Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des vitamines pour préparations pour nourrissons – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché mondial des vitamines pour préparations pour nourrissons

• La taille du marché mondial des vitamines pour préparations pour nourrissons était évaluée à 1,17 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 2,06 milliards USD d'ici 2032 , avec un TCAC de 7,30 % au cours de la période de prévision.
• L’expansion du marché est principalement motivée par la sensibilisation croissante des parents à la nutrition infantile et par la demande croissante de produits alimentaires pour bébés enrichis dans les économies émergentes et développées.
• De plus, les progrès de la science alimentaire et des technologies de formulation, ainsi que les normes réglementaires strictes garantissant la sécurité et l’efficacité des produits, alimentent l’innovation et la confiance dans les préparations pour nourrissons enrichies en vitamines, soutenant ainsi une croissance rapide du marché.

Analyse du marché mondial des vitamines pour préparations pour nourrissons

• Les vitamines pour préparations pour nourrissons, qui complètent les nutriments essentiels pour soutenir le développement de la petite enfance, deviennent des composants essentiels des produits de nutrition infantile sur les marchés développés et en développement en raison de la sensibilisation croissante à la santé et des recommandations pédiatriques pour une nutrition équilibrée.
• La demande croissante de vitamines dans les préparations pour nourrissons est principalement motivée par l’attention croissante des parents à la santé des nourrissons, la hausse des taux de natalité dans les économies émergentes et les progrès des technologies de formulation garantissant une meilleure biodisponibilité des nutriments.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des vitamines pour préparations pour nourrissons avec la plus grande part de revenus de 35,3 % en 2024, soutenue par une forte sensibilisation des consommateurs, une solide infrastructure de soins de santé et une disponibilité généralisée de produits pour nourrissons enrichis de qualité supérieure, les États-Unis étant en tête en raison de la forte présence sur le marché des marques mondiales de nutrition infantile et des investissements continus dans la R&D.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché mondial des vitamines pour préparations pour nourrissons au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation croissante, de la hausse des revenus disponibles et d'une évolution vers des options de nutrition infantile haut de gamme et axées sur la santé dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Le segment des poudres a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 56,4 % en 2024, en raison de sa durée de conservation plus longue, de sa facilité de transport et de sa rentabilité.

Portée du rapport et segmentation du marché mondial des vitamines pour préparations pour nourrissons 

Tendances du marché mondial des vitamines pour préparations pour nourrissons

Des formulations nutritionnelles avancées issues de la R&D et de l'innovation

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des vitamines pour préparations infantiles est l'investissement continu en recherche et développement pour créer des formules nutritionnelles plus avancées et biodisponibles, adaptées aux besoins de santé des nourrissons. Cette tendance transforme le développement des produits, l'accent étant mis sur une reproduction plus fidèle que jamais du profil nutritionnel du lait maternel.
  • Par exemple, des entreprises comme Nestlé et DSM développent des préparations pour nourrissons enrichies en oligosaccharides du lait maternel (HMO), qui soutiennent le système immunitaire et la santé intestinale, rapprochant ainsi les bienfaits de l'allaitement maternel naturel des bienfaits nutritionnels des préparations pour nourrissons. De même, les innovations en matière de microencapsulation améliorent la stabilité et l'absorption de vitamines essentielles comme les vitamines A, D, E et K.
• Les avancées issues de la R&D permettent l'inclusion de nutriments essentiels tels que les acides gras oméga-3 (DHA/ARA), la choline et les nucléotides dans des concentrations précises, favorisant ainsi le développement cérébral, la vision et la croissance cellulaire. Ces améliorations augmentent non seulement la valeur nutritionnelle, mais améliorent également la digestibilité et réduisent le potentiel allergène, rendant les préparations plus adaptées aux nourrissons sensibles.
• L'intégration de probiotiques et de prébiotiques dans les préparations pour nourrissons est un autre domaine en plein essor. Ces ingrédients sont de plus en plus utilisés pour favoriser un microbiome intestinal sain et réduire les risques d'infections et d'allergies. Des entreprises comme FrieslandCampina proposent des gammes de préparations aux propriétés spécifiques favorisant le microbiome, fondées sur des données cliniques.
• La tendance vers des produits nutritionnels haut de gamme, validés scientifiquement, favorise également les partenariats entre les fabricants de laits infantiles et les entreprises de biotechnologie afin d'intégrer les découvertes de pointe en nutrition pédiatrique et en génomique. Par exemple, Glanbia collabore avec des chercheurs en biotechnologie pour identifier de nouveaux composés bioactifs utilisables dans les formules de lait maternisé de nouvelle génération.
• À mesure que les parents deviennent de plus en plus informés et exigeants sur ce qui entre dans la composition des produits de nutrition infantile, la demande de formules enrichies en vitamines, scientifiquement validées et hautement performantes, augmente sur les marchés mondiaux, en particulier dans les régions où les niveaux de revenus augmentent et où la sensibilisation aux soins de santé est accrue.

Dynamique du marché mondial des vitamines pour préparations pour nourrissons

Conducteur

Demande croissante en raison de la sensibilisation à la santé infantile et de la hausse des taux de natalité

• La sensibilisation croissante des parents à l'importance d'une alimentation équilibrée et complète dès les premiers stades de développement constitue un moteur majeur de la croissance du marché mondial des vitamines pour préparations infantiles. Cette tendance est également soutenue par la hausse des taux de natalité dans le monde, notamment dans les économies émergentes, où l'amélioration de l'accès aux soins et la croissance de la classe moyenne créent une base de consommateurs plus large pour les produits nutritionnels infantiles enrichis.
  • Par exemple, les gouvernements de pays comme l'Inde et la Chine ont lancé des programmes nationaux visant à améliorer la santé maternelle et infantile, notamment par la promotion de préparations pour nourrissons enrichies. Face à cette situation, des entreprises comme Nestlé et Lactalis développent leur portefeuille de produits et leurs capacités de production dans ces régions à forte croissance.
• Avec l'urbanisation croissante et l'augmentation du nombre de femmes sur le marché du travail, la demande de préparations infantiles pratiques, prêtes à l'emploi et nutritionnellement complètes a explosé. Les préparations enrichies en vitamines offrent une solution pratique aux parents qui travaillent et recherchent des alternatives fiables à l'allaitement maternel, sans compromettre les nutriments essentiels au développement cognitif, immunitaire et physique.
• De plus, les pédiatres et les organismes de santé recommandent de plus en plus des compléments vitaminiques spécifiques, comme la vitamine D et le fer, pour favoriser le développement optimal du nourrisson, renforçant ainsi la confiance des consommateurs dans les préparations enrichies. Cela se traduit par des taux d'adoption plus élevés sur les marchés développés et en développement.
• L'innovation en matière de formulation, notamment l'inclusion d'HMO, de DHA/ARA et de probiotiques, stimule la demande, les parents recherchant des formules reproduisant fidèlement les bienfaits du lait maternel. La disponibilité croissante de ces produits en ligne et en magasin assure également une meilleure pénétration du marché.

Retenue/Défi

Coût élevé des formules enrichies et complexités réglementaires

• Malgré une forte croissance du marché, le coût élevé des préparations pour nourrissons premium enrichies en vitamines demeure un obstacle majeur, notamment sur les marchés sensibles aux prix. Ces préparations sont souvent plus onéreuses en raison de l'utilisation d'ingrédients spécialisés, de technologies de transformation avancées et de tests de sécurité rigoureux, ce qui les rend moins accessibles aux familles à faibles revenus.
  • Par exemple, alors que des acteurs majeurs tels que Glanbia et FrieslandCampina proposent des formules enrichies de haute qualité, leurs prix élevés limitent la consommation dans les régions rurales et à faible revenu, où l’accessibilité financière reste une préoccupation majeure.
• Outre les questions de prix, l'industrie est confrontée à des défis liés à des normes réglementaires complexes et variables selon les pays. Les réglementations régissant l'inclusion et l'étiquetage des vitamines dans les préparations pour nourrissons varient selon les régions, ce qui constitue un obstacle pour les entreprises souhaitant se développer à l'international. Le respect de ces normes peut s'avérer long et coûteux, en particulier pour les petits fabricants.
• Les inquiétudes des consommateurs concernant les additifs synthétiques et les allergènes présents dans certaines formules enrichies constituent également un obstacle. Les parents deviennent plus sélectifs, privilégiant les produits biologiques ou peu transformés, ce qui pousse les fabricants à trouver un équilibre entre densité nutritionnelle, origine naturelle des ingrédients et sécurité des produits.
• Pour surmonter ces contraintes, les entreprises doivent se concentrer sur des méthodes de production rentables, la transparence de l’étiquetage et une collaboration continue avec les organismes de réglementation pour rationaliser les processus de conformité et garantir un accès sûr et abordable à une nutrition enrichie pour les nourrissons du monde entier.

Portée du marché mondial des vitamines pour préparations pour nourrissons

Le marché des vitamines pour préparations pour nourrissons est segmenté en fonction de la forme, de la source et de l’application.

• Par formulaire

Sur le plan de la forme, le marché mondial des vitamines pour préparations infantiles est segmenté en poudre, liquide et semi-liquide. Le segment des poudres a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 56,4 % en 2024, grâce à sa durée de conservation plus longue, sa facilité de transport et son excellent rapport qualité-prix. Les préparations en poudre sont largement plébiscitées par les fabricants et les consommateurs en raison de leur stabilité et de leurs faibles coûts de production et de conditionnement. Cette forme offre également une grande flexibilité de dosage et de mélange, ce qui en fait une option pratique pour les parents des pays développés comme des pays en développement.

Le segment des liquides devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa praticité et à son gain de temps pour les parents pressés. Les formules liquides sont de plus en plus adoptées en milieu urbain, notamment là où des options premium et bio sont disponibles. La croissance de ce segment est également soutenue par l'augmentation de l'offre des principaux acteurs ciblant la consommation nomade.

• Par source

Selon la source, le marché mondial des vitamines pour préparations infantiles est segmenté en lait de vache, soja et autres. En 2024, le lait de vache détenait une part de marché dominante de 68,9 %, principalement grâce à sa similarité nutritionnelle avec le lait maternel, à son large acceptation par les consommateurs et à sa richesse en protéines et en calcium. La plupart des préparations infantiles commerciales sont à base de lait de vache, et les progrès constants des technologies de transformation ont amélioré leur digestibilité et réduit leur allergénicité, les rendant ainsi adaptées à la majorité des nourrissons.

Le segment du soja devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante d'alternatives végétales, notamment chez les nourrissons intolérants au lactose ou allergiques au lait de vache. De plus, la montée du véganisme et du consumérisme responsable contribuent également à la popularité croissante des préparations à base de soja enrichies en vitamines, notamment sur les marchés développés où la variété et la notoriété des produits sont plus importantes.

• Par application

En fonction de l'application, le marché mondial des vitamines pour préparations infantiles est segmenté en laits de croissance, préparations infantiles standard, préparations de suite et préparations spéciales. En 2024, le segment des préparations infantiles standard a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 39,7 %, grâce à sa large application aux nouveau-nés (0 à 6 mois) non allaités ou nécessitant une alimentation complémentaire. Ce segment bénéficie d'une utilisation généralisée, de recommandations de santé et d'une grande disponibilité dans les circuits de distribution de détail et hospitaliers.

Le segment des préparations pour nourrissons spécialisées devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2032. Ces préparations sont adaptées aux nourrissons ayant des besoins nutritionnels spécifiques, tels que les allergies, le reflux gastro-œsophagien (RGO) ou les troubles métaboliques. L'augmentation du nombre de diagnostics de ces affections et la sensibilisation croissante des professionnels de santé et des parents stimulent la demande de préparations pour nourrissons spécialisées. Les innovations en nutrition médicale et les recommandations cliniques soutiennent également la croissance rapide de ce segment.

Analyse régionale du marché mondial des vitamines pour préparations pour nourrissons

• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des vitamines pour préparations pour nourrissons avec la plus grande part de revenus de 35,3 % en 2024, grâce à une forte sensibilisation des consommateurs à la nutrition infantile, à des dépenses de santé élevées et à une disponibilité généralisée de produits de préparation enrichis.
• Les parents de la région accordent une importance particulière à la fourniture d’une nutrition optimale pendant la petite enfance, ce qui conduit à une adoption accrue de préparations pour nourrissons enrichies en vitamines qui favorisent le développement immunitaire, la croissance du cerveau et la santé globale.
• La croissance du marché est également soutenue par la présence d'acteurs majeurs du secteur, des capacités de R&D avancées et un cadre réglementaire rigoureux garantissant la sécurité et la qualité des produits. Le fort pouvoir d'achat et la forte demande de formules haut de gamme, biologiques et spécialisées contribuent au leadership de l'Amérique du Nord sur le marché mondial.

Aperçu du marché américain des vitamines pour préparations pour nourrissons

Le marché américain des vitamines pour préparations pour nourrissons a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 76,8 %, grâce à une forte sensibilisation à la nutrition infantile, à une infrastructure de santé solide et à l'utilisation généralisée de préparations enrichies. La demande croissante des parents pour des préparations enrichies en vitamines D, A et en fer, souvent recommandées par les pédiatres, stimule la croissance. De plus, les innovations en matière de formulation et de marketing des grands acteurs comme Nestlé et Abbott Nutrition soutiennent l'expansion du marché. La prévalence des parents qui travaillent et la préférence croissante pour des produits pratiques et prêts à l'emploi contribuent également à cette tendance, les préparations biologiques et spécialisées gagnant un essor notable.

Aperçu du marché européen des vitamines pour préparations pour nourrissons

Le marché européen des vitamines pour préparations infantiles devrait connaître une forte croissance annuelle moyenne (TCAC) au cours de la période de prévision, porté par des normes réglementaires strictes, une population soucieuse de sa santé et une hausse des taux de natalité dans certaines régions d'Europe de l'Est. Les consommateurs accordent une importance croissante aux préparations infantiles « clean label », biologiques et nutritionnellement équilibrées, ce qui stimule la demande d'options enrichies en vitamines. La région bénéficie également de solides systèmes de conseil en santé et de vastes réseaux de distribution. La demande croissante de préparations spécialisées et hypoallergéniques dans les secteurs de la santé, tant public que privé, contribue à la croissance du marché dans des pays comme la France, l'Allemagne et l'Espagne.

Aperçu du marché britannique des vitamines pour préparations pour nourrissons

Le marché britannique des vitamines pour préparations pour nourrissons devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, soutenue par une sensibilisation accrue des parents à la nutrition de la petite enfance et une confiance croissante dans les préparations pour nourrissons enrichies. Les campagnes de santé publique et les recommandations des pédiatres ont encouragé les parents à privilégier les préparations enrichies en vitamines essentielles à la croissance et à l'immunité. De plus, la demande croissante d'alternatives sans lactose, végétales et biologiques élargit le marché des produits. Le système de santé bien établi du pays et le nombre croissant de ménages à double revenu créent également des conditions favorables à la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand des vitamines pour préparations pour nourrissons

Le marché allemand des vitamines pour préparations infantiles devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable d'ici 2032, grâce à une surveillance réglementaire rigoureuse et à une clientèle bien informée. Les parents allemands optent de plus en plus pour des préparations enrichies en vitamines, dont les ingrédients sont scientifiquement prouvés pour favoriser la santé intestinale, le système immunitaire et le développement cognitif. La demande de préparations biologiques et biodynamiques est particulièrement forte, reflétant l'importance accordée par le pays au développement durable et à une nutrition « clean label ». De plus, le rôle de premier plan de l'Allemagne en matière de science alimentaire et d'innovation industrielle en fait un pôle de référence pour les produits de nutrition infantile haut de gamme et spécialisés.

Aperçu du marché des vitamines pour préparations pour nourrissons en Asie-Pacifique

Le marché des vitamines pour préparations infantiles en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 23,6 % entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation rapide, la hausse des taux de natalité et une sensibilisation croissante à la santé infantile dans les grandes économies comme la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est. La région connaît une forte demande de préparations enrichies et spécialisées, notamment dans les zones urbaines où l'accès aux soins de santé et aux produits haut de gamme s'améliore. Les programmes nutritionnels gouvernementaux, la hausse des revenus de la classe moyenne et le développement des circuits de distribution et du e-commerce contribuent également à la croissance du marché en Asie-Pacifique.

Aperçu du marché japonais des vitamines pour préparations pour nourrissons

Le marché japonais des vitamines pour les préparations pour nourrissons connaît un essor important en raison du vieillissement de la population et de l'importance accordée au bien-être des enfants. Les consommateurs japonais apprécient les préparations de haute qualité, élaborées scientifiquement, et la demande pour des options enrichies en vitamines imitant étroitement le lait maternel est croissante. Les innovations technologiques en matière de sécurité alimentaire, de traçabilité et de développement des préparations contribuent à renforcer la confiance des consommateurs. De plus, la baisse du taux de natalité au Japon a intensifié la concurrence entre les marques de préparations pour nourrissons, qui cherchent à offrir une valeur nutritionnelle supérieure et des bienfaits supplémentaires pour la santé à une clientèle plus restreinte mais très exigeante.

Aperçu du marché chinois des vitamines pour préparations pour nourrissons

En 2024, le marché chinois des vitamines pour préparations pour nourrissons représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, grâce à la croissance de sa classe moyenne urbaine, à une sensibilisation accrue à la santé infantile et aux initiatives gouvernementales en faveur de la nutrition infantile. Les réglementations strictes en matière de sécurité mises en place en Chine après le scandale du lait ont incité les consommateurs à privilégier les préparations premium enrichies en vitamines, souvent issues de marques internationales ou nationales de confiance. L'augmentation rapide du nombre de familles à double revenu, l'essor des plateformes de vente en ligne et la popularité des produits enrichis importés ont fait de la Chine l'un des marchés des préparations pour nourrissons les plus dynamiques et à la croissance la plus rapide au monde.

Part de marché mondiale des vitamines pour préparations pour nourrissons

L’industrie des vitamines pour préparations pour nourrissons est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Fonterra Co-operative Group Limited (Nouvelle-Zélande)
• Vitablend Nederland BV (Pays-Bas)
• Glanbia PLC (Irlande)
• FrieslandCampina (Pays-Bas)
• BASF SE (Allemagne)
• DSM (Pays-Bas)
• Chr. Hansen Holding A/S (Danemark)
• Consortium de marques privées PBC Inc. (États-Unis)
• Plum Organics (États-Unis)
• Kerry (Irlande)
• Nestlé India Limited (Inde)
• Ingrédients LACTALIS (France)
• Rituel (États-Unis)
• Reckitt Benckiser Group plc (Royaume-Uni)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des vitamines pour préparations pour nourrissons ?

• En avril 2023, Nestlé SA a lancé en Inde une nouvelle gamme de préparations infantiles enrichies en vitamines, dans le cadre de sa gamme NAN. Cette gamme est spécialement conçue pour pallier les carences régionales en micronutriments. Cette gamme de produits contient des apports accrus en vitamines D, A et en fer, visant à soutenir le développement immunitaire et à prévenir l'anémie chez les nourrissons. Cette initiative reflète l'engagement de Nestlé à promouvoir la nutrition infantile sur les marchés émergents et à consolider son leadership sur le marché mondial des vitamines pour préparations infantiles, en proposant des solutions locales et fondées sur des données scientifiques.
• En mars 2023, Danone SA a annoncé l'expansion de sa gamme Aptamil ProNutra+ sur plusieurs marchés européens, intégrant de nouvelles formules enrichies en vitamines reproduisant plus fidèlement les bienfaits naturels du lait maternel. Ces nouveaux produits incluent des oligosaccharides du lait maternel (HMO), de la vitamine C et du DHA pour le développement cérébral et immunitaire. Cette innovation s'inscrit dans la stratégie de Danone visant à répondre à la demande croissante des consommateurs pour des solutions nutritionnelles infantiles haut de gamme, validées scientifiquement et conformes aux normes sanitaires en constante évolution.
• En mars 2023, FrieslandCampina a lancé en Chine une version reformulée de sa formule infantile Friso Gold, enrichie en vitamines essentielles comme le complexe B et la vitamine E, spécialement conçue pour favoriser la digestion et le développement cognitif. Ce lancement répond à la demande croissante des parents chinois pour des formules infantiles enrichies de haute qualité, validées par la recherche clinique. FrieslandCampina continue de renforcer sa position concurrentielle sur le marché Asie-Pacifique en intégrant les connaissances des consommateurs locaux à des avancées scientifiques en nutrition.
• En février 2023, les Laboratoires Abbott ont annoncé un partenariat stratégique avec le ministère de la Santé vietnamien afin de soutenir les programmes de nutrition maternelle et infantile. Dans le cadre de cette initiative, Abbott fournit des préparations pour nourrissons enrichies en vitamines aux communautés à faibles revenus, et met en œuvre des programmes de sensibilisation. Cette initiative renforce l'engagement d'Abbott à lutter contre la malnutrition et les inégalités en matière de santé grâce à des produits nutritionnels accessibles et fondés sur la science, et renforce sa présence sur les marchés à forte croissance d'Asie du Sud-Est.
• En janvier 2023, Mead Johnson Nutrition (une marque de Reckitt Benckiser) a lancé en Amérique latine une nouvelle gamme de laits infantiles Enfagrow, enrichis d'un profil vitaminique avancé incluant les vitamines D, K et B12, conçus pour les tout-petits de 1 à 3 ans. Ces laits visent à soutenir la croissance physique, le système immunitaire et le développement cérébral pendant une période cruciale de la petite enfance. Ce lancement s'inscrit dans la stratégie de Reckitt visant à étendre sa présence sur le segment en pleine croissance des laits de suite et de croissance, notamment dans les régions où les carences en vitamines demeurent un problème de santé publique.

SKU-50062