Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des véhicules à guidage automatique au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des véhicules à guidage automatique au Moyen-Orient et en Afrique

• La taille du marché des véhicules à guidage automatique au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 208,7 millions USD en 2024 et devrait atteindre 487,93 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 11,2 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante d’automatisation dans les secteurs de la fabrication, de la logistique et de l’entreposage, motivée par la pénurie de main-d’œuvre, l’augmentation des coûts de main-d’œuvre et la recherche d’efficacité opérationnelle.
• De plus, l'intégration des AGV aux technologies de l'Industrie 4.0 telles que l'IoT, l'IA et l'apprentissage automatique permet de développer des systèmes de manutention plus intelligents, plus flexibles et axés sur les données. Ces facteurs accélèrent l'adoption des AGV dans tous les secteurs, contribuant ainsi significativement à l'expansion du marché.

Analyse du marché des véhicules à guidage automatique au Moyen-Orient et en Afrique

• Les véhicules à guidage automatique (VGA) sont des systèmes de transport autonomes utilisés pour la manutention et le déplacement de marchandises dans les entrepôts, les usines et les centres de distribution. Ils s'appuient sur des technologies telles que le guidage laser, les bandes magnétiques, la navigation visuelle et le routage basé sur l'IA pour effectuer des tâches répétitives efficacement et avec une intervention humaine minimale.
• Le déploiement croissant des AGV est principalement motivé par la nécessité d'améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, de réduire les coûts opérationnels et de minimiser les accidents du travail. De plus, l'adoption croissante du e-commerce et l'essor des usines intelligentes stimulent la demande de solutions d'automatisation évolutives et intelligentes telles que les AGV.
• L'Afrique du Sud a dominé le marché des véhicules à guidage automatique au Moyen-Orient et en Afrique en 2024, en raison de la croissance des secteurs automobile et manufacturier du pays, de l'adoption croissante de l'automatisation dans les opérations logistiques et de l'utilisation croissante des AGV pour la manutention et l'entreposage.
• Les Émirats arabes unis devraient être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des véhicules à guidage automatique au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision en raison d'investissements à grande échelle dans la logistique intelligente, l'automatisation industrielle et le développement de villes intelligentes.
• Le segment des véhicules de remorquage a dominé le marché avec une part de marché de 39 % en 2024, grâce à leur efficacité prouvée pour le transport de charges lourdes sur de longues distances au sein des installations industrielles. Leur capacité à réduire la dépendance à la main-d'œuvre et à améliorer la sécurité opérationnelle en fait un choix privilégié dans les environnements de production et de logistique. De plus, les véhicules de remorquage offrent une grande adaptabilité à différentes configurations d'espace et s'intègrent parfaitement aux systèmes de gestion d'entrepôt, renforçant ainsi leur demande.

Portée du rapport et segmentation du marché des véhicules à guidage automatique au Moyen-Orient et en Afrique 

Tendances du marché des véhicules à guidage automatique au Moyen-Orient et en Afrique

« Demande croissante d'automatisation dans la logistique et la production »

• Le marché des véhicules à guidage automatique (AGV) connaît une croissance substantielle en raison du besoin croissant d'automatisation dans les secteurs de la logistique et de la fabrication. Les entreprises intègrent des AGV pour optimiser la manutention, réduire la dépendance humaine et améliorer l'efficacité opérationnelle globale de leurs sites de production et d'entreposage.
• Par exemple, Toyota Material Handling a lancé des solutions AGV avancées, intégrant des systèmes de navigation et de gestion de flotte pilotés par l'IA, pour les entrepôts d'Amazon et de BMW. Ces véhicules permettent un déplacement précis des marchandises tout en optimisant l'efficacité des itinéraires et en garantissant la sécurité au travail.
• L'adoption des AGV s'accélère à mesure que les usines et les centres de distribution adoptent les normes de l'Industrie 4.0. Cette technologie offre une connectivité transparente avec les systèmes de gestion d'entrepôt (WMS) et les progiciels de gestion intégrés (ERP), offrant une visibilité en temps réel sur les opérations et améliorant la précision des stocks.
• De plus, des secteurs comme l'automobile, l'agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique utilisent des AGV pour les tâches répétitives et le transport de matériaux volumineux. Cette évolution améliore la productivité et réduit les risques liés au travail manuel dans les environnements de production à forte demande.
• La croissance du e-commerce et la nécessité d'accélérer le traitement des commandes stimulent également la demande de solutions logistiques automatisées. Les AGV équipés de capteurs et de systèmes d'IA optimisent le mouvement des marchandises dans les grands centres de distribution, garantissant ainsi des économies et une meilleure productivité.
• Globalement, l'intégration croissante des technologies d'automatisation dans les opérations industrielles et logistiques positionne les AGV comme un élément clé de l'infrastructure moderne de la chaîne d'approvisionnement. Cette tendance transforme les processus de manutention à l'échelle mondiale et favorise les avancées en matière de systèmes de fabrication flexibles.

Dynamique du marché des véhicules à guidage automatique au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

« Demande croissante d'efficacité en matière de manutention »

• L'essor de l'automatisation industrielle et le besoin d'un flux de matériaux efficace au sein des unités de production sont des facteurs clés de l'adoption des AGV. Les entreprises se tournent vers les systèmes automatisés pour assurer un rendement constant, réduire les risques opérationnels et améliorer la précision de la manutention dans des environnements de production dynamiques.
• Par exemple, KUKA AG et Daifuku Co., Ltd. ont développé des AGV intelligents intégrant des capteurs de précision et une navigation guidée par laser pour gérer efficacement des configurations d'entrepôt complexes. Leur déploiement dans les usines d'assemblage automobile a considérablement réduit les temps de manutention et minimisé les erreurs logistiques.
• Les AGV améliorent l'efficacité de la production en permettant un déplacement continu des matériaux entre les postes de travail, sans intervention humaine. Cette cohérence opérationnelle réduit les temps d'arrêt et améliore la synchronisation entre les opérations de fabrication et de stockage, notamment dans les configurations de production au plus juste.
• De plus, l'intégration des AGV aux plateformes de surveillance IoT permet aux superviseurs de suivre les indicateurs de performance en temps réel. Cette connectivité favorise la maintenance prédictive et la prise de décision basée sur les données, améliorant ainsi l'efficacité globale des équipements.
• La transition vers la fabrication numérique et les entrepôts automatisés renforce la nécessité d'un transport rapide, sûr et précis des matériaux. Par conséquent, les AGV deviennent des atouts indispensables pour les industries qui cherchent à maintenir leur compétitivité et leur agilité opérationnelle.

Retenue/Défi

« Le coût d'investissement initial limite le taux d'adoption »

• L'investissement initial élevé requis pour déployer des véhicules à guidage automatique représente un défi majeur pour les PME. Les coûts liés aux systèmes de navigation avancés, aux capteurs et à l'intégration aux systèmes de gestion d'entrepôt existants peuvent limiter le budget alloué aux projets d'automatisation.
• Par exemple, les petites entreprises de logistique et les exploitants d'entrepôts ont rencontré des difficultés pour adopter les systèmes AGV fournis par des entreprises comme Swisslog et Jungheinrich AG en raison des coûts élevés d'installation et de personnalisation. Ces dépenses, qui incluent l'intégration logicielle, la cartographie et la formation des opérateurs, retardent l'adoption à grande échelle.
• L'entretien et la modernisation des flottes d'AGV augmentent également les dépenses opérationnelles globales. La complexité des composants et les exigences de maintenance spécifiques requièrent des techniciens qualifiés, ce qui peut augmenter les coûts de service pour les utilisateurs industriels disposant de ressources techniques limitées.
• De plus, l'intégration des AGV dans les systèmes de fabrication existants nécessite souvent des modifications d'infrastructure, telles que le guidage au sol ou la mise à niveau de la connectivité sans fil. Ces ajustements sont coûteux et peuvent perturber temporairement les flux de travail existants pendant les phases d'installation.
• Pour garantir une adoption plus large, les fabricants doivent se concentrer sur le développement de plateformes AGV évolutives et rentables. Réduire la complexité d'intégration et proposer des solutions de location ou modulaires seront essentiels pour promouvoir l'utilisation des AGV auprès des secteurs sensibles aux coûts et des petits exploitants.

Portée du marché des véhicules à guidage automatique au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché est segmenté en fonction du type, de la technologie de navigation, du type de batterie, de l'application et de l'industrie.

• Par type

Le marché des AGV est segmenté en fonction de leur type : véhicules de remorquage, véhicules de transport de charges unitaires, chariots élévateurs, transpalettes, véhicules de chaîne de montage, etc. Le segment des véhicules de remorquage a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 39 % en 2024, grâce à leur efficacité prouvée pour le transport de charges lourdes sur de longues distances au sein des installations industrielles. Leur capacité à réduire la dépendance à la main-d'œuvre et à améliorer la sécurité opérationnelle en fait un choix privilégié dans les environnements de production et de logistique. De plus, les véhicules de remorquage offrent une grande adaptabilité à différentes configurations d'espace et s'intègrent parfaitement aux systèmes de gestion d'entrepôt, ce qui renforce encore leur demande.

Le segment des transporteurs de charges unitaires devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à leur adoption croissante dans les centres de distribution du e-commerce et les grands entrepôts. Leur capacité à transporter efficacement des charges standardisées tout en réduisant les temps de manutention et en minimisant les dommages aux produits les rend attractifs pour les entreprises en quête d'une productivité accrue. Leur conception modulaire et leur compatibilité avec les systèmes de navigation avancés contribuent également à leur adoption rapide dans divers secteurs.

• Par technologie de navigation

En fonction de la technologie de navigation, le marché des AGV est segmenté en guidage magnétique, guidage laser, guidage visuel, guidage par bande optique, guidage inductif, etc. Le segment du guidage laser a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa grande précision et à sa flexibilité dans la planification des itinéraires, sans nécessiter de modifications physiques du sol. Les AGV à guidage laser sont largement privilégiés pour les configurations d'entrepôt dynamiques et les installations de production où l'adaptabilité et la sécurité sont essentielles. Leurs systèmes de capteurs avancés permettent la détection des obstacles en temps réel, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et réduisant les temps d'arrêt.

Le segment du guidage visuel devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'intégration croissante de systèmes visuels basés sur l'IA dans les AGV. Ces derniers peuvent naviguer de manière autonome dans des environnements complexes, reconnaître des objets et optimiser les trajectoires pour une manutention plus rapide des matériaux. Leur capacité à fonctionner dans des environnements non structurés et à s'intégrer aux systèmes d'usine intelligents accélère leur adoption dans les secteurs de la fabrication et de la logistique de pointe.

• Par type de batterie

Le marché des AGV est segmenté en fonction du type de batterie : plomb, lithium-ion, nickel et autres. Le segment lithium-ion a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa durée de vie plus longue, ses capacités de charge plus rapides et sa densité énergétique supérieure à celle des batteries conventionnelles. Les batteries lithium-ion améliorent l'efficacité opérationnelle des AGV en réduisant les temps d'arrêt et les besoins de maintenance, les rendant ainsi adaptés aux opérations industrielles continues. Leur conception légère contribue également aux économies d'énergie et à une meilleure maniabilité dans les espaces restreints.

Le segment des batteries à base de nickel devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante de batteries économiques et respectueuses de l'environnement sur les marchés en développement. Les batteries à base de nickel offrent des performances fiables dans les environnements à haute température et sont privilégiées dans les applications où la sécurité et la durabilité priment sur la densité énergétique. L'automatisation industrielle croissante dans les économies émergentes favorise l'adoption de ces types de batteries.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché des AGV est segmenté en : manutention des produits en cours, manutention des matières premières, manutention des palettes, manutention des produits finis, manutention des conteneurs, manutention des rouleaux, chargement des remorques, etc. En 2024, le segment de la manutention des palettes a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à son rôle essentiel dans l'optimisation des opérations d'entrepôt et la simplification du stockage et de la récupération des marchandises. Les AGV de manutention des palettes réduisent les besoins en main-d'œuvre, minimisent les dommages aux produits et permettent un suivi des stocks en temps réel, essentiel pour les secteurs à fort volume comme la vente au détail et la logistique.

Le segment des mouvements de produits en cours devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption des principes de fabrication intelligente et des cadres de l'Industrie 4.0. Les AGV utilisés pour déplacer les produits en cours améliorent l'efficacité des lignes de production, réduisent les goulots d'étranglement et soutiennent les stratégies de production juste-à-temps. Leur intégration aux systèmes de surveillance de la production permet une coordination fluide et une maintenance prédictive, améliorant ainsi la productivité opérationnelle globale.

• Par industrie

Le marché des AGV est segmenté par secteur d'activité : santé, fabrication, logistique, vente au détail, agroalimentaire, papier et imprimerie, tabac, chimie, etc. Le secteur manufacturier a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, en raison des exigences élevées en matière de manutention automatisée et d'optimisation des processus sur les chaînes de montage et les sites de production. Les AGV utilisés dans le secteur manufacturier contribuent à réduire les coûts d'exploitation, à améliorer les normes de sécurité et à assurer un rendement élevé tout en maintenant une qualité constante.

Le secteur de la logistique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par la forte demande du e-commerce et le besoin d'opérations d'entrepôt et de distribution plus rapides et plus fiables. Les entreprises de logistique déploient de plus en plus d'AGV pour le transport des stocks, le chargement/déchargement et l'exécution des commandes afin de respecter les délais de livraison serrés et d'améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Les capacités avancées de suivi et de navigation accélèrent encore l'adoption dans ce secteur.

Analyse régionale du marché des véhicules à guidage automatique au Moyen-Orient et en Afrique

• L'Afrique du Sud a dominé le marché des véhicules à guidage automatique au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à la croissance des secteurs automobile et manufacturier du pays, à l'adoption croissante de l'automatisation dans les opérations logistiques et à l'utilisation croissante des AGV pour la manutention et l'entreposage.
• L'infrastructure industrielle bien établie du pays, le soutien du gouvernement à la fabrication intelligente et les partenariats avec des fournisseurs mondiaux d'automatisation renforcent son leadership sur le marché régional.
• La demande croissante d'efficacité opérationnelle, d'optimisation de la main-d'œuvre et de sécurité au travail accélère l'intégration des AGV dans les secteurs clés. Les investissements continus dans les énergies renouvelables, la production automobile et les initiatives de transformation numérique renforcent la position dominante de l'Afrique du Sud.

Aperçu du marché des véhicules à guidage automatique aux Émirats arabes unis, au Moyen-Orient et en Afrique

Les Émirats arabes unis devraient enregistrer le TCAC le plus rapide du marché des véhicules à guidage automatique (AGV) au Moyen-Orient et en Afrique entre 2025 et 2032, grâce à des investissements massifs dans la logistique intelligente, l'automatisation industrielle et le développement des villes intelligentes. L'importance croissante accordée par le pays à l'innovation, conjuguée aux initiatives gouvernementales soutenant la transformation numérique et les infrastructures durables, favorise l'adoption des AGV dans les plateformes logistiques, les ports et les sites de production. Les collaborations stratégiques avec des fournisseurs mondiaux de technologies d'automatisation et les avancées des systèmes de navigation pilotés par l'IA améliorent l'efficacité et la précision. L'engagement des Émirats arabes unis à bâtir des écosystèmes industriels tournés vers l'avenir les positionne comme le marché à la croissance la plus rapide de la région.

Aperçu du marché des véhicules à guidage automatique (VGA) en Arabie saoudite, au Moyen-Orient et en Afrique

L'Arabie saoudite devrait connaître une croissance soutenue entre 2025 et 2032, soutenue par les initiatives Vision 2030 visant la diversification industrielle, l'automatisation et la modernisation de la logistique. L'adoption des AGV se développe dans les secteurs de l'automobile, de l'agroalimentaire et de l'entreposage, améliorant ainsi la productivité et la sécurité. La croissance des investissements étrangers dans l'automatisation industrielle et la création de zones de fabrication de pointe stimulent l'expansion du marché. Les collaborations avec les fabricants mondiaux d'AGV et l'intégration de technologies intelligentes de manutention améliorent l'efficacité des opérations industrielles. L'accent mis par l'Arabie saoudite sur l'innovation technologique et la durabilité industrielle sous-tend ses perspectives de croissance à long terme.

Part de marché des véhicules à guidage automatique au Moyen-Orient et en Afrique

L’industrie des véhicules à guidage automatique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Robert Bosch GmbH (Allemagne)
• Hanwha Techwin Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• Schneider Electric (France)
• Axis Communications AB (Suède)
• Johnson Controls (Irlande)
• Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (Chine)
• NetApp (États-Unis)
• Dahua Technology (Chine)
• KEDACOM (Chine)
• Verint Systems Inc. (États-Unis)
• LTIMindtree Limited (Inde)
• AxxonSoft. (États-Unis)
• eInfochips (États-Unis)
• Panasonic Holdings Corporation (Japon)
• Panopto (États-Unis)
• Surveillance des rues (États-Unis)
• Eagle Eye Solutions Group Plc. (États-Unis)
• Arcules, Inc. (États-Unis)

Derniers développements sur le marché des véhicules à guidage automatique au Moyen-Orient et en Afrique

• En juillet 2024, Bastian Solutions, LLC a inauguré son nouveau site de production et d'exploitation à Noblesville, dans l'Indiana. Ce site consolidé, stratégiquement situé, devrait améliorer l'efficacité opérationnelle et la capacité de production de l'entreprise, consolider sa position concurrentielle sur le marché des véhicules à guidage automatique (VGA) au Moyen-Orient et en Afrique et répondre à la demande croissante de solutions d'automatisation avancées dans des secteurs clés.
• En juin 2023, Mitsubishi Logisnext Americas et Jungheinrich étendent leur partenariat en créant Rocrich AGV Solutions en Amérique du Nord. Cette collaboration s'appuie sur l'expertise combinée de Jungheinrich et de Rocla pour proposer une gamme complète d'AGV et de chariots élévateurs automatisés, répondant aux besoins variés de leurs clients, des applications standard aux applications spécialisées.
• En août 2022, Swissport lance un programme pilote à l'aéroport de Francfort, déployant des véhicules à guidage automatique (AGV) sans pilote pour les unités de chargement de son nouveau centre de fret. Cette initiative vise à optimiser l'efficacité en remplaçant le transport manuel de marchandises, témoignant ainsi de l'engagement de Swissport en faveur de solutions innovantes de logistique et de manutention du fret.
• En mars 2022, Third Wave Automation (TWA) et CLARK Material Handling Company ont annoncé un partenariat et dévoilé le projet « TWA Reach », un chariot élévateur à mât rétractable automatisé dont le lancement est prévu au printemps 2023. Cette collaboration intègre la technologie d'automatisation et les capacités de gestion de flotte intelligente de TWA au chariot élévateur à mât rétractable NPX de CLARK, offrant ainsi des solutions avancées de manutention autonome.
• En mars 2022, KNAPP et Covariant renforcent leur collaboration pour développer des solutions robotiques basées sur l'IA. Axées sur l'amélioration de l'efficacité des entrepôts, leurs efforts conjoints se concentrent sur le robot Pick-it-Easy de KNAPP, reconnu pour sa polyvalence dans la manipulation d'articles variés. Ce partenariat vise à étendre sa présence sur le marché et à faire progresser la robotique basée sur l'IA dans la logistique.

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