les exploitants de vertiports.

• Par emplacement

En fonction de leur localisation, le marché des vertiports se segmente en vertiports terrestres, vertiports sur toit/en hauteur et vertiports flottants. Le segment des vertiports terrestres a dominé le marché en 2024, grâce à sa construction plus simple et à sa rentabilité supérieure à celle des vertiports surélevés ou flottants. Les vertiports terrestres offrent un accès facile aux passagers, aux véhicules et aux services d'assistance, ce qui les rend adaptés aux zones urbaines et périurbaines à fort trafic. Leur capacité à accueillir des flottes plus importantes et à s'intégrer aux infrastructures de transport existantes renforce encore leur position dominante.

Les vertiports sur toit/en hauteur devraient connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimentée par la densité urbaine croissante et la nécessité d'optimiser l'utilisation de l'espace aérien. Les vertiports en hauteur optimisent l'efficacité spatiale en centre-ville, réduisent les difficultés d'acquisition foncière et offrent une connectivité directe aux bâtiments commerciaux et résidentiels. Les progrès en matière de conception structurelle, de protocoles de sécurité et d'automatisation des vertiports rendent les installations sur toit de plus en plus viables et attractives pour les opérations eVTOL.

• Par type

Le marché des vertiports est segmenté en vertihubs, vertibases et vertipads. Les vertihubs ont dominé le marché en 2024, représentant la plus grande part de chiffre d'affaires grâce à leur infrastructure complète, qui prend en charge les terminaux passagers, la maintenance des véhicules, les bornes de recharge et les liaisons de transport terrestre intégrées. Ces hubs constituent des nœuds centraux pour les réseaux de mobilité aérienne urbaine, permettant une planification, une gestion de flotte et des services aux passagers efficaces. Leur multifonctionnalité et leur capacité à gérer des opérations à forte capacité font des vertihubs un investissement crucial pour les urbanistes et les exploitants d'eVTOL.

Les Vertibases devraient connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portées par la demande d'opérations décentralisées et de plus petite envergure pour les liaisons court-courriers. Les Vertibases offrent des options d'atterrissage et de décollage flexibles, nécessitent des investissements réduits et peuvent être rapidement déployées en zones périurbaines et régionales. Leur importance stratégique pour la desserte des principaux hubs et le développement de la mobilité aérienne locale justifie leur adoption rapide.

• Par Paysage

Sur la base du paysage, le marché des vertiports est segmenté en vertiports urbains et vertiports régionaux. En 2024, les vertiports urbains ont dominé le marché, détenant la plus grande part de chiffre d'affaires (53,5 %), en raison de la forte concentration de population, des quartiers d'affaires et des pôles de transport urbains. Les vertiports urbains répondent à une forte demande de passagers, s'intègrent aux réseaux de transport en commun et facilitent la connectivité du premier et du dernier kilomètre, ce qui en fait un enjeu majeur pour les planificateurs de la mobilité aérienne urbaine. Le besoin croissant de réduction de la congestion, conjugué à des cadres réglementaires favorables dans les grandes villes, renforce encore leur position sur le marché.

Les vertiports régionaux devraient connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimentés par l'intérêt croissant pour les services eVTOL interurbains et le développement des activités touristiques et de fret dans les zones périurbaines et moins densément peuplées. Les vertiports régionaux relient les centres urbains aux zones périphériques, permettant des trajets plus longs et améliorant la portée du réseau. Leurs coûts fonciers comparativement plus faibles et leurs options d'infrastructures évolutives contribuent à une adoption accélérée du marché.

• Par topologie

Sur la base de leur topologie, le marché des vertiports est segmenté en configurations simples, linéaires, satellites et à quai. Le segment des configurations simples a dominé le marché en 2024, grâce à sa simplicité, ses coûts de construction réduits et sa facilité de gestion opérationnelle. Les topologies simples sont largement déployées dans les premiers projets de mobilité aérienne urbaine et offrent une solution simple pour les opérations de décollage, d'atterrissage et de recharge, sans configuration complexe. Leur adaptabilité et leur encombrement minimal en font le choix privilégié pour les premiers développements de vertiports.

Le segment des configurations linéaires devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par l'expansion des réseaux de vertiports le long des corridors urbains et des axes de transport. Les topologies linéaires facilitent les opérations d'atterrissage et de décollage séquentielles, optimisent le débit et s'intègrent efficacement aux systèmes automatisés de gestion du trafic. Leur efficacité opérationnelle et leur compatibilité avec des flottes en pleine croissance les rendent de plus en plus attractives pour les opérateurs de mobilité aérienne urbaine.

Analyse régionale du marché Vertiports

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des vertiports avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à l'adoption précoce de solutions de mobilité aérienne urbaine (UAM), à des cadres réglementaires favorables et à des investissements importants dans les infrastructures.
• Les États-Unis et le Canada sont à la pointe du déploiement des eVTOL, en mettant l'accent sur l'intégration des vertiports aux réseaux de transport existants. La population technologiquement avancée de la région, ses revenus disponibles élevés et l'importance accordée aux initiatives de villes intelligentes favorisent l'adoption des vertiports.
• De plus, les partenariats entre les organismes gouvernementaux et les opérateurs privés accélèrent le développement des écosystèmes UAM, faisant de l’Amérique du Nord un pôle clé pour la croissance des vertiports.

Aperçu du marché américain des Vertiports

Le marché américain des vertiports a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, porté par l'urbanisation rapide, la demande croissante de solutions de mobilité urbaine efficaces et la commercialisation précoce des aéronefs eVTOL. Les collaborations public-privé, les systèmes avancés de gestion du trafic aérien et les projets pilotes soutenus par les gouvernements stimulent le déploiement de portes d'embarquement, d'aires d'atterrissage et de bornes de recharge. L'accent croissant mis sur la réduction de la congestion urbaine et des émissions de carbone, conjugué aux investissements dans les infrastructures de vertiports intelligents, stimule encore davantage la croissance du marché.

Aperçu du marché des Vertiports en Europe

Le marché européen des vertiports devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, principalement portée par les initiatives gouvernementales en faveur de la mobilité durable, la lutte contre la congestion urbaine et l'augmentation des investissements dans les infrastructures eVTOL. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni se concentrent sur l'intégration des vertiports dans les plateformes de transport public et les centres-villes. L'urbanisation croissante, l'adoption des nouvelles technologies et la demande de solutions de transport respectueuses de l'environnement stimulent la croissance du marché. Les opérateurs européens privilégient des conceptions de vertiports optimisant la sécurité, l'accessibilité et le flux de passagers.

Aperçu du marché des Vertiports au Royaume-Uni

Le marché britannique des vertiports devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) significative au cours de la période de prévision, portée par la congestion urbaine croissante et le soutien gouvernemental aux initiatives de mobilité aérienne urbaine. La tendance à intégrer les vertiports aux réseaux de transport de villes comme Londres, Manchester et Birmingham encourage l'adoption d'infrastructures UAM. Les avancées technologiques dans les opérations eVTOL, combinées à l'intérêt croissant des services de logistique, de transport de passagers et d'intervention d'urgence, accélèrent encore le développement du marché dans la région.

Aperçu du marché allemand des Vertiports

Le marché allemand des vertiports devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, grâce à l'accent mis par le pays sur l'innovation technologique, la durabilité environnementale et la modernisation de la mobilité urbaine. Les investissements dans les projets de villes intelligentes, les programmes de tests eVTOL et le soutien réglementaire aux infrastructures UAM favorisent le déploiement de vertihubs, de vertibases et de plateformes d'atterrissage. L'intégration des vertiports aux plateformes de transport multimodales, l'accent mis sur les normes de sécurité et l'adoption de systèmes de gestion automatisés sont des facteurs clés de la croissance en Allemagne.

Aperçu du marché des vertiports en Asie-Pacifique

Le marché des vertiports en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision 2025-2032, porté par l'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et l'attention croissante portée par les gouvernements aux villes intelligentes et aux initiatives UAM dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'expansion des vertiports régionaux et urbains, combinée à la production nationale croissante d'aéronefs eVTOL, favorise l'accessibilité et le caractère abordable de ces services. L'intérêt croissant pour les services de taxi aérien, le transport médical d'urgence et les solutions logistiques contribue également à leur adoption par le marché.

Aperçu du marché des Vertiports au Japon

Le marché japonais des vertiports connaît un essor considérable grâce à l'écosystème technologique avancé du pays, à sa forte densité urbaine et à la demande croissante de solutions de transport efficaces, sûres et automatisées. Cette croissance est portée par l'intégration des eVTOL dans les villes intelligentes, le développement des vertiports sur les toits et en hauteur, et les programmes pilotes soutenus par le gouvernement. L'accent mis sur le confort des passagers, les systèmes de surveillance en temps réel et le respect des normes de sécurité encourage l'adoption de ces équipements, tant pour les professionnels que pour les particuliers. Le vieillissement de la population et les défis de la mobilité urbaine accélèrent également la demande de vertiports facilement accessibles.

Aperçu du marché chinois des Vertiports

Le marché chinois des vertiports a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique en 2024, grâce au soutien important des pouvoirs publics aux projets de villes intelligentes et de mobilité aérienne urbaine, à l'urbanisation rapide et au développement de l'écosystème eVTOL. Des investissements massifs dans les portes d'embarquement, les bornes de recharge et les plateformes d'atterrissage facilitent le déploiement des infrastructures de vertiports dans les métropoles et les régions. La disponibilité des fabricants nationaux d'eVTOL, conjuguée à l'adoption croissante des solutions de mobilité aérienne urbaine par les consommateurs et les entreprises, stimule la croissance du marché.

Part de marché de Vertiports

L'industrie des vertiports est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Skyports Limited (Royaume-Uni)
• Urban-Air Port Ltd. (Royaume-Uni)
• Volocopter (Allemagne)
• Lilium GmbH (Allemagne)
• NEOM (Arabie Saoudite)
• Ferrovial (Pays-Bas)
• Groupe ADP (France)
• Groupe Hyundai Motor (Corée du Sud)
• ARUP (Royaume-Uni)
• Eve Air Mobility (Brésil)
• Joby Aviation (États-Unis)
• Archer Aviation (États-Unis)

Derniers développements sur le marché des Vertiports

• En juin 2023, le Groupe ADP a signé un protocole d'accord avec AutoFlight pour tester les vols eVTOL de Prosperity 1 à l'aéroport de Pontoise pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette initiative devrait faire progresser significativement le marché européen des vertiports en démontrant leur faisabilité opérationnelle et en sensibilisant les consommateurs dès leur conception. En développant cinq nouveaux vertiports en Île-de-France, le Groupe ADP établit une référence en matière d'infrastructures de mobilité aérienne urbaine, ce qui devrait stimuler les investissements, accélérer l'adoption et enrichir l'écosystème eVTOL dans la région.
• En juin 2023, UrbanV SpA et Lilium se sont associés pour développer l'infrastructure de mobilité aérienne avancée (AAM), en se concentrant sur la construction de réseaux de vertiports destinés aux avions et aux clients Lilium. Cette collaboration devrait renforcer le marché régional des vertiports en Italie et sur la Côte d'Azur en permettant des opérations commerciales eVTOL. Le développement stratégique des vertiports facilite le déploiement évolutif des réseaux, améliore l'efficacité opérationnelle et encourage d'autres opérateurs à investir dans des infrastructures similaires, élargissant ainsi la portée du marché et le potentiel d'adoption.
• En juin 2023, Lilium et UrbanV SpA ont uni leurs forces pour développer l'infrastructure AAM, en mettant l'accent sur la création de réseaux de vertiports pour soutenir les avions et les clients Lilium en Italie et sur la Côte d'Azur. Ce partenariat devrait avoir un impact positif sur le marché européen des vertiports en accélérant la mise en service opérationnelle des services eVTOL, en démontrant des applications commerciales concrètes et en servant de modèle pour les solutions intégrées de mobilité aérienne urbaine et régionale. Cette initiative pourrait également stimuler de nouveaux investissements dans les infrastructures de vertiports et d'eVTOL sur d'autres marchés potentiels.
• En mars 2023, Ferrovial et Eve Air Mobility ont collaboré pour garantir la sécurité et la fiabilité de l'exploitation des vertiports et des eVTOL. Le déploiement du logiciel d'Eve Air Mobility, permettant la communication entre les vertiports et les aéronefs, devrait améliorer l'efficacité opérationnelle et les normes de sécurité sur le marché des vertiports. Ce partenariat souligne l'importance des solutions logicielles intégrées pour la gestion des eVTOL, positionnant le marché européen des vertiports vers des opérations évolutives et automatisées et renforçant la confiance des investisseurs dans les infrastructures de mobilité aérienne urbaine.
• En février 2023, Skyports Infrastructure et l'Autorité des Transports de Dubaï (RTA) se sont associées pour créer un réseau de vertiports à Dubaï, dont le lancement est prévu en 2026. Ce réseau comprend des propositions de développement futur des infrastructures. Avec quatre vertiports prévus à l'aéroport international de Dubaï, à Palm Jumeirah, dans le centre-ville de Dubaï et à la marina de Dubaï, cette initiative devrait renforcer considérablement le marché des vertiports au Moyen-Orient. Elle témoigne d'une volonté claire d'intégrer la mobilité aérienne urbaine aux réseaux de transport existants, d'améliorer l'accès des voyageurs et des entreprises, et d'attirer des investissements dans les services régionaux eVTOL.

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