Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des services gérés AWS au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

 Taille du marché des services gérés AWS

• La taille du marché des services gérés AWS au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 96,56 millions USD en 2024 et devrait atteindre 265,93 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 13,5 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est tirée par des facteurs tels que l’adoption croissante du cloud, les initiatives de transformation numérique et l’augmentation des investissements dans les projets de villes intelligentes et de gouvernement électronique.

Analyse du marché des services gérés AWS

• Les services gérés AWS sont l'ensemble des services et des outils qui aident à fournir des services de gestion du cloud AWS aux clients qui automatisent la gestion de l'infrastructure pour les déploiements de services Web Amazon.
• Ces services s'adressent aux grandes entreprises qui recherchent une solution simple pour migrer leurs serveurs ou charges de travail sur site vers le cloud, notamment vers le cloud public, mais aussi vers des clouds privés ou hybrides. Les services managés AWS sont pris en compte pour diverses raisons, telles que leur faible coût, la protection des données, l'accessibilité, la mise à niveau, le stockage des données et la surveillance continue du cloud, entre autres.
• L'Arabie saoudite devrait dominer le marché des services gérés AWS en raison de son investissement stratégique dans l'infrastructure cloud, illustré par l'engagement d'Amazon Web Services (AWS) à lancer une nouvelle région AWS dans le Royaume.
• Les Émirats arabes unis devraient être la région à la croissance la plus rapide sur le marché des services gérés AWS au cours de la période de prévision en raison de l'adoption rapide du cloud, des initiatives de ville intelligente et d'une forte transformation numérique menée par le gouvernement.
• Le segment des services d'exploitation devrait dominer le marché avec une part de marché de 51,78 % en raison de la demande croissante de surveillance des infrastructures 24h/24 et 7j/7, de gestion de la sécurité et d'opérations de systèmes automatisées.

Portée du rapport et segmentation du marché des services gérés AWS    

Tendances du marché des services gérés AWS

« Demande croissante d'environnements multicloud et cloud hybride »

• L'une des tendances les plus marquantes du marché des services gérés AWS est l'adoption croissante de stratégies multicloud et hybrides. Aujourd'hui, les entreprises ne s'appuient plus uniquement sur un seul fournisseur cloud ; elles répartissent leurs charges de travail sur plusieurs plateformes cloud afin de réduire la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, d'accroître la résilience et de garantir la conformité aux réglementations locales en matière de données. Les fournisseurs de services gérés AWS jouent un rôle essentiel pour aider les entreprises à intégrer AWS de manière transparente à d'autres plateformes comme Microsoft Azure ou les clouds privés. Ces fournisseurs garantissent la compatibilité, la migration fluide des données, la gestion unifiée de la sécurité et la cohérence opérationnelle entre les environnements.
• Alors que les entreprises poursuivent leur transformation numérique, la flexibilité devient essentielle, en particulier pour celles des secteurs réglementés comme la santé et la finance. Les modèles de cloud hybride permettent également la coexistence des systèmes existants et des applications cloud modernes. Cette approche mixte facilite l'innovation des entreprises sans refondre complètement leur infrastructure informatique existante. Les MSP proposant une expertise en stratégies hybrides et multicloud sont très demandés. Cette tendance devrait s'accélérer avec la maturité croissante du cloud au Moyen-Orient. 
  • Par exemple, en février 2023, HSBC a adopté une approche cloud hybride avec le soutien des services gérés AWS. La banque a transféré ses charges de travail clés vers AWS tout en conservant les données clients sensibles dans ses centres de données privés. Cela a permis à HSBC d'innover dans le service client et la banque numérique tout en répondant aux exigences de conformité réglementaire. Les MSP AWS ont assuré une intégration fluide, une surveillance unifiée et des politiques de sécurité cohérentes. Ce modèle hybride a amélioré l'agilité sans compromettre la gouvernance des données.

Dynamique du marché des services gérés AWS

Conducteur

« Accent croissant sur la sécurité, la conformité et la gouvernance des données »

• Alors que les entreprises migrent leurs charges de travail critiques vers le cloud, la sécurité et la conformité des données sont devenues des priorités absolues, ce qui en fait un moteur majeur du marché des services gérés AWS. La gestion de la sécurité du cloud nécessite une surveillance continue, des correctifs, un chiffrement, des contrôles d'accès et une conformité réglementaire. AWS fournit l'infrastructure et les outils de sécurité, mais leur configuration et leur maintenance peuvent s'avérer complexes, en particulier dans les secteurs aux normes strictes comme la finance, la santé ou le secteur public.
• Les fournisseurs de services gérés (MSP) interviennent pour combler cette lacune en proposant des services de sécurité spécialisés, tels que la détection des menaces 24h/24 et 7j/7, la réponse aux incidents, les audits de conformité et la conception d'architectures sécurisées. Ils garantissent le respect des normes telles que le RGPD, la HIPAA ou la norme ISO 27001 sans surcharger les équipes internes. Face à la multiplication des violations de données, l'assurance d'une gouvernance solide et d'une visibilité en temps réel des menaces est un argument de vente essentiel. Les MSP aident les entreprises à éviter les amendes, les atteintes à leur réputation et les risques juridiques tout en préservant leurs performances. Face à l'évolution des cybermenaces, les services gérés axés sur la sécurité deviennent essentiels.

Par exemple,

• En mai 2024, la Banque islamique de Dubaï a collaboré avec un fournisseur de services gérés AWS pour renforcer la sécurité de son cloud et se conformer aux directives de conformité de la Banque centrale des Émirats arabes unis. Le fournisseur a déployé AWS WAF, GuardDuty et le chiffrement au repos via KMS. La surveillance en temps réel et la détection automatisée des menaces ont considérablement réduit les vulnérabilités. Le fournisseur de services gérés a également assuré un reporting régulier de conformité, garantissant ainsi une conformité réglementaire complète. Cela a permis à la banque d'innover en toute sécurité, sans compromettre sa gouvernance.

Opportunité

« L'essor de l'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique dans les services cloud »

• Les PME se tournent de plus en plus vers les solutions cloud pour concurrencer les grandes entreprises, créant ainsi une opportunité significative pour les fournisseurs de services gérés AWS. Nombre de ces petites entreprises manquent de l'expertise informatique interne nécessaire pour gérer une infrastructure cloud complexe, ce qui fait des services gérés une solution idéale. AWS propose des services évolutifs et rentables qui s'adaptent à l'évolution des besoins des PME.
• Les fournisseurs de services gérés peuvent les aider à migrer leurs charges de travail, à garantir la sécurité, à gérer leurs coûts et à maintenir la conformité avec les réglementations régionales en matière de données. Dans des économies en forte croissance comme l'Inde, les Émirats arabes unis et l'Asie du Sud-Est, la numérisation devient essentielle à la survie, ce qui favorise son adoption. Les MSP proposant des modèles de paiement à l'utilisation, des services sur mesure et un support en langue locale peuvent attirer efficacement ce segment. Les PME bénéficient également des sauvegardes automatisées, de la reprise après sinistre et du support technique 24h/24 et 7j/7 fournis par les services gérés. En réduisant les obstacles techniques et les investissements initiaux, les services gérés AWS abaissent le seuil d'entrée pour les petits acteurs.

Par exemple,

• En septembre 2021, HealthPlix Technologies, une startup basée à Bengaluru, a lancé sa plateforme de dossiers médicaux électroniques (DME) pilotée par l'IA sur AWS. Utilisée par plus de 10 000 médecins dans 370 villes, cette plateforme intègre Amazon SageMaker pour l'aide à la décision clinique, permettant aux médecins de générer des ordonnances électroniques en moins de 30 secondes. Les capacités d'analyse de la plateforme, optimisées par Amazon Redshift et Amazon Athena, aident à identifier les tendances des patients et à améliorer les résultats des soins. 
• Par conséquent, la demande de solutions cloud simplifiées et robustes parmi les PME est en hausse. Cela représente une voie de croissance durable pour les fournisseurs axés sur les besoins des petites entreprises.

Retenue/Défi

« Coût élevé des services gérés pour les petites et moyennes entreprises (PME) »

• Si les services gérés AWS offrent une valeur considérable, leur coût peut constituer un obstacle majeur, notamment pour les PME. De nombreux MSP structurent leurs tarifs en fonction de l'utilisation, des accords de niveau de service (SLA) ou du support groupé, ce qui peut ne pas correspondre aux budgets serrés des petites entreprises. Pour les PME qui débutent leur transition vers le cloud, ces coûts initiaux et récurrents peuvent représenter un engagement important. La complexité des services, tels que la surveillance en temps réel, l'automatisation personnalisée ou la sécurité avancée, ne fait qu'alourdir la facture.
• De plus, certains fournisseurs facturent des frais supplémentaires pour l'assistance 24h/24 et 7j/7, les services de conformité ou les déploiements multirégionaux. Pour les entreprises soucieuses des coûts, cela peut entraîner une sous-utilisation du cloud ou un retard dans l'adoption des services gérés. Bien qu'AWS propose des outils d'optimisation des coûts, il peut être difficile de les utiliser sans l'aide d'un expert. Par conséquent, de nombreuses PME se contentent d'une utilisation basique du cloud ou recherchent des alternatives moins coûteuses avec un support limité. Cet obstacle financier pourrait freiner la démocratisation des services cloud gérés.

Par exemple,

• Début 2024, une petite start-up logistique kenyane a envisagé les services gérés AWS pour développer ses opérations back-end. Cependant, après avoir reçu des estimations de prix pour la surveillance continue et l'assistance 24h/24 et 7j/7, la start-up a décidé d'internaliser la gestion de son infrastructure. Le coût mensuel était jugé trop élevé par rapport à son budget opérationnel, ce qui limitait son accès aux fonctionnalités cloud avancées. Ce cas illustre comment la tarification peut freiner l'adoption par les petites entreprises.

Portée du marché des services gérés AWS

Le marché est segmenté en fonction du type de services, du mode de déploiement, de la taille de l'organisation et du secteur d'activité vertical.

En 2025, les services d'exploitation devraient dominer le marché avec la plus grande part du segment

En 2025, le segment des services opérationnels devrait dominer le marché des services gérés AWS avec une part de marché de 51,78 %. Cette croissance est alimentée par la demande croissante de surveillance continue des infrastructures cloud, de gestion automatisée des systèmes et de sécurité robuste. À mesure que les entreprises migrent des charges de travail de plus en plus critiques vers le cloud, elles ont besoin d'une assistance 24h/24 et 7j/7 pour garantir la disponibilité, la conformité et la rentabilité. Les fournisseurs de services gérés offrent ces capacités opérationnelles via des solutions évolutives et en temps réel, ce qui les rend essentielles aux stratégies cloud modernes.

Les services de migration vers le cloud devraient représenter la plus grande part du marché au cours de la période de prévision.

Le segment des services de migration cloud devrait représenter la plus grande part du marché des services gérés AWS (47,65 %) au cours de la période de prévision. Cela s'explique principalement par l'essor de la transformation numérique dans tous les secteurs, où les entreprises migrent leurs systèmes existants vers le cloud pour améliorer leur évolutivité, leur flexibilité et leurs performances. Face à l'adoption croissante d'environnements hybrides et multicloud, le besoin de processus de migration pilotés par des experts, sécurisés et efficaces augmente rapidement. Les fournisseurs de services gérés jouent un rôle essentiel pour minimiser les temps d'arrêt, gérer l'intégrité des données et garantir la conformité tout au long du processus de migration.

Analyse régionale du marché des services gérés AWS

« L'Arabie saoudite détient la plus grande part du marché des services gérés AWS »

• L'Arabie saoudite détient la plus grande part du marché des services gérés AWS au Moyen-Orient, grâce à des objectifs ambitieux de transformation numérique dans le cadre de Vision 2030. Le pays bénéficie d'un soutien gouvernemental fort en faveur de l'adoption du cloud, notamment dans des secteurs comme la santé, la finance et les services publics. L'annonce par AWS d'un investissement de 5,3 milliards de dollars pour la construction d'une nouvelle région d'infrastructures d'ici 2026 renforce encore l'écosystème cloud local.
• Cette démarche garantit la conformité des données hébergées, un élément essentiel pour les secteurs réglementés. La demande croissante de technologies avancées telles que l'IA, l'IoT et l'analyse du Big Data a accéléré l'adoption du cloud dans les entreprises.
• De plus, des partenariats avec des opérateurs de télécommunications et des entreprises informatiques locales ont permis d'adapter les services aux besoins régionaux. Les entreprises saoudiennes s'appuient de plus en plus sur les services gérés AWS pour l'évolutivité, l'automatisation et la disponibilité opérationnelle 24h/24 et 7j/7. Le Royaume s'impose ainsi comme le pôle régional de l'innovation cloud et de l'excellence des services gérés.

« Les Émirats arabes unis devraient enregistrer le TCAC le plus élevé du marché des services gérés AWS »

• Les Émirats arabes unis (EAU) devraient enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé du marché des services gérés AWS au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement portée par les initiatives stratégiques des EAU visant à favoriser la transformation numérique dans divers secteurs.
• La Vision 2021 du gouvernement et le projet « Ville intelligente » de Dubaï mettent l'accent sur l'adoption de technologies intelligentes, ce qui a considérablement accru la demande de services de cloud computing. De plus, la création de centres de données locaux par les principaux fournisseurs de cloud garantit le respect des réglementations relatives à la souveraineté des données, ce qui favorise l'adoption des services gérés AWS.
• L'adoption rapide du cloud computing par le secteur privé pour améliorer son efficacité opérationnelle et acquérir un avantage concurrentiel contribue également à l'expansion du marché. Ainsi, les Émirats arabes unis s'imposent comme un pôle majeur de l'innovation cloud et de l'excellence des services gérés au Moyen-Orient.

Part de marché des services gérés AWS

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• RACKSPACE US INC,
• Smartronix Inc.,
• Mission Cloud Services, Inc.
• Claranet limitée,
• Capgemini,
• Société de technologie DXC,
• Onica,
• Accenture,
• Slalom, SARL,
• 8K Miles Software Services Ltd.,
• Solutions e-Zest,
• Grand Laboratoire de Logiciels,
• Cloudnexa,
• Travaux logiques,
• CLOUDREACH,
• AllCloud,

Derniers développements sur le marché des services gérés AWS au Moyen-Orient

• En octobre 2024, Rackspace a renforcé sa relation avec AWS en concluant un accord pluriannuel visant à accélérer l'adoption du cloud et de l'IA pour ses clients du Moyen-Orient. Dans ce cadre, Rackspace a lancé en septembre une nouvelle offre, l'Offre de Migration Rapide Rackspace (RRMO), destinée à aider les entreprises à migrer rapidement des centres de données traditionnels vers AWS. Cette offre de services comprend l'ensemble des services, de la planification et de la configuration initiales à l'assistance complète à la migration et à la surveillance opérationnelle 24h/24.
• En décembre 2024, CDW a acquis Mission Cloud Services, partenaire conseil AWS de pointe. Cet accord enrichit le portefeuille de services cloud de CDW, intégrant l'expertise AWS de Mission Cloud à l'équipe Digital Velocity de CDW. Reconnu pour ses services gérés sur mesure et son support IA, Mission Cloud renforce la capacité de CDW à accompagner ses clients dans des déploiements AWS complexes.
• En juin 2024, Claranet et AWS ont annoncé un partenariat de cinq ans axé sur la transformation cloud. Un élément clé de cet accord comprend la création d'un Centre d'excellence cloud, où plus de 1 200 professionnels de la technologie seront formés et certifiés. Cette initiative vise à doter les entreprises de nouvelles solutions AWS qui renforcent leur agilité et leur compétitivité.
• En août 2024, Accenture s'est associé à AWS pour aider les entreprises à déployer l'IA de manière sécurisée et contrôlée. Ensemble, ils ont lancé la plateforme Responsible AI, un framework basé sur AWS qui met l'accent sur le risque, la conformité et l'utilisation éthique de l'IA. Cette solution permet aux clients de déployer l'IA à grande échelle tout en garantissant la confiance, la supervision et la responsabilité de sa mise en œuvre.
• En novembre 2023, DXC et AWS ont élargi leur collaboration pour accompagner près d'un millier de clients dans leur transition vers le cloud. Un élément clé de cette initiative consiste à former 15 000 employés de DXC aux technologies AWS sur cinq ans. DXC a également choisi AWS comme principal fournisseur cloud, lui permettant ainsi d'innover plus rapidement et de proposer des services plus rationalisés.

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