Analyse du marché mondial des chauffe-eau : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des chauffe-eau

• La taille du marché mondial des chauffe-eau était évaluée à 30,74 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  45,62 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,06 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante de solutions de chauffage écoénergétiques et durables, les progrès des technologies de chauffe-eau et la croissance des activités de construction résidentielle et commerciale.
• La sensibilisation croissante des consommateurs aux options écologiques, telles que les chauffages solaires et géothermiques, associée aux incitations gouvernementales pour les appareils économes en énergie, propulse davantage l'expansion du marché.

Analyse du marché des chauffe-eau

• Les chauffe-eau, essentiels pour fournir de l'eau chaude dans les environnements résidentiels, commerciaux et industriels, connaissent une demande croissante en raison de leur efficacité énergétique améliorée, de leur intégration technologique intelligente et de leurs conceptions compactes répondant aux besoins des infrastructures modernes.
• L'augmentation de la demande est alimentée par l'urbanisation rapide, l'augmentation des revenus disponibles et une préférence croissante pour les chauffe-eau sans réservoir et hybrides qui offrent un chauffage à la demande et des avantages en termes d'économie d'espace.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des chauffe-eau, avec une part de chiffre d'affaires de 38,5 % en 2024, grâce à l'adoption massive de technologies de pointe en matière de chauffage de l'eau, au développement soutenu des infrastructures et à la présence d'acteurs clés du secteur. Les États-Unis dominent la région, avec une forte demande de chauffe-eau électriques et à gaz écoénergétiques pour les applications résidentielles et commerciales.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, propulsée par une urbanisation rapide, une hausse des revenus disponibles et une augmentation des activités de construction dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment du stockage a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 60 % en 2024, grâce à son potentiel de conversion d'énergie élevé, ses faibles besoins de maintenance et son utilisation généralisée dans les applications résidentielles et commerciales.

Portée du rapport et segmentation du marché des chauffe-eau        

Tendances du marché des chauffe-eau

« Intégration croissante des technologies intelligentes et de l'IoT »

• Le marché mondial des chauffe-eau connaît une tendance significative vers l'intégration de la technologie intelligente et des capacités de l'Internet des objets (IoT).
• Ces technologies permettent une surveillance, un contrôle et une optimisation énergétique avancés, fournissant des informations sur les performances du chauffe-eau, les habitudes d'utilisation et les besoins de maintenance.
• Les chauffe-eau intelligents équipés de l'IoT permettent un fonctionnement à distance via des applications mobiles , permettant aux utilisateurs d'ajuster les paramètres de température, de surveiller la consommation d'énergie et de recevoir des alertes de maintenance.
  • Par exemple, plusieurs fabricants développent des plateformes qui analysent les données d’utilisation pour optimiser les programmes de chauffage, réduisant ainsi les coûts énergétiques des utilisateurs résidentiels et commerciaux.
• Cette tendance améliore la proposition de valeur des chauffe-eau, les rendant plus attrayants pour les consommateurs soucieux de l'environnement et les entreprises recherchant une efficacité opérationnelle.
• Les systèmes compatibles IoT peuvent également détecter des anomalies, telles que des fuites ou des inefficacités, en traitant de manière proactive les problèmes pour éviter des réparations coûteuses ou un gaspillage d'énergie.

Dynamique du marché des chauffe-eau

Conducteur

« Demande croissante de solutions de chauffage de l'eau économes en énergie et durables »

• La demande croissante des consommateurs et des autorités réglementaires en matière de chauffe-eau économes en énergie, tels que les chauffe-eau solaires et géothermiques, est un facteur clé du marché mondial des chauffe-eau.
• Des fonctionnalités avancées telles que les chauffe-eau sans réservoir et hybrides offrent une efficacité énergétique améliorée et un impact environnemental réduit, conformément aux objectifs mondiaux de durabilité.
• Les incitations et réglementations gouvernementales, notamment en Amérique du Nord, qui domine le marché, favorisent l’adoption de chauffe-eau écoénergétiques par le biais de rabais et de normes énergétiques.
• La prolifération des réseaux intelligents et les progrès dans l’intégration des énergies renouvelables, telles que les systèmes solaires et géothermiques, élargissent les applications des chauffe-eau, en particulier dans les secteurs résidentiel et commercial.
• Les fabricants proposent de plus en plus de chauffe-eau intelligents et écologiques installés en usine en tant que fonctionnalités standard ou optionnelles pour répondre aux attentes des consommateurs et améliorer la valeur du produit.

Retenue/Défi

« Coûts initiaux élevés et complexités d'installation »

• Les coûts initiaux élevés associés à l'achat et à l'installation de chauffe-eau avancés, tels que les systèmes sans réservoir, solaires ou géothermiques, peuvent constituer un obstacle important, en particulier dans les régions sensibles aux coûts comme certaines parties de l'Asie-Pacifique, bien qu'il s'agisse du marché à la croissance la plus rapide.
• La modernisation des infrastructures existantes avec des chauffe-eau modernes, en particulier dans les bâtiments anciens, peut être complexe et coûteuse, ce qui décourage l'adoption
• De plus, les préoccupations concernant les coûts de maintenance et la disponibilité de techniciens qualifiés pour les systèmes avancés, tels que les systèmes hybrides ou les radiateurs compatibles IoT, posent des défis.
• Les différentes normes réglementaires en matière d’efficacité énergétique, de sécurité et d’émissions d’un pays à l’autre créent des complexités pour les fabricants et les prestataires de services opérant à l’international.
• Ces facteurs peuvent limiter la croissance du marché, en particulier dans les régions où les revenus disponibles sont plus faibles ou où la sensibilisation aux économies d’énergie à long terme est limitée.

Portée du marché des chauffe-eau

Le marché est segmenté en fonction du produit, de la capacité, de l’application, du carburant, du type de produit et du type de stockage.

• Par produit

En fonction des produits, le marché est segmenté en chauffe-eau instantanés et chauffe-eau à accumulation. En 2024, le chauffe-eau à accumulation représentait la plus grande part de marché, avec 60 % de son chiffre d'affaires, grâce à son fort potentiel de conversion énergétique, ses faibles besoins en maintenance et sa large utilisation dans les applications résidentielles et commerciales. Les chauffe-eau à accumulation sont plébiscités pour leur capacité à fournir une production d'eau chaude constante, ce qui les rend adaptés aux ménages et aux établissements ayant des besoins constants en eau chaude.

Le segment instantané devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC d'environ 5,5 % entre 2025 et 2032, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour les systèmes de production d'eau chaude à la demande. Les chauffe-eau instantanés (sans réservoir) offrent efficacité énergétique, gain de place et contrôle précis de la température, attirant ainsi les citadins et les propriétaires soucieux de l'environnement. Les progrès en matière de conception compacte et d'intégration de technologies intelligentes favorisent leur adoption.

• Par capacité

En termes de capacité, le marché est segmenté en moins de 30 litres, 30 à 100 litres, 100 à 250 litres, 250 à 400 litres et plus de 400 litres. Le segment des 30 à 100 litres domine le marché avec une part de marché de 27 % en 2024, grâce à sa polyvalence pour les applications résidentielles et commerciales de petite taille, telles que les ménages, les hôtels et les bureaux. Cette capacité répond à des besoins modérés en eau chaude pour de multiples usages, notamment pour la salle de bain, la buanderie et la cuisine.

Le segment des chauffe-eau de moins de 30 litres devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de chauffe-eau compacts et de faible capacité dans les petits ménages et les appartements urbains à espace limité. L'essor des ménages individuels et des modèles écoénergétiques accélère encore la croissance de ce segment.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en résidentiel, commercial et industriel. Le segment résidentiel représentait la plus grande part de marché, soit 49,3 % en 2024, en raison du besoin généralisé d'eau chaude dans les ménages pour les activités quotidiennes telles que la toilette, la cuisine et le ménage. La hausse des revenus disponibles et l'urbanisation stimulent encore la demande de chauffe-eau résidentiels.

Le segment commercial devrait connaître une croissance soutenue d'environ 7,1 % de TCAC entre 2025 et 2032, portée par une demande croissante dans des secteurs tels que l'hôtellerie, la santé et l'éducation. Le besoin de solutions de chauffage de l'eau fiables et performantes dans les hôtels, les hôpitaux et les bâtiments commerciaux, conjugué aux réglementations en matière d'efficacité énergétique, stimule l'expansion de ce segment.

• Par carburant

En fonction du combustible, le marché est segmenté en gaz naturel et GPL. Le gaz naturel détenait la plus grande part de marché, avec 55 % des revenus en 2024, grâce à sa rentabilité et à sa large disponibilité dans les régions disposant d'infrastructures gazières bien établies, comme l'Amérique du Nord et certaines régions d'Asie-Pacifique. Les chauffe-eau au gaz naturel sont privilégiés pour leurs coûts d'exploitation inférieurs à ceux des solutions électriques.

Le segment du GPL devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2032, notamment dans les régions où les infrastructures de gaz naturel sont limitées, comme les zones rurales et les économies en développement. Les chauffe-eau au GPL offrent une grande flexibilité et sont de plus en plus adoptés dans les environnements commerciaux et résidentiels pour leur portabilité et leur efficacité.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en chauffe-eau solaires, chauffe-eau électriques, chauffe-eau au gaz et au propane, et chauffe-eau géothermiques. Le segment des chauffe-eau électriques domine le marché avec une part de marché de 51,1 % en 2024, grâce à la hausse des taux d'électrification, à la facilité d'installation et à l'accessibilité en zone urbaine, notamment en Asie-Pacifique et en Afrique. Les chauffe-eau électriques sont plébiscités pour leur efficacité énergétique et leur contrôle précis de la température.

Le segment des chauffe-eau solaires devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC d'environ 5,2 % entre 2025 et 2032, grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages des énergies renouvelables, aux incitations gouvernementales en faveur de solutions durables et à leur rentabilité dans les régions bénéficiant d'un ensoleillement important. Les chauffe-eau solaires sont de plus en plus adoptés dans les bâtiments résidentiels et commerciaux afin de réduire les factures d'électricité.

• Par type de stockage

Selon le type de stockage, le marché est segmenté en chauffe-eau à accumulation, chauffe-eau instantanés et chauffe-eau hybrides. Le segment des chauffe-eau à accumulation détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit environ 58 % en 2024, grâce à son prix abordable, sa facilité d'installation et sa capacité à répondre aux besoins élevés en eau chaude des environnements résidentiels et commerciaux.

Le segment des chauffe-eau instantanés devrait connaître une croissance particulièrement rapide, avec un TCAC d'environ 6,5 % entre 2025 et 2032, grâce à son efficacité énergétique, à la réduction des pertes de chaleur en veille et à sa capacité à répondre aux besoins en eau chaude à la demande. Les chauffe-eau instantanés gagnent du terrain en zone urbaine et dans les applications commerciales grâce à leur compacité et à leur efficacité opérationnelle.

Analyse régionale du marché des chauffe-eau

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des chauffe-eau, avec une part de chiffre d'affaires de 38,5 % en 2024, grâce à l'adoption massive de technologies de pointe en matière de chauffage de l'eau, au développement soutenu des infrastructures et à la présence d'acteurs clés du secteur. Les États-Unis dominent la région, avec une forte demande de chauffe-eau électriques et à gaz écoénergétiques pour les applications résidentielles et commerciales.
• Les consommateurs privilégient les chauffe-eau pour un confort accru, des économies d'énergie et une durabilité accrue, en particulier dans les régions aux conditions climatiques diverses.
• La croissance est soutenue par les progrès technologiques, tels que les chauffe-eau sans réservoir et à pompe à chaleur, ainsi que par leur adoption croissante dans les segments résidentiel et commercial.

Aperçu du marché américain des chauffe-eau

En 2024, le marché américain des chauffe-eau a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 78,8 %, grâce à une forte demande du secteur résidentiel et à une sensibilisation croissante des consommateurs à l'efficacité énergétique et aux économies d'énergie. La tendance à l'intégration de la maison intelligente et le renforcement des réglementations en faveur des appareils écologiques stimulent l'expansion du marché. L'intégration croissante de chauffe-eau écoénergétiques par les fabricants dans les nouvelles constructions complète les ventes après-vente, créant ainsi un écosystème de produits diversifié.

Aperçu du marché européen des chauffe-eau

Le marché européen des chauffe-eau devrait connaître une croissance significative, soutenue par l'accent réglementaire mis sur l'efficacité énergétique et le développement durable. Les consommateurs recherchent des chauffe-eau offrant des performances fiables tout en réduisant la consommation d'énergie. Cette croissance est marquée tant dans les nouvelles installations que dans les projets de rénovation, des pays comme l'Allemagne et la France affichant un fort taux d'adoption en raison des préoccupations environnementales croissantes et du développement urbain.

Aperçu du marché britannique des chauffe-eau

Le marché britannique des chauffe-eau devrait connaître une croissance rapide, portée par la demande de solutions écoénergétiques en milieu urbain et périurbain. L'intérêt croissant pour le confort domestique et la sensibilisation croissante aux solutions de chauffage durables encouragent l'adoption de ces solutions. L'évolution des réglementations en matière d'efficacité énergétique influence les choix des consommateurs, favorisant un équilibre entre performance et conformité.

Aperçu du marché allemand des chauffe-eau

L'Allemagne devrait connaître une croissance rapide du marché des chauffe-eau, grâce à son secteur manufacturier de pointe et à l'importance accordée par les consommateurs à l'efficacité énergétique et au développement durable. Les consommateurs allemands privilégient les chauffe-eau à la pointe de la technologie, tels que les pompes à chaleur et les systèmes solaires, qui réduisent les coûts énergétiques et contribuent à la réduction des émissions de carbone. L'intégration de ces systèmes dans des projets résidentiels et commerciaux haut de gamme soutient une croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché des chauffe-eau en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, portée par l'essor de la construction résidentielle et commerciale et la hausse des revenus disponibles dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La sensibilisation croissante aux solutions de chauffage écoénergétiques et au confort domestique stimule la demande. Les initiatives gouvernementales en faveur des énergies durables et des normes de construction écologiques encouragent l'utilisation de chauffe-eau performants.

Aperçu du marché japonais des chauffe-eau

Le marché japonais des chauffe-eau devrait connaître une croissance rapide grâce à la forte préférence des consommateurs pour des chauffe-eau de haute qualité, à la pointe de la technologie et améliorant l'efficacité énergétique et le confort. La présence de grands fabricants et l'intégration de chauffe-eau dans les nouveaux projets résidentiels accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour les pièces de rechange contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché chinois des chauffe-eau

La Chine détient la plus grande part du marché des chauffe-eau en Asie-Pacifique, propulsée par une urbanisation rapide, l'augmentation du taux de propriété des ménages et la demande croissante de solutions de chauffage économes en énergie. La croissance de la classe moyenne et l'importance accordée aux technologies de la maison intelligente favorisent l'adoption de chauffe-eau de pointe. De solides capacités de production nationales et des prix compétitifs facilitent l'accès au marché.

Part de marché des chauffe-eau

L'industrie des chauffe-eau est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Rinnai America Corporation (Japon)
• Ariston Holding NV (États-Unis)
• Bradford White Corporation, États-Unis (É.-U.)
• Noritz America (États-Unis)
• Ariston Holding NV (Italie)
• Rheem Manufacturing Company (États-Unis)
• Groupe BSH Home Appliances (Allemagne)
• Appareils électroménagers GE (États-Unis)
• Technologies énergétiques alternatives (États-Unis)
• Chromagen Israel Ltd (Australie)
• V-GUARD INDUSTRIES LTD (Inde)
• Bosch Thermotechnology Corp. (Allemagne)
• Linuo Ritter International Co., Ltd (Chine)
• Westinghouse Electric Corporation (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des chauffe-eau ?

• En mai 2025, Lennox et Ariston Group ont annoncé la création d'une coentreprise visant à commercialiser des chauffe-eau résidentiels en Amérique du Nord. Ce partenariat s'appuie sur le solide réseau de distribution et les relations clients de Lennox, ainsi que sur la technologie de pointe et l'expertise industrielle d'Ariston Group en matière de chauffage de l'eau. Cette collaboration vise à accroître la présence sur le marché et à stimuler l'innovation dans le secteur des chauffe-eau résidentiels aux États-Unis et au Canada.
• En février 2025, Symphony Ltd. a lancé un chauffe-eau innovant conçu pour lutter contre la chute des cheveux due aux impuretés de l'eau dure. Cette solution de chauffage d'eau personnalisée est dotée de la technologie de filtration PUROPOD, un système avancé à 9 couches qui adoucit l'eau dure et réduit les sels nocifs pour la santé des cheveux et de la peau. Le chauffe-eau est également équipé du système de contrôle SmartBath, permettant aux utilisateurs de personnaliser la température pour un confort optimal. Avec une classification énergétique BEE 5 étoiles, un revêtement Titanium Pro Glassline et des fonctionnalités de sécurité renforcées, ce chauffe-eau assure un chauffage efficace et une durabilité à long terme.
• En janvier 2025, Midea a lancé son tout nouveau chauffe-eau thermodynamique (HPWH) pour le marché résidentiel nord-américain, mettant l'accent sur l'efficacité énergétique et le développement durable. Ce chauffe-eau à air est près de quatre fois plus efficace que les modèles traditionnels et répond aux certifications NEEA Tier 4 et CEE Advanced Tier. Utilisant une technologie de transfert de chaleur, le HPWH réduit la consommation d'énergie et donne droit à des crédits d'impôt et des réductions d'impôt fédéraux. Conçu pour réduire les coûts des services publics et les émissions de carbone, il offre des commandes intelligentes pour des performances optimisées.
• En janvier 2025, FW Webb Co. a renforcé sa collaboration avec Rheem en élargissant son réseau de distribution pour inclure la gamme complète de produits CVC de Rheem, y compris les chauffe-eau, destinée aux professionnels du CVC du Nord-Est. Ce partenariat s'appuie sur leur relation existante et garantit l'accès à des solutions CVC résidentielles et commerciales de haute qualité, telles que des climatiseurs, des thermopompes, des mini-splits, des centrales de traitement d'air et des unités de toit. De plus, FW Webb offrira formation et assistance via le programme Rheem Pro Partner™, proposant financement, assistance marketing et ressources techniques.
• En novembre 2024, Wondrwall a obtenu un financement d'amorçage de 5,6 millions de dollars et a lancé sa pompe à chaleur aérothermique résidentielle alimentée par l'IA, marquant une étape importante dans le chauffage domestique intelligent et durable. Cette pompe à chaleur intelligente s'intègre au système de gestion de l'énergie domestique (HEMS) de Wondrwall, optimisant ainsi l'efficacité énergétique, réduisant les émissions de carbone et les coûts des services publics. Conçu pour une flexibilité réseau, le système s'adapte au comportement des utilisateurs et aux conditions environnementales, garantissant des performances de chauffage constantes. L'innovation de Wondrwall est conforme à la norme Future Homes, qui promeut des solutions bas carbone pour les résidences modernes.

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