Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des machines d'extrusion au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des machines d'extrusion au Moyen-Orient et en Afrique

•  La taille du marché des machines d'extrusion au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 997,32 millions USD en 2024 et devrait atteindre 1 333,2 millions USD d'ici 2032, avec un TCAC de 3,70 % au cours de la période de prévision.
•  La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante dans des secteurs tels que l’emballage, la construction et l’automobile, ainsi que par le développement croissant des infrastructures et l’industrialisation de la région.
• De plus, les progrès technologiques en matière de conception et d'automatisation des machines, associés à l'importance croissante accordée aux procédés de production écoénergétiques, renforcent l'attrait et la fonctionnalité des équipements d'extrusion. Ces facteurs contribuent à une expansion constante du marché au Moyen-Orient et en Afrique.

Analyse du marché des machines d'extrusion au Moyen-Orient et en Afrique

• Les machines d'extrusion, essentielles pour façonner des matériaux tels que les plastiques, les métaux et les composites en profils continus, jouent un rôle essentiel dans des industries telles que l'emballage, la construction, l'automobile et les biens de consommation en raison de leur grande efficacité, de leur précision et de leur adaptabilité à divers types de matériaux.
•  La demande croissante de matériaux légers et recyclables dans les secteurs de l'automobile et de l'emballage, l'augmentation des activités de construction dans les économies émergentes et les progrès de l'automatisation et des machines économes en énergie sont les principaux moteurs de la croissance du marché des machines d'extrusion.
• L'Afrique du Sud est en tête du marché des machines d'extrusion au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de revenus en 2024, tirée par une industrialisation rapide, un secteur de transformation alimentaire en pleine croissance, une demande croissante de produits innovants et de solides investissements dans les capacités de fabrication.
• L’Égypte est en train de devenir un marché clé dans la région en raison des progrès technologiques, de la demande croissante d’aliments transformés, d’une infrastructure industrielle bien développée et d’investissements croissants dans l’automatisation et les processus de production efficaces.
• Le segment des extrudeuses monovis a dominé le marché avec une part de 41,8 % en 2024, privilégié pour sa rentabilité, sa facilité d'utilisation et son utilisation généralisée dans la production de tuyaux, de films et de feuilles pour des applications industrielles et commerciales.

Portée du rapport et segmentation du marché      

Tendances du marché des machines d'extrusion au Moyen-Orient et en Afrique

L'automatisation et l'efficacité énergétique au cœur des machines de nouvelle génération

•  Une tendance importante et croissante sur le marché des machines d’extrusion est l’intégration de technologies d’automatisation avancées et de systèmes économes en énergie pour optimiser la productivité, réduire les coûts opérationnels et atteindre les objectifs de durabilité dans des secteurs tels que l’emballage, la construction et l’automobile.
  •  Par exemple, les principaux fabricants intègrent des automates programmables industriels (PLC), des interfaces homme-machine (IHM) et des systèmes de surveillance en temps réel dans les lignes d’extrusion, permettant une plus grande précision, une réduction des temps d’arrêt et un meilleur contrôle de la qualité.
•  Les systèmes d'extrusion écoénergétiques gagnent en popularité grâce à des innovations telles que les variateurs de fréquence (VFD), le chauffage haute performance du fourreau et les contrôles de processus en boucle fermée, qui réduisent considérablement la consommation d'énergie. Par exemple, la série BluePower de KraussMaffei comprend des extrudeuses à économie d'énergie permettant jusqu'à 20 % d'économies d'énergie.
• De plus, l'adoption des technologies de l'Industrie 4.0 permet aux fabricants d'intégrer la maintenance prédictive, le diagnostic à distance et l'analyse de données à leurs opérations. Cette tendance est particulièrement bénéfique dans des régions comme le Moyen-Orient et l'Afrique, où l'automatisation industrielle progresse pour améliorer la compétitivité.
•  Ces avancées améliorent non seulement l’efficacité opérationnelle, mais s’alignent également sur les normes réglementaires et environnementales mondiales, en particulier dans les secteurs axés sur la réduction de l’empreinte carbone et du gaspillage de matériaux.
•  En conséquence, la demande de machines d’extrusion modernes combinant ingénierie de précision, automatisation et efficacité énergétique augmente considérablement, ce qui incite des acteurs clés tels que Battenfeld-Cincinnati et Davis-Standard à se concentrer sur des solutions d’extrusion intelligentes compatibles avec l’usine, qui répondent aux besoins des marchés établis et émergents.

Dynamique du marché des machines d'extrusion au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

Industrialisation croissante et demande d'équipements de fabrication haute performance

• Le rythme soutenu de l’industrialisation, en particulier dans les économies émergentes du Moyen-Orient et d’Afrique, est un facteur clé de la demande croissante de machines d’extrusion, car les industries recherchent des solutions de fabrication efficaces et à grand volume pour des secteurs tels que la construction, l’emballage, l’automobile et les biens de consommation.
  • Par exemple, l’expansion des projets d’infrastructures et de développement urbain dans des pays comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis augmente considérablement la demande de produits en plastique extrudé et en métal utilisés dans les tuyaux, les fenêtres, les panneaux et les câbles, alimentant ainsi les ventes de machines.
• La transition vers des matériaux légers et recyclables, en particulier dans les secteurs de l’emballage et de l’automobile, soutient davantage l’adoption de la technologie d’extrusion en raison de sa capacité à produire des profils complexes avec une qualité constante et un minimum de déchets.
• De plus, les fabricants privilégient la productivité, la rentabilité et la personnalisation des produits, des qualités que les machines d'extrusion sont parfaitement à même de répondre. La disponibilité croissante de systèmes modulaires et entièrement automatisés facilite également l'adaptation efficace des opérations des entreprises.
• L'essor des pratiques de fabrication intelligentes et l'intégration de l'Industrie 4.0 incitent à investir davantage dans des systèmes d'extrusion dotés de systèmes de contrôle améliorés, de composants économes en énergie et de fonctions de surveillance en temps réel, permettant une meilleure assurance qualité et une optimisation opérationnelle sur les lignes de production.

Retenue/Défi

Investissements élevés en capital et pénurie de main-d'œuvre qualifiée

• L’un des principaux défis auxquels est confronté le marché des machines d’extrusion est l’investissement initial élevé requis pour l’achat et la mise en place de systèmes d’extrusion avancés, ce qui peut dissuader les petites et moyennes entreprises (PME) ou les entreprises des régions où le financement industriel est limité.
  • Par exemple, l’acquisition de lignes d’extrusion automatisées de grande capacité, dotées de fonctionnalités écoénergétiques et de commandes intelligentes, peut impliquer des coûts initiaux importants, sans compter les dépenses de maintenance et d’exploitation continues, ce qui fait du retour sur investissement une préoccupation majeure pour les petits fabricants.
• De plus, l'exploitation et la maintenance efficaces des systèmes d'extrusion modernes nécessitent une main-d'œuvre technique qualifiée, une ressource rare dans plusieurs pays du Moyen-Orient et d'Afrique. Ce manque d'expertise peut entraîner des inefficacités de production, des temps d'arrêt accrus et des risques opérationnels accrus, notamment pour les installations passant de machines anciennes à des systèmes plus récents et plus complexes.
• Bien que certains gouvernements et acteurs de l’industrie investissent dans des programmes de formation technique, l’écart entre les compétences de la main-d’œuvre et l’évolution des capacités des machines continue d’avoir un impact sur les taux d’adoption.
• Il sera essentiel de surmonter ces obstacles par le biais d’un soutien financier, de modèles de crédit-bail et d’initiatives de développement de la main-d’œuvre pour soutenir un déploiement plus large de machines d’extrusion avancées dans la région et pour libérer tout son potentiel de fabrication.

Portée du marché des machines d'extrusion au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché est segmenté sur la base du type, du type de produit, du résultat du processus et de l'utilisation finale. 

• Par type

Le marché des machines d'extrusion est segmenté en fonction du type de procédé : extrusion directe, extrusion indirecte et extrusion hydrostatique. En 2024, l'extrusion directe a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 52,4 %, grâce à sa large application, sa rentabilité et sa capacité à traiter une large gamme de matériaux, notamment les métaux et les plastiques. L'extrusion directe est privilégiée pour la production de profilés complexes avec une qualité constante et est largement utilisée dans des secteurs tels que la construction et l'automobile.

Le segment de l'extrusion hydrostatique devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 18,3 % entre 2025 et 2032. Cette croissance est portée par sa capacité supérieure à extruder des matériaux difficiles à déformer, à produire des microstructures plus fines et à offrir une haute précision, ce qui le rend attractif pour des applications de haute technologie comme l'aérospatiale et la défense. L'augmentation des investissements dans la fabrication de pointe et la demande de composants légers et hautement résistants soutiennent l'adoption croissante des technologies d'extrusion hydrostatique.

• Par type de produit

Selon le type de produit, le marché est segmenté en extrudeuses monovis, extrudeuses bivis et autres. Le segment des extrudeuses monovis détenait la plus grande part de marché, avec 47,8 % en 2024, principalement grâce à sa simplicité, ses faibles coûts de maintenance et sa polyvalence dans le traitement d'une large gamme de matériaux tels que les plastiques et les caoutchoucs. Les extrudeuses monovis sont très prisées pour des applications telles que les tubes, les feuilles et les films, notamment dans les secteurs de l'emballage et de la construction.

Les extrudeuses bivis devraient enregistrer le taux de croissance le plus rapide, soit 20,1 % entre 2025 et 2032. Leurs capacités de mélange supérieures, leur meilleur contrôle des paramètres de traitement et leur adaptabilité aux formulations complexes les rendent essentielles à la production de composés plastiques spécialisés et de produits alimentaires. La demande croissante des secteurs des biens de consommation et de l'agroalimentaire favorise l'adoption de la technologie bivis.

• Par sortie de processus

En fonction du rendement des procédés, le marché est classé en trois catégories : plastique, métal, caoutchouc et autres. En 2024, le segment du plastique a dominé le marché des machines d'extrusion avec une part de marché de 54,6 %, portée par la forte demande de produits plastiques dans les secteurs de l'emballage, de la construction et de l'automobile. Les machines d'extrusion de plastique sont plébiscitées pour leur efficacité, leur adaptabilité et leur capacité à produire des composants légers et économiques.

Le segment de l'extrusion métallique devrait connaître le TCAC le plus élevé, soit 19,4 %, sur la période de prévision, porté par l'industrialisation croissante, les projets d'infrastructures et la construction automobile. L'extrusion métallique offre des avantages tels que des propriétés mécaniques améliorées, la recyclabilité et la possibilité de produire des pièces légères et robustes, ce qui entraîne une forte hausse de la demande, notamment dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense.

• Par utilisation finale

Le marché des machines d'extrusion est segmenté par utilisation finale : construction, biens de consommation, automobile, agroalimentaire, santé, aérospatiale et défense, entre autres. Le secteur de la construction détenait la plus grande part de marché (38,5 %) en 2024, soutenu par une urbanisation rapide, le développement des infrastructures et une demande croissante de composants en plastique et en métal, tels que les tuyaux, les châssis de fenêtres et les matériaux d'isolation. Ce secteur bénéficie d'investissements continus dans des projets résidentiels et commerciaux dans toute la région.

Le secteur de l'alimentation et des boissons devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 21,5 % entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de produits alimentaires transformés et emballés. Le besoin d'extrusion de haute qualité et constante dans la production alimentaire, comme les snacks et les aliments pour animaux, associé à l'automatisation et aux normes d'hygiène, alimente cette croissance. De plus, la sensibilisation croissante des consommateurs aux aliments prêts à consommer favorise l'adoption croissante de machines dans ce secteur.

Aperçu régional du marché des machines d'extrusion au Moyen-Orient et en Afrique

• L'Afrique du Sud devrait dominer le marché des machines d'extrusion au Moyen-Orient et en Afrique en 2024, accaparant la plus grande part de chiffre d'affaires. Cette position de leader est due à l'accélération de l'industrialisation du pays , qui crée un environnement favorable à l'adoption de ces machines dans divers secteurs.
• L' essor de l'industrie agroalimentaire joue un rôle particulièrement crucial, car la technologie d'extrusion est de plus en plus utilisée dans la production d'aliments emballés, de snacks et d'autres produits à valeur ajoutée pour répondre à la demande croissante des consommateurs. De plus, la préférence croissante des consommateurs pour des produits innovants et personnalisés incite les fabricants à investir dans des machines d'extrusion de pointe, alliant flexibilité et efficacité.
• En outre, des investissements importants dans l’infrastructure de fabrication et les capacités technologiques du pays améliorent les capacités de production, stimulent la compétitivité et positionnent l’Afrique du Sud comme une plaque tournante centrale pour la croissance des machines d’extrusion dans la région MEA au sens large.

Aperçu du marché des machines d'extrusion en Afrique du Sud

Le marché sud-africain des machines d'extrusion devrait connaître une croissance soutenue, soutenue par la hausse de la production industrielle et l'essor du secteur automobile. L'accent croissant mis sur la modernisation des installations de production pour répondre aux normes internationales favorise l'adoption de technologies d'extrusion avancées. De plus, les mesures gouvernementales incitatives en faveur du développement industriel et de la substitution aux importations soutiennent la croissance du marché. La demande de machines polyvalentes, capables de répondre à la fois à la consommation locale et aux marchés d'exportation, reste forte.

Aperçu du marché des machines d'extrusion en Égypte

Le marché égyptien des machines d'extrusion gagne du terrain grâce à l'expansion de son tissu manufacturier et aux politiques gouvernementales favorables à la croissance industrielle. La demande de secteurs tels que la construction, les pièces automobiles et les biens de consommation stimule l'adoption de ces machines. L'augmentation des investissements directs étrangers et des projets d'infrastructures devrait stimuler davantage la croissance du marché. La situation stratégique de l'Égypte en fait également une plaque tournante pour la distribution de machines dans la région.

Aperçu du marché des machines d'extrusion en Arabie saoudite

 Le marché saoudien des machines d'extrusion connaît une forte croissance, portée par l'ambitieuse diversification industrielle du Royaume dans le cadre de sa Vision 2030. La demande croissante des secteurs de la construction, de l'emballage et de l'automobile stimule l'adoption de ces machines, soutenue par des investissements importants dans les technologies de fabrication de pointe. Les grands projets d'infrastructures du pays, l'urbanisation croissante et la forte demande de biens de consommation innovants stimulent également l'expansion du marché. De plus, les initiatives gouvernementales fortes visant à localiser la production et à réduire la dépendance aux importations positionnent l'Arabie saoudite comme une destination de choix pour les investissements dans les machines d'extrusion au Moyen-Orient.

Aperçu du marché des machines d'extrusion aux Émirats arabes unis

Le marché des machines d'extrusion aux Émirats arabes unis connaît un essor fulgurant, porté par la croissance rapide des secteurs de la construction et de l'emballage, et par l'importance accordée au développement d'une économie du savoir et de l'innovation. L'adoption croissante de machines d'extrusion de pointe est soutenue par des niveaux élevés d'investissements étrangers, des politiques commerciales favorables et une infrastructure industrielle de classe mondiale. Le rôle du pays en tant que plateforme régionale de commerce et de logistique améliore les opportunités de distribution de machines, tandis que l'accent mis sur le développement durable et la fabrication intelligente encourage l'intégration de technologies d'extrusion modernes et économes en énergie. Le dynamisme de l'environnement économique des Émirats arabes unis continue d'en faire un marché attractif pour les acteurs mondiaux du secteur des machines d'extrusion.

Part de marché des machines d'extrusion au Moyen-Orient et en Afrique

Les leaders du marché des machines d'extrusion au Moyen-Orient et en Afrique opérant sur le marché sont :

• Davis Standard (États-Unis)
• Coperion GmbH (États-Unis)
• Milacron, LLC (une société d'exploitation de Hillenbrand) (États-Unis)
• Leistritz Extrusionstechnik GmbH (Allemagne)
• NFM/Welding Engineers Inc. (États-Unis)
• Gneuß Kunststofftechnik GmbH (Allemagne)
• Reifenhauser (Allemagne)
• " TECNOMATIC SRL" (Italie)
• KraussMaffei (Allemagne)
• Kabra ExtrusionTechnik Ltd. (Inde)
• Nordson Corporation (États-Unis)

Développements récents sur le marché mondial des machines d'extrusion

• En juin 2023, le groupe KraussMaffei, l'un des principaux fabricants allemands de machines d'extrusion, a annoncé l'agrandissement de son site de production à Haiyan, en Chine. Cette initiative stratégique vise à renforcer sa présence sur le marché Asie-Pacifique et à répondre à la demande régionale croissante en systèmes d'extrusion hautes performances. L'usine se concentrera sur la production de machines de pointe adaptées aux secteurs de l'emballage, de la construction et de l'automobile, soulignant ainsi l'engagement mondial de l'entreprise en faveur d'une production locale et d'une innovation centrée sur le client.
• En mai 2023, Davis-Standard LLC, leader américain des technologies d'extrusion, a lancé sa plateforme d'extrusion MEDD de nouvelle génération, spécialement conçue pour les applications de tubes médicaux. Ce développement améliore la précision, le contrôle des processus et la compatibilité avec les salles blanches, répondant ainsi à la demande croissante du secteur de la santé. Le lancement de l'extrudeuse MEDD souligne l'attention constante de Davis-Standard aux solutions sectorielles et à l'évolution des technologies d'extrusion pour les marchés à forte croissance.
• En avril 2023, Battenfeld-Cincinnati, acteur majeur des systèmes d'extrusion, a présenté une nouvelle extrudeuse bivis à haut rendement et à haut rendement énergétique destinée aux secteurs de la construction et des infrastructures. Ce lancement, organisé lors du salon Chinaplas 2023, témoigne de l'importance accordée par l'entreprise aux solutions durables et à l'expansion de sa présence mondiale. Ce nouveau système offre un rendement accru et une consommation d'énergie réduite, contribuant ainsi aux objectifs des fabricants en matière d'efficacité et de conformité environnementale.
• En mars 2023, Hillenbrand, Inc., société mère de Coperion et d'autres marques industrielles, a annoncé une collaboration stratégique avec d'importants producteurs de polymères pour développer des lignes de compoundage et d'extrusion sur mesure. Cette initiative vise à améliorer la productivité et la durabilité des industries de transformation des plastiques. Ce partenariat reflète la volonté stratégique de Hillenbrand de proposer des solutions intégrées et à valeur ajoutée, adaptées à l'évolution des besoins des clients en matière d'extrusion haute performance.
• En janvier 2023, Milacron, leader mondial des technologies de transformation des matières plastiques, a dévoilé sa plateforme d'extrusion modernisée à Plastindia 2023. Ce nouveau système intègre des fonctionnalités de l'Industrie 4.0, notamment la surveillance en temps réel, la maintenance prédictive et les fonctions de jumeau numérique. Destinée à optimiser l'efficacité opérationnelle et à réduire les temps d'arrêt, cette innovation témoigne de l'engagement de Milacron à promouvoir des pratiques de fabrication intelligentes et à fournir des machines d'extrusion évolutives à une clientèle internationale.

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