Marché des paiements numériques au Moyen-Orient et en Afrique – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2030

Analyse et taille du marché des paiements numériques au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des paiements numériques évolue considérablement en fonction du comportement des consommateurs. Parmi les tendances qui influencent le marché des paiements numériques, on peut citer les paiements instantanés, le commerce numérique, l'économie sans espèces, les services bancaires mobiles et l'influence croissante des autorités de régulation. En outre, l'adoption croissante des portefeuilles mobiles en raison de la croissance significative de l'utilisation des paiements en temps réel devrait renforcer la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des paiements numériques devrait atteindre 72 381,27 millions USD d'ici 2030, soit 19 652,35 millions USD en 2022, à un TCAC de 17,70 % au cours de la période de prévision. En plus des informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario du marché, le rapport de marché élaboré par l'équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse au pilon.

Portée et segmentation du marché des paiements numériques au Moyen-Orient et en Afrique

Définition du marché

Les paiements numériques sont des paiements effectués en ligne ou par voie numérique, sans échange d'argent. Le paiement numérique, parfois également appelé paiement électronique, est le transfert d'argent d'un compte à un autre en utilisant des appareils numériques tels qu'un ordinateur ou un téléphone portable. Dans les paiements numériques, le bénéficiaire et le payeur utilisent tous deux des modes numériques pour recevoir et envoyer de l'argent. On l'appelle également paiement électronique (e-paiement).

Marché des paiements numériques au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteurs

• Intégration croissante de fonctionnalités avancées dans les systèmes de paiement

Les entreprises de paiement numérique ont déployé de nombreux efforts pour intégrer des fonctionnalités d'intelligence artificielle dans leur système de paiement, ce qui devrait stimuler la croissance du marché. Par exemple, Mastercard, un fournisseur de services financiers et une société de paiement basée sur l'IA, a annoncé l'intégration de Mastercard Cross-Border Services dans la plateforme Instant Pay de Previse en octobre 2021. Cette collaboration les aidera à payer leurs fournisseurs immédiatement.

• Les efforts croissants des entreprises de commerce électronique pour déployer leurs systèmes de point de vente

Les industries du commerce électronique déploient de nombreux efforts pour utiliser leurs systèmes de point de vente afin de développer leurs offres dans le domaine du paiement numérique. Par exemple, les géants de la vente au détail, tels qu'Amazon et Shopify, développent des systèmes de point de vente capables de gérer à la fois les transactions en magasin et en ligne. Ces développements encouragent les banques à accroître leurs services de paiement numérique pour maintenir leur position sur le marché. Par conséquent, les efforts croissants des entreprises de commerce électronique pour déployer leurs systèmes de point de vente sont susceptibles de propulser la croissance du marché.

Opportunités

• Adoption croissante de l'API bancaire ouverte

L'adoption croissante de l'API bancaire ouverte pour les paiements est susceptible de créer des opportunités lucratives pour la croissance du marché au cours de la période de prévision. L'open banking a le potentiel de fournir des options de produits et de services pertinentes et personnalisées que la plupart des applications bancaires ne parviennent pas à proposer. L'API bancaire ouverte intégrera, simplifiera et offrira une expérience sans tracas au client lors du paiement. Elle offre également de la flexibilité et peut être adaptée aux préférences et aux besoins de l'entreprise. Ces facteurs augmentent l'adoption de l'API bancaire ouverte et stimulent la croissance du marché.

• Initiatives croissantes au niveau de l'industrie pour numériser le processus de paiement

Les initiatives sectorielles visant à soutenir les paiements numériques pourraient inclure le lancement de plateformes de traitement des paiements alternatives et l'introduction de MDR à plusieurs niveaux en fonction des volumes de ventes. Les paiements numériques sont l'un des principaux facteurs de croissance de l'économie du pays. Ils peuvent contribuer à accroître la croissance économique et la productivité, à augmenter les recettes fiscales, à améliorer la transparence et à ouvrir de nouvelles opportunités économiques pour les utilisateurs finaux. Les initiatives sectorielles qui généreront probablement des opportunités lucratives pour la croissance du marché.

 Restrictions

• L’hésitation et la peur augmentent parmi les gens

L’hésitation et la peur croissantes parmi les populations des régions sous-développées du Moyen-Orient et d’Afrique en ce qui concerne la sécurité et la sûreté des paiements numériques tels que les applications de paiement frauduleuses, l’ingénierie inverse et la falsification et bien d’autres entraveront la croissance du marché.

• Augmentation des risques de cyberattaques grâce à l'adoption de nouvelles technologies

Les cyberattaques constituent le principal obstacle aux paiements numériques et devraient entraver la croissance du marché. Les cyberattaques sont l'un des problèmes majeurs auxquels le secteur des paiements est confronté depuis plus d'une décennie. L'adoption de technologies liées au marché des paiements numériques accroît également les risques de cybersécurité tels que le vol informatique. C'est également le principal facteur qui freine la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des paiements numériques fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l'analyse des importations et des exportations, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché national et local, les opportunités d'analyse en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, l'analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d'application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d'informations sur le marché des paiements numériques, contactez Data Bridge Market Research pour un briefing d'analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développements récents

• En 2022, Verizon Business a annoncé son partenariat avec First National Bank of Omaha (FNBO) et Mastercard pour lancer une carte de crédit. L'objectif principal de ce lancement est d'apporter de la valeur aux propriétaires de petites entreprises. La carte Mastercard Verizon Business est disponible pour les entreprises disposant d'un compte en ligne. Elle comprendra des points de récompense sur chaque achat effectué avec une carte de crédit.
• En 2022, Visa s'est associée à Fundbox, une plateforme de fonds de roulement. Grâce à ce partenariat, ils convertiront leur activité en solutions de paiement numérique pour les petites entreprises. La première phase de ce processus complet consiste à lancer la carte de débit Visa Fundbox Flex, attribuée par Pathward NA
• En 2022, Visa a finalisé son processus d'acquisition avec Tink, qui permet aux commerçants, aux fintech et aux institutions financières de proposer des services et produits financiers. Tink a collaboré avec plus de 3 400 banques et des millions de clients bancaires à travers l'Europe.
• En 2022, Bank of America Corporation a collaboré avec Banked Ltd. pour lancer Pay by Bank, une solution de paiement en ligne permettant aux clients du secteur du commerce électronique de payer directement depuis leur compte bancaire. Selon l'entreprise, cette stratégie fait partie de sa série répétée d'investissements technologiques.

Portée du marché des paiements numériques au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des paiements numériques est segmenté en fonction de l'offre, du modèle de déploiement, de la taille de l'organisation, du mode de paiement, du mode d'utilisation, de la technologie, du cas d'utilisation et de l'utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et à fournir aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Offre

• Solutions
• Interface de programmation d'application
• Passerelle de paiement
• Traitement des paiements
• Sécurité des paiements et gestion des fraudes
• Gestion des risques liés aux transactions
• Autres
• Services
• Services professionnels
• Consultant        
• Mise en œuvre            
• Assistance et maintenance
• Services gérés

 Modèle de déploiement

• Sur place
• Nuage

Taille de l'organisation

• Grandes entreprises
• Petites et moyennes entreprises (PME)

 Mode de paiement

• Cartes de paiement
• Carte de débit
• Carte de crédit
• Carte prépayée
• Point de vente
• Service d'interface de paiement unifiée (UPI)
• Paiement mobile
• Paiement en ligne

Mode d'utilisation

• Application mobile
• Navigateur de bureau/Web

Technologie

• Interface de programmation d'application (API)
• Analyse de données et apprentissage automatique
• Technologie du registre numérique (DLT)
• Intelligence artificielle et Internet des objets
• Authentification biométrique

Cas d'utilisation

• Personne (P/C)
• Commerçant/Entreprise
• Gouvernement

 Utilisateur final

• Commercial
• Consommateur

Analyse/perspectives régionales du marché des paiements numériques

Le marché des paiements numériques est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par pays, offre, modèle de déploiement, taille de l'organisation, mode de paiement, mode d'utilisation, technologie, cas d'utilisation, utilisateur final comme référencé ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport sur le marché des paiements numériques sont l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Israël, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le reste du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA).

Israël domine le marché du paiement numérique grâce aux initiatives gouvernementales renforcées prises pour accroître la numérisation dans cette région. De plus, le nombre croissant de magasins sans personnel crée une demande pour les solutions de paiement numérique qui stimuleront encore davantage la croissance du marché.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d'impact sur les marchés individuels et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l'analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l'analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour les différents pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l'impact des tarifs nationaux et les routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.   

Analyse du paysage concurrentiel et des parts de marché du paiement numérique

Le paysage concurrentiel du marché des paiements numériques fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l'entreprise, les finances de l'entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives du marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l'entreprise, le lancement du produit, la largeur et l'étendue du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l'orientation des entreprises liée au marché des paiements numériques.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du paiement numérique sont :

• ACI Worldwide (États-Unis)
• PayPal, Inc. (États-Unis)
• Novatti Group Limited (Australie)
• Global Payments Inc. (États-Unis)
• Visa (États-Unis)
• Stripe, Inc. (Irlande)
• Google, LLC (États-Unis)
• Finastra. (Royaume-Uni)
• SAMSUNG (Corée du Sud)
• Amazon Web Services, Inc. (États-Unis)
• Financial Software & Systems Pvt. Ltd. (États-Unis)
• Aurus Inc. (États-Unis)
• Adyen (Pays-Bas)
• Apple Inc. (États-Unis)
• Fiserv, Inc. (États-Unis)
• WEX Inc. (États-Unis)
• Wirecard (États-Unis)
• Mastercard. (États-Unis) 

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