Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de la filtration des virus – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la filtration des virus

• La taille du marché mondial de la filtration des virus était évaluée à 5,70 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  14,09 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 11,98 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de systèmes de filtration avancés dans les applications de santé, biopharmaceutiques et industrielles, conduisant à une adoption accrue des technologies de filtration des virus dans les laboratoires et les installations de fabrication.
• En outre, le besoin croissant de produits biologiques de haute pureté et sans contaminants entraîne le déploiement de solutions de filtration de virus dans la production de vaccins, la thérapie génique et la fabrication d'anticorps monoclonaux, stimulant ainsi considérablement la croissance de l'industrie.

Analyse du marché de la filtration des virus

• Les technologies de filtration virale, permettant l'élimination des virus des liquides et des gaz, deviennent de plus en plus essentielles dans la fabrication biopharmaceutique moderne, la production de vaccins et la recherche en laboratoire, en raison de leur grande fiabilité, de leur sécurité et de leur conformité aux normes réglementaires. Ces systèmes sont largement adoptés en amont et en aval des procédés afin de garantir la pureté des produits, de réduire les risques de contamination et de maintenir la qualité globale.
• La demande croissante de systèmes de filtration de virus est principalement motivée par la croissance des secteurs biopharmaceutique et de fabrication de vaccins, par l'augmentation des exigences réglementaires en matière de sécurité virale et par le besoin de solutions de filtration efficaces et évolutives dans les laboratoires et les applications industrielles.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial de la filtration des virus avec la plus grande part de revenus de 36,5 % en 2024, caractérisée par une infrastructure biopharmaceutique avancée, des investissements élevés en R&D et une forte présence d'acteurs clés de l'industrie, les États-Unis connaissant une croissance substantielle des installations de filtration des virus, en particulier dans la production de vaccins et la fabrication de produits biologiques, grâce aux innovations des entreprises établies et des startups émergentes axées sur les solutions de filtration à haut débit et à haute efficacité.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché mondial de la filtration des virus au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation des investissements dans la fabrication de vaccins, de l'expansion des installations biopharmaceutiques et de l'adoption croissante de technologies avancées de filtration des virus dans les institutions de recherche et la production industrielle.
• Le segment des systèmes de filtration a dominé le marché mondial de la filtration des virus avec une part de marché de 65,1 % en 2024, en raison de sa rentabilité, de sa fiabilité et de son utilisation généralisée pour éliminer les virus des liquides et des gaz dans la production biopharmaceutique, la fabrication de vaccins et les applications de laboratoire.

Portée du rapport et segmentation du marché de la filtration des virus      

Tendances du marché de la filtration des virus

Confort amélioré grâce à des technologies avancées de filtration des virus

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial de la filtration des virus est l'adoption de systèmes de filtration avancés capables de capturer et d'inactiver efficacement les virus présents dans l'air, l'eau et les environnements biopharmaceutiques. Ces technologies améliorent la sécurité, réduisent les risques de contamination et optimisent l'efficacité opérationnelle dans les secteurs de la santé, des laboratoires et de l'industrie.
  • Par exemple, les membranes de filtration virale Ultipor VF de Pall Corporation offrent une élimination virale haute performance pour la production biopharmaceutique, garantissant la sécurité des produits et la conformité réglementaire.
• L'intégration de la surveillance automatisée et des capteurs numériques dans les systèmes de filtration des virus permet un suivi des performances en temps réel, alertant les opérateurs de la saturation ou des pannes des filtres avant que la contamination ne se produise.
• La tendance vers des solutions de filtration de virus plus automatisées, plus efficaces et plus fiables remodèle les normes opérationnelles, incitant les entreprises à adopter des membranes et des technologies de filtration de nouvelle génération.
• Par conséquent, des organisations telles que Merck KGaA et Sartorius AG développent des systèmes avancés de filtration de virus avec un débit amélioré, un encrassement réduit et une compatibilité avec les processus de fabrication en continu.
• La demande de solutions de filtration de virus efficaces, automatisées et fiables augmente rapidement dans les secteurs pharmaceutique, biotechnologique et de la santé, car les parties prenantes accordent de plus en plus la priorité à la sécurité des produits, à la fiabilité des processus et à la conformité réglementaire.

Dynamique du marché de la filtration des virus

Conducteur

Besoin croissant de production biopharmaceutique sûre et de contrôle de la contamination

• La demande croissante de produits biopharmaceutiques sûrs et exempts de virus est un moteur essentiel du marché de la filtration virale. Les exigences réglementaires croissantes et les normes de qualité strictes obligent les fabricants à adopter des technologies avancées de filtration virale.
  • Par exemple, en janvier 2024, Sartorius AG a élargi son portefeuille de filtration de virus pour la production d'anticorps monoclonaux, améliorant l'efficacité de l'élimination des virus tout en maintenant un rendement de produit élevé.
• Alors que les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques se concentrent sur la production de thérapies et de vaccins sans virus, les systèmes de filtration des virus sont essentiels pour garantir la sécurité et la conformité.
• En outre, l’accent croissant mis sur le contrôle des infections dans les hôpitaux, les laboratoires et les espaces publics stimule la demande de solutions de filtration virale haute performance.
• L’augmentation des investissements dans les produits biologiques, les vaccins et autres thérapies complexes à l’échelle mondiale accroît le besoin d’une filtration robuste des virus dans les processus en amont et en aval.
• L'adoption de processus de fabrication continus dans l'industrie biopharmaceutique accroît encore davantage le besoin de systèmes de filtration de virus fiables et à haut débit.
• La sensibilisation accrue aux risques de contamination virale en raison des récentes épidémies (telles que la COVID-19) a accru l'adoption de solutions de filtration des virus dans les laboratoires et les établissements de santé.
• La capacité à fournir des solutions d'élimination de virus fiables, efficaces et conformes à la réglementation positionne la filtration virale comme une technologie essentielle pour garantir la sécurité biopharmaceutique et la fiabilité opérationnelle.

Retenue/Défi

Coût élevé des systèmes avancés de filtration des virus et complexité opérationnelle

• Le coût initial élevé et la complexité opérationnelle des systèmes avancés de filtration virale constituent un obstacle majeur à leur adoption à grande échelle. Les membranes de filtration sophistiquées et les systèmes automatisés nécessitent des investissements et une expertise technique considérables.
  • Par exemple, les membranes de filtration de virus Ultipor VF de Pall Corporation impliquent des coûts initiaux élevés et nécessitent des opérateurs formés pour maintenir les performances et l'intégrité
• L'intégration de systèmes de filtration de virus dans les installations de fabrication existantes peut être techniquement difficile, nécessitant une modification du processus, une validation et le respect de normes réglementaires strictes.
• L'entretien et le remplacement des membranes haute performance sont coûteux, ce qui augmente les coûts opérationnels et limite l'accessibilité pour les petites entreprises de biotechnologie ou les laboratoires de recherche.
• La disponibilité limitée de personnel qualifié capable d’exploiter et de valider les systèmes de filtration des virus peut ralentir l’adoption sur les marchés émergents
• Les temps d'arrêt potentiels lors de l'installation ou du remplacement du filtre peuvent perturber les calendriers de production, ce qui rend les entreprises prudentes quant à l'adoption de ces systèmes.
• La nécessité de se conformer aux normes réglementaires régionales et internationales, telles que les directives de la FDA, de l'EMA et de l'OMS, ajoute une couche supplémentaire de complexité et de coût pour la mise en œuvre.
• Surmonter ces obstacles grâce à des conceptions de systèmes modulaires, à l'automatisation, à l'optimisation des coûts et à un support technique complet sera essentiel pour étendre l'adoption et maintenir la croissance du marché de la filtration des virus.

Portée du marché de la filtration des virus

Le marché est segmenté sur la base du produit, de l’application, de l’utilisateur final et de la technologie.

• Par produit

Sur la base des produits, le marché de la filtration virale est segmenté en kits et réactifs, systèmes de filtration, systèmes de chromatographie, services et autres produits. Le segment des kits et réactifs a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 38,6 % en 2024, grâce à son utilisation récurrente en laboratoire, en R&D biopharmaceutique et dans les tests cliniques. Ces consommables sont essentiels aux processus de détection, de purification et de filtration des virus, offrant des performances constantes et conformes à des normes réglementaires strictes. Leur adoption généralisée par les sociétés pharmaceutiques, les instituts universitaires et les CRO renforce leur domination. De plus, les innovations en matière de formulation des kits et d'efficacité des réactifs améliorent la précision des flux de travail, réduisent les temps d'exploitation et garantissent une fiabilité élevée. Des entreprises telles que Merck KGaA et Sartorius AG développent en permanence des kits hautes performances adaptés à la production de vaccins et de produits biologiques. La régularité de la consommation de kits garantit une demande constante, tandis que leur polyvalence dans toutes les applications renforce encore leur position sur le marché.

Le segment des systèmes de filtration devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 9,65 %, entre 2025 et 2030, grâce à une adoption croissante dans la fabrication biopharmaceutique à grande échelle, la production de vaccins et les applications de filtration stérile. Les systèmes de filtration offrent une grande efficacité pour l'élimination des virus, minimisent les risques de contamination et s'intègrent facilement aux technologies automatisées de surveillance et de validation. Les tendances de fabrication continues, les exigences réglementaires croissantes et l'adoption croissante sur les marchés émergents accélèrent la croissance. Les entreprises développent des unités de filtration automatisées à haut débit pour améliorer l'efficacité et réduire les temps d'arrêt. Ce segment bénéficie également de la demande croissante des instituts de recherche et des entreprises de fabrication sous contrat, ce qui en fait la catégorie de produits à la croissance la plus rapide du marché.

• Par application

En fonction des applications, le marché de la filtration virale est segmenté en produits biologiques, dispositifs médicaux, purification de l'eau, purification de l'air, produits à base de cellules souches, etc. En 2024, le segment des produits biologiques représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 46,5 %, grâce à l'augmentation de la production de vaccins, d'anticorps monoclonaux et de thérapies géniques qui nécessitent une filtration virale rigoureuse pour des raisons de sécurité et de conformité réglementaire. L'augmentation des investissements mondiaux dans la R&D en produits biologiques et la demande croissante de produits thérapeutiques de haute qualité renforcent la domination du segment. L'amélioration continue des procédés, la surveillance automatisée de la filtration et l'adoption par les principales sociétés pharmaceutiques renforcent encore sa position. Le segment bénéficie également d'une forte demande de la part des organismes de recherche sous contrat et des institutions universitaires menant des études sur les produits biologiques, ce qui lui assure une croissance soutenue et une position de leader sur le marché.

Le segment des dispositifs médicaux devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 10,78 % entre 2025 et 2030, grâce à la demande croissante d'instruments chirurgicaux stériles, d'équipements de diagnostic et d'implants. La filtration des virus garantit la sécurité des patients et le respect des réglementations sanitaires strictes. L'expansion de la fabrication de dispositifs médicaux dans les économies émergentes, l'adoption croissante de solutions de filtration automatisées et le renforcement des exigences réglementaires accélèrent la croissance. Les entreprises introduisent des systèmes de filtration évolutifs et hautement performants qui améliorent la fiabilité et réduisent les risques de contamination. La complexité croissante des dispositifs médicaux et l'attention accrue portée à la sécurité des patients font de ce segment d'application le plus dynamique du marché.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché de la filtration virale est segmenté entre les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, les organismes de recherche sous contrat (CRO), les instituts de recherche universitaires, les fabricants de dispositifs médicaux, etc. En 2024, les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques détenaient la plus grande part de marché, avec 58,4 %, car elles sont les principaux consommateurs de systèmes de filtration virale pour la production de vaccins, de produits biologiques et de produits thérapeutiques. Les exigences de fabrication à grande échelle, les exigences de conformité réglementaire et les investissements continus en R&D renforcent la domination de ce segment. Ce segment bénéficie de l'utilisation récurrente de la filtration virale dans les processus de production courants et est soutenu par l'adoption de technologies de filtration automatisées à haut débit. De plus, les entreprises leaders innovent en permanence dans le domaine des consommables et des équipements de filtration, garantissant ainsi l'efficacité, la fiabilité et le respect de la réglementation dans l'ensemble de leurs opérations.

Le segment des CRO devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 11,2 % entre 2025 et 2030, grâce aux tendances à l'externalisation de la recherche et du développement biopharmaceutiques. Les CRO s'appuient de plus en plus sur des systèmes de filtration virale pour fournir des services sûrs, conformes et fiables à leurs clients. L'expansion sur les marchés émergents, la demande croissante de services de recherche préclinique et clinique et l'adoption de technologies de filtration automatisée avancées accélèrent encore la croissance. Ce segment bénéficie de modèles de service rentables, d'exigences de débit élevées et de partenariats croissants avec des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, ce qui en fait la catégorie d'utilisateurs finaux enregistrant la croissance la plus rapide du marché.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché de la filtration virale est segmenté en deux segments : la filtration et la chromatographie. Le segment de la filtration dominait avec une part de marché de 65,1 % en 2024, grâce à sa rentabilité, sa fiabilité et sa large utilisation pour éliminer les virus des liquides et des gaz dans la production biopharmaceutique, la fabrication de vaccins et les applications de laboratoire. Les technologies de filtration, telles que les filtres à membrane, sont privilégiées pour les processus en amont et en aval, en raison de leur simplicité, de leur efficacité éprouvée et de leur conformité aux normes réglementaires. Les innovations continues, notamment les systèmes automatisés à haut débit, renforcent encore la domination de ce segment.

Le segment de la chromatographie devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 12,4 % entre 2025 et 2030, grâce à sa précision dans la séparation des virus, notamment dans les produits biologiques avancés, les produits à base de cellules souches et les thérapies à forte valeur ajoutée. La chromatographie assure une séparation très pure des particules virales et améliore la sécurité et l'efficacité des produits. L'intégration à l'analyse automatisée, la surveillance en temps réel et les processus de fabrication en continu accélèrent son adoption. Les instituts de recherche et les sociétés biopharmaceutiques adoptent de plus en plus la chromatographie pour des études de haute précision et le respect des réglementations, ce qui en fait le segment technologique à la croissance la plus rapide du marché.

Analyse régionale du marché de la filtration des virus

• Le marché nord-américain de la filtration des virus a dominé avec la plus grande part de revenus de 36,5 % en 2024. Cette domination est attribuée à l'adoption précoce par la région de technologies de filtration avancées, à des investissements élevés dans la recherche et le développement et à une forte présence de sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques de premier plan.
• Le marché est caractérisé par une forte demande de filtration de virus dans la fabrication pharmaceutique, la recherche clinique et la production biopharmaceutique
• L'attention croissante portée à la biosécurité, le respect rigoureux des réglementations et l'adoption de solutions de surveillance en temps réel soutiennent la croissance. Les laboratoires et instituts de recherche nord-américains continuent d'investir dans des systèmes de filtration virale à haute efficacité afin d'améliorer la sécurité des procédés et la qualité des produits.

Aperçu du marché américain de la filtration des virus

Le marché américain de la filtration virale a conquis la plus grande part de marché en Amérique du Nord, grâce à l'adoption généralisée de systèmes analytiques avancés, de plateformes d'élimination virale à haut débit et à l'intégration de la surveillance des processus assistée par IA dans les flux de recherche. Une croissance substantielle est observée dans les instituts de recherche pharmaceutique et biotechnologique, où les systèmes de filtration à haute efficacité sont de plus en plus utilisés pour la production de protéines thérapeutiques, le développement de vaccins et les études cliniques. Le soutien gouvernemental, l'innovation technologique et l'attention particulière portée aux normes de biosécurité soutiennent encore davantage le marché. Les États-Unis restent leaders dans le déploiement de technologies de pointe en matière de filtration virale, tant dans les milieux industriels qu'universitaires.

Aperçu du marché européen de la filtration des virus

Le marché européen de la filtration des virus devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, stimulé par les exigences réglementaires et le besoin croissant de technologies avancées d'élimination des virus. Des pays comme l'Allemagne, la France et la Suisse investissent massivement dans la recherche en biotechnologie et la fabrication pharmaceutique. Le marché connaît une adoption croissante dans les applications industrielles, cliniques et universitaires, soutenue par l'accent mis par la région sur la qualité, la précision et la sécurité des procédés de filtration des virus.

Aperçu du marché britannique de la filtration des virus

Le marché britannique de la filtration virale devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par l'intensification des activités de recherche clinique, les investissements en biotechnologie et l'adoption de technologies avancées de filtration virale. Le cadre réglementaire rigoureux du pays, la sensibilisation croissante à la biosécurité et le développement des organismes de recherche sous contrat favorisent l'intégration de systèmes de filtration à haute efficacité dans les laboratoires et l'industrie pharmaceutique.

Aperçu du marché allemand de la filtration des virus

Le marché allemand de la filtration virale devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, grâce à la maturité du secteur pharmaceutique et biotechnologique, à une forte sensibilisation aux normes de biosécurité et à l'adoption de technologies de filtration avancées. L'accent mis par l'Allemagne sur la fabrication de précision, l'innovation et le respect des normes de l'Union européenne contribue à la croissance du marché. L'intégration de solutions de filtration virale dans la production de vaccins, la fabrication de protéines thérapeutiques et la recherche diagnostique est significative.

Aperçu du marché de la filtration des virus en Asie-Pacifique

Le marché de la filtration virale en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est portée par l'augmentation des investissements dans la recherche biotechnologique, l'adoption rapide de technologies de filtration avancées et l'expansion des secteurs pharmaceutique et biotechnologique dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Le soutien gouvernemental, la hausse des dépenses de santé et l'amélioration des infrastructures de recherche stimulent également cette adoption. La région s'impose également comme un pôle de production de systèmes de filtration virale, améliorant l'accessibilité et le prix des solutions de filtration à haute efficacité.

Aperçu du marché japonais de la filtration des virus

Le marché japonais de la filtration virale connaît un essor considérable grâce à une infrastructure de recherche solide, des avancées technologiques et une forte priorité accordée à la biosécurité. Son adoption est stimulée par la recherche clinique, le développement biotechnologique et la production de protéines thérapeutiques. La demande de systèmes de filtration virale performants, fiables et précis, tant pour les applications académiques qu'industrielles, accélère la croissance du marché.

Aperçu du marché chinois de la filtration des virus

En 2024, le marché chinois de la filtration virale représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à l'adoption rapide des technologies, au développement des applications industrielles et à la croissance des investissements dans la recherche biotechnologique. La Chine est en passe de devenir un pôle clé de la fabrication de dispositifs de filtration virale, grâce aux initiatives gouvernementales, à ses capacités de production nationales et à un secteur pharmaceutique en pleine expansion. La recherche clinique, la production de vaccins et les bioprocédés industriels sont les principaux moteurs de la demande.

Part de marché de la filtration des virus

L’industrie de la filtration des virus est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Merck KGaA (Allemagne)
• Pall Corporation (États-Unis)
• Sartorius AG (Allemagne)
• Danaher Corporation (États-Unis)
• 3M (États-Unis)
• GE Healthcare (États-Unis)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)
• Cytiva (Suède)
• Parker Hannifin Corp (États-Unis)
• Repligen Corporation (États-Unis)
• Asahi Kasei Corporation (Japon)
• Entegri (États-Unis)
• ALFA LAVAL (Suède)
• Tosoh Bioscience (Japon)
• Systèmes de membranes Koch (États-Unis)
• Sartorius BIA Separations doo (Slovénie)
• Pall Corporation (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial de la filtration des virus

• En octobre 2024, Asahi Kasei Medical a lancé le Planova FG1, un filtre antiviral de nouvelle génération à flux plus élevé pour la fabrication de produits biothérapeutiques. Le Planova FG1 est conçu pour améliorer l'efficacité et la sécurité du processus de production de produits biothérapeutiques, offrant des améliorations révolutionnaires en matière de sécurité virale.
• En mai 2024, Asahi Kasei Medical a annoncé la disponibilité des filtres antiviraux Planova S20N de 4,0 m², élargissant ainsi sa gamme de produits pour répondre aux besoins de la production à grande échelle. Les filtres Planova S20N sont reconnus pour leurs performances et leur simplicité d'utilisation, offrant ainsi aux fabricants de produits biologiques des solutions pour une production sûre et efficace de médicaments.
• En juillet 2025, Asahi Kasei Medical a annoncé son intention de construire une nouvelle usine de filature pour ses filtres antiviraux Planova à Nobeoka, dans la ville de Miyazaki, au Japon. Cette usine fabriquera des filtres à membrane en cellulose à fibres creuses et sera la quatrième usine de filature de l'entreprise à cet effet. La construction de la nouvelle usine devrait débuter en juillet 2026 et sa mise en service est prévue pour janvier 2030.

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