Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des équipements et fournitures vétérinaires – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des équipements et fournitures vétérinaires

• La taille du marché mondial des équipements et fournitures vétérinaires était évaluée à 4,92 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  21,31 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 20,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante et les progrès technologiques dans les infrastructures de santé animale et de soins aux animaux de compagnie, ce qui favorise la numérisation et l'innovation dans les cliniques et hôpitaux vétérinaires. Cela comprend l'intégration de dispositifs de surveillance sans fil, d'outils de diagnostic portables et d'instruments chirurgicaux avancés, qui améliorent l'efficacité et la précision des procédures vétérinaires.
• Par ailleurs, la demande croissante des consommateurs pour des soins de haute qualité pour animaux de compagnie, conjuguée à l'augmentation du nombre de propriétaires d'animaux et à la hausse des dépenses de santé animale par habitant, fait des équipements et fournitures vétérinaires modernes des composantes essentielles des pratiques vétérinaires contemporaines. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des systèmes d'imagerie diagnostique, des pompes à perfusion, des instruments dentaires vétérinaires et des appareils d'anesthésie, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des équipements et fournitures vétérinaires

• L'équipement et les fournitures vétérinaires, y compris les outils de diagnostic, les instruments chirurgicaux et les consommables, sont des éléments de plus en plus essentiels des pratiques vétérinaires modernes dans les soins aux animaux de compagnie et d'élevage en raison de leur rôle dans l'amélioration des résultats des traitements, la garantie de la sécurité des animaux et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.
• La demande croissante d'équipements et de fournitures vétérinaires est principalement alimentée par la croissance de la population d'animaux de compagnie, l'augmentation des dépenses consacrées aux soins de santé animale et la sensibilisation croissante au diagnostic précoce des maladies et aux soins préventifs.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements et fournitures vétérinaires avec la plus grande part de revenus de 40,8 % en 2024, caractérisée par des taux élevés d'adoption d'animaux de compagnie, une infrastructure vétérinaire avancée et une forte présence d'acteurs de premier plan sur le marché, les États-Unis connaissant une croissance substantielle des expansions de cliniques vétérinaires et de l'adoption de technologies, tirée par les innovations en matière d'imagerie, de surveillance et d'outils chirurgicaux.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des équipements et fournitures vétérinaires au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation croissante, de la hausse des revenus disponibles et d'une sensibilisation accrue à la santé et au bien-être des animaux dans les économies émergentes.
• Le segment des petits animaux de compagnie a dominé le marché des équipements et fournitures vétérinaires avec une part de revenus de 54,3 % en 2024, grâce à l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie, à une plus grande sensibilisation au bien-être animal et à l'augmentation des dépenses consacrées aux soins de santé des animaux de compagnie.

Portée du rapport et segmentation du marché des équipements et fournitures vétérinaires

Tendances du marché des équipements et fournitures vétérinaires

Les progrès technologiques transforment la fonctionnalité des équipements vétérinaires

• L'intégration de technologies avancées telles que l' intelligence artificielle (IA), l'analyse de données en temps réel et la connectivité cloud aux outils de diagnostic, de chirurgie et de surveillance est une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des équipements et fournitures vétérinaires. Cette évolution améliore l'efficacité, la précision et la réactivité des procédures vétérinaires et des flux de soins aux animaux.
  • Par exemple, les stéthoscopes numériques et les échographes portables modernes offrent désormais une connectivité sans fil et une imagerie en temps réel, permettant aux vétérinaires d'évaluer les pathologies avec plus de précision et de partager instantanément les données diagnostiques entre les équipes soignantes ou avec les propriétaires d'animaux. De même, les pompes à perfusion intelligentes sont utilisées dans les cliniques pour une administration précise des liquides, réduisant ainsi les erreurs humaines et améliorant les résultats des traitements.
• Les plateformes de diagnostic basées sur l'IA sont de plus en plus adoptées pour faciliter la détection précoce des maladies, automatiser l'analyse d'images et fournir des informations prédictives basées sur des données historiques. Par exemple, les plateformes dotées de capacités d'apprentissage automatique peuvent aider à identifier des anomalies sur les radiographies ou les analyses sanguines, permettant ainsi aux vétérinaires de prendre des décisions plus éclairées plus rapidement.
• L'intégration transparente d'outils vétérinaires intelligents à des systèmes logiciels centralisés permet aux cliniques de gérer les dossiers patients, les données diagnostiques et les protocoles de traitement depuis une interface unique. Cela crée un environnement rationalisé et numérique qui améliore l'efficacité clinique et permet des soins animaliers plus personnalisés.
• Cette tendance vers des solutions vétérinaires plus intelligentes, intuitives et connectées transforme les attentes du secteur de la santé animale. C'est pourquoi des entreprises comme IDEXX et Heska développent des analyseurs connectés au cloud et des systèmes de surveillance intelligents qui favorisent la prise de décision en temps réel et l'accès à distance aux informations diagnostiques.
• La demande d'équipements vétérinaires technologiquement avancés augmente rapidement, tant dans les cliniques pour petits animaux que dans les grandes installations d'élevage, car les professionnels vétérinaires accordent de plus en plus d'importance à la rapidité, à la précision et aux écosystèmes numériques intégrés pour offrir des normes de soins aux animaux plus élevées.

Dynamique du marché des équipements et fournitures vétérinaires

Conducteur

Besoin croissant en raison de l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie et des progrès technologiques

• La prévalence croissante de la possession d'animaux de compagnie dans les régions développées et en développement, associée à l'importance croissante accordée à la santé et au bien-être des animaux, constitue un facteur important de la demande accrue d'équipements et de fournitures vétérinaires.
  • Par exemple, en avril 2024, Shenzhen Mindray Animal Medical Technology Co., Ltd. a lancé une nouvelle gamme de moniteurs vétérinaires dotés d'IA, conçus pour améliorer la précision des diagnostics et alléger la charge de travail des cliniciens. Ces innovations, mises en œuvre par des acteurs de premier plan, devraient stimuler la croissance du secteur des équipements et fournitures vétérinaires au cours de la période de prévision.
• Alors que les propriétaires d'animaux deviennent plus proactifs en matière de soins préventifs et avancés, les cliniques et hôpitaux vétérinaires investissent dans des équipements sophistiqués tels que des appareils d'anesthésie, des outils chirurgicaux et des systèmes de surveillance des patients, améliorant ainsi les résultats des traitements et le flux de travail.
• De plus, la popularité croissante des animaux de compagnie et la tendance à l'humanisation des animaux de compagnie font des soins vétérinaires de pointe une exigence standard. Cela incite les établissements vétérinaires à moderniser leurs infrastructures avec des équipements de pointe, favorisant ainsi une intégration harmonieuse du diagnostic, du suivi et du traitement.
• La commodité des outils de diagnostic portables, des équipements de surveillance en temps réel et des interfaces intuitives favorise l'adoption d'équipements vétérinaires modernes, tant en milieu clinique que sur le terrain. La tendance aux solutions télévétérinaires, ainsi que la disponibilité croissante d'appareils vétérinaires compacts et sans fil, contribuent également à la croissance du marché.

Retenue/Défi

Coûts d'équipement élevés et accès limité aux marchés émergents

• Malgré une demande croissante, le coût relativement élevé des équipements vétérinaires de pointe constitue un obstacle majeur à leur adoption à grande échelle, notamment dans les régions sensibles aux coûts ou sous-développées. Les appareils essentiels tels que les systèmes d'imagerie, les lasers chirurgicaux et les moniteurs multiparamétriques sont souvent vendus à des prix élevés, ce qui peut grever le budget des petites cliniques ou des cliniques rurales.
  • Par exemple, les appareils haut de gamme de marques de premier plan telles que B. Braun Vet Care et Midmark peuvent ne pas être financièrement viables pour les cabinets vétérinaires indépendants des pays en développement, ce qui limite l'accès aux outils de soins avancés.
• Il sera crucial de lever ces obstacles grâce à des gammes d'équipements abordables, des options de location et des programmes de soutien pour élargir l'accès aux technologies vétérinaires. Certaines entreprises, comme Dispomed (Canada) et New Gen Medical Systems (Inde), s'efforcent de proposer des alternatives rentables adaptées aux marchés émergents.
• En outre, le manque de professionnels qualifiés formés pour utiliser et entretenir des équipements vétérinaires de pointe peut entraver l'adoption, en particulier dans les régions à faible revenu.
• Surmonter ces défis grâce à des programmes de formation, des partenariats de partage de technologies et des variantes de produits à échelle réduite sera essentiel pour promouvoir une croissance équitable sur les marchés mondiaux.

Portée du marché des équipements et fournitures vétérinaires

Le marché est segmenté en fonction du type, de l’application, du niveau technologique, du type d’animal et de l’utilisateur final.

• Par type

Le marché des équipements et fournitures vétérinaires est segmenté en fonction de leur type : consommables de soins intensifs, équipements d'anesthésie, équipements de gestion des fluides, équipements de gestion de la température, équipements de surveillance des patients, équipements de recherche et équipements de sauvetage et de réanimation. Le segment des consommables de soins intensifs a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (31,4 %) en 2024, grâce à leur rôle essentiel dans les procédures d'urgence et les opérations cliniques quotidiennes. Ces produits sont utilisés en grandes quantités, ce qui entraîne une demande constante et récurrente.

Le segment des équipements de surveillance des patients devrait connaître le TCAC le plus rapide de 9,8 % entre 2025 et 2032, car la sensibilisation croissante aux soins postopératoires et les progrès des technologies de surveillance sans fil améliorent les résultats des patients et l'efficacité clinique.

• Par application

En fonction des applications, le marché des équipements et fournitures vétérinaires est segmenté en applications chirurgicales, diagnostic, surveillance et thérapie. Le segment des applications chirurgicales détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 36,7 % en 2024, grâce à l'adoption croissante des procédures chirurgicales pour les animaux de compagnie et d'élevage, ainsi qu'aux avancées technologiques des outils chirurgicaux vétérinaires.

Le segment du diagnostic devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 10,3 % entre 2025 et 2032, à mesure que la détection précoce des maladies et le dépistage préventif gagnent en importance en médecine vétérinaire, soutenus par des solutions d'imagerie et de laboratoire améliorées.

• Par niveau de technologie

En fonction du niveau technologique, le marché est segmenté en équipements de base, équipements avancés et équipements de pointe. Le segment des équipements de base a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 44,2 % en 2024, grâce à une utilisation intensive dans les soins de routine et à une large disponibilité dans les cliniques vétérinaires générales.

Le segment des équipements de pointe devrait connaître un TCAC maximal de 11,2 % entre 2025 et 2032, propulsé par l'intégration croissante de l'IA, de la connectivité cloud et des technologies mini-invasives dans les procédures de diagnostic et chirurgicales.

• Par type d'animal

En fonction du type d'animal, le marché est segmenté en petits animaux de compagnie, grands animaux et autres. Le segment des petits animaux de compagnie a enregistré la plus forte part de chiffre d'affaires en 2024, avec 54,3 %, grâce à l'augmentation du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie, à une sensibilisation accrue au bien-être animal et à une hausse des dépenses consacrées aux soins de santé pour animaux.

Le segment des gros animaux devrait croître à un TCAC de 8,6 % entre 2025 et 2032, en raison de l’importance croissante de la santé du bétail dans la sécurité alimentaire et la productivité agricole.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des équipements et fournitures vétérinaires est segmenté en cliniques vétérinaires, hôpitaux vétérinaires, instituts de recherche vétérinaire, laboratoires vétérinaires, etc. Le segment des cliniques vétérinaires a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (38,5 %) en 2024, en raison du nombre croissant de cabinets indépendants et de leur rôle dans les soins primaires, les traitements préventifs et les interventions chirurgicales mineures.

Les laboratoires vétérinaires devraient enregistrer le TCAC le plus rapide de 10,9 % entre 2025 et 2032, grâce aux progrès des technologies de diagnostic et à l'importance croissante accordée à la détection précise et précoce des maladies chez les animaux de compagnie et de production.

Analyse régionale du marché des équipements et fournitures vétérinaires

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements et fournitures vétérinaires avec la plus grande part de revenus de 40,08 % en 2024, grâce à l'adoption croissante des animaux de compagnie, à l'augmentation des dépenses de soins de santé vétérinaires et à l'adoption rapide d'équipements technologiquement avancés dans les cliniques et hôpitaux vétérinaires.
• Les vétérinaires de la région apprécient la précision, la portabilité et l'intégration des équipements aux dossiers médicaux numériques. La présence d'acteurs majeurs du marché et la forte sensibilisation au bien-être animal stimulent encore la demande de systèmes d'anesthésie, d'appareils de surveillance et d'instruments chirurgicaux de pointe.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par des politiques de remboursement favorables, une infrastructure solide pour l'enseignement et la recherche vétérinaires et des investissements croissants dans l'assurance et le diagnostic des animaux de compagnie.

 Aperçu du marché américain des équipements et fournitures vétérinaires

En 2024, le marché américain des équipements et fournitures vétérinaires a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 75 %, grâce à l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie et à la généralisation des pratiques vétérinaires modernes. Les cliniques vétérinaires adoptent de plus en plus d'outils innovants tels que les moniteurs sans fil, les pompes à perfusion et les équipements de thérapie laser, stimulés par une préférence croissante pour les traitements mini-invasifs et technologiquement avancés. De plus, la présence d'acteurs bien établis tels que Covetrus, Midmark et BD Animal Health continue de stimuler la croissance.

Aperçu du marché européen des équipements et fournitures vétérinaires

Le marché européen des équipements et fournitures vétérinaires devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, principalement portée par la demande croissante d'équipements de pointe pour les soins animaliers et l'amélioration des infrastructures de soins pour animaux de compagnie. L'importance croissante accordée à la conformité réglementaire, aux pratiques vétérinaires fondées sur la recherche et aux normes de bien-être animal accélère l'adoption d'équipements sophistiqués dans les établissements vétérinaires publics et privés de la région.

Aperçu du marché britannique des équipements et fournitures vétérinaires

Le marché britannique des équipements et fournitures vétérinaires devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par l'augmentation des investissements dans le bien-être des animaux de compagnie et l'essor des cabinets vétérinaires spécialisés. Ce marché est également soutenu par les initiatives gouvernementales en faveur de la santé animale et de la surveillance des maladies, ainsi que par l'augmentation du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie. Les innovations en matière d'imagerie diagnostique portable et de solutions chirurgicales avancées sont particulièrement prisées par les cliniques vétérinaires de petite et moyenne taille.

Aperçu du marché allemand des équipements et fournitures vétérinaires

Le marché allemand des équipements et fournitures vétérinaires devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable, soutenu par l'écosystème de fabrication de dispositifs médicaux de pointe du pays et par un système d'enseignement vétérinaire robuste. L'accent mis par l'Allemagne sur la technologie, le développement durable et les soins animaliers basés sur les données favorise l'adoption généralisée d'outils vétérinaires modernes. L'intégration de plateformes de diagnostic intelligentes, de consommables écologiques et de systèmes de téléassistance vétérinaire se généralise dans les cabinets médicaux, tant urbains que ruraux.

Aperçu du marché des équipements et fournitures vétérinaires en Asie-Pacifique

Le marché des équipements et fournitures vétérinaires en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 24 % entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation croissante, la hausse des revenus et un meilleur accès aux services vétérinaires. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde constatent une augmentation significative du nombre d'animaux de compagnie et des initiatives en matière de soins de santé pour le bétail. Les réglementations gouvernementales favorables et la présence croissante de fabricants locaux proposant des produits économiques stimulent encore davantage l'expansion du marché.

Aperçu du marché japonais des équipements et fournitures vétérinaires

Le marché japonais des équipements et fournitures vétérinaires prend de l'ampleur grâce à son écosystème de haute technologie et à la demande croissante d'instruments vétérinaires de précision. Les cliniques vétérinaires japonaises adoptent des systèmes de surveillance intelligents et des dispositifs chirurgicaux mini-invasifs, adaptés au vieillissement de la population animale et à la préférence pour des services haut de gamme. De plus, les technologies chirurgicales assistées par robot et le diagnostic à distance sont des tendances émergentes dans ce paysage technologique avancé.

Aperçu du marché chinois des équipements et fournitures vétérinaires

En 2024, le marché chinois des équipements et fournitures vétérinaires représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à la croissance rapide de sa classe moyenne, à la solidité de son tissu industriel national et aux importants investissements publics dans la santé publique vétérinaire. Les centres urbains chinois connaissent une demande croissante de systèmes d'imagerie diagnostique, d'unités dentaires vétérinaires et d'équipements de surveillance des patients. De plus, la sensibilisation croissante aux zoonoses incite les universités et les laboratoires à investir dans des équipements vétérinaires de recherche.

Part de marché des équipements et fournitures vétérinaires

L'industrie des équipements et fournitures vétérinaires est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Covetrus Inc. (États-Unis)
• B. Braun SE (Allemagne)
• BD (États-Unis)
• ICU Medical, Inc. (États-Unis)
• Midmark Corporation (États-Unis)
• Cardinal Health (États-Unis)
• Neogen Corporation (États-Unis)
• Integra LifeSciences (États-Unis)
• Shenzhen Mindray Animal Medical Technology Co., Ltd. (Chine)
• Masimo Corporation (États-Unis)
• Avante Animal Health (États-Unis)
• RWD Life Science Co., Ltd. (Chine)
• Eickemeyer (Allemagne)
• Bionet America, Inc. (Corée du Sud)
• Laboratoires Jorgensen (États-Unis)
• Nonin Medical (États-Unis)
• Digicare Animal Health (États-Unis)
• Hallowell Engineering and Manufacturing Corporation (États-Unis)
• Grady Medical (États-Unis)
• Mila International Inc. (États-Unis)
• Burtons Medical Equipment Ltd (Royaume-Uni)
• Vetronic Services Ltd (Royaume-Uni)
• Avancées Vétérinaires (Royaume-Uni)
• Systèmes médicaux de nouvelle génération (Inde)
• Dispomed (Canada)

Derniers développements sur le marché mondial des équipements et fournitures vétérinaires

• En mai 2025 , l'hôpital universitaire vétérinaire de l'Université Cornell a inauguré un nouveau scanner pour les soins aux animaux de petite, grande et exotiques. Cette extension améliore considérablement les capacités de diagnostic dans de nombreuses spécialités vétérinaires, marquant une modernisation majeure de l'infrastructure d'imagerie clinique.
• En mai 2025 , Astute Analytica a rapporté que le marché nord- américain des équipements et des produits jetables vétérinaires devrait atteindre une valorisation de 1,7 milliard USD d'ici 2033 , soutenu par l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie, l'augmentation des dépenses en équipements de diagnostic et chirurgicaux et le renforcement des mandats de biosécurité du bétail favorisant l'adoption de l'échographie et de la RFID.   
• En août 2023, ICU Medical a reçu l'autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour la pompe à perfusion Plum Duo avec logiciel de sécurité LifeShield. La pompe Plum Duo et le logiciel LifeShield seront disponibles aux États-Unis début 2024.
• En octobre 2022, Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) et TPG Capital ont finalisé l'acquisition de Covetrus Inc. Covetrus est devenue une société privée à la suite de cette transaction et ses actions ne sont plus cotées ni négociées publiquement.

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