Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des alternatives laitières au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des alternatives laitières au Moyen-Orient et en Afrique

• La taille du marché des alternatives laitières au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 837,5 millions USD en 2024 et devrait atteindre 2 207,9 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 12,9 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande rapide de produits laitiers alternatifs dans la région, stimulée par une sensibilisation croissante à l'intolérance au lactose et aux allergies aux produits laitiers, ainsi que par une adoption croissante de régimes végétaliens et à base de plantes.
• De plus, l'évolution des modes de vie, les préoccupations environnementales croissantes et l'importance croissante accordée à la santé et au bien-être font des alternatives aux produits laitiers un choix privilégié pour les consommateurs en quête d'options nutritives et durables. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de solutions alternatives aux produits laitiers, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des alternatives laitières au Moyen-Orient et en Afrique

• Les alternatives aux produits laitiers, qui comprennent des substituts végétaux au lait, au fromage, au yaourt et à d’autres produits laitiers traditionnels, sont des éléments de plus en plus essentiels des régimes alimentaires modernes, tant dans les environnements résidentiels que commerciaux, en raison de leurs bienfaits accrus pour la santé, de leur adéquation à l’intolérance au lactose et de leur adéquation aux préoccupations éthiques et environnementales croissantes.
• La demande croissante d'alternatives aux produits laitiers est principalement alimentée par la reconnaissance généralisée de l'intolérance au lactose et des allergies aux produits laitiers parmi les consommateurs, l'adoption croissante de régimes végétaliens et à base de plantes et une préférence croissante pour les produits offrant des avantages pour la santé tels qu'une teneur en cholestérol et en matières grasses plus faible.
• L'Afrique du Sud est un marché majeur au Moyen-Orient et en Afrique, caractérisé par une sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits des produits et une demande croissante pour les produits d'origine végétale. Le marché régional connaît une croissance substantielle, portée par les innovations des entreprises agroalimentaires établies et des start-ups, axées sur une offre diversifiée et l'amélioration du goût et de la texture.
• Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient être l'une des régions à la croissance la plus rapide sur le marché des alternatives aux produits laitiers au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation croissante, de la hausse des revenus disponibles et de l'accent croissant mis sur la santé et le bien-être.
• Le segment du lait de soja domine le marché des alternatives laitières au Moyen-Orient et en Afrique avec une part de marché significative en 2024, grâce à sa disponibilité établie, sa teneur élevée en protéines et son utilisation de longue date comme substitut laitier, particulièrement apprécié par les consommateurs intolérants au lactose et végétaliens de la région.

Portée du rapport et segmentation du marché des alternatives laitières au Moyen-Orient et en Afrique    

Tendances du marché des alternatives laitières au Moyen-Orient et en Afrique

  « Diversification et enrichissement des produits pour des profils nutritionnels améliorés »

• Une tendance significative et croissante sur le marché des alternatives aux produits laitiers au Moyen-Orient et en Afrique est l' accent croissant mis sur la diversification des produits et l'enrichissement des offres existantes afin d'améliorer les profils nutritionnels et de répondre à un éventail plus large de préférences des consommateurs. Cette évolution est motivée par la demande des consommateurs pour des options plus saines et leur désir de produits d'origine végétale capables de remplacer efficacement la valeur nutritionnelle des produits laitiers traditionnels.
  • Par exemple, les marques proposent de plus en plus de produits laitiers alternatifs au lait de soja traditionnel, comme le lait d'amande, le lait d'avoine, le lait de coco et le lait de riz , chacun offrant des saveurs et des bienfaits nutritionnels distincts. De même, les fabricants enrichissent ces produits en vitamines et minéraux essentiels comme le calcium et la vitamine D , afin de répondre aux attentes des consommateurs soucieux de leur santé et d'offrir un soutien nutritionnel complet.
• L'innovation en matière de saveurs et de textures est également un aspect clé de cette tendance. Les entreprises développent des saveurs nouvelles et stimulantes pour séduire les différents palais de la région, tout en s'efforçant d'obtenir des textures proches de celles des produits laitiers traditionnels, améliorant ainsi l'acceptation et la satisfaction des consommateurs. Cela permet de surmonter le défi du « goût et de la texture » ​​que certains consommateurs associent initialement aux alternatives laitières.
• L'intégration harmonieuse de ces produits diversifiés et enrichis dans l'alimentation quotidienne est facilitée par leur disponibilité croissante dans divers circuits de distribution, notamment les supermarchés, les hypermarchés et les plateformes en ligne . Cette large accessibilité, associée à une innovation produit continue, permet aux consommateurs de trouver facilement des alternatives aux produits laitiers adaptées à leurs besoins et préférences alimentaires spécifiques.
• Cette tendance vers des alternatives laitières plus nutritives, diversifiées et accessibles transforme profondément la perception des consommateurs à l'égard des options végétales . Par conséquent, les entreprises investissent activement en R&D pour proposer de nouvelles formules, axées sur des aspects tels que la santé intestinale, la teneur en protéines et la réduction de la teneur en sucre, afin de s'adapter à l'évolution des tendances santé.
• La demande d'alternatives aux produits laitiers offrant une valeur nutritionnelle améliorée et une plus grande variété de choix augmente rapidement au Moyen-Orient et en Afrique, car les consommateurs accordent de plus en plus d'importance à la santé, au bien-être et aux options alimentaires durables.

Dynamique du marché des produits laitiers alternatifs au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteurs

« Accroître la conscience de la santé et les préférences alimentaires »

• La prévalence croissante des consommateurs soucieux de leur santé et l’évolution des préférences alimentaires, telles que l’adoption croissante de régimes à base de plantes et végétaliens, constituent un facteur important de la demande accrue d’alternatives aux produits laitiers au Moyen-Orient et en Afrique.
  • Par exemple, en mai 2024, une importante chaîne de supermarchés régionale des Émirats arabes unis a élargi son rayon dédié aux produits végétaux et bien-être, augmentant ainsi considérablement son offre de laits, yaourts et fromages sans produits laitiers, répondant ainsi directement à la demande des consommateurs pour des options plus saines. Ces stratégies, mises en œuvre par les principaux distributeurs et fabricants de produits alimentaires, devraient stimuler la croissance du secteur des alternatives aux produits laitiers au cours de la période de prévision.
• À mesure que les consommateurs sont de plus en plus conscients des bienfaits pour la santé associés aux produits sans produits laitiers, tels qu'une consommation réduite de lactose, un taux de cholestérol plus bas et moins d'allergènes, ils recherchent de plus en plus des alternatives aux produits laitiers traditionnels.
• De plus, la popularité croissante de divers régimes alimentaires, notamment le véganisme, le végétarisme et le flexitarisme, fait des alternatives aux produits laitiers une composante essentielle de l'alimentation quotidienne. Ces produits s'intègrent parfaitement aux habitudes culinaires existantes et offrent des options adaptées aux personnes intolérantes au lactose ou allergiques aux produits laitiers.
• La commodité des laits végétaux facilement disponibles pour les céréales, le café et la cuisine, ainsi que la variété croissante de yaourts, fromages et glaces sans produits laitiers, sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption d'alternatives aux produits laitiers dans la distribution et la restauration. La tendance vers des aliments durables et issus de productions éthiques contribue également à la croissance du marché.

Retenue/Défi :

« Préférence des consommateurs pour les produits laitiers traditionnels et coût élevé perçu »

• Les inquiétudes concernant la préférence profondément ancrée des consommateurs pour les produits laitiers traditionnels, associées au coût initial perçu comme élevé de certains produits laitiers alternatifs, constituent un défi important pour une pénétration plus large du marché au Moyen-Orient et en Afrique.
  • Par exemple, les traditions culinaires de nombreux pays du Moyen-Orient et de l'Afrique reposent largement sur les produits laitiers comme le lait, le yaourt et le fromage, ce qui complique la modification des habitudes de consommation. Des articles très médiatisés sur les différences de goût ou de texture des premières alternatives laitières ont rendu certains consommateurs hésitants à adopter ces nouveaux produits.
• Relever ces défis grâce à une innovation continue des produits qui améliore le goût, la texture et la parité nutritionnelle avec les produits laitiers traditionnels est essentiel pour renforcer la confiance des consommateurs.
• Les entreprises investissent activement dans la R&D pour développer des alternatives laitières plus savoureuses et polyvalentes. De plus, le coût initial relativement plus élevé de certaines alternatives laitières par rapport aux produits laitiers traditionnels peut constituer un frein à leur adoption par les consommateurs sensibles au prix, notamment dans les régions en développement ou pour les ménages soucieux de leur budget. Si les laits de soja et d'amande classiques sont devenus plus abordables, les produits haut de gamme comme le lait d'avoine ou certains fromages sans produits laitiers sont souvent plus chers.
• Bien que les prix diminuent progressivement en raison des économies d'échelle et d'une concurrence accrue, la prime perçue pour les alternatives à base de plantes peut encore entraver l'adoption généralisée, en particulier pour ceux qui ne voient pas immédiatement la nécessité de ces produits.
• Surmonter ces défis grâce à un développement de produits amélioré, à l'éducation des consommateurs sur les avantages pour la santé et la polyvalence, et au développement d'options alternatives aux produits laitiers plus abordables sera essentiel pour une croissance soutenue du marché.

Portée du marché des produits laitiers alternatifs au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du type (formulation), de l'application, de la valeur nutritive et du canal de distribution.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des alternatives laitières au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en lait de soja, lait d'amande, lait de coco, lait de cajou, lait d'avoine et lait de riz. Le segment du lait de soja détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa présence établie, sa teneur élevée en protéines et son acceptation généralisée comme substitut laitier, particulièrement apprécié des consommateurs intolérants au lactose et végétaliens. Le segment du lait d'amande devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2030, grâce à son goût attrayant, son apport calorique inférieur à celui d'autres alternatives et à la sensibilisation croissante des consommateurs à ses bienfaits nutritionnels.

• Par type (formulation)

En fonction du type (formulation), le marché des alternatives laitières au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en : nature et sucré, aromatisé et non sucré, aromatisé et sucré, et nature et non sucré. Bien que les formulations dominantes et à la croissance la plus rapide pour la région MEA en 2024 ne soient pas explicitement détaillées dans les résultats de recherche fournis, les formulations nature et sucrées représentent généralement une part importante en raison de la préférence générale des consommateurs, tandis que les formulations aromatisées et non sucrées connaissent généralement une croissance rapide, les consommateurs recherchant des options plus saines, sans sucres ajoutés, mais au goût attrayant.

• Par application

En fonction des applications, le marché des alternatives aux produits laitiers au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en deux catégories : l'alimentation et les boissons. Le segment des boissons, qui comprend diverses formes de laits végétaux, devrait détenir la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la consommation directe de ces produits comme alternatives au lait traditionnel dans les boissons, le café et les céréales. Le segment des applications alimentaires, qui comprend les yaourts, fromages et glaces sans produits laitiers, devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2033, grâce à l'innovation croissante et à la diversification des produits dans ces catégories pour répondre à la demande de versions végétales des produits laitiers traditionnels.

• Par Nutritive

Sur la base de leurs propriétés nutritionnelles, le marché des alternatives laitières au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en protéines, vitamines et glucides. Bien que les parts de marché spécifiques de ces segments nutritionnels au Moyen-Orient et en Afrique pour 2024 ne soient pas explicitement indiquées dans les résultats de recherche, les alternatives laitières enrichies en protéines gagnent généralement en popularité, en raison de l'intérêt croissant des consommateurs pour un apport en protéines bénéfique pour leur santé et leur forme physique. Le segment des vitamines (enrichies) devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2033, grâce aux efforts des fabricants pour garantir que leurs alternatives laitières offrent une valeur nutritionnelle comparable, voire supérieure, à celle des produits laitiers traditionnels.

• Par canal de distribution :

En fonction des canaux de distribution, le marché des alternatives laitières au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en supermarchés/hypermarchés, commerces de proximité, vente en ligne et autres. Le segment des supermarchés/hypermarchés détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son large assortiment de produits, ses prix compétitifs et son accessibilité à une large clientèle. Le segment de la vente en ligne devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2033, grâce à la pénétration croissante d'Internet, à la commodité de la livraison à domicile et à la croissance du e-commerce pour les produits d'épicerie et les produits alimentaires spécialisés dans la région.

Analyse régionale du marché des alternatives laitières au Moyen-Orient et en Afrique

• Aperçu du marché des alternatives laitières au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des alternatives laitières au Moyen-Orient et en Afrique connaît une croissance significative, portée par une sensibilisation croissante à l'intolérance au lactose, une prise de conscience croissante des problèmes de santé et une adoption croissante des régimes végétaliens et végans. L'expansion de la population urbaine et l'évolution des modes de vie dans la région contribuent à une demande accrue d'alternatives laitières pratiques et nutritives. De plus, les préoccupations environnementales croissantes liées à l'élevage laitier traditionnel incitent les consommateurs à se tourner vers des options végétales plus durables.

• Aperçu du marché des alternatives laitières en Afrique du Sud

Le marché sud-africain des alternatives aux produits laitiers est un secteur de croissance clé au sein de la région Moyen-Orient et Afrique, et devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) significative. Cette croissance est principalement alimentée par une augmentation notable du véganisme et du flexitarisme, ainsi que par une forte prévalence de l'intolérance au lactose au sein de la population (plus de 80 % dans de nombreux pays africains, dont l'Afrique du Sud). Les consommateurs accordent de plus en plus d'importance aux choix nutritionnels, ce qui entraîne une forte demande pour les laits végétaux comme le lait de soja et le lait d'amande, qui représentent une part majoritaire. Le marché bénéficie également d'une promotion active des modes de vie végétaliens par le biais d'événements et d'une sensibilisation accrue au bien-être animal.

• Aperçu du marché des alternatives laitières aux Émirats arabes unis

Le marché des alternatives laitières aux Émirats arabes unis connaît une croissance substantielle, portée par une clientèle très soucieuse de sa santé, une importante population expatriée aux préférences alimentaires variées et une forte tendance à la consommation d'aliments d'origine végétale et soucieux de leur santé. L'innovation produit, notamment les nouvelles alternatives laitières végétales comme le lait d'avoine, le lait d'amande et le yaourt au soja, est un moteur essentiel. L'encouragement du gouvernement à la production laitière locale, biologique et durable soutient également indirectement le marché alternatif dans le cadre d'initiatives plus larges en matière de santé et de sécurité alimentaire. Les consommateurs accordent de plus en plus d'importance à la durabilité et à la naturalité dans leurs décisions d'achat.

• Aperçu du marché des alternatives laitières en Arabie saoudite

Le marché saoudien des alternatives aux produits laitiers est voué à une expansion considérable, porté par une prise de conscience croissante en matière de santé, des changements alimentaires et des considérations religieuses et éthiques des consommateurs. Les taux élevés d'obésité, de diabète et d'intolérance au lactose incitent les consommateurs à rechercher des alternatives plus saines. Le respect de la charia et la certification halal sont des exigences incontournables pour les produits alimentaires, et les options végétales répondent naturellement à ces attentes, attirant les consommateurs en quête de produits éthiques et sans produits d'origine animale. Les campagnes de santé menées par le gouvernement et la disponibilité de diverses options végétales, comme les produits à base d'amande, de soja et d'avoine, contribuent significativement à la croissance du marché.

• Aperçu du marché des alternatives laitières dans le reste du Moyen-Orient et de l'Afrique

Le reste de la région MEA contribue également à la croissance globale du marché, des pays comme l'Algérie, le Kenya et le Ghana affichant une adoption croissante des alternatives aux produits laitiers. Les facteurs déterminants reflètent ceux des pays leaders : croissance de la population végétalienne, taux élevé d'intolérance au lactose et sensibilisation accrue aux choix nutritionnels. Bien que les données spécifiques à chaque pays ne soient pas toujours facilement disponibles, les tendances générales en matière de santé, de développement durable et de diversification alimentaire sont omniprésentes dans l'ensemble de la région MEA, ce qui laisse entrevoir une augmentation de la demande de produits alternatifs aux produits laitiers.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• The WhiteWave Foods Company (États-Unis)
• Kite Hill (États-Unis)
• Oatly (Suède)
• Blue Diamond Growers (États-Unis)
• Earth's Own Food Company Inc. (Canada)
• SunOpta (Canada)
• Pureharvest (Australie)
• Pacific Foods of Oregon, Inc. (États-Unis) 
• Sanitarium Health and Wellbeing Company (Australie)
• The Hain Celestial Group, Inc. (États-Unis)

Derniers développements sur le marché des alternatives laitières au Moyen-Orient et en Afrique

• En janvier 2025 , Oatly , marque leader de boissons végétales, a lancé une nouvelle gamme d' alternatives laitières bio à base d'avoine au Moyen-Orient et en Afrique. Cette gamme vise à répondre à la demande croissante de produits bio et clean label, notamment sur des marchés comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite , où les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé et de l'environnement.
• En décembre 2024 , Alpro , filiale de Danone , a lancé une gamme innovante de yaourts végétaux riches en protéines sur le marché sud-africain . Cette gamme vise à offrir une alternative nutritive aux yaourts laitiers traditionnels, capitalisant sur la demande croissante de produits végétaux riches en protéines dans la région.
• En novembre 2024 , Pureharvest (Australie) a étendu sa distribution au Kenya et au Nigéria , en introduisant sa gamme de laits d'amande et de coco non sucrés sur les marchés locaux. Cette expansion s'inscrit dans une stratégie plus vaste visant à accroître la disponibilité des alternatives laitières sur les marchés urbains africains en plein essor.
• En octobre 2024 , le groupe Hain Celestial a lancé un nouveau lait d'amande en Arabie saoudite . Enrichi en vitamines et minéraux essentiels, ce produit se positionne comme une boisson fonctionnelle au Moyen-Orient. Ce lancement répond à la demande croissante d'alternatives aux produits laitiers, tant végétaux qu'enrichis, dans la région.
• En septembre 2024 , SunOpta a élargi son offre de produits laitiers alternatifs aux Émirats arabes unis avec une nouvelle gamme de laits d'avoine ciblant les populations végétaliennes et intolérantes au lactose, en pleine croissance. Ce lancement s'inscrit dans la stratégie de SunOpta visant à capitaliser sur la tendance à l'alimentation végétale et la prise de conscience croissante des consommateurs émiratis en matière de santé.

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