Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des dispositifs médicaux portables et IoMT – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des dispositifs médicaux portables et IoMT

• La taille du marché mondial des dispositifs médicaux portables et IoMT était évaluée à 14,85 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  41,77 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 13,80 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante des technologies de santé numériques et les progrès technologiques rapides dans les appareils portables et l'Internet des objets médicaux (IoMT), conduisant à une numérisation accrue dans les hôpitaux, les cliniques et les établissements de soins à domicile.
• Par ailleurs, la demande croissante des patients et des professionnels de santé pour une surveillance continue de la santé, une collecte de données en temps réel et des solutions médicales connectées et conviviales favorise l'adoption de dispositifs médicaux portables et IoMT. L'intégration aux applications mobiles, aux plateformes cloud et aux systèmes de télémédecine améliore la prise en charge des patients et l'efficacité opérationnelle.

Analyse du marché des dispositifs médicaux portables et IoMT

• Les dispositifs médicaux portables et IoMT, y compris les moniteurs portables connectés, les dispositifs implantables et les systèmes IoMT fixes, sont des composants de plus en plus essentiels des écosystèmes de soins de santé modernes en raison de leur surveillance de la santé en temps réel, de leurs capacités de gestion des patients à distance et de leur intégration transparente avec les plateformes de santé numériques.
• La demande croissante d'appareils médicaux portables et IoMT est principalement alimentée par l'adoption croissante de la télémédecine, la prévalence croissante des maladies chroniques, la numérisation croissante des soins de santé et l'accent mis sur les soins préventifs et la surveillance à distance des patients.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs médicaux portables et IoMT avec la plus grande part de revenus de 49 % en 2024, caractérisée par une infrastructure de soins de santé avancée, des revenus disponibles élevés et une forte présence d'acteurs clés de l'industrie, les États-Unis connaissant une croissance substantielle de l'adoption des dispositifs portables et IoMT, en particulier dans les hôpitaux, les centres de chirurgie ambulatoire et les établissements de soins à domicile, grâce aux innovations des entreprises de technologie médicale établies et des startups axées sur la surveillance basée sur l'IA et les plateformes basées sur le cloud.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des dispositifs médicaux portables et IoMT au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des investissements dans les soins de santé, de la hausse des revenus disponibles, de l'adoption croissante de la télémédecine et de la sensibilisation croissante aux solutions de santé numériques.
• Le segment des dispositifs médicaux externes portables a dominé le marché mondial des dispositifs médicaux portables et IoMT avec une part de revenus la plus importante de 48,7 % en 2024, grâce à l'adoption croissante des montres intelligentes, des trackers de fitness et des biocapteurs pour la surveillance continue de la santé.

Portée du rapport et segmentation du marché des dispositifs médicaux portables et IoMT           

Tendances du marché des dispositifs médicaux portables et IoMT

Confort amélioré grâce à la surveillance de la santé en temps réel et à la connectivité

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des dispositifs médicaux portables et IoMT est l'intégration croissante des appareils avec les plateformes de santé cloud, les systèmes de télésurveillance et les applications mobiles. Cette fusion des technologies améliore considérablement le confort d'utilisation, permet un suivi de santé en temps réel et optimise la prise de décision clinique.
• Par exemple, les moniteurs portables modernes se connectent facilement aux applications pour smartphones et aux plateformes cloud, permettant aux utilisateurs et aux professionnels de santé de suivre en temps réel les signes vitaux tels que la fréquence cardiaque, la glycémie et la tension artérielle. De même, les dispositifs implantables IoMT avancés assurent une surveillance continue des maladies cardiovasculaires et neurologiques, offrant ainsi des informations de santé exploitables.
• L'intégration avec les plateformes cloud permet des fonctionnalités telles que des recommandations de santé personnalisées basées sur des données de surveillance continue, la détection précoce des anomalies et des alertes intelligentes en cas de résultats anormaux. Par exemple, certains moniteurs cardiaques portables peuvent détecter les arythmies et avertir automatiquement les patients et les cliniciens, améliorant ainsi la rapidité des interventions. De plus, les fonctionnalités de connectivité permettent aux patients de partager leurs données en toute sécurité avec plusieurs professionnels de santé, favorisant ainsi la coordination des soins et l'amélioration des résultats de santé.
• L'intégration transparente des appareils portables et IoMT aux plateformes de santé numérique facilite la gestion centralisée de multiples paramètres de santé. Grâce à une interface unique, les utilisateurs peuvent suivre leurs indicateurs de condition physique, leurs indicateurs de maladies chroniques et d'autres données physiologiques, créant ainsi une vision globale de leur état de santé.
• Cette tendance vers des dispositifs médicaux toujours plus connectés, intuitifs et axés sur les données transforme fondamentalement les attentes des utilisateurs en matière de gestion des soins de santé personnels et cliniques. Par conséquent, les entreprises développent des solutions portables et IoMT de nouvelle génération, dotées de fonctionnalités telles que la surveillance continue, les alertes de santé automatisées et une connectivité fluide via des applications.
• La demande d'appareils médicaux portables et IoMT offrant une surveillance en temps réel, une connectivité à distance et une gestion intégrée de la santé augmente rapidement dans les milieux cliniques et de soins à domicile, car les patients et les prestataires privilégient de plus en plus la commodité, les soins préventifs et les fonctionnalités complètes de santé numérique.

Dynamique du marché des dispositifs médicaux portables et IoMT

Conducteur

Besoin croissant en raison de la sensibilisation croissante à la santé et de l'adoption de la surveillance à distance des patients

• La prévalence croissante des maladies chroniques, associée à l'adoption accélérée de la télémédecine et des solutions de soins de santé connectées, est un facteur important de la demande accrue de dispositifs médicaux portables et IoMT.
• Par exemple, en 2022, les Centres américains pour les services Medicare et Medicaid (CMS) ont élargi leurs politiques de remboursement pour la RPM, ce qui a considérablement accru l'utilisation d'appareils tels que les glucomètres en continu de Dexcom et les systèmes de surveillance cardiaque de Medtronic. Cette tendance reflète une prise de conscience croissante des patients, qui privilégient désormais un suivi continu et en temps réel de leurs signes vitaux sans visites fréquentes à l'hôpital.
• À mesure que les patients et les prestataires de soins de santé prennent davantage conscience des avantages de la surveillance continue, les appareils portables et IoMT offrent des fonctionnalités avancées telles que le suivi de la santé en temps réel, les alertes automatisées et l'intégration aux dossiers médicaux électroniques, offrant une mise à niveau convaincante par rapport aux méthodes de surveillance traditionnelles.
• De plus, la popularité croissante des plateformes de santé numériques et le désir de soins de santé proactifs et connectés font des appareils portables et IoMT des composants à part entière des écosystèmes de santé modernes, offrant une intégration transparente avec la télémédecine, les systèmes d'information hospitaliers et les applications mobiles.
• La commodité de la surveillance à distance, la collecte continue de données et la possibilité de gérer les problèmes de santé via des applications pour smartphone sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption des dispositifs portables et IoMT, tant en milieu clinique qu'à domicile. La tendance vers des soins centrés sur le patient et la disponibilité croissante d'appareils conviviaux contribuent également à la croissance du marché.

Retenue/Défi

Préoccupations concernant la sécurité des données et les coûts initiaux élevés

• Les inquiétudes concernant les vulnérabilités en matière de cybersécurité des dispositifs de santé connectés, notamment les appareils portables et les systèmes IoMT, constituent un obstacle majeur à une pénétration plus large du marché. Reposant sur une connectivité réseau et des logiciels, ces dispositifs sont vulnérables aux tentatives de piratage et aux violations de données, suscitant l'inquiétude des utilisateurs potentiels quant à la confidentialité de leurs données de santé.
• Par exemple, les rapports faisant état de vulnérabilités dans certains appareils de santé connectés ont rendu certains patients et prestataires de soins de santé hésitants à adopter ces technologies.
• Répondre à ces préoccupations en matière de cybersécurité grâce à un chiffrement robuste, des protocoles d'authentification sécurisés et des mises à jour logicielles régulières est essentiel pour instaurer la confiance des utilisateurs. Des entreprises comme Fitbit, Medtronic et Philips mettent en avant leurs méthodes de chiffrement avancées et leurs fonctionnalités de sécurité dans leurs campagnes marketing afin de rassurer les acheteurs potentiels.
• De plus, le coût initial relativement élevé de certains dispositifs médicaux portables et IoMT avancés par rapport aux solutions de surveillance traditionnelles peut constituer un obstacle à l'adoption pour les utilisateurs sensibles au prix, en particulier dans les régions en développement ou pour les prestataires de soins de santé soucieux de leur budget.
• Bien que les prix diminuent progressivement, la prime perçue pour les technologies de santé connectées avancées peut encore entraver une adoption généralisée, en particulier pour les utilisateurs qui ne voient pas de besoin immédiat de fonctionnalités sophistiquées.
• Surmonter ces défis grâce à des mesures de cybersécurité renforcées, à l'éducation des consommateurs et des cliniciens sur les meilleures pratiques de sécurité et au développement d'options de dispositifs médicaux portables et IoMT plus abordables sera essentiel pour une croissance soutenue du marché.

Portée du marché des dispositifs médicaux portables et IoMT

Le marché est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’utilisateur final.

• Par type

Sur la base de leur type, le marché des dispositifs médicaux portables et IoMT est segmenté en dispositifs médicaux externes portables, dispositifs médicaux implantés, dispositifs médicaux fixes, etc. Le segment des dispositifs médicaux externes portables a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 48,7 % en 2024, porté par l'adoption croissante des montres connectées, des trackers d'activité et des biocapteurs pour la surveillance continue de la santé. Ces appareils offrent un suivi en temps réel des signes vitaux, une intégration avec les applications mobiles et des capacités de surveillance à distance, ce qui en fait un produit très prisé des patients et des professionnels de santé. Leur portabilité, leur simplicité d'utilisation et leur compatibilité avec les plateformes de télémédecine renforcent encore leur position. La demande pour ces appareils est particulièrement forte dans la gestion des maladies chroniques et les programmes de soins préventifs. La préférence des consommateurs pour des appareils non invasifs, faciles à utiliser et connectés renforce la part de marché de ce segment.

Le segment des dispositifs médicaux implantés devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 19,3 % entre 2025 et 2032, grâce aux innovations dans les domaines des stimulateurs cardiaques, des neurostimulateurs et des pompes à insuline. Ces dispositifs assurent une surveillance continue et des fonctions thérapeutiques au sein du corps du patient, offrant des capacités précises de collecte de données et d'intervention. L'augmentation des investissements en recherche et développement, ainsi que la sensibilisation croissante aux procédures mini-invasives, stimulent leur adoption. La prévalence croissante des maladies chroniques et des affections cardiovasculaires contribue également à la croissance des dispositifs implantés. De plus, l'intégration aux plateformes IoMT améliore la surveillance à distance et les ajustements de traitement basés sur les données, faisant de ce segment un secteur à forte croissance.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché des dispositifs médicaux portables et IoMT est segmenté en surveillance des patients, télémédecine, gestion des médicaments, etc. En 2024, le segment de la surveillance des patients a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 52,1 %, en raison du besoin croissant de surveillance continue des signes vitaux tels que la fréquence cardiaque, la tension artérielle et la glycémie. Les hôpitaux, les centres de diagnostic et les prestataires de soins à domicile adoptent de plus en plus les dispositifs portables pour améliorer les résultats des patients, réduire les visites à l'hôpital et permettre la surveillance à distance. L'intégration avec les analyses basées sur l'IA et les applications mobiles améliore la détection précoce des anomalies, ce qui en fait le domaine d'application le plus attractif. Ce segment bénéficie de la prévalence croissante des maladies chroniques et d'une sensibilisation croissante aux solutions de soins préventifs.

Le segment de la télémédecine devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 21,5 % entre 2025 et 2032, grâce à l'essor des services de santé virtuels et des plateformes de consultation à distance. Les dispositifs portables et IoMT jouent un rôle essentiel dans la télésanté en fournissant des données de santé en temps réel aux cliniciens. L'intérêt croissant pour les soins à domicile, la réduction des visites à l'hôpital et l'adoption croissante des solutions de santé connectées sont des moteurs de croissance majeurs. De plus, les initiatives gouvernementales favorisant les infrastructures de télémédecine et les politiques de remboursement des soins à distance accélèrent encore la croissance du segment. La convergence des technologies portables avec les plateformes de télémédecine façonne un marché très demandé et en pleine expansion.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des dispositifs médicaux portables et IoMT est segmenté entre prestataires de soins, patients, autorités gouvernementales et autres. Le segment des prestataires de soins a dominé avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 55,3 % en 2024. Les hôpitaux, cliniques et centres spécialisés adoptent de plus en plus de dispositifs portables et IoMT pour la surveillance, le diagnostic et la prise en charge des patients. Les prestataires privilégient les appareils permettant une surveillance continue, une intégration transparente des données et une efficacité opérationnelle accrue. L'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé numériques et le besoin croissant de prise en charge des patients à distance renforcent encore ce segment.

Le segment des patients devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 20,8 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante par les consommateurs d'appareils portables pour le suivi de leur santé. Les patients recherchent activement des solutions pour la gestion des maladies chroniques, le suivi de leur condition physique et la prévention. La sensibilisation croissante à l'accessibilité des données de santé, à leur praticité et aux avantages du suivi en temps réel sont des facteurs clés qui propulsent ce segment. L'intégration de ces appareils aux smartphones et aux plateformes de télémédecine permet aux patients de participer à la gestion de leurs soins, favorisant ainsi une adoption rapide.

Analyse régionale du marché des dispositifs médicaux portables et IoMT

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs médicaux portables et IoMT avec la plus grande part de revenus de 49 % en 2024, caractérisée par une infrastructure de soins de santé avancée, des revenus disponibles élevés et une forte présence d'acteurs clés de l'industrie.
• Les États-Unis ont connu une croissance substantielle de l’adoption d’appareils portables et IoMT, en particulier dans les hôpitaux, les centres de chirurgie ambulatoire et les établissements de soins à domicile.
• Porté par les innovations des entreprises de technologie médicale établies et des startups axées sur la surveillance basée sur l'IA et les plateformes basées sur le cloud

Aperçu du marché américain des dispositifs médicaux portables et IoMT

Le marché américain des dispositifs médicaux portables et IoMT a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 81 %, grâce à l'adoption rapide des appareils connectés et à la tendance croissante à la télésurveillance des patients. Les consommateurs et les professionnels de santé accordent de plus en plus d'importance à la surveillance continue de la santé, aux soins préventifs et à l'intégration de la santé numérique. La préférence croissante pour les systèmes de santé connectés, combinée à une forte demande d'appareils compatibles avec la télémédecine et l'intégration d'applications mobiles, propulse encore davantage le secteur des dispositifs médicaux portables et IoMT.

Aperçu du marché européen des dispositifs médicaux portables et IoMT

Le marché européen des dispositifs médicaux portables et IoMT devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, principalement portée par des réglementations sanitaires strictes et le besoin croissant de solutions avancées de surveillance des patients dans les hôpitaux et les cliniques. L'adoption croissante des soins de santé numériques, conjuguée à la sensibilisation croissante aux dispositifs médicaux connectés, favorise la croissance du marché. Les consommateurs et les professionnels de santé européens sont également séduits par la commodité, l'efficacité et les informations basées sur les données qu'offrent ces appareils.

Aperçu du marché britannique des dispositifs médicaux portables et IoMT

Le marché britannique des dispositifs médicaux portables et IoMT devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, porté par la tendance croissante à l'adoption de la santé numérique et par le souhait d'améliorer les soins, la surveillance et la commodité des patients. De plus, les préoccupations concernant l'efficacité des soins de santé et la gestion des maladies chroniques incitent les hôpitaux et les prestataires de soins à domicile à déployer des solutions portables et IoMT. La robuste infrastructure de santé du Royaume-Uni et ses initiatives en matière de e-santé devraient continuer de stimuler la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand des dispositifs médicaux portables et IoMT

Le marché allemand des dispositifs médicaux portables et IoMT devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par la sensibilisation croissante aux solutions de santé numériques et la demande de systèmes de surveillance technologiquement avancés et respectueux de l'environnement. L'infrastructure de santé allemande bien développée, l'accent mis sur l'innovation et l'intégration de dispositifs médicaux connectés dans les hôpitaux et les cliniques favorisent l'adoption par le marché, notamment pour la surveillance des patients et la gestion des maladies chroniques.

Analyse du marché des dispositifs médicaux portables et IoMT en Asie-Pacifique

Le marché des dispositifs médicaux portables et IoMT en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision, porté par l'augmentation des investissements dans la santé, la hausse des revenus disponibles, l'adoption croissante de la télémédecine et la sensibilisation croissante aux solutions de santé numérique dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'intérêt croissant de la région pour les soins de santé connectés, soutenu par les initiatives gouvernementales favorisant la numérisation, stimule l'adoption des dispositifs médicaux portables et IoMT. De plus, l'émergence de la région Asie-Pacifique comme pôle de production de composants et de systèmes de dispositifs médicaux, l'accessibilité et le caractère abordable des solutions portables et IoMT s'étendent à un plus large public d'utilisateurs du secteur de la santé et des soins à domicile.

Aperçu du marché japonais des dispositifs médicaux portables et IoMT

Le marché japonais des dispositifs médicaux portables et IoMT prend de l'ampleur grâce à l'infrastructure de santé de pointe du pays, à l'urbanisation rapide et à la demande de solutions pratiques de surveillance des patients. Le marché japonais privilégie une gestion proactive des soins de santé, et l'adoption de dispositifs portables et IoMT est stimulée par les hôpitaux, les cliniques et les prestataires de soins à domicile. L'intégration aux plateformes de santé numériques et aux systèmes de télésurveillance alimente la croissance, tandis que le vieillissement de la population devrait stimuler la demande de solutions de santé simples d'utilisation, sécurisées et connectées.

Aperçu du marché chinois des dispositifs médicaux portables et IoMT

En 2024, le marché chinois des dispositifs médicaux portables et IoMT représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, grâce à l'essor de la classe moyenne, à l'urbanisation rapide et à la forte numérisation des soins de santé. La Chine est l'un des plus grands marchés pour les dispositifs médicaux connectés, et les solutions portables et IoMT gagnent en popularité dans les hôpitaux, les cliniques et les établissements de soins à domicile. La tendance vers des soins de santé intelligents, conjuguée à la solidité des fabricants nationaux et aux initiatives gouvernementales, sont des facteurs clés de la croissance du marché en Chine.

Part de marché des dispositifs médicaux portables et IoMT

L'industrie des dispositifs médicaux portables et IoMT est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Medtronic (Irlande)
• Apple Inc. (États-Unis)
• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
• GE Healthcare (États-Unis)
• Dexcom Inc. (États-Unis)
• Fitbit Inc. (États-Unis)
• Garmin Ltd. (États-Unis)
• Omron Healthcare, Inc. (Japon)
• BioIntelliSense Inc. (États-Unis)
• Samsung Electronics Co., Ltd. (Corée du Sud)

Derniers développements sur le marché mondial des dispositifs médicaux portables et IoMT

• En septembre 2025, la startup Nutromics, basée à Melbourne, a annoncé le développement d'un dispositif de diagnostic portable révolutionnaire, appelé « laboratoire sur patch ». Cet appareil est capable de surveiller en continu divers biomarqueurs, au-delà de la glycémie, grâce à des biocapteurs ADN pour un diagnostic corporel en temps réel. Cette plateforme technologique a levé 60 millions de dollars, dont 7,5 millions lors de son dernier tour de table, grâce à des investissements d'acteurs majeurs comme Dexcom. Nutromics vise l'approbation de la FDA pour le suivi de la vancomycine d'ici 2028 et prévoit d'établir un pôle de production de haute technologie en Australie, générant potentiellement 1,5 milliard de dollars de revenus d'exportation annuels et créant plus de 100 emplois spécialisés.
• En février 2025, l'entreprise lituanienne de technologie de la santé Pulsetto a obtenu un financement de 2 millions d'euros pour étendre sa technologie portable de stimulation du nerf vague (tVNS) au secteur de la défense. Fondée en 2021, l'entreprise propose des dispositifs portables principalement destinés à des applications de bien-être grand public, telles que la réduction du stress, l'aide au sommeil et la relaxation générale. Cet investissement vise à soutenir le développement de dispositifs bioélectroniques avancés pour diverses applications.
• En avril 2022, Ultrahuman, plateforme de fitness métabolique, a acquis LazyCo, une entreprise spécialisée dans les objets connectés connectés, connue pour sa bague connectée alimentée par l'IA, conçue pour prédire et automatiser les tâches quotidiennes. Cette acquisition, annoncée en juin 2023, s'inscrit dans la stratégie d'Ultrahuman visant à enrichir son offre d'objets connectés et à intégrer des technologies de pointe à sa plateforme. L'entreprise a levé un total de 65 millions de dollars et a annoncé son projet d'introduction en bourse pour 2026.

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