Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des systèmes d'information de laboratoire (SIL) au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des systèmes d'information de laboratoire (SIL) au Moyen-Orient et en Afrique

• La taille du marché des systèmes d'information de laboratoire (SIL) au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 82,10 millions USD en 2024  et devrait atteindre  147,53 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,60 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante de services de diagnostic efficaces, la numérisation des flux de travail des laboratoires et le besoin croissant d'intégrité et de précision des données dans les laboratoires cliniques de la région.
• Par ailleurs, le développement des infrastructures de santé, les initiatives gouvernementales en faveur de la cybersanté et l'incidence croissante des maladies chroniques favorisent l'adoption des solutions SIL. Ces dynamiques améliorent collectivement l'efficacité opérationnelle et la conformité réglementaire, propulsant ainsi la croissance du marché.

Analyse du marché des systèmes d'information de laboratoire (SIL) au Moyen-Orient et en Afrique

• Les systèmes d'information de laboratoire (SIL), conçus pour gérer et rationaliser les opérations de laboratoire grâce au traitement et au stockage électroniques des données, deviennent des outils essentiels dans les laboratoires de diagnostic et cliniques modernes au Moyen-Orient et en Afrique, améliorant l'efficacité du flux de travail, l'exactitude des données des patients et la conformité aux normes réglementaires.
• La demande croissante de LIS est principalement motivée par la prévalence croissante des maladies chroniques, le volume croissant de tests de diagnostic et la poussée vers la numérisation et l'automatisation des soins de santé dans des pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud et l'Égypte.
• L'Arabie saoudite a dominé le marché des systèmes d'information de laboratoire (SIL) au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de revenus de 28,9 % en 2024, grâce à de solides initiatives en matière de soins de santé dans le cadre de Vision 2030, à des investissements importants dans les technologies de santé numériques et à une mise en œuvre généralisée du SIL dans les principaux hôpitaux publics et privés.
• Le Nigéria devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes d'information de laboratoire (SIL) au cours de la période de prévision, propulsé par les améliorations des infrastructures de diagnostic, les besoins croissants en matière de santé publique et l'augmentation du financement international pour la numérisation des soins de santé.
• Le segment LIS basé sur le cloud a dominé le marché des systèmes d'information de laboratoire (LIS) avec une part de 46,1 % en 2024, grâce à sa rentabilité, son évolutivité et ses capacités d'accès à distance, qui sont particulièrement bénéfiques pour étendre les services de laboratoire avancés dans les régions géographiquement dispersées et mal desservies.

Portée du rapport et segmentation du marché des systèmes d'information de laboratoire (SIL) au Moyen-Orient et en Afrique       

Tendances du marché des systèmes d'information de laboratoire (SIL) au Moyen-Orient et en Afrique

« Système d'information de gestion basé sur le cloud : efficacité et accessibilité »

• Une tendance importante et croissante sur le marché des SIL au Moyen-Orient et en Afrique est le passage croissant aux systèmes d'information de laboratoire basés sur le cloud, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle, l'accessibilité à distance et la rentabilité des établissements de santé de la région.
  • Par exemple, les principaux hôpitaux des Émirats arabes unis et d'Afrique du Sud adoptent des plateformes LIS basées sur le cloud pour gérer les flux de travail des laboratoires, permettre un accès centralisé aux données et réduire la dépendance à l'égard d'une infrastructure informatique coûteuse sur site.
• L'intégration cloud permet le partage de données en temps réel, facilite les diagnostics à distance et permet des déploiements évolutifs, ce qui la rend particulièrement utile pour les systèmes de santé géographiquement dispersés ou aux ressources limitées. Par exemple, en Égypte et au Kenya, les systèmes d'information de laboratoire (SIL) cloud améliorent la connectivité entre les laboratoires régionaux et les hôpitaux urbains.
• Les plates-formes avancées permettent également une intégration transparente avec les dossiers de santé électroniques (DSE) et les systèmes d'information hospitaliers (SIH), améliorant ainsi la coordination du diagnostic et les soins aux patients.
• Des entreprises telles que CompuGroup Medical et Clinisys proposent des solutions LIS sur mesure optimisées pour les marchés émergents, offrant un support multilingue, des rapports automatisés et des environnements cloud sécurisés et conformes à la réglementation.
• Alors que des pays comme l'Arabie saoudite, le Nigéria et l'Égypte continuent de donner la priorité à la transformation informatique des soins de santé, la demande de solutions LIS flexibles et basées sur le cloud augmente, entraînant un changement dans la façon dont les données de laboratoire sont gérées et utilisées dans la région.

Dynamique du marché des systèmes d'information de laboratoire (SIL) au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

« Transformation de la santé numérique et besoins croissants en matière de diagnostic »

• La numérisation rapide des systèmes de santé et la demande croissante de tests de diagnostic dans des pays comme l'Arabie saoudite, l'Égypte et le Nigéria sont des moteurs clés du marché des LIS au Moyen-Orient et en Afrique.
  • Par exemple, en février 2024, le ministère de la Santé d'Arabie saoudite a lancé une initiative nationale visant à numériser les laboratoires cliniques dans les hôpitaux publics, améliorant ainsi les délais d'obtention des résultats et l'efficacité des laboratoires.
• Le fardeau croissant des maladies chroniques, des maladies infectieuses et la croissance démographique augmentent le volume de tests de laboratoire effectués, ce qui incite à une plus grande adoption des solutions LIS pour garantir l'exactitude, la standardisation et les rapports en temps réel.
• Les plateformes LIS offrent des fonctionnalités essentielles telles que l'automatisation des commandes de tests, le suivi des échantillons et la conformité réglementaire, simplifiant les flux de travail et réduisant les erreurs dans les laboratoires publics et privés
• L'intégration des SIL aux systèmes de santé nationaux soutient également des objectifs de santé plus larges, notamment la surveillance des maladies, l'allocation des ressources et la planification des politiques, contribuant ainsi à l'amélioration des résultats en matière de santé de la population.

Retenue/Défi

« Lacunes en matière d'infrastructure et problèmes de sécurité des données »

• L'un des principaux défis du marché LIS au Moyen-Orient et en Afrique est le manque d'infrastructures numériques adéquates dans certains pays, comme le Soudan et l'Éthiopie, ce qui limite le déploiement et la fonctionnalité des plateformes LIS avancées.
  • Par exemple, une connectivité Internet irrégulière, un matériel obsolète et une expertise technique limitée entravent l'adoption de LIS basés sur le cloud dans plusieurs régions d'Afrique subsaharienne.
• De plus, les préoccupations croissantes concernant la confidentialité des données et le respect des réglementations locales et internationales en matière d'information médicale constituent des obstacles à l'adoption de systèmes d'information de santé (SIL) basés sur le cloud. Les prestataires de soins de santé de pays comme l'Algérie et le Ghana restent prudents quant au transfert de données sensibles de patients vers des serveurs externes.
• L'investissement initial élevé requis pour le logiciel LIS, combiné au besoin de formation et d'assistance continue, décourage également les petits prestataires de soins de santé de passer des systèmes manuels.
• Pour surmonter ces obstacles, les gouvernements et les parties prenantes doivent investir dans l'infrastructure numérique, promouvoir les partenariats public-privé et mettre en œuvre des cadres de gouvernance des données solides pour garantir une intégration sécurisée et durable des SIL dans toute la région.

Portée du marché des systèmes d'information de laboratoire (SIL) au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché est segmenté sur la base du composant, du produit, du mode de livraison et de l’utilisateur final.

• Par composant

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des systèmes d'information de laboratoire (SIL) est segmenté en logiciels et services. Le segment des logiciels a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 62,3 % en 2024, portée par le besoin croissant d'une gestion automatisée et précise des données dans les laboratoires. Des pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis investissent massivement dans des solutions SIL logicielles afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de réduire les erreurs manuelles et de rationaliser les flux de travail des laboratoires. L'importance croissante accordée à l'intégration des systèmes avec les systèmes d'information hospitaliers (SIH) et les dossiers médicaux électroniques (DME) renforce également la domination de ce segment.

Le segment des services devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 11,2 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de services de mise en œuvre, de formation, d'assistance technique et de personnalisation des SIL. Face à l'adoption rapide des outils de santé numérique par des pays comme le Kenya et le Nigéria, les prestataires de services jouent un rôle crucial dans la réussite du déploiement et de la maintenance à long terme des SIL.

• Par produit

En termes de produits, le marché des systèmes d'information de laboratoire (SIL) est segmenté en SIL intégrés et SIL autonomes. Le segment des SIL intégrés a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (66,1 %) en 2024, grâce à sa compatibilité parfaite avec les autres systèmes informatiques de santé et à sa capacité à fournir un accès centralisé aux données de laboratoire. Les hôpitaux et les réseaux de diagnostic d'Afrique du Sud et d'Égypte privilégient les solutions intégrées pour améliorer la communication entre les services et faciliter la prise en charge globale des patients.

Le segment des SIL autonomes devrait connaître une croissance TCAC très rapide de 8,7 % entre 2025 et 2032, notamment dans les laboratoires de petite taille ou indépendants à la recherche de systèmes modulaires et économiques. Ces solutions gagnent en popularité dans les économies émergentes grâce à leur simplicité et leur facilité de déploiement, notamment lorsqu'une intégration à grande échelle n'est pas immédiatement nécessaire.

• Par livraison

En termes de livraison, le marché des systèmes d'information de laboratoire (SIL) est segmenté en systèmes cloud, hébergés à distance et sur site. Le segment cloud détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 46,1 % en 2024, grâce à sa flexibilité, ses coûts initiaux réduits et ses capacités d'accès à distance. Aux Émirats arabes unis, en Égypte et au Nigéria, les établissements de santé adoptent de plus en plus les SIL cloud pour gérer leurs opérations distribuées et soutenir les diagnostics collaboratifs.

Le segment de l'hébergement à distance devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa capacité à centraliser la gestion des systèmes sans nécessiter d'investissements informatiques lourds sur site. Des laboratoires d'Arabie saoudite et du Ghana explorent ce modèle pour concilier sécurité des données et besoins d'externalisation des infrastructures.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des systèmes d'information de laboratoire (SIL) est segmenté en laboratoires hospitaliers, laboratoires indépendants, laboratoires de cabinets médicaux, etc. En 2024, le segment des laboratoires hospitaliers représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 47,8 %, grâce à la croissance des volumes de tests, au développement des infrastructures de santé publique et aux importants efforts de numérisation déployés par les gouvernements dans des pays comme l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud.

Le segment des laboratoires indépendants devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 12,6 % entre 2025 et 2032, en raison de la multiplication des chaînes de diagnostic privées et des laboratoires indépendants en Égypte, au Kenya et au Nigéria. Ces établissements adoptent des solutions SIL pour améliorer les délais d'exécution, réduire les frais administratifs et offrir une qualité de service compétitive.

Analyse régionale du marché des systèmes d'information de laboratoire (SIL) au Moyen-Orient et en Afrique

• L'Arabie saoudite a dominé le marché des systèmes d'information de laboratoire (SIL) au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de revenus de 28,9 % en 2024, grâce à de solides initiatives en matière de soins de santé dans le cadre de Vision 2030, à des investissements importants dans les technologies de santé numériques et à une mise en œuvre généralisée du SIL dans les principaux hôpitaux publics et privés.
• Les prestataires de soins de santé du pays adoptent activement le LIS pour rationaliser les flux de travail des laboratoires, garantir l'exactitude des données et intégrer les opérations de laboratoire à des systèmes d'information sur la santé plus larges pour améliorer les soins aux patients.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par le financement gouvernemental, une forte impulsion vers l'intégration des technologies de l'information en santé et un réseau en expansion de laboratoires de diagnostic publics et privés, faisant du LIS un élément essentiel de la stratégie de transformation numérique des soins de santé de l'Arabie saoudite.

Aperçu du marché des systèmes d'information de laboratoire (SIL) en Arabie saoudite

En 2024, le marché saoudien des systèmes d'information de laboratoire (SIL) a enregistré la plus forte part de chiffre d'affaires au Moyen-Orient et en Afrique, avec 28,9 %, grâce à l'initiative gouvernementale Vision 2030 et à des investissements importants dans les infrastructures informatiques de santé. Les hôpitaux publics et privés adoptent de plus en plus de SIL pour améliorer la précision des diagnostics, réduire les délais d'exécution et optimiser l'intégration des données des patients. L'essor national de la transformation numérique et de l'interopérabilité de la santé positionne les SIL comme un élément clé de l'écosystème moderne des soins de santé du pays.

Aperçu du marché des systèmes d'information de laboratoire (SIL) aux Émirats arabes unis

Le marché des systèmes d'information de laboratoire (SIL) des Émirats arabes unis devrait connaître une forte croissance annuelle composée (TCAC) tout au long de la période de prévision, grâce à une infrastructure de santé robuste, à l'adoption précoce de solutions numériques et à des initiatives gouvernementales favorables. Les hôpitaux et les laboratoires de diagnostic des Émirats arabes unis privilégient les plateformes SIL basées sur le cloud pour améliorer leur efficacité et permettre un accès aux données en temps réel. De plus, de solides collaborations avec des fournisseurs internationaux de SIL stimulent l'innovation et la standardisation des systèmes.

Aperçu du marché des systèmes d'information de laboratoire (SIL) en Afrique du Sud

Le marché sud-africain des systèmes d'information de laboratoire (SIL) devrait connaître une croissance constante, porté par la charge croissante des maladies infectieuses et chroniques et par la nécessité d'un fonctionnement efficace des laboratoires, tant dans le secteur public que privé. L'augmentation des investissements dans les outils de santé numériques et la modernisation des services de diagnostic favorisent l'adoption des SIL. De plus, l'accent mis par le gouvernement sur le renforcement des systèmes informatiques de santé dans toutes les provinces répond à la demande croissante de solutions SIL intégrées et évolutives.

Part de marché des systèmes d'information de laboratoire (SIL) au Moyen-Orient et en Afrique

L'industrie des systèmes d'information de laboratoire (SIL) du Moyen-Orient et de l'Afrique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Oracle (États-Unis)
• InterSystems Corporation (États-Unis)
• Orchard Software Corporation (États-Unis)
• Clinisys Group Ltd (Royaume-Uni)
• CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (Allemagne)
• Sunquest Information Systems, Inc. (États-Unis)
• LabWare, Inc. (États-Unis)
• Soft Computer Consultants, Inc. (États-Unis)
• Epic Systems Corporation (États-Unis)
• Dedalus SpA (Italie)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• Hex Labs (Afrique du Sud)
• Mediware Information Systems, Inc. (États-Unis)
• PathXL Ltd. (une société Philips) (Royaume-Uni)
• Technidata SAS (France)
• Agfa HealthCare NV (Belgique)
• Solutions logicielles intégrées Ltée (Kenya)
• Abbott Informatics Corporation (États-Unis)
• eHealth Africa (Nigéria)
• Global Lab Solutions Ltd. (Afrique du Sud)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des systèmes d’information de laboratoire (LIS) au Moyen-Orient et en Afrique ?

• En mai 2024, le ministère saoudien de la Santé a lancé le Programme d'intégration des diagnostics numériques, une initiative nationale visant à standardiser les opérations de laboratoire dans les hôpitaux publics grâce au déploiement de plateformes SIL avancées. Cette initiative stratégique s'inscrit dans le programme de transformation des soins de santé Vision 2030 et vise à garantir des diagnostics plus rapides, des rapports en temps réel et une meilleure interopérabilité entre les établissements médicaux. Elle renforce l'engagement de l'Arabie saoudite à exploiter les technologies de santé numériques pour améliorer la qualité des soins et l'efficacité opérationnelle.
• En avril 2024, TrakCare Lab Enterprise, développé par InterSystems, a été déployé avec succès dans plusieurs hôpitaux des Émirats arabes unis, sous l'égide du ministère de la Santé et de la Prévention (MOHAP). Ce déploiement marque une étape importante dans la stratégie de numérisation de la santé du pays, la plateforme offrant un suivi des données de laboratoire en temps réel, une intégration transparente avec les dossiers médicaux électroniques (DME) et des flux de diagnostic optimisés. Cette mise en œuvre démontre le leadership des Émirats arabes unis dans l'adoption de technologies de santé intelligentes pour améliorer les résultats des patients et la transparence opérationnelle.
• En mars 2024, PathCare, l'un des plus importants prestataires de services de diagnostic en Afrique du Sud, a modernisé son infrastructure SIL afin d'améliorer la précision des tests et d'accélérer les délais d'exécution des diagnostics de routine et avancés. Cette initiative comprenait des partenariats avec des fournisseurs informatiques régionaux pour mettre en œuvre la validation des résultats assistée par IA et la gestion automatisée des échantillons. Cette évolution souligne l'importance croissante des SIL dans les réseaux de diagnostic privés et leur rôle dans l'amélioration de la qualité des soins de santé en Afrique subsaharienne.
• En février 2024, le ministère égyptien de la Santé a lancé un programme pilote visant à introduire des solutions SIL cloud dans certains laboratoires publics du Caire et d'Alexandrie. Ce projet, soutenu par des organisations sanitaires internationales, vise à améliorer la précision des rapports de tests et à faciliter la surveillance des maladies en temps réel. Ce développement reflète l'orientation stratégique de l'Égypte vers le renforcement des renseignements en santé publique et la modernisation de son infrastructure de diagnostic grâce à des solutions numériques évolutives.
• En janvier 2024, le ministère fédéral de la Santé du Nigéria a signé un protocole d'accord avec un consortium d'entreprises de technologies de l'information en santé pour déployer des systèmes d'information de laboratoire (SIL) dans plus de 50 laboratoires publics, dans le cadre de son plan national d'expansion de la cybersanté. Cette initiative vise à améliorer les délais d'exécution des laboratoires, l'intégrité des données et la centralisation des rapports d'analyse. Il s'agit d'une étape cruciale dans la modernisation du système de santé du Nigéria et souligne la reconnaissance croissante des SIL comme fondement de services de diagnostic efficaces et équitables.

SKU-73193