Rapport d'analyse du marché des systèmes de busway au Moyen-Orient et en Afrique : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des busway au Moyen-Orient et en Afrique

• Le marché des systèmes de busway au Moyen-Orient et en Afrique était évalué à 658,35 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 980,80 millions de dollars d'ici 2032, avec un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est alimentée par des facteurs tels que l'intégration des systèmes électriques dans l'automatisation industrielle, qui soutient davantage l'expansion du marché.

Analyse du marché des systèmes de busway au Moyen-Orient et en Afrique

• Le marché des systèmes de barres omnibus au Moyen-Orient et en Afrique connaît une forte croissance, portée par la demande croissante de systèmes de distribution écoénergétiques, l'essor de la construction d'installations commerciales et industrielles et la modernisation impérative des infrastructures électriques vieillissantes. Le développement des bâtiments intelligents, l'adoption des énergies renouvelables et l'intégration des systèmes électriques dans l'automatisation industrielle contribuent également à l'expansion de ce marché. Toutefois, cette expansion est freinée par des coûts initiaux élevés, la complexité des rénovations des systèmes existants et la nécessité de se conformer aux normes et réglementations électriques régionales telles que les normes CEI, NEC et UL.
• Parmi les tendances émergentes, on note le développement de systèmes de barres omnibus intelligents intégrant des capteurs et l'Internet des objets pour la surveillance en temps réel, la distribution d'énergie en fonction de la demande et la maintenance prédictive. Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique continue d'attirer les investissements en R&D, en innovations produits et en collaborations stratégiques visant à améliorer la fiabilité, la sécurité et l'évolutivité des systèmes.
• L’Arabie saoudite devrait dominer le marché des busway au Moyen-Orient et en Afrique, détenant la plus grande part de revenus (20,95 %) en 2025, grâce à sa vaste population, à l’augmentation du nombre de bâtiments commerciaux, de centres commerciaux, d’hôtels, de zones industrielles et de constructions de grande hauteur dans des villes saoudiennes telles que Riyad, Djeddah et Dammam.
• L’Arabie saoudite devrait être le pays du marché connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 6,9 ​​%, grâce à son adoption généralisée du compoundage continu et efficace et à la demande croissante de barres omnibus de haute qualité dans divers secteurs industriels.
• Le segment des produits devrait dominer le marché des systèmes de barres omnibus au Moyen-Orient et en Afrique, avec une part de marché de 78,03 % en 2025, grâce à son adoption généralisée pour une excitation continue et efficace et à la demande croissante de barres omnibus de haute qualité dans divers secteurs industriels.

Portée du rapport et segmentation du marché des systèmes de busway au Moyen-Orient et en Afrique           

Tendances du marché des busway au Moyen-Orient et en Afrique

« Déploiement croissant de systèmes de barres omnibus dans les centres de données et les installations cloud »

• L'une des tendances marquantes du marché des systèmes de barres omnibus au Moyen-Orient et en Afrique est que les centres de données et les installations cloud hyperscale ont mis en lumière l'importance accrue de la fiabilité et de la flexibilité des infrastructures de distribution d'énergie.
• Ce changement a été encore encouragé par les géants du cloud tels qu'Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud, dont les stratégies d'expansion impliquent la construction et la mise à niveau de centaines d'installations à haute densité.
• En mai 2025, Renyun (Hunan) Busbar Co., Ltd. a accueilli un client important à son siège social, marquant ainsi une nouvelle étape dans son engagement à bâtir des partenariats solides et durables. La visite comprenait une visite guidée des installations de production ultramodernes de Renyun, où le client a pu observer des processus de fabrication avancés, des tests de qualité rigoureux et des conceptions de produits innovantes. Des discussions approfondies ont porté sur les projets en cours, les retours d'expérience et les perspectives de coopération future. Cet événement a mis en lumière les avantages mutuels d'une collaboration étroite, réaffirmant l'engagement de Renyun à fournir des solutions de haute qualité et à favoriser la réussite de ses clients sur les marchés nationaux et internationaux.
• Dans les centres de données, où la disponibilité est impérative, l'intégration de systèmes de barres omnibus permet une alimentation électrique simplifiée et reconfigurable, permettant aux opérateurs d'adapter l'infrastructure sans interruption de service prolongée. Leur simplicité d'installation est particulièrement appréciée pour la rapidité de connexion des racks et la prise en charge des variations de charge dynamiques, des besoins devenus courants dans les environnements hyperscale et de périphérie.
• Les programmes de développement énergétique de la Banque mondiale soulignent une fois de plus le lien entre l'électrification et la croissance industrielle durable dans les économies émergentes. Dans les zones industrielles intelligentes et les corridors d'infrastructures pilotés par les gouvernements, les systèmes de barres omnibus sont envisagés dans le cadre des stratégies de distribution basse tension, notamment là où la rapidité, la flexibilité et la sécurité à long terme sont essentielles.

Dynamique du marché des busway au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

« Accroître l’électrification dans les pays en développement »

• L'une des principales tendances qui stimulent le marché des systèmes de bus à haut niveau de service (BHNS) au Moyen-Orient et en Afrique est la volonté croissante d'électrifier les pays en développement, ce qui redéfinit la manière dont les infrastructures énergétiques sont conçues, construites et entretenues.
• La vague actuelle de modernisation industrielle, incluant la fabrication intelligente, les projets d'énergies renouvelables et les initiatives de développement urbain, alimente une demande constante de systèmes de barres omnibus dans la fabrication d'équipements, de composants structurels et de systèmes de gestion des fluides.
• Par exemple, en 2025, Furukawa Electric Co., Ltd. a développé la première source laser externe (ELS) au monde, d'une puissance optique de 100 mW et à 16 canaux, destinée aux systèmes optiques co-packagés (CPO). Ce produit atteint une puissance optique de 100 mW par canal à une température de boîtier de 55 °C et est conçu pour les serveurs de commutation réseau de nouvelle génération des datacenters hyperscale et de périphérie. Il sera présenté à l'OFC 2024, avec des livraisons d'échantillons prévues à partir d'avril 2024 et une commercialisation prévue pour l'exercice 2025.
• Avec l'expansion continue des efforts d'électrification dans les régions en développement, on observe une nette tendance vers une distribution d'énergie modulaire, efficace et évolutive. Les systèmes de barres omnibus sont de plus en plus privilégiés dans ces contextes, non seulement pour leur facilité d'installation et leur sécurité, mais aussi pour leur capacité à s'adapter à l'évolution des besoins en infrastructures dans les environnements urbains et industriels en forte croissance.
• Un rapport de l'initiative SEforALL (Énergie durable pour tous) des Nations Unies confirme cette tendance, soulignant que les efforts d'électrification modernes ne se limitent plus à l'extension du réseau électrique. Désormais, des solutions intégrées de distribution d'énergie, notamment les systèmes de barres omnibus, sont déployées dans les réseaux à grande échelle, les micro-réseaux et les systèmes hors réseau afin de garantir à la fois la fiabilité et l'efficacité à mesure que l'accès à l'énergie s'améliore.

Retenue/Défi

« Coûts initiaux d’installation et de matériel élevés par rapport au câblage conventionnel »

• Le marché des systèmes de barres omnibus au Moyen-Orient et en Afrique est fortement impacté par les coûts d'installation plus élevés et le prix élevé des matériaux, considérés comme des freins initiaux par rapport aux systèmes traditionnels à câbles. Si l'efficacité opérationnelle à long terme, la réduction des temps d'arrêt et la facilité de maintenance sont des avantages souvent cités, ces atouts sont fréquemment négligés dans un contexte budgétaire contraint où les dépenses d'investissement sont scrutées de près.
• L'absence de critères de performance, d'indicateurs de rentabilité et de modèles de retour sur investissement basés sur le cycle de vie universellement acceptés a rendu difficile pour les ingénieurs et les planificateurs d'effectuer des comparaisons de coûts précises avec le câblage conventionnel. De ce fait, les avantages économiques à long terme des systèmes de barres omnibus ont souvent été sous-estimés lors des discussions relatives aux marchés publics.
• Par exemple, en 2025, Furukawa Electric intégrera son activité de câbles à fibres optiques sous la nouvelle marque Lightera. Ce changement de marque vise à rationaliser les opérations et à renforcer la position de l'entreprise sur le secteur des communications optiques. Cette initiative améliorera la notoriété de la marque, optimisera l'efficacité opérationnelle et consolidera la position de Furukawa Electric sur le marché en pleine expansion des réseaux de fibres optiques et des télécommunications.
• Malgré les avantages à long terme en termes de performance et de réduction des coûts de maintenance associés aux systèmes de barres omnibus, leur adoption dans de nombreuses régions a été freinée par les investissements initiaux importants requis pour l'installation et les matériaux. Ces coûts initiaux ont souvent été perçus comme des freins, notamment dans les secteurs sensibles aux prix ou pour les projets de rénovation. En l'absence de critères de retour sur investissement standardisés et de cadres de justification des coûts cohérents, les parties prenantes ont hésité à abandonner le câblage conventionnel.
• Dans ces secteurs, les décideurs ont généralement privilégié la disponibilité immédiate et la maîtrise des coûts au détriment de l'agilité des infrastructures à long terme. De ce fait, des innovations telles que la surveillance intelligente des barres omnibus, les configurations modulaires et la détection intégrée des pannes ont connu une adoption limitée, malgré leurs avantages.

Étendue du marché des systèmes de busway au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des systèmes de barres omnibus au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté selon l'offre, les composants, le type, la mise en œuvre, le lieu d'installation, le matériau conducteur, le type de phase, la puissance nominale et l'application verticale.

• En offrant

En fonction de l'offre, le marché est segmenté en produits et services. En 2025, le segment des produits devrait dominer le marché avec une part de 78,03 % et atteindre 783,94 millions de dollars américains d'ici 2032, affichant le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 5,5 %, sur la période de prévision. Cette croissance s'explique par l'adoption généralisée de ces produits dans les environnements industriels et commerciaux pour une distribution d'énergie efficace et nécessitant peu de maintenance, ainsi que par la demande croissante de systèmes énergétiques modulaires et évolutifs, qui favorisent leur adoption rapide et une croissance soutenue du marché.

• Par composants

Le marché est segmenté, selon les composants, en barres omnibus, coffrets, unités de dérivation, connecteurs, embouts et alimentations, et systèmes de mise à la terre. En 2025, le segment des barres omnibus devrait dominer le marché avec une part de 41,97 % et atteindre 430,18 millions de dollars d'ici 2032, affichant le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 5,8 %. Les barres omnibus sont essentielles à une transmission d'énergie efficace, à la réduction des pertes d'énergie et à l'amélioration de la sécurité dans les applications à forte charge, ce qui les rend indispensables dans les infrastructures électriques modernes et explique leur adoption rapide et la croissance soutenue du marché.

• Par type

Selon le type de câblage, le marché est segmenté en deux catégories : triphasé à 4 fils et triphasé à 5 fils. En 2025, le segment triphasé à 4 fils devrait dominer le marché avec une part de 61,12 % et atteindre 607,28 millions de dollars américains d’ici 2032, affichant le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 5,4 %. Cette position dominante s’explique par son rapport coût-efficacité, sa compatibilité avec les systèmes existants et son adéquation parfaite à la distribution d’énergie industrielle et commerciale, ce qui favorise son adoption rapide et une croissance soutenue du marché.

• Par la mise en œuvre

En fonction du mode de mise en œuvre, le marché est segmenté en deux catégories : les plafonds suspendus et les planchers techniques. En 2025, le segment des plafonds suspendus devrait dominer le marché avec une part de 68,32 % et atteindre 686,15 millions de dollars américains d’ici 2032, affichant le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 5,5 %. Cette croissance est portée par l’optimisation de l’espace, l’amélioration de la sécurité et la facilité d’installation, notamment dans les bâtiments industriels et commerciaux à hauts plafonds, ce qui favorise leur adoption rapide et une croissance soutenue du marché.

• Par lieu d'installation

En fonction du lieu d'installation, le marché est segmenté en intérieur et extérieur. En 2025, le segment intérieur devrait dominer le marché avec une part de 79,55 % et atteindre 798,85 millions de dollars d'ici 2032, affichant le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 5,5 %. La multiplication des usines, des infrastructures commerciales et des centres de données, qui nécessitent des systèmes de distribution électrique compacts et performants, alimente cette croissance, favorisant leur adoption rapide et une progression constante du marché.

• Par matériau conducteur

En fonction du matériau conducteur, le marché est segmenté en barres omnibus en cuivre, en aluminium et hybrides. En 2025, le segment des barres omnibus en cuivre devrait dominer le marché avec une part de 54,04 % et atteindre 521,95 millions de dollars américains d'ici 2032. Parallèlement, le segment des barres omnibus en aluminium devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 5,8 %, grâce à leur conductivité supérieure, leurs performances thermiques et leur fiabilité à long terme dans les applications basse et moyenne tension, ce qui favorise leur adoption rapide et une croissance soutenue du marché.

• Par type de phase

En fonction du type de phase, le marché est segmenté en phases séparées, phases non séparées, modules enfichables et alimentations. En 2025, le segment des phases non séparées devrait dominer le marché avec une part de 48,19 % et atteindre 488,91 millions de dollars américains d'ici 2032, affichant le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 5,7 %. Sa conception compacte, son rapport coût-efficacité et sa large applicabilité dans les environnements de puissance modérée en font une solution privilégiée, favorisant son adoption rapide et une croissance soutenue du marché.

• Par puissance nominale

En fonction de la puissance nominale, le marché est segmenté en barres omnibus de faible, moyenne et haute puissance. En 2025, le segment des barres omnibus de moyenne puissance devrait dominer le marché avec une part de 50,22 % et atteindre 501,52 millions de dollars américains d'ici 2032, affichant le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 5,5 %. Leur polyvalence et leur applicabilité aux systèmes de distribution d'énergie centralisés et décentralisés, dans les environnements industriels et commerciaux, garantissent une distribution d'énergie efficace, favorisant ainsi leur adoption rapide et une croissance soutenue du marché.

• Sur demande

En fonction de l'application, le marché est segmenté en installations industrielles, bâtiments commerciaux, technologies de l'information (télécommunications et radiodiffusion), énergie, santé, transports, résidentiel, administrations et forces armées, établissements d'enseignement, infrastructures sportives et de loisirs, et autres. En 2025, le segment des installations industrielles devrait dominer le marché avec une part de 24,78 % et atteindre 260,38 millions de dollars américains d'ici 2032, affichant le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 6,2 %. Le besoin d'infrastructures de distribution d'énergie efficaces, évolutives et à haute capacité dans les secteurs de la fabrication, des industries de transformation et des activités énergivores est un facteur clé de cette croissance, expliquant l'adoption rapide et la croissance soutenue du marché.

Analyse régionale du marché des systèmes de busway au Moyen-Orient et en Afrique

• L’Arabie saoudite devrait dominer le marché des busway au Moyen-Orient et en Afrique, détenant la plus grande part de revenus (20,95 %) en 2025, grâce à sa vaste population, à l’augmentation du nombre de bâtiments commerciaux, de centres commerciaux, d’hôtels, de zones industrielles et de constructions de grande hauteur dans des villes saoudiennes telles que Riyad, Djeddah et Dammam.
• L'Arabie saoudite devrait connaître la croissance la plus rapide du marché au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 6,9 ​​%, grâce à l'adoption généralisée du compoundage continu et efficace et à la demande croissante de barres omnibus de haute qualité dans divers secteurs industriels.
• La région Moyen-Orient et Afrique (MEA) connaît une demande croissante de solutions de distribution d'énergie modernes, efficaces et évolutives, les systèmes de barres omnibus étant de plus en plus privilégiés par rapport aux méthodes de câblage conventionnelles. Portés par une urbanisation rapide, le développement des infrastructures et la croissance industrielle – notamment dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et certaines régions d'Afrique subsaharienne – les systèmes de barres omnibus gagnent du terrain dans les bâtiments commerciaux, les grands projets d'infrastructure et les développements de villes intelligentes. Des visions nationales telles que la Vision 2030 de l'Arabie saoudite et l'initiative Net Zero 2050 des Émirats arabes unis encouragent l'adoption de technologies durables et économes en énergie, dont les systèmes de barres omnibus avancés, dans les projets des secteurs public et privé.

Analyse du marché des systèmes de busway en Arabie saoudite, au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des systèmes de barres omnibus en Arabie saoudite, au Moyen-Orient et en Afrique devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9 ​​% entre 2025 et 2032, ce qui en fait l'un des marchés à la croissance la plus rapide pour ce type de systèmes dans la région. Cette croissance est principalement due à une industrialisation rapide, elle-même stimulée par les efforts de diversification économique déployés par le pays dans le cadre de l'initiative Vision 2030. Les investissements massifs du gouvernement dans des projets d'infrastructures de grande envergure – tels que NEOM, The Line et de nombreuses zones industrielles et logistiques – accroissent considérablement le besoin de solutions de distribution d'énergie fiables, évolutives et économes en énergie, comme les systèmes de barres omnibus. Par ailleurs, l'expansion des secteurs de la fabrication, de la construction, du pétrole et du gaz, et des centres de données génère une forte demande en systèmes électriques performants. Avec l'essor du développement durable et des villes intelligentes, les systèmes de barres omnibus sont de plus en plus privilégiés pour leur faible maintenance, leur conception modulaire et leur optimisation de l'espace, en parfaite adéquation avec les objectifs de modernisation et d'énergie verte du pays.

Analyse du marché des systèmes de busway aux Émirats arabes unis, au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des systèmes de barres omnibus aux Émirats arabes unis, au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 6,5 % entre 2025 et 2032. Cette croissance est portée par l'urbanisation croissante, le développement des projets de villes intelligentes et la modernisation continue des infrastructures dans des secteurs tels que l'hôtellerie, la santé et l'immobilier commercial. Alors que le pays se positionne comme un pôle d'excellence en matière d'énergies propres, de mobilité électrique et d'innovation numérique, l'adoption des systèmes de barres omnibus s'accroît dans des secteurs émergents comme les infrastructures pour véhicules électriques, les centres de données et les installations d'énergies renouvelables. Les investissements proactifs des Émirats arabes unis dans les normes de construction durable et les technologies écoénergétiques favorisent la transition du câblage traditionnel vers des solutions de barres omnibus avancées. Par ailleurs, la demande croissante de systèmes de distribution électrique modulaires, compacts et résistants au feu dans les immeubles de grande hauteur et les environnements industriels contribue également à l'expansion du marché.

Part de marché des systèmes de busway au Moyen-Orient et en Afrique

L'industrie des voies de bus est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Furukawa Electric Co., Ltd. (Japon)
• Schneider Electric SE (France)
• TAIAN‑ECOBAR TECHNOLOGY CO., LTD. (Taïwan)
• Siemens AG (Allemagne)
• LS Electric (Corée du Sud)
• Eaton Corporation plc (Irlande)
• ABB Ltd. (Suisse)
• Dingsheng Group Co., Ltd. (Chine)
• RITTAL GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Vertiv Holdings Co. (États-Unis)
• Powell Industries (États-Unis)
• Elsewedy Electric (Égypte)
• Lapp Connecto Oy (Finlande)
• LEGRAND SA (France)
• Tai Sin Electric Limited (Hong Kong)
• Panduit Corp (États-Unis)
• ANORD MARDIX (Royaume-Uni)
• Busway Electric India Private Limited (Inde)
• Furutec Électrique Sdn. Bhd. (Malaisie)
• Delta Electronics, Inc. (Taïwan)
• Zhenjiang Sunshine Electric Group Co., Ltd. (Chine)
• Prise d'alimentation Busduct Sdn. Bhd. (Malaisie)
• Produits Chatsworth (États-Unis)
• Renyun (Chine)
• Ohory Electric Busway (Chine)
• 2Melectricgroup (Égypte)
• Bahra Cables Company (Inde)
• Wetown (Chine)
• EAE Inc. (Turquie)
• Groupe Megabarre, Ltd. (Brésil)
• Elcom International (Inde)

Dernières évolutions du marché des systèmes de busway au Moyen-Orient et en Afrique

• En 2025, dans son aperçu des systèmes de barres omnibus, Schneider Electric recommandait les conceptions de barres omnibus sandwich pour les applications exigeantes telles que les usines de fabrication, les tours de grande hauteur et les centres de données en raison de leurs performances thermiques, de leur résistance au feu et de leur efficacité en termes d'espace.
• En 2025, Siemens a également indiqué que ses systèmes de barres omnibus sandwich SENTRON sont utilisés dans des installations critiques telles que les centres de données et les usines automobiles, où la continuité d'exploitation et les fortes charges électriques sont essentielles. La structure compacte et la haute tolérance aux pannes des barres omnibus sandwich ont été mises en avant comme des atouts majeurs justifiant leur adoption dans ces configurations à haute densité.
• En octobre 2024, Furukawa Electric intégrera ses activités de câbles à fibres optiques sous la nouvelle marque Lightera. Ce changement d'image vise à rationaliser les opérations et à renforcer la position de l'entreprise sur le secteur des communications optiques. Cette initiative améliorera la notoriété de la marque, optimisera l'efficacité opérationnelle et consolidera la position de Furukawa Electric sur le marché en pleine expansion des réseaux de fibres optiques et des télécommunications.
• En janvier 2025, Siemens a présenté des technologies d'IA industrielle avancées et de jumeaux numériques conçues pour optimiser l'efficacité opérationnelle grâce à une prise de décision en temps réel. L'entreprise a lancé Siemens Industrial Co-pilot for Operations, intégrant l'IA directement dans les ateliers. Siemens a également annoncé un partenariat avec Jet Zero pour développer un avion à ailes mixtes économe en carburant et zéro émission. Ces innovations témoignent de l'engagement de Siemens en faveur du développement durable et de la transformation numérique dans tous les secteurs d'activité.
• En juin 2025, Tokamak Energy et le groupe Furukawa Electric ont franchi une nouvelle étape dans leur partenariat visant à développer une énergie de fusion illimitée. Cette collaboration a pour objectif de conjuguer leurs expertises en matière de technologie de fusion afin d'accélérer la commercialisation des systèmes d'énergie de fusion. Ce partenariat permettra à Furukawa Electric de renforcer son rôle dans le secteur des énergies renouvelables et de contribuer à des solutions énergétiques durables.

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