Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de la surveillance de la chaîne du froid au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la surveillance de la chaîne du froid au Moyen-Orient et en Afrique

• La taille du marché de la surveillance de la chaîne du froid au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 903,4 millions USD en 2024  et devrait atteindre  2 317,93 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 12,5 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de produits pharmaceutiques sensibles à la température et par l'expansion des services organisés de vente au détail et de livraison de nourriture dans toute la région.
• Les avancées technologiques telles que les capteurs compatibles IoT et les systèmes de suivi en temps réel améliorent l'efficacité et la fiabilité de la chaîne du froid dans les opérations logistiques et de la chaîne d'approvisionnement.

Analyse du marché de la surveillance de la chaîne du froid au Moyen-Orient et en Afrique

• La demande croissante de produits sensibles à la température tels que les vaccins et les aliments frais augmente le besoin de solutions avancées de surveillance de la chaîne du froid.
• Les progrès technologiques en matière de capteurs et d’analyse de données améliorent la surveillance en temps réel et l’efficacité opérationnelle dans l’ensemble du secteur de la chaîne du froid.
• L'Afrique du Sud domine le marché de la surveillance de la chaîne du froid au Moyen-Orient et en Afrique, détenant la plus grande part de marché de 25 % dans la région Moyen-Orient et Afrique en 2024, grâce à son infrastructure relativement avancée et à son secteur pharmaceutique solide, en mettant l'accent sur la distribution des vaccins et les réglementations en matière de sécurité alimentaire, ce qui renforce la demande de solutions de surveillance de la chaîne du froid.
• Les Émirats arabes unis devraient connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé sur le marché de la surveillance de la chaîne du froid au Moyen-Orient et en Afrique en raison de son rôle de plaque tournante logistique majeure et de ses investissements dans les technologies de la chaîne du froid basées sur l'IoT.
• Le segment du matériel informatique a représenté la plus grande part de marché, avec 60,5 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce au rôle crucial des capteurs, des enregistreurs de données et des dispositifs de surveillance qui assurent le suivi en temps réel et le contrôle environnemental. Les solutions matérielles sont essentielles pour garantir l'intégrité des produits thermosensibles tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Portée du rapport et segmentation du marché de la surveillance de la chaîne du froid au Moyen-Orient et en Afrique      

Tendances du marché de la surveillance de la chaîne du froid au Moyen-Orient et en Afrique

« Intégration de l'Internet des objets pour une visibilité en temps réel de la chaîne du froid »

• L'intégration de l'Internet des objets améliore la surveillance en temps réel de la température et de la localisation dans les systèmes de chaîne du froid
• Les capteurs intelligents aident à maintenir la qualité des produits alimentaires et pharmaceutiques pendant le transport sur de longues distances
  • Par exemple, les prestataires logistiques aux Émirats arabes unis utilisent des trackers IoT dans les camions réfrigérés pour éviter les dépassements de température.
• La surveillance par capteurs est utilisée par les sociétés pharmaceutiques en Afrique du Sud pour préserver l'efficacité des vaccins
• Les plateformes basées sur le cloud permettent un accès centralisé aux données de la chaîne du froid, améliorant ainsi les décisions opérationnelles et la gestion de la conformité

Dynamique du marché de la surveillance de la chaîne du froid au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

« Demande croissante de produits pharmaceutiques thermosensibles »

• La croissance du secteur pharmaceutique et de la santé augmente la demande d'une surveillance fiable de la chaîne du froid pour protéger les produits sensibles à la température.
• L’utilisation croissante des vaccins et des produits biologiques pousse les entreprises à investir dans des infrastructures garantissant un stockage et un transport sûrs.
• Les agences de santé de la région intensifient leurs programmes de vaccination, nécessitant des systèmes de chaîne du froid robustes pour la distribution des vaccins.
  • Par exemple, les distributeurs pharmaceutiques en Arabie saoudite adoptent des outils de surveillance en temps réel pour se conformer aux normes sanitaires mondiales.
• La sensibilisation accrue des consommateurs à la sécurité des produits et l'augmentation des importations médicales accentuent encore davantage le besoin de solutions précises en matière de chaîne du froid.

Retenue/Défi

« Des coûts élevés et des infrastructures faibles »

• Le manque d'infrastructures adéquates, comme une électricité peu fiable et des réseaux de transport médiocres, limite le déploiement de la surveillance de la chaîne du froid dans de nombreuses régions.
• L’adoption incohérente de technologies avancées crée des lacunes dans la surveillance et la gestion efficaces des denrées périssables
• Les coûts élevés d’installation et d’exploitation découragent les petites entreprises d’investir dans des systèmes modernes de chaîne du froid
• La pénurie de techniciens qualifiés pour entretenir et exploiter ces systèmes complique encore davantage les efforts de mise en œuvre.
  • Par exemple, les régions rurales du Nigéria sont confrontées à de fréquentes pannes de courant et à une connectivité Internet limitée, ce qui entrave la surveillance efficace de la chaîne du froid et provoque la détérioration des produits sensibles à la température.

Portée du marché de la surveillance de la chaîne du froid au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de la surveillance de la chaîne du froid est segmenté en fonction de l'offre, du type de température, de la logistique et de l'application.

• En offrant

Sur la base de l'offre, le marché de la surveillance de la chaîne du froid est segmenté en matériel et en logiciels. Le segment matériel détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 60,5 % en 2024, grâce au rôle essentiel des capteurs, des enregistreurs de données et des dispositifs de surveillance qui assurent le suivi en temps réel et le contrôle environnemental. Les solutions matérielles sont essentielles pour garantir l'intégrité des marchandises thermosensibles tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Le secteur des logiciels devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante de plateformes et d'analyses cloud permettant une gestion centralisée des données, des analyses prédictives et le respect de la réglementation. Les avancées logicielles améliorent la prise de décision et l'efficacité opérationnelle sur l'ensemble du réseau de la chaîne du froid.

• Par type de température

En fonction du type de température, le marché est segmenté en produits réfrigérés et surgelés. Le segment réfrigéré représentait la plus grande part de marché, avec 65 % en 2024, en raison de son utilisation répandue pour le stockage des denrées périssables et des produits pharmaceutiques nécessitant des températures contrôlées supérieures à zéro.

Le segment des produits surgelés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la consommation croissante d'aliments surgelés et les exigences de stockage des vaccins, qui exigent un maintien strict de la température pour préserver leur qualité et leur efficacité. La popularité croissante des plats et ingrédients surgelés auprès des consommateurs, favorisée par leur praticité et leur durée de conservation plus longue, stimule la demande de solutions fiables de surveillance de la chaîne du froid.

• Par la logistique

Sur le plan logistique, le marché est segmenté en deux segments : le stockage et la logistique. Le segment du stockage dominera le marché avec 70 % de parts de marché en 2024, les installations de stockage frigorifique jouant un rôle essentiel dans le maintien d'environnements à température contrôlée pour divers produits.

Le secteur de la logistique devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce au recours croissant au transport réfrigéré et aux solutions de livraison du dernier kilomètre, qui nécessitent une surveillance précise pour éviter toute détérioration pendant le transport. Avec l'essor du e-commerce et des services de livraison à la demande, le besoin de systèmes de chaîne du froid fiables pour maintenir la qualité des produits tout au long du processus de transport se fait de plus en plus sentir. Les camions, conteneurs et fourgons réfrigérés équipés d'un système de surveillance de la température en temps réel permettent de garantir que les denrées périssables parviennent aux consommateurs sans compromettre leur fraîcheur ni leur sécurité.

• Par application

En fonction des applications, le marché de la surveillance de la chaîne du froid est segmenté en secteurs pharmaceutique et de la santé, agroalimentaire, chimique, agricole et manufacturier, entre autres. Le secteur pharmaceutique et de la santé détient la plus grande part (70 %), en raison du besoin crucial d'environnements à température contrôlée pour la conservation des vaccins, des produits biologiques et des médicaments.

Le secteur de l'alimentation et des boissons devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par une demande croissante de produits frais et surgelés et par des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire sur les marchés mondiaux. Les consommateurs recherchent de plus en plus des options alimentaires de qualité, sûres et pratiques, ce qui rend nécessaire une surveillance efficace de la chaîne du froid pour préserver la fraîcheur et prévenir la contamination. Les gouvernements et les organismes de réglementation du monde entier imposent des normes rigoureuses pour garantir la sécurité alimentaire, ce qui encourage les fabricants, les détaillants et les distributeurs à adopter des systèmes de surveillance avancés.

Analyse régionale du marché de la surveillance de la chaîne du froid au Moyen-Orient et en Afrique

Aperçu du marché de la surveillance de la chaîne du froid en Afrique du Sud

• L'Afrique du Sud domine le marché de la surveillance de la chaîne du froid au Moyen-Orient et en Afrique, détenant la plus grande part de marché de 25 % dans la région Moyen-Orient et Afrique en 2024, grâce à son infrastructure relativement avancée et à son secteur pharmaceutique solide, en mettant l'accent sur la distribution des vaccins et les réglementations en matière de sécurité alimentaire, ce qui renforce la demande de solutions de surveillance de la chaîne du froid.
• Les partenariats public-privé accélèrent la modernisation des installations de stockage et de transport frigorifiques, permettant un meilleur contrôle de la température et réduisant la détérioration des produits.
• En outre, l’adoption croissante de systèmes de surveillance basés sur l’IoT en Afrique du Sud améliore la visibilité en temps réel et garantit la conformité aux normes réglementaires strictes dans les industries pharmaceutique et alimentaire.

Aperçu du marché de la surveillance de la chaîne du froid aux Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis devraient connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, se développant rapidement comme plateforme logistique avec une demande croissante de services de transport à température contrôlée. Les investissements dans les systèmes de suivi basés sur l'IoT et les plateformes cloud améliorent la visibilité et l'efficacité de la chaîne du froid, soutenant la croissance des exportations pharmaceutiques et des importations de denrées périssables. La situation stratégique du pays et ses infrastructures de pointe attirent les prestataires mondiaux de services de chaîne du froid, stimulant ainsi l'expansion du marché. De plus, les initiatives gouvernementales visant à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement encouragent l'adoption de technologies de surveillance innovantes.

Aperçu du marché égyptien de la surveillance de la chaîne du froid

L'Égypte devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, la croissance des activités de transformation alimentaire et des importations de produits pharmaceutiques stimulant la demande. L'accent mis par le gouvernement sur la modernisation des installations logistiques et de stockage favorise l'adoption de solutions de surveillance intelligentes, notamment le cloud et l'analyse en temps réel. L'augmentation des investissements dans les infrastructures de stockage frigorifique, notamment dans les centres urbains, améliore la durée de conservation et la sécurité des produits. De plus, les collaborations avec des entreprises internationales facilitent le transfert de technologie et renforcent les capacités de la chaîne du froid dans la région.

Part de marché de la surveillance de la chaîne du froid au Moyen-Orient et en Afrique

Le secteur de la surveillance de la chaîne du froid au Moyen-Orient et en Afrique est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• • Groupe Transguard (EAU)
  • Agility Logistics (Koweït)
  • ColdEX (Afrique du Sud)
  • Groupe DT (Afrique du Sud)
  • Seifert Logistics (Afrique du Sud)
  • Groupe Sameday (Égypte)
  • Groupe Shohoz (Kenya)
  • Zone Cold Chain Solutions (Afrique du Sud)
  • Aramex (EAU)
  • Al-Futtaim Logistics (EAU)

Derniers développements sur le marché de la surveillance de la chaîne du froid au Moyen-Orient et en Afrique

• En décembre 2023, Sensitec s'est associé à Microsoft Azure pour améliorer ses enregistreurs de données de température en intégrant des fonctionnalités avancées de gestion et d'analyse des données dans le cloud. Cette collaboration permet à Sensitec de proposer des solutions évolutives et performantes qui améliorent la surveillance en temps réel et la précision des données pour l'ensemble des opérations de la chaîne du froid. En exploitant les capacités cloud de Microsoft Azure, ce partenariat renforce la sécurité des données et fournit des informations exploitables, permettant aux entreprises de gérer plus efficacement les produits thermosensibles. Cette initiative devrait établir une nouvelle norme en matière de technologie de surveillance de la chaîne du froid.

• En décembre 2023, E2M Solutions a levé 25 millions de dollars lors d'un tour de table de série B pour accélérer le développement et l'expansion mondiale de sa plateforme cloud de traçabilité de la chaîne du froid. Ces nouveaux capitaux serviront à améliorer les fonctionnalités de la plateforme, l'expérience utilisateur et la portée commerciale de divers secteurs. Ce tour de table positionne E2M Solutions comme un acteur clé dans la fourniture d'outils de traçabilité innovants garantissant la conformité et réduisant les pertes dans les chaînes d'approvisionnement thermosensibles. Cet investissement témoigne de la confiance croissante des investisseurs dans le secteur de la surveillance de la chaîne du froid.
• En décembre 2023, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a publié un projet de recommandations préconisant l'utilisation de la technologie blockchain pour la gestion des données de température dans la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique. Ces recommandations soulignent le potentiel de la blockchain pour fournir des enregistrements sécurisés, transparents et inviolables, améliorant ainsi la traçabilité et l'authenticité des médicaments thermosensibles. Cette approbation réglementaire vise à renforcer la confiance et l'intégrité dans la logistique de la chaîne du froid, en encourageant une adoption plus large des technologies numériques qui garantissent la qualité des produits et la sécurité des patients tout au long du transport et du stockage.
• En décembre 2023, Logmore a étendu sa présence mondiale en ouvrant un bureau régional à Singapour afin de mieux répondre à la demande croissante de surveillance de la chaîne du froid dans la région Asie-Pacifique. Cette expansion stratégique permettra à Logmore d'offrir un support local et des solutions avancées de suivi de la température adaptées aux besoins logistiques régionaux. En renforçant sa présence en Asie-Pacifique, Logmore entend capitaliser sur le marché en plein essor du transport et du stockage à température contrôlée, aidant ainsi les entreprises à garantir leur conformité et à réduire les pertes sur ce marché dynamique.
• En mai 2023, Tridentify a lancé un système de surveillance de la température en temps réel, axé sur le suivi continu de la durée de conservation et de la stabilité des produits pharmaceutiques. Cette innovation favorise l'optimisation opérationnelle en fournissant des données essentielles permettant une prise de décision rapide pour la manipulation et le transport des médicaments thermosensibles. En améliorant la visibilité sur l'état des produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement, le système de Tridentify contribue à réduire le gaspillage, à améliorer la conformité et à garantir l'efficacité des médicaments, répondant ainsi aux principaux défis rencontrés par les entreprises pharmaceutiques du monde entier.

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