Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de la sélection végétale et de la technologie CRISPR en Amérique latine – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR

• La taille du marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR en Amérique latine était évaluée à 8,16 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  16,86 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 9,5 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par l'adoption croissante de technologies agricoles avancées, la demande croissante de cultures à haut rendement et résistantes aux maladies et le besoin croissant de pratiques agricoles durables pour relever les défis de la sécurité alimentaire.
• L'intégration de la technologie CRISPR et des méthodes de sélection biotechnologique révolutionne l'amélioration des cultures, permettant des modifications génétiques précises pour améliorer la résilience et la productivité des cultures, accélérant ainsi l'expansion du marché.

Analyse du marché des plantes cultivées et CRISPR

• La sélection végétale et les technologies CRISPR sont des composantes essentielles de l'agriculture moderne, permettant le développement de cultures aux caractéristiques améliorées, telles que des rendements plus élevés, une meilleure résistance aux maladies et une meilleure tolérance aux stress environnementaux. Ces technologies sont essentielles à l'amélioration de la productivité agricole en Amérique latine, une région à la production agricole importante.
• La demande croissante de sélection végétale et de solutions CRISPR est alimentée par la pression démographique croissante, les défis du changement climatique et la nécessité de pratiques agricoles durables pour garantir la sécurité alimentaire.
• Le Brésil a dominé le marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR en Amérique latine avec la plus grande part de revenus de 39,1 % en 2024, grâce à son secteur agricole robuste, à l'adoption généralisée des innovations biotechnologiques et à la forte présence d'acteurs clés de l'industrie.
• L'Argentine devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR en Amérique latine au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation des investissements dans la recherche agricole, de l'adoption croissante de cultures génétiquement modifiées et de politiques gouvernementales favorables à la promotion d'une agriculture durable.
• Le segment de la sélection conventionnelle a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 55 % en 2024, grâce à sa rentabilité, à l'absence de contrôle réglementaire et à son utilisation établie dans les cultures de base telles que les céréales et les grains, en particulier au Brésil, qui domine le marché en raison de son secteur agricole robuste.

Portée du rapport et segmentation du marché des plantes cultivées et CRISPR  

Tendances du marché de la sélection végétale et de la technologie CRISPR

« Intégration croissante des outils génomiques avancés et des technologies CRISPR »

• Le marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR en Amérique latine connaît une tendance significative vers l'intégration d'outils génomiques avancés, tels que CRISPR-Cas9, et de technologies de phénotypage à haut débit.
• Ces technologies permettent des modifications génétiques précises et une analyse rapide des caractéristiques des plantes, offrant ainsi des informations plus approfondies sur les performances des cultures, la tolérance au stress et le potentiel de rendement.
• Les solutions basées sur CRISPR permettent une édition génétique ciblée, permettant le développement de cultures dotées de caractéristiques améliorées telles que la résistance aux maladies, la tolérance à la sécheresse et un contenu nutritionnel amélioré.
  • Par exemple, des entreprises et des instituts de recherche au Brésil et en Argentine utilisent CRISPR pour développer des variétés de soja résistantes aux parasites et du maïs résilient au climat, optimisant ainsi la productivité agricole.
• Cette tendance renforce la proposition de valeur des systèmes de sélection végétale, les rendant plus attrayants pour les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires qui cherchent à répondre à la demande alimentaire croissante.
• Les outils génomiques analysent de vastes gammes de caractéristiques végétales, notamment les taux de croissance, les réponses au stress et l'absorption des nutriments, permettant aux sélectionneurs de développer efficacement des variétés de cultures supérieures.

Sélection végétale et dynamique du marché des plantes CRISPR

Conducteur

« Demande croissante de cultures à haut rendement et résistantes au climat »

• La demande croissante de cultures à haut rendement, résistantes aux maladies et au climat, motivée par la croissance démographique et les préoccupations en matière de sécurité alimentaire, est un moteur majeur pour le marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR en Amérique latine.
• La sélection végétale et les technologies CRISPR améliorent la productivité des cultures en offrant des caractéristiques telles que la tolérance aux herbicides, la résistance aux maladies et l'amélioration du rendement, essentielles pour relever les défis agricoles.
• Les initiatives gouvernementales dans des pays comme le Brésil, qui domine le marché, encouragent l'adoption de techniques de sélection avancées pour stimuler la production agricole et soutenir les économies axées sur l'exportation.
• L’expansion des infrastructures biotechnologiques et l’augmentation des investissements dans la R&D agricole, en particulier en Argentine, le marché qui connaît la croissance la plus rapide, permettent le développement de variétés de cultures innovantes.
• Les principales cultures telles que les céréales, les oléagineux et les légumineuses bénéficient de ces avancées, le Brésil étant leader dans la production de soja et de maïs et l'Argentine excellant dans le blé et le canola.

Retenue/Défi

« Coûts élevés de mise en œuvre et défis réglementaires »

• L’investissement initial substantiel requis pour adopter des outils biotechnologiques avancés, tels que CRISPR et les plateformes de sélection moléculaire, peut constituer un obstacle important pour les petits agriculteurs et les entreprises agroalimentaires d’Amérique latine.
• Le développement et le déploiement de cultures génétiquement modifiées nécessitent des infrastructures coûteuses, notamment des installations de laboratoire et du personnel qualifié, ce qui peut limiter l’adoption dans les régions aux ressources limitées.
• Les défis réglementaires et les cadres de biosécurité variables selon les pays d'Amérique latine constituent un obstacle majeur. La réglementation stricte sur les organismes génétiquement modifiés (OGM) et les cultures issues de l'édition génétique, en particulier dans les pays autres que le Brésil et l'Argentine, suscite des inquiétudes quant à leur conformité et à leur acceptation par le marché.
• L’appréhension du public concernant la sécurité et l’impact environnemental des cultures modifiées par CRISPR complique encore davantage leur adoption, en particulier dans les régions où les consommateurs préfèrent fortement les produits sans OGM.
• Ces facteurs peuvent décourager l’adoption généralisée et limiter l’expansion du marché, en particulier sur les marchés agricoles moins développés d’Amérique latine.

Sélection végétale et CRISPR Portée du marché des plantes

Le marché est segmenté en fonction du type, du processus, des caractéristiques et de l’application.

• Par type

En Amérique latine, le marché de la sélection végétale et de la technologie CRISPR est segmenté en deux catégories : la sélection conventionnelle et la sélection biotechnologique. En 2024, la sélection conventionnelle a dominé le marché avec 55 % de chiffre d'affaires, grâce à sa rentabilité, son absence de contrôle réglementaire et son utilisation établie dans les cultures de base telles que les céréales, notamment au Brésil, où le marché est dominé par la vigueur de son secteur agricole.

Le secteur de la sélection biotechnologique devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 15,8 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de techniques avancées telles que CRISPR-Cas9 et la sélection moléculaire. Cette croissance est particulièrement forte en Argentine, pays affichant la croissance la plus rapide, grâce à l'augmentation des investissements dans les biotechnologies agricoles et à la réglementation favorable aux cultures génétiquement modifiées.

• Par processus

En fonction des processus, le marché latino-américain de la sélection végétale et de la technologie CRISPR est segmenté en deux catégories : sélection, hybridation et sélection par mutation. Le segment de l'hybridation représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 40 % en 2024, grâce à sa capacité à produire des variétés végétales résilientes et à haut rendement, largement utilisées au Brésil pour des cultures telles que le maïs et le soja. Ce segment bénéficie de programmes de sélection établis et de la préférence des agriculteurs pour les semences hybrides.

Le segment de la sélection par mutation devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son application à la création de cultures dotées de caractéristiques supérieures telles que la résistance aux maladies et la tolérance aux herbicides. L'adoption rapide par l'Argentine de technologies de sélection avancées, soutenue par des collaborations de recherche, alimente la croissance de ce segment.

• Par traits

Sur la base des caractéristiques, le marché latino-américain de la sélection végétale et des technologies CRISPR est segmenté en trois catégories : tolérance aux herbicides, résistance aux maladies, amélioration du rendement et autres. Le segment de la tolérance aux herbicides détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 38 % en 2024, sous l'effet de la réglementation croissante sur les pesticides chimiques et de la nécessité d'une gestion efficace des mauvaises herbes dans les vastes champs agricoles brésiliens. Des technologies telles que le système de tolérance aux herbicides Clearfield de BASF sont largement adoptées.

Le segment de l'amélioration du rendement devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante de cultures à haut rendement pour répondre aux besoins de sécurité alimentaire en Argentine. Les progrès de la technologie CRISPR et de la sélection assistée par marqueurs accélèrent le développement de cultures à productivité accrue.

• Par application

En fonction des applications, le marché latino-américain de la sélection végétale et des plantes CRISPR est segmenté en céréales et grains, oléagineux et légumineuses, fruits et légumes et autres types de cultures. Le segment des céréales et grains a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 45 % en 2024, grâce au leadership du Brésil dans la production de maïs et de blé et à l'importance économique de ces cultures pour la sécurité alimentaire et les marchés d'exportation.

Le segment des oléagineux et des légumineuses devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 16,5 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante d'huiles alimentaires et de protéines végétales durables, notamment en Argentine. L'adoption de CRISPR pour le développement de variétés de soja et de canola à haut rendement, conjuguée aux investissements d'entreprises comme Bayer, soutient cette croissance.

Analyse régionale du marché de la sélection végétale et de la technologie CRISPR

• Le Brésil a dominé le marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR en Amérique latine avec la plus grande part de revenus de 39,1 % en 2024, grâce à son secteur agricole robuste, à l'adoption généralisée des innovations biotechnologiques et à la forte présence d'acteurs clés de l'industrie.
• Le soutien gouvernemental à l'innovation agricole et une agriculture fortement axée sur l'exportation renforcent encore le marché. L'intégration de la technologie CRISPR dans les céréales, les graines, les oléagineux et les légumineuses soutient à la fois la consommation intérieure et le commerce mondial.

Aperçu du marché argentin de la sélection végétale et des plantes CRISPR

L'Argentine devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché de la sélection végétale et du CRISPR en Amérique latine, grâce à l'augmentation des investissements dans les biotechnologies agricoles et à l'accent mis sur la production végétale durable. L'adoption du CRISPR et de la sélection hybride pour des caractéristiques telles que la résistance aux maladies et la tolérance à la sécheresse est en hausse, motivée par la nécessité de faire face à la variabilité climatique. Le secteur agroalimentaire en pleine croissance du pays et l'importance accordée aux cultures d'exportation, comme le soja et le maïs, favorisent l'expansion du marché.

Part de marché de la sélection végétale et de la technologie CRISPR

L'industrie de la sélection végétale et de la technologie CRISPR est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• BASF SE (Allemagne)
• Limagrain (France)
• DLF (Danemark)
• Bioceres Crop Solutions (Argentine)
• Bayer AG (Allemagne)
• Syngenta Crop Protection AG (Suisse)
• Corteva Agriscience (États-Unis)
• KWS SAAT SE & Co. KGaA (Allemagne)
• Advanta (Inde)
• GDM (Espagne)

Quels sont les développements récents dans le domaine de la sélection végétale et du marché des plantes CRISPR en Amérique latine ?

• En juin 2024, des avancées significatives dans la technologie CRISPR-Cas9 ont remodelé le paysage mondial de la sélection végétale, avec une importance croissante accordée aux applications non OGM pour améliorer la tolérance à la sécheresse, la résistance aux ravageurs et l'efficacité photosynthétique des cultures vivrières. Des chercheurs de l'Université de Californie à Berkeley et de l'Université de l'Illinois ont démontré comment CRISPR-Cas9 pouvait être utilisé pour augmenter l'expression génétique du riz en modifiant l'ADN régulateur en amont, stimulant ainsi la photosynthèse sans introduire de gènes étrangers. Ces innovations sont particulièrement pertinentes pour des régions comme l'Amérique latine, où une agriculture résiliente au changement climatique est essentielle, et où l'adoption de ces technologies continue de se développer.
• En septembre 2024, Corteva Inc. s'est associée à Pairwise, une entreprise américaine innovante en édition génomique, pour investir 25 millions de dollars dans une coentreprise de cinq ans visant à accélérer le développement de cultures basées sur CRISPR. Cette collaboration, lancée dans le cadre de Corteva Catalyst™, vise à améliorer la résilience climatique, le rendement et la valeur nutritionnelle de cultures de base comme le maïs et le soja. En s'appuyant sur la plateforme d'édition génomique Fulcrum™ de Pairwise, l'initiative vise à apporter des améliorations précises et sans OGM qui répondent aux défis mondiaux en matière de sécurité alimentaire. Grâce à la forte présence de Corteva en Amérique latine, ces avancées devraient bénéficier aux agriculteurs de la région.
• En septembre 2023, Bayer AG a élargi son portefeuille de fruits et légumes en acquérant le programme de sélection de fraises de l'Institut national de botanique agricole (NIAB) du Royaume-Uni. Fort de plus de 40 ans d'innovation horticole à East Malling, ce programme comprend le portefeuille Malling™ Fruits et se concentre sur le développement de génétiques haut de gamme pour la culture de fraises sous abri et en plein champ. Cette acquisition stratégique permet à Bayer de répondre à la demande mondiale croissante de fraises de haute qualité, cultivées toute l'année. Bien que non spécifiques à l'Amérique latine, la forte présence de Bayer dans la région laisse présager que ces innovations seront adaptées aux marchés locaux.
• En mars 2023, Corteva Agriscience a dévoilé une technologie révolutionnaire d'édition génique conçue pour améliorer la résistance aux maladies des hybrides de maïs d'élite. Grâce à CRISPR, cette innovation combine et repositionne stratégiquement les caractères de résistance aux maladies natifs du génome du maïs, ciblant ainsi les principales menaces telles que la brûlure des feuilles du Nord, la rouille du Sud et l'anthracnose. Cette approche minimise le stress de production, améliore la santé des plantes et accroît le potentiel de rendement. Initialement axée sur les conditions nord-américaines, cette technologie est évolutive et prometteuse pour les régions productrices de maïs d'Amérique latine, où Corteva maintient une forte présence.
• En août 2022, Bayer AG a renforcé son investissement dans l'agriculture durable en acquérant une participation majoritaire de 65 % dans CoverCress Inc., un producteur américain d'oléagineux à faible émission de carbone. Développé à partir de cresson des champs grâce à des techniques avancées de sélection et d'édition génétique, CoverCress™ offre le double avantage d'être une culture de couverture et une source exploitable pour le diesel renouvelable et l'alimentation animale. Cette acquisition stratégique s'inscrit dans les objectifs de développement durable de Bayer en contribuant à réduire la dépendance aux engrais azotés et les émissions de carbone agricoles. Bien que centrée sur l'Amérique du Nord, cette technologie est prometteuse pour une adoption en Amérique latine, où Bayer maintient une forte présence agricole.

SKU-63041