Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des matériaux de revêtement de sol au Moyen-Orient et en Afrique

• Le marché des matériaux de revêtement de sol au Moyen-Orient et en Afrique était évalué à 23,46 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 37,96 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 6,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est tirée par l’urbanisation rapide, l’expansion des projets d’infrastructure et l’augmentation des investissements dans la construction commerciale et résidentielle dans toute la région.
• De plus, la demande croissante de solutions de revêtements de sol durables, esthétiques et rentables encourage l'innovation dans les types de matériaux et les technologies d'installation, accélérant considérablement l'expansion du marché.

Analyse du marché des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique

• Les matériaux de revêtement de sol, comprenant des produits tels que les carreaux, les tapis, le vinyle, le stratifié et le bois dur, deviennent des éléments essentiels des infrastructures résidentielles, commerciales et industrielles au Moyen-Orient et en Afrique en raison de leur durabilité, de leur attrait esthétique et de leurs avantages fonctionnels.
• La demande croissante de matériaux de revêtement de sol est principalement motivée par le développement urbain rapide, l'augmentation de l'activité de construction et une augmentation des projets de rénovation et de remodelage, en particulier dans les économies émergentes de la région.
• Les Émirats arabes unis ont dominé le marché des matériaux de revêtement de sol au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de revenus de 37,01 % en 2024, soutenus par d'importants investissements dans les infrastructures, une construction croissante liée au tourisme et des développements résidentiels à grande échelle.
• L'Arabie saoudite devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des matériaux de revêtement de sol au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation croissante, de la croissance démographique et des efforts du gouvernement pour améliorer le logement et les infrastructures publiques.
• Le segment des revêtements de sol non résilients a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 45,6 % en 2024, grâce à sa large utilisation dans les bâtiments résidentiels et commerciaux en raison de sa durabilité, de son attrait esthétique et de sa facilité d'entretien.

Portée du rapport et segmentation du marché des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique 

Tendances du marché des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique

« Conceptions innovantes et matériaux écologiques : moteurs de croissance du marché »

• Une tendance significative et croissante sur le marché des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique est la demande croissante de solutions de revêtement de sol innovantes, durables et design. Cette évolution est largement influencée par l'évolution des préférences des consommateurs, l'urbanisation et l'adoption croissante de pratiques de construction écologiques dans les projets de construction résidentiels et commerciaux.
• Par exemple, des entreprises comme Oriental Weavers et Tarkett proposent une large gamme de revêtements de sol écologiques utilisant des matériaux recyclés et des procédés de fabrication à faibles émissions. Ces alternatives durables séduisent les consommateurs soucieux de l'environnement et les promoteurs souhaitant se conformer aux normes de certification écologique telles que LEED ou Estidama dans la région.
• L'innovation en matière de conception de revêtements de sol joue également un rôle majeur, avec la popularité croissante des dalles de vinyle imprimées numériquement, des moquettes modulaires et des carreaux de céramique décoratifs. Ces produits offrent non seulement une polyvalence esthétique, mais aussi une durabilité accrue et une facilité d'entretien, ce qui les rend particulièrement attractifs pour les zones à fort trafic comme les centres commerciaux, les écoles et les bureaux.
• L'intégration de nouvelles technologies telles que les revêtements antimicrobiens, les couches d'isolation acoustique et les surfaces antidérapantes renforce encore la valeur fonctionnelle des revêtements de sol modernes. Ces caractéristiques sont particulièrement recherchées dans les secteurs de la santé, de l'hôtellerie et de l'éducation, où la sécurité et l'hygiène sont des priorités absolues.
• Alors que les gouvernements régionaux continuent d’investir dans les infrastructures des villes intelligentes et le développement urbain à grande échelle, en particulier en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et en Égypte, les fabricants de revêtements de sol alignent leurs portefeuilles de produits pour répondre à des normes de construction durables, axées sur la conception et de haute performance.
• L'importance croissante accordée aux solutions de revêtements de sol écologiques, technologiques et design redéfinit les normes du secteur et les attentes des consommateurs au Moyen-Orient et en Afrique. Par conséquent, les acteurs régionaux et internationaux investissent dans la R&D, la production locale et les techniques de fabrication avancées pour se démarquer sur ce marché en pleine évolution.

Dynamique du marché des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

 « Une demande croissante stimulée par l'urbanisation et l'expansion des infrastructures »

• Le rythme rapide de l'urbanisation et du développement des infrastructures au Moyen-Orient et en Afrique constitue un moteur majeur de croissance du marché des revêtements de sol. Les gouvernements et les promoteurs privés investissent massivement dans la construction résidentielle, commerciale et industrielle, notamment dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), en Égypte et en Afrique subsaharienne.
• Par exemple, l'initiative Vision 2030 de l'Arabie saoudite comprend des projets de villes intelligentes à grande échelle comme NEOM, tandis que les Émirats arabes unis continuent de développer leurs infrastructures touristiques et commerciales. Ces projets accroissent considérablement la demande de revêtements de sol durables, esthétiques et économiques.
• La croissance démographique, la hausse des revenus de la classe moyenne et l'importance croissante accordée au logement et au développement immobilier dans les marchés émergents comme le Nigeria, le Kenya et l'Égypte stimulent l'activité de construction. Les revêtements de sol tels que le carrelage, le vinyle et les stratifiés connaissent une forte demande en raison de leur prix abordable, de leur facilité de pose et de leur polyvalence.
• De plus, les programmes de logement soutenus par le gouvernement et les projets d'infrastructures publiques, notamment les écoles, les hôpitaux et les plateformes de transport, génèrent une demande soutenue pour des solutions de revêtements de sol haute performance. Ces matériaux offrent une résistance à l'humidité, une réduction du bruit et un entretien minimal.
• Le secteur commercial, notamment l'hôtellerie, la vente au détail et les bureaux, contribue également de manière significative à l'expansion du marché, avec une demande croissante de revêtements de sol durables et avant-gardistes qui s'alignent sur les objectifs de marque et d'expérience utilisateur.

Retenue/Défi

« Fluctuation des coûts des matières premières et manque de main-d'œuvre qualifiée »

• L'un des principaux défis du marché des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique réside dans la fluctuation des prix et de la disponibilité de matières premières essentielles telles que le PVC, le caoutchouc, la céramique et le bois. Ces pressions sur les coûts, souvent dues aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, à la volatilité des devises ou à des facteurs géopolitiques, peuvent avoir un impact direct sur les coûts de production et les prix de détail.
• Par exemple, les tendances inflationnistes mondiales et les goulots d’étranglement des chaînes d’approvisionnement régionales en 2023 et 2024 ont entraîné une augmentation des coûts d’importation des produits de revêtement de sol finis et des matières premières, en particulier dans les pays fortement dépendants des importations.
• Un autre problème urgent est la pénurie de main-d'œuvre qualifiée pour la pose de revêtements de sol, notamment sur les marchés en plein essor. Une installation incorrecte peut entraîner une défaillance du produit, une augmentation des coûts de maintenance et une baisse de la satisfaction client, ce qui compromet la croissance à long terme du marché.
• En outre, sur certains marchés d’Afrique subsaharienne, le manque de machines de pointe et d’installations de fabrication modernes limite la production locale de solutions de revêtement de sol innovantes, ce qui entraîne une plus grande dépendance aux importations et des délais de projet plus longs.
• Pour relever ces défis, les acteurs du marché privilégient la localisation de la production, l'optimisation des chaînes d'approvisionnement et la formation des installateurs. De plus, investir dans des outils numériques pour la conception, la planification et l'installation contribue à réduire les erreurs et à améliorer l'efficacité, notamment pour les projets commerciaux à fort volume.

Portée du marché des matériaux de revêtement de sol au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché est segmenté sur la base du type de produit, du type de matériau, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des revêtements de sol est segmenté en fonction du type de revêtement : revêtements de sol résilients, revêtements de sol non résilients, revêtements souples, etc. Le segment des revêtements de sol non résilients a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 45,6 % en 2024, grâce à son utilisation répandue dans les bâtiments résidentiels et commerciaux, grâce à sa durabilité, son esthétique et sa facilité d'entretien. Les carreaux de céramique et de pierre, matériaux non résilients courants, sont privilégiés dans les climats chauds typiques de la région en raison de leur effet rafraîchissant et de leur résistance à l'usure.

Le segment des revêtements de sol résilients devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 18,4 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de solutions flexibles, résistantes à l'humidité et économiques. L'augmentation de la construction en zone urbaine et le besoin de solutions durables et faciles à installer stimulent l'adoption des produits en vinyle et en linoléum, notamment dans les établissements de santé et d'enseignement.

• Par matériau

En fonction des matériaux, le marché est segmenté en bois, vinyle, moquette, carrelage, stratifié, pierre, etc. En 2024, le segment du carrelage détenait la plus grande part de marché, avec 38,9 %, grâce à son adaptation au climat régional, sa grande résistance à l'humidité et à la chaleur, et sa large application en revêtement de sol intérieur et extérieur. Les carreaux, notamment en céramique et en porcelaine, offrent durabilité et facilité d'entretien, deux atouts très prisés dans les propriétés résidentielles et commerciales au Moyen-Orient et en Afrique.

Le segment du vinyle devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 20,3 % entre 2025 et 2032, grâce à sa rentabilité, sa facilité d'installation et la demande croissante dans les espaces résidentiels et les établissements de santé modernes. Les avancées technologiques dans le domaine des dalles de vinyle de luxe (LVT), dont l'esthétique est similaire à celle des matériaux naturels, contribuent également à cette croissance rapide.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en résidentiel, commercial, industriel, institutionnel et autres. Le segment résidentiel représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 47,5 % en 2024, grâce à l'urbanisation croissante, à la hausse des revenus disponibles et à la croissance des investissements dans les projets de rénovation résidentielle. La demande est particulièrement forte dans les centres urbains, où la croissance démographique et la demande de logements stimulent les activités de construction et de rénovation, les consommateurs optant pour un mélange de solutions de revêtement de sol traditionnelles et modernes.

Le secteur commercial devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 19,1 % entre 2025 et 2032, en raison de la construction croissante de bureaux, de commerces et d'établissements d'accueil. Les revêtements de sol des espaces commerciaux doivent répondre à des normes de durabilité et d'esthétique, ce qui entraîne une demande accrue de matériaux résistants et faciles d'entretien comme le vinyle et le stratifié.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en canaux en ligne et hors ligne. En 2024, le segment hors ligne a dominé le marché, représentant 82,7 % du chiffre d'affaires total. Les consommateurs du Moyen-Orient et d'Afrique privilégient toujours l'achat de matériaux de construction dans des points de vente physiques où ils peuvent évaluer directement la qualité des produits. Les relations étroites entre détaillants, entrepreneurs et fabricants renforcent également la prédominance des canaux de vente physiques dans la région.

Le segment en ligne devrait toutefois enregistrer la croissance la plus rapide, soit 22,6 % entre 2025 et 2032, grâce à la pénétration croissante d'Internet, à la digitalisation du commerce de détail et à l'émergence de plateformes de commerce électronique offrant une large gamme de produits, des services pratiques et de livraison. La pandémie de COVID-19 a encore accéléré la transition vers les achats en ligne, tant en zones urbaines que semi-urbaines.

Analyse régionale du marché des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique

• Les Émirats arabes unis ont dominé le marché des matériaux de revêtement de sol au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de revenus de 37,01 % en 2024, grâce à une urbanisation rapide, des projets de construction à grande échelle et des investissements accrus dans les secteurs résidentiel, commercial et hôtelier.
• Les consommateurs et les développeurs de la région accordent une grande importance aux matériaux de revêtement de sol qui allient durabilité, esthétique et facilité d’entretien, avec une forte préférence pour les tapis, le vinyle et les carreaux adaptés aux conditions climatiques locales.
• Cette forte demande est également soutenue par l’augmentation des revenus disponibles, la croissance des développements immobiliers et les initiatives gouvernementales axées sur les infrastructures des villes intelligentes, positionnant les matériaux de revêtement de sol comme un élément essentiel de la conception des bâtiments modernes, tant dans les propriétés résidentielles que commerciales.

Aperçu du marché des revêtements de sol en Arabie saoudite

Le marché saoudien des revêtements de sol connaît une croissance substantielle, portée par les ambitieux projets de développement d'infrastructures du pays et par la multiplication des activités de construction résidentielle et commerciale. L'initiative gouvernementale « Vision 2030 », visant à diversifier l'économie et à stimuler le développement urbain, est un facteur clé de la demande de solutions de revêtements de sol modernes et durables. Consommateurs et promoteurs privilégient de plus en plus des matériaux durables, écologiques et esthétiquement polyvalents, tels que le carrelage, le vinyle et le bois d'ingénierie. De plus, l'essor des secteurs de l'hôtellerie et de la vente au détail stimule la demande de revêtements de sol de haute qualité pour améliorer l'aménagement intérieur et la fonctionnalité. L'expansion continue des projets de villes intelligentes stimule également la croissance du marché.

Aperçu du marché des revêtements de sol en Afrique du Sud

Le marché sud-africain des revêtements de sol connaît une croissance soutenue, portée par l'urbanisation croissante, la hausse des revenus disponibles et l'essor des secteurs de la construction résidentielle et commerciale. Les consommateurs privilégient de plus en plus des revêtements de sol abordables, durables et respectueux de l'environnement, tels que le stratifié, le carrelage en céramique et le vinyle. L'essor du commerce de détail et de l'hôtellerie-restauration contribue à une demande accrue de solutions de revêtements de sol polyvalentes alliant coût et esthétique. De plus, les initiatives gouvernementales visant à améliorer les infrastructures urbaines et les projets de développement immobilier devraient propulser le marché. L'accent mis sur les revêtements de sol écologiques et faciles d'entretien s'inscrit parfaitement dans l'évolution du marché.

Part de marché des matériaux de revêtement de sol au Moyen-Orient et en Afrique

L’industrie des matériaux de revêtement de sol est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Mohawk Industries (États-Unis)
• Interface Moyen-Orient (États-Unis)
• Beaulieu Flooring (Belgique)
• Tarkett SA (France)
• Shaw Industries Group, Inc. (États-Unis)
• Groupe Balta (Belgique)
• Groupe Al Sorayai (Arabie saoudite)
• Tapis Abdullatif (Arabie Saoudite)
• Usine de tapis Al Mira (Arabie saoudite)
• Usine nationale de tapis d'Abou Dhabi (Émirats arabes unis)
• Tapis Mac (Égypte)
• Prado Egypte Pour Tapis (Egypte)
• Tisserands orientaux (Égypte)
• Tapis Gheytaran (Iran)
• Standard Carpets Ind. LLC. (Émirats arabes unis)
• Tapis Saida (Jordanie)

Quels sont les développements récents sur le marché des matériaux de revêtement de sol au Moyen-Orient et en Afrique ?

• En avril 2023, le groupe Al Futtaim, un conglomérat leader au Moyen-Orient, a lancé une initiative stratégique visant à étendre son portefeuille de solutions de revêtements de sol durables aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Cette initiative vise à répondre à la demande croissante de revêtements de sol écologiques et durables dans les secteurs résidentiel et commercial. En s'appuyant sur des techniques de production innovantes et une expertise régionale, Al Futtaim renforce sa position sur le marché en pleine expansion des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique, en soutenant des initiatives de construction écologique et des projets de développement urbain.
• En mars 2023, Decoland Group, fabricant de revêtements de sol de premier plan en Afrique du Sud, a lancé une nouvelle gamme de revêtements de sol en vinyle haute performance, spécialement conçue pour les secteurs de l'hôtellerie et de la vente au détail. Ce lancement met l'accent sur la durabilité, la facilité d'entretien et l'esthétique afin de répondre aux besoins évolutifs des espaces commerciaux. Cette avancée produit témoigne de l'engagement de Decoland à fournir des solutions de revêtement de sol polyvalentes et économiques, tout en stimulant la croissance du marché sud-africain des matériaux de revêtement de sol.
• En mars 2023, RAK Ceramics, un important fabricant de carrelage basé aux Émirats arabes unis, a remporté un contrat pour la fourniture de revêtements de sol pour le projet de développement du parc King Salman à Riyad, en Arabie saoudite. Ce projet, l'une des plus importantes initiatives de développement urbain de la région, souligne le rôle essentiel de RAK Ceramics dans la fourniture de revêtements de sol durables et de haute qualité, conformes aux tendances architecturales modernes et aux normes environnementales. Ce contrat renforce le leadership de l'entreprise dans le secteur des revêtements de sol au Moyen-Orient.
• En février 2023, Krauss Flooring, fournisseur sud-africain de solutions de revêtements de sol, a annoncé un partenariat stratégique avec des entreprises de construction locales afin de promouvoir l'utilisation de parquets stratifiés et contrecollés écologiques dans les nouveaux projets résidentiels. Cette collaboration vise à renforcer la durabilité des projets immobiliers tout en améliorant la durabilité et le design des sols. Cette initiative reflète l'engagement de Krauss Flooring en faveur de l'innovation et de la responsabilité environnementale sur le marché sud-africain en pleine expansion des revêtements de sol.
• En janvier 2023, Emirates Ceramic Company a dévoilé sa nouvelle collection de carreaux en porcelaine haut de gamme au salon du bâtiment et de la construction du Moyen-Orient. Cette nouvelle gamme allie technologie de fabrication avancée et tendances contemporaines en matière de design, s'adressant aux marchés résidentiels et commerciaux de luxe des Émirats arabes unis et du Moyen-Orient. Ce lancement témoigne de l'importance accordée par Emirates Ceramic Company à la qualité, à l'innovation et à son leadership sur le marché concurrentiel des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique.

SKU-45082