Analyse du marché mondial des encres à base d'eau : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des encres à base d'eau

• La taille du marché des encres à base d’eau était évaluée à 5,98 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 10,98 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par l’augmentation des réglementations environnementales et la demande croissante de solutions d’impression écologiques et durables dans divers secteurs, notamment l’emballage, les textiles et l’impression commerciale.
• De plus, les progrès réalisés dans les formulations d’encres à base d’eau qui offrent des performances améliorées, des émissions de COV plus faibles et une compatibilité avec divers substrats encouragent l’adoption, accélérant encore davantage l’expansion du marché.

Analyse du marché des encres à base d'eau

• Les encres à base d'eau, connues pour leurs faibles émissions de composés organiques volatils (COV) et leurs propriétés écologiques, sont de plus en plus privilégiées dans les applications d'impression dans les secteurs de l'emballage, du textile et du commerce en raison de la sensibilisation croissante à l'environnement et des normes réglementaires strictes.
• La demande croissante de solutions d’impression durables et les avancées dans les formulations d’encre qui améliorent la durabilité, l’éclat des couleurs et la compatibilité des substrats sont des facteurs clés de l’expansion du marché.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des encres à base d'eau avec la plus grande part de revenus de 36,5 % en 2024, soutenue par des réglementations environnementales strictes, une industrie de l'impression mature et une adoption généralisée de pratiques durables parmi les fabricants et les consommateurs, en particulier aux États-Unis et au Canada.
• L’Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, propulsée par une industrialisation rapide, une demande croissante d’emballages et une conscience environnementale croissante dans des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon.
• Le segment de l'emballage a dominé le marché des encres à base d'eau avec une part de marché de 43,2 % en 2024, stimulé par la préférence croissante pour les encres respectueuses de l'environnement dans les emballages alimentaires et de boissons et le besoin de solutions d'impression durables et de haute qualité.

Portée du rapport et segmentation du marché des encres à base d'eau        

Tendances du marché des encres à base d'eau

« Les progrès technologiques stimulent l'innovation écologique »

• Une tendance significative et croissante sur le marché des encres à base d'eau réside dans les progrès constants des technologies d'encres écologiques, notamment le développement de formules aqueuses hautes performances répondant aux réglementations environnementales et aux exigences de l'impression industrielle. Ces innovations améliorent la polyvalence, l'efficacité et le champ d'application des encres à base d'eau dans de nombreux secteurs.
• Par exemple, les principaux fabricants proposent des encres à base d'eau offrant des temps de séchage améliorés, une charge pigmentaire plus élevée et de meilleures propriétés d'adhérence, permettant leur utilisation sur un plus large éventail de supports tels que les emballages souples, les boîtes en carton ondulé et les étiquettes. Des entreprises comme Sun Chemical et Flint Group sont à l'avant-garde, proposant des encres offrant une qualité d'impression améliorée tout en réduisant l'impact environnemental.
• Les améliorations technologiques incluent également des systèmes hybrides à base d'eau, qui allient les avantages environnementaux des encres aqueuses aux performances des alternatives à base de solvants. Ces systèmes offrent une durabilité d'impression accrue, une résolution d'image plus nette et une compatibilité avec les presses à grande vitesse, particulièrement appréciable pour les applications commerciales et industrielles.
• De plus, l'intégration de la technologie d'impression numérique aux formules d'encres à base d'eau ouvre de nouvelles perspectives en matière de personnalisation, d'emballages en petites séries et d'impression à la demande. Cette synergie soutient la transition du marché vers des modèles de production durables et flexibles.
• Alors que les organismes de réglementation tels que l'EPA et l'UE durcissent les limites d'émission de COV, les fabricants investissent en R&D pour produire des encres conformes aux normes tout en maintenant des performances élevées. Cela encourage l'adoption des encres à base d'eau sur des marchés traditionnellement dominés par les solvants.
• La demande croissante d'encres conformes aux principes de l'économie circulaire et aux chaînes d'approvisionnement durables stimule l'innovation et redéfinit les attentes du secteur. Par conséquent, les entreprises privilégient de plus en plus les composants d'encre biodégradables et recyclables, positionnant les encres à base d'eau comme une solution essentielle pour l'évolution vers des technologies d'impression plus écologiques.

Dynamique du marché des encres à base d'eau

Conducteur

« Une demande croissante stimulée par les réglementations environnementales et les emballages durables »

• L’importance croissante accordée à la durabilité environnementale à l’échelle mondiale, combinée à des réglementations gouvernementales de plus en plus strictes sur les émissions de COV, est un facteur majeur qui stimule la demande croissante d’encres à base d’eau dans de nombreux secteurs.
• Par exemple, en 2024, l'Union européenne a mis en œuvre des directives environnementales actualisées encourageant les fabricants à abandonner les encres à base de solvants au profit d'alternatives à base d'eau et à faibles émissions. Ce changement de politique incite les grandes et moyennes entreprises à adopter des solutions d'encre écologiques pour rester en conformité.
• Les encres à base d'eau, qui présentent un impact environnemental réduit et une sécurité accrue pour les travailleurs grâce à la réduction des émanations toxiques, sont largement adoptées dans les secteurs de l'emballage, de l'étiquetage et de l'impression commerciale. Leur compatibilité avec l'impression sur emballages alimentaires, grâce à leur composition non toxique, est particulièrement attractive pour les entreprises soucieuses du développement durable et de la conformité réglementaire.
• De plus, la demande croissante des consommateurs pour des produits durables pousse les marques à rechercher des solutions d'impression plus écologiques. Les encres à base d'eau favorisent le recyclage et s'inscrivent dans les principes de l'économie circulaire, ce qui les rend idéales pour les entreprises souhaitant minimiser leur empreinte carbone et améliorer la perception de leur marque.
• Les avancées technologiques améliorant les performances des encres à base d'eau, telles que l'adhérence, la résistance à l'abrasion et l'éclat des couleurs, éliminent les limites existantes et leur permettent de concurrencer efficacement les alternatives à base de solvants. Leur champ d'application s'est ainsi élargi à divers supports, notamment les films souples, les boîtes en carton ondulé et le carton.

Retenue/Défi

« Limites de performances et problèmes de compatibilité des équipements »

• Malgré leurs avantages environnementaux, les encres à base d'eau rencontrent encore des difficultés liées à leurs performances limitées dans certaines applications d'impression à grande vitesse ou spécialisées. Comparées aux encres à base de solvants, elles peuvent nécessiter des temps de séchage plus longs et offrir une résistance moindre aux conditions difficiles comme une forte humidité ou l'abrasion.
• Par exemple, dans l’emballage industriel ou l’impression de signalisation extérieure, où une durabilité élevée est essentielle, les encres à base d’eau peuvent être moins performantes sans traitement de surface approprié ou équipement spécialisé, limitant ainsi leur utilisation dans des industries d’utilisation finale spécifiques.
• De plus, toutes les presses d'impression existantes ne sont pas compatibles avec les encres à base d'eau, notamment dans les installations plus anciennes conçues pour les systèmes à base de solvants. La modernisation ou la mise à niveau des machines pour l'adaptation aux formules à base d'eau peut nécessiter des investissements importants, ce qui constitue un obstacle pour les petites et moyennes entreprises aux ressources limitées.
• La stabilité de l'encre, sa durée de conservation et la constance de la qualité d'impression dans des conditions environnementales variables posent également problème, notamment dans les régions où le climat est fluctuant. Cette variabilité peut affecter l'efficacité de la production et accroître les exigences en matière de contrôle qualité.
• Pour relever ces défis, la R&D se concentre actuellement sur l'amélioration de la formulation des encres à base d'eau et le développement de technologies d'impression adaptables. Cependant, une adoption généralisée dépendra d'une meilleure rentabilité, de performances comparables à celles des encres traditionnelles et d'une meilleure sensibilisation des utilisateurs finaux aux avantages environnementaux et opérationnels à long terme.

Portée du marché des encres à base d'eau

Le marché des encres à base d’eau est segmenté en fonction de la fonction, du processus et de l’application.

• Par fonction

Le marché des encres à base d'eau est segmenté en fonction de leur fonction : acrylique, maléique, polyester, etc. En 2024, l'acrylique a dominé le marché, représentant la plus grande part de marché (47,6 %), grâce à son excellente stabilité des couleurs, son séchage rapide et sa forte adhérence sur une large gamme de supports. Les encres acryliques à base d'eau sont largement privilégiées pour les applications d'emballage, d'impression commerciale et d'étiquetage, en raison de leur faible teneur en COV et de leur durabilité. Leur polyvalence, tant en flexographie qu'en héliogravure, renforce encore leur position dominante.

Le segment du polyester devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 21,3 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante d'encres haute performance pour les emballages industriels et souples. Les résines polyester offrent une résistance supérieure à l'abrasion, aux produits chimiques et à la brillance, ce qui les rend idéales pour les environnements exigeants tels que l'emballage alimentaire et les applications extérieures. Les innovations technologiques en matière de résines élargissent encore l'utilisation du polyester dans les formulations aqueuses.

• Par processus

En fonction du procédé, le marché des encres à base d'eau est segmenté en flexographie, héliogravure, numérique et autres. En 2024, la flexographie représentait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 51,2 %, principalement en raison de son utilisation répandue dans les applications d'emballage et d'étiquetage. L'impression flexographique est privilégiée pour la production à grande vitesse et en grand volume et est compatible avec une large gamme de supports tels que le papier, les films plastiques et les feuilles métalliques. Les encres à base d'eau utilisées dans les procédés flexo sont particulièrement appréciées pour leur séchage rapide, leurs faibles émissions et leur conformité aux normes de sécurité alimentaire.

Le segment numérique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 22,8 % entre 2025 et 2032, soutenue par la demande croissante d'impressions à court tirage et à la demande dans de nombreux secteurs, notamment pour l'emballage personnalisé et les supports promotionnels. Les encres numériques à base d'eau offrent des avantages significatifs en termes de durabilité, de rentabilité et de qualité d'impression. L'adoption croissante des technologies jet d'encre dans l'impression industrielle alimente également la croissance de ce segment.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché des encres à base d'eau est segmenté entre emballage, publication, dépliants et brochures, et autres. Le segment de l'emballage représentait la plus grande part de marché, avec 58,4 % en 2024, grâce à la transition mondiale vers des emballages durables et à des réglementations strictes sur les émissions de COV. Les encres à base d'eau sont particulièrement adaptées aux emballages alimentaires, de boissons et pharmaceutiques grâce à leur composition non toxique et à leur excellente qualité d'impression. Alors que les marques privilégient de plus en plus les solutions écologiques, la demande d'encres à base d'eau pour les emballages souples, les boîtes en carton ondulé et les étiquettes continue de croître.

Le segment des flyers et brochures devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 20,9 % entre 2025 et 2032, soutenu par la tendance croissante au marketing et à la publicité imprimée éco-responsables. Les entreprises et les éditeurs optent pour des encres à base d'eau afin de réduire leur impact environnemental tout en conservant une haute résolution. La recyclabilité des supports imprimés utilisant des encres à base d'eau est également un facteur clé de leur adoption dans ce segment.

Analyse régionale du marché des encres à base d'eau

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des encres à base d'eau avec la plus grande part de revenus de 36,5 % en 2024, grâce à des réglementations environnementales strictes et à une forte poussée vers des pratiques de fabrication durables dans les secteurs de l'impression et de l'emballage.
• Les consommateurs et les entreprises de la région privilégient de plus en plus les solutions écologiques, ce qui conduit à une adoption généralisée des encres à base d'eau dans des applications telles que les emballages alimentaires, les étiquettes et l'impression commerciale. Les initiatives gouvernementales en faveur des produits à faible teneur en COV soutiennent également la croissance du marché.
• Le leadership de la région repose également sur la présence d'acteurs majeurs du secteur, une infrastructure d'impression de pointe et une forte demande de secteurs comme les biens de grande consommation et le commerce électronique. La transition croissante vers des matériaux recyclables et biodégradables s'accompagne de l'utilisation d'encres à base d'eau, renforçant ainsi leur domination en Amérique du Nord.

Aperçu du marché américain des encres à base d'eau

En 2024, le marché américain des encres à base d'eau a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 81 %, grâce à la pression réglementaire croissante visant à réduire les émissions de COV et à une forte concentration sur des pratiques d'impression respectueuses de l'environnement. L'infrastructure d'impression avancée du pays et l'adoption précoce de technologies vertes favorisent l'utilisation généralisée des encres à base d'eau dans les applications d'emballage, d'étiquetage et d'impression commerciale. La demande est particulièrement forte dans des secteurs tels que l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique et le e-commerce, où des encres non toxiques et conformes sont essentielles. De plus, l'innovation dans la formulation des encres et l'essor des méthodes d'impression numérique et flexographique renforcent la croissance du marché dans tout le pays.

Aperçu du marché européen des encres à base d'eau

Le marché européen des encres à base d'eau devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, stimulé par des réglementations environnementales strictes telles que REACH et la demande croissante d'alternatives durables dans le secteur de l'impression. Les consommateurs et les entreprises européens délaissent les encres à base de solvants au profit d'options écologiques à faible teneur en COV, tant pour les usages commerciaux qu'industriels. La demande croissante d'emballages recyclables et compostables, notamment dans les secteurs de l'alimentation et des soins personnels, favorise l'utilisation des encres à base d'eau dans de multiples applications. Le marché est également soutenu par des initiatives gouvernementales fortes et l'innovation dans les technologies vertes.

Aperçu du marché britannique des encres à base d'eau

Le marché britannique des encres à base d'eau devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, soutenue par la préférence croissante des consommateurs pour les produits durables et par la demande accrue des secteurs de l'emballage et de l'édition. Ce marché bénéficie des initiatives gouvernementales en matière de développement durable et de l'utilisation croissante des encres à base d'eau dans les supports d'impression et les emballages de vente au détail éco-responsables. Les imprimeurs britanniques adoptent de plus en plus les encres à base d'eau pour les emballages en petites séries et les solutions d'impression personnalisées, s'alignant ainsi sur la tendance générale des matériaux recyclables et biodégradables. Cette évolution est également favorisée par l'évolution des attentes des consommateurs et l'engagement des marques en matière de responsabilité environnementale.

Aperçu du marché allemand des encres à base d'eau

Le marché allemand des encres à base d'eau devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par les politiques environnementales rigoureuses du pays et l'importance accordée aux technologies de fabrication avancées. Forte d'un tissu industriel solide, l'Allemagne est à la pointe de l'innovation en matière d'impression durable, notamment dans les secteurs de l'emballage souple et de l'étiquetage. Les entreprises investissent massivement dans des technologies d'encre respectueuses de l'environnement, conformes aux directives environnementales de l'UE. L'intégration des encres à base d'eau dans les procédés flexographiques et hélio est de plus en plus répandue, notamment dans le secteur agroalimentaire, où la sécurité des consommateurs et le respect de la réglementation sont des priorités absolues.

Aperçu du marché des encres à base d'eau en Asie-Pacifique

Le marché des encres à base d'eau en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 24 % sur la période de prévision 2025-2032, porté par l'industrialisation et l'urbanisation rapides, ainsi que par une prise de conscience environnementale croissante dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La demande croissante d'emballages durables, notamment dans les secteurs de l'alimentation, des cosmétiques et de la pharmacie, stimule la croissance du marché. L'essor de la classe moyenne et l'augmentation des exportations dans la région alimentent une forte demande d'encres à base d'eau. De plus, la région Asie-Pacifique s'impose comme un pôle de production majeur pour les matières premières et les produits finis des encres à base d'eau, permettant une production rentable et une plus grande accessibilité sur les marchés émergents.

Aperçu du marché japonais des encres à base d'eau

Le marché japonais des encres à base d'eau gagne du terrain grâce à l'engagement du pays en faveur du développement durable, de la fabrication de précision et des avancées technologiques. Les imprimeries japonaises sont parmi les premières à adopter des solutions d'encre écologiques, notamment dans les secteurs de l'emballage et de l'édition. Soucieuses de la conformité réglementaire et de la qualité d'impression, les encres à base d'eau sont intégrées aux procédés d'impression traditionnels et numériques. La demande est également portée par la volonté de réduire l'impact environnemental des opérations commerciales, ainsi que par la demande croissante de solutions d'emballage non toxiques et adaptées aux aliments, exprimée par le vieillissement de la population. L'innovation dans le domaine des encres haute performance soutient également la croissance des applications spécialisées.

Aperçu du marché chinois des encres à base d'eau

En 2024, le marché chinois des encres à base d'eau représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, grâce à ses capacités de production à grande échelle et à l'attention croissante portée à la réglementation environnementale. Figurant parmi les principaux producteurs et consommateurs mondiaux d'emballages imprimés, la Chine connaît une transition rapide vers les encres à base d'eau dans des secteurs tels que l'agroalimentaire, les emballages pour le e-commerce et les soins personnels. L'engagement du gouvernement en faveur d'une fabrication verte et des usines intelligentes accélère cette transition. De plus, les fabricants d'encre nationaux innovent rapidement pour développer des formules à base d'eau hautes performances, améliorant ainsi leur accessibilité et leur adoption dans les applications commerciales et industrielles.

Part de marché des encres à base d'eau

Le marché des encres à base d'eau est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Groupe Flint (Luxembourg)
• FUJIFILM Corporation (Japon)
• Sun Chemical (États-Unis)
• Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd. (Japon)
• Yipsink (Chine)
• Doneck Euroflex SA (Pologne)
• T&K TOKA Corporation (Japon)
• Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA (Allemagne)
• Evonik (corporate.evonik) (Allemagne)
• Kaocollins (Inde)
• Groupe Huber (Allemagne)
• Wikoff Color Corporation (États-Unis)
• Sakata Inx (Inde) Private Limited (Inde)
• Encres Sebek (États-Unis)
• Dolphin Inks (Royaume-Uni)
• La société Sherwin Williams (États-Unis)
• DOW (États-Unis)        
• Encres BCM (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché des encres à base d’eau ?

• En avril 2023, Sun Chemical, leader mondial des encres et pigments d'impression, a annoncé l'agrandissement de ses installations de production d'encres à base d'eau en Amérique du Nord. Cette initiative stratégique vise à répondre à la demande croissante de solutions d'encre durables et à faible teneur en COV pour les applications d'emballage et d'étiquetage. La modernisation des installations comprend des capacités de R&D avancées axées sur le développement de formulations à base d'eau hautes performances. Cette initiative souligne l'engagement de Sun Chemical en matière de responsabilité environnementale et son rôle moteur dans l'innovation sur le marché des encres à base d'eau.
• En mars 2023, Flint Group a lancé une nouvelle gamme d'encres flexographiques à base d'eau, la série TerraCode™, spécialement conçue pour les applications d'emballage durable en papier et carton. Ces encres sont entièrement conformes aux réglementations de sécurité alimentaire et formulées pour offrir une qualité d'impression exceptionnelle avec un impact environnemental minimal. Ce lancement souligne la stratégie de Flint Group visant à soutenir les marques et les transformateurs à la recherche d'alternatives plus écologiques pour leurs chaînes d'approvisionnement.
• En mars 2023, Siegwerk Druckfarben s'est associé à un important transformateur européen d'emballages pour tester un système de recyclage d'encre en boucle fermée utilisant des encres à base d'eau. Cette collaboration vise à réduire les déchets, à améliorer la récupération des matériaux et à promouvoir les principes de l'économie circulaire dans le secteur de l'impression. Cette initiative renforce la mission de Siegwerk : créer des solutions d'encre durables qui vont au-delà de la performance des produits et contribuent à des pratiques de production responsables.
• En février 2023, DIC Corporation, société mère de Sun Chemical, a annoncé le développement d'une encre hélio à base d'eau de nouvelle génération pour les applications d'emballages souples. Cette nouvelle gamme d'encres offre une adhérence améliorée, un séchage plus rapide et des propriétés de résistance améliorées, permettant son utilisation dans les opérations d'impression à grande vitesse. Cette innovation répond à la demande croissante d'emballages durables, notamment dans les secteurs de l'alimentation et des soins personnels, tout en respectant les normes réglementaires mondiales.
• En janvier 2023, Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd. a lancé sa nouvelle gamme d'encres à base d'eau AQUA Liona™ destinée à l'impression sur emballages papier et carton. Cette gamme de produits est conçue pour offrir une reproduction des couleurs éclatantes et une haute fidélité d'impression, tout en réduisant considérablement les émissions de COV. Le lancement d'AQUA Liona™ témoigne de l'investissement continu de Toyo Ink dans les technologies d'encre durables et de son engagement à accompagner ses clients vers des solutions d'impression respectueuses de l'environnement.

SKU-66805