Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par robot au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par robot au Moyen-Orient et en Afrique

• La taille du marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par robot au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 289,34 millions USD en 2024  et devrait atteindre  535,56 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,00 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante et les progrès technologiques des systèmes avancés de navigation chirurgicale, des plates-formes robotiques et des technologies d'imagerie, conduisant à une numérisation et une précision accrues dans la planification préopératoire et les procédures peropératoires.
• Par ailleurs, la demande croissante de solutions chirurgicales précises, conviviales et intégrées dans les hôpitaux et les centres spécialisés fait des équipements de chirurgie guidée par l'image et des systèmes chirurgicaux robotisés le choix privilégié pour les interventions complexes. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de ces solutions, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par robot au Moyen-Orient et en Afrique

• Les équipements de chirurgie guidée par l'image et les équipements chirurgicaux assistés par robot, offrant une visualisation avancée, une précision et des capacités mini-invasives, sont des composants de plus en plus essentiels des systèmes de santé modernes au Moyen-Orient et en Afrique en raison de leur rôle dans l'amélioration des résultats chirurgicaux et la réduction des temps de récupération.
• La demande croissante pour ces technologies est principalement alimentée par l’augmentation des investissements dans les infrastructures de santé, la prévalence croissante des maladies chroniques et complexes et l’adoption croissante de techniques chirurgicales avancées dans la région.
• L'Arabie saoudite a dominé le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par robot au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de revenus de 38,1 % en 2024, grâce à d'importants investissements gouvernementaux dans les soins de santé dans le cadre de Vision 2030, à la création de centres chirurgicaux avancés et à des collaborations avec des sociétés mondiales de technologie médicale.
• Les Émirats arabes unis devraient être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par robot au cours de la période de prévision, soutenus par l'augmentation des dépenses de santé, l'expansion rapide des cliniques spécialisées et l'intégration de systèmes robotisés et assistés par navigation dans les principaux hôpitaux.
• Le segment mini-invasif domine avec une part de marché de 45,2 % pour les équipements de chirurgie guidée par imagerie et les équipements chirurgicaux assistés par robot en 2024, grâce à sa capacité à réduire considérablement les temps de récupération des patients, à minimiser les cicatrices chirurgicales et à réduire le risque de complications peropératoires.

Portée du rapport et segmentation du marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par robot         

Tendances du marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par robot au Moyen-Orient et en Afrique

Précision accrue et résultats chirurgicaux améliorés

• Une tendance importante et croissante sur le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par robot au Moyen-Orient et en Afrique est l'adoption croissante de systèmes avancés de navigation chirurgicale et de systèmes robotiques, conçus pour améliorer la précision, réduire les complications et raccourcir les temps de récupération.
  • Par exemple, en février 2024, l'hôpital spécialisé King Faisal en Arabie saoudite a introduit de nouvelles plateformes de chirurgie assistée par robot pour la neurologie et la cardiologie, améliorant la précision des procédures complexes et établissant une référence en matière de progrès technologique dans la région.
• L'intégration de systèmes guidés par l'image dans les flux de travail chirurgicaux permet une visualisation en temps réel, une planification préopératoire améliorée et un guidage peropératoire, contribuant ainsi à des taux de réussite plus élevés et à de meilleurs résultats pour les patients. Les hôpitaux et les cliniques spécialisées font de plus en plus appel à ces solutions pour les chirurgies critiques, notamment la colonne vertébrale, l'oncologie et l'orthopédie.
• L'utilisation d'équipements chirurgicaux assistés par robot offre aux chirurgiens une dextérité accrue, un accès mini-invasif et une ergonomie supérieure, permettant de réaliser des chirurgies complexes avec des incisions plus petites, moins de douleur et des temps de récupération plus rapides pour les patients.
• L'intégration transparente de ces systèmes avec les techniques d'imagerie diagnostique telles que l'IRM, la TDM et l'échographie facilite la localisation précise des sites chirurgicaux, réduisant ainsi les erreurs et renforçant la confiance des chirurgiens. Cette approche interconnectée crée un écosystème chirurgical plus efficace et centré sur le patient.
• Cette tendance vers des solutions chirurgicales de précision, mini-invasives et technologiquement avancées transforme profondément les attentes en matière de soins de santé au Moyen-Orient et en Afrique. Par conséquent, les entreprises et les hôpitaux de la région investissent de plus en plus dans des plateformes robotiques de pointe et des équipements de navigation assistée pour répondre à la demande croissante de soins chirurgicaux avancés.

Dynamique du marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par robot au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

Demande croissante due à l'augmentation des besoins chirurgicaux et à la modernisation des soins de santé

• La prévalence croissante des cas chirurgicaux complexes, associée à la modernisation des infrastructures de santé au Moyen-Orient et en Afrique, entraîne l'adoption croissante d'équipements de chirurgie guidée par l'image et d'équipements chirurgicaux assistés par robot.
  • Par exemple, en mars 2024, l'hôpital spécialisé King Faisal en Arabie saoudite a étendu son bloc opératoire robotisé pour les interventions en neurologie et en cardiologie, témoignant ainsi de l'engagement des hôpitaux régionaux envers les technologies chirurgicales de pointe. Ces initiatives devraient stimuler la croissance du marché sur la période de prévision.
• Les chirurgiens adoptent de plus en plus de systèmes assistés par navigation et de plateformes robotiques pour améliorer la précision, réduire les erreurs peropératoires et améliorer les résultats des patients, faisant de ces solutions une partie intégrante des pratiques chirurgicales modernes.
• De plus, le soutien gouvernemental aux solutions de soins de santé avancées, les investissements dans les centres chirurgicaux spécialisés et les collaborations avec les fournisseurs internationaux de technologies médicales stimulent encore davantage l'adoption du marché dans la région.
• La commodité de l'imagerie en temps réel, la planification préopératoire améliorée et les capacités de chirurgie mini-invasive sont des facteurs clés qui encouragent les hôpitaux et les cliniques spécialisées à mettre en œuvre ces technologies dans diverses disciplines chirurgicales.

Retenue/Défi

Besoins élevés en investissement et en maintenance

• Les coûts d’acquisition élevés et les dépenses de maintenance continues des systèmes de chirurgie guidée par l’image et assistés par robot constituent un obstacle important à une adoption généralisée, en particulier pour les petits hôpitaux et cliniques des régions en développement.
• De plus, le besoin de formation chirurgicale spécialisée et l’intégration d’équipements avancés dans les flux de travail existants peuvent ralentir la mise en œuvre
• Relever ces défis par le biais de programmes de formation régionaux, d’options de location et d’accords de service avec les fabricants d’équipements est essentiel pour accroître la pénétration du marché.
• Bien que les coûts soient progressivement compensés par les gains d’efficacité, l’amélioration des résultats pour les patients et la réduction des complications postopératoires, le fardeau financier initial peut encore limiter l’adoption rapide
• Assurer l'accessibilité financière, améliorer les réseaux de services et fournir un soutien clinique adéquat seront essentiels pour une croissance soutenue du marché des équipements de chirurgie guidée par imagerie et des équipements chirurgicaux assistés par robot au Moyen-Orient et en Afrique.

Portée du marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par robot au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché est segmenté en fonction du type, de l’application, du type de procédure, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type

Sur la base de leur type, le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par robot est segmenté en systèmes robotisés, instruments et accessoires, et systèmes et services d'imagerie interventionnelle. Le segment des systèmes robotisés a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (41,5 %) en 2024, grâce à leur précision supérieure, leur dextérité accrue et leur capacité à réaliser des interventions complexes avec une invasive minimale. En Arabie saoudite, les hôpitaux et les centres chirurgicaux spécialisés investissent de plus en plus dans les plateformes robotisées afin d'améliorer les résultats chirurgicaux et de réduire les complications peropératoires. Cette adoption est soutenue par des partenariats avec des fournisseurs de technologies mondiaux de premier plan et des initiatives gouvernementales visant à moderniser les infrastructures de santé. Ces systèmes sont largement privilégiés pour les chirurgies mini-invasives en raison de la réduction du temps de récupération des patients et de la diminution des risques d'infection. Les programmes de formation continue des chirurgiens et le développement du support technique renforcent encore la pénétration du marché. Leur fiabilité, leur reproductibilité et leur intégration à des systèmes d'imagerie avancés rendent les systèmes robotisés indispensables dans les blocs opératoires modernes.

Le segment des systèmes et services d'imagerie interventionnelle devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 12,3 % entre 2025 et 2032, grâce au besoin croissant de visualisation en temps réel pendant les interventions et à un déploiement croissant dans les centres chirurgicaux spécialisés. Les hôpitaux mettent en œuvre des solutions d'imagerie avancées pour améliorer la précision chirurgicale, optimiser la planification des interventions et suivre l'évolution des patients. Cette croissance est soutenue par l'augmentation des investissements dans le secteur de la santé, la sensibilisation croissante aux outils de diagnostic avancés et la disponibilité accrue de techniciens qualifiés. L'intégration des systèmes d'imagerie aux plateformes robotisées améliore également l'efficacité des interventions mini-invasives, favorisant ainsi leur adoption.

• Par application

En fonction des applications, le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux robotisés est segmenté en chirurgie abdominale, urologie, ORL, chirurgie orthopédique traumatologique, oncologie, gynécologie, neurologie, chirurgie du rachis, cardiologie, chirurgie respiratoire et thoracique, entre autres. Le segment de la chirurgie orthopédique traumatologique a dominé avec une part de chiffre d'affaires de 38,7 % en 2024, en raison de la forte incidence des traumatismes dans la région et de l'adoption croissante des systèmes d'assistance à la navigation pour la réparation des fractures et le remplacement articulaire. Les hôpitaux privilégient ces systèmes pour leur capacité à réduire les erreurs chirurgicales, à améliorer la précision et à raccourcir les temps de rééducation. Les investissements des principaux centres orthopédiques et les collaborations avec les entreprises de technologies médicales stimulent également la croissance. Ce segment bénéficie de la disponibilité de formations spécialisées et d'un soutien technique pour les chirurgiens, garantissant des résultats positifs. La sensibilisation accrue des patients aux interventions orthopédiques avancées favorise également leur adoption.

Le secteur de la neurologie devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 11,5 %, entre 2025 et 2032, stimulé par la prévalence croissante des troubles neurologiques et la demande croissante d'interventions cérébrales et rachidiennes mini-invasives. Les hôpitaux et les cliniques spécialisées déploient des systèmes d'assistance à la navigation pour des neurochirurgies de précision, améliorant ainsi la sécurité et les résultats. Les initiatives gouvernementales et les campagnes de sensibilisation du public en faveur des soins neurologiques stimulent également la croissance. L'intégration aux systèmes d'imagerie permet une surveillance en temps réel pendant les interventions, améliorant ainsi leur précision. Le nombre croissant de neurochirurgiens spécialisés dans la région contribue également à l'adoption de ces systèmes.

• Par type de procédure

En fonction du type d'intervention, le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux robotisés est segmenté en chirurgie ouverte et mini-invasive. Le segment mini-invasif dominait avec une part de marché de 45,2 % en 2024, grâce à sa capacité à réduire considérablement le temps de récupération des patients, à minimiser les cicatrices chirurgicales et à diminuer le risque de complications peropératoires. Les chirurgiens privilégient de plus en plus les techniques mini-invasives pour les interventions abdominales, orthopédiques et cardiovasculaires, car elles améliorent la précision des procédures et la satisfaction des patients. Les hôpitaux d'Arabie saoudite et d'autres grands marchés du Moyen-Orient adoptent ces techniques à un rythme soutenu, soutenus par des programmes de formation avancés et des investissements substantiels dans des blocs opératoires de pointe. Ce segment bénéficie de l'intégration de systèmes d'imagerie assistée par navigation et d'instruments robotisés, qui améliorent la précision et les résultats chirurgicaux. De plus, la sensibilisation croissante des patients à une récupération plus rapide et à une réduction des douleurs postopératoires accélère l'adoption de ces techniques.

Le segment de la chirurgie ouverte devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 9,8 %, entre 2025 et 2032. Il continue de jouer un rôle essentiel dans les interventions chirurgicales complexes où les approches mini-invasives ne sont pas envisageables. Les hôpitaux ont recours à la chirurgie ouverte pour les interventions oncologiques, thoraciques et cardiaques à haut risque, où un accès étendu et une visualisation directe sont essentiels. L'investissement dans des instruments chirurgicaux de pointe, associé à des programmes de formation spécialisés, garantit la sécurité et l'efficacité des procédures. La complexité croissante des cas, l'incidence croissante des maladies à un stade avancé et la demande d'expertise chirurgicale spécialisée soutiennent la croissance de ce segment. Ce segment reste indispensable pour les situations exigeant une exposition et une précision maximales.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux robotisés est segmenté entre hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, cliniques et autres. Le segment hospitalier a dominé avec une part de chiffre d'affaires de 52,4 % en 2024, grâce à des infrastructures plus importantes, des budgets conséquents et la capacité à déployer des systèmes chirurgicaux robotisés et assistés par navigation complets dans plusieurs services. Les hôpitaux publics et privés du Moyen-Orient, notamment en Arabie saoudite, sont en tête de l'adoption grâce à des initiatives stratégiques de modernisation des soins de santé, à des équipes chirurgicales qualifiées et à la disponibilité d'un support technique. Les hôpitaux exploitent ces systèmes pour réaliser un large éventail d'interventions avec une plus grande précision et de meilleurs résultats pour les patients, ce qui en fait des adopteurs clés dans la région.

Le segment des centres de chirurgie ambulatoire devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 10,6 % entre 2025 et 2032, grâce à la préférence croissante des patients pour les interventions ambulatoires et la réduction des séjours hospitaliers. L'augmentation des investissements dans les centres chirurgicaux de petite taille, l'adoption de systèmes robotisés et de navigation assistée compacts, et l'accent mis sur l'efficacité des procédures accélèrent la croissance du marché. Ces centres bénéficient de coûts d'exploitation réduits, d'une prise en charge plus rapide des patients et de la possibilité d'offrir des services spécialisés sans nécessiter d'infrastructures importantes. La sensibilisation croissante des patients aux options chirurgicales avancées, conjuguée à des réglementations gouvernementales et des politiques de remboursement favorables, renforce encore leur adoption dans la région.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux robotisés est segmenté en appels d'offres directs et ventes au détail. Le segment des appels d'offres directs dominait avec une part de 60,3 % en 2024, les grands hôpitaux, les institutions gouvernementales et les centres multispécialités privilégiant l'approvisionnement centralisé en systèmes chirurgicaux robotisés et assistés par navigation avancés. Cette approche garantit une rentabilité optimale, une maintenance standardisée et un support technique optimal, permettant aux institutions de déployer des systèmes haut de gamme dans plusieurs services chirurgicaux. De plus, les partenariats stratégiques entre les fabricants et les autorités sanitaires de pays comme l'Arabie saoudite facilitent les achats groupés, les contrats de service à long terme et les programmes de formation, renforçant ainsi la prédominance des appels d'offres directs. Ce segment bénéficie également des initiatives gouvernementales de modernisation des soins de santé, qui encouragent les acquisitions massives d'équipements chirurgicaux de pointe.

Le segment des ventes au détail devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 12,1 % entre 2025 et 2032, grâce aux investissements des petites cliniques, des centres spécialisés et des établissements chirurgicaux privés dans des instruments robotiques individuels, des systèmes d'imagerie et des outils d'assistance à la navigation. Ces établissements privilégient la flexibilité opérationnelle, les capacités procédurales ciblées et l'optimisation du flux de patients. Cette croissance est également soutenue par la sensibilisation croissante des patients aux chirurgies mini-invasives et guidées de précision, ce qui incite les petits établissements à adopter des équipements de pointe de manière autonome. La disponibilité de systèmes modulaires, d'options de financement et de formules de soutien aux fournisseurs améliore l'accessibilité pour les petits centres, tandis que l'augmentation des investissements dans les interventions chirurgicales ambulatoires et ambulatoires accélère l'adoption des canaux de vente au détail au Moyen-Orient et en Afrique.

Analyse régionale du marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par robot au Moyen-Orient et en Afrique

• Le Moyen-Orient et l'Afrique sont dominés par l'Arabie saoudite, qui détient la plus grande part des revenus en 2024, grâce à d'importants investissements gouvernementaux dans les soins de santé dans le cadre de Vision 2030, à la création de centres chirurgicaux tertiaires et spécialisés de pointe et à des collaborations avec des sociétés mondiales de technologie médicale.
• Le pays adopte de plus en plus de systèmes chirurgicaux assistés par robot et par navigation, notamment en neurochirurgie, en orthopédie et en oncologie, où la précision et les procédures mini-invasives sont prioritaires.
• La forte demande est soutenue par l'augmentation des dépenses de santé, l'expansion des hôpitaux haut de gamme et les partenariats stratégiques facilitant un déploiement plus rapide des technologies chirurgicales de nouvelle génération.

Aperçu du marché des équipements chirurgicaux guidés par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par robot en Arabie saoudite

Le marché saoudien des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par robot a dominé le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique, avec une part de chiffre d'affaires de 38,1 % en 2024, grâce aux investissements publics, à des centres chirurgicaux de pointe et à des partenariats avec des entreprises de pointe du secteur des technologies médicales. L'adoption est la plus forte en neurochirurgie, en orthopédie et en oncologie, privilégiant la précision robotisée et assistée par navigation. Les hôpitaux publics et privés déploient rapidement ces systèmes pour améliorer les résultats des patients, et les initiatives Vision 2030 continuent de soutenir l'expansion des établissements de soins tertiaires et spécialisés.

Aperçu du marché des équipements chirurgicaux guidés par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par robot aux Émirats arabes unis

Le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux robotisés des Émirats arabes unis devrait connaître la croissance la plus rapide au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision, soutenu par la hausse des dépenses de santé, l'expansion rapide des cliniques spécialisées et l'adoption de systèmes robotisés et de navigation assistée par les principaux hôpitaux. Cette croissance est portée par des investissements importants dans le tourisme médical, l'innovation en matière de santé numérique et les infrastructures chirurgicales de pointe, notamment en cardiologie, neurologie et oncologie. Les initiatives de collaboration avec des prestataires internationaux et l'afflux de patients des régions voisines stimulent également l'expansion du marché.

Part de marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par robot

L'industrie des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par robot est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Brainlab (Allemagne)
• Stereotaxis, Inc. (États-Unis)
• Titan Médical Inc. (Canada)
• PS-Medtech (Pays-Bas)
• Renishaw plc. (Royaume-Uni)
• Chirurgie intuitive (États-Unis)
• Zimmer Biomet (États-Unis)
• Medtronic (Irlande)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• Hitachi Ltd. (Japon)
• Smith+ Nephew (Royaume-Uni)
• Stryker (États-Unis)
• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Derniers développements sur le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par robot au Moyen-Orient et en Afrique

• En juillet 2025, Zimmer Biomet a annoncé l'acquisition de Monogram Technologies pour environ 177 millions de dollars américains. Cette opération stratégique vise à enrichir le portefeuille robotique de Zimmer Biomet, notamment en robotique chirurgicale. Monogram est spécialisé dans les technologies chirurgicales semi-autonomes et entièrement autonomes, notamment un système de remplacement du genou semi-autonome approuvé par la FDA en mars 2025. Cette acquisition devrait contribuer à la croissance du chiffre d'affaires dès 2027.
• En septembre 2024, Mendaera, une start-up spécialisée dans la robotique médicale basée à San Mateo, en Californie, a levé 73 millions de dollars lors d'un tour de table de série B mené par Threshold Ventures. L'entreprise a développé un système robotique intégrant l'échographie pour améliorer la précision des procédures médicales par aiguille. Mendaera vise à étendre la robotique des chirurgies de pointe à des interventions plus courantes, afin de remédier aux pénuries de main-d'œuvre et aux retards de traitement aggravés par la pandémie de Covid-19. L'entreprise prévoit d'obtenir l'autorisation de la FDA en 2025 et de mener des études cliniques pour démontrer les bénéfices cliniques de sa technologie.
• En août 2023, Siemens Healthineers a rejoint un dispositif de la Société financière internationale (IFC) visant à améliorer l'accès à des équipements médicaux abordables en Afrique. Cette collaboration vise à améliorer l'accès aux technologies médicales, notamment aux systèmes de navigation chirurgicale, dans la région.
• En octobre 2023, Philips a lancé le système d'arceau mobile Zenition 30 lors du congrès Global Health 2023 en Arabie saoudite. Le Zenition 30 offre un contrôle personnalisé et une clarté d'image optimale pour accélérer et optimiser la prise de décision pour diverses procédures cliniques. Ce lancement s'inscrit dans le cadre de l'initiative Vision 2030 de l'Arabie saoudite visant à améliorer les infrastructures et l'accès aux soins de santé.

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