Rapport d'analyse du marché mondial des dispositifs médicaux portables et de l'Internet des objets médicaux (IoMT) : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des dispositifs médicaux portables et de l'Internet des objets médicaux

• Le marché mondial des dispositifs médicaux portables et de l'Internet des objets médicaux (IoMT) était évalué à 14,85 milliards de dollars en 2024  et devrait atteindre  41,77 milliards de dollars d'ici 2032 , avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,80 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante des technologies de santé numérique et les progrès technologiques rapides des dispositifs portables et de l'Internet des objets médicaux (IoMT), ce qui conduit à une numérisation accrue des hôpitaux, des cliniques et des services de soins à domicile.
• Par ailleurs, la demande croissante des patients et des professionnels de santé pour une surveillance continue de la santé, la collecte de données en temps réel et des solutions médicales connectées et conviviales favorise l'adoption des dispositifs médicaux portables et de l'Internet des objets médicaux (IoMT). L'intégration avec les applications mobiles, les plateformes cloud et les systèmes de télémédecine améliore la prise en charge des patients et l'efficacité opérationnelle.

Analyse du marché des dispositifs médicaux portables et de l'Internet des objets médicaux

• Les dispositifs médicaux portables et IoMT, notamment les moniteurs portables connectés , les dispositifs implantables et les systèmes IoMT stationnaires, sont des composantes de plus en plus essentielles des écosystèmes de santé modernes grâce à leur surveillance de la santé en temps réel, leurs capacités de gestion des patients à distance et leur intégration transparente aux plateformes de santé numérique.
• La demande croissante de dispositifs médicaux portables et d'objets connectés est principalement alimentée par l'adoption grandissante de la télémédecine, la prévalence croissante des maladies chroniques, la numérisation croissante des soins de santé et l'importance accordée aux soins préventifs et à la surveillance à distance des patients.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs médicaux portables et de l'Internet des objets médicaux (IoMT) avec une part de revenus de 49 % en 2024. Ce marché se caractérise par une infrastructure de santé avancée, des revenus disponibles élevés et une forte présence d'acteurs clés du secteur. Les États-Unis ont connu une croissance substantielle de l'adoption des dispositifs portables et de l'IoMT, notamment dans les hôpitaux, les centres de chirurgie ambulatoire et les services de soins à domicile. Cette croissance a été portée par les innovations des entreprises de technologies médicales établies et des start-ups spécialisées dans la surveillance par intelligence artificielle et les plateformes cloud.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des dispositifs médicaux portables et de l'Internet des objets médicaux (IoMT) au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation des investissements dans le secteur de la santé, de la hausse des revenus disponibles, de l'adoption croissante de la télémédecine et de la sensibilisation accrue aux solutions de santé numérique.
• Le segment des dispositifs médicaux externes portables a dominé le marché mondial des dispositifs médicaux portables et de l'Internet des objets médicaux (IoMT) avec une part de revenus de 48,7 % en 2024, grâce à l'adoption croissante des montres connectées, des traqueurs d'activité et des biocapteurs pour la surveillance continue de la santé.

Portée du rapport et segmentation du marché des dispositifs médicaux portables et de l'Internet des objets médicaux           

Tendances du marché des dispositifs médicaux portables et de l'Internet des objets médicaux

Confort accru grâce à la surveillance de la santé en temps réel et à la connectivité

• L'intégration croissante de ces dispositifs aux plateformes de santé basées sur le cloud, aux systèmes de télésurveillance et aux applications mobiles constitue une tendance majeure et en pleine accélération sur le marché mondial des dispositifs médicaux portables et de l'Internet des objets médicaux (IoMT). Cette fusion technologique améliore considérablement le confort d'utilisation, permet un suivi de santé en temps réel et optimise la prise de décision clinique.
• For instance, modern wearable monitors seamlessly connect with smartphone apps and cloud platforms, allowing users and healthcare providers to track vital signs such as heart rate, blood glucose, and blood pressure in real time. Similarly, advanced IoMT-enabled implantable devices provide continuous monitoring for cardiovascular and neurological conditions, offering actionable health insights
• Integration with cloud platforms enables features such as personalized health recommendations based on continuous monitoring data, early detection of anomalies, and intelligent alerts for abnormal readings. For instance, some wearable cardiac monitors can detect arrhythmias and automatically notify both patients and clinicians, enhancing timely intervention. Furthermore, connectivity features allow patients to share their data securely with multiple healthcare providers, supporting coordinated care and improved health outcomes
• The seamless integration of wearable and IoMT devices with digital health platforms facilitates centralized management of multiple health parameters. Through a single interface, users can track fitness metrics, chronic disease indicators, and other physiological data, creating a holistic view of their health status
• This trend towards more connected, intuitive, and data-driven medical devices is fundamentally reshaping user expectations for personal and clinical healthcare management. Consequently, companies are developing next-generation wearable and IoMT solutions with features such as continuous monitoring, automated health alerts, and seamless app-based connectivity
• The demand for wearable & IoMT medical devices that offer real-time monitoring, remote connectivity, and integrated health management is growing rapidly across both clinical and homecare settings, as patients and providers increasingly prioritize convenience, preventive care, and comprehensive digital health functionality

Wearable & IoMT Medical Devices Market Dynamics

Driver

Growing Need Due to Rising Health Awareness and Remote Patient Monitoring Adoption

• The increasing prevalence of chronic diseases, coupled with the accelerating adoption of telemedicine and connected healthcare solutions, is a significant driver for the heightened demand for wearable & IoMT medical devices
• For instance, in 2022, the U.S. Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) expanded reimbursement policies for RPM, which significantly increased the use of devices like Dexcom’s continuous glucose monitors and Medtronic’s cardiac monitoring systems. This trend reflects growing health awareness among patients who now prefer continuous, real-time tracking of vital signs without frequent hospital visits
• As patients and healthcare providers become more aware of the benefits of continuous monitoring, wearable and IoMT devices offer advanced features such as real-time health tracking, automated alerts, and integration with electronic health records, providing a compelling upgrade over traditional monitoring methods
• Furthermore, the growing popularity of digital health platforms and the desire for proactive, connected healthcare are making wearable & IoMT devices integral components of modern healthcare ecosystems, offering seamless integration with telemedicine, hospital information systems, and mobile applications
• The convenience of remote monitoring, continuous data collection, and the ability to manage health conditions via smartphone applications are key factors propelling the adoption of wearable & IoMT devices in both clinical and homecare settings. The trend towards patient-centered care and the increasing availability of user-friendly devices further contribute to market growth

Restraint/Challenge

Concerns Regarding Data Security and High Initial Costs

• Concerns surrounding the cybersecurity vulnerabilities of connected healthcare devices, including wearable & IoMT systems, pose a significant challenge to broader market penetration. As these devices rely on network connectivity and software, they are susceptible to hacking attempts and data breaches, raising anxieties among potential users about the privacy of their health data
• For instance, reports of vulnerabilities in certain connected health devices have made some patients and healthcare providers hesitant to adopt these technologies
• Addressing these cybersecurity concerns through robust encryption, secure authentication protocols, and regular software updates is crucial for building user trust. Companies such as Fitbit, Medtronic, and Philips emphasize their advanced encryption methods and security features in their marketing to reassure potential buyers
• In addition, the relatively high initial cost of some advanced wearable & IoMT medical devices compared to traditional monitoring solutions can be a barrier to adoption for price-sensitive users, particularly in developing regions or for budget-conscious healthcare providers
• While prices are gradually decreasing, the perceived premium for advanced connected healthcare technology can still hinder widespread adoption, especially for users who do not see an immediate need for sophisticated features
• Overcoming these challenges through enhanced cybersecurity measures, consumer and clinician education on security best practices, and the development of more affordable wearable & IoMT medical device options will be vital for sustained market growth

Wearable & IoMT Medical Devices Market Scope

The market is segmented on the basis of type, application, and end-user.

• By Type

Le marché des dispositifs médicaux portables et de l'Internet des objets médicaux (IoMT) est segmenté, selon le type, en dispositifs médicaux externes portables, dispositifs médicaux implantables, dispositifs médicaux stationnaires et autres. Le segment des dispositifs médicaux externes portables a dominé le marché en 2024, représentant 48,7 % des revenus, grâce à l'adoption croissante des montres connectées, des traqueurs d'activité et des biocapteurs pour le suivi continu de la santé. Ces dispositifs permettent le suivi en temps réel des signes vitaux, l'intégration avec des applications mobiles et la télésurveillance, ce qui les rend très prisés des patients et des professionnels de santé. Leur portabilité, leur facilité d'utilisation et leur compatibilité avec les plateformes de télémédecine renforcent leur position. La demande pour ces dispositifs est particulièrement forte dans la gestion des maladies chroniques et les programmes de santé préventive. La préférence des consommateurs pour les dispositifs non invasifs, faciles à utiliser et connectés contribue à la croissance de ce segment de marché.

Le segment des dispositifs médicaux implantables devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 19,3 %, entre 2025 et 2032, grâce aux innovations dans les stimulateurs cardiaques, les neurostimulateurs et les pompes à insuline. Ces dispositifs assurent une surveillance continue et des fonctions thérapeutiques au sein même du corps du patient, offrant une collecte de données précise et des capacités d'intervention ciblées. L'augmentation des investissements en recherche et développement, conjuguée à une sensibilisation accrue aux procédures mini-invasives, favorise leur adoption. La prévalence croissante des maladies chroniques et des affections cardiovasculaires contribue également à la croissance du marché des dispositifs implantables. Par ailleurs, l'intégration aux plateformes de l'Internet des objets médicaux (IoMT) améliore la télésurveillance et l'ajustement des traitements en fonction des données, faisant de ce segment un secteur à forte croissance.

• Sur demande

Selon l'application, le marché des dispositifs médicaux portables et de l'Internet des objets médicaux (IoMT) se segmente en surveillance des patients, télémédecine, gestion des médicaments et autres. Le segment de la surveillance des patients représentait la plus grande part de revenus (52,1 %) en 2024, en raison du besoin croissant de surveillance continue des signes vitaux tels que la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la glycémie. Les hôpitaux, les centres de diagnostic et les services de soins à domicile adoptent de plus en plus les dispositifs portables pour améliorer la prise en charge des patients, réduire les hospitalisations et permettre la surveillance à distance. L'intégration de l'analyse de données basée sur l'IA et des applications mobiles améliore la détection précoce des anomalies, ce qui en fait le domaine d'application le plus attractif. Ce segment bénéficie de la prévalence croissante des maladies chroniques et de la sensibilisation accrue aux solutions de santé préventives.

Le segment de la télémédecine devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 21,5 %, entre 2025 et 2032, porté par l'essor des services de santé virtuels et des plateformes de téléconsultation. Les dispositifs portables et l'Internet des objets médicaux (IoMT) jouent un rôle essentiel dans le développement de la télémédecine en fournissant aux cliniciens des données de santé en temps réel. L'intérêt croissant pour les soins à domicile, la diminution des hospitalisations et l'adoption croissante des solutions de santé connectées constituent les principaux moteurs de croissance. Par ailleurs, les initiatives gouvernementales favorisant l'infrastructure de télémédecine et les politiques de remboursement des soins à distance contribuent également à l'accélération de la croissance de ce segment. La convergence des technologies portables et des plateformes de télémédecine crée un marché à forte demande et en pleine expansion.

• Par l'utilisateur final

Selon l'utilisateur final, le marché des dispositifs médicaux portables et de l'Internet des objets médicaux (IoMT) se segmente en professionnels de santé, patients, autorités gouvernementales et autres. Le segment des professionnels de santé a dominé le marché en 2024, représentant 55,3 % des revenus. Les hôpitaux, cliniques et centres spécialisés utilisent de plus en plus ces dispositifs pour la surveillance, le diagnostic et la prise en charge des patients. Ces professionnels privilégient les dispositifs permettant une surveillance continue, une intégration fluide des données et une efficacité opérationnelle accrue. L'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé numérique et le besoin croissant de télémédecine renforcent encore ce segment.

Le segment des patients devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 20,8 %, entre 2025 et 2032, porté par l'adoption croissante des dispositifs portables pour le suivi de la santé personnelle. Les patients recherchent activement des solutions pour la gestion des maladies chroniques, le suivi de leur condition physique et la prévention. La sensibilisation accrue à l'accessibilité des données de santé, à la praticité et aux avantages du suivi en temps réel sont des facteurs clés de la croissance de ce segment. L'intégration de ces dispositifs aux smartphones et aux plateformes de télémédecine permet aux patients de participer activement à la gestion de leur santé, favorisant ainsi une adoption rapide.

Analyse régionale du marché des dispositifs médicaux portables et de l'Internet des objets médicaux

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs médicaux portables et de l'Internet des objets médicaux (IoMT) avec la plus grande part de revenus (49 %) en 2024, grâce à une infrastructure de santé avancée, des revenus disponibles élevés et une forte présence d'acteurs clés du secteur.
• Les États-Unis ont connu une croissance substantielle de l'adoption des dispositifs portables et de l'Internet des objets médicaux, notamment dans les hôpitaux, les centres de chirurgie ambulatoire et les services de soins à domicile.
• Portée par les innovations d'entreprises de technologies médicales établies et de startups spécialisées dans la surveillance basée sur l'IA et les plateformes cloud, cette évolution s'explique par leur capacité à stimuler la croissance.

Analyse du marché américain des dispositifs médicaux portables et de l'Internet des objets médicaux

Le marché américain des dispositifs médicaux portables et de l'Internet des objets médicaux (IoMT) a généré 81 % des revenus en Amérique du Nord en 2024, porté par l'adoption rapide des dispositifs connectés et l'essor de la télésurveillance des patients. Consommateurs et professionnels de santé privilégient de plus en plus le suivi continu de la santé, la prévention et l'intégration des technologies de santé numériques. Cette préférence croissante pour les systèmes de santé connectés, conjuguée à une forte demande en dispositifs compatibles avec la télémédecine et en applications mobiles, stimule davantage le secteur des dispositifs médicaux portables et de l'IoMT.

Analyse du marché européen des dispositifs médicaux portables et de l'Internet des objets médicaux

Le marché européen des dispositifs médicaux portables et de l'Internet des objets médicaux (IoMT) devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante tout au long de la période de prévision, principalement sous l'effet de réglementations sanitaires strictes et du besoin croissant de solutions de surveillance avancée des patients dans les hôpitaux et les cliniques. L'adoption croissante des soins de santé numériques, associée à une meilleure connaissance des dispositifs médicaux connectés, stimule la croissance du marché. Les consommateurs et les professionnels de santé européens sont également séduits par la praticité, l'efficacité et les informations basées sur les données offertes par ces dispositifs.

Analyse du marché britannique des dispositifs médicaux portables et de l'Internet des objets médicaux (IoMT)

Le marché britannique des dispositifs médicaux portables et de l'Internet des objets médicaux (IoMT) devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par l'adoption croissante des soins de santé numériques et la volonté d'améliorer la prise en charge, le suivi et le confort des patients. Par ailleurs, les préoccupations liées à l'efficacité des soins et à la gestion des maladies chroniques incitent les hôpitaux et les prestataires de soins à domicile à mettre en œuvre des solutions portables et IoMT. L'infrastructure de santé robuste du Royaume-Uni et ses initiatives en matière de santé numérique devraient continuer à stimuler la croissance du marché.

Analyse du marché allemand des dispositifs médicaux portables et de l'Internet des objets médicaux (IoMT)

Le marché allemand des dispositifs médicaux portables et de l'Internet des objets médicaux (IoMT) devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par une sensibilisation accrue aux solutions de santé numérique et par la demande de systèmes de surveillance technologiquement avancés et respectueux de l'environnement. L'infrastructure de santé performante de l'Allemagne, l'accent mis sur l'innovation et l'intégration des dispositifs médicaux connectés dans les hôpitaux et les cliniques favorisent l'adoption de ces technologies, notamment pour le suivi des patients et la gestion des maladies chroniques.

Analyse du marché des dispositifs médicaux portables et de l'Internet des objets médicaux en Asie-Pacifique

The Asia-Pacific wearable & IoMT medical devices market is poised to grow at the fastest CAGR during the forecast period, driven by increasing healthcare investments, rising disposable incomes, expanding telemedicine adoption, and growing awareness of digital health solutions in countries such as China, Japan, and India. The region’s growing inclination towards connected healthcare, supported by government initiatives promoting digitalization, is driving the adoption of wearable & IoMT medical devices. Furthermore, as APAC emerges as a manufacturing hub for medical device components and systems, the affordability and accessibility of wearable & IoMT solutions are expanding to a wider healthcare and homecare user base.

Japan Wearable & IoMT Medical Devices Market Insight

The Japan wearable & IoMT medical devices market is gaining momentum due to the country’s high-tech healthcare infrastructure, rapid urbanization, and demand for convenient patient monitoring solutions. The Japanese market emphasizes proactive healthcare management, and the adoption of wearable & IoMT devices is driven by hospitals, clinics, and homecare providers. Integration with digital health platforms and remote monitoring systems is fueling growth, while the aging population is expected to spur demand for easy-to-use, secure, and connected healthcare solutions.

China Wearable & IoMT Medical Devices Market Insight

The China wearable & IoMT medical devices market accounted for the largest market revenue share in Asia-Pacific in 2024, attributed to the country’s expanding middle class, rapid urbanization, and high rates of healthcare digitalization. China stands as one of the largest markets for connected medical devices, and wearable & IoMT solutions are becoming increasingly popular in hospitals, clinics, and homecare settings. The push towards smart healthcare, coupled with strong domestic manufacturers and government initiatives, are key factors propelling the market in China.

Wearable & IoMT Medical Devices Market Share

The wearable & IoMT medical devices industry is primarily led by well-established companies, including:

• Medtronic (Ireland)
• Apple Inc. (U.S.)
• Koninklijke Philips N.V (Netherlands)
• GE Healthcare (U.S.)
• Dexcom Inc. (U.S.)
• Fitbit Inc. (U.S.)
• Garmin Ltd. (U.S.)
• Omron Healthcare, Inc. (Japan)
• BioIntelliSense Inc. (U.S.)
• Samsung Electronics Co., Ltd. (South Korea)

Latest Developments in Global Wearable & IoMT Medical Devices Market

• En septembre 2025, la start-up Nutromics, basée à Melbourne, a annoncé le développement d'un dispositif de diagnostic portable révolutionnaire, baptisé « laboratoire sur patch ». Ce dispositif permet de surveiller en continu divers biomarqueurs, au-delà de la glycémie, grâce à des biocapteurs à base d'ADN pour un diagnostic corporel en temps réel. La plateforme technologique a levé 60 millions de dollars américains, dont 7,5 millions lors de son dernier tour de table, avec des investissements d'acteurs majeurs tels que Dexcom. Nutromics vise l'approbation de la FDA pour le suivi de la vancomycine d'ici 2028 et prévoit d'établir un pôle de production de haute technologie en Australie, générant potentiellement 1,5 milliard de dollars de recettes d'exportation annuelles et créant plus de 100 emplois spécialisés.
• En février 2025, la société lituanienne de technologies de la santé Pulsetto a obtenu un financement de 2 millions d'euros pour étendre sa technologie de stimulation du nerf vague portable (tVNS) au secteur de la défense. Fondée en 2021, l'entreprise propose des dispositifs portables principalement destinés au bien-être des consommateurs, notamment pour la réduction du stress, l'amélioration du sommeil et la relaxation. Cet investissement vise à soutenir le développement de dispositifs bioélectroniques avancés pour diverses applications.
• En avril 2022, Ultrahuman, une plateforme de fitness métabolique, a fait l'acquisition de LazyCo, une entreprise spécialisée dans les objets connectés portables, notamment connue pour sa bague intelligente dotée d'intelligence artificielle, conçue pour prédire et automatiser les tâches quotidiennes. Cette acquisition, annoncée en juin 2023, s'inscrit dans la stratégie d'Ultrahuman visant à enrichir son offre d'objets connectés et à intégrer des technologies de pointe à sa plateforme. L'entreprise a levé un total de 65 millions de dollars et a annoncé son intention d'entrer en bourse en 2026.

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