Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des pigments et colorants cosmétiques au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des pigments et colorants cosmétiques

• La taille du marché des pigments et colorants cosmétiques au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 0,62 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 0,81 milliard USD d'ici 2032, avec un TCAC de 3,57 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est principalement alimentée par la demande croissante des consommateurs pour des produits cosmétiques innovants, l'influence croissante des réseaux sociaux et des influenceurs beauté, ainsi que l'importance accrue accordée aux soins personnels et à l'esthétique après la pandémie. De plus, l'urbanisation, la hausse des revenus disponibles et l'évolution des standards de beauté dans les marchés émergents contribuent à l'expansion rapide du marché.

Analyse du marché des pigments et colorants cosmétiques

• Les pigments et colorants cosmétiques sont des additifs chimiques ajoutés aux produits cosmétiques tels que l'huile capillaire, les lotions, les rouges à lèvres, les vernis à ongles, les savons et les couleurs pour les yeux.
• La modernisation et la mondialisation croissantes sont les principaux facteurs favorisant la croissance du marché. L'évolution des habitudes d'achat des consommateurs, l'essor des activités de recherche et développement et l'essor de l'utilisation des colorants cosmétiques dans les produits de toilette, de soins de la peau et des cheveux à travers le monde sont d'autres facteurs indirects de croissance du marché.
• L'Égypte domine le marché des pigments et colorants cosmétiques, représentant la plus grande part régionale (environ 31,8 % en 2024), grâce à l'essor du secteur des soins personnels, à la tendance croissante des consommateurs à privilégier les cosmétiques certifiés halal et à base de plantes, et à des politiques gouvernementales favorables à la fabrication et aux exportations locales. La présence de pôles de production régionaux et de solides réseaux de distribution renforce le leadership de l'Égypte sur le marché de la beauté en Afrique du Nord.
• Les Émirats arabes unis devraient connaître la plus forte croissance du marché des pigments et colorants cosmétiques, avec un TCAC de 8,1 % prévu au cours de la période de prévision. Cette croissance rapide est due à la demande croissante des consommateurs pour les produits de beauté de luxe et biologiques, à la forte croissance des investissements dans les technologies de la beauté et les emballages intelligents, ainsi qu'à l'expansion des géants internationaux de la cosmétique dans des villes comme Dubaï et Abou Dhabi, positionnant les Émirats arabes unis comme un pôle d'innovation et de vente au détail de cosmétiques haut de gamme dans la région du CCG.
• En 2025, le segment des pigments inorganiques devrait dominer le marché des pigments et colorants cosmétiques au Moyen-Orient et en Afrique, avec une part de marché de 47,64 % dans le segment des compositions élémentaires. Cette domination est due à l'utilisation généralisée de pigments inorganiques comme le dioxyde de titane, les oxydes de fer et l'oxyde de zinc, qui offrent une stabilité de couleur, une opacité et une protection UV supérieures, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans une variété de produits cosmétiques.

Portée du rapport et segmentation du marché des pigments et colorants cosmétiques    

Tendances du marché des pigments et colorants cosmétiques

« Demande croissante de pigments durables et écologiques dans l'industrie cosmétique »

• Une tendance marquante sur le marché des pigments et colorants cosmétiques au Moyen-Orient et en Afrique est la demande croissante des consommateurs et de l'industrie pour des pigments durables et écologiques. Face à une plus grande conscience environnementale, les consommateurs privilégient de plus en plus les pigments issus de sources naturelles ou produits selon des méthodes respectueuses de l'environnement, évitant ainsi les produits chimiques toxiques et les métaux lourds.
• Les fabricants réagissent en se concentrant sur l'approvisionnement durable, la chimie verte et les pigments biodégradables, répondant ainsi à la demande croissante de produits de beauté propres, écologiques et éthiques.
• Par exemple, en février 2025, le groupe industriel Alhaddad en Arabie saoudite a annoncé son intention d'élargir sa gamme de pigments cosmétiques certifiés halal, dans le but de répondre à la demande croissante de produits de beauté éthiques et culturellement appropriés dans la région.
• Cette tendance favorise non seulement la responsabilité environnementale, mais ouvre également de nouvelles opportunités de marché aux marques pour améliorer leurs références en matière de durabilité, en exploitant un segment croissant de consommateurs soucieux de l'environnement tout en se conformant à des réglementations plus strictes concernant les ingrédients cosmétiques et l'impact environnemental.

Dynamique du marché des pigments et colorants cosmétiques

Conducteur

« Demande croissante des consommateurs pour des produits de beauté propres et naturels »

• L'un des principaux moteurs du marché des pigments et colorants cosmétiques au Moyen-Orient et en Afrique est la demande croissante des consommateurs pour des produits de beauté propres, naturels et non toxiques. Les consommateurs sont de plus en plus conscients des effets nocifs des produits chimiques de synthèse et des pigments artificiels présents dans les cosmétiques, ce qui les pousse à se tourner vers des alternatives naturelles.
• Cette prise de conscience est particulièrement marquée parmi les consommateurs soucieux de l'environnement et de leur santé qui préfèrent les produits de beauté avec des listes d'ingrédients transparentes, sans produits chimiques agressifs, sans parabènes ni colorants artificiels.
• En conséquence, les marques de cosmétiques optent de plus en plus pour des pigments et des colorants naturels à base de minéraux, sûrs, durables et efficaces, répondant à la demande croissante de produits non toxiques et fabriqués de manière éthique.

Par exemple,

• en avril 2025, Chromaflo Technologies South Africa a annoncé l'élargissement de sa gamme de produits pour inclure des solutions pigmentaires personnalisables, permettant aux marques de créer des produits cosmétiques sur mesure qui trouvent un écho auprès des consommateurs locaux.
• Cette tendance stimule non seulement la croissance du marché, mais crée également des opportunités d'innovation dans les formulations de produits, offrant aux marques une chance de s'aligner sur les préférences des consommateurs pour des produits de beauté sûrs, propres et durables.

Opportunité

« Demande croissante de solutions cosmétiques écologiques et durables »

• La demande croissante des consommateurs pour des produits de beauté écologiques, durables et non testés sur les animaux représente une opportunité majeure sur le marché des pigments et colorants cosmétiques. Conscients de l'importance croissante de l'environnement, les consommateurs privilégient de plus en plus les produits à base d'ingrédients naturels et renouvelables, ainsi que ceux qui minimisent leur impact environnemental, notamment les emballages biodégradables et les pigments issus de sources éthiques.
• Cette demande incite l'industrie de la beauté à se tourner vers des pigments cosmétiques à base de plantes, de minéraux et de produits biologiques qui non seulement s'alignent sur les objectifs de durabilité, mais répondent également aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé et recherchant des options non toxiques.

Par exemple,

• En mai 2025, BASF SE a lancé une nouvelle gamme de pigments cosmétiques biodégradables dérivés de sources renouvelables, conçus pour réduire l'empreinte environnementale des produits de beauté tout en maintenant des performances de couleur élevées.
• Cette tendance offre aux fabricants l'opportunité d'innover en créant des offres cosmétiques respectueuses de l'environnement et durables, ce qui peut conduire à une fidélité accrue à la marque et à une pénétration du marché accrue, car de plus en plus de consommateurs recherchent des solutions de beauté respectueuses de l'environnement.

Retenue/Défi

« Défis réglementaires et scepticisme des consommateurs face aux édulcorants artificiels »

• Le marché des pigments et colorants cosmétiques est confronté à un défi majeur en raison de la surveillance réglementaire et du scepticisme des consommateurs quant à leurs impacts à long terme sur la santé et l'environnement. Les organismes de réglementation de diverses régions, tels que l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, continuent d'évaluer la sécurité de certains pigments synthétiques, ce qui entraîne un renforcement des réglementations et des interdictions sur certains marchés.
• De plus, les consommateurs deviennent plus prudents quant aux effets indésirables potentiels des produits chimiques synthétiques présents dans les cosmétiques, notamment les allergies, les irritations cutanées et les dommages environnementaux, qui peuvent entraver l’adoption généralisée de produits contenant ces pigments et colorants.

Par exemple,

En mars 2025, les autorités réglementaires égyptiennes ont mis en œuvre des directives plus strictes pour les produits cosmétiques, exigeant des processus de test et de certification complets pour garantir la sécurité et l'efficacité des produits.

• Ce défi souligne la nécessité pour les fabricants de se concentrer sur des alternatives naturelles, durables et sûres pour les pigments et colorants cosmétiques afin de s'aligner sur les préférences des consommateurs et les exigences réglementaires, préservant ainsi la compétitivité et la confiance du marché.

Portée du marché des pigments et colorants cosmétiques

Le marché est segmenté sur la base de la composition élémentaire, du type, de la technologie et de l'application

En 2025, le segment des pigments inorganiques devrait dominer le marché avec une part plus importante dans le segment de la composition élémentaire

En 2025, le segment des pigments inorganiques devrait dominer le segment des compositions élémentaires du marché des pigments et colorants cosmétiques au Moyen-Orient et en Afrique, avec une part de marché de 45,6 %. Cette domination est due à la demande croissante de pigments hautement stables et sans danger pour la peau, tels que le dioxyde de titane et l'oxyde de fer, plébiscités pour leur opacité, leur protection UV et leur longue tenue dans les produits cosmétiques. Ces pigments sont largement utilisés dans le maquillage du visage (fonds de teint, anticernes) et des yeux, grâce à leur fiabilité et leur application sûre.

Le maquillage du visage devrait représenter la plus grande part au cours de la période de prévision sur le marché des applications

En 2025, le segment du maquillage du visage devrait dominer le marché des pigments et colorants cosmétiques au Moyen-Orient et en Afrique, avec une part de marché de 42,3 %. Cette croissance est alimentée par la demande croissante de formules innovantes et respectueuses de la peau pour les produits de maquillage tels que les fonds de teint, les blushs et les illuminateurs. L'accent croissant mis sur les soins personnels, les gammes de teintes inclusives et les solutions de maquillage naturelles et longue tenue devrait favoriser la domination du segment et une croissance significative du marché au cours de la période de prévision.

Analyse régionale du marché des pigments et colorants cosmétiques

« L'Égypte détient la plus grande part du marché des pigments et colorants cosmétiques »

• L'Égypte devrait dominer le marché des pigments et colorants cosmétiques au Moyen-Orient et en Afrique en 2025, détenant la plus grande part régionale (31,8 %). Cette domination s'explique par l'implantation d'une industrie cosmétique nationale solide, une clientèle en pleine croissance et une demande croissante de produits de beauté durables et de haute qualité.
• Les principaux facteurs contribuant au leadership de l'Égypte sur le marché comprennent la disponibilité de capacités de fabrication locales, une base de consommateurs mature qui privilégie la qualité et la sécurité, et un taux élevé d'adoption de tendances de beauté propres, telles que les pigments naturels, biologiques et minéraux.
• Les principaux centres urbains d'Égypte, tels que Le Caire et Alexandrie, connaissent également une augmentation de la consommation de cosmétiques, en particulier dans les segments haut de gamme et de luxe, ce qui alimente davantage la demande de pigments et de colorants cosmétiques innovants et respectueux de l'environnement.
• De plus, l'évolution vers des produits durables et sans cruauté, ainsi que la sensibilisation des consommateurs aux tests sur les animaux et aux impacts environnementaux, stimulent l'adoption de pigments et de colorants certifiés végétaliens, qui deviennent de plus en plus populaires sur le marché de la beauté en pleine croissance en Égypte.

 « Les Émirats arabes unis devraient enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché des pigments et colorants cosmétiques »

• Les Émirats arabes unis devraient connaître la plus forte croissance du marché des pigments et colorants cosmétiques au Moyen-Orient et en Afrique, avec un TCAC prévu de 8,1 %. Cette croissance est largement portée par une demande croissante de produits de beauté haut de gamme, une clientèle de plus en plus aisée et la popularité croissante des tendances beauté internationales dans la région.
• Les Émirats arabes unis sont en train de devenir un pôle de beauté majeur dans la région, avec un intérêt croissant pour les innovations K-beauty et J-beauty, qui influencent les formulations de produits locaux et stimulent la demande de produits cosmétiques multifonctionnels et durables.
• Dubaï et Abu Dhabi, en tant que capitales régionales de la beauté et de la mode, jouent un rôle important dans la stimulation de la demande de pigments et de colorants avancés, car les marques locales et les géants internationaux de la beauté investissent massivement dans la région pour répondre aux divers besoins des consommateurs.
• Avec une sensibilisation croissante à la durabilité environnementale et au bien-être personnel, les consommateurs des Émirats arabes unis recherchent également de plus en plus de pigments biologiques, végétaliens et sans cruauté, ce qui pousse les marques locales à investir dans des alternatives plus propres et plus sûres dans leurs gammes de produits.

Part de marché des pigments et colorants cosmétiques

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence au Moyen-Orient et en Afrique, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• LANXESS (Allemagne)
• BASF SE (Allemagne)
• Clariant (Suisse)
• Dayglo Color Corp (États-Unis)
• ECKART GmbH (Allemagne)
• Sun Chemical (États-Unis)
• Sandream Specialties (États-Unis)
• Rakuten Kobo Inc. (Japon)
• PIGMENTS LI (États-Unis)
• Merck KGaA (Allemagne)
• Miyoshi Kasei, Inc. (Japon)
• Toyal Europe (France)

Derniers développements sur le marché des pigments et colorants cosmétiques au Moyen-Orient et en Afrique

• En mars 2024, Nykaa, éminente enseigne de beauté indienne, a inauguré son premier point de vente, Nysaa, à Dubaï. Cette initiative majeure a été rendue possible grâce à un partenariat stratégique avec le célèbre Apparel Group, un géant majeur de la distribution au sein du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Nykaa a des projets ambitieux : ouvrir 70 magasins dans le CCG au cours des cinq prochaines années, avec pour objectif de conquérir 7 % du prestigieux marché de la beauté du CCG.
• En juillet 2024, Henkel a inauguré une usine de production de produits de beauté ultramoderne à Riyad, en Arabie saoudite. Cette usine fabrique une gamme diversifiée de produits sous la marque Pert, tels que des shampoings et des après-shampoings, répondant ainsi à la demande croissante de produits de soins personnels haut de gamme au Moyen-Orient.
• En septembre 2024, les régions Moyen-Orient et Afrique (MEA) se sont imposées comme des pôles d'innovation locaux en matière de produits de beauté et de soins personnels. Les marques de ces régions s'attachent à répondre aux besoins spécifiques des consommateurs locaux en exploitant les ingrédients, les traditions et les conditions climatiques locales. Parmi les innovations notables, citons le blush 45 Degree d'Asteri Beauty, conçu pour le climat saoudien, et la gamme de soins sud-coréenne Peacefull, basée aux Émirats arabes unis, adaptée au Moyen-Orient.
• En mars 2024, Nykaa, éminente enseigne de beauté indienne, a inauguré son premier point de vente, Nysaa, à Dubaï. Cette initiative majeure a été rendue possible grâce à un partenariat stratégique avec le célèbre Apparel Group, un géant majeur de la distribution au sein du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Nykaa a des projets ambitieux : ouvrir 70 magasins dans le CCG au cours des cinq prochaines années, avec pour objectif de conquérir 7 % du prestigieux marché de la beauté du CCG. 

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