Rapport d'analyse du marché mondial des aliments à base de céréales complètes : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des aliments à grains entiers

• Le marché mondial des aliments à base de céréales complètes était évalué à 44,72 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 74,58 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 6,60 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement due à l'intérêt croissant des consommateurs pour des habitudes alimentaires plus saines et à leur préférence accrue pour les aliments riches en nutriments, car les céréales complètes offrent une teneur plus élevée en fibres, vitamines et minéraux que les produits céréaliers raffinés.
• De plus, la prise de conscience croissante des enjeux de santé et la prévalence accrue des maladies liées au mode de vie incitent les consommateurs à privilégier les régimes alimentaires à base de céréales complètes. L'ensemble de ces facteurs renforce la demande de produits céréaliers complets et contribue à une expansion constante du marché.

Analyse du marché des aliments à grains entiers

• Les aliments à grains entiers, composés de produits fabriqués à partir de céréales qui conservent leur son, leur germe et leur endosperme, deviennent des composantes essentielles d'une alimentation équilibrée dans les foyers du monde entier en raison de leur valeur nutritionnelle supérieure, de leurs bienfaits pour la santé digestive et de leur association à une réduction des risques de maladies chroniques.
• La demande croissante d'aliments à grains entiers est fortement soutenue par une sensibilisation accrue aux ingrédients naturels, l'évolution des préférences des consommateurs vers des aliments naturels et peu transformés, et la disponibilité croissante de variantes à grains entiers dans les catégories boulangerie, collations, céréales et plats préparés.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des aliments à grains entiers avec une part de 43,70 % en 2025, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour des régimes alimentaires plus sains, à une forte pénétration du marché de détail et à une innovation produit importante dans les catégories boulangerie et petit-déjeuner.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des aliments à base de céréales complètes au cours de la période de prévision, en raison de l'urbanisation rapide, de la hausse des revenus disponibles et de l'évolution des habitudes alimentaires vers des options plus saines dans les principales économies telles que la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment conventionnel a dominé le marché avec une part de 72,6 % en 2025, grâce à sa large disponibilité, ses prix compétitifs et sa clientèle fidèle sur les marchés développés et émergents. Les produits céréaliers complets conventionnels sont faciles à produire à grande échelle et disponibles dans les supermarchés, les hypermarchés et sur les plateformes en ligne, garantissant ainsi une offre et une demande stables. Par exemple, Nestlé propose une large gamme de céréales complètes conventionnelles pour le petit-déjeuner, largement consommées dans le monde entier. Ce segment bénéficie d'une forte notoriété de marque, d'un prix abordable et d'une qualité constante, ce qui en fait le choix privilégié d'une grande partie des consommateurs. De plus, leur facilité de préparation et leur longue durée de conservation contribuent à sa position dominante. Les aliments céréaliers complets conventionnels continuent de séduire les familles et les consommateurs en général qui privilégient les bienfaits pour la santé et le rapport qualité-prix.

Portée du rapport et segmentation du marché des aliments à grains entiers 

Tendances du marché des aliments à grains entiers

Demande croissante de produits à grains entiers riches en nutriments et à étiquetage clair

• Une tendance majeure du marché des céréales complètes est l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits céréaliers riches en nutriments et peu transformés, qui favorisent la santé digestive et le bien-être à long terme. Les céréales complètes gagnent en popularité grâce à leur teneur supérieure en fibres, vitamines et minéraux par rapport aux céréales raffinées. Cette préférence grandissante pour les ingrédients naturels et à l'étiquetage clair confirme la place essentielle des céréales complètes dans l'alimentation quotidienne.
  • Par exemple, Kellogg Co. continue d'élargir sa gamme de céréales et de collations riches en grains entiers, répondant ainsi à la préférence croissante des consommateurs pour les produits élaborés à partir d'ingrédients sains et reconnaissables. Ces évolutions renforcent la sensibilisation aux bienfaits des grains entiers pour la santé et encouragent une adoption plus large dans les principales catégories de produits.
• Les consommateurs apprécient de plus en plus les aliments à grains entiers pour leur rôle dans le maintien d'une énergie durable, l'équilibre digestif et le bien-être général, ce qui a stimulé la demande en produits de boulangerie, collations et petits-déjeuners à base de grains entiers. Cette tendance est renforcée par l'intérêt croissant pour la nutrition holistique et les régimes alimentaires privilégiant les végétaux.
• L'intérêt croissant pour la transparence des étiquettes influence les décisions d'achat, les consommateurs recherchant des produits aux formulations simples, sans additifs artificiels ni transformations superflues. Les aliments à base de céréales complètes répondent parfaitement à cette préférence, ce qui explique leur présence grandissante dans les gammes de produits grand public et haut de gamme.
• Le marché observe également une adoption accrue des mélanges innovants de céréales complètes, tels que les combinaisons multicéréales, qui offrent des textures, des saveurs et des profils nutritionnels variés, permettant aux fabricants de répondre aux attentes changeantes des consommateurs. Ces innovations favorisent la différenciation tout en plaçant les céréales complètes au cœur du développement des produits.
• Cette demande croissante de produits céréaliers riches en nutriments, transparents et d'origine naturelle continue de renforcer la place des céréales complètes comme ingrédient de choix dans toutes les catégories alimentaires mondiales, consolidant ainsi leur importance dans l'élaboration des tendances nutritionnelles futures.

Dynamique du marché des aliments à grains entiers

Conducteur

Influence croissante des consommateurs sur la santé préventive et les régimes riches en fibres

• La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé préventive stimule fortement l'adoption des aliments à grains entiers, car les individus privilégient de plus en plus les régimes riches en fibres qui favorisent la santé digestive, l'équilibre métabolique et réduisent le risque de maladies chroniques. Cette évolution renforce la demande de produits de boulangerie, de céréales, de collations et d'aliments prêts à consommer à base de grains entiers sur les marchés mondiaux.
  • Par exemple, General Mills Inc. a élargi sa gamme de céréales complètes riches en fibres pour répondre aux besoins nutritionnels quotidiens des consommateurs, renforçant ainsi le rôle des céréales complètes dans la prévention et le bien-être. Ces initiatives stratégiques des grandes marques continuent de stimuler la consommation de produits.
• Les céréales complètes sont de plus en plus intégrées à l'alimentation quotidienne en raison de leurs bienfaits sur la gestion du poids, la santé cardiovasculaire et le fonctionnement intestinal, ce qui en fait un choix privilégié pour les ménages souhaitant améliorer leur alimentation à long terme. Cette intégration croissante des céréales complètes dans les régimes alimentaires courants stimule la croissance du marché.
• L'influence croissante des campagnes d'éducation nutritionnelle, du marketing axé sur le bien-être et de l'étiquetage nutritionnel encourage davantage les consommateurs à privilégier les céréales complètes aux produits raffinés. Ces facteurs consolident les fondements de ce marché, tant dans les économies développées que dans les économies émergentes.
• L'accent mis en permanence sur la santé préventive, combiné à une prise de conscience nutritionnelle croissante et autonome, positionne les céréales complètes comme un élément essentiel des régimes alimentaires modernes, concluant ainsi la section sur les facteurs de croissance par une dynamique soutenue d'expansion du marché.

Retenue/Défi

Coûts de produits plus élevés et sensibilisation limitée des consommateurs

• Le marché est confronté à des défis liés aux coûts de production et de transformation plus élevés des aliments à grains entiers, ce qui entraîne souvent des prix de détail plus élevés que pour les produits céréaliers raffinés. Ces disparités de coûts peuvent freiner l'adoption par les consommateurs sensibles aux prix, notamment dans les régions émergentes.
  • Par exemple, plusieurs petits fabricants signalent des difficultés à produire à grande échelle des formulations à base de grains entiers en raison du coût plus élevé des ingrédients et des besoins de transformation spécialisés, ce qui limite l'accessibilité et la portée auprès des consommateurs dans les catégories du marché de masse.
• Dans certaines régions, le manque de connaissances concernant la valeur nutritionnelle des céréales complètes continue de freiner leur diffusion sur le marché, car de nombreux consommateurs ignorent encore les différences nutritionnelles entre les produits à base de céréales complètes et ceux à base de céréales raffinées. Ce manque d'information ralentit la prise de décision en faveur des alternatives aux céréales complètes.
• Les préférences gustatives et de texture des consommateurs habitués aux céréales raffinées constituent un obstacle supplémentaire, car certains peuvent percevoir les produits à base de céréales complètes comme plus denses ou moins savoureux, ce qui influence leur comportement d'achat. Prendre en compte ces préférences sensorielles demeure essentiel pour élargir l'acceptation.
• Pour surmonter ces défis, il sera crucial d'améliorer l'éducation des consommateurs, de reformuler les produits et d'optimiser les méthodes de fabrication afin de favoriser l'adoption par le marché et d'assurer la pérennité des aliments à base de céréales complètes sur les marchés mondiaux.

Étendue du marché des aliments à grains entiers

Le marché est segmenté en fonction du produit, de sa nature, de ses arômes, de sa provenance, du format de son emballage et du canal de distribution.

• Sous-produit

Le marché des produits céréaliers complets est segmenté, selon le type de produit, en produits de boulangerie, barres de céréales, chips et crackers, pâtes et nouilles, et céréales pour le petit-déjeuner. Le segment de la boulangerie a dominé le marché en 2025, générant la plus grande part de revenus, grâce à la forte préférence des consommateurs pour le pain, les petits pains et les brioches complets, considérés comme des aliments de base. Les consommateurs perçoivent de plus en plus les produits de boulangerie complets comme des alternatives plus saines aux produits à base de farine raffinée, ce qui contribue à une demande soutenue. Par exemple, des entreprises comme Grupo Bimbo ont élargi leurs gammes de produits de boulangerie complets pour répondre à la demande croissante des consommateurs soucieux de leur santé. Ce segment bénéficie d'une grande disponibilité dans les commerces de détail, les supermarchés et sur les plateformes de commerce électronique, ainsi que de campagnes marketing efficaces mettant en avant la teneur en fibres et les bienfaits pour la santé. La catégorie boulangerie connaît également une croissance soutenue grâce à sa diversité de saveurs, d'ingrédients et à sa praticité de produits prêts à consommer. De plus, les produits de boulangerie sont souvent recommandés par les nutritionnistes pour une consommation quotidienne, ce qui renforce leur position dominante.

Le segment des barres de céréales devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par l'essor des modes de vie nomades et la popularité croissante des en-cas fonctionnels enrichis en céréales complètes. Les barres de céréales offrent une nutrition pratique aux consommateurs actifs et constituent une alternative saine aux en-cas traditionnels riches en calories. Les marques innovent en matière de saveurs, d'enrichissement en protéines et d'ingrédients naturels pour séduire les millennials et la génération Z soucieux de leur santé. Par exemple, KIND Snacks a lancé plusieurs barres de céréales complètes alliant goût et bienfaits nutritionnels. L'essor des régimes axés sur la forme physique et des en-cas riches en protéines contribue également à cette croissance. De plus, des partenariats stratégiques avec des salles de sport, des magasins bio et des plateformes de vente en ligne facilitent leur accessibilité et favorisent leur adoption. La croissance de ce segment est renforcée par une forte présence sur les réseaux sociaux, mettant l'accent sur le bien-être et la praticité.

• Par nature

Selon leur nature, le marché des céréales complètes se divise en deux segments : conventionnelles et biologiques. En 2025, le segment conventionnel dominait le marché avec une part de 72,6 %, grâce à sa large disponibilité, ses prix compétitifs et sa clientèle fidèle sur les marchés développés et émergents. Les produits céréaliers complets conventionnels sont faciles à fabriquer à grande échelle et disponibles dans les supermarchés, les hypermarchés et sur les plateformes en ligne, garantissant ainsi une offre et une demande stables. Par exemple, Nestlé propose une large gamme de céréales complètes conventionnelles pour le petit-déjeuner, largement consommées dans le monde entier. Ce segment bénéficie d’une forte notoriété, d’un prix abordable et d’une qualité constante, ce qui en fait le choix privilégié d’une grande partie des consommateurs. De plus, leur facilité de préparation et leur longue durée de conservation contribuent à sa position dominante. Les céréales complètes conventionnelles continuent de séduire les familles et les consommateurs en général, qui privilégient les bienfaits pour la santé et le rapport qualité-prix.

Le segment des produits biologiques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par une sensibilisation accrue des consommateurs à la santé, au développement durable et à une alimentation sans produits chimiques. Les céréales complètes biologiques sont perçues comme plus sûres et plus nutritives, en phase avec les tendances bien-être et les comportements d'achat écoresponsables. Par exemple, Bob's Red Mill a élargi sa gamme de céréales complètes biologiques pour répondre à la demande croissante des consommateurs. Cette croissance est également soutenue par des stratégies de prix premium, des circuits de distribution spécialisés et des certifications garantissant l'authenticité des produits. De plus, les plateformes en ligne et les magasins spécialisés facilitent l'accès aux céréales complètes biologiques pour les consommateurs urbains soucieux de leur santé. Ce segment devrait prendre de l'ampleur grâce à l'intérêt croissant pour les tendances en matière de nutrition végétale et holistique.

• Par saveurs

Le marché des produits céréaliers complets est segmenté selon les arômes : vanille, miel, chocolat, noix, fruits et chocolats. En 2025, le segment des noix dominait le marché grâce à son goût et à ses qualités nutritionnelles, séduisant les consommateurs soucieux de leur santé et recherchant un apport supplémentaire en protéines, fibres et micronutriments essentiels. Les produits céréaliers complets à base de noix sont largement utilisés dans les céréales de petit-déjeuner, les barres de céréales et les produits de boulangerie, améliorant à la fois la saveur et la satiété. Par exemple, Nature Valley propose des barres de granola complètes enrichies en amandes et en cacahuètes pour répondre aux besoins nutritionnels et aux préférences gustatives. Ce segment bénéficie de l’intérêt croissant des consommateurs pour des options nutritionnelles à la fois fonctionnelles et gourmandes. De plus, les noix apportent une saveur et une texture naturelles, rendant les produits plus attrayants pour les adultes comme pour les enfants. Les campagnes marketing mettant en avant la teneur en antioxydants et les bienfaits pour la santé cardiovasculaire renforcent encore l’attrait de ces produits pour les consommateurs.

Le segment des produits aromatisés au miel devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la popularité croissante des produits céréaliers complets naturellement sucrés. Le miel apporte de la saveur tout en s'inscrivant dans une stratégie marketing axée sur la santé et la transparence, ce qui séduit les consommateurs soucieux de leur bien-être. Par exemple, Kellogg's a lancé des céréales et des barres complètes aromatisées au miel, destinées aux familles recherchant des alternatives plus saines aux produits riches en sucre. Ce segment bénéficie d'une douceur naturelle, d'un attrait fonctionnel et d'une compatibilité avec de multiples formats de produits. De plus, les produits aromatisés au miel répondent à la demande croissante de régimes alimentaires renforçant l'immunité et riches en antioxydants. Leur facilité d'intégration dans les en-cas, les produits de boulangerie et les petits-déjeuners contribue à leur adoption rapide. Cette croissance est soutenue par des actions promotionnelles mettant l'accent sur les ingrédients naturels et fonctionnels.

• Par source

Selon leur origine, les céréales complètes se répartissent en plusieurs segments : multicéréales, seigle, maïs, quinoa, blé, avoine, riz brun et orge. Le blé dominait le marché en 2025, grâce à son statut d’aliment de base dans de nombreuses régions, à sa polyvalence et à la large disponibilité des produits complets à base de blé. Les consommateurs apprécient le blé pour son profil nutritionnel équilibré, riche en fibres, protéines et vitamines essentielles. Par exemple, Arrowhead Mills produit une variété de céréales et de farines complètes à base de blé, destinées aux ménages soucieux de leur santé. Ce segment bénéficie de solides réseaux de distribution, notamment en supermarchés, hypermarchés et plateformes de vente en ligne, ce qui facilite l’accès aux produits. De plus, les produits à base de blé s’accordent avec une grande variété de saveurs, de textures et de présentations, ce qui garantit leur popularité auprès des consommateurs. Sa présence établie dans les rayons boulangerie, snacks et petits-déjeuners renforce sa position dominante sur le marché.

Le segment du quinoa devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par l'intérêt croissant pour les super-aliments, les régimes sans gluten et l'alimentation végétale. Le quinoa est de plus en plus présent dans les céréales de petit-déjeuner, les barres de céréales et les alternatives aux pâtes grâce à sa richesse en protéines, en acides aminés essentiels et en fibres alimentaires. Par exemple, Ancient Harvest a élargi sa gamme de produits à base de quinoa pour répondre aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé et sensibles au gluten. Ce segment bénéficie de l'engouement mondial pour les super-aliments et de la demande croissante de céréales nouvelles et riches en nutriments. De plus, le quinoa s'intègre parfaitement aux régimes végétaliens, sportifs et axés sur le bien-être, ce qui renforce son attrait. Son adoption rapide est également favorisée par des emballages pratiques et une disponibilité accrue en ligne.

• Par format d'emballage

Le marché des produits céréaliers complets est segmenté, selon le format d'emballage, en boîtes de conserve, sachets, barquettes et emballages individuels, et boîtes pliantes. En 2025, le segment des sachets dominait le marché grâce à leur praticité, leur facilité de transport et leur capacité à préserver la fraîcheur des produits. Les consommateurs privilégient les sachets refermables pour les en-cas, les céréales et les produits de boulangerie, car ils facilitent le stockage, le contrôle des portions et prolongent la durée de conservation. Par exemple, Bob's Red Mill et Quaker utilisent largement les sachets souples pour leurs céréales et farines complètes. Ce segment bénéficie d'emballages légers qui réduisent les coûts logistiques et soutiennent les initiatives d'emballage écologique. De plus, les sachets offrent une grande flexibilité de conception pour le marquage et l'affichage des informations nutritionnelles, renforçant ainsi l'engagement des consommateurs. Les détaillants et les plateformes de commerce électronique privilégient ce format pour sa facilité de stockage et d'expédition.

Le segment des barquettes et contenants devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante de produits céréaliers complets, pratiques et prêts à consommer. Les barquettes et contenants sont idéaux pour les repas pré-portionnés, les produits de boulangerie et les assortiments de collations, répondant ainsi aux modes de vie urbains et aux tendances de consommation nomade. Par exemple, Kellogg's a lancé des kits de petit-déjeuner complets et des assortiments de collations en barquettes pour séduire les actifs et les étudiants. Ce segment bénéficie d'emballages inviolables et esthétiques qui renforcent la confiance des consommateurs. De plus, les barquettes et contenants facilitent le contrôle des portions et la préparation des repas, ce qui favorise leur adoption. Ce format est de plus en plus utilisé dans les abonnements de repas et sur les plateformes de commerce électronique, contribuant ainsi à sa croissance.

• Par canal de distribution

Selon le canal de distribution, le marché des produits céréaliers complets se segmente en supermarchés/hypermarchés, commerces de proximité, vente en ligne et magasins spécialisés. En 2025, les supermarchés/hypermarchés dominaient le marché grâce à leur vaste réseau, leur large gamme de produits et leurs prix compétitifs. Les consommateurs privilégient ces circuits de distribution pour l'achat en gros, la variété et les promotions. Par exemple, Walmart et Carrefour proposent des rayons entiers de produits céréaliers complets, ce qui améliore leur visibilité et leur accessibilité. Ce segment bénéficie de réseaux de distribution performants, d'une disponibilité des stocks fiable et de partenariats avec des marques. De plus, les promotions en magasin et les dégustations contribuent à sensibiliser les consommateurs et à instaurer une relation de confiance. Les supermarchés et hypermarchés restent le principal lieu d'achat pour les familles et les personnes soucieuses de leur santé.

Le secteur du commerce de détail en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'adoption croissante du numérique, la commodité et les services de livraison à domicile. Les consommateurs achètent de plus en plus de produits céréaliers complets sur les plateformes de commerce électronique grâce à la facilité de comparaison des prix, aux options d'abonnement et à la livraison à domicile. Par exemple, Amazon et BigBasket ont élargi leur offre de produits céréaliers complets avec des lots et des promotions exclusifs. Ce secteur bénéficie de recommandations personnalisées, de modèles d'abonnement et d'un accès à des produits de niche parfois indisponibles localement. De plus, le commerce de détail en ligne favorise le marketing direct auprès des consommateurs et une adoption plus rapide des nouveaux produits. La croissance est également stimulée par le commerce mobile et la sensibilisation croissante à une alimentation saine.

Analyse régionale du marché des aliments à grains entiers

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des aliments à grains entiers avec la plus grande part de revenus (43,70 %) en 2025, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour des régimes alimentaires plus sains, à une forte pénétration du marché de détail et à une innovation produit importante dans les catégories boulangerie et petit-déjeuner.
• Les consommateurs de la région apprécient particulièrement les bienfaits nutritionnels, les formats pratiques prêts à consommer et l'étiquetage clair des aliments à grains entiers, ce qui favorise les achats répétés et la fidélité à la marque.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par des revenus disponibles élevés, une population soucieuse de sa santé et une forte présence de grands fabricants de produits alimentaires et de marques de distributeur, faisant des céréales complètes un aliment de base dans les ménages et les circuits de restauration.

Analyse du marché américain des aliments à grains entiers

Le marché américain des produits céréaliers complets a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par une prise de conscience accrue de l'importance de la santé cardiovasculaire, du bien-être digestif et des bienfaits d'une alimentation riche en fibres. Les consommateurs privilégient de plus en plus les produits de boulangerie, les céréales et les barres de céréales complètes, séduits par la transparence des étiquettes et l'accent mis sur la nutrition fonctionnelle. La généralisation des plateformes d'épicerie en ligne, le développement des kits repas complets par abonnement et la forte présence des marques de distributeur ont encore accéléré cette adoption, soutenue par des campagnes promotionnelles et des initiatives de reformulation visant à augmenter la teneur en céréales complètes des aliments emballés courants.

Analyse du marché européen des céréales complètes

Le marché européen des céréales complètes devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante tout au long de la période de prévision, portée par des réglementations nutritionnelles strictes, des programmes de promotion de la santé et une préférence croissante des consommateurs pour les aliments riches en fibres et peu transformés. L'adoption croissante des produits de boulangerie, des céréales et des plats cuisinés complets est favorisée par les modes de vie urbains et leur disponibilité accrue dans les supermarchés et les magasins spécialisés. Les fabricants de la région proposent des variantes au goût amélioré et des produits adaptés aux spécificités locales afin d'en accroître l'acceptation et de stimuler leur adoption à grande échelle, tant auprès des particuliers que des institutions.

Analyse du marché britannique des produits céréaliers complets

Le marché britannique des produits céréaliers complets devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, soutenue par une sensibilisation accrue des consommateurs à la santé cardiovasculaire et par les recommandations nutritionnelles gouvernementales encourageant une consommation plus élevée de céréales complètes. Les céréales, pains et en-cas complets continuent de gagner en popularité, les consommateurs recherchant des options plus saines au quotidien, tandis que l'engagement important des chaînes de distribution et des plateformes de vente en ligne améliore la visibilité et l'accessibilité des produits. Les initiatives de reformulation et les campagnes promotionnelles ciblées des grandes marques renforcent encore la trajectoire de croissance des produits céréaliers complets au Royaume-Uni.

Analyse du marché allemand des produits céréaliers complets

Le marché allemand des produits céréaliers complets devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par la préférence de longue date des Allemands pour les produits de boulangerie complets à base de céréales et par la demande croissante d'ingrédients naturels et issus de sources durables. Les pains, céréales et pâtes complets restent très prisés, les consommateurs privilégiant une alimentation fonctionnelle et équilibrée. Une forte présence dans la grande distribution, l'innovation produit axée sur l'amélioration de la texture et du goût, ainsi que l'importance accordée par l'Allemagne aux normes alimentaires de haute qualité contribuent à la croissance soutenue du marché, tant pour la consommation domestique que professionnelle.

Analyse du marché des aliments à base de céréales complètes en Asie-Pacifique

Le marché des céréales complètes en Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2026 et 2033, porté par l'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et l'évolution des habitudes alimentaires vers des options plus saines dans des économies majeures comme la Chine, l'Inde et le Japon. La sensibilisation accrue à la prévention des maladies liées au mode de vie et le développement des circuits de distribution modernes et du commerce électronique facilitent l'accès aux céréales complètes, aux en-cas et aux plats préparés. Les fabricants locaux proposent des produits complets abordables et adaptés aux spécificités régionales, ce qui renforce leur acceptation auprès de divers groupes de consommateurs et accélère la croissance globale du marché.

Analyse du marché japonais des aliments à grains entiers

Le marché japonais des céréales complètes est en plein essor, porté par un fort intérêt des consommateurs pour les aliments fonctionnels et enrichis, une population vieillissante en quête d'une alimentation riche en fibres et une intégration croissante des céréales complètes dans les plats traditionnels et les repas préparés. La demande est en hausse pour les mélanges de riz complet, les céréales et les produits de boulangerie aux saveurs douces et de qualité supérieure. L'innovation produit, en phase avec les goûts japonais, conjuguée à la forte consommation d'aliments emballés et prêts à consommer, stimule la croissance de la consommation de céréales complètes dans les foyers urbains et périurbains.

Analyse du marché chinois des aliments à base de céréales complètes

En 2025, le marché chinois des produits céréaliers complets représentait la plus grande part de revenus de la région Asie-Pacifique, porté par une prise de conscience accrue des enjeux de santé au sein de la classe moyenne en expansion, une urbanisation rapide et une large disponibilité des produits grâce aux plateformes de distribution moderne et de commerce électronique. Les produits de boulangerie, les céréales, les nouilles et les en-cas à base de céréales complètes connaissent un fort succès, les consommateurs privilégiant de plus en plus une alimentation équilibrée. Parallèlement, les fabricants locaux proposent des options à prix compétitifs pour séduire une clientèle diversifiée. Les programmes gouvernementaux de sensibilisation à la nutrition et la croissance rapide du secteur des aliments emballés continuent de favoriser l'adoption des produits céréaliers complets dans les zones urbaines et périurbaines.

Part de marché des aliments à grains entiers

L'industrie des aliments à base de céréales complètes est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Allied Bakeries (Royaume-Uni)
• MOULINS ARDENTS (États-Unis)
• Nature Foods Company, LLC (États-Unis)
• BENEO (Allemagne)
• Britannia Industries (Inde)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Ingrédients céréaliers, Inc. (États-Unis)
• CreaFill Fibers Corporation (États-Unis)
• Boulangerie Roberts (Royaume-Uni)
• General Mills Inc. (États-Unis)
• Todos los Derechos Reservados (Mexique)
• Harry Brot GmbH (Allemagne)
• Moulin Hodgson (États-Unis)
• Hovis (Royaume-Uni)
• Kellogg Co. (États-Unis)
• Boulangerie La Brea (États-Unis)
• Lieken AG (Allemagne)
• MGP (États-Unis)
• Nestlé (Suisse)
• PepsiCo (États-Unis)

Dernières évolutions du marché mondial des céréales complètes

• En juillet 2025, Kellanova a enrichi son offre de produits nutritionnels pour l'alimentation scolaire (de la maternelle à la terminale) en lançant une gamme de produits riches en céréales complètes, notamment des crackers, des produits panés et des en-cas adaptés aux exigences des repas scolaires. Cette initiative devrait accélérer l'adoption des céréales complètes dans les établissements scolaires. En intégrant des options à base de céréales complètes dans les menus scolaires quotidiens, l'entreprise contribue à façonner les habitudes alimentaires des jeunes enfants, stimule la demande à long terme et renforce son leadership sur le marché de la nutrition infantile, où les normes de conformité relatives aux céréales complètes continuent de progresser dans de nombreuses régions.
• En mars 2025, Bob's Red Mill a lancé ses nouveaux flocons d'avoine protéinés Overnight, combinant des flocons d'avoine complète à des protéines végétales ajoutées, afin de répondre à la demande croissante des consommateurs pour des options de petit-déjeuner riches en nutriments et rapides à préparer. Ce lancement devrait avoir un impact significatif sur le marché en renforçant l'attrait des aliments complets pratiques. Le produit consolide la position de l'entreprise dans la catégorie des petits-déjeuners fonctionnels, encourage une consommation accrue chez les consommateurs actifs et contribue à l'expansion du segment premium, où les innovations à base de céréales complètes enrichies en protéines deviennent un facteur de différenciation clé pour les marques en quête d'un avantage concurrentiel.
• En novembre 2024, Flowers Foods a lancé ses pains bio Rock 'N' Rolls, composés de blé complet, d'avoine, d'orge et de graines de lin. Conçus pour séduire les consommateurs en quête d'alternatives bio, riches en fibres et naturelles aux produits de boulangerie traditionnels, ces pains devraient accroître la part de marché de la marque sur le segment des pains et petits pains bio. Ce lancement répond à la demande croissante de produits de boulangerie multicéréales haut de gamme, conforte la tendance du marché vers les mélanges de céréales peu transformés et renforce l'intérêt des consommateurs pour le segment des produits bio complets à forte valeur ajoutée.
• En octobre 2024, le Conseil européen de l'information sur l'alimentation (EUFIC), en collaboration avec l'Initiative pour les céréales complètes, a lancé la campagne « Passons aux céréales complètes », qui s'est déroulée jusqu'en novembre 2024. Son objectif était de sensibiliser le public aux avantages nutritionnels des céréales complètes, qui peuvent apporter jusqu'à 75 % de nutriments de plus que les céréales raffinées. Malgré ces bienfaits, la consommation de céréales complètes en Europe reste inférieure aux apports journaliers recommandés, ce qui accroît le risque de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et certains cancers. Cette campagne, fondée sur des données probantes, encourage les consommateurs à intégrer davantage de céréales complètes à leur alimentation quotidienne afin d'améliorer leur santé à long terme.
• En avril 2024, Bridor a finalisé l'acquisition de Pandriks Holding BV, un important fabricant de produits de boulangerie biologiques et artisanaux proposant une large gamme de pains complets. Cette acquisition devrait accroître sensiblement la capacité de production et la présence géographique de Bridor. Elle renforce la position de l'entreprise sur le marché européen, accroît sa capacité à répondre à la forte demande de produits de boulangerie complets naturels et positionne Bridor comme un fournisseur majeur auprès des circuits de distribution et de restauration à la recherche de produits de boulangerie complets authentiques et de haute qualité.

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