Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des équipements de transformation et de manutention des aliments au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des équipements de transformation et de manutention des aliments

• La taille du marché des équipements de transformation et de manutention des aliments au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 9,86 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  15,60 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante d'aliments transformés et emballés, les progrès des technologies d'automatisation et l'adoption croissante de systèmes de manutention efficaces dans l'industrie alimentaire et des boissons.
• La préférence croissante des consommateurs pour des solutions de transformation des aliments sûres, hygiéniques et durables, associée à l'urbanisation rapide et à l'évolution des habitudes alimentaires, propulse davantage l'expansion du marché dans toute la région.

Analyse du marché des équipements de transformation et de manutention des aliments

• Les équipements de transformation des aliments et de manutention sont des composants essentiels de l'industrie agroalimentaire, permettant une production, un emballage et une distribution efficaces tout en maintenant les normes d'hygiène et de sécurité.
• La demande croissante pour ces solutions est alimentée par la réglementation croissante en matière de sécurité alimentaire, la sensibilisation croissante des consommateurs aux normes de qualité et le besoin de systèmes de traitement rentables et automatisés.
• L'Afrique du Sud a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à une industrie agroalimentaire et des boissons bien établie, une infrastructure avancée et des investissements importants dans les technologies d'automatisation.
• Les Émirats arabes unis devraient être le pays à la croissance la plus rapide de la région au cours de la période de prévision, en raison de l'urbanisation rapide, de l'augmentation des revenus disponibles et de l'accent croissant mis sur la sécurité alimentaire et la modernisation des installations de transformation des aliments.
• Le segment non ligneux a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 68,2 % en 2024, grâce à l'adoption croissante de matériaux durables non ligneux tels que les plastiques biodégradables et les composites dans les équipements de transformation des aliments.

Portée du rapport et segmentation du marché des équipements de transformation et de manutention des aliments  

Tendances du marché des équipements de transformation et de manutention des aliments

« Adoption croissante des technologies d'automatisation et d'IoT »

• Le marché des équipements de transformation et de manutention des aliments au Moyen-Orient et en Afrique connaît une tendance notable vers l'intégration des technologies d'automatisation et de l'Internet des objets (IoT).
• Ces technologies permettent une surveillance en temps réel, un contrôle amélioré des processus et une efficacité opérationnelle améliorée dans les opérations de transformation et de manutention des aliments.
• Les solutions d'automatisation, telles que les systèmes robotisés de tri et d'emballage, réduisent les coûts de main-d'œuvre et améliorent la précision des tâches telles que la découpe, le tri et l'emballage.
  • Par exemple, les entreprises déploient des équipements compatibles IoT pour surveiller les lignes de production, suivre les performances des équipements et optimiser la logistique de la chaîne d'approvisionnement en temps réel.
• Cette tendance est particulièrement intéressante dans le secteur de l’alimentation et des boissons, où l’efficacité et le respect de normes de qualité strictes sont essentiels.
• Les systèmes IoT peuvent analyser les données de divers processus, tels que le contrôle de la température dans la conservation ou le flux de matériaux dans l'emballage, pour garantir la qualité des produits et minimiser les déchets.

Dynamique du marché des équipements de transformation et de manutention des aliments

Conducteur

« Demande croissante d'aliments transformés et prêts à consommer »

• La préférence croissante des consommateurs pour les aliments transformés et prêts à consommer, motivée par l'urbanisation et l'évolution des modes de vie, est un facteur clé pour le marché des équipements de transformation et de manutention des aliments au Moyen-Orient et en Afrique.
• Des équipements tels que des unités de traitement mécanique des aliments et des systèmes d'emballage soutiennent la production de plats préparés, de collations et de boissons, répondant à la demande d'options alimentaires rapides et hygiéniques.
• Les initiatives gouvernementales dans des pays comme l'Afrique du Sud et les Émirats arabes unis pour améliorer la sécurité alimentaire et promouvoir la production alimentaire locale stimulent les investissements dans les technologies de transformation avancées
• L'expansion des infrastructures 5G et IoT dans la région, en particulier aux Émirats arabes unis, favorise une transmission de données plus rapide et permet une automatisation sophistiquée dans la transformation des aliments et la manutention des matériaux.
• Les fabricants intègrent de plus en plus d'équipements de pointe, tels que des systèmes de thermoformage et de transfert, en tant que fonctionnalités standard pour répondre aux attentes des consommateurs en matière de produits alimentaires de haute qualité, sûrs et durables.

Retenue/Défi

« Coûts d'investissement initiaux élevés et problèmes de conformité réglementaire »

• Les coûts initiaux élevés associés à l'acquisition, à l'installation et à la maintenance d'équipements de pointe de transformation des aliments et de manutention, tels que les systèmes automatisés de thermoformage ou de traitement des parois épaisses, constituent un obstacle important, en particulier pour les petites et moyennes entreprises de la région.
• L’intégration de ces systèmes dans les installations de production existantes peut s’avérer complexe et coûteuse, en particulier sur les marchés moins développés d’Afrique.
• En outre, les réglementations strictes en matière de sécurité et de qualité des aliments au Moyen-Orient et en Afrique, associées à des normes variables selon les pays, créent des défis pour les fabricants et les fournisseurs d'équipements afin de garantir la conformité.
• Les préoccupations concernant la durabilité environnementale, en particulier en ce qui concerne les matériaux non ligneux utilisés dans des produits tels que les assiettes, les plateaux et les coquilles, ajoutent à la complexité en raison des pressions réglementaires et de la demande des consommateurs pour des solutions respectueuses de l'environnement.
• Ces facteurs peuvent limiter la croissance du marché, en particulier dans les régions où les revenus disponibles sont plus faibles ou où les cadres réglementaires sont très fragmentés.

Portée du marché des équipements de transformation et de manutention des aliments

Le marché est segmenté sur la base de la source, du processus, du produit, de l’application, du type et de la forme.

• Par source

En fonction de la provenance, le marché des équipements de transformation et de manutention des aliments au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en deux catégories : bois et non-bois. En 2024, le segment non-bois a dominé la plus grande part de marché, avec 68,2 % de chiffre d'affaires, grâce à l'adoption croissante de matériaux durables non ligneux, tels que les plastiques et composites biodégradables, dans les équipements de transformation des aliments. Ces matériaux sont conformes aux réglementations environnementales et aux préférences des consommateurs pour des solutions respectueuses de l'environnement.

Le segment du bois devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 6,8 % entre 2025 et 2032, propulsé par sa rentabilité et son utilisation traditionnelle dans des applications spécifiques telles que l'emballage et la manutention de matériaux dans des opérations à plus petite échelle, en particulier dans les marchés émergents tels que les Émirats arabes unis.

• Par processus

En fonction des procédés, le marché des équipements de transformation et de manutention des aliments au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en thermoformage, parois épaisses, transfert, etc. Le thermoformage a dominé le marché avec une part de marché de 40,3 % en 2024, grâce à son utilisation répandue dans la production de solutions d'emballage légères et durables, telles que des barquettes et des contenants pour les applications alimentaires et de boissons. Son efficacité et sa polyvalence favorisent son adoption dans le secteur dynamique de la transformation alimentaire en Afrique du Sud.

Le segment des processus de transfert devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 7,2 % entre 2025 et 2032, alimenté par les progrès de l'automatisation et du moulage de précision, qui améliorent l'efficacité de la production et répondent à la demande croissante de solutions d'emballage personnalisées aux Émirats arabes unis.

• Par produit

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des équipements de transformation et de manutention des aliments est segmenté en assiettes, plateaux, gobelets, barquettes, bols et autres produits. En 2024, le segment des plateaux détenait la plus grande part de marché, avec 34,7 %, grâce à leur utilisation intensive dans l'emballage des aliments et des boissons, notamment dans le secteur sud-africain des aliments transformés, en pleine expansion. Les plateaux sont plébiscités pour leur polyvalence dans la manutention des produits alimentaires solides et semi-solides.

Le segment des gobelets devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 6,9 % entre 2025 et 2032, stimulé par la demande croissante d'emballages de boissons pratiques à portion individuelle dans les régions urbanisées comme les Émirats arabes unis, où les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration rapide se développent rapidement.

• Par application

En fonction des applications, le marché des équipements de transformation et de manutention des aliments au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en secteurs de l'alimentation et des boissons, de l'industrie, des cosmétiques, de la logistique, de l'électricité et de l'électronique, et des produits pharmaceutiques, entre autres. Le segment de l'alimentation et des boissons a dominé le marché avec une part de marché de 72,5 % en 2024, portée par la forte demande d'aliments transformés et emballés en Afrique du Sud, soutenue par l'urbanisation et la croissance de la classe moyenne.

Le secteur pharmaceutique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 7,5 % entre 2025 et 2032, alimenté par des investissements croissants dans des équipements de traitement hygiéniques et automatisés aux Émirats arabes unis, où des normes de qualité strictes stimulent la demande de solutions d'emballage spécialisées.

• Par type

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des équipements de transformation et de manutention des aliments est segmenté en trois catégories : transformation mécanique des aliments, équipements, restauration, conservation et conditionnement. En 2024, le segment de l'emballage alimentaire détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 38,4 %, grâce au rôle crucial des équipements d'emballage pour garantir la sécurité alimentaire, la durée de conservation et le respect des réglementations dans l'industrie agroalimentaire de pointe sud-africaine.

Le segment de la conservation devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 6,7 % entre 2025 et 2032, propulsé par l'adoption de technologies de conservation avancées telles que la réfrigération et le scellage sous vide aux Émirats arabes unis, où la demande de produits de haute qualité et à longue durée de conservation est en hausse.

• Par formulaire

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des équipements de transformation et de manutention des aliments est segmenté en deux catégories : solides, semi-solides et liquides. Le segment des solides a dominé le marché avec une part de marché de 55,6 % en 2024, stimulé par la forte demande d'équipements pour la transformation de produits alimentaires solides tels que les produits de boulangerie et la viande, notamment dans le secteur agroalimentaire sud-africain, déjà bien établi.

Le segment des formes liquides devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 7,0 % entre 2025 et 2032, alimenté par la consommation croissante de boissons transformées telles que les boissons gazeuses et les jus aux Émirats arabes unis, soutenue par les avancées technologiques dans les équipements de traitement des liquides.

Analyse régionale du marché des équipements de transformation et de manutention des aliments

• L'Afrique du Sud a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à une industrie agroalimentaire et des boissons bien établie, une infrastructure avancée et des investissements importants dans les technologies d'automatisation.
• La forte demande en plats préparés, conjuguée à la présence de grands fabricants d'équipements, alimente la croissance du marché. L'adoption de technologies de pointe, telles que les systèmes automatisés de transformation et de conditionnement, renforce la position de leader de l'Afrique du Sud sur le marché.

Aperçu du marché des équipements de transformation et de manutention des aliments aux Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis devraient connaître la croissance la plus rapide du marché des équipements de transformation et de manutention des aliments au Moyen-Orient et en Afrique, propulsés par une urbanisation rapide, un secteur hôtelier en plein essor et des investissements croissants dans les infrastructures de transformation des aliments. La demande des consommateurs pour des équipements de haute qualité, hygiéniques et performants, notamment pour les applications agroalimentaires, stimule l'expansion du marché. Les politiques gouvernementales de soutien et l'accent mis sur la réduction de la dépendance aux importations alimentaires accélèrent encore l'adoption de ces équipements.

Part de marché des équipements de transformation et de manutention des aliments

L'industrie des équipements de transformation et de manutention des aliments est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• ALFA LAVAL (Suède)
• FENCO Food Machinery srl (Italie)
• JBT (États-Unis)
• SPX FLOW (États-Unis)
• TNA Australia Pty Limited (Australie)
• Krones AG (Allemagne)
• Schaaf Technologie GmbH (Inde)
• BAADER (Allemagne)
• Marel (Islande)
• Groupe Bühler (Suisse)
• La Middleby Corporation (États-Unis)
• Lehui (Chine)
• Groupe GEA Aktiengesellschaft (Allemagne)
• SPX Flow (États-Unis)
• Dover Corporation (États-Unis)
• Groupe IMA (Italie)
• Tetra Pak (Suisse)

Quels sont les développements récents sur le marché des équipements de transformation et de manutention des aliments au Moyen-Orient et en Afrique ?

• En avril 2025, FPS Food Process Solutions a annoncé un partenariat stratégique avec Almarai Co. Ltd., l'un des plus grands producteurs alimentaires du Moyen-Orient. Dans le cadre de cette collaboration, FPS fournira et installera un congélateur à flux continu en cartons de pointe, conçu pour la volaille fraîche entière en boîtes. Cette initiative soutient les efforts d'Almarai pour améliorer ses capacités de transformation de la volaille et répondre à la demande croissante en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Koweït. Ce partenariat renforce également la présence de FPS dans la région et témoigne d'un investissement continu dans des technologies de transformation alimentaire de pointe, adaptées aux normes d'efficacité et d'hygiène les plus strictes.
• En mars 2025, Tetra Pak et Al Rabie ont lancé un partenariat stratégique de trois ans visant à moderniser et à numériser les installations de production d'Al Rabie en Arabie saoudite. Ce projet s'appuie sur les technologies de pointe et les pratiques durables de Tetra Pak pour transformer l'usine en une « usine nouvelle génération ». Il comprend la modernisation des équipements, l'intégration de solutions Industrie 4.0 et l'optimisation de l'efficacité des ressources, conformément à la Vision 2030 de l'Arabie saoudite. Le projet devrait permettre d'économiser jusqu'à 36 millions de litres d'eau par an et de réduire la consommation d'énergie, tout en augmentant la capacité de production et la performance environnementale.
• En décembre 2024, Saudi Modon a inauguré le Jeddah Food Cluster, officiellement reconnu par le Livre Guinness des records comme le plus grand complexe agroalimentaire au monde. D'une superficie de 11 millions de mètres carrés, ce mégaprojet vise à renforcer la sécurité alimentaire de l'Arabie saoudite, à réduire sa dépendance aux importations et à stimuler ses exportations. Le cluster devrait attirer 20 milliards de riyals saoudiens d'investissements et créer 43 000 emplois d'ici 2035. Il comprend des infrastructures de pointe, des services partagés et des chaînes d'approvisionnement intégrées pour soutenir la production, la transformation et la logistique alimentaires, conformément aux objectifs de diversification économique et de durabilité de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite.
• En novembre 2024, Americana Holding for Food Ltd., par l'intermédiaire de sa filiale The Agricultural Growth and Processing Company, a annoncé un investissement pour la construction d'une nouvelle usine de fabrication de frites surgelées dans la cité industrielle et commerciale de Sudair, à Riyad. Cette initiative stratégique renforce son partenariat de longue date avec Farm Frites et marque leur deuxième coentreprise dans la région MENA. L'usine, dont l'ouverture est prévue début 2026, s'étendra sur plus de 100 000 mètres carrés et produira 70 000 tonnes par an. Cette initiative s'inscrit dans la Vision 2030 de l'Arabie saoudite en stimulant la production alimentaire locale et en créant des emplois.
• En septembre 2021, Middleby Corporation a acquis Imperial Commercial Cooking Equipment, un fabricant reconnu de cuisinières, de friteuses, de fours et d'appareils de cuisson de comptoir. Bien que cette acquisition soit antérieure à la période 2023-2025, elle est fréquemment citée dans les rapports de marché comme une opération charnière qui a élargi le portefeuille de produits de cuisson de Middleby et renforcé sa présence dans le secteur de la restauration commerciale. La forte présence d'Imperial dans le segment de la restauration rapide et décontractée et ses capacités de production ont également offert à Middleby une plus grande flexibilité opérationnelle et un accès à une nouvelle clientèle, notamment sur la côte ouest des États-Unis.

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