Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des interventions sur puits – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des interventions sur puits

• La taille du marché mondial des interventions sur puits était évaluée à 8,90 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  12,78 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement alimentée par la demande croissante d'énergie, qui nécessite une productivité accrue et une durée de vie prolongée des puits sur les champs pétroliers matures. Face à l'épuisement des réservoirs, les compagnies pétrolières et gazières ont de plus en plus recours à des techniques d'intervention, telles que la diagraphie, la perforation, la stimulation et l'isolation zonale, pour optimiser l'efficacité de la production sans recourir à de nouveaux forages.
• En outre, l’accent accru mis sur les solutions de récupération rentables, en particulier dans les champs terrestres et offshore matures dans des régions comme l’Amérique du Nord et le Moyen-Orient, encourage un plus grand déploiement de technologies d’intervention sur puits.

Analyse du marché des interventions sur puits

• Les solutions d'intervention sur puits sont essentielles dans le secteur pétrolier et gazier. Elles offrent une gamme de services incluant la diagraphie et les relevés de fond, la stimulation, l'isolation zonale, le contrôle du sable et la pêche, qui visent collectivement à améliorer ou à restaurer la productivité des puits. Ces services sont de plus en plus utilisés tout au long du cycle de vie des puits de pétrole et de gaz, de l'exploration à l'abandon.
• La demande d'intervention sur les puits est stimulée par le besoin croissant d'entretenir les champs pétroliers vieillissants et d'exploiter les réserves restantes de manière rentable. Face à la hausse de la demande mondiale d'énergie, les exploitants privilégient la maximisation de la récupération des actifs existants plutôt que le forage coûteux de nouveaux puits.
• La transformation numérique dans le secteur pétrolier, notamment l'intégration de systèmes d'acquisition de données en temps réel, l'apprentissage automatique et les capacités d'exploitation à distance, améliore l'efficacité, la sécurité et la précision des interventions sur les puits. Ces avancées permettent une maintenance prédictive et une meilleure compréhension des réservoirs, réduisant ainsi les risques opérationnels.
• L'Amérique du Nord domine le marché des interventions sur puits, avec la plus grande part de chiffre d'affaires (36,2 %) en 2024, grâce à la présence d'un grand nombre de puits matures aux États-Unis et au Canada. L'essor du pétrole de schiste aux États-Unis et la croissance de l'activité offshore dans le golfe du Mexique y contribuent largement. Les opérateurs de la région investissent massivement dans les services d'intervention afin de maintenir et d'améliorer la production des puits en déclin.
• L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des interventions sur puits au cours de la période de prévision, grâce à l'intensification des activités d'exploration offshore, notamment en Malaisie, en Inde et en Chine. De plus, la hausse de la demande énergétique, les investissements des compagnies pétrolières nationales et l'accent mis sur la sécurité énergétique accélèrent l'adoption de techniques d'intervention sur puits dans la région.
• Le segment de la diagraphie et des études de fond de puits domine le marché avec une part de marché de 43,2 % en 2024, grâce à son rôle essentiel dans l'évaluation de l'état des puits, le diagnostic des problèmes de production et l'information des décisions opérationnelles. Ces services sont rentables et largement adoptés, tant à terre qu'en mer, permettant aux opérateurs d'intervenir rapidement et avec précision pour maintenir la production.

Portée du rapport et segmentation du marché des interventions sur puits    

Tendances du marché des interventions sur puits

« Intégration des technologies numériques des champs pétrolifères et de l'analyse des données en temps réel »

• L'adoption de technologies numériques pour les champs pétrolifères, notamment l'analyse de données en temps réel, l'automatisation et les systèmes de surveillance à distance, constitue une tendance dominante sur le marché mondial des interventions sur puits. Ces technologies révolutionnent la manière dont les opérateurs interviennent, optimisent la productivité et réduisent les temps morts.
• Par exemple, en novembre 2023, Schlumberger (SLB) a lancé Ora, sa plateforme intelligente de tests de formation par câble, qui intègre la pression en temps réel, l'échantillonnage des fluides et l'interprétation numérique pour améliorer l'évaluation des réservoirs lors des interventions. Cela permet une meilleure prise de décision et réduit les délais opérationnels.
• En juillet 2023, Halliburton a lancé une nouvelle solution numérique de tubes spiralés utilisant son écosystème numérique iEnergy®, permettant des diagnostics prédictifs et la planification à distance des interventions sur les puits. Cette solution marque une étape importante vers un entretien automatisé et à faible risque des puits.
• De même, Baker Hughes a annoncé en mars 2023 le déploiement réussi de son système de données de fond de puits en temps réel GaugePro Echo au Moyen-Orient, permettant une meilleure isolation zonale et l'identification des fluides lors des opérations de diagraphie. Ce système fournit une télémétrie acoustique pour une meilleure acquisition de données en temps réel.
• L'essor de l'innovation numérique permet la surveillance de l'état des installations grâce à l'IA, le diagnostic en temps réel et la maintenance prédictive, rendant les interventions plus proactives, rentables et précises. Ces tendances sont particulièrement cruciales pour les opérations offshore à enjeux élevés et les champs matures.
• Cette tendance transforme fondamentalement la manière dont les industries collectent et utilisent les images aériennes, passant de la capture d’images statiques à des écosystèmes de décision dynamiques, en temps réel et améliorés par l’IA.

Dynamique du marché des interventions sur puits

Conducteur

« Mettre davantage l'accent sur l'amélioration de la récupération des puits vieillissants »

• L'un des principaux moteurs du marché des interventions sur puits est la forte demande d'amélioration de la récupération du pétrole des puits vieillissants, notamment dans les bassins matures d'Amérique du Nord, de la mer du Nord et de certaines régions d'Asie-Pacifique. Face à l'augmentation des coûts et des risques liés à l'exploration de nouvelles réserves, les technologies d'intervention sont essentielles au maintien de la production.
• Par exemple, en avril 2023, Expro Group a remporté un contrat à long terme auprès de PTTEP en Thaïlande pour la fourniture de services d'intervention et d'intégrité de puits afin de prolonger la durée de vie des puits offshore dans le golfe de Thaïlande. L'entreprise déploiera des services mécaniques et de lignes lisses pour optimiser la récupération des actifs.
• De même, TechnipFMC a remporté en juin 2023 un important contrat auprès de Petrobras pour la fourniture de services d'intervention sur puits sous-marins grâce à sa flotte de navires d'intervention légers sur puits (LWIV). Ce contrat reflète la tendance croissante à la revitalisation des puits offshore en déclin au Brésil.
• Les compagnies pétrolières nationales et les opérateurs indépendants se concentrent sur les services de stimulation, de coupure d'eau et de reperforation afin de prolonger la durée de vie des puits et de réduire la dépendance aux nouveaux forages. Ces efforts axés sur la récupération alimentent une demande constante de solutions d'intervention à l'échelle mondiale.

Retenue/Défi

« Haute complexité opérationnelle et risques pour l'intégrité des puits »

• L'un des principaux freins au marché des interventions sur puits réside dans la complexité technique et les risques associés aux environnements haute pression et haute température (HPHT), au vieillissement de l'intégrité des puits et aux conditions offshore difficiles. Ces facteurs peuvent compromettre la sécurité et l'efficacité des opérations d'intervention.
• Par exemple, en février 2023, l'agence britannique pour la santé et la sécurité (HSE) a signalé un arrêt temporaire d'une plate-forme offshore en mer du Nord en raison d'une défaillance de l'intégrité d'un puits lors d'une intervention sur câble, soulignant les dangers potentiels et les temps d'arrêt associés.
• De plus, les interventions en eaux profondes nécessitent des équipements spécialisés et du personnel qualifié, ce qui augmente les coûts opérationnels et limite la participation à quelques acteurs expérimentés. Toute défaillance lors d'interventions dans de tels environnements peut entraîner des risques environnementaux, des pertes de production ou des dommages matériels.
• Pour répondre à ces préoccupations, des entreprises comme Helix Energy Solutions et Altus Intervention investissent dans des systèmes d'intervention modulaires et télécommandés qui réduisent l'exposition humaine et améliorent la maîtrise des risques. Cependant, la forte intensité capitalistique de ces technologies peut constituer un obstacle pour les prestataires de services de petite et moyenne taille.

Portée du marché des interventions sur puits

Le marché est segmenté en fonction du service, du type d’intervention, du type de puits et de l’application.

• Par service

Sur la base du service, le marché des interventions sur puits est segmenté en diagraphie et levé de fond de trou, défaillance et réparation de tubes/packers, stimulation, cimentation corrective, isolation zonale, contrôle du sable, levage artificiel, re-perforation, pêche et autres.

Le segment de la diagraphie et des études de fond de puits détenait la plus grande part de marché en 2024, grâce à son rôle essentiel dans l'évaluation des réservoirs et l'optimisation de la production. La demande d'outils avancés d'évaluation des formations est en hausse, les exploitants cherchant à maximiser la récupération des hydrocarbures.

Les segments de stimulation et d'élévation artificielle devraient connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l'accent croissant mis sur l'amélioration de la production dans les puits vieillissants.

• Par type d'intervention

Sur la base du type d’intervention, le marché est segmenté en intervention légère, intervention moyenne et intervention lourde.

Le segment des interventions légères a dominé le marché en 2024, soutenu par sa rentabilité et sa rapidité de déploiement. Des techniques telles que le câble lisse et le câble filaire sont largement utilisées pour les diagnostics et les tâches de maintenance simples.

Le segment des interventions lourdes devrait connaître une croissance notable, en particulier dans les environnements offshore où des problèmes complexes tels que la réparation et la remise en service des tubes nécessitent des équipements plus lourds et une mobilisation plus longue.

• Par type de puits

Sur la base du type de puits, le marché des interventions sur puits est divisé en puits horizontaux et puits verticaux.

Les puits horizontaux ont représenté la plus grande part des revenus en 2024, en raison de leur utilisation répandue dans les réservoirs non conventionnels tels que les formations de schiste. Ces puits nécessitent souvent des opérations périodiques de restimulation et de nettoyage.

Le segment des puits verticaux continue de faire l’objet d’une demande constante, en particulier dans les champs pétroliers conventionnels de régions telles que le Moyen-Orient, l’Asie du Sud-Est et certaines régions d’Afrique, où les structures de puits sont plus simples et les interventions se concentrent sur la prolongation de la durée de vie du champ avec des services rentables.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en Onshore et Offshore. En 2024, le segment Onshore a dominé le marché mondial des interventions sur puits, soutenu par la forte concentration de gisements pétroliers matures nécessitant une maintenance fréquente et des opérations de récupération assistée du pétrole.

Le segment Offshore devrait enregistrer la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032. Cette croissance est tirée par l'augmentation des activités d'intervention sous-marine dans les champs en eaux profondes et ultra-profondes, en particulier dans des régions comme la mer du Nord, le Brésil et l'Afrique de l'Ouest.

Analyse régionale du marché des interventions sur puits

• L'Amérique du Nord domine le marché mondial des interventions sur puits, avec une part de chiffre d'affaires de 39,7 % en 2024. Cette croissance est due à la maturité du secteur pétrolier et gazier, à l'augmentation des activités de schiste et au déploiement généralisé de services avancés de stimulation et d'intervention sur puits. La région bénéficie de la présence de grands prestataires de services comme Schlumberger, Halliburton et Baker Hughes, qui continuent d'innover dans les domaines de l'enregistrement de données en temps réel, des services de tubes spiralés et des systèmes de surveillance à distance des puits.
• La révolution du schiste aux États-Unis, notamment dans le bassin permien et à Eagle Ford, continue de stimuler la demande d'interventions économiques, légères et moyennes. En mars 2024, Halliburton a lancé son service ExpressFiber™ pour une acquisition rapide et abordable des données de fond de puits lors des interventions, soulignant ainsi la transition de la région vers l'optimisation numérique des puits.

Aperçu du marché américain des interventions sur les puits

En 2024, les États-Unis représentaient plus de 85 % du marché nord-américain des interventions sur puits. Une forte activité de forage dans les bassins terrestres, conjuguée à une attention accrue portée à la prolongation de la durée de vie des puits matures, soutient le marché. Le Département de l'Énergie des États-Unis (DOE) a mis en place des mesures incitatives pour revitaliser les anciens champs pétroliers grâce à des techniques de récupération assistée du pétrole (RAP), stimulant ainsi la demande de services.

Des entreprises telles que Nine Energy Service et Expro Group continuent de déployer des outils de diagraphie et de stimulation avancés au Texas et dans le Dakota du Nord. De plus, les régions offshore comme le golfe du Mexique connaissent un regain d'investissement dans les campagnes d'intervention sous-marine.

Aperçu du marché européen des interventions sur les puits

Le marché européen des interventions sur puits est voué à une croissance soutenue, porté par l'activité accrue sur les champs offshore matures de la mer du Nord, ainsi que par l'intérêt croissant pour les services de puits géothermiques et de stockage de CO₂. En janvier 2024, TechnipFMC a étendu ses capacités d'intervention sur puits grâce à des contrats en Norvège pour la remédiation de puits en eaux profondes et des services d'intervention lourde.

La pression réglementaire visant à réduire les émissions de méthane incite les exploitants à mettre en œuvre des contrôles et des diagnostics réguliers de l'intégrité des puits, notamment pour les puits de production plus anciens. Des régions comme la Norvège et le Royaume-Uni sont leaders dans les activités de « plug & abandon » (P&A) offshore et d'isolation zonale.

Aperçu du marché britannique des interventions sur les puits

Le marché britannique bénéficie des initiatives de démantèlement soutenues par le gouvernement en mer du Nord et des investissements dans les puits de captage et de stockage du carbone (CSC). En février 2023, Petrofac a remporté un contrat de services de P&A de puits pour plusieurs plateformes, renforçant ainsi la transition vers des pratiques d'intervention respectueuses de l'environnement.

La surveillance numérique des puits et les services d'intervention lumineuse rentables gagnent du terrain dans un contexte de marges bénéficiaires plus serrées en mer du Nord.

Aperçu du marché norvégien des interventions sur les puits

La Norvège connaît une demande croissante de services de forage par câble et de tubage enroulé, et des opérateurs comme Equinor privilégient l'amélioration durable des puits. En 2024, Archer Limited a annoncé le déploiement de ses nouvelles unités d'intervention hydraulique pour des campagnes offshore sur le plateau continental norvégien.

Aperçu du marché des interventions sur les puits en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 26,1 %, entre 2025 et 2032, grâce à l’augmentation de l’exploration offshore, au réaménagement des champs matures et aux investissements dans la sécurité énergétique nationale.

Des pays comme l'Inde, l'Indonésie et la Malaisie investissent activement dans des interventions onshore et offshore peu profondes pour stimuler la production. Par exemple, en juin 2023, ONGC (Inde) a annoncé de nouveaux contrats pour des services de cimentation corrective et de stimulation dans ses champs offshore occidentaux.

Aperçu du marché chinois des interventions sur les puits

En 2024, la Chine détenait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique. Les compagnies pétrolières nationales comme CNPC et Sinopec intensifient leurs interventions dans les réservoirs de pétrole et de gaz de réservoirs étanches grâce à l'isolation zonale, à l'optimisation de l'élévation artificielle et au nettoyage des tubes spiralés. En 2023, Sinopec a lancé des outils de diagnostic basés sur l'IA pour améliorer le ciblage de la reperforation et accroître la production des puits verticaux vieillissants.

Aperçu du marché indien des interventions sur les puits

Le marché indien des interventions sur puits est en pleine expansion grâce aux initiatives gouvernementales visant à réhabiliter les puits terrestres vieillissants du Rajasthan et de l'Assam. En avril 2024, Cairn Oil & Gas a lancé une nouvelle campagne utilisant des techniques avancées de slickline et de stimulation pour optimiser la production de son bloc Barmer. Le pays met également l'accent sur le diagnostic et la diagraphie numériques des puits afin d'optimiser les performances des réservoirs.

Aperçu du marché des interventions sur les puits au Moyen-Orient et en Afrique

Le Moyen-Orient demeure un marché lucratif, soutenu par d'importants gisements matures en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Koweït. En octobre 2023, Saudi Aramco a signé plusieurs contrats de cimentation corrective et d'isolation zonale pour ses opérations sur le champ de Ghawar. L'intégrité des puits à long terme et la récupération améliorée sont au cœur des stratégies amont régionales.

L'Afrique, et plus particulièrement le Nigéria et l'Angola, connaît un regain d'intérêt pour les projets d'intervention offshore lourds, avec le retour des compagnies pétrolières internationales sur le continent. TotalEnergies et ENI multiplient activement leurs interventions pour revitaliser leurs actifs offshore.

Aperçu du marché des interventions sur les puits en Amérique latine

Le marché latino-américain est principalement porté par le Brésil et l'Argentine. Le Brésil est une plaque tournante des interventions en eaux profondes, Petrobras se concentrant sur la maintenance des champs pré-salifères. En mars 2024, Helix Energy Solutions a lancé des campagnes en eaux profondes impliquant des opérations de pêche et des interventions lourdes dans le bassin de Campos. Le gisement de schiste argentin de Vaca Muerta stimule également la demande de services de lignes lisses et de stimulation pour gérer la production des puits horizontaux.

Part de marché des interventions sur puits

L'industrie de l'intervention sur puits est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Schlumberger Limited (États-Unis)
• Halliburton Company (États-Unis)
• Baker Hughes Company (États-Unis)
• Weatherford International Plc. (Suisse)
• TechnipFMC Plc. (Royaume-Uni)
• Oceaneering International, Inc. (États-Unis)
• Archer Limited (Royaume-Uni)
• Groupe Expro (Royaume-Uni)
• National Oilwell Varco, Inc. (États-Unis)
• China Oilfield Services Limited (Chine)

Derniers développements sur le marché mondial des interventions sur puits

• En avril 2024, Expro Group, société mondiale de services énergétiques, a annoncé le déploiement réussi de son système exclusif d'intervention annulaire Octopoda™ en mer du Nord. Cette technologie innovante assure une isolation zonale renforcée lors des campagnes d'intervention sur puits et répond à la demande croissante d'opérations rentables et respectueuses de l'environnement sur les champs offshore matures.
• En mars 2024, Halliburton a lancé le système de détection acoustique distribuée ExpressFiber™, une solution à fibre optique à usage unique conçue pour permettre l'acquisition de données en temps réel lors des interventions et des activités de stimulation sur puits. Ce lancement s'inscrit dans les efforts de l'industrie pour l'optimisation numérique des puits et une meilleure compréhension des réservoirs, notamment dans les gisements non conventionnels.
• En février 2024, Schlumberger (désormais SLB) a annoncé une collaboration stratégique avec Petronas pour déployer des outils numériques d'intervention sur puits en Malaisie, s'appuyant sur des analyses cloud et des services de tubage enroulé en temps réel. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'attention croissante portée par l'Asie du Sud-Est à la revitalisation des actifs industriels et à la productivité offshore.
• En décembre 2023, Baker Hughes a lancé son offre de services intégrés d'intervention sur puits, combinant des opérations de forage par câble, de pêche et de cimentation corrective. Cette offre est conçue pour optimiser la récupération des puits tout en minimisant les temps morts (NPT), notamment dans les environnements offshore à coûts élevés comme le Brésil et le golfe du Mexique.
• En octobre 2023, TechnipFMC a remporté auprès d'Equinor un contrat portant sur des interventions sur puits sous-marins pour le champ de Njord, en Norvège. Le périmètre comprend des interventions lourdes utilisant des systèmes d'outillage avancés basés sur des ROV, marquant ainsi une transition vers un accès aux puits sous-marins à distance et par robotique dans la région.
• En août 2023, Archer Limited, fournisseur clé de services d'intégrité et d'intervention sur puits, a annoncé l'extension de ses unités modulaires d'intervention hydraulique en mer du Nord, permettant des interventions plus sûres et plus rentables sur des plateformes vieillissantes. Ce développement s'inscrit dans les stratégies de la région en matière de fermeture et d'abandon (P&A) et de gestion des actifs en fin de vie.

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