Rapport d'analyse du marché des ordinateurs personnels industriels au Moyen-Orient et en Afrique : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

 Taille du marché des ordinateurs personnels industriels (PC)

• Le marché des ordinateurs personnels industriels au Moyen-Orient et en Afrique était évalué à 8,21 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 12,50 milliards de dollars d'ici 2032 , avec un TCAC de 6,2 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est alimentée par des facteurs tels que l'automatisation industrielle croissante, l'adoption de la fabrication intelligente et la demande croissante de solutions informatiques robustes dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'énergie et des transports.

Analyse du marché des ordinateurs personnels industriels (PC)

• Les ordinateurs personnels industriels (PC) sont des ordinateurs spécialement conçus pour une utilisation dans l'industrie et sont extrêmement fiables et efficaces ; ils contribuent à fournir la plateforme permettant d'exécuter des logiciels d'automatisation pour la surveillance et le contrôle des processus, des applications et également l'assistance en temps réel.
• Ils sont conçus pour fonctionner dans des conditions environnementales difficiles telles qu'une humidité élevée, des chocs importants, des températures extrêmes et des vibrations, entre autres. Ils nécessitent essentiellement des unités d'affichage et de commande pour les dispositifs d'automatisation de la production.
• L'Arabie saoudite devrait dominer le marché des ordinateurs personnels industriels grâce à ses investissements massifs dans l'automatisation industrielle, les projets d'infrastructures intelligentes et l'initiative Vision 2030.
• Les Émirats arabes unis devraient connaître la croissance la plus rapide sur le marché des ordinateurs personnels industriels (PC) au cours de la période de prévision, grâce à une transformation numérique rapide, aux initiatives de villes intelligentes et à l'expansion des secteurs industriels.
• Le segment des PC industriels à écran tactile devrait dominer le marché avec une part de marché de 53,89 % grâce à son interface conviviale, sa conception robuste et son utilisation répandue dans les applications d'automatisation et de contrôle.

Portée du rapport et segmentation du marché des ordinateurs personnels industriels (PC) 

Tendances du marché des ordinateurs personnels industriels (PC)

« Adoption croissante de l’informatique de périphérie dans les environnements industriels »

• L'une des principales tendances du marché des ordinateurs personnels industriels au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) est l'adoption croissante du edge computing. Face à la nécessité d'améliorer leur efficacité opérationnelle, des secteurs tels que le pétrole et le gaz, l'industrie manufacturière et les services publics recherchent de plus en plus le traitement des données au plus près de leur source, plutôt que de s'appuyer sur des centres de données centralisés. Les ordinateurs personnels industriels sont au cœur du edge computing, car ils permettent le traitement, l'analyse et la prise de décision en temps réel pour les applications critiques.
• La capacité d'analyser rapidement les données sur site, sans la latence des systèmes cloud, confère aux entreprises un avantage concurrentiel. Avec l'essor de l'Internet des objets (IoT) et des capteurs intelligents, les PC industriels sont essentiels pour la collecte et le traitement local des données, améliorant ainsi la productivité et réduisant les délais de réponse. Alors que les industries de la région MENA s'attachent à renforcer leurs capacités numériques et à atteindre des normes opérationnelles plus élevées, la demande en solutions d'informatique de périphérie devrait continuer de croître. Cette tendance stimulera le marché des PC industriels offrant des performances élevées et une grande robustesse. 
  • Par exemple, en mai 2024, une entreprise minière sud-africaine a déployé des PC industriels dotés de capacités de calcul en périphérie pour surveiller les performances de ses équipements et anticiper les besoins de maintenance. Grâce au traitement des données sur site, l'entreprise a réduit les temps d'arrêt de ses équipements de 20 % et amélioré son efficacité opérationnelle. Cette mise en œuvre illustre comment le calcul en périphérie, rendu possible par les PC industriels, révolutionne des secteurs comme l'exploitation minière en permettant une surveillance et une prise de décision en temps réel.

Dynamique du marché des ordinateurs personnels (PC) industriels

Conducteur

« Croissance rapide de l’automatisation industrielle dans la région MENA »

• La région Moyen-Orient et Afrique (MEA) connaît une forte croissance de l'automatisation industrielle, motivée par le besoin d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de réduire les coûts et d'accroître la productivité. Des secteurs comme la production manufacturière, le pétrole et le gaz, l'automobile et l'exploitation minière adoptent de plus en plus des solutions d'automatisation pour optimiser leurs opérations.
• Les ordinateurs industriels (PC) sont un élément clé de cette transition, offrant une puissance de calcul robuste pour le traitement des données en temps réel et une intégration transparente aux systèmes de contrôle industriels. À mesure que les industries s'orientent vers des lignes de production automatisées et des usines intelligentes, les PC industriels deviennent indispensables pour la gestion des processus complexes, le pilotage des machines et la garantie de la fiabilité des opérations critiques. Cette importance croissante accordée à l'automatisation stimule la demande en PC industriels hautes performances, capables de résister aux environnements difficiles et de fournir des analyses de données en temps réel. Le développement rapide de l'automatisation industrielle dans la région MENA est ainsi un moteur majeur de la croissance du marché des PC industriels.

Par exemple,

• En mars 2024, une usine de fabrication en Égypte a modernisé sa ligne de production grâce à des machines automatisées pilotées par des PC industriels. L'usine a constaté une augmentation de 25 % de son efficacité de production dès le premier trimestre, grâce au traitement des données en temps réel et à la gestion automatisée du système. Cet exemple illustre le rôle crucial que jouent les PC industriels dans la transition vers l'automatisation dans la région, en transformant les industries grâce à des solutions intelligentes et connectées.

Opportunité

« Croissance de la fabrication intelligente et de l’automatisation industrielle »

• Le marché des ordinateurs personnels industriels au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) devrait bénéficier de l'adoption rapide de l'industrie 4.0 et de l'automatisation industrielle. Face à la transformation numérique majeure que connaissent des secteurs comme le pétrole et le gaz, la production manufacturière et la logistique, la demande en solutions informatiques robustes et performantes est en forte hausse. Les ordinateurs personnels industriels sont essentiels aux systèmes d'automatisation, au contrôle des opérations et à la surveillance des données en temps réel.
• Face à la nécessité d'améliorer l'efficacité et de réduire les temps d'arrêt grâce à l'automatisation, les entreprises ont un besoin croissant en PC industriels performants. L'intégration de l'IA, de l'IoT et des technologies cloud renforce encore cette demande, exigeant des dispositifs informatiques extrêmement fiables et polyvalents.
• Avec la transition des usines vers l'Industrie 4.0, les pays du Moyen-Orient et d'Afrique, notamment l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, investissent de plus en plus dans les technologies qui soutiennent ces progrès. Cela offre aux fabricants une réelle opportunité de proposer des PC industriels personnalisés répondant aux besoins de divers secteurs et garantissant productivité, fiabilité et sécurité en milieu industriel.

Par exemple,

• En juin 2024, une importante usine de fabrication automobile à Dubaï a adopté des PC industriels pour optimiser ses opérations sur sa chaîne de montage. Intégrés aux systèmes d'automatisation de l'usine, ces nouveaux PC ont permis la surveillance et l'analyse des données en temps réel. Résultat : une augmentation de 15 % de l'efficacité de la production et une réduction de 10 % des temps d'arrêt. Cet exemple illustre comment l'adoption croissante de l'automatisation et de l'industrie 4.0 aux Émirats arabes unis stimule la demande en PC industriels. Il démontre également le rôle crucial de ces appareils dans l'amélioration des performances industrielles.

Retenue/Défi

« Investissement initial et coûts de maintenance élevés »

• L'un des principaux freins à la croissance du marché des ordinateurs industriels au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) réside dans les coûts d'investissement initiaux et de maintenance élevés. Conçus pour les environnements difficiles, les ordinateurs industriels offrent des fonctionnalités avancées telles qu'une construction robuste, une grande durabilité et des performances élevées. Cependant, ces caractéristiques ont un coût supérieur à celui des ordinateurs grand public.
• Les coûts initiaux liés à l'acquisition de ces systèmes spécialisés peuvent constituer un frein important pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les industries aux budgets limités. De plus, les coûts de maintenance et de réparation peuvent également être plus élevés, compte tenu de la complexité du matériel et de la nécessité d'un support technique spécialisé. Dans les régions où la maîtrise des coûts est primordiale, ces difficultés financières peuvent dissuader les entreprises d'investir dans les PC industriels, limitant ainsi la croissance du marché.

Par exemple,

• En septembre 2024, une entreprise de logistique sud-africaine a renoncé à l'acquisition de PC industriels en raison des coûts élevés liés à l'achat et à la maintenance. Elle a opté pour des ordinateurs commerciaux classiques, certes moins robustes, mais plus abordables et plus faciles à remplacer. Cette décision illustre combien les coûts initiaux élevés peuvent constituer un frein important pour les entreprises de la région, notamment dans les secteurs aux budgets serrés.

Étendue du marché des ordinateurs personnels (PC) industriels

Le marché est segmenté en fonction du type, du secteur d'activité, du support de stockage des données, du canal de vente, de la technologie d'écran tactile et de la capacité de la mémoire vive.

En 2025, le PC industriel à écran tactile devrait dominer le marché avec la plus grande part de marché dans ce segment.

En 2025, le segment des PC industriels à écran tactile devrait dominer le marché des ordinateurs personnels industriels au Moyen-Orient et en Afrique, avec une part de marché de 53,89 %. Cette croissance est alimentée par la demande croissante de solutions compactes et tout-en-un combinant les fonctions d'un ordinateur et d'un écran. Les PC industriels à écran tactile sont largement utilisés dans la fabrication, l'automatisation et d'autres secteurs grâce à leur conception robuste et leurs capacités tactiles. Leur capacité à résister aux environnements difficiles tout en assurant un traitement des données en temps réel est un facteur clé de leur position dominante sur le marché. Alors que les industries continuent de rechercher des solutions informatiques plus rationalisées et efficaces, les PC industriels à écran tactile sont bien positionnés pour devenir leaders du marché.

Le Box IPC devrait représenter la plus grande part de marché au cours de la période de prévision.

Le segment des ordinateurs personnels industriels (IPC) devrait représenter la plus grande part du marché des PC industriels au Moyen-Orient et en Afrique, avec 49,56 % de parts de marché, au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est portée par la demande croissante de solutions informatiques robustes, durables et polyvalentes dans des secteurs tels que la production, la logistique et l'énergie. Conçus pour résister à des conditions extrêmes comme les hautes températures, la poussière et les vibrations, les IPC sont parfaitement adaptés aux environnements industriels. Leur conception compacte et leur capacité à prendre en charge diverses applications industrielles contribuent également à leur large adoption. Avec l'essor continu de l'automatisation industrielle, les IPC devraient demeurer un élément essentiel de l'efficacité opérationnelle et du traitement des données.

Analyse régionale du marché des ordinateurs personnels industriels (PC)

« L’Arabie saoudite détient la plus grande part du marché des ordinateurs personnels industriels (PC) »

• L'Arabie saoudite détient la plus grande part du marché des ordinateurs personnels industriels au Moyen-Orient et en Afrique, grâce à son secteur industriel en pleine croissance et à ses investissements importants dans le développement des infrastructures. L'accent mis par le pays sur la transformation numérique dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, la production manufacturière et la logistique stimule la demande en ordinateurs personnels industriels robustes et performants.
• La Vision 2030 de l'Arabie saoudite, qui met l'accent sur la modernisation et la diversification de l'économie, a encore renforcé l'adoption des technologies de pointe, notamment des solutions informatiques industrielles. Avec d'importants pôles industriels et un grand nombre de projets de construction et d'infrastructures, le besoin en PC industriels fiables et durables ne cesse de croître.
• De plus, la position stratégique de l'Arabie saoudite dans la région en fait un acteur clé pour les entreprises souhaitant s'étendre aux marchés plus vastes du Moyen-Orient et de l'Afrique. Par conséquent, l'Arabie saoudite est bien positionnée pour conserver son leadership sur le marché tout au long de la période de prévision.

« Les Émirats arabes unis devraient enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé sur le marché des ordinateurs personnels industriels. »

• Les Émirats arabes unis devraient enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé sur le marché des ordinateurs personnels industriels (PC), grâce à leurs progrès technologiques rapides et à leur forte croissance industrielle. Alors que les Émirats arabes unis diversifient leur économie pour réduire leur dépendance au pétrole, des secteurs comme la production, la logistique et les villes intelligentes s'appuient de plus en plus sur les PC industriels pour l'automatisation et l'intégration numérique.
• L'accent mis par le pays sur son rôle de pôle d'innovation et de technologie au Moyen-Orient et en Afrique, grâce à des initiatives telles que « Smart Dubai » et « Industrie 4.0 », stimule la demande en solutions informatiques haute performance. Par ailleurs, les investissements des Émirats arabes unis dans des secteurs comme la logistique, le commerce de détail et la construction offrent de nouvelles perspectives pour l'adoption des PC industriels.
• L'infrastructure moderne et la forte stabilité économique des Émirats arabes unis contribuent également à l'adoption accrue des technologies industrielles de pointe. Ces facteurs, conjugués à l'importance croissante accordée à l'automatisation et à l'Internet des objets, devraient alimenter la forte croissance du marché des PC industriels aux Émirats arabes unis au cours de la période de prévision.

Part de marché des ordinateurs personnels industriels (PC)

L'analyse concurrentielle du marché fournit des informations détaillées par concurrent. Ces informations comprennent : présentation de l'entreprise, données financières, chiffre d'affaires, potentiel de marché, investissements en recherche et développement, initiatives sur de nouveaux marchés, présence au Moyen-Orient et en Afrique, sites et installations de production, capacités de production, forces et faiblesses, lancements de produits, gamme de produits et positionnement sur le marché. Ces données concernent uniquement les activités principales des entreprises liées au marché.

Les principaux acteurs du marché sont :

• Advantech CO., Ltd.,
• Beckhoff Automation,
• Kontron,
• Siemens,
• Général Electric,
• Société Mitsubishi Electric,
• Société Omron,
• Rockwell Automation, Inc.,
• Schneider Electric,
• Ordinateur personnel industriel (PC) Inc.,
• B&R,
• Le groupe Contec,
• PRO TECH.,
• Acné,
• Phoenix Contact,
• DFI,
• Vartech Systems Inc.,
• Crystal Group Inc.,
• Quatre-Foi,
• OnLogic

Dernières évolutions du marché des ordinateurs personnels industriels au Moyen-Orient et en Afrique

• En décembre 2024, Advantech a partagé sa vision pour 2025, axée sur le fait de devenir un leader au Moyen-Orient et en Afrique dans le domaine du edge computing et de l'intelligence artificielle (IA) en périphérie de réseau. L'entreprise prévoit de présenter ses dernières innovations lors d'événements internationaux majeurs, tels que Computex, et de collaborer étroitement avec ses partenaires afin de proposer des solutions sur mesure pour différents secteurs d'activité. Advantech ambitionne d'aider les entreprises du monde entier à tirer parti du edge computing pour créer des opérations plus intelligentes et plus efficaces.
• En mars 2025, Beckhoff Automation a présenté ses dernières avancées lors de la conférence Embedded World. L'entreprise a dévoilé ses nouveaux systèmes d'automatisation intégrés, équipés des derniers processeurs Intel à architecture hybride. Beckhoff a également présenté le système MX, une solution d'automatisation sans armoire, et a fait la démonstration de ses outils TwinCAT ML et Machine Learning Creator, permettant le développement d'applications d'IA pour le traitement d'images. Ces innovations témoignent de l'engagement de Beckhoff à repousser les limites des systèmes d'automatisation sur PC.
• En février 2025, lors du salon Embedded World, Kontron a présenté son nouveau PC industriel haute performance, le KBox A-251-AML/ADN. Cet appareil compact est conçu pour l'informatique de périphérie et les applications de passerelle, et intègre des processeurs à faible consommation d'énergie. Par ailleurs, Kontron a introduit un système de détection d'intrusion (IDS) et un pare-feu basés sur l'IA pour protéger les réseaux industriels en temps réel, renforçant ainsi la cybersécurité des infrastructures IoT et de périphérie dans divers secteurs.
• En octobre 2024, Schneider Electric a inauguré une nouvelle usine à Sharjah, aux Émirats arabes unis, dédiée à la production de centres de données modulaires préfabriqués et compatibles avec l'intelligence artificielle. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme « Make it in the Emirates » des Émirats arabes unis et vise à répondre aux besoins croissants de la région en infrastructures numériques évolutives et écoénergétiques. L'usine devrait stimuler la croissance économique locale et renforcer la position des Émirats arabes unis en tant que pôle d'innovation technologique.
• Lors du CES 2025, Siemens a présenté des innovations majeures dans le domaine de l'IA industrielle et de la technologie des jumeaux numériques. L'entreprise a lancé Siemens Industrial Copilot for Operations, un outil conçu pour automatiser des tâches pilotées par l'IA au plus près des machines, permettant ainsi une prise de décision plus rapide et plus précise en temps réel. Cette solution vise à accroître la productivité, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à réduire les temps d'arrêt dans tous les secteurs d'activité en rendant l'automatisation plus intelligente et réactive.

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