Analyse du marché mondial des antiparasitaires vétérinaires : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des antiparasitaires vétérinaires

• La taille du marché mondial des antiparasitaires vétérinaires était évaluée à 3,53 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  6,05 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,96 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante des infections parasitaires chez le bétail et les animaux de compagnie, ce qui stimule la demande de parasiticides vétérinaires efficaces et ciblés dans le monde entier.
• De plus, la sensibilisation croissante des propriétaires d'animaux de compagnie et des éleveurs à la santé et à la productivité animales, conjuguée aux progrès des formulations et des modes d'administration des médicaments vétérinaires, fait des antiparasitaires un élément essentiel des soins vétérinaires modernes. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de solutions antiparasitaires vétérinaires, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des antiparasitaires vétérinaires

• Les antiparasitaires vétérinaires, essentiels à la prévention et au traitement des infections parasitaires chez les animaux, jouent un rôle de plus en plus crucial pour garantir la santé animale, améliorer la productivité du bétail et favoriser le bien-être des animaux de compagnie. Leur rôle devient de plus en plus important grâce à une sensibilisation accrue, au soutien réglementaire et aux progrès des soins vétérinaires.
• La demande croissante de parasiticides vétérinaires est principalement alimentée par l'incidence croissante des zoonoses, l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie et l'intensification des pratiques d'élevage à travers le monde. Le développement de parasiticides à large spectre et de traitements combinés favorise l'expansion du marché.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des antiparasitaires vétérinaires, avec une part de chiffre d'affaires de 38,10 % en 2024, grâce à une infrastructure de soins vétérinaires bien établie, à l'adoption croissante des animaux de compagnie et à des investissements importants dans la R&D en santé animale. Les États-Unis sont le moteur de la croissance régionale grâce à une utilisation accrue de produits antiparasitaires avancés et à une forte présence de l'industrie pharmaceutique vétérinaire.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 12,4 % sur le marché des antiparasitaires vétérinaires au cours de la période de prévision, alimentée par l'augmentation de la production animale, les initiatives gouvernementales en matière de santé animale et une augmentation de la demande de soins de santé pour animaux de compagnie en raison de l'augmentation des revenus disponibles et de l'urbanisation.
• Le segment des ectoparasiticides a dominé le marché des antiparasitaires vétérinaires avec une part de marché de 41,3 % en 2024, grâce à leur utilisation répandue pour lutter contre les puces, les tiques et les poux, tant chez le bétail que chez les animaux de compagnie. Leur rapidité d'action et leur facilité d'administration topique en font un choix privilégié pour une lutte antiparasitaire efficace auprès des vétérinaires et des propriétaires d'animaux de compagnie.

Portée du rapport et segmentation du marché des antiparasitaires vétérinaires    

Tendances du marché des antiparasitaires vétérinaires

« L'importance croissante accordée aux soins préventifs pour les animaux »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des antiparasitaires vétérinaires est l'importance croissante accordée aux soins préventifs pour les animaux, notamment dans le contexte de la gestion du bétail et du bien-être des animaux. Cette évolution s'explique par une prise de conscience croissante des impacts économiques et sanitaires des infections parasitaires sur la productivité et le bien-être des animaux.
  • Par exemple, les éleveurs intègrent proactivement des traitements antiparasitaires à leurs protocoles de gestion sanitaire afin de réduire la charge de morbidité, de minimiser les pertes de production et d'améliorer le rendement animal. De même, les propriétaires d'animaux de compagnie adoptent des traitements préventifs mensuels contre les puces et les tiques dans le cadre de leurs soins vétérinaires réguliers, contribuant ainsi à la santé à long terme de leurs animaux de compagnie.
• La disponibilité croissante d'antiparasitaires à large spectre, offrant une protection contre les endoparasites et les ectoparasites, a encouragé l'utilisation préventive. Les formulations injectables et topiques à action prolongée offrent une couverture étendue, réduisant la fréquence d'administration et améliorant l'observance thérapeutique des propriétaires d'animaux et des agriculteurs.
• De plus, l'évolution vers des soins préventifs a entraîné une augmentation des consultations vétérinaires et des dépistages, permettant une détection précoce et un traitement rapide des infections parasitaires. Cette approche proactive améliore non seulement les résultats pour les animaux, mais réduit également le risque de transmission de zoonoses.
• Cet accent croissant mis sur la prévention incite des entreprises telles que Zoetis, Boehringer Ingelheim et Elanco à investir dans la R&D pour des formulations et des méthodes d'administration innovantes, notamment des produits à croquer, des solutions à verser et des injectables à libération lente.
• La demande de parasiticides efficaces, durables et faciles à administrer continue d'augmenter dans les segments du bétail et des animaux de compagnie, car les utilisateurs finaux accordent de plus en plus la priorité au bien-être et à la productivité des animaux grâce à un contrôle proactif des parasites.

Dynamique du marché des antiparasitaires vétérinaires

Conducteur

« Besoin croissant dû à la charge parasitaire croissante et aux exigences de productivité du bétail »

• La prévalence croissante des infections parasitaires chez le bétail et les animaux de compagnie, associée à la demande mondiale croissante de protéines animales de haute qualité, est un facteur important qui alimente le marché des antiparasitaires vétérinaires.
  • Par exemple, en mars 2024, Zoetis Inc. a lancé une solution endectocide de nouvelle génération conçue pour les bovins des marchés émergents, mettant l'accent sur une efficacité accrue et une facilité d'administration. Ces avancées, réalisées par des acteurs majeurs, devraient considérablement stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
• Alors que les agriculteurs et les propriétaires d’animaux de compagnie sont de plus en plus conscients des risques sanitaires et des pertes économiques causés par les infestations parasitaires, la demande de parasiticides efficaces et durables continue d’augmenter dans les pays développés et en développement.
• En outre, les préoccupations mondiales croissantes concernant la transmission des maladies zoonotiques et le rôle des parasites dans la réduction de la productivité animale incitent à prendre des mesures préventives plus strictes, faisant des antiparasitaires un élément essentiel des programmes de santé des troupeaux et des animaux de compagnie.
• La commodité des formulations faciles à administrer, comme les comprimés à croquer et les traitements spot-on, et leur efficacité à large spectre contre de multiples parasites sont des facteurs clés de leur adoption. La tendance aux soins vétérinaires préventifs et la disponibilité de parasiticides faciles à utiliser favorisent également l'expansion du marché.

Retenue/Défi

« Préoccupations concernant la résistance aux médicaments et la conformité réglementaire »

• L'un des principaux défis du marché des antiparasitaires vétérinaires réside dans la préoccupation croissante liée à la résistance aux antiparasitaires. L'utilisation excessive ou abusive de ces produits chez le bétail et les animaux de compagnie peut entraîner une diminution de leur efficacité à long terme, suscitant des inquiétudes quant à leur durabilité à long terme.
  • Par exemple, de nombreuses études ont signalé une résistance des nématodes gastro-intestinaux aux anthelminthiques couramment utilisés chez les moutons et les bovins, ce qui constitue un obstacle important pour les vétérinaires et les éleveurs de bétail.
• La lutte contre la résistance par l’utilisation rotative de parasiticides, des pratiques de gestion intégrée des parasites et des investissements continus dans la R&D pour de nouvelles molécules est essentielle pour maintenir l’efficacité des produits et les résultats en matière de santé animale.
• Selon l'Ina, les cadres réglementaires stricts pour l'approbation des produits pharmaceutiques vétérinaires, en particulier dans des régions comme l'UE et l'Amérique du Nord, peuvent ralentir les lancements de produits et augmenter les coûts de développement.
• Bien que ces réglementations garantissent la sécurité et l'efficacité des produits, elles constituent également des obstacles pour les petites entreprises et retardent l'entrée sur le marché, en particulier dans le cas de thérapies innovantes ou combinées.
• Surmonter ces défis nécessitera des efforts à l’échelle de l’industrie en matière de gestion, de conformité et d’innovation pour garantir un accès continu à des antiparasitaires efficaces et une croissance durable du marché.

Portée du marché des antiparasitaires vétérinaires

Le marché est segmenté en fonction du type, du type d’animal, de la voie d’administration et de l’utilisateur final.

• Par type

Le marché des antiparasitaires vétérinaires est segmenté en ectoparasiticides, endoparasiticides et endectocides. Le segment des ectoparasiticides a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (41,3 %) en 2024, grâce à son utilisation généralisée contre les puces, les tiques et les poux, tant chez le bétail que chez les animaux de compagnie.

Le segment des endectocides devrait connaître le TCAC le plus rapide de 9,7 % entre 2025 et 2032, en raison de son efficacité à large spectre contre les parasites internes et externes et de la commodité des traitements à dose unique.

• Par type d'animal

En fonction du type d'animal, le marché des antiparasitaires vétérinaires est segmenté en animaux de compagnie et animaux d'élevage. En 2024, le segment des animaux d'élevage détenait la plus grande part de marché, soit 58,6 %, grâce à la lutte antiparasitaire systématique chez les bovins, les porcins, les ovins et les volailles, à des fins de gestion des maladies et de productivité.

Le segment des animaux de compagnie devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 10,1 % entre 2025 et 2032, alimenté par l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie, la sensibilisation à la santé des animaux et la premiumisation des produits de soins pour animaux de compagnie.

• Par voie d'administration

Selon la voie d'administration, le marché des antiparasitaires vétérinaires est segmenté en deux catégories : orale, injectable et topique. Le segment topique dominait le marché avec une part de marché de 45,2 % en 2024, privilégié pour sa facilité d'application et son action ciblée, notamment chez les animaux de compagnie.

Le segment oral devrait connaître le TCAC le plus rapide de 9,9 % entre 2025 et 2032, grâce à la popularité des produits à mâcher et à l'amélioration de l'appétence et de la conformité chez le bétail et les animaux de compagnie.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des antiparasitaires vétérinaires est segmenté en cliniques vétérinaires, élevages, soins à domicile, etc. Le segment des élevages a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 47,5 %, grâce à l'administration massive d'antiparasitaires pour la santé et la productivité des troupeaux.

Le segment des soins à domicile devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 10,5 %, entre 2025 et 2032, en raison de la préférence croissante des consommateurs pour les produits de santé pour animaux de compagnie auto-administrés et de l'expansion des plateformes de commerce électronique.

Analyse régionale du marché des antiparasitaires vétérinaires

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des antiparasitaires vétérinaires avec la plus grande part de revenus de 38,10 % en 2024, grâce à l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie, à la sensibilisation croissante à la santé animale et à la demande croissante de solutions avancées de contrôle des parasites chez le bétail et les animaux de compagnie.
• La région bénéficie d'une infrastructure de soins vétérinaires bien établie, de revenus disponibles élevés et de politiques gouvernementales proactives soutenant le bien-être animal et la sécurité alimentaire
• La tendance croissante à l'humanisation des animaux de compagnie, parallèlement à l'augmentation des investissements dans la productivité du bétail, alimente encore davantage la demande de parasiticides efficaces dans toute la région.

Aperçu du marché américain des antiparasitaires vétérinaires

En 2024, le marché américain des antiparasitaires vétérinaires a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 82,05 %, grâce à une forte prévalence des zoonoses, à des pratiques de vermifugation fréquentes et à la forte présence de grandes sociétés pharmaceutiques vétérinaires. L'augmentation des dépenses de consommation consacrées à la santé des animaux de compagnie, la solidité des réseaux de distribution et la disponibilité de produits de pointe tels que les antiparasitaires à large spectre ont renforcé la performance du marché.

Aperçu du marché européen des antiparasitaires vétérinaires

Le marché européen des antiparasitaires vétérinaires devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, stimulé par une réglementation stricte en matière de gestion des maladies du bétail et par l'adoption croissante d'animaux de compagnie. La sensibilisation croissante aux soins vétérinaires préventifs, notamment dans les pays d'Europe occidentale, stimule la demande. Le soutien des pouvoirs publics aux pratiques d'élevage durables et les innovations en matière de produits antiparasitaires stimulent également la croissance.

Aperçu du marché britannique des antiparasitaires vétérinaires

Le marché britannique des antiparasitaires vétérinaires devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable, en raison de l'importance croissante accordée à la santé des animaux de compagnie, de la surveillance réglementaire des médicaments destinés au bétail et des préoccupations croissantes concernant la transmission des parasites zoonotiques. De plus, la préférence des consommateurs pour des antiparasitaires avancés et respectueux de l'environnement incite les fabricants à investir dans la R&D.

Aperçu du marché allemand des antiparasitaires vétérinaires

Le marché allemand des antiparasitaires vétérinaires devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable, portée par la solidité du système de santé vétérinaire du pays, la demande croissante de produits animaux de haute qualité et la sensibilisation du public aux maladies transmises par les animaux. L'accent mis par l'Allemagne sur le développement durable et la popularité croissante de l'élevage biologique favorisent également le développement de formulations antiparasitaires naturelles et sûres.

Aperçu du marché des antiparasitaires vétérinaires en Asie-Pacifique

Le marché des antiparasitaires vétérinaires en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, soit 12,4 % entre 2025 et 2032, grâce à la croissance du cheptel, à l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie et à l'amélioration de l'accès aux soins vétérinaires dans les économies en développement comme l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud-Est. Les efforts des gouvernements pour contrôler les infections parasitaires du bétail afin d'assurer la sécurité alimentaire et la hausse des investissements des acteurs internationaux stimulent encore l'expansion du marché.

Aperçu du marché japonais des antiparasitaires vétérinaires

Le marché japonais des antiparasitaires vétérinaires prend de l'ampleur, soutenu par le marché avancé des soins pour animaux de compagnie, les dépenses élevées consacrées à la santé des animaux de compagnie et une population à l'aise avec les technologies. Le vieillissement de la population animale, l'augmentation des cas de maladies vectorielles et la bonne réglementation du secteur pharmaceutique vétérinaire contribuent à la vigueur du marché.

Aperçu du marché chinois des antiparasitaires vétérinaires

En 2024, le marché chinois des antiparasitaires vétérinaires représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à l'importance de l'élevage, à la croissance de la classe moyenne et à l'importance accrue accordée à la sécurité alimentaire. Les initiatives gouvernementales visant à améliorer la gestion des maladies animales, combinées à la présence d'importants fabricants nationaux, favorisent la disponibilité et l'adoption des antiparasitaires vétérinaires sur les marchés urbains et ruraux.

Part de marché des antiparasitaires vétérinaires

L’industrie des antiparasitaires vétérinaires est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Boehringer Ingelheim Santé Animale (Allemagne)
• Zoetis Inc. (États-Unis)
• Elanco Animal Health Incorporated (États-Unis)
• Merck & Co., Inc. (États-Unis)
• Ceva (France)
• Virbac (France)
• Vétoquinol SA (France)
• Phibro Animal Health Corporation (États-Unis)
• Dechra Pharmaceuticals Limited (Royaume-Uni)

Derniers développements sur le marché mondial des antiparasitaires vétérinaires

• En avril 2024, Zoetis Inc., leader mondial de la santé animale, a lancé Simparica Trio® sur de nouveaux marchés internationaux, étendant ainsi sa présence en Asie et en Amérique du Sud. Ce parasiticide triple action cible les puces, les tiques et les vers intestinaux chez le chien, offrant une solution orale complète à prise mensuelle. Cette expansion témoigne de l'engagement de Zoetis en faveur de la santé animale et reflète la demande mondiale croissante de solutions intégrées de lutte antiparasitaire pour les animaux de compagnie.
•  En mars 2024, Elanco Animal Health Incorporated a conclu un partenariat stratégique avec Ginkgo Bioworks pour développer des produits antiparasitaires de nouvelle génération s'appuyant sur la biologie synthétique. Cette collaboration vise à innover en proposant des traitements plus ciblés, durables et efficaces pour le bétail et les animaux de compagnie. Ce partenariat illustre l'évolution du secteur vers des antiparasitaires de précision et souligne l'importance accordée par Elanco à une croissance à long terme, portée par la R&D, dans le secteur vétérinaire.
•  En février 2024, Boehringer Ingelheim Santé Animale a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation en Europe pour promouvoir NexGard Spectra et mettre l'accent sur la prévention parasitaire tout au long de l'année chez les animaux de compagnie. Cette initiative implique une collaboration avec des cliniques vétérinaires pour sensibiliser les propriétaires d'animaux aux risques de maladies transmises par les parasites. Cette campagne reflète l'approche proactive de l'entreprise en matière de prévention des maladies et son investissement continu sur le marché des antiparasitaires pour animaux de compagnie.
•  En janvier 2024, Vetoquinol SA a annoncé l'acquisition des droits d'une nouvelle molécule antiparasitaire ciblant les souches résistantes de nématodes gastro-intestinaux chez les animaux d'élevage. Cette acquisition renforce le portefeuille de produits de l'entreprise destinés aux animaux de rente et répond aux préoccupations mondiales concernant la résistance aux anthelminthiques. Elle renforce également la volonté stratégique de Vetoquinol d'offrir des solutions avancées et différenciées aux défis de santé des grands animaux.
•  En décembre 2023, Bayer Santé Animale, désormais filiale d'Elanco, a reçu l'approbation réglementaire dans plusieurs pays pour Advantage XD, un antiparasitaire topique à action prolongée pour chats. Ce produit offre une protection jusqu'à deux mois contre les puces et les tiques, répondant ainsi à la demande des propriétaires d'animaux pour des doses plus faibles. Ce lancement s'inscrit dans la stratégie d'Elanco visant à étendre son offre de produits haut de gamme pour animaux de compagnie à l'échelle mondiale.

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