Marché de l'assurance maladie privée en Malaisie - Tendances et prévisions du secteur jusqu'en 2029

Analyse et taille du marché

Une police d'assurance maladie comprend plusieurs types de prestations et d'avantages. Elle offre une couverture financière aux assurés contre certains traitements, une police d'assurance maladie offrant des avantages tels que l'hospitalisation sans espèces, la couverture avant et après hospitalisation, le remboursement et divers compléments.

Dans le cadre du régime d'assurance maladie, plusieurs types de couverture sont disponibles : sans espèces ou avec remboursement. La prestation sans espèces est disponible lorsque l'assuré se fait soigner dans les hôpitaux du réseau de la compagnie d'assurance. Si l'assuré se fait soigner dans les hôpitaux qui ne font pas partie du réseau de la liste, dans ce cas, l'assuré prend en charge tous les frais médicaux et demande ensuite le remboursement à la compagnie d'assurance en soumettant toutes les factures médicales.

Ces assurances santé privées apportent un soutien financier au preneur d'assurance car elles couvrent toutes les dépenses médicales lorsque le preneur d'assurance est hospitalisé pour le traitement. Data Bridge Market Research analyse que le marché de l'assurance santé privée devrait atteindre la valeur de 2 353,93 millions USD d'ici 2029, à un TCAC de 1,6 % au cours de la période de prévision. « L'assurance santé individuelle » représente le segment de type le plus important sur le marché respectif en raison de l'augmentation de l'assurance santé privée. Le rapport de marché organisé par l'équipe de recherche sur le marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Définition du marché

L'assurance maladie est un type d'assurance qui couvre tous les types de frais chirurgicaux et de traitements médicaux résultant d'une maladie ou d'une blessure. L'assurance maladie s'applique à une gamme complète ou limitée de services médicaux qui couvrent la totalité ou une partie des coûts de services spécifiques. L'assurance maladie fournit un soutien financier à l'assuré car elle couvre tous les frais médicaux lorsque l'assuré est hospitalisé pour le traitement. L'assurance maladie couvre également les frais avant et après l'hospitalisation.

Cadre réglementaire

La Bank Negara Malaysia a publié des directives révisées sur les activités d'assurance médicale et de santé destinées aux assureurs, qui remplaceront les directives existantes régissant les activités d'assurance médicale et de santé (MHI) publiées pour la première fois en décembre 1998. Les directives révisées visent à promouvoir un traitement plus équitable et plus cohérent des consommateurs couverts par des polices MHI émises par des compagnies d'assurance générale et d'assurance-vie. Les directives révisées stipulent les normes minimales que les assureurs doivent respecter en ce qui concerne les conditions d'émission des polices MHI, la fixation des primes, les limitations qui peuvent être imposées aux prestations de base fournies au titre des polices et les informations à fournir aux assurés. Les avantages améliorés pour les consommateurs comprennent généralement :

• des délais d’attente réduits avant qu’un assuré ait le droit de réclamer les prestations prévues par la police;
• l'introduction d'une période minimale de 15 jours pour permettre aux consommateurs d'évaluer la pertinence de la nouvelle police d'assurance souscrite.

Le COVID-19 a eu un impact minime sur le marché de l'assurance maladie privée

La COVID-19 a eu un impact sur diverses industries manufacturières et de services au cours de l'année 2020-2021, car elle a entraîné la fermeture de lieux de travail, la perturbation des chaînes d'approvisionnement et des restrictions sur les transports. Cependant, le déséquilibre entre l'offre et la demande et son impact sur les prix sont considérés comme à court terme et devraient se rétablir à la fin de cette pandémie. En raison de l'épidémie de covid19 dans le monde entier, la demande d'assurance maladie privée a considérablement augmenté. De plus, la peur de la pandémie et l'augmentation du coût des services médicaux ont contribué à la croissance du marché de l'assurance maladie pendant la pandémie. En outre, les compagnies d'assurance maladie ont introduit des packages et des solutions pour couvrir les frais médicaux des assureurs infectés par le covid19. Ainsi, même si les autres industries ont beaucoup souffert pendant l'épidémie de covid19, le secteur de l'assurance maladie privée a connu une croissance significative.

La dynamique du marché de l’assurance maladie privée comprend :

Facteurs moteurs/opportunités sur le marché de l'assurance santé privée

• Augmentation du coût des services médicaux

L'assurance maladie apporte un soutien financier en cas de maladie grave ou d'accident. L'augmentation des coûts des services médicaux pour les opérations chirurgicales et les séjours à l'hôpital a créé une nouvelle épidémie financière dans le monde entier. Le coût des services médicaux comprend, entre autres, le coût de l'opération chirurgicale, les honoraires du médecin, le coût du séjour à l'hôpital, le coût des urgences et le coût des tests de diagnostic. Par conséquent, cette augmentation du coût des services médicaux propulse la croissance du marché.

• Nombre croissant de procédures de garderie

Les interventions de jour sont des types d'interventions médicales ou chirurgicales qui nécessitent principalement une hospitalisation de courte durée. Dans le cas d'une intervention de jour, les patients doivent rester à l'hôpital pendant une courte période. La plupart des compagnies d'assurance maladie couvrent désormais les interventions de jour dans leurs plans d'assurance, et pour la demande de remboursement de ce type d'intervention, il n'y a aucune obligation de passer 24 heures à l'hôpital, ce qui est le séjour minimum dans l'assurance de remboursement d'hospitalisation. Alors que la plupart des plans d'assurance maladie couvrent les séjours à l'hôpital et les interventions chirurgicales majeures, les assurés peuvent également demander le remboursement des interventions de jour dans le cadre de leur police d'assurance maladie, ce qui stimule la demande du marché.

• Option obligatoire pour une assurance maladie dans les secteurs public et privé

L'achat d'une police d'assurance maladie est une disposition obligatoire pour les employés des secteurs public et privé. L'assurance maladie offre des avantages médicaux essentiels dont l'employé peut bénéficier lorsqu'il travaille dans une entreprise. En cas d'urgence ou de problèmes médicaux, la couverture d'assurance maladie est très utile pour couvrir les frais de traitement. L'assurance maladie de l'employé est une prestation complémentaire que l'employeur individuel offre à ses employés. L'assurance maladie fournie couvre l'employé et les membres de sa famille dans le cadre du même régime d'assurance. De plus, dans certains cas, l'employeur peut payer une partie d'une prime ou d'une couverture d'assurance de la police d'assurance maladie.

• Augmentation de la population âgée

Les personnes âgées sont susceptibles de tomber malades ou d'avoir des problèmes de santé en raison du vieillissement et d'un système immunitaire faible, tels que des problèmes dentaires, des problèmes cardiaques, des problèmes de cancer et des maladies en phase terminale. Une bonne assurance maladie pour les personnes âgées peut aider les personnes âgées à opter pour de bons services d'assurance maladie afin de réduire les soucis financiers futurs. Ainsi, l'augmentation du nombre de personnes âgées peut stimuler la demande sur le marché de l'assurance maladie.

• Sensibiliser davantage aux avantages de l'assurance maladie

En cas d’urgence médicale, l’assurance maladie permet aux consommateurs de ne plus penser au stress lié aux coûts des soins de santé et de se concentrer sur le traitement grâce à l’assurance maladie. Les urgences médicales peuvent survenir à tout moment, indépendamment de notre bonne santé actuelle ou de notre mode de vie discipliné. Il est donc important de planifier et de protéger nos familles et nous-mêmes contre toute situation médicale imprévue, en particulier lorsque des parents âgés sont à la maison, car ils sont plus sensibles aux infections ou à d’autres maladies.

Contraintes/défis rencontrés par le marché de l'assurance maladie privée

• Coût élevé des primes

L'assurance maladie couvre tous les types de frais de traitement médical. Elle apporte un soutien financier à l'assuré puisqu'elle couvre tous les frais médicaux lorsque l'assuré est hospitalisé pour le traitement. L'assurance maladie couvre également les frais avant et après l'hospitalisation. Pour souscrire une assurance maladie, l'assuré doit payer régulièrement des primes d'assurance pour maintenir la police d'assurance maladie active. Le coût de la prime d'assurance est élevé dans la majorité des cas en fonction du régime d'assurance, ce qui freine la croissance du marché.

• Manque de sensibilisation à l'assurance maladie

Dans le domaine de la santé, une grande partie de la population mondiale n’est toujours pas consciente des avantages des polices d’assurance maladie. Les dépenses de soins médicaux augmentent partout dans le monde avec les progrès réalisés dans le domaine. Grâce aux progrès technologiques, le secteur de la santé est l’un des segments en croissance, cependant, le taux de pénétration des polices d’assurance maladie reste faible en raison d’un manque de sensibilisation aux avantages qu’elles offrent

Ce rapport sur le marché de l'assurance maladie privée fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l'analyse des importations et des exportations, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché national et local, les opportunités d'analyse en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, l'analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d'application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d'informations sur le marché de l'assurance maladie privée, contactez Data Bridge Market Research pour un briefing d'analyste. Notre équipe vous aidera à prendre une décision éclairée sur le marché pour atteindre la croissance du marché.

Développements récents

• En février 2022, Assicuranzioni Generali SPA a signé un accord pour l'acquisition de La Me´dicale, une compagnie d'assurance destinée aux professionnels de la santé. Ce développement prévoit également la vente du portefeuille de couverture décès de Predica1, commercialisé et géré par La Me´dicale.
• En février 2022, Manulife Holdings Berhad a lancé deux produits d'assurance axés sur la flexibilité et l'accessibilité. Manulife Universal Saver est un plan d'assurance-vie flexible qui offre la possibilité de créer un patrimoine tout en restant protégé. Manulife Easy 5 offre une protection financière contre cinq maladies graves courantes. Cela aidera l'entreprise à élargir son portefeuille de produits.

Portée du marché de l'assurance maladie privée en Malaisie

Le marché de l'assurance maladie privée est segmenté en fonction du type, de la catégorie de régime d'assurance maladie/des niveaux de couverture, du type de prestataire, de la tranche d'âge et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et à fournir aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

• Assurance maladies graves
• Assurance santé individuelle
• Assurance santé familiale
• Assurance maladie spécifique
• Autres

Sur la base du type, le marché est segmenté en assurance maladies graves, assurance santé individuelle, assurance santé familiale, assurance spécifique à une maladie et autres.

Catégorie de régime d'assurance maladie/Niveaux de métaux

• Bronze
• Argent
• Or
• Platine
• Autres

Sur la base de la catégorie de plan de santé/des niveaux de métal, le marché est segmenté en bronze, argent, or, platine et autres. 

 Type de fournisseur

• Organisations de maintien de la santé (HMOS)
• Organisations de fournisseurs privilégiés (PPOS)
• Organisations de fournisseurs exclusifs (EPOS)
• Plans de point de service (POS)
• Régimes de santé à franchise élevée (HDHPS)
• Autres

Sur la base du type de fournisseur, le marché est segmenté en organisations de maintien de la santé (HMOS), organisations de fournisseurs privilégiés (PPOS), organisations de fournisseurs exclusifs (EPOS), plans de point de service (POS), plans de santé à franchise élevée (HDHPS) et autres.

Groupe d'âge

• Jeunes adultes (19-44 ans)
• Âge adulte moyen (45-64 ans)
• Âge adulte avancé (65 ans et plus)

 Sur la base de la tranche d'âge, le marché est segmenté en jeunes adultes (19-44 ans), adultes moyens (45-64 ans) et adultes plus âgés (65 ans et plus).

Canal de distribution

• Compagnies d'assurance directes
• Agrégateurs d'assurance
• Autres

 Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en compagnies d'assurance directes, agrégateurs d'assurance et autres.

Analyse du paysage concurrentiel et des parts de marché de l'assurance maladie privée

Le paysage concurrentiel du marché de l'assurance maladie privée fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l'entreprise, les finances de l'entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives du marché, la présence en Malaisie, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l'entreprise, le lancement du produit, la largeur et l'étendue du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l'orientation des entreprises liées au marché de l'assurance maladie privée.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l'assurance maladie privée sont AIA Group Limited (Hong Kong), HCF (Australie), Allianz (Allemagne), HSBC Group (Hong Kong), Great Eastern Holdings Limited (Malaisie), Zurich (Suisse). , ASSICURAZIONI GENERALI SPA (Italie), AXA (France), Etiqa (Malaisie), Prudential Assurance Malaysia Berhad (Malaisie), Hong Leong Assurance Berhad (Malaisie), Manulife Holdings Berhad (Malaisie), entre autres.

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