Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des corticostéroïdes vétérinaires – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des corticostéroïdes vétérinaires

• La taille du marché mondial des corticostéroïdes vétérinaires était évaluée à 1,03 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  1,50 milliard USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,80 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement due à la prévalence croissante des maladies inflammatoires et auto-immunes chez les animaux, ainsi qu'à une augmentation de la demande de soins vétérinaires avancés.
• Par ailleurs, l'adoption croissante d'animaux de compagnie et d'élevage dans les économies développées et émergentes accroît le besoin de corticothérapies efficaces. Cette demande, conjuguée à une sensibilisation croissante des propriétaires d'animaux et à l'amélioration des infrastructures vétérinaires, favorise l'adoption des corticoïdes, contribuant ainsi significativement à l'expansion du marché.

Analyse du marché des corticostéroïdes vétérinaires

• Les corticostéroïdes vétérinaires, utilisés pour gérer l'inflammation, les allergies et les maladies auto-immunes chez les animaux, deviennent des composants essentiels de la thérapeutique vétérinaire moderne dans les secteurs des animaux de compagnie et du bétail en raison de leur efficacité rapide, de leurs applications à large spectre et de leur adaptabilité dans diverses formulations.
• La demande croissante de corticostéroïdes vétérinaires est principalement alimentée par l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie dans le monde, l'incidence croissante des maladies inflammatoires chroniques et l'expansion de l'élevage nécessitant des soins préventifs et thérapeutiques.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des corticostéroïdes vétérinaires avec la plus grande part de revenus de 39,7 % en 2024, soutenue par une infrastructure de soins de santé vétérinaire avancée, des dépenses élevées en soins aux animaux de compagnie et une forte sensibilisation parmi les propriétaires d'animaux, en particulier aux États-Unis où la demande de glucocorticoïdes chez les animaux de compagnie reste importante.
• L’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des populations de bétail, de l’accessibilité croissante des services vétérinaires et d’une plus grande adoption des produits de santé pour animaux de compagnie dans des pays comme la Chine et l’Inde.
• Le segment des glucocorticoïdes a dominé le marché des corticostéroïdes vétérinaires avec la part de marché la plus élevée de 75,5 % en 2024, grâce à sa polyvalence, sa forte action anti-inflammatoire et son utilisation généralisée dans les problèmes de santé animale aigus et chroniques.

Portée du rapport et segmentation du marché des corticostéroïdes vétérinaires  

Tendances du marché des corticostéroïdes vétérinaires

« Progrès dans les formulations à action prolongée et les systèmes d'administration ciblée »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des corticostéroïdes vétérinaires est l'évolution vers des formulations injectables à action prolongée et des systèmes d'administration spécifiques à chaque espèce, qui améliorent l'observance du traitement et réduisent la fréquence d'administration, tant pour les animaux de compagnie que pour les animaux d'élevage. Ces innovations améliorent les résultats cliniques tout en minimisant les effets indésirables et le stress chez les animaux.
  • Par exemple, les corticostéroïdes à libération prolongée, comme l'acétate de méthylprednisolone, gagnent en popularité dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques chez les chevaux et les chiens, offrant un soulagement prolongé avec une seule dose. Chez les animaux d'élevage, ces formulations sont utilisées pour gérer l'inflammation liée au stress pendant le transport ou les épidémies, avec une manipulation minimale.
• L'administration ciblée de médicaments, comme les injections intra-articulaires pour l'arthrose canine ou les sprays de corticostéroïdes topiques pour les affections dermatologiques, devient de plus en plus courante, permettant un traitement localisé et une exposition systémique réduite.
• Ces technologies sont particulièrement utiles dans les contextes multi-animaux et pour les affections chroniques où une administration quotidienne peut s'avérer difficile. De plus, les progrès des gels transdermiques et des compléments alimentaires médicamenteux élargissent les possibilités d'administration offertes aux vétérinaires.
• La demande pour ces corticothérapies avancées croît rapidement, tant dans les cliniques vétérinaires que dans les grands élevages, car elles offrent de meilleurs résultats tout en réduisant la charge et le coût des traitements. Par conséquent, des acteurs clés tels que Zoetis, Boehringer Ingelheim et Elanco investissent dans la R&D pour développer de nouvelles méthodes d'administration de corticoïdes adaptées aux besoins de santé animale.
• Cette tendance vers des thérapies à base de corticostéroïdes plus ciblées, plus efficaces et plus adaptées aux espèces remodèle fondamentalement les attentes concernant les protocoles de traitement vétérinaire et devrait entraîner une forte croissance dans les années à venir.

Dynamique du marché des corticostéroïdes vétérinaires

Conducteur

« Augmentation du nombre d'animaux de compagnie et demande croissante de traitements anti-inflammatoires efficaces »

• L'augmentation de la population mondiale d'animaux de compagnie, conjuguée à une sensibilisation accrue à la santé animale et à la gestion des maladies chroniques, constitue un moteur essentiel du marché des corticostéroïdes vétérinaires. Ces médicaments sont largement utilisés dans la prise en charge d'affections telles que les allergies, les affections cutanées, les maladies auto-immunes et l'arthrite chez les animaux de compagnie.
  • Par exemple, en 2024, les cliniques vétérinaires nord-américaines ont signalé une augmentation constante des prescriptions de corticostéroïdes pour traiter la dermatite et les douleurs articulaires liées à l'âge chez les chiens et les chats âgés.
• De plus, le secteur de l'élevage s'appuie de plus en plus sur les corticostéroïdes pour gérer l'inflammation, réduire le stress lié au transport ou à l'élevage intensif et améliorer la récupération des affections respiratoires ou musculo-squelettiques.
• La commodité, l’efficacité rapide et l’action à large spectre des corticostéroïdes en font un traitement de première intention privilégié pour les affections aiguës et chroniques, en particulier dans les contextes où des résultats rapides sont essentiels.
• La demande croissante de soins animaliers de haute qualité, l'expansion des infrastructures vétérinaires dans les marchés émergents et les modèles de remboursement ou d'assurance pour animaux de compagnie encouragent encore davantage l'adoption des corticostéroïdes dans les régions développées et en développement.

Retenue/Défi

« Effets secondaires et restrictions réglementaires strictes chez les animaux destinés à l'alimentation »

• Malgré leur efficacité prouvée, l'utilisation des corticostéroïdes en médecine vétérinaire est limitée par des effets secondaires potentiels, notamment en cas d'utilisation prolongée ou répétée, tels que l'immunosuppression, les troubles endocriniens et les problèmes gastro-intestinaux chez les animaux.
  • Par exemple, une corticothérapie à long terme chez les animaux de compagnie peut entraîner des complications telles que le syndrome de Cushing ou une sensibilité accrue aux infections, ce qui incite les vétérinaires à une utilisation prudente.
• Dans le secteur de l'élevage, les restrictions réglementaires concernant les résidus de corticostéroïdes dans la viande, le lait et les œufs imposent des restrictions d'utilisation importantes. Des agences comme la FDA et l'EMA exigent le strict respect des délais d'attente et des directives spécifiques aux produits afin de garantir la sécurité des consommateurs.
• Ces obstacles réglementaires peuvent retarder l’approbation des produits et augmenter les coûts de conformité pour les fabricants, ce qui a un impact sur l’accessibilité au marché, en particulier pour les espèces productrices d’aliments.
• De plus, l’essor des thérapies alternatives, telles que les immunomodulateurs, les produits biologiques et les anti-inflammatoires à base de plantes, fait concurrence aux corticostéroïdes, en particulier sur les marchés de la santé des animaux de compagnie où les préférences des consommateurs se tournent vers les solutions naturelles.
• Relever ces défis grâce à des formulations plus sûres et plus sélectives, des stratégies de dosage avancées et une formation des vétérinaires sur une utilisation responsable sera essentiel pour maintenir et étendre l'utilisation des corticostéroïdes dans les soins de santé animale.

Portée du marché des corticostéroïdes vétérinaires

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de la voie d’administration, de l’application, du type d’animal et du canal de distribution.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des corticostéroïdes vétérinaires est segmenté en glucocorticoïdes et minéralocorticoïdes. Le segment des glucocorticoïdes a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (75,5 %) en 2024, grâce à son utilisation intensive dans un large éventail de maladies inflammatoires, allergiques et auto-immunes, tant chez les animaux de compagnie que chez les animaux d'élevage. Les glucocorticoïdes tels que la dexaméthasone et la prednisone sont largement prescrits pour leurs puissantes propriétés anti-inflammatoires, leur rapidité d'action et leur disponibilité sous de multiples formes galéniques, notamment orales, injectables et topiques.

Le segment des minéralocorticoïdes devrait croître avec le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, à mesure que la sensibilisation à la santé endocrinienne des animaux de compagnie augmente et que des formulations plus ciblées deviennent disponibles en médecine vétérinaire. Bien que plus petit en comparaison, il est essentiel dans le traitement des troubles d'insuffisance surrénalienne tels que la maladie d'Addison, en particulier chez les chiens.

• Par voie d'administration

Selon la voie d'administration, le marché des corticostéroïdes vétérinaires est segmenté en corticostéroïdes oraux, injectables, topiques et systémiques. Le segment injectable représentait la plus grande part de marché en 2024, plébiscité pour son effet thérapeutique rapide et sa facilité d'administration par les vétérinaires, notamment pour les soins aux animaux d'élevage et aux équidés. Les corticostéroïdes injectables sont largement utilisés en urgence et dans les cas chroniques grâce à leur dosage contrôlé et à leur biodisponibilité immédiate.

Le segment des traitements topiques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par la prévalence croissante des affections dermatologiques et la commodité des traitements non invasifs. Les sprays et crèmes topiques sont particulièrement populaires chez les animaux de compagnie pour la gestion des allergies cutanées et des dermatites. La demande croissante de traitements ciblés et localisés, avec moins d'effets secondaires systémiques, favorise l'adoption des corticostéroïdes topiques.

• Par application

En fonction de leurs applications, le marché des corticostéroïdes vétérinaires est segmenté en allergies cutanées, dermatites, troubles respiratoires, troubles endocriniens, maladies auto-immunes et inflammations gastro-intestinales. Le segment des allergies cutanées et des dermatites a dominé le marché en 2024, en raison de la forte incidence de problèmes dermatologiques chez les animaux de compagnie, en particulier les chiens. Les corticostéroïdes constituent une option thérapeutique majeure pour gérer l'inflammation, les démangeaisons et les réactions allergiques causées par des facteurs environnementaux ou alimentaires.

Le segment des maladies auto-immunes devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à une sensibilisation accrue et à des capacités diagnostiques accrues pour des maladies telles que le lupus et l'anémie hémolytique à médiation immunitaire (AHMI) chez les animaux de compagnie. Avec les progrès de la médecine vétérinaire, les corticostéroïdes restent un traitement essentiel pour gérer efficacement ces affections complexes.

• Par type d'animal

Selon le type d'animal, le marché des corticostéroïdes vétérinaires est segmenté en animaux de compagnie, animaux d'élevage et autres animaux. Le segment des animaux de compagnie détenait la plus grande part de marché en 2024, reflétant la tendance croissante à la possession d'animaux de compagnie, notamment en Amérique du Nord et en Europe. Les propriétaires d'animaux recherchent des traitements de haute qualité pour les maladies inflammatoires chroniques chez les chiens et les chats, ce qui a stimulé la demande de corticostéroïdes dans ce segment.

Le secteur des animaux d'élevage devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, stimulé par l'utilisation des corticostéroïdes pour gérer le stress, l'inflammation et la modulation immunitaire dans les exploitations agricoles à grande échelle. La surveillance réglementaire des animaux destinés à l'alimentation demeure un frein, mais la demande persiste, notamment pour les soins aux bovins et aux volailles, où les corticostéroïdes contribuent à la récupération après des épidémies et le stress lié au transport.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des corticostéroïdes vétérinaires est segmenté en hôpitaux vétérinaires, cliniques vétérinaires, pharmacies de détail et plateformes en ligne. Le segment des hôpitaux vétérinaires a dominé le marché en 2024, en raison du nombre élevé de cas complexes traités en milieu hospitalier nécessitant des interventions à base de corticostéroïdes, ainsi que de la présence de vétérinaires agréés autorisés à administrer des injectables et des formulations à action prolongée.

Le segment des canaux en ligne devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la numérisation croissante des soins vétérinaires et à la facilité de commande des corticostéroïdes en ligne. Les plateformes de commerce électronique élargissent leur offre vétérinaire, facilitant ainsi l'accès aux traitements prescrits par les propriétaires d'animaux grâce à la livraison à domicile, notamment en zone urbaine.

Analyse régionale du marché des corticostéroïdes vétérinaires

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des corticostéroïdes vétérinaires avec la plus grande part de revenus de 39,7 % en 2024, soutenue par une infrastructure de soins de santé vétérinaire avancée, des dépenses élevées en soins aux animaux de compagnie et une forte sensibilisation parmi les propriétaires d'animaux, en particulier aux États-Unis où la demande de glucocorticoïdes chez les animaux de compagnie reste importante.
• Les propriétaires d'animaux de compagnie de la région recherchent de plus en plus des options de traitement efficaces telles que les corticostéroïdes pour gérer des affections telles que l'arthrite, les allergies cutanées et les maladies auto-immunes, en particulier chez les populations d'animaux de compagnie vieillissantes.
• Cette adoption généralisée est également soutenue par une infrastructure de soins vétérinaires bien établie, un taux élevé de propriétaires d'animaux de compagnie, une offre croissante d'assurances pour animaux et des investissements importants dans la santé animale, tant publics que privés. Ces facteurs cumulés positionnent les corticostéroïdes comme un élément essentiel des protocoles de traitement vétérinaire dans la région.

Aperçu du marché américain des corticostéroïdes vétérinaires

En 2024, le marché américain des corticostéroïdes vétérinaires a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 78,2 %, grâce à la forte incidence des affections inflammatoires et allergiques chroniques chez les animaux de compagnie, ainsi qu'à l'accessibilité généralisée des services vétérinaires. Les propriétaires d'animaux privilégient de plus en plus les options thérapeutiques avancées, les corticostéroïdes constituant un traitement de base pour des affections telles que l'arthrite, la dermatite et les maladies à médiation immunitaire. Cette croissance est également soutenue par une solide couverture d'assurance pour animaux de compagnie, la hausse des dépenses vétérinaires et la disponibilité de formules de corticostéroïdes de marque et génériques, rendant le traitement accessible à tous les niveaux de revenus.

Aperçu du marché européen des corticostéroïdes vétérinaires

Le marché européen des corticostéroïdes vétérinaires devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, grâce à une infrastructure vétérinaire solide et à une sensibilisation croissante à la santé des animaux de compagnie. Le soutien réglementaire au bien-être animal, ainsi que l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie en milieu urbain, stimulent la demande de corticostéroïdes pour les affections aiguës et chroniques. Par ailleurs, la région constate une augmentation de l'utilisation des corticostéroïdes chez les animaux d'élevage pour gérer le stress et l'inflammation, notamment dans des pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, où le respect des normes de bien-être animal est strictement appliqué.

Aperçu du marché britannique des corticostéroïdes vétérinaires

Le marché britannique des corticostéroïdes vétérinaires devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par l'importance croissante accordée aux soins des animaux de compagnie et par une forte pénétration des services vétérinaires. Les inquiétudes croissantes concernant les allergies, les problèmes dermatologiques et les affections gériatriques chez les animaux de compagnie stimulent l'utilisation des corticostéroïdes, en particulier chez les chiens et les chats. La position progressiste du Royaume-Uni en matière de santé animale et son solide réseau de distribution de produits pharmaceutiques pour animaux de compagnie soutiennent également la croissance des hôpitaux et cliniques vétérinaires.

Aperçu du marché allemand des corticostéroïdes vétérinaires

Le marché allemand des corticostéroïdes vétérinaires devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par une réglementation vétérinaire rigoureuse, l'innovation en santé animale et la demande croissante en matière de productivité animale. L'engagement du pays en faveur d'une utilisation durable et réglementée des produits pharmaceutiques vétérinaires encourage l'adoption des corticostéroïdes dans des conditions contrôlées, notamment dans les filières bovine et avicole. L'adoption par les animaux de compagnie et la disponibilité de formulations de corticostéroïdes avancées contribuent également à l'expansion du marché.

Aperçu du marché des corticostéroïdes vétérinaires en Asie-Pacifique

Le marché des corticostéroïdes vétérinaires en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance (TCAC) de 22 % sur la période de prévision 2025-2032, porté par l'expansion rapide de l'élevage, l'urbanisation et l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La sensibilisation croissante à la santé animale, conjuguée à un meilleur accès aux soins vétérinaires, stimule la demande de corticostéroïdes. L'émergence de la région comme marché clé pour les génériques vétérinaires et les formulations économiques favorise également une plus grande pénétration du marché dans les cabinets vétérinaires, tant urbains que ruraux.

Aperçu du marché japonais des corticostéroïdes vétérinaires

Le marché japonais des corticostéroïdes vétérinaires connaît un essor considérable grâce à l'importance accordée au bien-être animal et à l'innovation technologique dans le domaine des produits pharmaceutiques vétérinaires. L'augmentation de la population d'animaux de compagnie âgés et la popularité des chiens de petite race ont entraîné une augmentation du recours aux corticostéroïdes pour les affections inflammatoires et dermatologiques chroniques. Les capacités avancées de diagnostic vétérinaire du Japon et l'intégration des corticostéroïdes aux outils numériques de planification des traitements accélèrent encore la croissance du marché, notamment dans les cliniques urbaines.

Aperçu du marché indien des corticostéroïdes vétérinaires

En 2024, le marché indien des corticostéroïdes vétérinaires représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à la croissance rapide du secteur de l'élevage et à la sensibilisation croissante des consommateurs urbains aux soins des animaux de compagnie. Face à l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie et de la demande en protéines animales en Inde, le besoin de corticothérapies efficaces pour la gestion de l'inflammation et du stress s'est intensifié. Le marché bénéficie également du développement des réseaux vétérinaires dans les villes de niveaux 2 et 3, ainsi que de la forte participation des fabricants pharmaceutiques nationaux proposant des solutions à base de corticostéroïdes abordables.

Part de marché des corticostéroïdes vétérinaires

L’industrie des corticostéroïdes vétérinaires est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Zoetis Inc. (États-Unis)
• Elanco (États-Unis)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (Allemagne)
• Merck & Co., Inc. États-Unis)
• Ceva (France)
• Vétoquinol SA (France)
• Virbac (France)
• Bimeda Corporate (Irlande)
• Dechra Pharmaceuticals Limited (Royaume-Uni)
• Norbrook Laboratories Ltd. (Royaume-Uni)
• Phibro Animal Health Corporation (États-Unis)
• IDEXX Laboratories, Inc. (États-Unis)
• Grupo Ouro Fino Saúde Anima (Brésil)
• Société Kyoritsu Seiyaku (Japon)
• KRKA, dd, Novo mesto (Slovénie)
• Huvepharma EOOD (Bulgarie)
• Hipra, SA (Espagne)
• Ashish Life Science Pvt. Ltd. (Inde)
• Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (Japon)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des corticostéroïdes vétérinaires ?

• En mars 2024, Zoetis Inc., leader mondial de la santé animale, a annoncé le lancement d'un nouveau corticostéroïde injectable à action prolongée, destiné aux animaux de compagnie souffrant d'affections inflammatoires et allergiques chroniques. Cette formulation permet une fréquence d'administration réduite, améliorant ainsi l'observance du traitement et le confort de l'animal. Ce produit reflète l'engagement de Zoetis à élargir sa gamme de produits pour animaux de compagnie avec des thérapies innovantes alliant efficacité clinique et confort pour le propriétaire.
• En février 2024, Elanco Santé Animale a lancé une nouvelle génération de corticothérapie combinée pour le bétail, ciblant l'inflammation respiratoire et les affections liées au stress. Cette solution injectable à double action a reçu l'approbation réglementaire sur plusieurs marchés d'Amérique latine et devrait aider les éleveurs à réduire les temps d'arrêt des animaux tout en améliorant la santé des troupeaux. Ce développement s'inscrit dans la stratégie d'Elanco : l'innovation dans les thérapies améliorant la productivité des animaux destinés à l'alimentation.
• En janvier 2024, Boehringer Ingelheim Santé Animale s'est associé à des universités vétérinaires européennes pour mener des essais cliniques en conditions réelles sur une nouvelle formulation de corticostéroïde topique pour le traitement de la dermatite équine. Ces essais visent à valider l'innocuité et l'efficacité de cette approche thérapeutique non invasive, offrant ainsi aux vétérinaires des options plus conviviales pour les grands animaux. Cette collaboration souligne l'investissement de Boehringer Ingelheim dans le développement de produits fondés sur des données probantes et dans des solutions vétérinaires adaptées au terrain.
• En novembre 2023, Virbac SA a lancé une campagne de sensibilisation en Asie-Pacifique afin de promouvoir une utilisation responsable des corticostéroïdes en pratique vétérinaire. Cette campagne comprend des modules de formation, des recommandations cliniques et des documentations produits à destination des vétérinaires en Inde, en Asie du Sud-Est et en Australie. Cette initiative répond aux préoccupations croissantes concernant la surconsommation et le mésusage des corticostéroïdes, en promouvant des pratiques de prescription plus sûres et en soutenant les gammes de corticostéroïdes Virbac sur les marchés émergents.
• En octobre 2023, Vetoquinol SA a reçu l'approbation d'un nouvel injectable intra-articulaire à base de corticostéroïdes au Canada et sur certains marchés de l'UE. Spécialement formulé pour l'arthrose canine, ce produit offre des effets anti-inflammatoires durables dès la première injection articulaire, réduisant ainsi le recours aux médicaments oraux et améliorant la mobilité de l'animal. Cette avancée témoigne de l'importance accordée par Vetoquinol aux solutions de gestion de la douleur adaptées aux animaux de compagnie vieillissants.

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