Rapport d'analyse sur la taille, la part et les tendances du marché mondial de l'énergie éolienne – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de l'énergie éolienne

• La taille du marché mondial de l'énergie éolienne était évaluée à 73,91 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  111,72 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,30 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande mondiale croissante d'énergie renouvelable, les politiques gouvernementales de soutien à l'énergie propre et les progrès technologiques en matière d'efficacité et de capacité des éoliennes.
• La prise de conscience croissante du changement climatique et de la nécessité de solutions énergétiques durables, associée à la baisse des coûts des installations éoliennes, accélère l'adoption de l'énergie éolienne dans les applications utilitaires, commerciales, industrielles et résidentielles.

Analyse du marché de l'énergie éolienne

• L'énergie éolienne, pierre angulaire des énergies renouvelables, est de plus en plus vitale pour répondre à la demande énergétique mondiale en raison de son évolutivité, de sa rentabilité et de son impact environnemental minimal par rapport aux combustibles fossiles.
• Le marché est propulsé par des investissements croissants dans les infrastructures d’énergie renouvelable, les progrès de la technologie des turbines et l’expansion des parcs éoliens offshore, qui offrent des rendements énergétiques plus élevés.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché de l'énergie éolienne avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce à de vastes projets d'énergie éolienne en Chine et en Inde, à des incitations gouvernementales favorables et à une industrialisation rapide.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimentée par des investissements croissants dans les projets éoliens offshore, en particulier aux États-Unis, et des cadres réglementaires favorables favorisant l'adoption des énergies renouvelables.
• Le segment > 12 MW a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 28,5 % en 2024, grâce à la demande croissante de turbines de grande capacité, en particulier dans les parcs éoliens offshore, qui maximisent la production d'énergie et améliorent l'économie des projets.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'énergie éolienne

Tendances du marché de l'énergie éolienne

« Intégration croissante de l'IA et de l'analyse des mégadonnées »

• Le marché mondial de l'énergie éolienne connaît une tendance significative vers l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse du Big Data pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
• Ces technologies permettent un traitement et une analyse avancés des données, offrant des informations plus approfondies sur les performances des turbines, les régimes de vent et les besoins de maintenance prédictive.
• Les solutions d'énergie éolienne alimentées par l'IA facilitent la résolution proactive des problèmes en identifiant les problèmes potentiels avant qu'ils n'entraînent des réparations coûteuses ou des temps d'arrêt des turbines.
  • Par exemple, les entreprises développent des plateformes basées sur l'IA qui analysent les régimes de vent pour optimiser l'orientation des turbines ou prédire les calendriers de maintenance en fonction des données environnementales et opérationnelles en temps réel.
• Cette tendance renforce la proposition de valeur des systèmes éoliens, les rendant plus efficaces et plus attractifs pour les entreprises de services publics, les entités commerciales et les investisseurs.
• Les algorithmes d'IA peuvent analyser de vastes ensembles de données, notamment la vitesse du vent, la contrainte exercée sur les turbines, les fluctuations de la production d'énergie et les modèles d'intégration au réseau, afin de maximiser la production d'énergie et de réduire les coûts d'exploitation.

Dynamique du marché de l'énergie éolienne

Conducteur

« Demande croissante d'énergies renouvelables et stabilité du réseau »

• La demande mondiale croissante en sources d’énergie renouvelables, motivée par les préoccupations liées au changement climatique et la nécessité de réduire les émissions de carbone, est un moteur majeur du marché de l’énergie éolienne.
• Les systèmes éoliens améliorent la stabilité du réseau en fournissant une énergie propre et durable grâce à des fonctionnalités telles que les prévisions avancées, l'intégration du stockage d'énergie et les systèmes électriques compatibles avec le réseau.
• Les mandats gouvernementaux et les objectifs en matière d’énergies renouvelables, en particulier dans des régions comme l’Europe avec des objectifs ambitieux de zéro émission nette, contribuent à l’adoption généralisée de l’énergie éolienne.
• La prolifération de l'IoT et les progrès de la technologie 5G permettent une transmission de données plus rapide et une latence plus faible, prenant en charge une gestion plus sophistiquée des parcs éoliens et une optimisation énergétique en temps réel.
• Les fabricants d'éoliennes et les fournisseurs d'énergie intègrent de plus en plus des systèmes de contrôle avancés en tant que fonctionnalités standard pour répondre aux exigences réglementaires et améliorer la fiabilité du système.

Retenue/Défi

« Coûts initiaux élevés et complexités réglementaires »

• L'investissement initial substantiel requis pour la fabrication, l'installation et l'intégration au réseau des éoliennes peut constituer un obstacle important, en particulier sur les marchés émergents.
• Le développement de parcs éoliens à grande échelle, à la fois terrestres et offshore, implique des processus complexes et coûteux, notamment l'acquisition de sites, l'obtention de permis et le développement des infrastructures.
• Les préoccupations environnementales et communautaires, telles que les conflits d’utilisation des terres ou l’opposition aux installations d’éoliennes en raison d’impacts esthétiques ou écologiques, posent des défis importants.
• Le paysage réglementaire fragmenté selon les pays, avec des normes variables en matière d'évaluation de l'impact environnemental, d'intégration au réseau et d'engagement communautaire, complique les opérations des développeurs internationaux.
• Ces facteurs peuvent décourager l’investissement et limiter l’expansion du marché, en particulier dans les régions soumises à des réglementations strictes ou très sensibles aux préoccupations environnementales et communautaires.

Portée du marché de l'énergie éolienne

Le marché est segmenté en fonction de la notation, de l’emplacement, du composant et de l’application.

• Par note

Sur la base de la puissance nominale, le marché mondial de l'énergie éolienne est segmenté en ≤ 2 MW, > 2 ≤ 5 MW, > 5 ≤ 8 MW, > 8 ≤ 10 MW, > 10 ≤ 12 MW et > 12 MW. Le segment > 12 MW a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 28,5 % en 2024, grâce à la demande croissante d'éoliennes de grande capacité, notamment dans les parcs éoliens offshore, qui maximisent la production d'énergie et améliorent la rentabilité des projets. Ces éoliennes de très grande taille, telles que l'Haliade-X de GE (14 MW) et la SG 14-222 DD de Siemens Gamesa, réduisent le nombre d'installations nécessaires, diminuant ainsi les coûts et l'impact environnemental.

Le segment des turbines de plus de 10 MW à 12 MW devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 12,5 % entre 2025 et 2032, grâce aux progrès technologiques des turbines et à leur adéquation aux projets offshore de grande envergure. La tendance vers des turbines de plus grande taille améliore l'efficacité de captage d'énergie, ce qui les rend idéales pour les régions à forts vents.

• Par emplacement

En fonction de leur localisation, le marché mondial de l'éolien se divise en deux secteurs : terrestre et offshore. Le segment terrestre domine avec une part de chiffre d'affaires de 75,5 % en 2024, grâce à sa rentabilité, à la simplification de ses processus d'installation et à son infrastructure réseau bien établie. Des pays comme la Chine, les États-Unis et l'Inde investissent massivement dans l'éolien terrestre pour atteindre leurs objectifs en matière d'énergies renouvelables, la base éolienne chinoise de Jiuquan en étant un exemple probant.

Le secteur offshore devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 13,6 % entre 2025 et 2032, grâce à des vents plus forts et plus constants, permettant des rendements énergétiques plus élevés. Les avancées technologiques, telles que les éoliennes flottantes, permettent d'étendre les projets offshore aux eaux plus profondes, grâce au soutien des politiques gouvernementales en Europe et en Asie-Pacifique.

• Par composant

En termes de composants, le marché mondial de l'énergie éolienne est segmenté en turbines, structures de support, infrastructures électriques, etc. En 2024, le segment des turbines détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 40 %, car les turbines constituent la technologie de base pour exploiter l'énergie éolienne. Les innovations dans la conception des turbines, telles que des rotors de plus grand diamètre et des matériaux légers, améliorent la captation et l'efficacité énergétiques, contribuant ainsi à la domination du segment.

Le secteur des infrastructures électriques devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 14 % entre 2025 et 2032, grâce au besoin croissant de transport d'énergie efficace et d'intégration au réseau. Les progrès des systèmes à courant continu haute tension (CCHT) et des câbles dynamiques pour les projets offshore constituent des moteurs de croissance clés, notamment pour les parcs éoliens de grande taille.

• Par application

En fonction des applications, le marché mondial de l'énergie éolienne est segmenté en services publics, commerce, industrie et résidentiel. Le segment des services publics domine avec une part de chiffre d'affaires de 47 % en 2024, grâce aux grands parcs éoliens qui alimentent les réseaux électriques. Les projets à grande échelle bénéficient d'économies d'échelle, ce qui les rend rentables pour atteindre les objectifs en matière d'énergies renouvelables dans des pays comme la Chine et les États-Unis.

Le secteur industriel devrait connaître une croissance record de 12,7 % entre 2025 et 2032, alimentée par la demande croissante d'énergies renouvelables des acteurs industriels cherchant à réduire leur empreinte carbone et leurs coûts d'exploitation. Des secteurs comme l'industrie manufacturière et l'exploitation minière adoptent de plus en plus l'énergie éolienne pour alimenter leurs opérations de manière durable.

Analyse régionale du marché de l'énergie éolienne

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché de l'énergie éolienne avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce à de vastes projets d'énergie éolienne en Chine et en Inde, à des incitations gouvernementales favorables et à une industrialisation rapide.
• Les consommateurs et les industries privilégient l’énergie éolienne pour sa durabilité, sa rentabilité et sa capacité à réduire les émissions de carbone, en particulier dans les régions à forte demande énergétique et aux conditions éoliennes favorables.
• La croissance est soutenue par les progrès de la technologie des turbines, tels que des diamètres de rotor plus grands et des turbines de plus grande capacité, ainsi que par une adoption croissante dans les segments onshore et offshore.

Aperçu du marché de l'énergie éolienne au Japon

Le marché éolien japonais devrait connaître une croissance rapide grâce à la forte préférence des consommateurs et de l'industrie pour des turbines de grande capacité et à la pointe de la technologie, qui améliorent l'efficacité énergétique et la durabilité. La présence de grands fabricants d'éoliennes et l'intégration de l'énergie éolienne dans des projets d'envergure accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour les projets éoliens offshore contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché chinois de l'énergie éolienne

La Chine détient la plus grande part du marché éolien de la région Asie-Pacifique, portée par une urbanisation rapide, une demande énergétique croissante et un soutien gouvernemental important aux énergies renouvelables. L'accent mis par le pays sur la réduction de sa dépendance aux combustibles fossiles et ses solides capacités de production nationale d'éoliennes améliorent l'accessibilité du marché. Des prix compétitifs et des projets éoliens terrestres et offshore de grande envergure soutiennent une croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché de l'énergie éolienne en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait connaître la croissance la plus rapide du marché mondial de l'énergie éolienne, portée par l'augmentation des investissements dans les énergies renouvelables et par des politiques de soutien à l'adoption d'énergies propres. Les États-Unis et le Canada dominent la région, avec une forte demande pour les projets éoliens terrestres et offshore. Les avancées technologiques en matière d'éoliennes, telles que les turbines de >8≤10 MW et de >10≤12 MW, et l'engagement croissant des entreprises en faveur du développement durable accélèrent encore l'expansion du marché. L'accent mis sur les infrastructures électriques et les structures de soutien améliore la fiabilité du réseau, soutenant ainsi les projets à grande échelle.

Aperçu du marché de l'énergie éolienne aux États-Unis

Le marché américain de l'énergie éolienne devrait connaître une croissance significative, portée par une forte demande d'énergies renouvelables et des politiques gouvernementales favorables aux énergies propres. La tendance à l'augmentation de la capacité des turbines et à la multiplication des projets éoliens offshore stimule encore l'expansion du marché. L'intégration de l'énergie éolienne dans les projets d'envergure et les achats d'énergies renouvelables des entreprises complètent la croissance du marché, créant ainsi un écosystème robuste.

Aperçu du marché européen de l'énergie éolienne

Le marché européen de l'énergie éolienne devrait connaître une croissance significative, soutenue par des objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables et un environnement réglementaire mature. Les consommateurs et les industries recherchent des solutions éoliennes qui améliorent l'efficacité énergétique tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. La croissance est marquée tant pour les installations terrestres qu'en mer, des pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni affichant une forte adoption grâce à un soutien politique fort et aux avancées technologiques.

Aperçu du marché de l'énergie éolienne au Royaume-Uni

Le marché britannique de l'énergie éolienne devrait connaître une croissance rapide, portée par la demande d'énergie éolienne offshore et les initiatives gouvernementales visant à réduire les coûts de l'électricité grâce à une tarification régionale de l'énergie. L'accent accru mis sur le développement durable et les progrès technologiques en matière d'éoliennes encouragent l'adoption de cette technologie. L'évolution des réglementations, conciliant objectifs environnementaux et sécurité énergétique, influence la dynamique du marché, favorisant les applications tant commerciales que publiques.

Aperçu du marché allemand de l'énergie éolienne

L'Allemagne devrait connaître une croissance rapide du marché de l'énergie éolienne, grâce à ses infrastructures éoliennes de pointe et à son engagement fort en faveur du développement durable et de l'efficacité énergétique. Les industries et les services publics allemands privilégient les turbines de grande capacité qui maximisent la production d'énergie et contribuent à réduire les émissions de carbone. L'intégration de l'énergie éolienne dans les projets haut de gamme et de grande envergure soutient une croissance soutenue du marché.

Part de marché de l'énergie éolienne

L’industrie de l’énergie éolienne est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• ACCIONA (Espagne)
• NORDEX SE (Allemagne)
• General Electric Company (États-Unis)
• Envision Group (Chine)
• Goldwind (Chine)
• Siemens Gamesa Énergies Renouvelables, SAU (Espagne)
• Suzlon Energy Limited (Inde)
• Vestas (Danemark)
• Sinovel Wind Group Co., Ltd. (Chine)
• L'énergie éolienne (Chine)
• ENERCON Global GmbH (Allemagne)
• Mingyang Smart Energy Group Co., Ltd. (Chine)
• JUWI (Allemagne)
• Inoxwind (Inde)
• AEROVIDE GmbH (Allemagne)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de l’énergie éolienne ?

• En décembre 2024, le Sénat fédéral brésilien a adopté une loi historique sur l'éolien offshore, posant les bases d'une croissance rapide du secteur éolien offshore du pays. Cette loi établit un cadre réglementaire permettant au gouvernement fédéral de mettre aux enchères des zones offshore pour le développement de parcs éoliens, ouvrant ainsi d'importantes opportunités d'investissement. Avec plus de 100 projets proposés représentant plus de 230 GW de capacité potentielle, ce projet de loi positionne le Brésil comme un acteur clé de la transition énergétique mondiale. Il devrait stimuler la création d'emplois, renforcer la sécurité énergétique et soutenir les objectifs climatiques du Brésil en accélérant la transition vers une énergie propre et renouvelable.
• En novembre 2024, le Conseil mondial de l'énergie éolienne (GWEC) et la Global Wind Organisation (GWO) ont publié leur rapport « Global Wind Workforce Outlook 2024–2028 », qui prévoit un besoin de 532 000 nouveaux techniciens éoliens d'ici 2028 pour répondre à la demande mondiale croissante d'énergie éolienne terrestre et offshore. Parmi eux, 40 % doivent être de nouveaux venus, soulignant l'urgence du développement de la main-d'œuvre, de la formation professionnelle et des normes de sécurité. Cette forte hausse de la demande reflète l'expansion rapide de l'industrie éolienne et le rôle crucial que jouera la main-d'œuvre qualifiée dans l'atteinte des objectifs mondiaux en matière d'énergies renouvelables et de neutralité carbone.
• En juin 2022, BP a annoncé l'acquisition d'une participation de 40,5 % et la prise en charge de l'exploitation du pôle asiatique des énergies renouvelables (AREH) en Australie-Occidentale. Ce projet d'envergure, d'une superficie de 6 500 kilomètres carrés, vise à développer jusqu'à 26 GW de capacité combinée solaire et éolienne terrestre. L'AREH devrait produire 1,6 million de tonnes d'hydrogène vert ou 9 millions de tonnes d'ammoniac vert par an, ce qui en fait l'un des plus grands pôles mondiaux d'énergie renouvelable et d'hydrogène vert. L'investissement de BP témoigne d'une réorientation majeure des entreprises énergétiques traditionnelles vers des projets d'énergie renouvelable de grande envergure.
• En mai 2022, Engie Brasil Energia a conclu un accord d'acquisition auprès de PEC Energia du projet éolien Serra do Assuruá, dans l'État de Bahia, pour environ 50 millions de dollars (265 millions de réaux brésiliens). Cette acquisition comprend 24 subventions de développement totalisant 882 MW de capacité éolienne terrestre, ainsi que des baux fonciers, des données de mesure du vent et un raccordement garanti au réseau. Le projet bénéficie également d'une licence environnementale préliminaire et d'une éligibilité à des réductions tarifaires de transport. Cette acquisition renforce le portefeuille d'énergies renouvelables d'Engie au Brésil, où le groupe exploite déjà plusieurs grands complexes éoliens, et s'inscrit dans sa stratégie d'accélération de la transition énergétique.
• En avril 2022, SSE Renewables a signé un accord pour l'acquisition de la plateforme de développement d'énergies renouvelables de Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) en Europe du Sud. L'accord comprend un portefeuille de 3,9 GW de projets éoliens terrestres en Espagne, en France, en Italie et en Grèce, avec un potentiel de 1 GW supplémentaire de capacité solaire colocalisée. Cette acquisition marque l'entrée stratégique de SSE en Europe du Sud et s'inscrit dans le cadre de son programme d'accélération Net Zero, qui vise à étendre sa présence dans l'éolien, le solaire, les batteries et l'hydrogène sur tout le continent.

SKU-59458