Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des opioïdes vétérinaires – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des opioïdes vétérinaires

• La taille du marché mondial des opioïdes vétérinaires était évaluée à 292,04 millions USD en 2024  et devrait atteindre  379,06 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,31 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'utilisation croissante de protocoles de gestion de la douleur en soins vétérinaires et par la sensibilisation croissante des propriétaires d'animaux et des vétérinaires au bien-être animal. Cela a conduit à une adoption croissante des opioïdes vétérinaires pour le traitement de la douleur aiguë et chronique chez les animaux de compagnie et d'élevage, tant dans les pays développés que dans les pays en développement.
• De plus, la prévalence croissante de pathologies telles que l'arthrose, le cancer et les douleurs postopératoires chez les animaux, ainsi que le développement de nouvelles formulations d'opioïdes aux profils de sécurité améliorés, accélèrent l'adoption des solutions opioïdes vétérinaires. Ces facteurs convergents stimulent considérablement la croissance du secteur, tant en clinique qu'à domicile.

Analyse du marché des opioïdes vétérinaires

• Les opioïdes vétérinaires, essentiels à la gestion de la douleur et à l'anesthésie chez les animaux, sont devenus de plus en plus essentiels dans la médecine vétérinaire moderne en raison de leur efficacité, de leur dosage contrôlé et de la demande croissante de bien-être animal dans les soins aux animaux de compagnie et d'élevage.
• La demande croissante d'opioïdes vétérinaires est principalement due à la prévalence croissante de la douleur chronique et postopératoire chez les animaux, à l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie, à l'augmentation des dépenses consacrées aux soins de santé animale et aux progrès des procédures chirurgicales vétérinaires.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des opioïdes vétérinaires, avec une part de chiffre d'affaires de 41,3 % en 2024, grâce à une infrastructure de soins vétérinaires bien établie, une meilleure sensibilisation à la gestion de la douleur animale et un cadre réglementaire favorable. Les États-Unis ont dominé la région avec un taux d'adoption élevé des formulations d'opioïdes vétérinaires, tant dans les cabinets vétérinaires de petite et de grande taille.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des opioïdes vétérinaires au cours de la période de prévision, avec un TCAC projeté de 7,9 % de 2025 à 2032, en raison de l'augmentation des dépenses de santé animale, de la croissance du cheptel et de l'élargissement de l'accès aux services vétérinaires dans les économies émergentes comme la Chine et l'Inde.
• Le segment des opioïdes synthétiques a dominé le marché des opioïdes vétérinaires avec une part de marché de 47,6 % en 2024, grâce à l'utilisation généralisée d'agents tels que le fentanyl et le tramadol pour leur puissance, leur profil de sécurité et leur polyvalence dans diverses procédures animales.

Portée du rapport et segmentation du marché des opioïdes vétérinaires  

Tendances du marché des opioïdes vétérinaires

« L'importance croissante accordée à la gestion efficace de la douleur dans les soins vétérinaires »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des opioïdes vétérinaires est la priorité croissante accordée aux stratégies globales de prise en charge de la douleur chez les animaux de compagnie et d'élevage. Les vétérinaires et les propriétaires d'animaux de compagnie sont de plus en plus conscients de l'importance de traiter efficacement la douleur aiguë et chronique, ce qui conduit à une adoption croissante des thérapies à base d'opioïdes.
  • Par exemple, les opioïdes couramment utilisés, tels que la buprénorphine, le fentanyl et le tramadol, sont de plus en plus prescrits en convalescence post-opératoire et pour la gestion de la douleur liée au cancer chez les animaux de compagnie. Cette évolution est alimentée par l'amélioration des capacités diagnostiques et une prise en compte croissante du bien-être animal.
• En chirurgie vétérinaire et en traumatologie, les opioïdes demeurent la référence absolue pour une analgésie rapide et efficace. Leur capacité à soulager la douleur modérée à intense, notamment chez les petits animaux comme les chats et les chiens, assure leur demande continue dans les cliniques et les hôpitaux.
• L’accent croissant mis sur l’analgésie multimodale, combinant des opioïdes avec des AINS et des anesthésiques locaux, améliore également les résultats du traitement, renforçant encore l’utilisation des opioïdes dans les protocoles complets de soins vétérinaires.
• En outre, le soutien réglementaire dans certains pays développés autorisant l'utilisation hors AMM de médicaments opioïdes humains sous surveillance vétérinaire élargit les options de traitement et permet une gestion plus personnalisée de la douleur chez les animaux.
• Alors que le secteur vétérinaire continue d'évoluer, la demande de solutions à base d'opioïdes adaptées spécifiquement à la physiologie animale devrait augmenter, encourageant les sociétés pharmaceutiques à investir dans des formulations ciblées et des systèmes d'administration qui garantissent la sécurité, l'efficacité et la facilité d'administration.

Dynamique du marché des opioïdes vétérinaires

Conducteur

« Besoin croissant en raison de l'augmentation de la prise en charge de la douleur dans les soins vétérinaires et les interventions chirurgicales »

• La prévalence croissante de la douleur chronique, des complications post-chirurgicales et des blessures liées aux traumatismes chez les animaux de compagnie et d'élevage stimule considérablement la demande d'opioïdes vétérinaires. Ces analgésiques sont essentiels à une gestion efficace de la douleur, à l'amélioration du bien-être animal et à une récupération plus rapide.
  • Par exemple, en avril 2024, Zoetis Inc. a annoncé l'élargissement de sa gamme de produits pour la gestion de la douleur avec une formulation d'opioïdes améliorée, spécialement conçue pour une utilisation postopératoire chez les chiens et les chats. Ces innovations produits et les autorisations réglementaires devraient stimuler le marché des opioïdes vétérinaires au cours de la période de prévision.
• Face à l'augmentation du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie et à la sensibilisation croissante à leur santé et à leur bien-être, de plus en plus de cliniques et d'hôpitaux vétérinaires adoptent des protocoles de gestion de la douleur impliquant un usage contrôlé d'opioïdes. Cette évolution améliore les résultats des traitements et l'observance des professionnels vétérinaires.
• Par ailleurs, la demande d'opioïdes pour les soins du bétail et des équidés, notamment pour les interventions chirurgicales, les soins dentaires et les blessures, est également en hausse. Ces médicaments procurent un soulagement rapide et efficace, essentiel à la prise en charge des affections aiguës et chroniques, notamment chez les animaux de travail ou de compétition.
• De plus, les progrès réalisés dans les formats d'administration de médicaments, tels que les injectables à libération prolongée et les patchs transdermiques, rendent les opioïdes vétérinaires plus pratiques à administrer, contribuant ainsi à une utilisation accrue et à la croissance du marché dans divers contextes, notamment les cliniques spécialisées et les services vétérinaires mobiles.

Retenue/Défi

« Réglementation stricte et risque d'abus »

• Le marché mondial des opioïdes vétérinaires est confronté à d'importants défis réglementaires en raison des inquiétudes liées à leur mauvaise utilisation, à leur détournement et à leur impact potentiel sur la santé publique. Ces médicaments étant classés comme substances réglementées dans de nombreux pays, leur distribution, leur stockage et leur administration sont soumis à des directives strictes.
  • Par exemple, la surveillance accrue exercée par les organismes de réglementation tels que la Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis a rendu plus complexe et plus coûteux pour les cliniques vétérinaires l’approvisionnement et la gestion des stocks d’opioïdes, ce qui constitue une contrainte à une adoption généralisée.
• La charge administrative liée à la tenue des dossiers, aux programmes de surveillance des ordonnances et aux exigences de formation obligatoire décourage certaines petites pratiques vétérinaires d'utiliser des opioïdes, préférant des thérapies alternatives de gestion de la douleur.
• De plus, le risque de dépendance et de surdosage chez les animaux, bien que moins fréquent, nécessite toujours un dosage et une surveillance prudents, ce qui limite l'utilisation dans des scénarios non critiques.
• Le coût relativement élevé de certaines formulations d’opioïdes de marque pose également un défi dans les régions sensibles aux prix, en particulier dans les économies en développement dotées d’infrastructures vétérinaires limitées et d’un accès limité aux produits pharmaceutiques avancés.
• Pour surmonter ces défis, il faudra développer des alternatives aux opioïdes plus sûres, renforcer la formation des professionnels vétérinaires sur l'utilisation responsable et rationaliser les cadres réglementaires qui équilibrent la sécurité et l'accessibilité.

Portée du marché des opioïdes vétérinaires

Le marché est segmenté en fonction du type, du type d’animal, de la voie d’administration, de la classe de médicament, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type

Le marché des opioïdes vétérinaires est segmenté en fonction de leur type : opioïdes naturels, opioïdes semi-synthétiques et opioïdes synthétiques. Le segment des opioïdes synthétiques dominait le marché avec une part de marché de 47,6 % en 2024, grâce à l'utilisation généralisée d'agents tels que le fentanyl et le tramadol, pour leur efficacité, leur profil de sécurité et leur polyvalence dans diverses procédures vétérinaires.

Le segment des opioïdes synthétiques devrait également connaître le TCAC le plus rapide de 6,9 ​​% entre 2025 et 2032, en raison de l’utilisation croissante de médicaments puissants tels que le fentanyl dans les établissements de soins intensifs.

• Par type d'animal

En fonction du type d'animal, le marché des opioïdes vétérinaires est segmenté en animaux de compagnie et animaux d'élevage. Le segment des animaux de compagnie représentait la part la plus importante (58,5 %) en 2024, en raison de l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie, de la hausse des visites chez le vétérinaire et de la hausse des dépenses consacrées aux soins vétérinaires.

Le segment des animaux d'élevage devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par une meilleure sensibilisation au bien-être animal et à la gestion de la douleur chirurgicale chez les animaux destinés à l'alimentation.

• Par voie d'administration

En fonction de la voie d'administration, le marché des opioïdes vétérinaires est segmenté en deux catégories : orale, injectable et transdermique. Le segment injectable était en tête avec une part de marché de 61,7 % en 2024, grâce à son action rapide et à son utilisation privilégiée en urgence et en chirurgie.

Le segment transdermique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 7,2 % entre 2025 et 2032, soutenu par les progrès réalisés dans les patchs d'administration de médicaments et les formulations à action prolongée.

• Par classe de médicaments

En fonction de la classe de médicaments, le marché des opioïdes vétérinaires est segmenté en morphine, fentanyl, buprénorphine, tramadol, hydromorphone, etc. La buprénorphine a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 28,9 %, en raison de son profil d'innocuité, de sa durée d'action plus longue et de son utilisation courante en médecine vétérinaire.

Le fentanyl devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 7,5 % au cours de la période de prévision, en raison de la demande d'analgésiques puissants dans les soins périopératoires.

• Sur demande

En fonction de leurs applications, le marché des opioïdes vétérinaires est segmenté en gestion de la douleur, anesthésie, antitussif et contrôle de la diarrhée. Le segment de la gestion de la douleur dominait avec une part de marché de 49,4 % en 2024, les opioïdes étant un traitement essentiel pour la douleur aiguë et chronique chez les patients vétérinaires.

L’anesthésie devrait connaître la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision, en raison de l’utilisation essentielle des opioïdes dans les soins préopératoires et postopératoires.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des opioïdes vétérinaires est segmenté en hôpitaux vétérinaires, cliniques vétérinaires et instituts de recherche. En 2024, les hôpitaux vétérinaires détenaient la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 52,8 %, grâce à leurs infrastructures, à leurs licences pour la manipulation de substances réglementées et à leur accès à des thérapies innovantes.

Les cliniques vétérinaires devraient connaître une croissance rapide de 5,8 % au cours de la période de prévision, grâce aux services ambulatoires localisés et à la demande croissante de procédures mineures impliquant l'utilisation d'opioïdes.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des opioïdes vétérinaires est segmenté en pharmacies vétérinaires, pharmacies de détail et pharmacies en ligne. Les pharmacies vétérinaires étaient en tête avec une part de marché de 45,6 % en 2024, soutenues par une distribution contrôlée sur ordonnance par des praticiens agréés.

Les pharmacies en ligne devraient enregistrer le TCAC le plus rapide de 8,1 % au cours de la période de prévision, grâce à l'expansion de la télésanté et à une plus grande commodité pour les propriétaires d'animaux de compagnie dans l'accès aux médicaments.

Analyse régionale du marché des opioïdes vétérinaires

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des opioïdes vétérinaires avec la plus grande part de revenus de 41,3 % en 2024, grâce à un nombre élevé d'animaux de compagnie, à des systèmes de soins de santé vétérinaires avancés et à une utilisation généralisée d'opioïdes (tels que les AINS, les anesthésiques, les opioïdes) pour les animaux de compagnie et de production.
• Les États-Unis ont été les principaux moteurs de la croissance régionale, soutenue par une sensibilisation croissante à la gestion de la douleur animale et par l'augmentation des dépenses en services vétérinaires
• Les consommateurs et les vétérinaires de la région apprécient grandement la disponibilité d'une gamme complète de médicaments contre la douleur, des AINS aux anesthésiques et aux opioïdes, ainsi que des thérapies émergentes telles que les anticorps monoclonaux (comme Librela pour l'arthrose canine).

Aperçu du marché américain des opioïdes vétérinaires

Le marché américain des opioïdes vétérinaires a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en Amérique du Nord. Cette domination est alimentée par des cabinets vétérinaires bien établis, une forte proportion d'animaux de compagnie et des politiques de remboursement avantageuses. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,4 % entre 2025 et 2032. Les AINS dominent ce segment, suivis des anesthésiques et des opioïdes.

Aperçu du marché européen des opioïdes vétérinaires

Le marché européen des opioïdes vétérinaires devrait connaître une croissance régulière à un TCAC durant la période de prévision. La demande croissante en gestion avancée de la douleur animale, le vieillissement de la population animale et la sensibilisation croissante au bien-être animal en sont les principaux moteurs. Des pays clés comme l'Allemagne et le Royaume-Uni investissent dans des systèmes de soins vétérinaires structurés, favorisant ainsi une adoption plus large des thérapies à base d'opioïdes chez les animaux de compagnie et d'élevage.

Aperçu du marché britannique des opioïdes vétérinaires

Le marché britannique des opioïdes vétérinaires devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable entre 2025 et 2032, grâce à une infrastructure vétérinaire très développée, à des cadres réglementaires rigoureux et à une demande croissante de normes de traitement éthiques pour les animaux de compagnie. L'augmentation des interventions chirurgicales non urgentes et l'adoption croissante de pratiques de gestion de la douleur dans les cliniques vétérinaires soutiennent également la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand des opioïdes vétérinaires

Le marché allemand des opioïdes vétérinaires détenait une part importante du marché en 2024. La croissance est tirée par l'accent mis par le pays sur la législation sur le bien-être animal, l'innovation dans la R&D pharmaceutique vétérinaire et la demande accrue de soins postopératoires et de gestion de la douleur chronique chez les animaux.

Aperçu du marché des opioïdes vétérinaires en Asie-Pacifique

Le marché des opioïdes vétérinaires en Asie-Pacifique est sur le point d'enregistrer le TCAC le plus rapide de 7,9 % entre 2025 et 2032. La croissance est tirée par l'augmentation des taux d'adoption d'animaux de compagnie, la sensibilisation croissante aux soins de santé vétérinaires et l'élargissement de l'accès aux installations cliniques modernes, notamment en Chine et en Inde.

Aperçu du marché japonais des opioïdes vétérinaires

Le marché japonais des opioïdes vétérinaires devrait croître à un TCAC d'environ 6,2 % entre 2025 et 2032. Ce marché bénéficie de la croissance de la population animale, de la généralisation des traitements contre la douleur et de la modernisation des cliniques vétérinaires. L'accent mis sur la qualité des soins pour les animaux âgés et la demande de produits pharmaceutiques de pointe devraient stimuler l'expansion du marché.

Aperçu du marché chinois des opioïdes vétérinaires

En 2024, le marché chinois des opioïdes vétérinaires représentait 15 % du marché, affichant une croissance rapide de l'utilisation des AINS et des opioïdes. Ce marché est en pleine expansion grâce à l'urbanisation, à l'augmentation du revenu disponible et à l'essor des hôpitaux vétérinaires. Les initiatives gouvernementales et la forte production pharmaceutique locale permettent le déploiement rapide de traitements efficaces contre la douleur chez les animaux.

Part de marché des opioïdes vétérinaires

L’industrie des opioïdes vétérinaires est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Zoetis Inc. (États-Unis)
• Elanco (États-Unis)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (Allemagne)
• Dechra Pharmaceuticals Limited (Royaume-Uni)
• Ceva (France)
• Vétoquinol SA (France)
• Chanelle Pharma (Irlande)
• Virbac (France)
• Zoogen (États-Unis)
• Neogen Corporation (États-Unis)
• Phoenix Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis)
• Norbrook (Royaume-Uni)
• Sparhawk Laboratories, Inc. (États-Unis)
• Merck & Co., Inc. (États-Unis)
• Lilly (États-Unis)
• Bimeda Corporate (Irlande)

Derniers développements sur le marché mondial des opioïdes vétérinaires

• En avril 2023, Zoetis Inc., leader mondial de la santé animale, a annoncé le lancement d'une formulation injectable de buprénorphine à libération prolongée pour la gestion de la douleur postopératoire chez les chats, marquant ainsi une avancée significative dans l'amélioration du contrôle de la douleur chez les animaux de compagnie. Cette innovation améliore l'observance thérapeutique et réduit le recours à des doses répétées, renforçant ainsi l'engagement de Zoetis en faveur de l'amélioration de l'analgésie vétérinaire.
• En mars 2023, Elanco Animal Health Incorporated s'est associé à des cliniques vétérinaires des États-Unis pour mener des évaluations en conditions réelles de stratégies multimodales de prise en charge de la douleur incluant l'utilisation d'opioïdes. Cette initiative vise à recueillir des données cliniques afin d'optimiser les schémas posologiques, d'améliorer les résultats pour les animaux et de répondre aux préoccupations liées à la manipulation de substances réglementées en milieu vétérinaire.
• En mars 2023, Boehringer Ingelheim a lancé une campagne mondiale de sensibilisation soulignant l'importance de la gestion de la douleur chez les animaux de compagnie, en mettant l'accent sur l'utilisation responsable des opioïdes vétérinaires. Cette campagne s'adresse à la fois aux vétérinaires et aux propriétaires d'animaux, et promeut l'éducation à la reconnaissance des symptômes de la douleur et aux bienfaits des traitements opioïdes adaptés.
• En février 2023, Dechra Pharmaceuticals a annoncé son investissement dans la recherche sur les systèmes d'administration transdermique d'opioïdes visant à minimiser le stress chez les animaux lors de l'administration. Menée en partenariat avec plusieurs institutions universitaires, cette recherche pourrait améliorer significativement la facilité et la sécurité d'utilisation des opioïdes en soins vétérinaires.
• En janvier 2023, VetOne, un important fournisseur de produits vétérinaires, a lancé sa version générique de comprimés de chlorhydrate de tramadol, destinée aux chiens sous prescription vétérinaire. Cette initiative améliore l'accès au marché à des options opioïdes abordables, notamment pour les petits animaux, et souligne la demande croissante de solutions analgésiques économiques en médecine vétérinaire.

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