Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de l'éclairage horticole au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de l'éclairage horticole

• La taille du marché de l'éclairage horticole au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 601,10 millions USD en 2024  et devrait atteindre  1 864,52 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 15,2 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par l'adoption croissante de l'agriculture en environnement contrôlé (CEA) et les progrès des technologies d'éclairage écoénergétiques, en particulier les lampes LED, qui soutiennent les pratiques agricoles durables.
• La demande croissante de production agricole tout au long de l'année, motivée par les préoccupations en matière de sécurité alimentaire et l'urbanisation, positionne l'éclairage horticole comme une solution essentielle pour l'agriculture moderne dans la région.

Analyse du marché de l'éclairage horticole

• Les systèmes d'éclairage horticole, conçus pour fournir une lumière artificielle pour la croissance des plantes, deviennent essentiels dans l'agriculture moderne en raison de leur capacité à optimiser le rendement, la qualité et les cycles de croissance des cultures dans des environnements contrôlés.
• La demande croissante d'éclairage horticole est alimentée par l'expansion de l'agriculture en serre, de l'agriculture verticale et de l'agriculture en intérieur, ainsi que par une sensibilisation croissante aux pratiques agricoles durables et à la nécessité d'une production alimentaire locale.
• L'Arabie saoudite a dominé le marché de l'éclairage horticole avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce aux initiatives gouvernementales qui favorisent l'agriculture durable, aux investissements élevés dans les projets de serres et à une forte concentration sur l'autosuffisance alimentaire.
• Les Émirats arabes unis devraient être le pays à la croissance la plus rapide sur le marché de l'éclairage horticole au cours de la période de prévision, en raison de l'urbanisation rapide, du soutien gouvernemental à l'agriculture verticale et de l'augmentation des investissements dans les technologies agricoles intelligentes.
• Le segment du matériel a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 75 % en 2024, grâce à la forte demande de systèmes d'éclairage LED économes en énergie et à leur adoption généralisée dans les serres et les fermes verticales.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'éclairage horticole

Tendances du marché de l'éclairage horticole

« Adoption croissante de solutions d'éclairage intelligentes et intégrées à l'IoT »

• Le marché de l'éclairage horticole du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) connaît une tendance significative vers l'intégration des technologies intelligentes et des plateformes Internet des objets (IoT) dans les systèmes d'éclairage.
• Ces technologies permettent un contrôle précis des spectres lumineux, de l'intensité et des photopériodes, optimisant ainsi la croissance des plantes pour des cultures et des stades de croissance spécifiques.
• Les systèmes d'éclairage intelligents, souvent associés à des capteurs et à des logiciels, permettent une surveillance et des ajustements en temps réel en fonction des conditions environnementales, améliorant ainsi l'efficacité énergétique et le rendement des cultures.
  • Par exemple, des entreprises telles que Signify Holding déploient des systèmes LED compatibles IoT, tels que le Philips GreenPower LED, qui permettent aux producteurs de la région MEA de personnaliser l'éclairage des serres et des fermes verticales.
• Cette tendance est particulièrement attrayante en Arabie saoudite, le pays dominant, et aux Émirats arabes unis, le pays à la croissance la plus rapide, où les investissements dans les technologies agricoles avancées augmentent pour soutenir les initiatives de sécurité alimentaire.
• L’intégration de l’IoT facilite également l’analyse des données sur les performances des cultures, permettant des ajustements prédictifs des conditions d’éclairage pour maximiser la productivité et réduire les coûts opérationnels.

Dynamique du marché de l'éclairage horticole

Conducteur

« Demande croissante de sécurité alimentaire et de production agricole tout au long de l'année »

• L'attention croissante des consommateurs et des gouvernements à la sécurité alimentaire, motivée par le climat aride de la région et la dépendance aux produits importés, est un moteur majeur du marché de l'éclairage horticole de la région MEA.
• L'éclairage horticole permet une culture toute l'année dans des environnements contrôlés tels que les serres, les fermes verticales et les fermes intérieures, soutenant la production locale de fruits, de légumes et de floriculture.
• Les initiatives gouvernementales en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, telles que Vision 2030 et la stratégie de sécurité alimentaire des Émirats arabes unis, encouragent l'agriculture en environnement contrôlé (CEA) par le biais de subventions et d'investissements dans des technologies d'éclairage avancées.
• L'adoption des technologies 5G et IoT améliore les capacités des systèmes d'éclairage horticole, permettant un traitement plus rapide des données et un contrôle en temps réel pour une meilleure qualité et un meilleur rendement des cultures.
• De grandes entreprises telles que Signify Holding, OSRAM GmbH et Cree, Inc. proposent des solutions d'éclairage LED avancées adaptées aux besoins de la région MEA, stimulant ainsi davantage la croissance du marché.

Retenue/Défi

« Coûts initiaux élevés et limitations d'infrastructure »

• Les coûts initiaux élevés du matériel, des logiciels et des services pour les systèmes d'éclairage horticole, en particulier les solutions LED et IoT intégrées, constituent un obstacle important à l'adoption dans la région MEA, en particulier pour les petits producteurs.
• La modernisation des installations existantes avec des systèmes d'éclairage modernes, comme le passage des HID aux LED, peut être complexe et coûteuse, nécessitant des mises à niveau importantes des infrastructures.
• Les infrastructures agricoles et l’expertise technique limitées dans certains pays du Moyen-Orient et de l’Afrique, en dehors des principaux marchés tels que l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, entravent l’adoption généralisée
• Les problèmes de sécurité des données liés aux systèmes d'éclairage compatibles IoT, qui collectent et transmettent des données agricoles sensibles, soulèvent des défis en matière de conformité aux réglementations régionales en matière de protection des données et de cyber-risques potentiels.
• Ces facteurs pourraient ralentir la croissance du marché dans les zones moins développées de la région MEA, où la sensibilité aux coûts et les contraintes infrastructurelles sont plus prononcées.

Portée du marché de l'éclairage horticole

Le marché est segmenté en fonction de l’offre, du déploiement, de la technologie, du type d’éclairage, de la culture et de l’application.

• En offrant

En fonction de l'offre, le marché est segmenté en matériel, logiciels et services. Le segment matériel a dominé le marché avec 75 % de chiffre d'affaires en 2024, porté par la forte demande de systèmes d'éclairage LED écoénergétiques et leur adoption généralisée dans les serres et les fermes verticales. Le matériel, notamment les luminaires et les unités de contrôle, est essentiel pour fournir des spectres lumineux sur mesure afin d'optimiser la croissance des plantes.

Le secteur des logiciels et services devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de solutions d'éclairage intelligent. Celles-ci incluent des plateformes d'analyse de données et des logiciels de surveillance des cultures qui fournissent aux producteurs des informations exploitables pour améliorer leur rendement et leur efficacité. L'intégration d'interfaces IoT et IA accélère encore l'adoption de ces solutions.

• Par déploiement

En fonction du déploiement, le marché est segmenté en solutions clés en main et en solutions de rénovation. Le segment clé en main a dominé le marché avec 60 % de chiffre d'affaires en 2024, porté par le nombre croissant de nouveaux projets de serres et d'agriculture verticale dans la région Moyen-Orient et Afrique. Les solutions clés en main offrent une intégration transparente des systèmes d'éclairage dès la mise en service des installations, garantissant ainsi des performances et une évolutivité optimales.

Le segment de la rénovation devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit environ 16,5 % entre 2025 et 2032. La rénovation des installations agricoles existantes avec des systèmes LED écoénergétiques gagne du terrain en raison des économies de coûts, de l'amélioration de la qualité des installations et de la réduction des coûts de maintenance, en particulier dans les régions qui cherchent à moderniser les pratiques agricoles.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché est segmenté en lampes fluorescentes, lampes HID, LED et autres. En 2024, le segment des LED dominait le marché avec 65 % de chiffre d'affaires, grâce à son efficacité énergétique, sa longue durée de vie et ses spectres personnalisables. Les LED sont largement adoptées dans la région MEA pour leur capacité à réduire la consommation d'énergie et à soutenir une agriculture durable.

Le segment des lampes fluorescentes devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2032, grâce à leur accessibilité et à leur polyvalence. Les lampes fluorescentes restent une option économique pour les petits producteurs et les cultivateurs amateurs, contribuant ainsi à leur pertinence durable sur le marché.

• Par type d'éclairage

Selon le type d'éclairage, le marché est segmenté en éclairage zénithal et éclairage intercalaire. Le segment de l'éclairage zénithal a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 70 % en 2024, grâce à son rôle essentiel dans la fourniture d'une lumière de haute intensité pour la croissance des plantes dans les serres et les fermes verticales. Les systèmes d'éclairage zénithal garantissent des rendements optimaux et une utilisation efficace de l'espace et des ressources, notamment dans des pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Le segment de l'éclairage intégré devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son utilisation croissante dans les cultures à haute densité, comme celles de tomates et de concombres, en environnements contrôlés. L'éclairage intégré améliore l'exposition à la lumière des couverts végétaux inférieurs, améliorant ainsi la photosynthèse et le rendement.

• Par la culture

En fonction de la culture, le marché est segmenté en fruits et légumes et en floriculture. En 2024, le segment des fruits et légumes a dominé le marché avec 68 % de chiffre d'affaires, porté par la demande croissante de produits frais et locaux dans la région Moyen-Orient et Afrique. Des conditions environnementales défavorables, telles que les fortes chaleurs et la pénurie d'eau, ont accru le recours à l'agriculture en environnement contrôlé (AEC) et à l'éclairage LED pour assurer une production régulière.

Le secteur de la floriculture devrait connaître une forte croissance entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante des consommateurs en plantes et fleurs ornementales. L'utilisation de solutions d'éclairage avancées pour réduire la durée de floraison et améliorer la qualité des fleurs stimule l'adoption de ces technologies dans ce secteur.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en serres, agriculture verticale, agriculture intérieure, etc. Le segment des serres a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 60 % en 2024, grâce à l'adoption généralisée de l'agriculture sous serre dans des pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, afin de garantir la sécurité alimentaire et de réduire la dépendance aux importations.

Le segment de l'agriculture verticale devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 18 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de techniques agricoles économes en espace en milieu urbain. Le recours à des systèmes d'éclairage avancés pour soutenir la production agricole tout au long de l'année est un moteur de croissance essentiel, notamment aux Émirats arabes unis, où l'agriculture urbaine connaît une expansion rapide.

Analyse régionale du marché de l'éclairage horticole

• L'Arabie saoudite a dominé le marché de l'éclairage horticole avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à des initiatives gouvernementales telles que Vision 2030, qui promeuvent une agriculture durable, des investissements élevés dans des projets de serres et une forte concentration sur l'autosuffisance alimentaire.
• Les consommateurs et les producteurs accordent la priorité à l'éclairage horticole pour améliorer le rendement des cultures, permettre une culture toute l'année et améliorer l'efficacité énergétique, en particulier dans les régions aux conditions climatiques difficiles.
• L'expansion du marché est soutenue par les progrès de la technologie d'éclairage, tels que les lampes LED à faible consommation d'énergie et les systèmes de contrôle intelligents, ainsi que par l'adoption croissante des déploiements clés en main et de modernisation.

Aperçu du marché de l'éclairage horticole en Arabie saoudite

L'Arabie saoudite a dominé le marché de l'éclairage horticole de la région Moyen-Orient et Afrique (MEA), enregistrant la plus forte part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à d'importants investissements publics dans les technologies agricoles et à une attention particulière portée à la sécurité alimentaire. L'adoption de systèmes d'éclairage LED avancés dans les serres et les fermes verticales répond à la nécessité de réduire la dépendance aux produits importés. La tendance vers des pratiques agricoles durables et le renforcement des réglementations favorisant les solutions écoénergétiques stimulent également la croissance du marché.

Aperçu du marché de l'éclairage horticole aux Émirats arabes unis

Le marché émirien de l'éclairage horticole devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, porté par l'urbanisation rapide et la demande croissante de fruits, légumes et floriculture cultivés localement. L'intégration de technologies avancées telles que l'éclairage LED et les systèmes logiciels intelligents dans les fermes verticales favorise l'expansion du marché. La sensibilisation croissante au développement durable et les initiatives gouvernementales favorisant l'AEC en milieu urbain favorisent son adoption.

Aperçu du marché de l'éclairage horticole en Afrique du Sud

L'Afrique du Sud devrait connaître une croissance significative du marché de l'éclairage horticole, grâce à l'expansion de son secteur agricole et à l'accent mis sur l'amélioration de la qualité et du rendement des cultures. Les consommateurs et les producteurs privilégient les solutions d'éclairage LED pour leur efficacité énergétique et leur capacité à soutenir les cultures tout au long de l'année. L'intégration de systèmes d'éclairage modernisés dans les serres existantes et l'intérêt croissant pour l'agriculture en intérieur contribuent à une croissance soutenue du marché.

Part de marché de l'éclairage horticole

L'industrie de l'éclairage horticole est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Nexsel Tech (EAU)
• FENA Lighting (EAU)
• HORTIV par Megalight (Israël)
• Signify Holding (EAU)
• OSRAM GmbH (EAU)
• SAMSUNG (EAU)
• Cree, Inc. (EAU)
• GE Lighting (Afrique du Sud)
• Heliospectra AB (Afrique du Sud)
• Hortilux Schréder BV (Afrique du Sud)
• Lumileds Holding BV (Afrique du Sud)
• Gavita International BV (Afrique du Sud)
• Illumitex Inc. (Afrique du Sud)
• PARsource (Afrique du Sud)
• Valoya Oy (Afrique du Sud)

Quels sont les développements récents sur le marché de l’éclairage horticole au Moyen-Orient et en Afrique ?

• En mai 2025, GlobeNewswire annonçait que le marché de l'éclairage horticole devrait connaître une croissance significative, alimentée par la demande croissante d'agriculture en environnement contrôlé (AEC) et les avancées des technologies LED et d'éclairage intelligent. Cette tendance est particulièrement marquée au Moyen-Orient et en Afrique, où l'agriculture durable et la sécurité alimentaire deviennent des priorités absolues. Le marché devrait se développer grâce à l'adoption par les producteurs de solutions d'éclairage écoénergétiques pour améliorer le rendement des cultures et optimiser la culture en intérieur.
• En mai 2022, OSRAM GmbH a présenté la gamme de LED OSLON Optimal, conçue pour l'éclairage horticole à haut rendement. Ces LED offrent une composition lumineuse précise, adaptée aux différents stades de croissance des plantes, garantissant ainsi des solutions économiques aux producteurs. Les variantes Hyper Red (660 nm) et Far Red (730 nm) optimisent la photosynthèse, tandis que les prochaines versions Deep Blue et Horti White élargissent la flexibilité spectrale. Cette innovation favorise une agriculture économe en énergie, bénéficiant à la région Moyen-Orient et Afrique en améliorant le rendement et la durabilité des cultures.
• En décembre 2021, Signify a annoncé un accord définitif pour l'acquisition de Fluence, une entreprise d'éclairage horticole basée au Texas, auprès d'ams OSRAM pour 272 millions de dollars. Cette acquisition stratégique visait à renforcer la plateforme mondiale d'éclairage agricole de Signify, en renforçant sa présence sur le marché horticole nord-américain et en consolidant son expertise en solutions LED écoénergétiques. Cette opération s'inscrit dans l'engagement de Signify en faveur d'une production alimentaire durable et pourrait avoir des répercussions en Moyen-Orient et en Afrique, à mesure que les acteurs mondiaux étendent leur présence.
• En mai 2021, la municipalité d'Abou Dhabi a lancé une campagne visant à promouvoir les avantages environnementaux des lampadaires LED écoénergétiques. Ce projet visait à remplacer l'éclairage conventionnel par une technologie LED intelligente, réduisant ainsi la consommation d'électricité et améliorant la durabilité. En intégrant des systèmes de contrôle d'éclairage intelligents, l'initiative visait à améliorer l'efficacité de l'éclairage urbain tout en réduisant les émissions de carbone. Bien que centrés sur l'éclairage public, ces efforts gouvernementaux contribuent à créer un environnement plus large et favorable aux solutions d'éclairage horticole dans la région Moyen-Orient et Afrique, soutenant ainsi l'agriculture durable et les pratiques écoénergétiques.
• En mai 2021, Signify Holding (anciennement Philips Lighting) s'est associé à Ljusgarda, pionnier suédois de l'agriculture verticale, pour améliorer la productivité grâce à des solutions de haute technologie. Cette collaboration a consisté à déployer des modules de production LED Philips GreenPower et le système de contrôle GrowWise, optimisant ainsi le spectre et les niveaux lumineux pour un meilleur rendement et une meilleure qualité des cultures. Si cette initiative s'est principalement concentrée sur la Suède, ces partenariats mondiaux illustrent une tendance plus large qui influence l'adoption de l'éclairage horticole avancé sur les marchés émergents, notamment au Moyen-Orient et en Afrique.

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