Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des géosynthétiques au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des géosynthétiques au Moyen-Orient et en Afrique

• La taille du marché des géosynthétiques au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 1,04 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  1,89 milliard USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,80 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'augmentation des investissements dans le développement des infrastructures, l'importance croissante accordée aux pratiques de construction durables et le besoin croissant de stabilisation des sols et de contrôle de l'érosion dans les régions arides.
• L'urbanisation rapide, ainsi que la nécessité de systèmes efficaces de gestion des déchets et de conservation de l'eau, contribuent à l'application croissante des géosynthétiques dans des secteurs tels que les transports, l'exploitation minière et l'agriculture dans la région.

Analyse du marché des géosynthétiques au Moyen-Orient et en Afrique

• Le marché connaît une dynamique importante en raison de l'expansion urbaine, des projets de réseaux routiers et ferroviaires et des initiatives de gestion des ressources en eau à grande échelle dans des pays comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud.
• La demande de géosynthétiques, notamment de géotextiles, de géomembranes et de géogrilles, est également stimulée par la construction d'oléoducs et de gazoducs, de décharges et d'exploitations minières, où les solutions de renforcement, de filtration et de confinement sont essentielles.
• L'Arabie saoudite domine le marché des géosynthétiques au Moyen-Orient et en Afrique, représentant la plus grande part des revenus en 2024, en raison de ses initiatives agressives de développement des infrastructures dans le cadre de Vision 2030.
• L'Afrique du Sud devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé du marché des géosynthétiques au Moyen-Orient et en Afrique, grâce à la hausse des investissements dans les infrastructures routières, l'exploitation minière et l'expansion urbaine. L'importance croissante accordée par le pays à la durabilité environnementale et l'adoption de matériaux de construction rentables et durables contribuent à l'utilisation croissante des géosynthétiques dans les projets des secteurs public et privé.
• Le segment des géotextiles a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, principalement en raison de leur large application dans la construction de routes, les décharges et la lutte contre l'érosion. Leur rentabilité, leurs propriétés de filtration et leur capacité à stabiliser les sols en font un matériau privilégié pour les projets d'infrastructures et environnementaux en zones arides et semi-arides. L'augmentation du développement routier et de l'expansion urbaine dans la région soutient la forte demande pour ce segment.

Portée du rapport et segmentation du marché des géosynthétiques au Moyen-Orient et en Afrique       

Tendances du marché des géosynthétiques au Moyen-Orient et en Afrique

Intégration croissante des géosynthétiques dans les projets d'infrastructure et environnementaux

• La région Moyen-Orient et Afrique connaît une demande croissante de géosynthétiques en raison de l'augmentation des investissements dans le développement d'infrastructures à grande échelle, telles que les autoroutes, les aéroports, les ports et les voies ferrées. Ces matériaux jouent un rôle crucial dans le renforcement, le drainage et la séparation des sols, contribuant ainsi à améliorer la durée de vie et la durabilité des ouvrages d'art. Des pays comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite contribuent largement à cette tendance, avec des mégaprojets en cours nécessitant des solutions géotechniques avancées.
• Les préoccupations environnementales motivent également l'intégration des géosynthétiques dans les applications de gestion des déchets et de conservation de l'eau. Les géomembranes et les géotextiles sont largement utilisés pour les revêtements de décharges, les systèmes de collecte des lixiviats et les réservoirs d'eau, notamment dans les régions confrontées à des pénuries d'eau. Leur capacité à assurer un confinement rentable et à réduire la dégradation environnementale les rend essentiels à la planification de projets durables.
• Par exemple, en 2023, le projet saoudien de la mer Rouge a intégré des géotextiles pour préserver l'écologie côtière lors de la construction d'un complexe hôtelier, établissant ainsi une référence en matière de développement d'infrastructures éco-responsables dans la région. Cette application a démontré la résilience environnementale et l'adaptabilité du matériau aux conditions climatiques extrêmes.
• L'urbanisation rapide en Afrique subsaharienne accroît également la demande de solutions géosynthétiques pour les projets de drainage et de lutte contre les inondations. Des villes comme Lagos et Nairobi investissent dans des systèmes de gestion des eaux pluviales à base de géotextiles pour lutter contre les inondations saisonnières et soutenir le développement d'infrastructures résilientes.
• Alors que les gouvernements mettent l'accent sur la durabilité et la construction résiliente au changement climatique, le marché des géosynthétiques devrait poursuivre son expansion. L'innovation dans les matériaux durables fabriqués localement et l'acceptation croissante des conceptions axées sur la performance sont essentielles à la croissance à long terme dans la région.

Dynamique du marché des géosynthétiques au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

Développer les infrastructures et mettre l'accent sur la durabilité environnementale dans la réglementation

L'essor des programmes d'infrastructures gouvernementaux au Moyen-Orient et en Afrique stimule considérablement la demande de géosynthétiques. Des extensions de routes et de voies ferrées aux projets énergétiques et hydrauliques, les géosynthétiques sont essentiels pour garantir l'intégrité structurelle, réduire la consommation de matériaux et minimiser les coûts de maintenance. Leur utilisation pour le renforcement des fondations et la séparation des sols de fondation contribue à optimiser les performances des projets dans des conditions de sol difficiles.

Les réglementations en matière de protection de l'environnement se durcissent, notamment dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), ce qui entraîne une utilisation accrue des géomembranes, des géotextiles et des géofilets dans les décharges, les exploitations minières et le confinement du pétrole et du gaz. Ces matériaux sont essentiels pour prévenir les infiltrations de lixiviats, préserver les eaux souterraines et soutenir les politiques zéro déchet.

Les appels d'offres gouvernementaux et les normes d'infrastructures précisent de plus en plus les géosynthétiques dans leurs cadres de conception et d'approvisionnement. Cette reconnaissance officielle accroît la visibilité du marché et encourage les investissements dans les capacités de production dans la région.

• Par exemple, en 2022, le gouvernement égyptien a lancé une initiative géotechnique nationale exigeant l'utilisation de géosynthétiques dans tous les grands projets de construction routière. Cette initiative a non seulement amélioré l'efficacité de la construction, mais a également réduit les dépenses d'entretien à long terme de plus de 20 %, selon les rapports du projet.

• Avec l'accélération des dépenses d'infrastructure et la priorité croissante accordée aux objectifs environnementaux, la demande de géosynthétiques devrait croître régulièrement. Les acteurs du secteur devront privilégier des solutions de produits localisées, la formation des ingénieurs et des entrepreneurs, et la collaboration avec les autorités réglementaires pour soutenir la dynamique du marché.

Retenue/Défi

Coûts d'installation élevés et expertise technique limitée dans les régions éloignées

Malgré leurs avantages à long terme, le coût initial des géosynthétiques et de leur installation demeure un défi, notamment dans les pays sensibles aux prix ou aux ressources limitées. Les contraintes budgétaires dans plusieurs pays africains freinent l'adoption de géosynthétiques haute performance, notamment pour les projets du secteur public sans financement international ni soutien des donateurs.

L'installation de géosynthétiques nécessite une main-d'œuvre qualifiée et des techniques précises pour garantir des performances optimales. Cependant, plusieurs régions du Moyen-Orient et d'Afrique sont confrontées à une pénurie de personnel qualifié, ce qui entraîne souvent des applications sous-optimales et des pannes prématurées des systèmes. Cela nuit à la confiance dans la technologie et freine la pénétration du marché.

• Les contraintes logistiques et d'approvisionnement affectent également la disponibilité des matériaux dans les zones reculées ou enclavées. Les coûts de transport élevés, les retards douaniers et l'instabilité des réseaux de distribution rendent difficile l'exécution des projets dans les délais et le budget impartis.

• Par exemple, en 2023, les entrepreneurs en infrastructures en Éthiopie et en Ouganda ont signalé des retards dans les projets de stabilisation des autoroutes en raison d'un manque d'installateurs qualifiés et de difficultés d'approvisionnement en géogrilles, ce qui a eu un impact sur les délais des projets et a fait grimper les coûts de plus de 15 %

Si les programmes de formation et la production locale peuvent résoudre ces problèmes, la collaboration industrielle est essentielle pour bâtir des chaînes d'approvisionnement durables et développer les connaissances techniques. La sensibilisation aux économies réalisées tout au long du cycle de vie et la création de pôles régionaux d'expertise en géosynthétiques seront essentielles pour surmonter ces obstacles.

Portée du marché des géosynthétiques au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché est segmenté en fonction du type de produit en géotextiles, géomembranes, géogrilles, géocellules, géofilets et autres.

• Par produit

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des géosynthétiques est segmenté en fonction des produits : géotextiles, géomembranes, géogrilles, géocellules, géofilets, etc. En 2024, le segment des géotextiles a dominé le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires, principalement grâce à leur large application dans la construction de routes, les décharges et la lutte contre l'érosion. Leur rentabilité, leurs propriétés de filtration et leur capacité à stabiliser les sols en font un matériau privilégié pour les projets d'infrastructure et environnementaux en zones arides et semi-arides. L'augmentation du développement routier et de l'urbanisation dans la région renforce la forte demande pour ce segment.

Le segment des géomembranes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à leur adoption croissante dans les applications de confinement des eaux, d'exploitation minière et de gestion des déchets. Ces revêtements imperméables sont essentiels pour contrôler les infiltrations et la contamination, en particulier dans les environnements pauvres en eau où la protection des eaux souterraines est essentielle. Face au durcissement des réglementations environnementales et au besoin croissant d'infrastructures durables, la demande de géomembranes continue de croître sur les marchés du Moyen-Orient et d'Afrique.

Analyse régionale du marché des géosynthétiques au Moyen-Orient et en Afrique

• L'Arabie saoudite domine le marché des géosynthétiques au Moyen-Orient et en Afrique, représentant la plus grande part des revenus en 2024, en raison de ses initiatives agressives de développement des infrastructures dans le cadre de Vision 2030.
• L'accent mis par le pays sur les mégaprojets tels que NEOM, The Line et les corridors de transport à grande échelle stimule considérablement la demande de solutions géosynthétiques avancées dans le renforcement des sols, le drainage et le confinement environnemental.
• Le soutien du secteur public, combiné aux mandats réglementaires visant à intégrer des matériaux durables, encourage l'utilisation généralisée des géomembranes dans les décharges, des géotextiles dans les routes et des géofilets dans les systèmes de gestion de l'eau.
• En outre, les collaborations avec des sociétés d’ingénierie internationales et des fournisseurs de technologie améliorent les capacités d’exécution locales et l’innovation des produits.
• Alors que l'Arabie saoudite continue de donner la priorité à la durabilité écologique parallèlement à la transformation urbaine, le marché des géosynthétiques devrait jouer un rôle essentiel pour garantir la durabilité des infrastructures, réduire les risques environnementaux et améliorer l'efficacité des projets dans de nombreux secteurs.

Aperçu du marché des géosynthétiques en Afrique du Sud

L'Afrique du Sud devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'intensification de la réhabilitation des infrastructures, l'activité minière et les initiatives de protection de l'environnement. L'accent croissant mis par le gouvernement sur la modernisation des routes, des décharges et des systèmes de gestion de l'eau stimule la demande de géotextiles, de géomembranes et de géogrilles. De plus, l'adoption de pratiques de construction durables et le besoin croissant de lutte contre l'érosion et de stabilisation des sols dans les projets de développement urbain et rural devraient soutenir une forte croissance du marché en Afrique du Sud au cours de la période de prévision.

Part de marché des géosynthétiques au Moyen-Orient et en Afrique

L'industrie des géosynthétiques au Moyen-Orient et en Afrique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Mattex Group (Arabie saoudite)
• Fibertex Nonwovens A/S (Afrique du Sud)
• Africor Construction and Civils (Afrique du Sud)
• Geotextiles Africa (Afrique du Sud)
• TenCate Geosynthetics Middle East (EAU)
• Kaytech Engineered Fabrics (Afrique du Sud)
• Atarfil Middle East FZ-LLC (EAU)
• Naue GmbH & Co. KG – Division Moyen-Orient (EAU)
• Maccaferri Middle East (EAU)
• Solmax Middle East (Arabie saoudite)

Derniers développements sur le marché des géosynthétiques au Moyen-Orient et en Afrique

• En mars 2023, Maccaferri a joué un rôle clé dans l'achèvement de l'infrastructure ferroviaire majeure de la Tanzanie en fournissant une solution innovante de lutte contre l'érosion des sols. Ce développement améliore la connectivité régionale avec les marchés mondiaux et soutient les infrastructures durables. L'implication de l'entreprise devrait renforcer sa présence sur le marché et stimuler la croissance de son chiffre d'affaires dans le secteur des géosynthétiques au Moyen-Orient et en Afrique.
• En mars 2022, Freudenberg Performance Materials a annoncé une augmentation progressive des prix de ses produits de toiture destinés au secteur du bâtiment et de la construction. À compter du 1er avril 2022, les prix ont augmenté de 9 %, suivis d'une nouvelle hausse de 6 % le 1er mai 2022. Cet ajustement visait à compenser la hausse des coûts de production et à maintenir les normes de qualité, ce qui pourrait améliorer les marges bénéficiaires et soutenir la compétitivité à long terme de l'entreprise sur le marché.

SKU-69890