Analyse du marché mondial des antibiotiques vétérinaires : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des antibiotiques vétérinaires

• La taille du marché mondial des antibiotiques vétérinaires était évaluée à 4,16 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  6,58 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,90 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante des maladies zoonotiques et la demande croissante de produits alimentaires d'origine animale, ce qui conduit à une utilisation accrue d'antibiotiques pour la prévention et le traitement des maladies du bétail.
• Par ailleurs, l'augmentation du cheptel mondial, les progrès des infrastructures de soins vétérinaires et le nombre croissant d'animaux de compagnie rendent nécessaire le recours à des solutions antimicrobiennes efficaces. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des antibiotiques vétérinaires, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des antibiotiques vétérinaires

• Les antibiotiques vétérinaires, essentiels pour prévenir et traiter les infections bactériennes chez les animaux, sont de plus en plus essentiels à la production animale et aux soins des animaux de compagnie, car ils garantissent la santé animale, améliorent la sécurité alimentaire et améliorent la productivité agricole sur les marchés mondiaux.
• La demande croissante d’antibiotiques vétérinaires est principalement alimentée par l’incidence croissante des maladies zoonotiques, l’augmentation de la consommation mondiale de viande et de produits laitiers et l’importance croissante accordée au bien-être animal et aux infrastructures de santé, en particulier dans les économies en développement.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des antibiotiques vétérinaires, avec une part de chiffre d'affaires de 33,2 % en 2024, grâce à des pratiques vétérinaires avancées, un nombre important d'animaux de compagnie et des cadres réglementaires rigoureux favorisant la gestion des antimicrobiens en santé animale. Les États-Unis restent un contributeur clé grâce à la vigueur de leur secteur de l'élevage et à l'utilisation intensive des services de santé animale.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des antibiotiques vétérinaires au cours de la période de prévision, propulsée par la croissance rapide de la population animale, l'augmentation de la consommation de viande et la sensibilisation croissante aux soins vétérinaires.
• Le segment des tétracyclines a dominé le marché des antibiotiques vétérinaires avec une part de marché de 29,1 % en 2024, attribuée à leur activité à large spectre, à leur rentabilité et à leur large utilisation chez diverses espèces animales.

Portée du rapport et segmentation du marché des antibiotiques vétérinaires       

Tendances du marché des antibiotiques vétérinaires

« Progrès dans les thérapies antibiotiques ciblées et la gestion de la RAM »

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial des antibiotiques vétérinaires est l’accent croissant mis sur le développement d’antibiotiques ciblés, spécifiques à l’espèce et à spectre étroit, visant à minimiser le risque de résistance aux antimicrobiens (RAM) et à promouvoir des pratiques durables de gestion de la santé animale.
  • Par exemple, Elanco et Zoetis investissent dans des solutions antibiotiques de précision adaptées à des agents pathogènes spécifiques, réduisant ainsi le recours aux médicaments à large spectre et contribuant à préserver l'efficacité des antibiotiques. Cette tendance s'inscrit dans le droit fil des efforts mondiaux menés par des organisations telles que l'Organisation mondiale de la santé animale (OMS) et l'OMS pour lutter contre la RAM grâce à une utilisation responsable des antibiotiques.
• Les formulations avancées, notamment les injectables à libération prolongée et les thérapies combinées, gagnent également en popularité, améliorant l'observance du traitement tout en réduisant l'utilisation globale d'antibiotiques. De plus, les plateformes numériques intégrées aux diagnostics vétérinaires permettent désormais un suivi en temps réel de l'administration d'antibiotiques et des résultats cliniques, permettant ainsi un dosage plus précis et des plans de traitement fondés sur des données probantes.
• Ces innovations contribuent à l'amélioration du bien-être animal, de la productivité et de la sécurité alimentaire, notamment dans les élevages commerciaux. De plus, la demande croissante de chaînes d'approvisionnement traçables et respectueuses de l'environnement encourage les entreprises pharmaceutiques à développer des solutions conformes aux exigences de conformité à l'exportation et aux certifications de durabilité.
• La tendance vers une utilisation plus précise, réglementée et étayée par des données probantes transforme le paysage des soins vétérinaires, avec une adoption croissante sur les marchés développés et émergents. Grâce à la collaboration des gouvernements et des acteurs du secteur pour promouvoir des programmes de gestion responsable, le marché devrait évoluer d'une approche basée sur le volume à une approche basée sur la valeur.

Dynamique du marché des antibiotiques vétérinaires

Conducteur

« Demande croissante de régimes riches en protéines et de productivité du bétail »

• La demande mondiale croissante en protéines animales, alimentée par la croissance démographique, l’urbanisation et les changements alimentaires vers la viande et les produits laitiers, est un moteur majeur du marché des antibiotiques vétérinaires.
  • Par exemple, les éleveurs de bétail d'Asie-Pacifique, d'Amérique latine et d'Afrique développent leurs activités pour répondre à cette demande croissante, ce qui nécessite des solutions efficaces de prévention et de traitement des maladies pour garantir la santé du troupeau et maximiser le rendement.
• Les antibiotiques vétérinaires jouent un rôle crucial dans la prévention des infections bactériennes et l’amélioration de l’efficacité alimentaire, contribuant ainsi à une productivité plus élevée chez les bovins, la volaille et les porcs.
• De plus, la sensibilisation accrue des producteurs et des gouvernements à la santé et au bien-être animal favorise une augmentation des investissements dans les soins vétérinaires, notamment l'utilisation préventive d'antibiotiques. Ces efforts contribuent à réduire les taux de mortalité et à améliorer la qualité des produits alimentaires d'origine animale.
• L’intégration des antibiotiques vétérinaires dans les systèmes de gestion des troupeaux et le soutien croissant des cadres de politique agricole dans les économies clés renforcent encore la demande du marché, en particulier dans les régions où l’élevage contribue de manière significative au PIB et à la sécurité alimentaire.

Retenue/Défi

« Résistance aux antimicrobiens et restrictions réglementaires »

• La menace croissante de résistance aux antimicrobiens (RAM) due à la surutilisation ou à la mauvaise utilisation des antibiotiques chez les animaux représente un défi majeur pour le marché des antibiotiques vétérinaires. Les organismes de réglementation de régions comme l'UE, les États-Unis et le Japon ont mis en place des politiques strictes limitant l'utilisation des antibiotiques comme facteurs de croissance ou en prophylaxie systématique.
  • Par exemple, le règlement de l'Union européenne de 2022 interdisant l'utilisation préventive systématique des antibiotiques chez les animaux d'élevage a incité les producteurs et les vétérinaires à adopter des pratiques d'utilisation plus responsables et à se tourner vers des interventions sanitaires alternatives.
• Ces paysages réglementaires changeants créent des obstacles pour les acteurs du marché, exigeant le respect de normes de sécurité, de délais de retrait et de procédures de documentation en constante évolution.
• De plus, la pression du public et des consommateurs en faveur de viandes et de produits laitiers sans antibiotiques encourage les producteurs alimentaires à rechercher des solutions alternatives telles que les vaccins, les probiotiques et des protocoles de biosécurité améliorés, limitant potentiellement la demande d'antibiotiques conventionnels.
• Relever ce défi nécessitera une collaboration à l’échelle de l’industrie pour soutenir l’éducation à l’utilisation responsable, l’innovation dans les traitements alternatifs et le développement d’antibiotiques de nouvelle génération avec un potentiel de résistance réduit.

Portée du marché des antibiotiques vétérinaires

Le marché est segmenté en fonction du type d’animal, de la classe de médicament, de la forme posologique et de l’utilisateur final.

• Par type d'animal

En fonction du type d'animal, le marché des antibiotiques vétérinaires est segmenté en animaux d'élevage et animaux de compagnie. En 2024, ce segment a dominé le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à l'utilisation généralisée d'antibiotiques pour la prévention et le traitement des maladies chez les animaux destinés à l'alimentation, très demandés, tels que les bovins, la volaille et les porcs. La consommation mondiale croissante de viande et de produits laitiers, notamment dans les économies émergentes, a renforcé la nécessité de préserver la santé et la productivité des troupeaux, stimulant ainsi la demande dans ce segment.

Le segment des animaux de compagnie devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par l'augmentation du nombre de propriétaires d'animaux, la multiplication des visites vétérinaires et la hausse des dépenses consacrées à leur santé dans des régions comme l'Amérique du Nord et l'Europe. Les animaux de compagnie, en particulier les chiens et les chats, bénéficient de soins vétérinaires plus fréquents et plus spécialisés, notamment l'utilisation d'antibiotiques pour les infections dermatologiques, respiratoires et gastro-intestinales.

• Par classe de médicaments

Sur la base de la classe de médicaments, le marché des antibiotiques vétérinaires est segmenté en tétracyclines, pénicillines, sulfamides, macrolides, aminoglycosides, fluoroquinolones, lincosamides, etc. En 2024, le segment des tétracyclines a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 29,1 %, en raison de leur efficacité à large spectre, de leur rapport coût-efficacité et de leur utilisation de longue date dans le traitement de diverses infections chez de nombreuses espèces animales.

Le segment des fluoroquinolones devrait connaître le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de leur action puissante contre un large éventail de bactéries Gram-négatives et Gram-positives, et de leur utilisation croissante dans le traitement des infections bactériennes graves chez le bétail et les animaux de compagnie. Cependant, leur utilisation fait également l'objet d'une surveillance réglementaire accrue en raison des inquiétudes liées au développement de résistances.

• Par forme posologique

En fonction de la forme galénique, le marché des antibiotiques vétérinaires est segmenté en poudres orales, solutions orales, injectables, prémélanges, etc. Le segment des injectables détenait la plus grande part de marché en 2024, grâce à leur action rapide, leur dosage précis et leur efficacité dans le traitement des infections systémiques, notamment chez les grands animaux.

Le segment des poudres orales devrait connaître une croissance rapide entre 2025 et 2032, notamment dans l'élevage, grâce à sa facilité d'administration dans l'alimentation ou l'eau. Cette forme est privilégiée pour le traitement de masse et la prophylaxie dans les grands troupeaux et gagne en popularité dans les élevages avicoles et porcins.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des antibiotiques vétérinaires est segmenté en hôpitaux vétérinaires, cliniques vétérinaires, élevages, etc. En 2024, le segment des élevages a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à l'utilisation intensive d'antibiotiques dans les élevages commerciaux pour prévenir les épidémies et favoriser l'efficacité de la production.

Le segment des cliniques vétérinaires devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, propulsé par l'augmentation du nombre de visites d'animaux de compagnie, l'accès croissant aux soins vétérinaires en milieu urbain et la demande croissante de soins vétérinaires personnalisés. Les cliniques sont de plus en plus équipées en diagnostics et en traitements, ce qui entraîne une consommation accrue d'antibiotiques vétérinaires pour les animaux de compagnie.

Analyse régionale du marché des antibiotiques vétérinaires

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des antibiotiques vétérinaires, avec une part de chiffre d'affaires de 33,2 % en 2024, grâce à des pratiques vétérinaires avancées, un nombre important d'animaux de compagnie et des cadres réglementaires rigoureux favorisant la gestion des antimicrobiens en santé animale. Les États-Unis restent un contributeur clé grâce à la vigueur de leur secteur de l'élevage et à l'utilisation intensive des services de santé animale.
• Les consommateurs et les producteurs de la région accordent une grande importance à la santé animale et à la sécurité alimentaire, en soutenant une utilisation intensive des antibiotiques à des fins préventives et thérapeutiques chez les animaux de compagnie et les animaux destinés à l'alimentation.
• Cette adoption généralisée est en outre alimentée par des cadres réglementaires favorables, une sensibilisation accrue aux maladies zoonotiques et des investissements substantiels dans les innovations en matière de santé animale, positionnant les antibiotiques vétérinaires comme un élément essentiel des soins vétérinaires modernes et de la gestion du bétail en Amérique du Nord.

Aperçu du marché américain

En 2024, le marché américain des antibiotiques vétérinaires a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 78,3 %, grâce à un secteur de l'élevage bien établi, à la forte présence d'animaux de compagnie et à une infrastructure de soins vétérinaires de pointe. Le soutien réglementaire du pays en matière de santé animale préventive, ainsi que la demande constante des secteurs bovin, avicole et porcin, garantissent un usage soutenu des antibiotiques. De plus, la sensibilisation croissante aux zoonoses et les dépenses vétérinaires élevées favorisent l'adoption des antibiotiques vétérinaires chez les animaux de compagnie et les animaux destinés à l'alimentation.

Aperçu du marché européen des antibiotiques vétérinaires

Le marché européen des antibiotiques vétérinaires devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) soutenue tout au long de la période de prévision, principalement grâce à la réglementation européenne stricte favorisant une utilisation responsable des antibiotiques et à une sensibilisation accrue à la résistance aux antimicrobiens. L'importance accordée par la région au bien-être animal et à la biosécurité en agriculture conduit à une utilisation contrôlée et cohérente des antibiotiques vétérinaires. De plus, une R&D pharmaceutique vétérinaire dynamique et des investissements croissants dans l'élevage de précision favorisent une administration ciblée d'antibiotiques dans des pays clés comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas.

Aperçu du marché britannique des antibiotiques vétérinaires

Le marché britannique des antibiotiques vétérinaires devrait connaître une croissance modérée, soutenue par les efforts continus du pays pour garantir une utilisation responsable des antibiotiques en médecine vétérinaire dans le cadre de sa stratégie nationale de lutte contre la résistance aux antimicrobiens (RAM). Si la pression réglementaire a entraîné une baisse de la surconsommation, les antibiotiques restent essentiels pour les soins thérapeutiques et préventifs des animaux d'élevage et des animaux de compagnie. L'augmentation de la population d'animaux de compagnie, combinée à l'amélioration des services vétérinaires, devrait soutenir la demande, notamment chez les animaux de compagnie.

Aperçu du marché allemand des antibiotiques vétérinaires

Le marché allemand des antibiotiques vétérinaires devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable, soutenu par son leadership en élevage, une surveillance réglementaire stricte et l'adoption de nouvelles technologies dans les soins vétérinaires. L'engagement de l'Allemagne en faveur de pratiques agricoles durables encourage le recours à des thérapies antibiotiques guidées par le diagnostic et à des alternatives pour la prévention des maladies, contribuant ainsi à une croissance maîtrisée mais stable du marché. La demande des secteurs porcin et laitier, combinée à une solide infrastructure de soins vétérinaires, soutient une utilisation continue.

Aperçu du marché des antibiotiques vétérinaires en Asie-Pacifique

Le marché des antibiotiques vétérinaires en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la hausse de la consommation de viande, l'augmentation du cheptel et la modernisation rapide de l'élevage dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie. Les initiatives gouvernementales visant à améliorer la santé animale et la sécurité alimentaire, combinées au développement des services vétérinaires, favorisent une utilisation accrue des antibiotiques. L'évolution du secteur des soins aux animaux de compagnie dans la région et la sensibilisation accrue à la lutte contre les maladies animales contribuent également à la hausse de la demande.

Aperçu du marché japonais des antibiotiques vétérinaires

Le marché japonais des antibiotiques vétérinaires gagne du terrain grâce aux pratiques vétérinaires avancées du pays, à ses politiques rigoureuses en matière de santé animale et à l'augmentation du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie. Les antibiotiques sont principalement utilisés de manière réglementée à des fins thérapeutiques, des contrôles gouvernementaux stricts garantissant une application responsable. L'avance technologique du Japon et l'intégration du diagnostic dans les soins vétérinaires favorisent une utilisation plus ciblée des antibiotiques, notamment dans les secteurs des animaux de compagnie et de l'aquaculture.

Aperçu du marché indien des antibiotiques vétérinaires

En 2024, le marché indien des antibiotiques vétérinaires représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à un important cheptel, une sensibilisation croissante à la santé animale et une disponibilité croissante d'antibiotiques à bas prix. La demande d'antibiotiques vétérinaires est répandue dans les secteurs des produits laitiers, de la volaille et de l'aquaculture. Grâce à l'augmentation des investissements dans les infrastructures vétérinaires rurales, à l'expansion de la production pharmaceutique nationale et au soutien des initiatives gouvernementales en matière de santé animale, l'Inde continue de stimuler la croissance du marché régional.

Part de marché des antibiotiques vétérinaires

L’industrie des antibiotiques vétérinaires est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Zoetis Services LLC (États-Unis)
• Elanco Animal Health Incorporated (États-Unis)
• Boehringer Ingelheim Animal Health GmbH (Allemagne)
• Merck & Co., Inc. (États-Unis)
• Virbac (France)
• Ceva (France)
• Dechra Pharmaceuticals Limited (Royaume-Uni)
• Vétoquinol (France)
• Phibro Animal Health Corporation (États-Unis)
• HIPRA, SA (Espagne)
• Norbrook (Royaume-Uni)
• Bimeda Corporate (Irlande)
• Ourofino Saúde Animal (Brésil)
• Société Kyoritsu Seiyaku (Japon)
• Neogen Corporation (États-Unis)
• Alembic Pharmaceuticals Ltd. (Inde)
• Biogénesis Bagó SA (Argentine)
• MEVET Santé Animale (Inde)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des antibiotiques vétérinaires ?

• En avril 2024, Zoetis Inc., leader mondial de la santé animale, a annoncé l'expansion de ses capacités de production en Irlande afin de répondre à la demande croissante d'antibiotiques et de produits biologiques vétérinaires. Cet investissement stratégique vise à répondre aux besoins croissants en matière de prévention et de traitement des maladies chez les animaux de compagnie et d'élevage sur les marchés mondiaux. L'usine se concentrera sur la production d'antibiotiques injectables et de formulations orales de haute qualité, renforçant ainsi l'engagement de Zoetis en faveur de soins de santé animale durables et de la résilience de la chaîne d'approvisionnement mondiale.
• En mars 2024, Elanco Animal Health Incorporated a lancé Kavaxen, un antibiotique de nouvelle génération développé pour les infections respiratoires chez les bovins. Ce produit utilise une formulation innovante pour améliorer son efficacité et réduire les délais d'attente, favorisant ainsi une utilisation responsable des antibiotiques chez les animaux d'élevage. Ce lancement témoigne de l'approche innovante d'Elanco et de son alignement sur les efforts mondiaux visant à lutter contre la résistance aux antimicrobiens tout en préservant la productivité du bétail.
• En février 2024, Boehringer Ingelheim a annoncé une collaboration de recherche avec des institutions universitaires de l'UE afin de développer des programmes de gestion des antibiotiques adaptés aux applications vétérinaires. Cette initiative vise à promouvoir une utilisation précise des antibiotiques grâce au diagnostic et à l'analyse de données en temps réel en élevage. Cette évolution reflète une tendance croissante du secteur vers une gestion responsable et durable de l'administration des antibiotiques.
• En janvier 2024, Virbac a lancé une gamme complète d'antibiotiques en Asie du Sud-Est, répondant ainsi à la demande croissante de traitements vétérinaires accessibles sur les marchés émergents. La stratégie de l'entreprise comprend le lancement de solutions ciblées pour les infections bactériennes courantes chez les volailles, les porcs et l'aquaculture, le renforcement de sa position sur les marchés de la santé animale en forte croissance et l'amélioration de l'accès aux médicaments essentiels.
• En décembre 2023, Ceva Santé Animale a annoncé la finalisation de l'acquisition d'une usine de production d'antibiotiques vétérinaires en Amérique latine. Cette acquisition vise à étendre la présence de l'entreprise dans la région et à accroître la disponibilité d'antibiotiques injectables et oraux pour le bétail. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de Ceva visant à renforcer sa chaîne d'approvisionnement, à répondre à la demande régionale et à promouvoir des pratiques responsables en matière d'antibiotiques en Amérique latine.

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