Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des antimousses à base d'eau – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des antimousses à base d'eau

• La taille du marché mondial des antimousses à base d'eau était évaluée à 1,29 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  1,98 milliard USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante d'additifs respectueux de l'environnement dans diverses industries telles que la pâte et le papier, les peintures et les revêtements, le traitement de l'eau et la transformation des aliments, où le contrôle de la mousse est essentiel pour la qualité des produits et l'efficacité opérationnelle.
• De plus, les réglementations environnementales strictes et l’abandon des formulations à base de solvants accélèrent la transition vers des antimousses durables à base d’eau, soutenant ainsi l’expansion du marché à long terme.

Analyse du marché des antimousses à base d'eau

• Les antimousses à base d'eau sont des agents tensioactifs utilisés pour réduire ou éliminer la mousse dans les procédés et formulations industriels aqueux. Ils offrent de faibles émissions de COV, une grande aptitude à l'étalement et un contrôle supérieur de la mousse, tout en respectant les normes environnementales et les réglementations de sécurité .
• La demande d'antimousses à base d'eau augmente en raison de leur utilisation croissante dans des secteurs tels que la transformation textile, le traitement des eaux usées et la fabrication alimentaire , où la présence de mousse peut perturber les processus de production et l'efficacité des équipements.
• En outre, le marché bénéficie des avancées technologiques en matière de chimie de formulation , qui améliorent les performances des anti-mousse tout en maintenant la biodégradabilité et la conformité réglementaire , ce qui en fait une solution idéale dans les écosystèmes industriels axés sur la durabilité. 
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des antimousses à base d'eau avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, principalement grâce à l'expansion industrielle, à l'urbanisation rapide et à des réglementations environnementales strictes favorisant l'utilisation d'additifs à faible teneur en COV et respectueux de l'environnement.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des antimousses à base d'eau au cours de la période de prévision, soutenue par une base industrielle mature, l'accent réglementaire mis sur la durabilité et une évolution croissante vers la chimie verte dans les processus de production.
• Le segment des antimousses à base de silicone a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires de 36,4 % en 2024, grâce à leur excellente stabilité thermique, leur efficacité à de faibles concentrations et leur large compatibilité avec diverses formulations industrielles.

Portée du rapport et segmentation du marché des antimousses à base d'eau   

Tendances du marché des antimousses à base d'eau

« Durabilité et transition vers des formulations biosourcées »

• Une tendance majeure qui transforme le marché des antimousses aqueux est la demande croissante de formulations écologiques et biosourcées, stimulée par des réglementations environnementales strictes et la préférence des consommateurs pour des produits durables. Les fabricants investissent activement dans le développement d'antimousses dérivés de matières premières renouvelables telles que les huiles végétales, les polymères végétaux et les tensioactifs naturels.
  • Par exemple, en 2024, BASF SE a lancé une nouvelle gamme d'antimousses biodégradables à base d'eau, conçus spécifiquement pour les industries du papier et du traitement des eaux usées, répondant à la fois aux normes de performance et aux normes écologiques.
• Ce changement de durabilité est particulièrement important dans les industries d'utilisation finale telles que la transformation des aliments, les textiles et le traitement de l'eau, où les organismes de réglementation tels que l'EPA (Environmental Protection Agency) et REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) imposent une conformité stricte en matière de rejet de produits chimiques et de biodégradabilité.
• Les industries abandonnent progressivement les antimousses traditionnels à base de solvants ou d'huile au profit de solutions hydrodispersibles à faible teneur en COV afin de réduire leur empreinte environnementale sans compromettre leurs performances anti-mousse. Des entreprises comme Ashland et Evonik investissent dans la R&D pour élargir leurs portefeuilles de produits de chimie verte et se positionner comme leaders de la nouvelle génération d'additifs industriels durables.
• Cette tendance devrait s'accélérer à mesure que de plus en plus d'entreprises intègrent des objectifs de durabilité dans leurs processus d'approvisionnement et de fabrication, faisant des antimousses biosourcés un choix privilégié pour la conformité environnementale et réglementaire à long terme.

Dynamique du marché des antimousses à base d'eau

Conducteur

« Croissance du traitement des eaux usées et de la gestion des effluents industriels »

• L'essor des projets de traitement des eaux usées municipales et industrielles dans le monde entier stimule la demande d'agents antimousse efficaces, faisant des antimousses à base d'eau un composant essentiel dans ce secteur. Une mousse excessive dans les bassins d'aération, les clarificateurs et les digesteurs peut perturber l'efficacité et la sécurité du traitement, nécessitant l'utilisation d'agents antimousse spécialisés.
  • Par exemple, en 2024, Kemira Oyj a élargi son portefeuille de solutions de traitement de l'eau avec des antimousses avancés à base d'eau adaptés aux systèmes de traitement des eaux usées biologiques et aux digesteurs anaérobies, citant la demande mondiale croissante de technologies d'eau propre.
• Des réglementations environnementales plus strictes sur le rejet d'effluents et l'utilisation de produits chimiques dans des pays comme l'Allemagne, les États-Unis et l'Inde poussent les industries à adopter des antimousses plus écologiques et plus performants.
• De plus, des secteurs tels que l'alimentation et les boissons, les pâtes et papiers et la pétrochimie augmentent leurs capacités internes de traitement des effluents, augmentant encore la consommation d'antimousses à base d'eau pour la suppression de la mousse.
• Cette poussée industrielle vers le zéro rejet liquide (ZLD) et les infrastructures vertes continue de propulser l'adoption d'antimousses conformes aux mandats de durabilité et de sécurité

Retenue/Défi

« Limitations de performance dans les environnements chimiques agressifs »

• L'une des principales limites des antimousses à base d'eau est leur efficacité réduite en environnements fortement alcalins, acides ou à forte concentration de solvants, par rapport aux alternatives à base de silicone ou d'huile. Ces limitations chimiques peuvent entraver leur application dans certains procédés de fabrication tels que la synthèse chimique lourde, le raffinage du pétrole ou les applications à haute température.
• Les industries qui nécessitent une suppression de mousse à long terme dans des conditions de pH extrême ou de cisaillement élevé trouvent souvent les variantes à base d'eau moins stables ou moins efficaces, ce qui incite à continuer d'utiliser des systèmes anti-mousse plus robustes.
  • Par exemple, l'industrie des peintures et des revêtements est parfois confrontée à des problèmes avec les antimousses à base d'eau qui provoquent un re-mousse ou des défauts de surface lors de processus de mélange ou de durcissement intenses, ce qui affecte la qualité du produit.
• Par ailleurs, la formulation d'antimousses aqueux hautes performances, conservant une faible teneur en COV tout en assurant un contrôle de la mousse multiphasique, demeure un défi technologique. Les entreprises s'efforcent de trouver un équilibre entre respect de l'environnement et efficacité fonctionnelle, ce qui implique souvent des coûts de R&D plus élevés.
• Surmonter ces défis de performance grâce à la nanotechnologie, aux émulsions hybrides ou aux additifs interfonctionnels sera essentiel pour élargir le champ d'application du marché des antimousses à base d'eau à des applications industrielles à forte demande.

Portée du marché des antimousses à base d'eau

Le marché est segmenté en fonction du type de produit et de l’application.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des antimousses aqueux est segmenté en poudre, antimousses silicones, antimousses huileuses, antimousses émulsions et antimousses polymères. Le segment des antimousses silicones a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 36,4 % en 2024, grâce à leur excellente stabilité thermique, leur efficacité à faibles concentrations et leur large compatibilité avec diverses formulations industrielles. Ces antimousses sont largement utilisés dans des applications telles que les peintures et revêtements, l'industrie papetière et la fabrication de produits chimiques, en raison de leur grande efficacité à réduire la tension superficielle et de leur longue durée de vie.

Le segment des antimousses en poudre devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 20,3 % entre 2025 et 2032, en raison de leur adéquation aux formulations sèches, de leur facilité de stockage et de la demande croissante des industries agroalimentaire et des détergents. Leur application aux détergents en poudre et aux systèmes alimentaires en poudre, où les antimousses liquides sont moins efficaces, favorise leur adoption croissante, notamment sur les marchés émergents.

• Sur demande

En fonction de l'application, le marché des antimousses aqueux est segmenté en : formulation chimique, textiles, matériaux de construction, peintures et revêtements, pâtes et papiers, transformation alimentaire, produits pharmaceutiques, produits d'hygiène et de soins personnels, et traitement de l'eau et des eaux usées. Le segment des peintures et revêtements représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 28,7 % en 2024, grâce à la demande croissante de revêtements haute performance dans les secteurs de la construction, de l'automobile et de l'industrie. Les antimousses aqueux assurent une évacuation de l'air et un contrôle de la mousse essentiels, améliorant ainsi l'uniformité du film et la qualité de surface des systèmes de peinture.

Le secteur du traitement de l'eau et des eaux usées devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 18,9 % entre 2025 et 2032, stimulé par le renforcement des réglementations environnementales et la nécessité d'un contrôle efficace de la mousse dans les installations de traitement des eaux municipales et industrielles. Le caractère écologique des antimousses à base d'eau s'inscrit dans les objectifs de développement durable, favorisant leur utilisation croissante dans les bassins de traitement biologique, les clarificateurs et les digesteurs.

Analyse régionale du marché des antimousses à base d'eau

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des antimousses à base d'eau avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, principalement grâce à l'expansion industrielle, à l'urbanisation rapide et à des réglementations environnementales strictes favorisant l'utilisation d'additifs à faible teneur en COV et respectueux de l'environnement.
• La région bénéficie d'une forte demande dans les secteurs du papier et de la pâte à papier, des peintures et revêtements, ainsi que du traitement des eaux usées. De plus, les initiatives gouvernementales axées sur la production propre et la gestion des effluents industriels favorisent l'adoption de ces technologies.
• Les principaux pays comme la Chine, l'Inde et le Japon connaissent une demande accrue d'agents anti-mousse efficaces, ce qui encourage les fabricants locaux et mondiaux à étendre leur présence.

Aperçu du marché chinois des antimousses à base d'eau

En 2024, le marché chinois des antimousses à base d'eau représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, soutenu par une industrialisation rapide, la croissance des infrastructures et une base industrielle en expansion. Des secteurs tels que le textile, les peintures et revêtements, ainsi que les pâtes et papiers, sont d'importants consommateurs d'antimousses à base d'eau, en raison de leur besoin de formulations conformes et à faible teneur en COV. Les fabricants locaux investissent activement dans les innovations biosourcées et augmentent leurs capacités de production, faisant de la Chine un important consommateur et exportateur de produits antimousses. De plus, l'essor des stations d'épuration intelligentes dans les zones industrielles ouvre de nouvelles perspectives de croissance pour les antimousses à base d'eau.

Aperçu du marché indien des antimousses à base d'eau

Le marché indien des antimousses à base d'eau devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide de la région Asie-Pacifique au cours de la période de prévision, porté par la sensibilisation environnementale, le durcissement des normes de pollution et l'expansion rapide des industries de transformation chimique et agroalimentaire. Le Tribunal vert national (NGT) et le Conseil central de contrôle de la pollution (CPCB) appliquent des réglementations plus strictes pour inciter les industries à utiliser des antimousses plus sûrs et compatibles avec l'eau. La présence croissante des fabricants multinationaux, ainsi que l'adoption d'additifs durables, font de l'Inde un marché émergent clé pour les antimousses à base d'eau.

Aperçu du marché nord-américain des antimousses à base d'eau

L'Amérique du Nord devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des antimousses aqueux au cours de la période de prévision, grâce à une base industrielle mature, à l'accent réglementaire mis sur le développement durable et à une transition croissante vers la chimie verte dans les procédés de production. Le marché est porté par les applications dans les secteurs du pétrole et du gaz, du traitement des eaux usées et de l'agroalimentaire, où le contrôle de la mousse est essentiel à l'efficacité opérationnelle et à la conformité réglementaire. La présence d'acteurs clés tels que Dow, Ashland et BASF, disposant d'usines de fabrication régionales, favorise l'innovation et la stabilité de l'approvisionnement. La forte demande d'antimousses biodégradables sans silicone dans l'industrie agroalimentaire renforce encore la dynamique du marché.

Aperçu du marché américain des antimousses à base d'eau

Le marché américain des antimousses à base d'eau a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord (plus de 80 %) en 2024, grâce à des pratiques de fabrication avancées, au respect des réglementations de la FDA et de l'EPA, et à l'accent mis sur une production respectueuse de l'environnement. La demande croissante de revêtements à base d'eau, notamment dans les secteurs de la construction et de l'automobile, contribue largement à la croissance des antimousses à base d'eau. De plus, l'utilisation croissante des technologies de biotraitement et de fermentation dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique a accru le besoin d'agents antimousses à faible toxicité.

Aperçu du marché européen des antimousses à base d'eau

Le marché européen des antimousses à base d'eau devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) modérée mais régulière, soutenue par un cadre réglementaire régional rigoureux axé sur le développement durable, la réduction des émissions et la sécurité des produits. La réglementation REACH de l'Union européenne stimule la demande d'additifs à base d'eau, à faible teneur en COV et non toxiques dans tous les secteurs industriels. Les industries du papier et de la pâte à papier, ainsi que des peintures et revêtements sont les principaux utilisateurs finaux d'antimousses à base d'eau en Europe, suivies par les industries pharmaceutique et agrochimique. Les principaux fabricants intensifient leurs efforts de R&D afin de proposer des solutions performantes, adaptées aux normes européennes les plus strictes.

Aperçu du marché allemand des antimousses à base d'eau

Le marché allemand des antimousses à base d'eau connaît une croissance significative, soutenu par le leadership du pays en matière de fabrication écologique et par la vigueur de son industrie chimique. L'accent mis par l'Allemagne sur le développement durable et l'ingénierie de précision stimule la demande d'antimousses à base d'eau dans les industries des revêtements, des produits chimiques de spécialité et des procédés. L'augmentation des investissements dans les gammes de produits biosourcés et les technologies intelligentes de contrôle de la mousse devrait stimuler davantage l'expansion du marché. Les entreprises locales concluent également des partenariats stratégiques avec des instituts de recherche afin de développer des solutions de contrôle de la mousse écologiques de nouvelle génération.

Part de marché des antimousses à base d'eau

L'industrie des antimousses à base d'eau est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Kemira Oyj (Finlande)
• Air Products and Chemicals, Inc. (États-Unis)
• Ashland Inc. (États-Unis)
• Bluestar Silicones International (France)
• Dow Inc. (États-Unis)
• Evonik Industries AG (Allemagne)
• Wacker Chemie AG (Allemagne)
• Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (Japon)
• BASF SE (Allemagne)
• Elementis PLC (Royaume-Uni)
• Clariant AG (Suisse)
• KCC Basildon (Corée du Sud)
• Eastman Chemical Company (États-Unis)
• Synalloy Chemicals (États-Unis)
• Tiny Chempro (Chine)
• Trans-Chemco, Inc. (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des antimousses à base d'eau

• En novembre 2024, Evonik Coating Additives a lancé deux nouveaux antimousses, TEGO Foamex 16 et TEGO Foamex 11, destinés à améliorer la durabilité et les performances des revêtements architecturaux à base d'eau. TEGO Foamex 16 est conçu pour les revêtements à faible et moyenne teneur en PVC, tandis que TEGO Foamex 11 est spécialement conçu pour les formulations à forte teneur en PVC. Ce lancement témoigne de l'engagement continu d'Evonik à développer des solutions innovantes et respectueuses de l'environnement pour l'industrie des revêtements.
• En novembre 2023, BASF a augmenté sa capacité de production d'antimousses sur son site de Dilovası, en Turquie, en ajoutant une nouvelle ligne de production. Cette extension renforce la capacité de BASF à répondre à la demande croissante pour ses gammes de produits Foamaster et Foamstar en Europe du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique. Ce développement souligne l'orientation stratégique de BASF vers l'optimisation de l'approvisionnement régional et la réactivité client.
• En octobre 2023, Evonik a dévoilé le TEGO Foamex 8880, un antimousse biosourcé pour les applications d'encres à base d'eau. Doté d'une formulation hybride associant des polymères biosourcés à du polyéther siloxane, il offre une suppression efficace de la mousse et peut être ajouté facilement à n'importe quelle étape de la production d'encre ou du traitement côté presse. Cette innovation témoigne de la volonté d'Evonik de proposer des solutions chimiques durables pour l'industrie de l'impression.

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