Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des analgésiques/anti-inflammatoires vétérinaires (AINS) – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des analgésiques/anti-inflammatoires vétérinaires (AINS)

• La taille du marché mondial des analgésiques/anti-inflammatoires vétérinaires (AINS) était évaluée à 2,39 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  3,96 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement due à l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie dans le monde et à la sensibilisation croissante des vétérinaires et des propriétaires d'animaux à l'importance d'une gestion efficace de la douleur chez les animaux.
• De plus, les progrès des infrastructures de soins vétérinaires, conjugués à la demande croissante de formulations d'AINS sûres, ciblées et à action prolongée pour les animaux de compagnie et d'élevage, contribuent significativement à l'expansion du marché. Ces tendances convergentes renforcent l'adoption des AINS vétérinaires comme composant essentiel du traitement de la douleur animale, stimulant ainsi la croissance globale du marché.

Analyse du marché des analgésiques/anti-inflammatoires vétérinaires (AINS)

• Analgésiques vétérinaires Les AINS vétérinaires, essentiels à la gestion de la douleur et de l'inflammation chez les animaux, sont devenus des éléments essentiels des soins vétérinaires modernes pour les animaux de compagnie et d'élevage en raison de leur efficacité, de leur facilité d'administration et de leur large applicabilité dans les affections postopératoires, chroniques et musculo-squelettiques.
• La demande croissante d'AINS vétérinaires est principalement motivée par l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie, la sensibilisation accrue à la santé et au bien-être des animaux et une poussée mondiale vers des protocoles responsables de gestion de la douleur dans la pratique vétérinaire.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des analgésiques/anti-inflammatoires vétérinaires (AINS) avec la plus grande part de revenus de 40,5 % en 2024, soutenue par une infrastructure vétérinaire avancée, des dépenses de santé pour animaux de compagnie plus élevées et la présence de sociétés pharmaceutiques de premier plan.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des analgésiques/anti-inflammatoires vétérinaires (AINS) au cours de la période de prévision en raison de la croissance de la production animale, de l'expansion des services vétérinaires et de l'augmentation des revenus disponibles dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Le segment de l'administration orale a dominé le marché des analgésiques/anti-inflammatoires vétérinaires (AINS) avec une part de marché de 43,5 % en 2024, grâce à sa commodité, à une meilleure conformité parmi les propriétaires d'animaux de compagnie et à une large disponibilité de formulations appétissantes conçues spécifiquement pour les animaux de compagnie.

Portée du rapport et segmentation du marché des analgésiques/anti-inflammatoires vétérinaires (AINS) 

Tendances du marché des analgésiques/anti-inflammatoires vétérinaires (AINS)

« Préférence croissante pour la gestion de la douleur à action prolongée et spécifique à l'espèce »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des AINS vétérinaires est la préférence croissante pour des formulations à action prolongée et spécifiques à chaque espèce, adaptées aux besoins physiologiques spécifiques des animaux de compagnie et d'élevage. Cette évolution des pratiques thérapeutiques améliore significativement les résultats thérapeutiques et l'observance.
  • Par exemple, Galliprant (grapiprant) est spécialement conçu pour les chiens et offre un soulagement ciblé de l'arthrose avec un risque moindre d'effets secondaires gastro-intestinaux par rapport aux AINS traditionnels. De même, Equioxx est un AINS à prise quotidienne unique exclusivement formulé pour les chevaux, soulignant ainsi l'évolution de l'industrie vers des solutions antidouleur spécifiques aux animaux.
• Les AINS à action prolongée permettent de réduire la fréquence des prises, améliorant ainsi le confort des propriétaires d'animaux et assurant un contrôle constant de la douleur dans les affections chroniques telles que l'arthrite et la convalescence post-opératoire. Leurs formules en comprimés à croquer, au goût agréable, améliorent encore l'observance et la satisfaction des utilisateurs.
• Chez les animaux d’élevage, l’utilisation croissante d’AINS tels que le méloxicam lors de procédures de routine comme l’écornage ou la castration reflète une sensibilisation accrue au bien-être animal et un encouragement réglementaire en faveur d’un traitement humain.
• L'évolution vers des traitements AINS plus ciblés, plus efficaces et plus durables redéfinit les normes de prise en charge de la douleur vétérinaire. Par conséquent, les laboratoires pharmaceutiques se concentrent sur le développement de systèmes d'administration innovants et de formulations plus sûres pour répondre à la demande croissante de solutions de soins vétérinaires avancées.

Dynamique du marché des analgésiques/anti-inflammatoires vétérinaires (AINS)

Conducteur

« Augmentation du nombre d'animaux de compagnie et demande croissante de bien-être animal »

• Le nombre croissant d'adoptions d'animaux de compagnie à l'échelle mondiale, conjugué à une sensibilisation accrue au bien-être animal, constitue un facteur majeur de la demande d'AINS vétérinaires. Les animaux étant de plus en plus considérés comme des membres de la famille, leurs propriétaires sont plus enclins à investir dans leurs soins de santé, notamment pour le soulagement de la douleur et la gestion des maladies chroniques.
  • Par exemple, les données de l'American Pet Products Association (APPA) indiquent une augmentation constante des dépenses de santé pour animaux de compagnie, en particulier dans des domaines tels que les soins articulaires et la récupération post-chirurgicale, où les AINS sont systématiquement prescrits.
• Chez les animaux d'élevage, l'utilisation des AINS se développe, tant pour des raisons éthiques que pour respecter les réglementations en constante évolution en matière de bien-être animal. Le contrôle de la douleur lors des pratiques d'élevage, telles que la caudectomie et la castration, est de plus en plus courant, notamment sur les marchés développés.
• Cette demande est également soutenue par un meilleur accès aux services vétérinaires, une plus grande disponibilité des produits et une meilleure formation des soignants. Ensemble, ces facteurs accélèrent l'adoption des AINS vétérinaires, tant chez les animaux de compagnie que chez les animaux de rente.

Retenue/Défi

« Préoccupations en matière de sécurité et complexité réglementaire dans l'utilisation multi-espèces

• Malgré leur efficacité prouvée, les AINS présentent des problèmes de sécurité, notamment chez les espèces disposant de peu d'options approuvées ou sensibles à certains composés médicamenteux. Des problèmes tels que l'irritation gastro-intestinale, les complications rénales et l'utilisation hors indication suscitent des inquiétudes chez les vétérinaires et les autorités réglementaires.
  • Par exemple, certains AINS ne sont approuvés que pour un usage canin, et les données de sécurité disponibles pour les chats, les chevaux ou les animaux exotiques sont limitées, ce qui restreint leur utilisation. Une mauvaise utilisation peut entraîner de graves conséquences pour la santé, augmentant ainsi les risques de responsabilité.
• Les environnements réglementaires varient selon les régions, ce qui complique la commercialisation mondiale. Les animaux destinés à l'alimentation, en particulier, sont soumis à des exigences strictes en matière de résidus de médicaments et de délais d'attente, ce qui complexifie l'approbation et l'utilisation des AINS.
• Répondre à ces préoccupations nécessite des essais cliniques rigoureux, une formation vétérinaire renforcée et des innovations pour des formulations médicamenteuses plus sûres. Une meilleure harmonisation réglementaire et des recommandations posologiques plus claires seront également essentielles pour garantir une adoption plus large et sûre des AINS chez de nombreuses espèces animales.

Portée du marché des analgésiques/anti-inflammatoires vétérinaires (AINS)

Le marché est segmenté en fonction du type d’animal, de la voie d’administration, de l’application et de l’utilisateur final.

• Par type d'animal

En fonction du type d'animal, le marché des analgésiques/anti-inflammatoires vétérinaires (AINS) est segmenté en animaux de compagnie et animaux d'élevage. Le segment des animaux de compagnie a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie dans le monde, à une sensibilisation accrue à leur santé et à une hausse des dépenses en soins vétérinaires. Les chiens et les chats ont fréquemment besoin d'AINS pour gérer des affections chroniques telles que l'arthrose, les douleurs postopératoires et les blessures, ce qui contribue à une demande constante. De plus, le lien affectif entre les propriétaires et leurs animaux renforce la volonté d'investir dans des traitements avancés et à action prolongée contre la douleur, en particulier dans les économies développées.

Le secteur des animaux d'élevage devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'importance croissante accordée au bien-être animal dans les pratiques agricoles et au soutien réglementaire à l'utilisation des AINS pour soulager la douleur lors des opérations d'élevage. Les pays d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine connaissent une croissance particulièrement forte grâce à l'augmentation du cheptel et à une sensibilisation accrue des vétérinaires.

• Par voie d'administration

Selon la voie d'administration, le marché des analgésiques/anti-inflammatoires vétérinaires (AINS) est segmenté en deux catégories : orale, injectable, topique et transdermique. En 2024, le segment oral a dominé le marché avec une part de marché de 43,5 %, grâce à la commodité d'administration des comprimés à croquer et aromatisés à domicile. Les AINS oraux sont largement utilisés pour le soulagement de la douleur à long terme, notamment chez les chiens et les chevaux, et offrent une meilleure observance thérapeutique. Leur disponibilité en plusieurs dosages et leur appétence améliorée favorisent leur acceptation dans les prescriptions vétérinaires.

Le segment transdermique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce aux innovations dans les technologies d'administration de médicaments. Ces formulations permettent une administration sans stress, sans aiguilles ni ingestion forcée, particulièrement bénéfique pour les espèces félines et exotiques, pour lesquelles le dosage traditionnel peut s'avérer complexe.

• Par application

En fonction de leurs applications, le marché des analgésiques/anti-inflammatoires vétérinaires (AINS) est segmenté en arthrose, douleurs postopératoires, douleurs cancéreuses, troubles musculo-squelettiques, etc. En 2024, le segment de l'arthrose détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, les maladies articulaires dégénératives étant très répandues chez les animaux de compagnie âgés, en particulier les chiens. Le traitement au long cours par AINS est la norme de soins pour la gestion de l'inflammation et des problèmes de mobilité, ce qui crée une demande soutenue dans ce segment.

Le segment de la douleur postopératoire devrait connaître sa croissance la plus rapide d'ici 2032, en raison de l'augmentation des interventions chirurgicales chez les animaux de compagnie et le bétail, notamment la stérilisation, les interventions orthopédiques et l'écornage. Les AINS constituent un élément essentiel des protocoles multimodaux de prise en charge de la douleur, et leur utilisation croissante dans les cabinets vétérinaires stimule la croissance de ce segment.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des analgésiques/anti-inflammatoires vétérinaires (AINS) est segmenté en hôpitaux et cliniques vétérinaires, pharmacies de détail et pharmacies en ligne. Le segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 82,49 % en 2024. Cela s'explique par la prescription de la plupart des AINS vétérinaires et par le rôle essentiel des vétérinaires dans le diagnostic et la prise en charge de la douleur. Les cliniques constituent le principal canal de distribution et d'administration, en particulier pour les AINS injectables et à forte activité.

Le segment des pharmacies en ligne devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par l'essor du e-commerce dans le secteur des soins pour animaux de compagnie. La commodité, la rentabilité et la disponibilité des services d'exécution des ordonnances sont des facteurs clés de ce segment. La pandémie de COVID-19 a encore accéléré l'adoption du numérique, qui continue d'influencer le comportement d'achat des consommateurs en matière de produits vétérinaires.

Analyse régionale du marché des analgésiques/anti-inflammatoires vétérinaires (AINS)

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des analgésiques/anti-inflammatoires vétérinaires (AINS) avec une part de marché record de 40,5 % en 2024, grâce à une infrastructure vétérinaire de pointe, à des dépenses de santé animale plus élevées et à la présence de laboratoires pharmaceutiques de premier plan. Les États-Unis restent en tête en matière d'adoption, notamment grâce à l'utilisation généralisée des AINS oraux pour l'arthrose et la convalescence post-opératoire chez les chiens et les chats.
• Les propriétaires d'animaux de compagnie de la région privilégient des solutions efficaces de gestion de la douleur pour des affections telles que l'arthrite, les blessures et la récupération post-chirurgicale, ce qui conduit à une utilisation généralisée des thérapies AINS, en particulier chez les chiens et les chevaux.
• Cette demande croissante est également soutenue par l'augmentation des visites vétérinaires, un meilleur accès aux soins pour animaux de compagnie et la présence d'acteurs pharmaceutiques clés, positionnant fermement les AINS comme une option de gestion de la douleur privilégiée dans les segments des animaux de compagnie et d'élevage.

Aperçu du marché américain des analgésiques/anti-inflammatoires vétérinaires (AINS)

Le marché américain des analgésiques/anti-inflammatoires vétérinaires (AINS) a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 83 %, grâce à l'infrastructure de pointe des soins vétérinaires du pays, au taux élevé de propriétaires d'animaux de compagnie et à la sensibilisation généralisée à la gestion de la douleur animale. Les animaux de compagnie, en particulier les chiens et les chevaux, génèrent une demande constante d'AINS en raison de la forte prévalence de l'arthrose et des besoins postopératoires. L'importance croissante accordée au bien-être animal, ainsi qu'un solide écosystème de cliniques vétérinaires et une couverture d'assurance pour animaux de compagnie, continuent de soutenir la croissance des traitements par AINS sur ordonnance, tant en milieu urbain que rural.

Aperçu du marché européen des analgésiques/anti-inflammatoires vétérinaires (AINS)

Le marché européen des analgésiques/anti-inflammatoires vétérinaires (AINS) devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, stimulé par une forte attention réglementaire portée au bien-être animal et par la demande croissante de prise en charge de la douleur chez les animaux de compagnie et d'élevage. Les soins de santé pour animaux de compagnie sont bien implantés dans les principaux pays européens, les vétérinaires adoptant de plus en plus les AINS pour la prise en charge à long terme des maladies chroniques. De plus, les directives réglementaires favorisant des pratiques de traitement respectueuses des animaux d'élevage favorisent l'utilisation des AINS en milieu agricole, notamment pour soulager la douleur lors des interventions de routine.

Aperçu du marché britannique des analgésiques/anti-inflammatoires vétérinaires (AINS)

Le marché britannique des analgésiques/anti-inflammatoires vétérinaires (AINS) devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, soutenu par une population aimant les animaux, des normes vétérinaires proactives et une sensibilisation croissante à la santé des animaux de compagnie. Les AINS sont largement prescrits pour la prise en charge de l'arthrite, des blessures et des douleurs post-opératoires chez les animaux de compagnie, tandis que les pratiques d'élevage s'alignent sur les réglementations européennes en matière de bien-être animal. L'accent continu mis sur les soins vétérinaires préventifs et l'intégration d'options avancées de soulagement de la douleur dans les plans de traitement standard devraient stimuler la croissance du marché britannique.

Analyse du marché allemand des analgésiques/anti-inflammatoires vétérinaires (AINS)

Le marché allemand des analgésiques/anti-inflammatoires vétérinaires (AINS) devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par des dépenses élevées en soins vétérinaires, une conformité réglementaire rigoureuse et une demande croissante de solutions ciblées pour soulager la douleur. Le secteur allemand des soins aux animaux de compagnie est bien développé, avec une augmentation des visites chez le vétérinaire et une demande pour des formulations d'AINS plus sûres et à action prolongée. De plus, les éleveurs intègrent progressivement la gestion de la douleur dans leurs programmes de bien-être animal, soutenus par l'importance accordée par les universités et les autorités réglementaires aux pratiques agricoles éthiques.

Analyse du marché des analgésiques/anti-inflammatoires vétérinaires (AINS) en Asie-Pacifique

Le marché des analgésiques/anti-inflammatoires vétérinaires (AINS) en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé au cours de la période de prévision 2025-2032, porté par l'augmentation du cheptel, l'adoption croissante d'animaux de compagnie et l'amélioration de l'accès aux services vétérinaires dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Le développement des capacités de production de produits pharmaceutiques vétérinaires dans la région, conjugué à l'importance croissante accordée à la santé animale par la réglementation, accélère l'utilisation des AINS chez les animaux de compagnie et d'élevage. Les programmes gouvernementaux favorisant la sensibilisation des vétérinaires ruraux et les soins aux animaux de compagnie en milieu urbain dynamisent également le marché régional.

Aperçu du marché japonais des analgésiques/anti-inflammatoires vétérinaires (AINS)

Le marché japonais des analgésiques/anti-inflammatoires vétérinaires (AINS) connaît un essor considérable grâce à son secteur vétérinaire technologiquement avancé, à la forte proportion d'animaux de compagnie et à l'importance accordée aux soins préventifs. Les AINS sont couramment prescrits pour soulager les douleurs chroniques chez les animaux âgés, tandis que l'intégration des outils de santé numériques améliore le diagnostic vétérinaire et la planification des traitements. De plus, le vieillissement de la population animale japonaise devrait accroître la demande à long terme de traitements AINS sûrs et efficaces, tant dans les cliniques vétérinaires que dans les cliniques vétérinaires.

Aperçu du marché indien des analgésiques/anti-inflammatoires vétérinaires (AINS)

En 2024, le marché indien des analgésiques/anti-inflammatoires vétérinaires (AINS) représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à la croissance rapide de la population d'animaux de compagnie, au développement des secteurs laitier et avicole, et à l'amélioration de l'accès aux soins vétérinaires. Les applications des AINS chez l'élevage sont en hausse, notamment pour la gestion de la douleur lors de l'écornage, de la castration et du transport. Des prix abordables, des programmes gouvernementaux de soutien et une solide base industrielle pharmaceutique nationale favorisent l'adoption généralisée des AINS vétérinaires sur les marchés urbains et ruraux.

Part de marché des analgésiques/anti-inflammatoires vétérinaires (AINS)

L’industrie des analgésiques/anti-inflammatoires vétérinaires (AINS) est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Zoetis Inc. (États-Unis)
• Elanco Animal Health Incorporated (États-Unis)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (Allemagne)
• Merck & Co., Inc. (États-Unis)
• Ceva (France)
• Vétoquinol SA (France)
• Dechra Pharmaceuticals Limited (Royaume-Uni)
• Norbrook (Royaume-Uni)
• Virbac (France)
• Phibro Animal Health Corporation (États-Unis)
• Chanelle Pharma (Irlande)
• HIPRA, SA (Espagne)
• Intas Pharmaceuticals Ltd. (Inde)
• KRKA, dd, Novo mesto (Slovénie)
• PetIQ, LLC. (États-Unis)
• Bimeda Corporate (Irlande)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des analgésiques/anti-inflammatoires vétérinaires (AINS) ?

• En avril 2024, Elanco Animal Health Incorporated a annoncé le lancement d'un nouveau comprimé à croquer d'AINS, spécialement conçu pour la prise en charge à long terme de l'arthrose canine. Développé grâce à une technologie avancée d'inhibition sélective de la COX, ce produit vise à minimiser les effets secondaires gastro-intestinaux tout en procurant un soulagement durable de la douleur. Ce lancement renforce l'engagement d'Elanco à traiter la douleur chronique chez les animaux de compagnie grâce à des formulations innovantes, sûres et appétente qui améliorent l'observance du traitement et les résultats cliniques.
• En mars 2024, Zoetis Inc. a élargi sa gamme de produits Solensia en Europe, en lançant un traitement par anticorps monoclonal injectable mensuel comme alternative aux AINS traditionnels pour le traitement de l'arthrose féline. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un AINS en soi, le succès de ce produit souligne la demande croissante pour une prise en charge avancée de la douleur et complète l'offre d'AINS dans les protocoles de traitement multimodaux. Cette initiative reflète l'investissement stratégique de Zoetis dans des solutions différenciées et spécifiques à chaque espèce animale pour les segments d'animaux mal desservis.
• En février 2024, Boehringer Ingelheim a lancé un AINS injectable à libération prolongée pour les bovins sur les principaux marchés d'Amérique latine. Cette formulation est conçue pour soulager pendant plusieurs jours la douleur et l'inflammation associées aux interventions vétérinaires courantes telles que la castration et le traitement des boiteries. Ce développement témoigne de l'engagement de l'entreprise à améliorer le bien-être et la productivité des animaux d'élevage, conformément à l'évolution des réglementations régionales en matière de santé animale et aux pratiques agricoles éthiques.
• En janvier 2024, Vetoquinol a annoncé l'approbation réglementaire de son nouvel AINS oral dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, ciblant la douleur associée aux troubles musculo-squelettiques chez le chien. Cette expansion renforce la présence de Vetoquinol sur les marchés émergents et offre aux vétérinaires des options thérapeutiques plus abordables et plus pratiques. L'entreprise vise à combler le déficit d'accessibilité dans la prise en charge de la douleur vétérinaire en alliant efficacité clinique et adaptabilité au marché régional.
• En décembre 2023, Ceva Santé Animale a conclu une collaboration stratégique avec une société de biotechnologie afin d'explorer le développement d'alternatives aux AINS de nouvelle génération grâce à la technologie des nanovecteurs. Cette initiative vise à améliorer la biodisponibilité des médicaments et à minimiser les effets secondaires systémiques chez les petits animaux. Ce partenariat souligne l'engagement de Ceva en faveur de l'innovation dans le soulagement de la douleur vétérinaire et sa stratégie à long terme visant à dépasser les formulations traditionnelles d'AINS.

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