Rapport d'analyse du marché mexicain des produits de soins pour animaux de compagnie : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des produits de soins pour animaux de compagnie au Mexique

• Le marché mexicain des produits de soins pour animaux de compagnie était évalué à 4,58 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre 7,37 milliards de dollars américains d'ici 2032.
• Au cours de la période de prévision allant de 2025 à 2032, le marché devrait croître à un TCAC de 6,2 %, principalement sous l'effet de la tendance croissante à l'humanisation des animaux de compagnie, de l'augmentation des revenus disponibles et d'une sensibilisation accrue à la santé et au bien-être des animaux de compagnie.
• Cette croissance est alimentée par des facteurs tels que la demande croissante d'aliments haut de gamme pour animaux de compagnie, de soins vétérinaires et de produits de toilettage, ainsi que par l'expansion du commerce électronique et des canaux de distribution de détail. De plus, l'intérêt accru pour les soins de santé préventifs et les produits à base d'ingrédients naturels redéfinit les préférences des consommateurs dans les centres urbains du Mexique.

Analyse du marché des produits de soins pour animaux de compagnie au Mexique

• Le marché mexicain des produits de soins pour animaux de compagnie connaît une croissance soutenue, alimentée par l'augmentation du nombre d'animaux domestiques, la hausse des revenus disponibles et la tendance croissante à l'anthropomorphisme des animaux de compagnie. Les consommateurs accordent une importance accrue à la santé et à la nutrition de leurs animaux, ce qui stimule la demande en aliments fonctionnels, compléments alimentaires et produits de toilettage. Les produits enrichis en vitamines, en acides gras oméga et en probiotiques gagnent en popularité grâce à leur rôle dans le soutien de l'immunité, la digestion et la santé du pelage des animaux de compagnie tels que les chiens et les chats. Cependant, des défis persistent en matière de réglementation de la qualité des produits, de lutte contre la contrefaçon et de garantie d'une disponibilité constante sur les marchés urbains et ruraux.
• En 2025, le segment des aliments pour animaux de compagnie dominera le marché, porté par l'augmentation du nombre d'animaux domestiques, la hausse des revenus disponibles, la sensibilisation croissante à la santé et la demande en produits alimentaires haut de gamme, biologiques et spécialisés.
• Les principaux fabricants investissent dans l'innovation produit et des stratégies de marque adaptées au marché mexicain afin de répondre aux préférences des propriétaires d'animaux de compagnie. Cela inclut la personnalisation des saveurs, des emballages durables et l'intégration d'ingrédients naturels. La différenciation des produits passe également par des formules adaptées à l'âge, des friandises multifonctionnelles et l'incorporation de composants végétaux ou biologiques. Face à un marché de plus en plus concurrentiel, le respect des normes internationales telles que celles de l'AAFCO et de la FEDIAF, ainsi que la certification dans des domaines comme le développement durable et les tests sans cruauté, seront essentiels pour préserver l'accès au marché et la crédibilité des marques.

Portée du rapport et segmentation du marché mexicain des produits de soins pour animaux de compagnie    

Tendances du marché des produits de soins pour animaux de compagnie au Mexique

« Forte augmentation de la présence d'animaux de compagnie dans les foyers »

• L'une des principales tendances du marché mexicain des produits de soins pour animaux de compagnie est la forte augmentation du nombre d'animaux domestiques, qui stimule directement la demande pour une large gamme de produits de soins pour animaux, notamment la nourriture, les produits de toilettage et les solutions de santé.
• L'augmentation du nombre d'animaux de compagnie dans les zones urbaines et périurbaines crée une clientèle importante, accentuant la demande de produits spécialisés et de haute qualité. La sensibilisation croissante des propriétaires d'animaux à la santé, à la nutrition et au bien-être général de leurs compagnons stimule la consommation de produits haut de gamme et innovants. Par conséquent, la croissance soutenue du nombre d'animaux de compagnie constitue un moteur essentiel du marché mexicain des produits de soins pour animaux, favorisant son expansion et la diversification des produits.
• Par exemple, en juillet 2025, selon un article publié par Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), la population animale au Mexique a connu une forte croissance, passant de 24,7 millions en 2016 à 32,2 millions en 2021. On note notamment une augmentation de la population canine, qui a atteint 22,5 millions d'individus, et de la population féline, qui s'est élevée à 6,3 millions au cours de cette période. Cette forte hausse reflète la demande croissante en aliments, produits de toilettage et soins pour animaux de compagnie, un facteur clé de la croissance du marché mexicain des produits de soins pour animaux de compagnie.

Dynamique du marché des produits de soins pour animaux de compagnie au Mexique

Conducteur

« Expansion des cliniques vétérinaires publiques pour améliorer l’accès aux soins pour animaux de compagnie »

• La mise en place de cliniques vétérinaires publiques et gratuites à travers le Mexique dynamise considérablement le système de soins aux animaux de compagnie en rendant les services vétérinaires plus accessibles à une plus large partie de la population. Ces cliniques allègent le fardeau financier des soins de santé pour animaux de compagnie, encourageant ainsi davantage de familles – notamment celles à faibles et moyens revenus – à adopter et à prendre soin d'animaux de compagnie.
• Avec un accès facilité aux services vétérinaires, les propriétaires d'animaux s'impliquent davantage dans la prise en charge responsable de leurs compagnons, notamment en achetant des aliments de qualité, des produits de toilettage, d'hygiène et des compléments alimentaires. Cette interaction accrue avec les vétérinaires sensibilise également à la nutrition animale, aux soins préventifs et au bien-être général des animaux, influençant ainsi le comportement des consommateurs et stimulant la demande pour les produits associés.
• Par ailleurs, l'intégration des propriétaires d'animaux de compagnie dans les systèmes vétérinaires officiels renforce l'infrastructure globale des soins aux animaux, offrant ainsi aux marques et aux détaillants la possibilité d'étendre leur clientèle. En encourageant la possession d'animaux de compagnie et en améliorant les normes de soins, le développement des cliniques vétérinaires publiques contribue directement à la demande croissante de produits pour animaux de compagnie, stimulant fortement le marché mexicain de ces produits.
• Par exemple, en février 2024, comme l'a publié Mexico News Daily, la nouvelle loi rendant obligatoires les cliniques vétérinaires publiques à travers le Mexique garantit des soins préventifs et d'urgence gratuits pour les animaux de compagnie, y compris la stérilisation, la vaccination et les interventions chirurgicales. Avec plus de 70 % des foyers possédant un animal de compagnie et un taux d'abandon en hausse, cette initiative encourage une possession responsable et une meilleure santé animale. Un accès accru aux soins stimule la demande de produits connexes, constituant ainsi un moteur essentiel du marché mexicain des produits de soins pour animaux de compagnie.

Retenue/Défi

« Charge réglementaire et coûts de conformité »

• La mise en œuvre de réglementations plus strictes telles que la norme NOM-012-SAG/ZOO-2020, qui remplace la norme NOM-012-ZOO-1993, impose des exigences de conformité importantes aux fabricants et importateurs d'aliments pour animaux de compagnie au Mexique.
• Ces normes actualisées imposent des contrôles rigoureux en matière de sécurité des aliments pour animaux de compagnie, d'exactitude de l'étiquetage, de transparence des ingrédients, d'assurance qualité et de vérification des importations. Pour s'y conformer, les entreprises doivent investir dans des procédés de fabrication améliorés, des analyses en laboratoire, des certifications tierces et des chaînes d'approvisionnement traçables. Ces obligations accroissent la complexité et les coûts opérationnels, affectant particulièrement les petites et moyennes entreprises qui ne disposent pas des capitaux ou des infrastructures nécessaires pour absorber efficacement ces changements.
• De ce fait, nombre de ces acteurs sont confrontés à des retards d'entrée sur le marché, à une compétitivité réduite, voire à un retrait potentiel du marché. La pression réglementaire accrue non seulement crée des obstacles pour les nouveaux entrants, mais limite également l'innovation et la flexibilité des acteurs déjà en place, ralentissant ainsi la croissance globale du secteur. Ce fardeau réglementaire croissant et les coûts de mise en conformité qui en découlent constituent un frein important pour le marché mexicain des produits de soins pour animaux de compagnie.
• L'application de la norme NOM-012-SAG/ZOO-2020 a considérablement alourdi le fardeau réglementaire pesant sur l'industrie mexicaine des produits de soins pour animaux de compagnie. Avec des normes plus strictes en matière de sécurité, d'étiquetage, de traçabilité et de vérification des importations, les entreprises doivent faire face à une hausse des coûts de mise en conformité et à une complexité opérationnelle accrue. Cette contrainte affecte de manière disproportionnée les petits fabricants, limitant leur compétitivité et leur accès au marché, ce qui constitue en définitive un frein important au développement du marché mexicain des produits de soins pour animaux de compagnie.

Étendue du marché des produits de soins pour animaux de compagnie au Mexique

Le marché mexicain des produits de soins pour animaux de compagnie est segmenté en trois segments principaux en fonction du produit, de l'animal de compagnie et du canal de distribution.

• Sous-produit

Le marché mexicain des produits de soins pour animaux de compagnie est segmenté, selon le type de produit, en alimentation, services, soins vétérinaires, shampoings, produits pharmaceutiques et soins buccaux. En 2025, le segment de l'alimentation devrait dominer le marché avec une part de 76,33 %, grâce à une sensibilisation accrue à la nutrition animale, à la demande croissante d'aliments haut de gamme et fonctionnels, et à la tendance à l'anthropomorphisme. Les propriétaires d'animaux privilégient de plus en plus une alimentation équilibrée favorisant la santé digestive, l'immunité et le bien-être général, ce qui entraîne une consommation accrue de croquettes, d'aliments humides, de friandises et d'aliments spécialisés.

Le marché des aliments pour animaux de compagnie devrait connaître une croissance annuelle composée de 6,3 % au cours de la période de prévision allant de 2025 à 2032, grâce notamment à l'expansion de la grande distribution organisée, à la disponibilité d'une large gamme de marques et à l'influence croissante des recommandations vétérinaires, qui ont renforcé la position dominante des aliments pour animaux de compagnie sur le marché global.

• Par un animal de compagnie

Le marché est segmenté selon le type d'animal de compagnie : chiens, chats, oiseaux, poissons, chevaux, lapins et autres. En 2025, le segment des chiens devrait dominer avec une part de marché de 51,71 %, grâce à leur large présence dans les foyers urbains et périurbains, ainsi qu'à l'augmentation des dépenses consacrées à leur santé, leur alimentation et leur toilettage. Les chiens demeurent les animaux de compagnie préférés au Mexique, stimulant la demande en aliments, compléments alimentaires et services vétérinaires adaptés.

Le segment des chiens devrait connaître une croissance régulière, avec un TCAC de 6,7 %, grâce à sa popularité croissante auprès des ménages urbains, motivée par la compagnie affective, l'augmentation des taux d'adoption et une sensibilisation accrue au bien-être des animaux de compagnie.

• Par canal de distribution

Selon le canal de distribution, le marché est segmenté en vente hors ligne et en ligne. En 2025, le segment hors ligne devrait dominer avec une part de marché de 72,34 %, grâce à la forte présence des supermarchés, des animaleries spécialisées, des cliniques vétérinaires et des commerces de proximité qui offrent commodité, disponibilité immédiate des produits et conseils personnalisés. Au Mexique, de nombreux consommateurs privilégient encore le contact avec les produits en magasin, notamment pour l'alimentation et les produits de toilettage pour animaux. La notoriété des marques, les présentoirs promotionnels en magasin et les relations de confiance avec les fournisseurs locaux contribuent également à la prédominance des canaux de distribution hors ligne.

Le segment physique devrait connaître une croissance accélérée de 5,9 % au cours de la période prévisionnelle, soutenue par l'expansion des chaînes de distribution organisées, la présence accrue de magasins spécialisés pour animaux de compagnie et la disponibilité croissante de produits de soins pour animaux de compagnie haut de gamme dans les cliniques vétérinaires et les supermarchés. La préférence des consommateurs pour des conseils personnalisés, la possibilité d'examiner les produits et d'acheter immédiatement continue de stimuler la fréquentation des points de vente physiques.

Analyse du marché des produits de soins pour animaux de compagnie au Mexique

Le Mexique est en passe de devenir un acteur majeur du marché des soins pour animaux de compagnie en Amérique latine en 2025, porté par la hausse du nombre d'animaux de compagnie, l'urbanisation et une sensibilisation accrue au bien-être animal. L'augmentation des dépenses en aliments haut de gamme, produits de toilettage et soins vétérinaires témoigne de l'évolution du pays vers une meilleure représentation des animaux de compagnie. Le soutien réglementaire de la COFEPRIS et le développement du commerce électronique ont facilité l'accès à des produits de qualité. Les marques internationales et locales investissent dans l'innovation, les emballages durables et une distribution plus large via les cliniques vétérinaires et les chaînes de magasins. Ces facteurs, conjugués à une population jeune et amoureuse des animaux, continuent d'alimenter une forte croissance du secteur des soins pour animaux de compagnie au Mexique.

Les principaux acteurs du marché sont :

• Mars, Incorporated (États-Unis)
• Nestlé (Suisse)
• Hill's Pet Nutrition, Inc. (États-Unis)
• ADM (États-Unis)
• SESAJAL (Mexique)
• Virbac (France)
• Schell & Kampeter, Inc. (Diamond Pet Foods) (États-Unis)
• Elanco (États-Unis)
• FLAGASA (Mexique)
• Vetoquinol (France)
• Grupo Nu3 (Mexique)
• Nouvelle technologie dans l'alimentation SA de CV (Mexique)
• Los Belenes (Mexique)
• PETMET DE MÉXICO, S. DE RL DE CV (Mexique)

Dernières évolutions du marché mexicain des produits de soins pour animaux de compagnie

• En juillet 2025, Adisseo a annoncé le lancement prochain d'une nouvelle usine de production MetaSmart, prévu pour la fin du second semestre 2025, afin de répondre aux besoins croissants de l'industrie laitière mondiale. Cette extension de capacité renforcera la capacité d'Adisseo à fournir de la méthionine protégée, essentielle à la nutrition des ruminants. Ce développement soutient l'orientation stratégique de l'entreprise vers une production laitière durable et améliore la fiabilité de son approvisionnement mondial.
• En février 2023, Adisseo a annoncé l'acquisition de Nor-Feed, une entreprise spécialisée dans les additifs naturels d'origine végétale pour la nutrition animale. Cette opération stratégique renforce le portefeuille d'Adisseo en ingrédients spécialisés pour l'alimentation animale et consolide sa position sur le segment des additifs durables et naturels. Cette acquisition soutient la stratégie d'innovation et la croissance d'Adisseo sur le marché des aliments fonctionnels.
• En avril 2025, NOVUS International a renforcé sa présence sur le marché asiatique en soutenant les filières porcine et avicole vietnamiennes grâce à des solutions nutritionnelles ciblées et des services techniques. Cette initiative consolide l'engagement de NOVUS sur le marché régional, accroît la visibilité de sa marque et fidélise sa clientèle. En répondant aux défis de la production locale grâce à ses produits phares – tels que les compléments de méthionine, les additifs enzymatiques pour l'alimentation animale et les solutions pour la santé intestinale – NOVUS améliore son positionnement sur le marché et favorise l'adoption de ses innovations en nutrition animale à travers le Vietnam.
• En mai 2025, lors de l'événement FENAVI Valle, NOVUS a réaffirmé son engagement constant à optimiser la culture du soja et à promouvoir des solutions agricoles durables. En présentant ses approches innovantes pour améliorer les rendements et minimiser l'impact environnemental, NOVUS a confirmé son leadership dans le secteur. Sa contribution au débat sur les pratiques agricoles durables renforce non seulement son rôle de pionnier, mais s'inscrit également dans les efforts mondiaux visant à accroître la sécurité alimentaire et à réduire la consommation de ressources. Cet engagement positionne NOVUS comme un acteur clé de l'agritech, renforçant sa réputation et son potentiel de croissance à long terme en répondant à la demande croissante de solutions agricoles respectueuses de l'environnement.
• En février 2023, Alltech et Finnforel ont acquis conjointement l'usine d'aliments pour poissons Raisioaqua afin de compléter une filière aquacole durable et circulaire en Finlande. Ce partenariat vise à améliorer l'alimentation aquacole respectueuse de l'environnement et à développer des systèmes d'aquaculture en recirculation innovants à l'échelle mondiale.

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