Analyse du marché mondial des logiciels de gestion vidéo (VMS) : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Analyse du marché des logiciels de gestion vidéo (VMS)

Le marché des logiciels de gestion vidéo (VMS) connaît une croissance significative, portée par la demande croissante de solutions de sécurité avancées dans divers secteurs, notamment le commerce de détail, la santé, les transports et le secteur public. Les plateformes VMS permettent la gestion centralisée des systèmes de vidéosurveillance, offrant des fonctionnalités telles que l'enregistrement vidéo, la diffusion en direct et la surveillance d'événements. Les avancées des solutions VMS cloud révolutionnent le marché en offrant aux entreprises des options évolutives, flexibles et économiques pour surveiller et gérer les images de sécurité à distance. L'intégration cloud facilite l'accès aux données vidéo, optimise la gestion du stockage et améliore l'évolutivité, ce qui est particulièrement avantageux pour les entreprises multisites. Une autre tendance notable est l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et du machine learning aux plateformes VMS. Ces technologies améliorent les capacités d'analyse vidéo , permettant la détection en temps réel des activités suspectes, la reconnaissance faciale et l'analyse comportementale. Par exemple, la fusion de Milestone Systems avec Arcules en 2024 illustre la transition vers une offre de vidéosurveillance plus complète combinant analyse vidéo et solutions cloud. Alors que les préoccupations en matière de sécurité continuent de croître à l’échelle mondiale, le marché des VMS est appelé à se développer, offrant des solutions de surveillance de plus en plus sophistiquées et efficaces pour les entreprises et les gouvernements.

Taille du marché des logiciels de gestion vidéo (VMS)

La taille du marché mondial des logiciels de gestion vidéo (VMS) était évaluée à 11,66 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 95,12 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 30,00 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2032. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario du marché, le rapport de marché organisé par l'équipe de recherche sur le marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse du pilon.

Tendances du marché des logiciels de gestion vidéo (VMS)

« Transformation croissante vers des solutions VMS basées sur le cloud »

Le marché des logiciels de gestion vidéo (VMS) évolue rapidement, avec une tendance majeure vers des solutions VMS cloud. L'intégration cloud offre aux entreprises une plus grande évolutivité, un accès à distance et des options de stockage économiques pour les données de vidéosurveillance. Face à la demande croissante de gestion vidéo flexible et sécurisée, les systèmes cloud facilitent le déploiement sur plusieurs sites, offrant une intégration transparente et une expérience utilisateur améliorée. Par exemple, Arcules, fournisseur de VMS cloud, a réalisé des progrès significatifs en proposant la vidéosurveillance en tant que service (VSaaS), qui permet aux entreprises d'accéder à leurs images de surveillance où qu'elles soient, améliorant ainsi la surveillance et l'analyse des données en temps réel. Cette tendance transforme le marché en réduisant la dépendance aux infrastructures sur site tout en offrant aux entreprises de solides capacités de gestion de la sécurité. Face à la demande croissante de surveillance à distance efficace dans des secteurs tels que la vente au détail, la santé et les transports, le marché des VMS cloud devrait connaître une croissance continue et une adoption généralisée.

Portée du rapport et segmentation du marché des logiciels de gestion vidéo (VMS)         

Définition du marché des logiciels de gestion vidéo (VMS)

Un logiciel de gestion vidéo (VMS) est une plateforme centralisée conçue pour gérer, stocker et surveiller les séquences vidéo capturées par les caméras de sécurité et les systèmes de surveillance. Il offre des fonctionnalités telles que l'enregistrement vidéo, la diffusion en direct , la lecture et la surveillance en temps réel, permettant aux utilisateurs d'accéder aux flux vidéo de plusieurs caméras et de les contrôler.

Dynamique du marché des logiciels de gestion vidéo (VMS)

Conducteurs

• Préoccupations croissantes en matière de sécurité

Face à l'augmentation des préoccupations en matière de sécurité à travers le monde, le besoin de solutions de surveillance améliorées devient un moteur important du marché des logiciels de gestion vidéo (VMS). Les entreprises, les organismes gouvernementaux et les particuliers accordent une importance croissante à la sécurisation des biens, des infrastructures critiques et des espaces publics. Les plateformes VMS offrent une surveillance en temps réel, la détection des incidents et la lecture vidéo, essentielles pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Par exemple, dans les zones hautement sécurisées comme les aéroports ou les bâtiments gouvernementaux, les VMS permettent aux équipes de sécurité de détecter les activités suspectes et d'intervenir instantanément. L'urbanisation croissante et la densité de population ont accru le besoin de systèmes de surveillance complets. Grâce à des fonctionnalités de surveillance intelligentes telles que la reconnaissance faciale et la détection de mouvement, les VMS peuvent assurer une surveillance proactive, répondant ainsi aux préoccupations croissantes en matière de vol, de vandalisme et de sécurité publique. La sécurité devenant une priorité absolue dans tous les secteurs, la demande de solutions VMS avancées va continuer à augmenter, ce qui en fait un moteur clé de la croissance du marché.

• Adoption croissante dans diverses industries

L'adoption croissante des logiciels de gestion vidéo (VMS) dans divers secteurs constitue un autre moteur important de l'expansion du marché. Des secteurs comme le commerce de détail, la santé, les transports et l'éducation se tournent de plus en plus vers les VMS pour améliorer leur efficacité opérationnelle et renforcer leur sécurité. Dans le commerce de détail, par exemple, les VMS aident les responsables de magasin à suivre le comportement des clients, à réduire les vols et à garantir la sécurité des employés. De même, dans le secteur de la santé, les hôpitaux et les établissements médicaux utilisent les VMS pour surveiller les patients, sécuriser les zones sensibles comme les pharmacies et se conformer aux normes réglementaires. Les plateformes de transport, comme les aéroports et les gares, s'appuient sur les VMS pour surveiller les foules importantes et sécuriser les zones à haut risque. Les établissements d'enseignement adoptent également les VMS pour assurer la sécurité des étudiants et du personnel. Grâce à l'intégration d'analyses vidéo avancées et à la possibilité de surveiller en temps réel depuis n'importe quel endroit, les plateformes VMS deviennent indispensables dans ces secteurs, favorisant leur adoption généralisée et contribuant à la croissance du marché.

Opportunités

• Progrès technologiques croissants

L'intégration de technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique dans les logiciels de gestion vidéo (VMS) ouvre de nouvelles perspectives sur le marché. Ces avancées permettent aux VMS d'offrir des analyses vidéo avancées, telles que la reconnaissance faciale, l'analyse comportementale et la détection automatique des anomalies. Ces fonctionnalités améliorent l'efficacité des solutions VMS pour la capture et le stockage des données vidéo, ainsi que pour la surveillance en temps réel. Par exemple, les VMS dotés d'IA peuvent identifier instantanément les personnes non autorisées ou détecter les activités suspectes dans les zones surveillées, envoyant des alertes en temps réel au personnel de sécurité pour une intervention immédiate. Cela améliore considérablement la prévention des crimes tels que le vol, le vandalisme et même les incidents violents. Alors que les entreprises et les gouvernements recherchent des systèmes de sécurité plus proactifs et automatisés, la demande de plateformes VMS basées sur l'IA est appelée à augmenter, offrant un potentiel de marché considérable pour les fabricants et les développeurs du secteur.

• Accroître les initiatives gouvernementales de soutien

Les initiatives gouvernementales visant à renforcer la sécurité publique stimulent la demande de solutions logicielles de gestion vidéo (VMS) avancées. Partout dans le monde, les gouvernements investissent massivement dans les infrastructures de surveillance, notamment dans les espaces publics tels que les rues, les parcs, les plateformes de transport et les bâtiments administratifs. Par exemple, des villes comme Londres, New York et Singapour ont déployé de vastes réseaux de caméras de vidéosurveillance intégrées à des systèmes VMS pour surveiller les environnements urbains et prévenir la criminalité. Outre la prévention de la criminalité, les VMS sont également utilisés pour la gestion du trafic, le contrôle des foules et la coordination des interventions d'urgence. Alors que les organismes publics accordent la priorité à la sécurité et à la sûreté, le besoin de solutions VMS fiables et évolutives, capables de gérer d'importants volumes de données vidéo et de s'intégrer parfaitement aux autres technologies des villes intelligentes, est croissant. Cela représente une opportunité de marché significative pour les fournisseurs de VMS, qui souhaitent collaborer avec les gouvernements et étendre leur présence dans les projets d'infrastructures publiques.

Contraintes/Défis

• Coûts de développement élevés

Les coûts de développement élevés et la capacité de charge utile limitée constituent des défis majeurs sur le marché des logiciels de gestion vidéo (VMS). Développer des logiciels de gestion vidéo (VMS) exige des investissements importants en recherche, technologie et fabrication, avec des coûts en hausse en raison du besoin de matériaux avancés et d'une ingénierie de précision. Par exemple, la conception de charges utiles de communication ou d'imagerie hautes performances requiert des solutions technologiques complexes, ce qui augmente les coûts initiaux et opérationnels. De plus, la capacité de charge utile limitée des satellites limite le poids et la taille des composants pouvant être lancés, limitant ainsi le potentiel de charges utiles plus grandes ou plus complexes. Il en résulte un besoin de solutions de conception hautement performantes pour optimiser les charges utiles tout en respectant les contraintes de taille et de poids. Ces défis impactent la croissance du marché, en particulier pour les petites entreprises spatiales ou les entreprises émergentes qui cherchent à concurrencer les acteurs établis.

•  Manque de main-d'œuvre hautement qualifiée

Le besoin de main-d'œuvre hautement qualifiée constitue un défi majeur sur le marché des logiciels de gestion vidéo (VMS). En effet, le développement, l'intégration et l'exploitation de systèmes de charges utiles requièrent une expertise pointue dans des domaines tels que l'ingénierie aérospatiale, l'électronique et le traitement de données. Par exemple, la conception de charges utiles pour des satellites scientifiques ou des applications militaires exige une compréhension approfondie des technologies de pointe et des exigences des missions spatiales. Cependant, la disponibilité limitée de professionnels qualifiés dans ce créneau complique la montée en puissance des opérations des entreprises, ce qui entraîne une augmentation des coûts et des retards potentiels dans les lancements de satellites.

Ce rapport de marché détaille les évolutions récentes, la réglementation commerciale, l'analyse des importations et exportations, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs nationaux et locaux, l'analyse des opportunités de revenus émergents, l'évolution de la réglementation, l'analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance des catégories de marché, les niches d'application et la domination du marché, les homologations et lancements de produits, les expansions géographiques et les innovations technologiques. Pour plus d'informations, contactez Data Bridge Market Research pour obtenir un briefing d'analyste. Notre équipe vous aidera à prendre une décision éclairée et à stimuler votre croissance.

Portée du marché des logiciels de gestion vidéo (VMS)

Le marché est segmenté selon la taille de l'entreprise, les composants, la technologie et le secteur d'activité. La croissance de ces segments vous permettra d'analyser les segments à faible croissance des secteurs et de fournir aux utilisateurs une vue d'ensemble et des informations précieuses sur le marché, les aidant ainsi à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Taille de l'organisation

• Petites et moyennes entreprises,
• Grandes entreprises

Composant

• Solutions
• Services

Technologie

• Logiciel de gestion vidéo analogique
• Logiciel de gestion vidéo basé sur IP

Verticale

• Bancaire
• Services financiers et assurances (BFSI)
• Gouvernement
• Santé et sciences de la vie
• Industrie manufacturière et automobile
• Vente au détail
• Transport et logistique
• Médias et divertissement
• Télécommunications et technologies de l'information (TI)
• Éducation
• Immobilier
• Énergie et services publics
• Tourisme et hôtellerie
• Autres

Analyse régionale du marché des logiciels de gestion vidéo (VMS)

Le marché est analysé et des informations sur la taille et les tendances du marché sont fournies par pays, taille d'entreprise, composant, technologie et secteur d'activité. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance des secteurs et à fournir aux utilisateurs les informations mentionnées ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l'Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l'Italie, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l'Europe en Europe, le Japon, la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, le Vietnam, l'Australie, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines, le reste de l'Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), le Brésil, l'Argentine, le reste de l'Amérique du Sud en tant que partie de l'Amérique du Sud, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, Oman, le Qatar, le Koweït, l'Afrique du Sud, le reste du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) en tant que partie du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA).

L'Amérique du Nord domine le marché des logiciels de gestion vidéo (VMS), porté par plusieurs facteurs clés, notamment le vieillissement des infrastructures, qui nécessite une modernisation, et l'adoption croissante de systèmes de surveillance et de contrôle IP avancés. Ces technologies sont de plus en plus déployées dans divers secteurs pour renforcer la sécurité et l'efficacité opérationnelle. De plus, la région bénéficie de la présence d'acteurs majeurs du secteur, qui stimulent activement l'innovation et étendent leur présence sur le marché. Cette combinaison de modernisation des infrastructures et de progrès technologiques renforce la domination de la région sur le marché.

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, principalement grâce à l'adoption rapide des systèmes de gestion vidéo (VMS) basés sur le cloud. Des pays comme la Chine, l'Inde et d'autres marchés émergents investissent massivement dans leurs infrastructures pour stimuler leur développement économique, ce qui stimule la demande de solutions de surveillance et de contrôle avancées. L'évolution vers le cloud permet également de développer des systèmes de sécurité plus évolutifs, plus performants et plus rentables. Cette combinaison d'expansion des infrastructures et de progrès technologiques contribue à la forte croissance de la région sur ce marché.

La section nationale du rapport présente également les facteurs d'impact sur les marchés individuels et les évolutions de la réglementation qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Des données telles que l'analyse des chaînes de valeur en aval et en amont, les tendances techniques, l'analyse des cinq forces de Porter et les études de cas constituent quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales, ainsi que les difficultés rencontrées face à la concurrence forte ou faible des marques locales et nationales, l'impact des tarifs douaniers nationaux et les routes commerciales, sont prises en compte lors de l'analyse prévisionnelle des données nationales.

Part de marché des logiciels de gestion vidéo (VMS)

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus concernent uniquement les secteurs d'activité des entreprises.

Les leaders du marché des logiciels de gestion vidéo (VMS) opérant sur le marché sont :

• Robert Bosch GmbH (Allemagne)
• Hanwha Vision Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• Schneider Electric (France)
• Axis Communications AB (Suède)
• Johnson Controls (Irlande)
• Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (Chine)
• NetApp (États-Unis)
• Dahua Technology Co., Ltd (Chine)
• KEDACOM (Chine)
• Verint Systems Inc. (États-Unis)
• LTIMindtree Limited (Inde)
• AxxonSoft. (États-Unis)
• eInfochips (États-Unis)
• Motorola Solutions, Inc. (Canada)
• Panasonic Life Solutions India Pvt. Ltd. (Japon)
• Panopto (États-Unis)
• Cloudways Ltd. (États-Unis)
• Eagle Eye Networks (États-Unis)
• Arcules, Inc. (États-Unis)

Dernières évolutions du marché des logiciels de gestion vidéo (VMS)

• En avril 2024, Lumana a lancé un système de vidéosurveillance basé sur l'IA, exploitant l'intelligence artificielle (IA) et une architecture cloud hybride distribuée. Ce système comprend un moteur d'IA, un processeur vidéo, un logiciel de gestion vidéo accessible via un navigateur web ou une application mobile, et des caméras de sécurité, améliorant ainsi l'efficacité et l'intelligence globales des opérations de surveillance.
• En juillet 2024, Milestone Systems a annoncé sa fusion avec Arcules, combinant ainsi les atouts des deux entreprises en matière de logiciels de gestion vidéo (VMS), d'analyse vidéo et de vidéosurveillance en tant que service (VSaaS). Cette fusion stratégique vise à renforcer leurs capacités et à étendre leur présence sur le marché mondial de la surveillance.
• En octobre 2023, Axis Communications a confirmé la cession de sa filiale Citilog (France) à TagMaster (Suède), société spécialisée dans les technologies applicatives, notamment dans les solutions ferroviaires et de gestion du trafic. La transaction devrait être finalisée d'ici le 30 avril 2024, Axis poursuivant sa collaboration avec Citilog et TagMaster en tant que partenaires.
• En juillet 2021, Bosch a lancé la gamme de caméras panoramiques FLEXIDOME 5100i, proposant des modèles infrarouges (IR) intérieurs et extérieurs avec une résolution de 6 ou 12 mégapixels. Ces caméras sont équipées d'un objectif fisheye stéréographique et d'un microphone intégré, offrant des capacités de surveillance améliorées pour une grande variété d'environnements.
• En avril 2021, Bosch a lancé la gamme de caméras FLEXIDOME multi 7000i, comprenant des modèles IR et non IR. Ces caméras offrent une résolution de 12 ou 20 mégapixels, offrant des vues multidirectionnelles détaillées qui améliorent la surveillance de sécurité dans les environnements complexes.
• En avril 2021, Axis Communications a annoncé la cession de sa filiale Citilog (France) à TagMaster (Suède). Cette acquisition, dont la finalisation est prévue le 30 avril, renforcera la présence de TagMaster dans les solutions de trafic et de transport ferroviaire, Axis poursuivant son partenariat avec Citilog et TagMaster à l'avenir.

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