Analyse du marché indien de la synthèse d'oligonucléotides : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché indien de la synthèse des oligonucléotides

• La taille du marché indien de la synthèse des oligonucléotides était évaluée à 124,68 millions USD en 2024  et devrait atteindre  220,71 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,4 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de recherche génétique avancée, de médecine personnalisée et par l'expansion du secteur de la biotechnologie en Inde, favorisant l'adoption de solutions de synthèse d'oligonucléotides dans les milieux de recherche universitaire et commerciale.
• En outre, le besoin croissant d'oligonucléotides personnalisés de haute qualité et la création de prestataires de services spécialisés positionnent la synthèse d'oligonucléotides comme un élément essentiel de la recherche génomique et thérapeutique, stimulant ainsi considérablement la croissance de l'industrie.

Analyse du marché indien de la synthèse des oligonucléotides

• La synthèse d'oligonucléotides, qui fournit des séquences d'ADN et d'ARN personnalisées pour la recherche, le diagnostic et la thérapeutique, devient un élément essentiel de la recherche en biotechnologie et en génomique en Inde en raison de son rôle crucial dans l'analyse génétique, la médecine personnalisée et le développement thérapeutique.
• La demande croissante de synthèse d’oligonucléotides est principalement motivée par l’expansion de la recherche en biotechnologie, l’augmentation des investissements gouvernementaux et privés dans la génomique, la prévalence croissante des troubles génétiques et le besoin de médecine de précision et de nouvelles thérapies.
• Le marché indien est soutenu par des institutions de recherche bien établies, une infrastructure biotechnologique avancée et la présence de prestataires de services de premier plan s'adressant à des clients nationaux et internationaux.
• L'adoption croissante de technologies de synthèse automatisées et à haut débit améliore l'efficacité, réduit les coûts de production et permet une livraison plus rapide des oligonucléotides pour répondre aux demandes croissantes de recherche.
• Le segment des oligos personnalisés a dominé le marché indien de la synthèse d'oligonucléotides avec une part de marché de 65,5 % en 2024, grâce à sa forte demande en matière de recherche personnalisée, de thérapies ciblées et d'applications de diagnostic spécialisées nécessitant des séquences d'ADN et d'ARN personnalisées.

Portée du rapport et segmentation du marché indien de la synthèse des oligonucléotides   

Tendances du marché indien de la synthèse des oligonucléotides

Adoption croissante de la génomique avancée et de la médecine personnalisée

• Une tendance clé et croissante sur le marché indien de la synthèse d'oligonucléotides est l'utilisation croissante de ces derniers dans la recherche génomique, la médecine personnalisée et les thérapies ciblées sur les gènes. Cette évolution permet des recherches de haute précision et des approches thérapeutiques sur mesure.
  • Par exemple, des entreprises de biotechnologie indiennes telles que Syngene International et Strand Life Sciences utilisent des oligonucléotides personnalisés pour développer des thérapies ciblées et des tests de diagnostic moléculaire, soutenant ainsi des initiatives de recherche nationales et mondiales.
• Les technologies oligonucléotidiques sont également intégrées aux plateformes de diagnostic, permettant la détection rapide des maladies génétiques et infectieuses. Les méthodes de synthèse avancées permettent aux chercheurs de concevoir des séquences pour des mutations ou des cibles spécifiques, améliorant ainsi la précision et l'efficacité de la recherche et des applications cliniques.
• L'accent croissant mis sur la synthèse automatisée et à haut débit d'oligonucléotides permet des délais d'exécution plus rapides et une réduction des coûts des séquences personnalisées, augmentant ainsi l'accessibilité pour les institutions de recherche universitaires et commerciales.
• Cette tendance vers des solutions de synthèse précises, automatisées et évolutives remodèle les attentes en matière de recherche et de développement thérapeutique, incitant des entreprises telles que MilliporeSigma et GeneProof India à élargir leurs offres de services et à améliorer leurs capacités de R&D.
• La demande d'oligonucléotides dans des applications telles que le diagnostic, la thérapeutique et la recherche augmente rapidement, car les institutions indiennes donnent la priorité à l'innovation en génomique et aux soins de santé personnalisés.

Dynamique du marché indien de la synthèse des oligonucléotides

Conducteur

Demande croissante due à l'expansion de la recherche en biotechnologie et de la médecine de précision

• Les investissements croissants dans la recherche en biotechnologie, associés à l’accent croissant mis sur la médecine de précision et les diagnostics génétiques, constituent un moteur important de la demande croissante de synthèse d’oligonucléotides en Inde.
  • Par exemple, en 2024, Strand Life Sciences a étendu ses services d'oligonucléotides personnalisés pour soutenir l'oncologie de précision et les diagnostics moléculaires, reflétant les opportunités croissantes du marché pour les solutions de synthèse spécialisées.
• Alors que les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques indiennes se concentrent sur les thérapies ciblées sur les gènes et les diagnostics moléculaires, les oligonucléotides offrent un outil essentiel pour la recherche et le développement de produits.
• En outre, la prévalence croissante des troubles génétiques et des maladies infectieuses entraîne l’adoption de solutions diagnostiques et thérapeutiques à base d’oligonucléotides dans les centres de recherche universitaires et cliniques.
• La disponibilité d’oligonucléotides personnalisés de haute qualité, combinée à l’automatisation et aux technologies de synthèse à haut débit, améliore l’efficacité de la recherche et permet des cycles de développement plus rapides, propulsant ainsi la croissance du marché.
• Les collaborations croissantes entre les entreprises de biotechnologie indiennes, les institutions universitaires et les sociétés pharmaceutiques mondiales alimentent davantage l'expansion du marché en facilitant l'innovation, l'accès aux techniques de synthèse avancées et une application plus large des oligonucléotides dans les domaines thérapeutiques et diagnostiques.

Retenue/Défi

Coûts élevés et obstacles à la conformité réglementaire

• Le coût relativement élevé de la synthèse d'oligonucléotides sur mesure et des équipements de pointe constitue un obstacle majeur à leur adoption généralisée, notamment parmi les petits instituts de recherche et les start-ups en Inde. L'absence de services de synthèse haut de gamme, de réactifs de haute qualité et d'instruments spécialisés peut limiter l'accessibilité pour les utilisateurs soucieux de leur budget.
  • Par exemple, les laboratoires de biotechnologie émergents peuvent être confrontés à des contraintes budgétaires pour se procurer des synthétiseurs à haut débit ou pour sous-traiter des commandes d'oligonucléotides personnalisés auprès de fournisseurs de services établis.
• Les exigences réglementaires strictes pour la production d'oligonucléotides, en particulier pour les applications thérapeutiques, y compris le respect des bonnes pratiques de fabrication (BPF) et des normes de biosécurité, ajoutent de la complexité et augmentent les coûts opérationnels pour les entreprises.
• En outre, les variations dans les approbations réglementaires pour les diagnostics et les applications thérapeutiques d’un État à l’autre peuvent ralentir l’entrée sur le marché et l’adoption des produits, affectant à la fois les fabricants nationaux et les collaborateurs internationaux.
• Surmonter ces défis grâce à l’optimisation des coûts, à l’investissement dans l’infrastructure de synthèse locale et à des processus de conformité réglementaire rationalisés sera essentiel pour permettre une adoption plus large et une croissance soutenue sur le marché indien de la synthèse d’oligonucléotides.

Portée du marché indien de la synthèse d'oligonucléotides

Le marché est segmenté en fonction du type, du type de produit, de la méthode de synthèse, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type

En Inde, le marché de la synthèse d'oligonucléotides se divise en oligos personnalisés et oligos préconçus. Le segment des oligos personnalisés a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 65,5 % en 2024, portée par une forte demande en recherche personnalisée, en thérapies ciblées et en applications diagnostiques spécialisées nécessitant des séquences d'ADN et d'ARN sur mesure. Les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques utilisent des oligos personnalisés pour la thérapie génique, le diagnostic moléculaire et le développement thérapeutique. Les universités et les instituts de recherche privilégient les séquences personnalisées pour leur flexibilité expérimentale et leur haute spécificité dans les études génomiques. Ce segment bénéficie de délais d'exécution rapides, d'une synthèse de haute qualité et d'applications en pleine expansion en médecine de précision. L'adoption croissante de technologies de synthèse automatisée à haut débit renforce encore la domination de ce segment.

Le segment des oligos préconçus devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à sa rentabilité et à sa large utilisation dans la recherche de routine en laboratoire, les diagnostics standard et les applications pédagogiques. Les oligos préconçus simplifient les flux de travail, réduisent les délais de synthèse et conviennent aux expériences répétitives à grand volume. Les établissements universitaires, les laboratoires d'enseignement et les petits centres de diagnostic adoptent de plus en plus les séquences préconçues pour un déploiement rapide. Cette croissance est également alimentée par une disponibilité croissante auprès des fournisseurs locaux et internationaux. Ce segment fournit aux chercheurs des oligos prêts à l'emploi, éliminant ainsi le besoin de synthèse personnalisée pour les séquences courantes.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché indien de la synthèse d'oligonucléotides est segmenté en équipements, réactifs et consommables et accessoires. Le segment des réactifs et consommables a dominé le marché en 2024, représentant 55 % des parts de marché, car ils sont essentiels aux processus de synthèse d'oligonucléotides. Les réactifs, notamment les phosphoramidites, les tampons et les solvants, sont consommés en continu, ce qui génère une demande récurrente. Les consommables tels que les colonnes, les plaques et les filtres garantissent une qualité constante et des rendements élevés. Les secteurs pharmaceutique, biotechnologique et universitaire contribuent significativement au chiffre d'affaires du segment grâce à leur utilisation courante. La forte demande est également alimentée par l'expansion des activités de recherche et l'adoption croissante de la PCR, du NGS et d'autres techniques moléculaires. Les prestataires de services proposant des kits de réactifs de qualité standardisée renforcent encore leur domination du marché.

Le segment des équipements devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à l'adoption de synthétiseurs automatisés à haut débit qui améliorent l'efficacité, la reproductibilité et réduisent les erreurs humaines. La croissance des activités de R&D en génomique, diagnostic et thérapeutique incite à investir dans des plateformes de synthèse avancées. Les laboratoires de recherche indiens remplacent de plus en plus les processus de synthèse manuels par des instruments automatisés. Les synthétiseurs compacts, économiques et de haute précision conçus pour les laboratoires indiens gagnent en popularité. L'innovation en matière d'équipements, notamment la robotique et les logiciels intégrés, accélère leur adoption par le marché. Les startups et les CRO qui investissent dans des infrastructures de synthèse internes stimulent encore la croissance du segment.

• Par méthode de synthèse

En fonction de la méthode de synthèse, le marché indien de la synthèse d'oligonucléotides est segmenté en deux catégories : la synthèse d'oligonucléotides en phase solide et la synthèse d'oligonucléotides en phase liquide/enzymatique. Le segment de la synthèse d'oligonucléotides en phase solide a dominé en 2024 grâce à son efficacité, son évolutivité et sa capacité à produire des séquences longues et complexes. Cette méthode garantit une reproductibilité élevée et est compatible avec l'automatisation, ce qui en fait le choix privilégié pour les applications pharmaceutiques et biotechnologiques. Largement adoptée pour les oligonucléotides thérapeutiques et les séquences personnalisées de haute précision, elle est appréciée par les institutions de recherche pour sa qualité constante et son rendement élevé. Ce segment bénéficie également d'une infrastructure solide et d'un personnel formé et familiarisé avec cette technologie de synthèse. Globalement, la fiabilité, la robustesse et la large base d'applications de la méthode renforcent sa position dominante sur le marché.

Le segment de la synthèse en phase liquide/enzymatique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, porté par son potentiel en synthèse enzymatique d'ADN/ARN, des méthodes de production plus écologiques et des applications émergentes en biologie synthétique. Les progrès des méthodes enzymatiques permettent une synthèse plus rapide, écologique et économique. Cette méthode est particulièrement attractive pour les start-ups et les laboratoires de recherche qui explorent des thérapies et des diagnostics innovants. La synthèse en phase liquide permet de produire des séquences difficiles à obtenir avec les méthodes en phase solide. Son adoption progresse grâce à l'intérêt croissant pour les plateformes enzymatiques automatisées. La sensibilisation croissante aux pratiques de laboratoire durables favorise également l'expansion du segment.

• Par application

En fonction des applications, le marché indien de la synthèse d'oligonucléotides est segmenté entre diagnostic, thérapeutique, recherche, agriculture, alimentation, etc. Le segment du diagnostic a dominé le marché avec environ 40 % de parts de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'utilisation croissante des oligonucléotides dans le diagnostic moléculaire, les tests génétiques et la détection des maladies infectieuses. La prévalence croissante des maladies génétiques et la demande d'outils de diagnostic rapides et précis stimulent ce segment. Les laboratoires cliniques, les hôpitaux et les centres de diagnostic sont d'importants consommateurs, exploitant les oligonucléotides pour le développement et la validation des tests. L'adoption des tests PCR, qPCR et NGS renforce encore la domination du marché. Le soutien réglementaire au diagnostic moléculaire en Inde contribue également à la croissance du segment. L'innovation continue dans la conception des tests garantit une demande soutenue en oligonucléotides diagnostiques.

Le secteur thérapeutique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce au développement des applications des thérapies à base d'ARN, des oligonucléotides antisens et de la thérapie génique. Les entreprises pharmaceutiques investissent de plus en plus dans le développement des thérapies oligonucléotidiques. Cette croissance est soutenue par des collaborations avec des institutions universitaires et des laboratoires de recherche. L'incidence croissante des maladies chroniques et génétiques crée un besoin croissant de thérapies de précision. Les rapides avancées technologiques dans la modification des oligonucléotides améliorent l'efficacité et la sécurité, favorisant ainsi leur adoption. Les initiatives gouvernementales soutenant la R&D en biotechnologie accélèrent également l'expansion du marché.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché indien de la synthèse d'oligonucléotides est segmenté en sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, centres de diagnostic, CRO, instituts de recherche et universitaires, et laboratoires médico-légaux. Ce segment a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 45 % en 2024, en raison de la forte consommation d'oligonucléotides pour le développement de médicaments, le diagnostic moléculaire et la recherche thérapeutique. Cette domination est soutenue par des partenariats stratégiques avec des institutions universitaires et des prestataires de services contractuels. L'augmentation des investissements dans les thérapies géniques ciblées et la médecine de précision stimule encore la demande. Ce segment bénéficie de l'adoption continue de la synthèse à haut débit et des solutions oligo sur mesure. La capacité des grandes entreprises à passer des commandes groupées assure une contribution stable au chiffre d'affaires. Ce segment bénéficie également de l'accès à des collaborations internationales et au transfert de technologie.

Le segment des instituts de recherche et universitaires devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, porté par l'essor de la recherche en génomique et en biologie moléculaire en Inde. Le financement public de la recherche en biotechnologie et en sciences de la vie est en hausse. Les laboratoires universitaires adoptent la synthèse d'oligonucléotides pour diverses applications telles que les études de fonction des gènes, la découverte de biomarqueurs et la biologie synthétique. Les start-ups associées aux universités exploitent ces services pour développer des thérapies et des diagnostics innovants. L'accent croissant mis sur la médecine personnalisée et les études génétiques accélère l'adoption de ces technologies. La disponibilité croissante de la synthèse automatisée et de solutions rentables soutient également l'expansion du segment.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché indien de la synthèse d'oligonucléotides est segmenté en appels d'offres directs, ventes au détail et autres. Le segment des appels d'offres directs a dominé le marché en 2024, notamment pour les achats en gros effectués par les sociétés pharmaceutiques, les entreprises de biotechnologie et les grands instituts de recherche, garantissant des flux de revenus stables. Les contrats directs permettent aux acheteurs d'accéder à des services de synthèse sur mesure avec des prix de gros et des délais de livraison garantis. Ce segment bénéficie de relations établies entre les fabricants et les grands utilisateurs finaux. Les commandes répétées de réactifs et d'oligonucléotides sur mesure renforcent également la contribution au chiffre d'affaires. L'approvisionnement en gros garantit la rentabilité pour les acheteurs et la stabilité de la demande pour les fournisseurs. La domination de ce segment est soutenue par la croissance constante des projets de R&D et de développement thérapeutique à grande échelle.

Le segment de la vente au détail devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, car les petits laboratoires de recherche, les start-ups et les établissements d'enseignement privilégient de plus en plus la commande flexible et à la demande de réactifs, de consommables et de lots d'oligonucléotides en petite quantité. Les plateformes en ligne et les distributeurs spécialisés améliorent l'accessibilité et la commodité. Les petits laboratoires bénéficient de coûts initiaux réduits et d'une livraison rapide. La croissance est alimentée par le nombre croissant de programmes universitaires et d'incubateurs de biotechnologie en Inde. Les canaux de distribution permettent également d'accéder à des fournisseurs internationaux pour des produits spécialisés. Cette flexibilité et cette commodité rendent la vente au détail attractive pour les utilisateurs émergents et la recherche pilote.

Part de marché de la synthèse d'oligonucléotides en Inde

L'industrie indienne de synthèse d'oligonucléotides est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• BioServe Biotechnologies (Inde)
• Synoligo Biotechnologies, Inc (Inde)
• Eurofins Genomics (Inde)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)
• Agilent Technologies, Inc. (États-Unis)
• Merck KGaA (Allemagne)
• Danaher Corporation (États-Unis)
• LGC Limited (Royaume-Uni)
• General Electric Company (États-Unis)
• Mettler Toledo (Suisse)
• TriLink BioTechnologies (États-Unis)
• Ajinomoto Bio-Pharma (Japon)
• Technologies ADN intégrées (États-Unis)
• Kaneka Eurogentec (Belgique)
• LGC Biosearch Technologies (Royaume-Uni)
• Microsynth (Suisse)
• MilliporeSigma (États-Unis)
• BioSpring (Allemagne)
• Barcode Biosciences Private Limited. (Inde)

Quels sont les développements récents sur le marché indien de la synthèse d’oligonucléotides ?

• En août 2025, Cohance Lifesciences a annoncé l'ouverture d'une usine d'oligonucléotides conforme aux BPF à Hyderabad. Cohance Lifesciences, société pharmaceutique indienne, a annoncé un investissement de 230 millions de roupies pour une nouvelle usine de fabrication de blocs de construction d'oligonucléotides conforme aux BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication Actuelles) à Hyderabad. Cet investissement stratégique vise à renforcer la plateforme intégrée d'oligonucléotides de l'entreprise et à lui permettre de développer des produits chimiques à haute valeur ajoutée, du laboratoire à la production industrielle.
• En décembre 2024, Co-Dx et CoSara inaugurent une usine de synthèse d'oligonucléotides à Ranoli, en Inde. Co-Dx, société américaine de diagnostic, et sa coentreprise indienne, CoSara Diagnostics Pvt. Ltd., ont inauguré une usine de synthèse d'oligonucléotides à Ranoli, au Gujarat. Conçue pour soutenir l'initiative « Made in India », cette usine servira à la fabrication de leur chimie brevetée Co-Primers, un composant clé de leurs tests PCR en laboratoire.
• En novembre 2023, Twist Bioscience a lancé son nouveau service Twist Express Genes, conçu pour offrir une synthèse génétique sur mesure dans un délai de cinq à sept jours ouvrés. Ce développement est significatif pour le marché indien, car il améliore l'accessibilité des services de synthèse génétique sur mesure pour les chercheurs et les entreprises de biotechnologie, accélérant ainsi leurs activités de R&D.
• En juin 2021, Twist Bioscience a annoncé l'acquisition d'iGenomX, une société spécialisée dans les outils de préparation de bibliothèques multiplex pour le séquençage de nouvelle génération (NGS). Cette acquisition a élargi les capacités et le portefeuille de produits de Twist sur le marché du NGS. Ce développement est pertinent pour l'Inde, car il améliore la disponibilité d'outils avancés pour la recherche et le diagnostic génomiques, deux domaines d'application majeurs des oligonucléotides dans le pays.
• En janvier 2021, Merck, entreprise leader dans le domaine des sciences et technologies, fortement implantée en Inde, a annoncé l'acquisition d'AmpTec, une société allemande de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) d'ARNm. Cette acquisition stratégique renforce l'expertise de Merck dans le domaine en pleine expansion de la technologie de l'ARNm, moteur majeur du marché de la synthèse d'oligonucléotides. Pour le marché indien, cela signifie un meilleur accès aux technologies et services liés aux vaccins et aux thérapies à base d'ARNm.

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