Analyse du marché indien des systèmes de gestion des bâtiments : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2030

Taille du marché indien des systèmes de gestion des bâtiments

• Le marché indien des systèmes de gestion des bâtiments devrait atteindre 938,95 millions USD d'ici 2030, contre 442,98 millions USD en 2024, avec un TCAC substantiel de 13,4 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2030.
• L'expansion du marché indien des systèmes de gestion des bâtiments est propulsée par la demande croissante d'optimisation des coûts, d'efficacité opérationnelle et d'accès à une expertise spécialisée, portée par des entreprises naviguant dans des paysages concurrentiels et se concentrant sur les compétences de base.
• Cette croissance est également alimentée par l'intégration de technologies innovantes telles que l'automatisation robotisée des processus (RPA) pour automatiser les tâches routinières, l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer l'analyse et le service client, et les solutions cloud pour des opérations évolutives et flexibles. Ces avancées, associées aux besoins croissants en matière de sécurité et de conformité des données, stimulent particulièrement les segments de l'automatisation intelligente, de la gestion de l'expérience client et de l'externalisation des processus de gestion des connaissances.

Analyse du marché indien des systèmes de gestion des bâtiments

• India Building Management System est une solution commerciale conçue pour gérer et optimiser les fonctions non essentielles de l'entreprise, du service client et des ressources humaines à la finance et à la comptabilité. Ces services offrent une réduction essentielle des coûts, une efficacité accrue et un accès à une expertise spécialisée. Ils sont incontournables dans divers secteurs tels que la finance, la santé, la distribution et les technologies, répondant aux exigences des entreprises en matière d'agilité, d'évolutivité et de concentration stratégique dans un environnement indien concurrentiel.
• La demande croissante de systèmes de gestion technique des bâtiments en Inde est alimentée par l'accélération de la transformation numérique, la complexité croissante des opérations commerciales et la pression concurrentielle, qui constituent un pilier opérationnel essentiel pour les entreprises modernes. Cette demande est également soutenue par les innovations intégrées aux services de gestion technique des bâtiments, telles que l'automatisation robotisée des processus (RPA) pour l'automatisation des tâches routinières, l'intelligence artificielle (IA) pour l'analyse avancée et la gestion de l'expérience client, et les plateformes cloud pour une prestation de services flexible, améliorant ainsi l'efficacité, la prise de décision et la qualité de service. La volonté de résilience et d'agilité opérationnelle des entreprises en Inde, portée par la volatilité économique croissante et le besoin de solutions évolutives, conjuguée à la hausse des investissements dans les initiatives de transformation numérique dans les économies émergentes, stimule considérablement l'adoption de services de gestion technique des bâtiments avancés à l'échelle mondiale.
• Le marché indien des systèmes de gestion technique des bâtiments (GTB) est porté par l'adoption précoce de services métiers avancés, la forte concentration d'industries clientes clés et des investissements importants dans la transformation numérique et l'expérience client. L'Inde, en particulier, s'est imposée comme un leader grâce à sa solide infrastructure technologique, à la présence d'importants fournisseurs de GTB et au besoin pressant des entreprises de gérer des opérations complexes et mondialement dispersées et d'améliorer leur efficacité.
• Le segment des produits devrait dominer le marché indien des systèmes de gestion des bâtiments avec une part de marché de 57,53 % en 2025, en raison de la demande croissante de transformation numérique, d'outils d'automatisation améliorés et de capacités d'intégration sur diverses plates-formes d'entreprise.

Portée du rapport et segmentation du marché indien des systèmes de gestion des bâtiments           

Tendances du marché indien des systèmes de gestion des bâtiments

« Les technologies de bâtiments intelligents et l'intégration de l'IoT favorisent l'adoption de systèmes de gestion de bâtiments nouvelle génération »

• L'intégration croissante des technologies de bâtiments intelligents et de l'Internet des objets (IoT) constitue une nouvelle tendance majeure pour le marché indien des systèmes de gestion technique des bâtiments (GTB). Cette tendance est portée par la demande de systèmes d'exploitation des bâtiments plus intelligents, interconnectés et basés sur les données, qui vont au-delà de la gestion énergétique traditionnelle pour inclure la maintenance prédictive, une sécurité renforcée et une expérience utilisateur optimale.
• Par conséquent, les développeurs et les propriétaires d’immeubles cherchent au-delà des systèmes de contrôle de base pour adopter des plateformes complètes qui exploitent l’IA, l’apprentissage automatique et les réseaux de capteurs pour optimiser les performances des bâtiments de manière globale, créant ainsi de nouvelles voies pour les solutions BMS avancées et les fournisseurs de services.
  • Par exemple , en novembre 2024, un important promoteur immobilier indien a annoncé un partenariat avec une entreprise technologique mondiale pour mettre en œuvre un BMS intelligent basé sur l'IA dans ses prochains projets commerciaux, en se concentrant sur la détection prédictive des pannes et le contrôle climatique personnalisé.
• En janvier 2025, l'Indian Green Building Council (IGBC) a publié de nouvelles directives pour les « bâtiments intelligents à consommation énergétique nette zéro », soulignant le rôle des plateformes IoT intégrées et des BMS avancés pour atteindre des objectifs de durabilité élevés et offrir de nouvelles voies de certification.
• L'adoption accélérée des technologies de bâtiments intelligents et l'intégration profonde des solutions IoT signifient un changement de paradigme sur le marché indien des BMS.
• Cette tendance dépasse l'automatisation de base pour s'orienter vers des écosystèmes intelligents, pilotés par les données, offrant des niveaux de contrôle, d'efficacité et de confort inégalés pour les occupants. Les initiatives gouvernementales, les partenariats industriels et l'évolution des normes de certification favorisent activement un environnement où les solutions GTB avancées et interconnectées deviennent essentielles aux objectifs de développement urbain et d'efficacité énergétique de l'Inde.

Dynamique du marché indien des systèmes de gestion des bâtiments

Conducteur

« L'accent est mis sur l'efficacité énergétique et l'électrification des bâtiments »

• L’Inde a activement positionné l’efficacité énergétique et l’électrification des bâtiments comme des leviers essentiels dans ses efforts pour réduire les émissions, gérer la demande croissante d’énergie et respecter ses engagements climatiques.
• Les bâtiments, tant résidentiels que commerciaux, sont de plus en plus perçus non plus comme de simples consommateurs statiques d'électricité et de carburant, mais comme des systèmes dynamiques dont la conception, l'enveloppe, les services (CVC, éclairage, eau chaude, etc.) et les commandes peuvent générer des gains d'efficacité substantiels. Avec l'urbanisation rapide, l'augmentation des charges de refroidissement et l'augmentation du nombre d'appareils électroménagers, la consommation énergétique opérationnelle des bâtiments est devenue un facteur majeur de croissance de la demande d'électricité. En Inde, les réformes politiques, réglementaires et institutionnelles s'harmonisent désormais pour favoriser l'électrification des usages finaux (notamment la climatisation, le chauffage de l'eau, etc.), le renforcement des codes du bâtiment, l'application de normes de performance énergétique obligatoires, le déploiement des énergies renouvelables dans les bâtiments et la mise en place de systèmes de gestion des bâtiments intelligents.
• Ces tendances créent des conditions fertiles pour la croissance du marché indien des systèmes de gestion des bâtiments, car les gains d’efficacité dépendent fortement de l’instrumentation, de la surveillance, du contrôle et de l’optimisation, qui ne sont souvent rendus possibles que par des systèmes numériques ou automatisés.

Par exemple,

• En novembre 2022, GBPN a rapporté que le projet de loi de 2022 sur la conservation de l'énergie (amendement) exige que l'Eco-Niwas Samhita (ENS) (c'est-à-dire le code énergétique des bâtiments résidentiels) soit adopté à l'échelle nationale et exige que les États et les municipalités en Inde adoptent et mettent en œuvre le code.
• En avril 2025, le ministère de l'Énergie a annoncé, dans le cadre de son objectif de doubler l'efficacité énergétique, qu'il prévoyait de réduire la consommation d'énergie de 89 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) d'ici 2030. Ce plan comprend la publication de deux nouveaux codes du bâtiment : le Code de conservation de l'énergie et de construction durable (ECSBC) pour les bâtiments commerciaux et l'Eco Niwas Samhita (ENS) pour les bâtiments résidentiels, encourageant les États à adopter ces cadres.
• En décembre 2024, le Bureau de l'efficacité énergétique a officiellement publié le Code de conservation de l'énergie et de la construction durable (ECSBC) 2024 pour les bâtiments commerciaux et de bureaux. Ce code établit des normes et standards non seulement pour l'efficacité énergétique de l'éclairage, du CVC, etc., mais aussi pour les exigences en matière de construction durable.

Les politiques récentes montrent que l'Inde passe de directives volontaires à une réglementation par les entreprises en matière d'efficacité énergétique des bâtiments. L'extension de l'ENS, l'ECSBC 2024 et les objectifs de zéro émission nette intègrent l'efficacité dans la loi, tandis que les États et les collectivités locales sont tenus d'appliquer des normes plus strictes. Avec des objectifs ambitieux comme une réduction de 89 Mtep d'ici 2030, les bâtiments performants nécessitent désormais l'intégration de systèmes intelligents de CVC, d'éclairage et d'énergies renouvelables, faisant de l'efficacité énergétique et de l'électrification des moteurs clés du marché indien des GTB.

Retenue/Défi

« Investissements initiaux élevés pour les BMS intégrés dans les projets commerciaux de taille moyenne et petite, sensibles aux prix »

• Alors que le secteur du bâtiment indien évolue vers la numérisation et l'efficacité, les dépenses d'investissement initiales élevées (CAPEX) des systèmes de gestion de bâtiment (BMS) intégrés restent un obstacle majeur pour les projets commerciaux de taille moyenne et petite.
• Contrairement aux campus d’entreprise à grande échelle, aux centres commerciaux ou aux centres de données hyperscale qui peuvent absorber de tels coûts, les bureaux plus petits, les complexes commerciaux et les infrastructures communautaires fonctionnent souvent dans un environnement sensible aux prix.
• Le coût du matériel d'automatisation avancé, de l'intégration logicielle et de l'installation par des professionnels peut être prohibitif, surtout lorsque les marges sont serrées et le retour sur investissement à long terme. De ce fait, de nombreux projets privilégient l'adoption de systèmes partiels (comme des systèmes autonomes de CVC ou de gestion de l'éclairage), voire l'abandon total de la GTB. Malgré les économies d'exploitation à long terme, des difficultés d'accessibilité financière persistent, ce qui freine l'adoption généralisée de la GTB dans le parc immobilier commercial diversifié de l'Inde.
  • Par exemple, en février 2023, NITI Aayog a publié un rapport annuel, soulignant que les systèmes de bâtiments intelligents et économes en énergie sont sous-adoptés par les petits acteurs en raison de coûts d'investissement plus élevés et d'un accès au crédit inadéquat.
• En mai 2025, la Small Industries Development Bank of India a signalé que bien que les MPME soient de plus en plus intéressées par l'adoption des technologies vertes, les coûts d'investissement initiaux élevés et la sensibilisation limitée continuent de ralentir l'adoption dans les secteurs commerciaux.
• En mai 2025, le Times of India a rapporté que la cellule de gestion de l'énergie de Chandigarh avait observé que si les grands bâtiments gouvernementaux obtenaient des notes plus élevées, les petits bureaux et les complexes commerciaux privés étaient à la traîne en raison de contraintes budgétaires et de coûts d'installation élevés.
• Les données de NITI Aayog, SIDBI et de la Cellule de gestion de l'énergie de Chandigarh montrent que les coûts initiaux élevés et les déficits de financement demeurent les principaux freins à l'adoption de systèmes écoénergétiques et de systèmes de gestion intégrée des bâtiments (SGB) dans le secteur commercial indien de petite et moyenne taille. Les petits acteurs peinent à accéder au crédit et à maîtriser les coûts, tandis que les projets gouvernementaux de plus grande envergure progressent plus rapidement. À moins que des subventions ciblées, des instruments financiers ou des programmes d'incitation ne réduisent la charge initiale, les projets commerciaux de petite et moyenne taille continueront de prendre du retard dans l'adoption des SGB, malgré des avantages avérés en matière d'efficacité à long terme.

Opportunité

« La rénovation des bâtiments existants libère un potentiel d'économies d'énergie à grande échelle »

• La modernisation du parc immobilier existant en Inde représente une opportunité majeure pour le marché des systèmes de gestion des bâtiments (BMS), car la mise à niveau des services et des contrôles des bâtiments dans les structures existantes permet des réductions mesurables de la demande énergétique opérationnelle tout en améliorant le confort des occupants et la valeur des actifs ;
• Par conséquent, les propriétaires et les pouvoirs publics accordent de plus en plus la priorité aux programmes de modernisation complets qui créent des voies d’approvisionnement claires pour les solutions BMS intégrées, les contrats de performance et les services de cycle de vie.
  • Par exemple, en septembre 2023, selon Energy Efficiency Services Limited, elle a signalé une mise en œuvre généralisée de mesures de rénovation énergétique dans les installations gouvernementales et commerciales et a documenté les réalisations cumulatives en matière de rénovation des bâtiments publics dans le cadre de ses interventions à grande échelle dans le secteur du bâtiment.
• L'élan politique, les mises à jour réglementaires et les programmes de mise en œuvre à grande échelle lancés par les agences nationales et étatiques démontrent que la modernisation du vaste parc de bâtiments hérités de l'Inde n'est plus une activité marginale mais une priorité structurée dans le programme de transition énergétique du pays.
• Cet alignement des politiques publiques sur la demande du marché positionne la modernisation comme un moteur central de la croissance soutenue du secteur indien des BMS, offrant des opportunités à long terme aux fournisseurs de technologies, aux intégrateurs et aux sociétés de services.

Portée du marché indien des systèmes de gestion des bâtiments

Le marché indien des systèmes de gestion des bâtiments est segmenté en type de solution, type d'offre, type de projet, type de système de contrôle.

• Par type de solution

Le marché est segmenté en produits et services selon le type de solution. En 2025, le segment des produits devrait dominer le marché avec une part de marché de 57,53 %, en raison de la demande croissante d'expertise spécialisée, de maintenance continue et de solutions complètes allant au-delà des offres matérielles et logicielles de base.

Le segment des services devrait connaître la croissance la plus rapide avec un TCAC de 13,8 %, en raison du besoin continu d'installation, de mise en service, de services gérés et de support de garantie, qui garantissent les performances optimales et la longévité des systèmes de gestion des bâtiments.

• Par type d'offre

En fonction du type d'offre, le marché indien est segmenté en matériel de contrôle (contrôleurs, actionneurs, capteurs, etc.), installation et mise en service, services et garanties/services gérés, logiciels (licences et développement), et câblage et réseau. En 2025, le segment du matériel de contrôle (contrôleurs, actionneurs, capteurs, etc.) devrait dominer le marché avec une part de marché de 41,77 %, reflétant le rôle crucial du support continu, de la maintenance préventive et d'une gestion experte pour optimiser l'efficacité et la durée de vie des installations GTB.

Le segment du matériel de contrôle (contrôleurs, actionneurs, capteurs, etc.) devrait connaître la croissance la plus rapide avec un TCAC de 13,8 %, en raison de la sophistication croissante des logiciels BMS, de la demande de solutions personnalisées et de l'intégration de capacités d'analyse avancée, d'IA et d'IoT qui améliorent l'intelligence du système et l'efficacité opérationnelle.

• Par type de projet

En fonction du type de projet, le marché indien est segmenté en « green field » et « retrofit ». En 2025, le segment « green field » devrait dominer le marché avec une part de marché de 66,77 %, en raison du grand nombre de bâtiments existants nécessitant des rénovations pour améliorer leur efficacité énergétique, se conformer aux nouvelles réglementations et intégrer les technologies modernes de construction intelligente.

Le segment de la rénovation devrait connaître la croissance la plus rapide avec un TCAC de 13,8 %, grâce à la construction croissante de nouveaux bâtiments intelligents et de développements durables qui intègrent des systèmes avancés de gestion des bâtiments dès la phase de conception initiale pour optimiser les performances et réduire l'impact environnemental.

• Par type de système de contrôle

Le marché indien est segmenté en fonction du type de système de contrôle, soit les systèmes DDC, soit les automates programmables industriels (PLC). En 2025, le segment DDC devrait dominer le marché avec une part de marché de 57,31 %, grâce à l'important parc de bâtiments existants qui utilisent généralement le DDC pour le CVC et la gestion énergétique du bâtiment. Les rénovations et les mises à niveau visant à améliorer l'efficacité énergétique, à se conformer aux nouvelles réglementations et à intégrer des fonctionnalités de bâtiments intelligents sont donc courantes et rentables.

Le segment des PLC devrait connaître la croissance la plus rapide avec un TCAC de 13,8 %, soutenu par la construction de nouveaux développements intelligents et durables qui spécifient de plus en plus les PLC pour leur fiabilité de niveau industriel, leur évolutivité et leur intégration plus étroite avec l'automatisation complexe, les plates-formes IoT et les stratégies de gestion des bâtiments en phase de conception pour optimiser les performances et réduire l'impact environnemental.

Part de marché des systèmes de gestion des bâtiments en Inde

L'industrie indienne des systèmes de gestion des bâtiments est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Honeywell (États-Unis)
• Siemens (Allemagne)
• Ohnson Controls (Irlande)
• Schneider Electric (France)
• Delta Electronics, Inc (Taïwan)
• ABB (Suisse)
• Transporteur (États-Unis)
• Trane (États-Unis)
• Azbil Corporation (Japon)
• Acuity Brands, Inc (États-Unis)
• 75F (États-Unis)
• Automated Logic Corporation (États-Unis)

Derniers développements sur le marché indien des systèmes de gestion des bâtiments

• En juillet 2025, Honeywell a annoncé l'évaluation d'alternatives stratégiques soutenant une concentration sur les domaines de croissance, notamment les technologies du bâtiment et l'automatisation numérique, dans le cadre de son réalignement continu aligné sur les mégatendances, notamment la transition énergétique et l'automatisation.
• En janvier 2024, Honeywell a lancé une plateforme révolutionnaire, Advance Control for Buildings, qui exploite le câblage existant du bâtiment pour l'automatisation, la cybersécurité et l'accélération des débits réseau, améliorant ainsi considérablement l'efficacité opérationnelle et l'expérience des occupants. Cette avancée majeure dans l'innovation en matière de contrôle des bâtiments
• En mai 2025, Siemens a publié une feuille de route complète de modernisation de la gamme d'automatisation des bâtiments Desigo, incluant les systèmes de gestion des bâtiments Desigo, d'automatisation professionnelle et d'automatisation des locaux. Ce guide décrit les phases du cycle de vie, les mises à jour des produits et les stratégies de migration vers les nouvelles générations de contrôleurs, comme le PXC 3e génération, et met l'accent sur la connectivité cloud et les améliorations en matière de cybersécurité.
• En septembre 2025, Johnson Controls a publié Metasys 14.0, une mise à jour majeure de son système d'automatisation des bâtiments (SAB), leader du secteur. Cette nouvelle version améliore l'expérience utilisateur, l'efficacité du réseau, la flexibilité, la sécurité et la gestion de l'énergie. Elle introduit un modèle de déploiement continu pour le déploiement de nouvelles fonctionnalités et prend en charge IPv6 et les communications BACnet fluides. Cette mise à jour vise à améliorer la performance, la durabilité, le confort, la santé et la sécurité des occupants des bâtiments.
• En août 2025, Trane Technologies a lancé le laboratoire d'IA BrainBox pour optimiser l'énergie et la durabilité des bâtiments et des transports. Ce laboratoire se concentre sur l'innovation en CVC pilotée par l'IA, les contrôles prédictifs, les pratiques éthiques en matière d'IA et la promotion des objectifs mondiaux de réduction des émissions de carbone.

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