Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial du gluten de blé – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du gluten de blé

• La taille du marché mondial du gluten de blé était évaluée à 2,22 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  3,96 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de protéines végétales et d'ingrédients alimentaires fonctionnels dans l'industrie alimentaire et des boissons.
• Le marché est également soutenu par l'augmentation des applications du gluten de blé dans la boulangerie, les substituts de viande et les nutraceutiques en raison de ses propriétés de liaison et d'amélioration de l'élasticité.

Analyse du marché du gluten de blé

• Le gluten de blé gagne du terrain dans l'industrie alimentaire en raison de ses propriétés fonctionnelles, notamment pour améliorer la texture et l'élasticité des produits de boulangerie et des alternatives à base de plantes.
• Le marché connaît une croissance constante alors que les fabricants explorent le gluten de blé pour des formulations propres et des innovations de produits riches en protéines.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial du gluten de blé avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à la demande croissante de protéines végétales et d'ingrédients alimentaires clean label.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché mondial du gluten de blé, grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs aux protéines végétales, à l'adoption croissante de régimes végétaliens et végétariens et à l'expansion des industries de transformation des aliments dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment bio a représenté la plus grande part de marché en 2024, les consommateurs étant de plus en plus attentifs aux ingrédients clean label et d'origine naturelle, privilégiant les produits sans additifs synthétiques. Ce segment séduit particulièrement les consommateurs soucieux de leur santé et les fabricants privilégiant des gammes de produits durables et respectueuses de l'environnement. Le gluten de blé bio est de plus en plus présent dans les produits de boulangerie haut de gamme et les produits carnés d'origine végétale, améliorant ainsi leur profil nutritionnel et leur positionnement sur le marché.

Portée du rapport et segmentation du marché du gluten de blé       

Tendances du marché du gluten de blé

« Utilisation croissante du gluten de blé dans les substituts de viande d'origine végétale »

• Le gluten de blé est de plus en plus utilisé pour reproduire les textures de la viande dans les produits alimentaires à base de plantes en raison de sa structure fibreuse et de sa teneur élevée en protéines.
• La demande continue de croître à mesure que les régimes végétariens, végétaliens et flexitariens gagnent en popularité auprès des consommateurs soucieux de leur santé.
  • Par exemple, des marques comme Tofurky utilisent du gluten de blé pour produire des alternatives à la viande à base de seitan pour une expérience riche en protéines, semblable à celle de la viande.
• La présence de plats à base de seitan se développe dans les restaurants et les épiceries grand public, reflétant l'intérêt croissant des consommateurs.
• Cette tendance encourage des habitudes alimentaires durables et offre une solution nutritive pour réduire la dépendance aux protéines animales.

Dynamique du marché du gluten de blé

Conducteur

« Demande croissante d'aliments riches en protéines et à base de plantes »

• Le gluten de blé est de plus en plus utilisé dans les aliments végétariens et végétaliens en raison de sa teneur élevée en protéines et de sa capacité à imiter la texture de la viande.
• Il constitue une source essentielle de protéines végétales pour les consommateurs soucieux de leur santé qui cherchent à réduire leur consommation de produits d'origine animale.
• Dans les applications de boulangerie, le gluten de blé améliore l'élasticité et le volume de la pâte, ce qui le rend populaire parmi les producteurs alimentaires commerciaux.
  • Par exemple, le seitan fabriqué à partir de gluten de blé est largement disponible dans les gammes d'aliments protéinés alternatifs des grandes chaînes de supermarchés.
• La sensibilisation croissante à la durabilité et aux tendances en matière d’étiquetage propre encourage davantage l’utilisation du gluten de blé dans les régimes alimentaires modernes.

Retenue/Défi

« Prévalence croissante de la sensibilité au gluten et de la maladie cœliaque chez les consommateurs »

• L'augmentation des cas de sensibilité au gluten et de maladie cœliaque limite l'attrait du gluten de blé auprès des consommateurs soucieux de leur santé.
• De nombreux fabricants de produits alimentaires se tournent vers des formules sans gluten pour répondre aux préférences alimentaires croissantes
  • Par exemple, la popularité croissante des produits de boulangerie et de collation sans gluten réduit la dépendance aux ingrédients traditionnels à base de blé.
• Le gluten de blé ne convient pas aux personnes suivant un régime sans gluten prescrit par un médecin, ce qui réduit sa clientèle potentielle.
• L’évolution de la perception des consommateurs selon laquelle le sans gluten est plus sain, même sans nécessité médicale, entraîne une reformulation des produits et une évolution du marché.

Portée du marché du gluten de blé

Le marché mondial du gluten de blé est segmenté en fonction de la catégorie, de la fonction, de la forme, de l’application, de l’emballage, du canal de distribution et de l’utilisateur final.

• Par catégorie

Le marché du gluten de blé est segmenté en deux catégories : biologique et inorganique. Le segment biologique a représenté la plus grande part de marché en 2024, les consommateurs étant de plus en plus attentifs aux ingrédients « clean label » et d'origine naturelle, privilégiant les produits sans additifs synthétiques. Ce segment intéresse particulièrement les consommateurs soucieux de leur santé et les fabricants privilégiant des gammes de produits durables et respectueuses de l'environnement. Le gluten de blé biologique est de plus en plus utilisé dans les produits de boulangerie haut de gamme et les produits carnés à base de plantes, améliorant ainsi leur profil nutritionnel et leur positionnement sur le marché.

Le segment des produits inorganiques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa rentabilité et à ses performances constantes dans les formulations alimentaires, notamment les produits de boulangerie, les snacks et les substituts de viande. Le gluten de blé inorganique est largement utilisé dans les produits alimentaires de masse, où l'accessibilité et la fiabilité fonctionnelle sont essentielles. Cet équilibre entre les offres biologiques haut de gamme et l'approvisionnement en produits inorganiques en vrac façonne la dynamique concurrentielle du marché.

• Par fonction

Sur la base de sa fonction, le marché du gluten de blé est segmenté en émulsifiants, solidifiants, liants et autres. Le segment des liants a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce à ses excellentes propriétés adhésives, qui améliorent l'élasticité, la texture et l'intégrité structurelle de la pâte, notamment dans les produits de boulangerie et les substituts de viande. Sa capacité à retenir l'eau et les graisses améliore la texture et le volume en bouche, ce qui le rend indispensable dans les recettes riches en gluten et les substituts de viande végétaliens.

L'émulsifiant devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, devenant de plus en plus important dans les aliments et boissons transformés où le gluten de blé aide à stabiliser les mélanges et à prolonger la durée de conservation en empêchant la séparation des ingrédients.

• Par formulaire

Sur le plan de la forme, le marché du gluten de blé est segmenté en gluten liquide et gluten sec. Le gluten sec a représenté la plus grande part de marché en 2024, plébiscité pour sa longue durée de conservation, sa facilité de stockage et ses avantages en termes de transport. Largement utilisé dans l'industrie agroalimentaire, il conserve ses propriétés fonctionnelles au fil du temps et se prête à l'incorporation dans des mélanges secs ou des farines. La forme sèche est également adaptée aux chaînes d'approvisionnement mondiales, permettant aux grands producteurs de maintenir une qualité constante.

Le gluten de blé liquide devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, notamment dans les procédés de boulangerie industrielle, où sa solubilité et sa facilité d'intégration dans les pétrins améliorent l'efficacité de la production. Sa forme liquide est également avantageuse pour les systèmes automatisés de fabrication alimentaire en garantissant une dispersion uniforme des ingrédients. Malgré sa durée de conservation plus courte, le gluten liquide séduit les fabricants qui cherchent à optimiser la vitesse de traitement et la régularité des produits, notamment dans la production de produits de boulangerie frais et de produits similaires à la viande.

• Par application

En fonction de son application, le marché du gluten de blé est segmenté entre aliments et boissons, alimentation animale et autres. Ce segment détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, le gluten de blé étant un ingrédient essentiel des substituts de viande, des produits de boulangerie, des snacks et des aliments enrichis en protéines. L'adoption croissante par les consommateurs d'une alimentation végétale et de saines habitudes alimentaires continue de stimuler la demande dans ce segment. Le gluten de blé améliore la texture, la teneur en protéines et la durée de conservation, ce qui en fait un produit particulièrement précieux pour les produits protéinés alternatifs imitant les qualités sensorielles de la viande.

Le secteur de l'alimentation animale devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la forte concentration en protéines et à la digestibilité du gluten de blé, qui favorisent la croissance animale et l'efficacité alimentaire des animaux d'élevage et de l'aquaculture. De plus, le gluten de blé améliore la qualité des granulés et réduit le gaspillage alimentaire.

• Par emballage

En termes d'emballage, le marché du gluten de blé est segmenté en bouteilles/pots, sachets et sacs, boîtes et autres. Le segment des sachets et sacs a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024. Ces formats d'emballage sont largement utilisés en raison de leur rentabilité, de leur légèreté et de leur facilité de manipulation, ce qui profite tant aux fabricants qu'aux utilisateurs finaux. Les emballages flexibles permettent également de varier les quantités de produits, répondant ainsi aux différents besoins de la production alimentaire et de la vente au détail.

Les emballages en bouteilles et en pots devraient connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, pour les produits à base de gluten de blé haut de gamme ou de spécialité, ciblant souvent des marchés de niche exigeant une fermeture hermétique et une fraîcheur prolongée. Ces emballages rigides renforcent l'attrait des produits en rayon et soutiennent les efforts de valorisation de la marque, notamment sur les segments bio et clean label.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché du gluten de blé est segmenté entre les détaillants en magasin et les détaillants hors magasin. En 2024, les détaillants en magasin détenaient la plus grande part de chiffre d'affaires, les supermarchés, les hypermarchés et les magasins d'aliments naturels étant les principaux points de vente pour les acheteurs professionnels et les consommateurs. La commodité, la variété des produits et la confiance des consommateurs contribuent à la vigueur des ventes en magasin.

Le commerce de détail hors magasin devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante du e-commerce et des plateformes numériques de distribution alimentaire. Les canaux en ligne offrent un accès à une clientèle plus large, permettant aux fabricants et aux distributeurs d'atteindre des marchés de niche et des régions éloignées. La commodité de la livraison à domicile et la disponibilité d'informations détaillées sur les produits stimulent également les ventes en ligne. Les stratégies hybrides combinant présence en magasin et plateformes numériques se généralisent pour maximiser la portée et l'engagement des consommateurs.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des canaux de distribution est segmenté en deux catégories : les ménages/détaillants et les professionnels. Le segment professionnel détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce aux industries agroalimentaires à grande échelle, à la restauration et à l'hôtellerie-restauration, qui utilisent largement le gluten de blé dans les produits de boulangerie, les substituts de viande et les snacks. Les utilisateurs professionnels bénéficient d'achats en gros, d'un approvisionnement régulier et d'options de personnalisation des produits. La croissance de la production alimentaire d'origine végétale et la demande croissante d'ingrédients riches en protéines parmi les producteurs alimentaires soutiennent la domination de ce segment.

Le secteur des ménages et de la distribution devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la popularité croissante de la pâtisserie maison et de la cuisine à base d'ingrédients végétaux. Les consommateurs expérimentent de plus en plus les produits à base de gluten de blé, comme le seitan, et les pâtisseries enrichies en gluten, reflétant la tendance vers des habitudes alimentaires plus saines et durables. La disponibilité de formats d'emballage plus petits et de produits clean label encourage l'adoption par les ménages.

Analyse régionale du marché du gluten de blé

• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial du gluten de blé avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à la demande croissante de protéines végétales et d'ingrédients alimentaires clean label.
• Les consommateurs soucieux de leur santé et le secteur de la fabrication alimentaire bien établi de la région encouragent l'adoption généralisée du gluten de blé dans les produits de boulangerie, les substituts de viande et les aliments transformés.

Aperçu du marché américain du gluten de blé

Le marché américain du gluten de blé a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, propulsé par l'adoption généralisée des protéines végétales et des produits clean label par les consommateurs. La croissance de la population végétalienne et végétarienne, ainsi que l'innovation croissante dans les secteurs des substituts de viande et de la boulangerie, stimulent la demande. De plus, de solides réseaux de distribution, notamment via les supermarchés et les plateformes en ligne, améliorent l'accessibilité. Le marché américain bénéficie également d'une sensibilisation croissante à l'impact environnemental des protéines animales, encourageant l'utilisation d'ingrédients durables comme le gluten de blé.

Aperçu du marché européen du gluten de blé

Le marché européen du gluten de blé devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, soutenu par l'augmentation des populations végétaliennes et végétariennes et par des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni stimulent la demande de produits à base de gluten de blé biologiques et sans OGM pour la boulangerie et les substituts de viande. La préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients naturels et de marque propre, ainsi que le développement des circuits de distribution d'aliments diététiques, soutiennent le marché régional.

Aperçu du marché britannique du gluten de blé

Le marché britannique du gluten de blé devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante de produits alimentaires végétaliens et végétariens et d'ingrédients « clean label ». L'intérêt croissant des consommateurs pour une alimentation durable et végétale incite les fabricants à utiliser massivement le gluten de blé dans les produits de boulangerie, les substituts de viande et les aliments transformés. Le développement des secteurs de la vente au détail et de la restauration dans la région, ainsi que la sensibilisation croissante aux avantages fonctionnels du gluten de blé, favorisent son adoption. L'accent mis par la réglementation sur la sécurité alimentaire et l'étiquetage renforce encore la confiance du marché.

Aperçu du marché allemand du gluten de blé

Le marché allemand du gluten de blé représentera une part significative du chiffre d'affaires en 2024, sa croissance étant portée par une forte demande d'alternatives à la viande et de produits de boulangerie enrichis en protéines. L'accent mis par le pays sur une production alimentaire durable et des gammes de produits biologiques favorise l'adoption du gluten de blé biologique. L'augmentation des investissements dans les technologies alimentaires et la préférence des consommateurs pour des ingrédients naturels de haute qualité stimulent l'expansion du marché. La robuste infrastructure de production alimentaire allemande permet également une intégration efficace du gluten de blé dans diverses applications.

Aperçu du marché du gluten de blé en Asie-Pacifique

Le marché du gluten de blé en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par l'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et la demande croissante d'aliments riches en protéines dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'essor de l'industrie agroalimentaire et l'adoption des habitudes alimentaires occidentales stimulent encore davantage la demande. De plus, la prise de conscience croissante des bienfaits fonctionnels du gluten pour l'amélioration de la texture et de la durée de conservation des aliments favorise son utilisation en boulangerie et dans les produits de substitution à la viande.

Aperçu du marché chinois du gluten de blé

La Chine domine le marché du gluten de blé en Asie-Pacifique, représentant une part significative des revenus en 2024. L'intérêt croissant des consommateurs pour les protéines végétales et la croissance rapide des secteurs de la boulangerie et des aliments transformés sont des facteurs clés de croissance du marché. Les initiatives gouvernementales favorisant l'agriculture durable et l'innovation alimentaire, ainsi que l'expansion des capacités de production des fabricants locaux, renforcent la pénétration du marché dans les segments de la vente au détail et du commerce.

Aperçu du marché japonais du gluten de blé

Le marché japonais du gluten de blé devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par l'intérêt croissant du pays pour les tendances santé et bien-être, ainsi que par l'adoption croissante d'une alimentation végétale par les consommateurs. Les fabricants de produits alimentaires japonais intègrent du gluten de blé dans leurs produits traditionnels et innovants afin d'en améliorer la texture et la valeur nutritionnelle. De plus, la demande croissante d'aliments riches en protéines et faciles à digérer de la part de la population vieillissante favorise l'expansion du marché, tant dans le commerce de détail que dans le secteur commercial. L'intégration du gluten de blé dans les plats préparés et les substituts de viande est également en hausse.

Part de marché du gluten de blé

L'industrie du gluten de blé est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• ADM (États-Unis)
• Dow (États-Unis)
• DuPont (États-Unis)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Kerry Group plc. (Irlande)
• Ingredion Incorporated (États-Unis)
• Evonik Industries AG (Allemagne)
• BASF SE (Allemagne)
• Solvay (Belgique)
• Akzo Nobel NV (Pays-Bas)
• Arkema (France)
• Eastman Chemical Company (États-Unis)
• La société Lubrizol (États-Unis)
• Clariant (Suisse)
• LANXESS (Allemagne)
• Lonza (Suisse)
• Stepan Company (États-Unis)
• DSM (Pays-Bas)
• Corbion (Pays-Bas)
• Estelle Chemicals Pvt. Ltd. (Inde)

Derniers développements sur le marché mondial du gluten de blé

• En septembre 2021, Corbion a lancé le Pristine 3000, une solution avancée de conditionnement de la pâte au sein de sa gamme de produits « clean label ». Cette innovation aide les boulangers à relever les défis liés à la variabilité des protéines du blé et à la transformation à grande vitesse sans utiliser d'additifs de gluten ni de produits chimiques traditionnels tels que l'ester diacétyltartrique de monoglycérides. Ce nouveau produit permet d'obtenir des étiquettes d'ingrédients plus propres et d'améliorer la performance de la pâte, répondant ainsi à la demande croissante de solutions de boulangerie naturelles. Ce développement renforce la position de Corbion sur le marché des ingrédients de boulangerie et offre aux fabricants une alternative plus saine pour une production de pain de qualité.

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