Rapport d'analyse du marché mondial des fenêtres et des portes : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des fenêtres et des portes

• Le marché mondial des fenêtres et des portes était évalué à 209,99 milliards de dollars américains en 2024  et devrait atteindre  315,01 milliards de dollars américains d'ici 2032 , avec un TCAC de 5,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'expansion rapide des activités de construction résidentielle et commerciale dans les économies développées et émergentes.
• La demande croissante de matériaux de construction économes en énergie et durables, associée aux initiatives gouvernementales en faveur des bâtiments écologiques, soutient davantage la croissance du marché.

Analyse du marché des fenêtres et des portes

• Le marché des fenêtres et des portes connaît une croissance soutenue, portée par l'urbanisation, les investissements dans les infrastructures et la modernisation des bâtiments existants. L'essor des rénovations et l'adoption de matériaux esthétiques, durables et thermiquement isolants contribuent largement à cette expansion.
• De plus, l'intégration de technologies numériques telles que les portes connectées et les fenêtres à teinte automatique crée de nouvelles opportunités pour des solutions de bâtiments haut de gamme et intelligents à l'échelle mondiale.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des fenêtres et des portes avec la plus grande part de revenus (38,60 %) en 2024, grâce à une forte activité dans le secteur de la construction résidentielle, à l'adoption croissante de matériaux de construction écoénergétiques et à la hausse des projets de rénovation aux États-Unis et au Canada.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des fenêtres et des portes , sous l'effet de l'expansion du secteur de la construction, de la hausse des revenus disponibles et de l'adoption croissante de styles architecturaux modernes.
• Le segment du PVC-U a représenté la plus grande part de marché en termes de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa durabilité, son faible besoin d'entretien et ses excellentes propriétés d'isolation thermique. Les fenêtres et portes en PVC-U sont largement utilisées dans les bâtiments résidentiels et commerciaux en raison de leur efficacité énergétique, de leurs propriétés d'isolation acoustique et de leur prix abordable par rapport aux matériaux traditionnels. De plus, leur résistance à la corrosion et à la dégradation environnementale les rend particulièrement adaptées aux installations à long terme.

Portée du rapport et segmentation du marché des fenêtres et des portes

Tendances du marché des fenêtres et des portes

Adoption croissante de fenêtres et de portes intelligentes et écoénergétiques

• L'intérêt croissant pour les économies d'énergie et les technologies du bâtiment intelligent favorise l'adoption de systèmes de fenêtres et de portes intelligents intégrant des capteurs et des fonctions d'automatisation. Ces produits améliorent le confort intérieur, optimisent la lumière naturelle et réduisent la consommation d'énergie, ce qui les rend particulièrement attractifs pour les constructions résidentielles et commerciales modernes. De plus, ils contribuent à réduire les coûts d'exploitation en régulant la température et en améliorant la performance énergétique globale, s'inscrivant ainsi dans la tendance mondiale croissante vers des bâtiments à énergie positive. L'intégration de tels systèmes devrait devenir la norme dans les projets de construction haut de gamme et durables à travers le monde.
• La demande croissante de solutions de construction durables a accéléré l'utilisation de vitrages à haute performance énergétique, de cadres isolés et de systèmes d'ombrage automatisés. Les constructeurs et les propriétaires privilégient les matériaux écologiques pour se conformer aux réglementations en matière de construction durable et réduire les émissions de carbone, ce qui renforce les perspectives du marché. De plus, l'introduction de matières premières recyclables et à faibles émissions rend les conceptions durables plus accessibles et abordables. L'importance croissante accordée aux certifications LEED et BREEAM continue de stimuler leur adoption dans les secteurs résidentiel et commercial.
• L'essor des écosystèmes de maison intelligente, soutenu par l'Internet des objets (IoT) et l'intelligence artificielle (IA), alimente la demande en portes et fenêtres connectées, commandables à distance via smartphones et assistants vocaux. Cette intégration renforce la sécurité, le confort et l'intelligence globale du bâtiment. Par ailleurs, les systèmes de sécurité intelligents, équipés de capteurs de mouvement, de bris de glace et de contrôle d'accès, deviennent indispensables dans les habitations modernes. Les fabricants intègrent également l'analyse des données énergétiques pour aider les propriétaires à suivre et optimiser leur consommation d'énergie.
  • Par exemple, en 2024, plusieurs fabricants européens ont lancé des fenêtres intelligentes à énergie solaire capables d'ajuster leur opacité en fonction de l'intensité lumineuse, réduisant ainsi la dépendance à l'éclairage artificiel et les factures d'énergie des consommateurs. Ces produits de pointe utilisent la technologie du verre électrochrome, qui s'adapte automatiquement aux conditions environnementales. Ces innovations aident les consommateurs à concilier efficacité énergétique et esthétique, stimulant ainsi la demande sur le segment haut de gamme.
• Si l'évolution vers des produits intelligents et durables offre d'importantes perspectives de croissance, l'innovation constante, l'accessibilité financière et la compatibilité avec les infrastructures existantes demeureront essentielles pour une pénétration de marché plus large. Les entreprises doivent investir dans une production à grande échelle et dans la R&D afin de fabriquer des produits performants et économiques. La collaboration croissante entre les entreprises de construction et les fournisseurs de technologies devrait accélérer encore cette transformation dans le secteur mondial des fenêtres et des portes.

Dynamique du marché des fenêtres et des portes

Conducteur

Développement croissant de la construction et des infrastructures dans le monde

• La croissance rapide des activités de construction résidentielle et commerciale, notamment dans les économies émergentes, est un facteur clé de la croissance du marché des fenêtres et des portes. Les projets d'infrastructure soutenus par les gouvernements et les initiatives de villes intelligentes alimentent la demande de produits durables, performants et esthétiques. Face à l'expansion continue des populations urbaines, le besoin de logements abordables et de solutions de construction durables s'accroît. L'ensemble de ces tendances renforce la demande de produits dans divers secteurs, notamment l'industrie, les institutions et le commerce de détail.
• L'urbanisation croissante et l'augmentation des revenus disponibles incitent les consommateurs à investir dans des logements modernes équipés de portes et fenêtres performantes offrant une meilleure isolation, une sécurité accrue et une esthétique soignée. La demande de matériaux économes en énergie et nécessitant peu d'entretien a stimulé la popularité du PVC, de l'aluminium et des systèmes composites. Par ailleurs, la diversité esthétique des menuiseries modernes influence les tendances en matière de design intérieur et extérieur à l'échelle mondiale.
• L'expansion des secteurs de l'hôtellerie, du commerce de détail et des bureaux contribue également à une croissance soutenue du marché, les promoteurs privilégiant les matériaux durables et adaptés aux tendances architecturales actuelles. Le nombre croissant de projets de rénovation et de modernisation dans les économies développées soutient davantage cette demande. Les fabricants proposent des solutions sur mesure adaptées aux besoins commerciaux, telles que des systèmes d'insonorisation et de résistance au feu, ce qui accroît la polyvalence des produits.
  • Par exemple, en 2023, les grands projets de logements urbains en Inde et en Chine ont accru la demande de fenêtres en aluminium et en PVC, reflétant l'importance croissante accordée à l'efficacité énergétique et aux solutions de conception économiques. La multiplication des programmes de logements sociaux et l'augmentation des investissements directs étrangers dans la construction ont également stimulé la croissance du secteur. Cette dynamique régionale souligne l'influence grandissante de l'Asie-Pacifique en tant que pôle majeur de production et de consommation sur le marché des fenêtres et des portes.
• Alors que le développement des infrastructures continue de stimuler la demande de produits, le maintien des normes de qualité et la stabilité de la chaîne d'approvisionnement demeurent essentiels pour répondre aux exigences des projets de grande envergure. Les fabricants adoptent de plus en plus des systèmes numériques de gestion de la chaîne d'approvisionnement afin d'assurer efficacité et transparence. Les partenariats avec les distributeurs et les constructeurs locaux sont également indispensables pour garantir des livraisons ponctuelles et une optimisation des coûts dans les projets à grand volume.

Retenue/Défi

Prix ​​fluctuants des matières premières et coûts d'installation élevés

• La volatilité des prix des matières premières telles que l'aluminium, l'acier et le verre représente un défi majeur pour les fabricants, impactant directement les coûts de production et les marges bénéficiaires. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et la fluctuation des prix des matières premières accentuent l'incertitude des coûts. La dépendance aux importations renforce la vulnérabilité aux restrictions commerciales et aux fluctuations monétaires. Par conséquent, les entreprises étudient des accords d'approvisionnement à long terme et des stratégies d'approvisionnement local afin de stabiliser leurs opérations.
• Les coûts élevés d'installation et d'entretien des systèmes de fenêtres et de portes de pointe, notamment les modèles automatisés ou à haute performance énergétique, freinent leur adoption sur les marchés sensibles aux prix. Dans les pays en développement, les consommateurs privilégient souvent les matériaux traditionnels pour des raisons de coût. Par ailleurs, le recours à une main-d'œuvre qualifiée et à des outils spécialisés augmente le coût total de l'installation, limitant ainsi la pénétration du marché auprès des ménages à revenus moyens.
• Les fabricants sont également confrontés à des difficultés pour maintenir une qualité constante tout en préservant leur compétitivité en matière de prix, notamment sur les marchés où les alternatives à bas coût dominent. Cela freine l'adoption généralisée d'options haut de gamme et durables. De plus, la présence de contrefaçons et de produits de qualité inférieure sur le marché nuit à la crédibilité des marques et à la confiance des consommateurs. La concurrence croissante entre les acteurs régionaux intensifie la pression sur les fabricants établis, les incitant à réduire leurs prix sans compromettre la performance.
  • Par exemple, en 2023, le secteur européen de la construction a été confronté à une forte hausse des prix du verre et du métal en raison des pénuries d'énergie, ce qui a entraîné des retards de projets et une baisse de la demande de produits de menuiserie haut de gamme. L'impact inflationniste de la hausse des coûts de l'énergie a encore accentué les contraintes budgétaires, incitant les entreprises à revoir leurs choix de matériaux et leurs sources d'approvisionnement. Ces fluctuations devraient continuer d'influencer la dynamique du marché au cours de la période prévisionnelle.
• Alors que les fabricants investissent dans l'innovation des matériaux et les stratégies d'approvisionnement local pour réduire leur dépendance aux importations, garantir l'accessibilité financière et la maîtrise des coûts sera essentiel pour assurer une croissance durable du marché. Le développement de matériaux légers, composites et recyclés offre de nouvelles perspectives pour relever les défis liés aux coûts. La collaboration intersectorielle et les incitations gouvernementales en faveur des matériaux durables pourraient atténuer davantage les risques liés aux matières premières et soutenir la stabilité à long terme du secteur.

Étendue du marché des fenêtres et des portes

Le marché des fenêtres et des portes est segmenté en fonction du matériau, du type de produit, du mécanisme et de l'application.

• Par matériau

Le marché des fenêtres et des portes est segmenté selon le matériau : PVC-U, bois, métal, verre, acier et aluminium. En 2024, le segment du PVC-U détenait la plus grande part de marché en termes de chiffre d’affaires, grâce à sa durabilité, son faible besoin d’entretien et ses excellentes propriétés d’isolation thermique. Les fenêtres et portes en PVC-U sont largement utilisées dans les bâtiments résidentiels et commerciaux en raison de leur efficacité énergétique, de leurs performances d’isolation acoustique et de leur prix abordable par rapport aux matériaux traditionnels. De plus, leur résistance à la corrosion et à la dégradation environnementale les rend particulièrement adaptées aux installations de longue durée.

Le segment de l'aluminium devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa légèreté, sa robustesse, sa polyvalence esthétique et son adaptabilité aux conceptions architecturales modernes. Les structures en aluminium sont de plus en plus utilisées dans les grands projets commerciaux et industriels en raison de leur aspect élégant et de leur compatibilité avec les façades vitrées. Par ailleurs, les innovations constantes dans les systèmes en aluminium à rupture de pont thermique améliorent la performance énergétique, favorisant ainsi leur adoption dans les projets de construction neuve et de rénovation.

• Par type de produit

Le marché des fenêtres et des portes est segmenté en deux catégories principales : les fenêtres et les portes. En 2024, le segment des portes représentait la plus grande part de marché, porté par la forte demande de systèmes d’entrée à la fois sécurisés et esthétiques, tant dans le secteur résidentiel que commercial. Les avancées technologiques, telles que les systèmes coulissants automatisés et les verrous intelligents, renforcent encore l’attrait des portes modernes. Par ailleurs, la tendance à la personnalisation des intérieurs et aux finitions haut de gamme a favorisé l’adoption de portes sur mesure, dotées de matériaux et de finitions de pointe.

Le marché des fenêtres devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante de solutions performantes en matière d'efficacité énergétique et d'isolation acoustique. Les fenêtres modernes dotées de doubles et triples vitrages, ainsi que de revêtements à faible émissivité, deviennent des éléments essentiels de la construction durable. L'importance accrue accordée à l'éclairage et à la ventilation naturels favorise également le remplacement des fenêtres traditionnelles par des alternatives plus performantes.

• Par mécanisme

Le marché des fenêtres et des portes se segmente selon leur mécanisme : battantes, coulissantes, pliantes, pivotantes et autres. En 2024, le segment des portes battantes dominait le marché grâce à sa large utilisation dans les bâtiments résidentiels et commerciaux, due à sa simplicité, sa facilité d’installation et son faible entretien. Les portes et fenêtres battantes offrent une étanchéité robuste et une bonne efficacité énergétique, ce qui les rend adaptées à diverses conditions climatiques. Leur polyvalence en matière de conception et leur compatibilité avec de nombreux matériaux contribuent également à leur position dominante.

Le marché des portes et fenêtres coulissantes devrait connaître une forte croissance entre 2025 et 2032, portée par le besoin croissant d'optimisation de l'espace et les préférences architecturales modernes. Ces systèmes sont particulièrement prisés dans les appartements, les bureaux et les commerces urbains où l'efficacité de l'espace est primordiale. Leur design élégant, leur fonctionnement fluide et la possibilité d'intégrer de grandes surfaces vitrées optimisent la lumière naturelle et créent des intérieurs esthétiques.

• Sur demande

Selon leur utilisation, le marché des fenêtres et des portes se divise en deux segments : résidentiel et commercial. Le segment résidentiel détenait la part de marché la plus importante en 2024, porté par l’urbanisation croissante, le développement du logement et l’augmentation des dépenses consacrées à la rénovation domiciliaire. Les consommateurs privilégient de plus en plus les systèmes de fenêtres et de portes économes en énergie, élégants et sécurisés, qui allient fonctionnalité et esthétique. Par ailleurs, les initiatives gouvernementales en faveur du logement durable stimulent davantage l’adoption de ces produits dans ce segment.

Le segment commercial devrait connaître une forte croissance entre 2025 et 2032, soutenue par l'augmentation des investissements dans les infrastructures de bureaux, de centres commerciaux, d'hôtels et de bâtiments institutionnels. La demande en grandes façades vitrées, portes automatiques et systèmes de fenêtres à haute performance énergétique est en hausse, les architectes et les promoteurs privilégiant le développement durable et le design moderne. L'intégration de technologies intelligentes pour portes et fenêtres dans les espaces commerciaux continuera de consolider la croissance de ce segment.

Analyse régionale du marché des fenêtres et des portes

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des fenêtres et des portes avec la plus grande part de revenus (38,60 %) en 2024, grâce à une forte activité dans le secteur de la construction résidentielle, à l'adoption croissante de matériaux de construction écoénergétiques et à la hausse des projets de rénovation aux États-Unis et au Canada.
• La demande régionale est également soutenue par des initiatives gouvernementales favorisant les infrastructures durables et les bâtiments écologiques. La préférence croissante des consommateurs pour des portes et fenêtres esthétiques et à isolation thermique performante continue d'influencer la dynamique du marché.
• De plus, les progrès réalisés dans le domaine des technologies des matériaux et l'utilisation généralisée des produits en PVC-U et en aluminium pour une durabilité et une efficacité énergétique accrues renforcent la position de leader de l'Amérique du Nord sur le marché.

Analyse du marché américain des fenêtres et des portes

Le marché américain des fenêtres et des portes a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2024, porté par les projets de construction résidentielle et commerciale en cours et la modernisation des infrastructures existantes. L'intérêt croissant pour les produits écoénergétiques, conjugué aux normes réglementaires telles qu'ENERGY STAR, influence les choix des consommateurs. Par ailleurs, l'essor des maisons intelligentes, équipées de fenêtres et de portes automatisées, améliore le confort, la sécurité et la gestion de l'énergie. Enfin, la hausse des dépenses consacrées à la rénovation domiciliaire et la préférence pour les vitrages haute performance contribuent également à la croissance soutenue du marché.

Analyse du marché européen des fenêtres et des portes

Le marché européen des fenêtres et des portes devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2032, portée par des réglementations strictes en matière d'efficacité énergétique, des objectifs de développement durable et une demande croissante de systèmes de fenêtres performants. Les pays européens privilégient les matériaux écologiques et les produits d'isolation haute performance, tant pour les constructions neuves que pour les rénovations. L'adoption croissante des fenêtres à triple vitrage, des châssis en aluminium et des solutions de fenêtres intelligentes contribue également à l'expansion du marché. Par ailleurs, les travaux de rénovation menés en Allemagne, en France et au Royaume-Uni alimentent la demande croissante de remplacement dans toute la région.

Analyse du marché britannique des fenêtres et des portes

Le marché britannique des fenêtres et des portes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'essor des maisons intelligentes et durables et par une sensibilisation accrue aux économies d'énergie. Les constructeurs privilégient les matériaux écologiques tels que l'aluminium recyclé et le PVC-U, en accord avec les objectifs de neutralité carbone du Royaume-Uni. L'adoption croissante des systèmes de double et triple vitrage pour minimiser les pertes d'énergie et la pollution sonore stimule davantage la demande. Par ailleurs, la hausse des investissements dans le développement et la modernisation des infrastructures renforce les perspectives du marché.

Analyse du marché allemand des fenêtres et des portes

Le marché allemand des fenêtres et des portes devrait connaître une croissance substantielle entre 2025 et 2032, portée par les progrès des technologies du bâtiment intelligent et l'adoption croissante de matériaux d'isolation haute performance. L'accent mis par le pays sur l'architecture écoénergétique et les pratiques de construction durables continue de stimuler la demande de systèmes de fenêtres et de portes innovants. Par ailleurs, la présence de fabricants de premier plan et un haut niveau d'expertise technologique en ingénierie de précision favorisent l'adoption de solutions de menuiserie durables, performantes thermiquement et intelligentes.

Analyse du marché des fenêtres et des portes en Asie-Pacifique

Le marché des fenêtres et des portes en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par une urbanisation galopante, le développement croissant des infrastructures et l'augmentation du niveau de vie des consommateurs. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde connaissent une forte augmentation de la construction de logements et de projets commerciaux, stimulant ainsi la demande de solutions modernes et écoénergétiques pour les portes et les fenêtres. Les programmes gouvernementaux encourageant les projets de villes intelligentes et la conception de bâtiments durables contribuent également à accélérer la croissance du marché dans toute la région.

Analyse du marché japonais des fenêtres et des portes

Le marché japonais des fenêtres et des portes devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, portée par les innovations technologiques, les initiatives d'économie d'énergie et l'intérêt croissant pour des conceptions de bâtiments compactes et performantes. L'accent mis par le Japon sur des structures parasismiques et durables stimule la demande de matériaux légers et robustes tels que l'aluminium et le PVC-U. Par ailleurs, l'intégration de vitrages intelligents et de portes coulissantes automatisées dans les espaces résidentiels et commerciaux contribue au développement du marché. L'engagement du pays en faveur de la réduction de la consommation d'énergie devrait favoriser l'adoption de produits à haute performance thermique.

Analyse du marché chinois des fenêtres et des portes

En 2024, le marché chinois des fenêtres et des portes a généré la plus grande part de revenus dans la région Asie-Pacifique, porté par un développement urbain important, une expansion industrielle et une demande croissante de logements abordables. La modernisation rapide des techniques de construction, conjuguée aux incitations gouvernementales en faveur des matériaux durables, dynamise ce marché. La disponibilité de matières premières à bas prix et d'importantes capacités de production a également permis à la Chine de s'imposer comme un producteur majeur de fenêtres et de portes en aluminium et en PVC. Par ailleurs, l'adoption croissante de vitrages à haute performance énergétique et de solutions de construction préfabriquées devrait alimenter une croissance continue dans les années à venir.

Part de marché des fenêtres et des portes

Le secteur des fenêtres et des portes est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• ANDERSEN CORPORATION (États-Unis)
• JELD-WEN, Inc. (États-Unis)
• PELLA CORPORATION (États-Unis)
• SGM Window Manufacturing Limited (Royaume-Uni)
• Performance Doorset Solutions Ltd (Royaume-Uni)
• ATIS (Canada)
• Vinylguard Window & Door Systems Ltd. (Canada)
• NEUFFER WINDOWS + DOORS (Allemagne)
• Weru Windows Blackpool Ltd. (Royaume-Uni)
• BG Legno Srl (Italie)
• Ponzio - P.IVA (Italie)
• Deceuninck nv (Belgique)
• RENSON (Belgique)
• TOSATTI (Italie)
• CANTERA DOORS (États-Unis)
• Glass Rite (États-Unis)
• Nawa International (Émirats arabes unis)
• TAMCO GULF LTD. (Émirats arabes unis)
• Fenesta Building Systems (Inde)
• CenturyPly (Inde)
• Swartland Windows and Doors (Afrique du Sud)

Dernières évolutions du marché mondial des fenêtres et des portes

• En janvier 2025, ASSA ABLOY a finalisé l'acquisition de 3millID aux États-Unis et de Third Millennium au Royaume-Uni, deux sociétés spécialisées dans les lecteurs et les systèmes de contrôle d'accès physique. Cette opération stratégique renforce la position d'ASSA ABLOY sur le marché du contrôle d'accès physique, élargit son portefeuille technologique et consolide sa présence dans des régions clés.
• En décembre 2024, ASSA ABLOY a fait l'acquisition de Premier Steel Doors and Frames, une entreprise américaine spécialisée dans la fabrication de portes métalliques, de cadres et de fenêtres en aluminium. Cette acquisition élargit la gamme de produits d'ASSA ABLOY et renforce la visibilité de sa marque, notamment dans le sud des États-Unis, contribuant ainsi à son expansion dans le secteur du bâtiment commercial.
• En mai 2024, YKK AP Inc. s'est associée à Kandenko Co., Ltd. pour développer des systèmes photovoltaïques intégrés au bâtiment (PVIB) pour les bâtiments commerciaux. Cette collaboration vise à concevoir des systèmes de fenêtres et de murs écoénergétiques utilisant la technologie des cellules solaires pérovskites, contribuant ainsi à la neutralité carbone et stimulant l'innovation dans le domaine des solutions de construction durables.
• En septembre 2023, Pella Corporation a lancé son système d'écran invisible pour les fenêtres en bois de la gamme Lifestyle Series, désormais disponible exclusivement dans les magasins Lowe's et en ligne. Ce lancement améliore le confort des consommateurs, l'esthétique des fenêtres et renforce la présence de Pella dans plus de 1 700 points de vente Lowe's aux États-Unis.
• En mars 2023, Marvin a lancé ses portes pliantes Elevate, conçues pour les espaces extérieurs et mettant l'accent sur leur polyvalence et leur design moderne. L'arrivée de ces portes pliantes devrait stimuler la demande sur le segment haut de gamme de l'aménagement extérieur en offrant une esthétique et une fonctionnalité accrues.
• En mars 2023, Fenesta a inauguré son showroom franchisé G Interiors à Kadapa, dans l'Andhra Pradesh, proposant une gamme de fenêtres en PVC et en aluminium, ainsi que des portes design et des portes intérieures. Cette expansion renforce la présence de Fenesta dans le secteur de la distribution, qui compte désormais plus de 350 points de vente en Inde, et consolide sa position de leader sur le marché indien des fenêtres et des portes.

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