Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de la manutention automatisée au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la manutention automatisée au Moyen-Orient et en Afrique

• La taille du marché de la manutention automatisée des matériaux au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 2,90 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 5,10 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance rapide du commerce électronique a considérablement augmenté la demande de solutions efficaces d’automatisation et d’exécution des entrepôts, favorisant ainsi l’adoption généralisée de systèmes automatisés de manutention des matériaux.

Analyse du marché de la manutention automatisée au Moyen-Orient et en Afrique

• L'essor du e-commerce a renforcé le besoin de processus de traitement des commandes efficaces. Des systèmes automatisés tels que les convoyeurs à bande, les robots de prélèvement et les technologies de tri sont adoptés pour gérer l'augmentation des volumes de commandes et répondre aux attentes des consommateurs en matière de livraison rapide. Cette tendance est particulièrement marquée aux États-Unis, où la robustesse de l'écosystème du e-commerce encourage les centres de distribution à mettre en œuvre des solutions automatisées innovantes et flexibles.
• L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'Internet des objets (IoT) aux systèmes AMH révolutionne les opérations. Ces technologies permettent une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et une prise de décision intelligente, optimisant ainsi les flux de matériaux et réduisant les temps d'arrêt. Aux Émirats arabes unis, par exemple, l'IA et le Machine Learning sont de plus en plus intégrés aux solutions AMH afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle.
• L'Arabie saoudite domine le marché de la manutention automatisée des matériaux au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de revenus de 45,01 % en 2025. L'augmentation des coûts de main-d'œuvre et les pénuries persistantes de travailleurs qualifiés poussent les entreprises à automatiser les tâches de manutention, réduisant ainsi la dépendance à la main-d'œuvre humaine et améliorant la stabilité opérationnelle.
• Les Émirats arabes unis devraient être la région à la croissance la plus rapide sur le marché de la manutention automatisée des matériaux au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision, car les entreprises investissent dans l'automatisation pour optimiser l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et renforcer la résilience face aux perturbations, garantissant ainsi un mouvement des marchandises plus rapide et plus fiable.
• Le segment des logiciels devrait détenir la plus grande part de marché de 61,2 % sur le marché de la manutention automatisée des matériaux au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision en raison des améliorations continues de la robotique, de l'intelligence artificielle, des capteurs et de l'intégration de logiciels qui améliorent les capacités, la flexibilité et l'abordabilité des équipements de manutention automatisée.

Portée du rapport et segmentation du marché de la manutention automatisée au Moyen-Orient et en Afrique       

Tendances du marché de la manutention automatisée au Moyen-Orient et en Afrique

« Adoption accélérée grâce à l'industrie 4.0 et à l'innovation technologique »

• Le marché de la manutention automatisée au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) connaît une transformation rapide, les industries de la région adoptant l'Industrie 4.0 et des solutions d'automatisation avancées. L'intégration de la robotique, de l'IoT, des systèmes basés sur l'IA et de l'apprentissage automatique permet des processus de déplacement, de stockage et de récupération des matériaux plus intelligents et plus efficaces. Ces technologies optimisent non seulement les flux de travail opérationnels, mais améliorent également la sécurité au travail et réduisent les erreurs humaines, ce qui se traduit par des gains mesurables de productivité et d'efficacité opérationnelle.
• Une tendance majeure est la convergence des solutions de manutention automatisée avec les objets connectés (IoT) et les plateformes cloud. Cette intégration permet une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et un contrôle centralisé des différents actifs de l'entrepôt. Ainsi, les entreprises bénéficient d'une meilleure visibilité sur leurs processus logistiques et peuvent réagir rapidement aux exigences dynamiques du marché.
• La digitalisation des processus de la chaîne d'approvisionnement est une tendance clé, les entreprises intégrant des systèmes AMH pour améliorer l'évolutivité et la flexibilité. Des capteurs IoT, des analyses de données en temps réel et des mécanismes de contrôle basés sur l'IA sont déployés pour optimiser l'allocation des ressources, permettre la maintenance prédictive et soutenir la gestion centralisée des opérations logistiques.
• La demande de systèmes automatisés modulaires et évolutifs, capables de s'adapter à l'évolution des besoins des entreprises, est en pleine croissance. Les entreprises privilégient les solutions flexibles, telles que les robots mobiles autonomes (AMR) et les robots collaboratifs (cobots), qui peuvent être facilement redéployés ou reconfigurés en fonction de l'aménagement et des flux de travail des entrepôts.
• Le secteur de la vente au détail, notamment avec l'essor du e-commerce et les investissements dans le tourisme et l'hôtellerie, est un moteur majeur de l'adoption de l'AMH dans la région. Près d'un quart du chiffre d'affaires de l'AMH dans la région MEA provient du commerce de détail, les entreprises investissant dans des systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS) et dans l'automatisation des entrepôts pour répondre à la demande croissante des consommateurs et accélérer l'exécution des commandes. L'industrie manufacturière reste le segment d'application dominant, exploitant l'automatisation pour moderniser les lignes de production et renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement.
• Les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), dont les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, dominent le marché régional grâce à leurs infrastructures manufacturières de pointe, à leur diversification économique stratégique et à un soutien gouvernemental fort à l'innovation technologique. L'Afrique du Nord, quant à elle, s'impose comme la région à la croissance la plus rapide, portée par l'expansion de son secteur manufacturier, la hausse des investissements dans les infrastructures technologiques et l'adoption de solutions d'automatisation avancées dans les nouvelles zones industrielles.

Dynamique du marché de la manutention automatisée au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

« Demande croissante de manutention automatisée et précise dans les secteurs logistique et industriel »

• L’expansion rapide du commerce électronique, de l’urbanisation et de l’industrialisation au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) alimente la demande de solutions de manutention efficaces et fiables, en particulier dans les grands entrepôts, les ports et les usines de fabrication.
  • Par exemple, début 2025, DP World, une société de logistique leader basée aux Émirats arabes unis, a annoncé le déploiement de véhicules guidés autonomes (AGV) et de palettiseurs robotisés au port de Jebel Ali pour optimiser le mouvement des marchandises et réduire les erreurs de manutention manuelle.
• Les systèmes automatisés de manutention de matériaux, notamment les systèmes de convoyage, les systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS) et la robotique, permettent aux entrepôts et aux centres de distribution d'atteindre un débit plus élevé, de réduire les coûts de main-d'œuvre et de minimiser les erreurs.
• Cette tendance est encore accélérée par la pénurie de main-d’œuvre et la hausse des salaires, ce qui incite les entreprises à investir dans l’automatisation pour une productivité et une compétitivité durables.

Retenue/Défi

« Investissement initial élevé et complexité d'intégration »

• Les solutions de manutention automatisée nécessitent souvent des investissements initiaux substantiels dans la robotique avancée, les logiciels de contrôle et l’infrastructure de support, ce qui peut constituer un obstacle important pour les petites et moyennes entreprises (PME).
  • Par exemple, en 2025, plusieurs entreprises de logistique de taille moyenne aux Émirats arabes unis ont reporté leurs projets d’automatisation en raison des coûts élevés associés à la modernisation des entrepôts existants et à l’intégration de nouveaux systèmes à l’infrastructure informatique existante.
• La complexité de l’intégration de diverses plates-formes matérielles et logicielles, ainsi que le besoin de personnel qualifié pour gérer et entretenir les systèmes automatisés, peuvent entraîner des délais de mise en œuvre plus longs et un risque opérationnel accru.
• De plus, les perturbations pendant la phase de transition, telles que les temps d’arrêt du système ou les goulots d’étranglement des flux de travail, peuvent avoir un impact sur la productivité à court terme, ce qui rend certaines organisations hésitantes à adopter l’automatisation à grande échelle.

Portée du marché de la manutention automatisée au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché est segmenté en fonction de l'offre, du type de système, du type de produit, de la fonction et de l'industrie.

Portée du marché de la manutention automatisée au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché est segmenté sur la base de l'offre, du type de système, du type de produit, de la fonction et de l'industrie.

• En offrant

Sur la base de l'offre, le marché de la manutention automatisée au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en matériel, logiciels et services. Le segment des systèmes logiciels domine le marché avec une part de chiffre d'affaires de 42,1 % en 2025. Porté par la croissance rapide du e-commerce, ce segment a considérablement accru la demande de solutions efficaces d'automatisation et de traitement des commandes en entrepôt, favorisant ainsi l'adoption généralisée de systèmes de manutention automatisés.

Le segment des logiciels devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 20,1 % entre 2025 et 2032. L'augmentation des coûts de main-d'œuvre et la pénurie persistante de travailleurs qualifiés poussent les entreprises à automatiser les tâches de manutention, réduisant ainsi la dépendance à la main-d'œuvre humaine et améliorant la stabilité opérationnelle.

• Par type de système

Selon le type de système, le marché de la manutention automatisée au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en systèmes de manutention de charges en vrac et en systèmes de manutention de charges unitaires. L'essor du e-commerce et l'expansion du secteur de la vente au détail stimulent la demande de solutions de manutention automatisée (AMH), notamment avec la généralisation des achats en ligne et de la personnalisation des commandes.

Le segment des systèmes de manutention de matériaux à charge unitaire devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032. Les qubits de semi-conducteurs sont motivés par les entreprises qui investissent dans l'automatisation pour optimiser l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et renforcer la résilience face aux perturbations, garantissant ainsi un mouvement des marchandises plus rapide et plus fiable.

• Par type de produit

Le marché de la manutention automatisée au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en fonction du type de produit : robots et systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS). En 2025, les robots détenaient la plus grande part de marché. Les améliorations continues apportées à la robotique, à l'intelligence artificielle, aux capteurs et à l'intégration logicielle améliorent les capacités, la flexibilité et l'accessibilité des équipements de manutention automatisée.

Le segment des systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS) devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce à l'intégration des principes de l'industrie 4.0, tels que l'IoT, l'analyse des données et la fabrication intelligente.

• Par fonction

Sur la base de la fonction, le marché de la manutention automatisée au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en stockage et transport. Le stockage représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2025. Son déploiement est dicté par les coûts de main-d'œuvre et la pénurie persistante de main-d'œuvre qualifiée pousse les entreprises à automatiser les tâches de manutention, réduisant ainsi leur dépendance à la main-d'œuvre et améliorant la stabilité opérationnelle.  

Le secteur des transports devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032. Des industries comme l'automobile, l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques et la logistique adoptent de plus en plus l'automatisation pour stimuler la productivité et maintenir la compétitivité.

• Par industrie

Sur la base de l'industrie, le marché de la manutention automatisée au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en : automobile, semi-conducteurs et électronique, métaux et machines lourdes, produits pharmaceutiques, agroalimentaire, vente au détail, construction, e-commerce, produits chimiques, papier, etc. Les attentes des consommateurs en matière de livraison rapide, notamment dans le e-commerce, incitent à investir dans des systèmes automatisés à haute vitesse pour la préparation, le tri et l'expédition.

Le segment des semi-conducteurs et de l'électronique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032. Les systèmes de stockage et de récupération automatisés (ASRS) et les solutions de convoyeurs compacts aident les entreprises à maximiser l'espace d'entrepôt et à augmenter la densité de stockage sans étendre les empreintes physiques.

Aperçu du marché de la manutention automatisée en Arabie saoudite

Le marché de la manutention automatisée des matériaux en Arabie saoudite, au Moyen-Orient et en Afrique a capturé la plus grande part de revenus de 44,01 % en Arabie saoudite en 2025. L'Arabie saoudite stimule la manutention automatisée des matériaux grâce à Vision 2030. Les principales industries comme l'automobile, l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques et la logistique adoptent de plus en plus l'automatisation pour augmenter la productivité et maintenir la compétitivité.

Aperçu du marché de la manutention automatisée aux Émirats arabes unis

Le marché de la manutention automatisée aux Émirats arabes unis, au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de plus de 24,1 % en 2025. Les Émirats arabes unis accélèrent le développement de ce secteur grâce à un soutien gouvernemental important et à des centres de recherche de pointe comme le Technology Innovation Institute. Les attentes des consommateurs en matière de livraison rapide, notamment dans le e-commerce, stimulent les investissements dans des systèmes automatisés à haute vitesse pour la préparation, le tri et l'expédition.

Part de marché de la manutention automatisée au Moyen-Orient et en Afrique

Le secteur de la manutention automatisée au Moyen-Orient et en Afrique est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• GrisOrange
• Geekplus Technology Co., Ltd.
• Eiratech Robotics Ltd.
• Scallog
• Dématique
• Witron
• Groupe logistique TGW
• KNAPP AG
• Mecalux
• SA, Arcadis NV
• Conveyco (Pty) Ltd
• Manutention Naumann/Hobbs
• Daifuku Co., Ltd.
• IAM Robotique
• Systèmes de manutention
• Swisslog Holding SA
• SCHAEFER SYSTEMS INTERNATIONAL PVT LTD
• Amber Industries
• Systèmes d'automatisation avancés, Inc.
• Manutention de matériaux Taylor
• Convoyeur
• L3Harris Technologies, Inc.

Derniers développements sur le marché de la manutention automatisée au Moyen-Orient et en Afrique

• En décembre 2021, Dematic a achevé un nouveau centre de distribution automatisé pour le groupe Landmark à Dubaï, permettant la consolidation des activités logistiques de cinq sites manuels en un seul hub automatisé.
• En octobre 2024, GreenBox Systems, une coentreprise entre SoftBank et Symbotic, a annoncé un investissement de 144 millions de dollars pour construire un entrepôt automatisé à Jackson, en Géorgie, dont l'ouverture est prévue fin 2025. Utilisant une technologie d'automatisation avancée, notamment des robots dotés d'IA et de vision, les entrepôts GreenBox minimisent l'implication humaine dans le tri, l'emballage et l'expédition.
• En 2024, ArcBest Corporation a lancé le système de gestion de fret Vaux, une suite matérielle et logicielle qui transforme les processus de chargement, de déchargement et de transfert de fret dans les entrepôts, sur les quais et sur la route. Ce système permet de décharger les remorques en moins de cinq minutes, réduisant ainsi les temps d'attente des chauffeurs et optimisant l'utilisation des quais.
• En novembre 2021, la société allemande Lödige Industries s'est associée à SPIMACO pour moderniser son usine pharmaceutique de Qassim en ajoutant un centre de stockage et de distribution automatisé à grande hauteur.

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