Rapport d'analyse du marché mondial des engrais phosphatés hydrosolubles : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des engrais phosphatés hydrosolubles ?

• Le marché mondial des engrais phosphatés hydrosolubles était évalué à 13,80 milliards de dollars américains en 2024  et devrait atteindre  20,85 milliards de dollars américains d'ici 2032 , avec un TCAC de 5,20 % au cours de la période de prévision.
• La demande croissante de céréales et de grains, due à la croissance démographique rapide dans le monde entier, devrait soutenir le développement des engrais phosphatés hydrosolubles.
• Par ailleurs, afin de répondre à la forte demande alimentaire face à la rareté des terres arables, l'amélioration des rendements agricoles grâce aux engrais phosphatés contribue fortement à la croissance du marché des engrais phosphatés hydrosolubles. De même, la sensibilisation croissante à la gestion de la fertilité des sols stimulera également la demande pour ce marché.

Quels sont les principaux enseignements du marché des engrais phosphatés hydrosolubles ?

• La grande efficacité des engrais hydrosolubles, la demande alimentaire croissante dans le monde, les perspectives favorables du secteur horticole et la facilité d'application, conjuguées à la disponibilité limitée des terres arables, sont autant de facteurs clés qui devraient stimuler la croissance du marché.
• De plus, la demande croissante en nutriments hydrosolubles et la sensibilisation accrue des marchés émergents et nouveaux généreront de nouvelles opportunités de croissance qui stimuleront le marché des engrais phosphatés hydrosolubles au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.
• L'Europe a dominé le marché des engrais phosphatés hydrosolubles avec la plus grande part de revenus (34,35 %) en 2024, grâce à son orientation vers la production de cultures à haute valeur ajoutée, les pratiques agricoles avancées et l'adoption des technologies d'agriculture de précision.
• Le marché des engrais phosphatés hydrosolubles en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 9,35 %, entre 2025 et 2032, sous l'effet de l'urbanisation rapide, de la hausse des revenus disponibles et de la demande croissante de cultures à haut rendement dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment du phosphate monoammonique (MAP) a dominé le marché en 2024, représentant la plus grande part de revenus (45,3 %), grâce à sa forte solubilité, la disponibilité rapide des nutriments et son adéquation à la fertirrigation et aux applications foliaires.

Portée du rapport et segmentation du marché des engrais phosphatés hydrosolubles

Quelle est la tendance clé du marché des engrais phosphatés hydrosolubles ?

Agriculture de précision et optimisation de l'efficacité des nutriments

• L'adoption de techniques d'agriculture de précision, associées à des solutions avancées de gestion des nutriments, constitue une tendance majeure et en pleine accélération sur le marché mondial des engrais phosphatés hydrosolubles. Les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires s'appuient de plus en plus sur des approches basées sur les données pour optimiser l'application de phosphate, minimiser le gaspillage et améliorer la productivité des cultures.
  • Par exemple, l'intégration de systèmes de fertirrigation intelligents permet un suivi en temps réel des niveaux de nutriments du sol et une distribution automatisée de phosphates hydrosolubles, garantissant ainsi aux cultures des apports précis de nutriments aux stades de croissance optimaux. Des entreprises comme Haifa Group et Nutrien innovent dans ce domaine grâce à des plateformes numériques de gestion des nutriments.
• Le dosage précis et les systèmes d'irrigation automatisés améliorent le rendement des cultures tout en réduisant l'impact environnemental, répondant ainsi aux préoccupations réglementaires et de durabilité. Les engrais phosphatés hydrosolubles sont de plus en plus souvent formulés pour être compatibles avec les systèmes d'irrigation goutte à goutte et hydroponiques, permettant une distribution uniforme des nutriments.
• La tendance à une fertilisation durable et efficace redéfinit les attentes des agriculteurs, encourageant l'adoption de formulations avancées, de produits à libération contrôlée et de plateformes de gestion agricole intégrées.
• La demande d'engrais phosphatés à haute solubilité, à action rapide et personnalisables est en hausse à l'échelle mondiale, notamment dans les régions qui adoptent des pratiques agronomiques modernes et une horticulture intensive, car les agriculteurs privilégient à la fois la productivité et la protection de l'environnement.

Quels sont les principaux facteurs de croissance du marché des engrais phosphatés hydrosolubles ?

• La demande croissante de rendements agricoles plus élevés, d'une meilleure qualité et d'une utilisation plus efficace des nutriments favorise l'adoption d'engrais phosphatés hydrosolubles tant dans les grandes exploitations agricoles commerciales que dans les cultures horticoles à haute valeur ajoutée.
  • Par exemple, en 2024, Nutrien Ltd. a introduit des recommandations en matière d'éléments nutritifs adaptées aux spécificités de chaque site pour les cultures maraîchères à haute valeur ajoutée, aidant ainsi les agriculteurs à optimiser l'application de phosphate et à réduire les pertes.
• La prise de conscience croissante de l'appauvrissement des sols en nutriments et de la nécessité d'un apport opportun de phosphate encourage les agriculteurs à adopter des formulations hydrosolubles plutôt que les engrais granulaires traditionnels.
• La popularité croissante des cultures à haute valeur ajoutée telles que les légumes, les fruits et les produits de serre stimule la demande en produits phosphatés à action rapide et hautement solubles qui favorisent une croissance optimale et un développement uniforme des cultures.
• L'efficacité, la facilité d'application par fertirrigation et pulvérisation foliaire, ainsi que la compatibilité avec les systèmes d'irrigation modernes font des phosphates hydrosolubles un outil essentiel pour l'agriculture moderne. La tendance à une gestion durable des nutriments stimule davantage leur adoption par le marché.

Quel facteur freine la croissance du marché des engrais phosphatés hydrosolubles ?

• La fluctuation des coûts des matières premières, notamment du phosphate naturel et des dérivés de l'ammoniac, constitue un défi majeur pour la stabilité des prix et la rentabilité du marché des engrais phosphatés hydrosolubles.
• Les contraintes réglementaires régionales relatives à l'application de phosphate, les restrictions environnementales et les normes de qualité strictes peuvent limiter l'utilisation des engrais, notamment en Europe et en Amérique du Nord.
• De plus, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la dépendance à l'égard de quelques pays producteurs de phosphate peuvent affecter la disponibilité et augmenter les coûts, ce qui a un impact sur l'adoption par les petits et moyens agriculteurs.
• Bien que les progrès technologiques améliorent l'efficacité, le coût initial plus élevé des engrais phosphatés hydrosolubles de qualité supérieure par rapport aux engrais granulaires classiques peut freiner leur adoption dans les régions sensibles aux prix.
• Pour surmonter ces défis, il est nécessaire d'innover en matière de formulations rentables, de production locale, de pratiques d'approvisionnement durables et de formation des agriculteurs sur les avantages à long terme en termes de rendement afin de soutenir une expansion plus large du marché.

Comment le marché des engrais phosphatés hydrosolubles est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du type de culture, du mode d'application et de l'utilisateur final.

• Par type de produit

Le marché des engrais phosphatés hydrosolubles est segmenté, selon le type de produit, en phosphate monoammonique (PMA), phosphate diammonique (PDA), superphosphate et autres. Le segment du phosphate monoammonique (PMA) a dominé le marché en 2024, représentant 45,3 % des revenus. Cette domination s'explique par sa forte solubilité, la rapidité d'absorption des nutriments et son adéquation à la fertirrigation et aux applications foliaires. Le PMA est particulièrement apprécié des agriculteurs pour les cultures horticoles à haute valeur ajoutée et les systèmes agricoles intensifs, car il permet de corriger rapidement les carences en phosphore et d'améliorer la productivité des cultures. Ce segment bénéficie également de sa compatibilité avec les méthodes modernes d'irrigation et d'agriculture de précision, ce qui en fait un choix polyvalent pour les petites exploitations comme pour les exploitations commerciales.

Le segment du superphosphate devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 22,1 %, entre 2025 et 2032, grâce à une sensibilisation accrue à l'optimisation des nutriments du sol, à une adoption croissante dans les régions en développement et à la demande de solutions phosphatées rentables pour les grandes cultures.

• Par type de culture

Selon le type de culture, le marché est segmenté en grandes cultures, cultures horticoles, gazon et plantes ornementales, et autres. Le segment des grandes cultures représentait la plus grande part de marché (42,7 %) en 2024, grâce à la culture généralisée des céréales, des graines et des oléagineux qui nécessitent un apport constant de phosphore pour une croissance optimale. Les engrais phosphatés hydrosolubles offrent une distribution uniforme des nutriments, une absorption efficace et une compatibilité avec l'agriculture mécanisée à grande échelle, ce qui les rend particulièrement adaptés aux cultures vivrières.

Le segment des cultures horticoles devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 23,4 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est alimentée par la demande croissante de fruits, de légumes et de produits de serre, pour lesquels une gestion précise des nutriments est essentielle à la qualité des rendements et à la commercialisation des produits. L'essor de l'agriculture urbaine et l'adoption croissante des serres renforcent encore le potentiel de croissance de ce segment.

• Par mode d'application

Selon le mode d'application, le marché se divise en deux segments : la fertirrigation et la fertirrigation. En 2024, ce dernier segment représentait la plus grande part de revenus (48,6 %), grâce à sa capacité à apporter directement des phosphates hydrosolubles par les systèmes d'irrigation, garantissant ainsi une disponibilité uniforme des nutriments et réduisant les coûts de main-d'œuvre. La fertirrigation permet une programmation précise des applications et une intégration aux systèmes d'irrigation goutte à goutte et par aspersion, favorisant ainsi la culture des grandes cultures et des cultures à haute valeur ajoutée.

Le segment de la fertilisation foliaire devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 21,9 %, entre 2025 et 2032. En effet, la fertilisation foliaire permet une correction rapide des carences nutritionnelles, contribue à atténuer le stress hydrique lors des phases de croissance critiques et améliore la qualité des cultures. Son adoption est en hausse dans les cultures horticoles et sous abri en raison de son efficacité et de sa facilité d'utilisation.

• Par les utilisateurs finaux

En fonction des utilisateurs finaux, le marché est segmenté en céréales, oléagineux, fruits et légumes, et autres. Le segment des céréales a dominé le marché en 2024, représentant la plus grande part de revenus (44,5 %), grâce à l'intérêt mondial porté à la production de cultures vivrières de base et au besoin d'une nutrition phosphorée accrue pour optimiser les rendements et la qualité. Les engrais phosphatés hydrosolubles assurent une absorption rapide des nutriments, favorisent le développement racinaire et s'intègrent facilement aux systèmes agricoles mécanisés.

Le segment des fruits et légumes devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 23,1 %, entre 2025 et 2032, en raison de la demande croissante de cultures horticoles à haute valeur ajoutée, de l'adoption croissante de l'agriculture en environnement contrôlé et du rôle crucial d'une gestion précise des nutriments dans l'amélioration de la qualité, de l'apparence et de la durée de conservation des fruits.

Quelle région détient la plus grande part du marché des engrais phosphatés hydrosolubles ?

• L'Europe a dominé le marché des engrais phosphatés hydrosolubles avec la plus grande part de revenus (34,35 %) en 2024, grâce à son orientation vers la production de cultures à haute valeur ajoutée, les pratiques agricoles avancées et l'adoption des technologies d'agriculture de précision.
• Les consommateurs de la région accordent une grande importance à l'optimisation des rendements agricoles, à l'efficacité des nutriments et aux solutions agricoles durables, autant d'éléments bien pris en charge par les engrais phosphatés hydrosolubles.
• L'adoption généralisée est encore renforcée par des politiques gouvernementales fortes promouvant une agriculture durable, des infrastructures agricoles avancées et une forte sensibilisation à la gestion de la fertilité des sols, faisant des engrais phosphatés hydrosolubles un élément essentiel des exploitations agricoles européennes.

Analyse du marché allemand des engrais phosphatés hydrosolubles

Le marché allemand des engrais phosphatés hydrosolubles a généré une part de revenus significative en Europe en 2024, porté par l'adoption de l'agriculture de précision, les systèmes d'irrigation de pointe et une forte préférence pour les engrais écologiques. Les agriculteurs utilisent de plus en plus les phosphates hydrosolubles pour améliorer l'absorption des nutriments, la qualité des cultures et optimiser l'utilisation des engrais. L'intégration des systèmes de fertirrigation et des techniques d'agriculture intelligente contribue également à la croissance de ce marché.

Analyse du marché français des engrais phosphatés hydrosolubles

Le marché français devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par la vigueur de la production horticole et de cultures à haute valeur ajoutée du pays. Les engrais phosphatés hydrosolubles sont de plus en plus privilégiés pour leur diffusion homogène des nutriments, leur compatibilité avec les applications foliaires et de fertirrigation, et leur capacité à améliorer à la fois le rendement et la qualité des produits.

Analyse du marché britannique des engrais phosphatés hydrosolubles

Le marché britannique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, soutenue par l'adoption croissante de l'agriculture de précision, des cultures horticoles et des incitations gouvernementales favorisant une gestion efficace des nutriments. Les agriculteurs utilisent des engrais phosphatés hydrosolubles pour maintenir la fertilité des sols et optimiser les rendements agricoles.

Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des engrais phosphatés hydrosolubles ?

Le marché des engrais phosphatés hydrosolubles en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (9,35 %) entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et la demande croissante de cultures à haut rendement dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'intérêt croissant de la région pour les techniques agricoles modernes, les subventions gouvernementales et les initiatives en faveur d'une agriculture durable stimulent l'adoption de ces engrais.

Analyse du marché chinois des engrais phosphatés hydrosolubles

En 2024, la Chine a représenté la plus grande part de marché en termes de chiffre d'affaires dans la région Asie-Pacifique, grâce à la demande croissante de céréales, de légumes et de cultures horticoles. La promotion par le gouvernement de systèmes d'irrigation et de fertirrigation intelligents, conjuguée à une production nationale dynamique, rend les phosphates hydrosolubles largement accessibles et abordables.

Analyse du marché indien des engrais phosphatés hydrosolubles

Le marché indien devrait connaître une croissance significative grâce à l'intensification des cultures, à l'adoption d'engrais à haute efficacité et au soutien gouvernemental à l'agriculture moderne. Les engrais phosphatés hydrosolubles sont de plus en plus utilisés en horticulture, en culture sous serre et pour les cultures à haute valeur ajoutée.

Analyse du marché japonais des engrais phosphatés hydrosolubles

Le marché japonais est en plein essor grâce à l'adoption de technologies agricoles de pointe, à la rareté des terres arables et à la priorité accordée à l'optimisation de l'utilisation des nutriments. Les agriculteurs utilisent des phosphates hydrosolubles pour la fertirrigation et les applications foliaires afin d'améliorer les rendements et la qualité des cultures.

Quelles sont les principales entreprises du marché des engrais phosphatés hydrosolubles ?

L'industrie des engrais phosphatés hydrosolubles est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• La société Mosaic (États-Unis)
• CF Industries Holdings Inc. (États-Unis)
• ICL (Israël)
• Yara International (Norvège)
• Groupe OCP (Maroc)
• Groupe de sociétés PhosAgro (Russie)
• COMPO (Allemagne)
• Agrium Inc. (Canada)
• Vaki Chim Ltd. (Inde)
• Nutrien Ltd. (Canada)
• Ramaphosphates (Afrique du Sud)
• GROUPE SINOCHEM CO. LTD. (Chine)
• K+S Aktiengesellschaft (Allemagne)
• Groupe EuroChem (Suisse)
• Agafert Srl. (Italie)
• Koch Fertilizer, LLC. (États-Unis)
• Coromandel International Limited (Inde)
• Qatar Petroleum (Qatar)
• Groupe Haïfa (Israël)
• Hebei Monband Water Soluble Fertilizer Co. Ltd (Chine)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des engrais phosphatés hydrosolubles ?

• En avril 2023, K+S a acquis une participation de 75 % dans la branche engrais de la société de négoce sud-africaine Industrial Commodities Holdings (Pty) Ltd (ICH), dans le but de développer ses activités principales et de renforcer sa présence en Afrique australe et orientale. L'activité acquise sera exploitée dans le cadre d'une coentreprise sous le nom de FertivPty Ltd, ce qui permettra à K+S d'étendre sa présence mondiale dans le secteur des engrais et d'accroître son influence sur le marché régional.
• En mai 2022, ICL a lancé trois nouvelles formulations NPK dans sa gamme Solinure, intégrant des oligo-éléments accrus pour optimiser les rendements agricoles. Cette innovation favorise une gestion plus efficace des nutriments et répond à la demande croissante d'engrais haute performance dans l'agriculture mondiale.
• En mai 2022, ICL a signé des accords avec des clients en Inde et en Chine pour la fourniture de respectivement 600 000 et 700 000 tonnes de potasse, au prix de 590 USD la tonne. Ces accords stratégiques renforcent la présence d’ICL sur les marchés internationaux et garantissent un approvisionnement régulier aux principaux marchés agricoles, consolidant ainsi sa position dans l’industrie mondiale des engrais.

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