Analyse du marché mondial des équipements pour roues et pneus : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des équipements pour roues et pneus ?

• La taille du marché mondial des équipements de roues et de pneus était évaluée à 3,32 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  4,55 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,00 % au cours de la période de prévision.
• Le marché des équipements pour roues et pneus englobe une large gamme de produits et services liés à la fabrication, à la distribution et à l'entretien de roues et de pneus automobiles. Face à la croissance constante de l'industrie automobile mondiale, la demande en équipements pour roues et pneus ne cesse de croître.
• Ce marché comprend des composants tels que les jantes, les pneus, les systèmes de surveillance de la pression des pneus (TPMS), les démonte-pneus, les machines de réglage de la géométrie et les équipements d'équilibrage. Les principaux moteurs de croissance du marché sont l'augmentation de la production automobile, les avancées technologiques dans la conception et la fabrication des pneus, et la croissance des ventes sur le marché des pièces détachées. Le marché est concurrentiel, les principaux acteurs se concentrant sur l'innovation, le développement durable et les solutions centrées sur le client.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des équipements pour roues et pneus ?

• La demande croissante de véhicules de tourisme constitue un catalyseur important pour l'expansion du marché mondial des équipements de roues et de pneus. L'augmentation du nombre de consommateurs achetant des voitures à des fins personnelles et professionnelles accroît le besoin de pneus de haute qualité et d'équipements de roues performants. Cette tendance est alimentée par des facteurs tels que l'urbanisation, l'amélioration de la conjoncture économique et les avancées technologiques de l'industrie automobile.
• Les fabricants de ce secteur sont prêts à bénéficier des opportunités croissantes du marché, conduisant à des innovations dans la conception des pneus, une durabilité accrue et des équipements de roues avancés pour répondre aux demandes évolutives des propriétaires de véhicules du monde entier.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements pour roues et pneus avec la plus grande part de revenus de 36,78 % en 2024, grâce à une forte demande du marché secondaire de l'automobile, à des taux de possession de véhicules robustes et à la tendance croissante à l'automatisation avancée des services de pneus.
• Le marché des équipements de roues et de pneus en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 7,25 % entre 2025 et 2032, grâce à la forte augmentation du nombre de véhicules, à l'expansion de la production automobile et à la modernisation rapide des ateliers en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est.
• Le segment des équilibreuses de roues a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 34,6 % en 2024, motivé par le besoin croissant d'équilibrage précis des roues pour améliorer la sécurité des véhicules, prolonger la durée de vie des pneus et améliorer le confort de conduite.

Portée du rapport et segmentation du marché des équipements pour roues et pneus 

Quelle est la tendance clé du marché des équipements pour roues et pneus ?

Automatisation et intégration numérique dans l'entretien des roues et des pneus

• Une tendance majeure sur le marché mondial des équipements pour roues et pneus est l'adoption croissante de l'automatisation, du diagnostic numérique et des technologies de services connectés pour les démonte-pneus, les équilibreuses, les machines d'alignement et les systèmes de gonflage. Ces avancées transforment l'efficacité, la précision et la sécurité des ateliers.
  • Par exemple, Hunter Engineering propose des systèmes d'alignement entièrement automatisés qui s'intègrent aux outils d'étalonnage ADAS des véhicules, réduisant ainsi les temps d'intervention et garantissant des réglages précis. De même, la gamme de démonte-pneus « Artiglio » de Corghi utilise un détalonneur automatique et un montage sans levier pour minimiser les efforts de l'opérateur et prévenir les dommages aux pneus.
• L'intégration IoT permet aux équipements d'envoyer des données de performance, des alertes d'entretien et des rappels d'étalonnage directement aux tableaux de bord des techniciens ou aux applications mobiles. Cette connectivité assure une maintenance proactive et réduit les temps d'arrêt. Certains systèmes intègrent même des diagnostics basés sur l'IA pour recommander les paramètres d'entretien optimaux pour des modèles de véhicules spécifiques.
• L'intégration d'interfaces tactiles et de fonctionnalités de commande à distance simplifie les flux de travail, tant dans les garages indépendants que dans les centres de service agréés par les constructeurs. Les techniciens peuvent accéder aux spécifications du véhicule, à l'historique d'entretien et aux vidéos de formation en temps réel sans quitter leur poste de travail.
• Les principaux fabricants tels que Snap-on et John Bean investissent dans des écosystèmes numériques qui relient les données de service des roues et des pneus aux plateformes de gestion des clients, permettant ainsi aux ateliers d'offrir des services plus rapides, plus transparents et plus personnalisés.
• Cette tendance entraîne une évolution vers des équipements plus intelligents, connectés et conviviaux pour l'opérateur, positionnant les outils avancés pour roues et pneus comme des composants essentiels dans les opérations de service automobile modernes.

Quels sont les principaux moteurs du marché des équipements pour roues et pneus ?

• L'augmentation du parc automobile mondial, associée à la demande croissante de pneus hautes performances et économes en carburant, constitue un facteur majeur d'adoption d'équipements de roues et de pneus.
  • Par exemple, en mars 2024, Bosch Automotive Service Solutions a élargi sa gamme d'équipements d'atelier avec de nouvelles équilibreuses de roues à grande vitesse et des systèmes d'alignement compatibles ADAS, répondant ainsi au besoin croissant d'entretien de précision.
• L'évolution vers des pneus plus grands et à profil bas dans les voitures particulières et les SUV pousse les ateliers à investir dans des changeurs et des équilibreuses avancés capables de gérer des assemblages de roues plus complexes.
• Les normes réglementaires sur la sécurité des pneus et les inspections périodiques des véhicules dans des régions comme l'Europe et l'Asie-Pacifique créent une demande soutenue d'équipements d'alignement, d'équilibrage et de mesure de la profondeur de la bande de roulement.
• L'essor de l'adoption des véhicules électriques (VE) stimule également le marché, car les VE nécessitent un entretien des pneus plus fréquent en raison de charges de couple plus élevées, ce qui incite les ateliers à adopter des équipements spécialement conçus pour les roues et les pneus compatibles avec les VE.
• De plus, l'essor des centres de service automatisés et des chaînes de montage rapide en franchise accélère les mises à niveau des équipements pour améliorer la rapidité du service, la précision et la satisfaction des clients.

Quel facteur freine la croissance du marché des équipements pour roues et pneus ?

• Les coûts d’investissement initiaux élevés pour les équipements de roues et de pneus avancés restent un obstacle majeur, en particulier pour les petits ateliers indépendants des marchés en développement
  • Par exemple, les systèmes d'alignement entièrement automatisés avec intégration ADAS peuvent coûter beaucoup plus cher que les configurations de base, ce qui ralentit le retour sur investissement pour les fournisseurs de services à faible volume.
• Le besoin d'opérateurs qualifiés pour manipuler des équipements modernes pose également un défi, car une mauvaise utilisation peut entraîner un entretien inexact ou des dommages à l'équipement, dissuadant certaines entreprises de procéder à une mise à niveau.
• De plus, le rythme rapide des progrès technologiques signifie que les équipements peuvent devenir obsolètes en quelques années, ce qui suscite des inquiétudes quant à leur valeur à long terme et au coût des mises à niveau continues.
• Les fluctuations des prix des matières premières, notamment de l’acier et des composants électroniques, peuvent augmenter les coûts de fabrication et, par conséquent, les prix des équipements.
• Pour surmonter ces défis, les fabricants devront proposer des options de financement flexibles, des parcours de mise à niveau modulaires et des programmes de formation complets pour rendre les solutions de service avancées accessibles à un marché plus large.

Comment le marché des équipements de roues et de pneus est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type d’équipement, du type de véhicule et de l’utilisateur final.

• Par type d'équipement

En fonction du type d'équipement, le marché des équipements pour roues et pneus est segmenté en équilibreuses, démonte-pneus, gonfleurs de pneus, systèmes d'alignement de roues et équipements de levage. Le segment des équilibreuses a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 34,6 % en 2024, stimulé par le besoin croissant d'équilibrage précis des roues pour améliorer la sécurité des véhicules, prolonger la durée de vie des pneus et optimiser le confort de conduite. Les garages automobiles privilégient les équilibreuses en raison de leur capacité à minimiser les vibrations, à réduire l'usure irrégulière des pneus et à améliorer le rendement énergétique.

Le segment des systèmes de géométrie devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par une adoption croissante dans les garages professionnels et les centres de service OEM. La demande croissante de systèmes de géométrie assistés par ordinateur avancés, répondant aux spécifications des véhicules modernes et réduisant les coûts de remplacement des pneus, accélère encore la croissance du marché.

• Par type de véhicule

En fonction du type de véhicule, le marché des équipements roues et pneumatiques est segmenté en deux-roues, véhicules de tourisme et véhicules utilitaires. Le segment des véhicules de tourisme a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 47,8 %, grâce à la hausse du taux de motorisation mondial, aux exigences d'entretien régulier et à l'importance croissante accordée au confort de conduite et à la consommation de carburant. Ce segment bénéficie d'une fréquence d'entretien plus élevée que les catégories utilitaires et deux-roues.

Le segment des véhicules utilitaires devrait enregistrer le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par l'adoption croissante des poids lourds et des autobus dans les secteurs de la logistique, de la construction et des transports. Le besoin d'équipements spécialisés pour le changement et l'équilibrage des pneus de grandes dimensions constitue un moteur de croissance majeur.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des équipements pour roues et pneus est segmenté en ateliers de réparation automobile, centres de service de pneus, ateliers de réparation de motos et concessionnaires automobiles. Le segment des ateliers de réparation automobile a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (39,2 %) en 2024, grâce à la présence massive d'ateliers indépendants proposant des services d'entretien de roues et de pneus rentables et rapides. Leur polyvalence dans l'entretien de nombreux types et marques de véhicules en fait le choix privilégié de nombreux clients.

Le segment des concessionnaires automobiles OEM devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, alimenté par le facteur de confiance associé aux centres de service agréés, l'utilisation de pièces de rechange d'origine et l'intégration de technologies avancées de diagnostic et de maintenance.

Quelle région détient la plus grande part du marché des équipements pour roues et pneus ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements pour roues et pneus avec la plus grande part de revenus de 36,78 % en 2024, grâce à une forte demande du marché secondaire de l'automobile, à des taux de possession de véhicules robustes et à la tendance croissante à l'automatisation avancée des services de pneus.
• La région bénéficie d'une infrastructure de services automobiles mature, d'une utilisation généralisée de pneus haute performance et spécialisés et d'une préférence croissante pour les technologies d'équilibrage et d'alignement de roues de précision.
• De plus, l'augmentation des investissements dans l'entretien des flottes commerciales et l'adoption d'outils de diagnostic et de réparation avancés stimulent davantage la demande du marché.

Aperçu du marché américain des équipements pour roues et pneus

Le marché américain des équipements pour roues et pneus a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en Amérique du Nord, grâce à la présence d'un vaste réseau de services automobiles, à des taux de remplacement élevés des pneus et à l'adoption rapide des démonte-pneus et équilibreuses de roues automatisés. La croissance de la culture de l'entretien à domicile, combinée à la forte présence des équipementiers mondiaux, soutient l'expansion du marché. De plus, la demande d'équipements spécialisés pour les véhicules électriques (VE) et les pneus haute performance s'accélère, renforçant le potentiel de croissance du secteur.

Aperçu du marché européen des équipements pour roues et pneus

Le marché européen des équipements pour roues et pneus devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision, portée par des réglementations strictes en matière de sécurité automobile, des contrôles périodiques obligatoires et une attention croissante portée à la consommation de carburant grâce à un entretien adéquat des pneus. L'augmentation de la production automobile, notamment en Allemagne, en France et en Italie, ainsi que la transition vers une automatisation avancée des ateliers, stimulent la demande. L'adoption des équipements pour roues et pneus progresse également, tant dans les garages indépendants que dans les centres de service agréés par les constructeurs.

Aperçu du marché britannique des équipements pour roues et pneus

Le marché britannique devrait connaître une croissance régulière grâce à l'expansion des flottes de véhicules, à l'adoption croissante des véhicules électriques et au besoin d'équipements de manutention de pneus spécialisés. La sensibilisation croissante des consommateurs à la sécurité, conjuguée à l'importance accordée par le pays au contrôle technique, stimule la demande de systèmes avancés de géométrie et d'équilibrage des roues.

Aperçu du marché allemand des équipements pour roues et pneus

Le marché allemand est stimulé par sa position de pôle majeur de la construction automobile, le niveau élevé d'automatisation des ateliers et la demande croissante d'équipements de précision pour l'entretien des pneus. L'accent mis sur la performance et l'efficacité incite à adopter des équipements haut de gamme, tant dans les usines d'équipement d'origine que sur le marché de la rechange.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des équipements pour roues et pneus ?

Le marché des équipements pour roues et pneus en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 7,25 % entre 2025 et 2032, portée par la forte croissance du parc automobile, l'expansion de la production automobile et la modernisation rapide des ateliers en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. La hausse des revenus disponibles, conjuguée aux initiatives gouvernementales visant à améliorer la sécurité routière, favorise l'adoption de solutions modernes d'entretien des roues et pneus.

Aperçu du marché japonais des équipements pour roues et pneus

La croissance du marché japonais repose sur son paysage technologique automobile de pointe, ses normes d'entretien rigoureuses et l'adoption croissante de machines automatisées de changement et d'équilibrage des pneus. La prédominance des ateliers urbains compacts alimente la demande d'équipements de service multifonctionnels et peu encombrants.

Aperçu du marché chinois des équipements pour roues et pneus

En 2024, la Chine a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, grâce à son vaste marché secondaire automobile, à l'essor des ventes de véhicules et à l'expansion de son réseau de centres de services pneumatiques. Les initiatives d'ateliers intelligents soutenues par le gouvernement et la disponibilité d'équipements économiques fabriqués localement favorisent encore davantage l'adoption de ces technologies.

Quelles sont les principales entreprises du marché des équipements pour roues et pneus ?

L'industrie des équipements pour roues et pneus est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Bridgestone Corporation (Japon)
• Groupe Michelin (France)
• Continental AG (Allemagne)
• Goodyear Tire & Rubber Company (États-Unis)
• Pirelli & CSpA (Italie)
• Sumitomo Rubber Industries (Japon)
• Hankook (Corée du Sud)
• Yokohama Rubber Company (Japon)
• Toyo Tires (Japon)
• Giti Tire (Singapour)
• Maxxis (Taïwan)
• ZC Rubber (Chine)
• Pneus MRF (Inde)
• Pneus Apollo (Inde)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des équipements de roues et de pneus ?

• En août 2024, BORBET GmbH, fabricant mondial de jantes en alliage léger de premier plan, a annoncé l'acquisition de Dymag Technologies Limited, incluant la marque Dymag, ses brevets et ses installations de production. Basée à Chippenham, en Angleterre, Dymag est réputée pour la production de jantes en carbone et magnésium pour voitures et motos. Elle fournit des jantes BX-F aux clients du marché secondaire aux États-Unis et en Asie, ainsi qu'aux fabricants de premier plan dans le monde entier. Le PDG Burkhard Plett a déclaré que cette acquisition élargirait le portefeuille de BORBET aux jantes avancées en carbone et magnésium, renforçant ainsi sa position sur le marché mondial des jantes. Cette acquisition positionne stratégiquement BORBET pour répondre aux exigences du marché de la haute performance et du grand public.
• En décembre 2023, Enkei International, Inc. a lancé trois nouveaux modèles de jantes automobiles : les Enkei Vanquish, Enkei Adventurer et Enkei Giotto. La Vanquish, avec son design distinctif à 8 branches, est conçue pour les modèles hautes performances tels que la Toyota GR86, la Subaru BRZ et la WRX. L'Adventurer, conçue pour les passionnés de tout-terrain, arbore une structure robuste à 10 branches, ornée de détails raffinés pour une durabilité et un style irréprochables. La Giotto, quant à elle, propose un design raffiné à 5 branches, noir brillant ou bronze, disponible en 18 ou 19 pouces. Ces nouveaux modèles diversifient l'offre d'Enkei, s'adressant aussi bien aux conducteurs exigeants qu'aux adeptes de style de vie.
• En octobre 2022, Continental AG a élargi sa gamme de pneus agricoles en introduisant de nouvelles dimensions dans ses gammes TractorMaster et CompactMaster AG/EM. Cette expansion répond à la tendance croissante des machines agricoles à utiliser des pneus plus grands et plus puissants, ainsi qu'à la demande croissante de pneus plus grands et technologiquement avancés. Ce développement permet à Continental de mieux répondre aux besoins évolutifs du secteur agricole.
• En novembre 2022, le groupe suisse Ronal a lancé la roue en aluminium R70-blue, fabriquée avec une empreinte carbone neutre. L'entreprise s'est également engagée à réduire de 50 % ses émissions de CO₂ issues de ses propres processus de production d'ici 2030. Cette initiative renforce l'engagement du groupe Ronal en faveur d'une production durable dans le secteur de la roue.

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