Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des équipements C-Arm mobiles au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des équipements mobiles pour arceaux en C au Moyen-Orient et en Afrique

• La taille du marché des équipements mobiles C-Arm au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 26,14 millions USD en 2024  et devrait atteindre  36,06 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante des maladies chroniques, l'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales et l'adoption croissante des chirurgies mini-invasives au Moyen-Orient et en Afrique. Ces facteurs stimulent la demande de solutions d'imagerie en temps réel, telles que les arceaux mobiles, dans les établissements de santé publics et privés.
• De plus, les investissements publics dans les infrastructures de santé, l'expansion des centres d'imagerie diagnostique et le besoin d'outils d'imagerie peropératoire avancés font des arceaux mobiles des dispositifs essentiels en chirurgie et en orthopédie. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de ces équipements dans la région, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des équipements d'arceaux mobiles au Moyen-Orient et en Afrique

• Les systèmes mobiles d'arceaux, permettant une imagerie radiographique en temps réel pendant les interventions chirurgicales et les procédures diagnostiques, deviennent des éléments de plus en plus essentiels des infrastructures de santé modernes des hôpitaux publics et privés du Moyen-Orient et d'Afrique. Ces appareils sont essentiels en chirurgie orthopédique, cardiovasculaire et traumatologique grâce à leur flexibilité, leur précision et leurs capacités d'imagerie peropératoire.
• La demande croissante d'équipements C-Arm mobiles est principalement due au nombre croissant d'interventions chirurgicales, à la prévalence croissante des maladies chroniques et aux investissements croissants dans les technologies d'imagerie médicale par les gouvernements et les prestataires de soins de santé privés.
• L'Afrique du Sud domine le marché des équipements d'arceaux mobiles au Moyen-Orient et en Afrique, avec une part de marché de 27,3 % en 2024, grâce à son solide réseau d'hôpitaux publics et privés et à des investissements accrus dans les technologies d'imagerie chirurgicale. Cette croissance est également soutenue par la charge croissante des cas d'orthopédie et de traumatologie dans le pays.
• L'Arabie saoudite devrait être le marché des équipements mobiles C-Arm à la croissance la plus rapide au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision, avec un TCAC prévu de 7,9 %, grâce à des initiatives gouvernementales telles que Vision 2030 et des programmes nationaux de transformation de la santé qui mettent l'accent sur l'adoption d'outils modernes de diagnostic et d'imagerie chirurgicale.
• Le segment des arceaux de taille standard a dominé le marché des arceaux mobiles au Moyen-Orient et en Afrique, avec une part de marché de 47,8 % en 2024, grâce à leur large application en chirurgie orthopédique, cardiovasculaire et gastro-intestinale. Leur capacité à fournir une imagerie haute résolution et à prendre en charge un large éventail d'interventions dans des environnements chirurgicaux avancés les rend indispensables dans les grands hôpitaux et les centres spécialisés.

Portée du rapport et segmentation du marché des équipements d'arceaux mobiles au Moyen-Orient et en Afrique   

Tendances du marché des équipements d'arceaux mobiles au Moyen-Orient et en Afrique

« Une efficacité diagnostique améliorée grâce à l'intégration de l'IA et aux avancées numériques »

• Une tendance significative et croissante sur le marché des arceaux mobiles au Moyen-Orient et en Afrique est l'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies d'imagerie numérique avancées pour améliorer la précision chirurgicale, l'efficacité des flux de travail et la précision diagnostique. Cette évolution transforme les pratiques d'imagerie peropératoire et stimule la demande d'arceaux intelligents et connectés.
  • Par exemple, les nouveaux appareils mobiles à arceau en C des principaux fabricants intègrent désormais une optimisation d'image basée sur l'IA, permettant des ajustements en temps réel du contraste et de la clarté, ce qui aide les chirurgiens lors de procédures complexes telles que les chirurgies orthopédiques et vasculaires.
• L'intégration de l'IA dans les systèmes mobiles C-arm prend en charge des fonctionnalités telles que le contrôle automatisé de la dose, la détection des anomalies et les préréglages spécifiques à la procédure, permettant aux radiologues et aux chirurgiens de se concentrer davantage sur les décisions cliniques tout en minimisant l'exposition aux rayonnements et en améliorant les résultats d'imagerie.
• De plus, l'émergence des capteurs numériques à écran plat, des capacités d'imagerie 3D et de l'accès à distance aux données d'imagerie simplifie les flux de travail peropératoires dans les hôpitaux tertiaires et les centres de chirurgie ambulatoire de la région. Ces avancées numériques facilitent également la collaboration à distance avec les spécialistes via des plateformes de téléradiologie.
• Cette tendance vers des systèmes d'imagerie intelligents et améliorés par logiciel remodèle les attentes des prestataires de soins de santé de la région, encourageant l'achat d'équipements C-arm mobiles de nouvelle génération dans le cadre d'efforts plus larges de modernisation des salles d'opération.
• La demande de systèmes C-arm mobiles avancés avec imagerie assistée par IA, connectivité des données et configurations portables augmente rapidement dans les secteurs de la santé publique et privée, en particulier dans les pays qui investissent dans les infrastructures chirurgicales comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud et l'Égypte.

Dynamique du marché des équipements d'arceaux mobiles au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

« Besoin croissant dû à la hausse de la demande chirurgicale et à l'expansion des infrastructures de santé »

• La charge croissante des maladies chroniques, des troubles orthopédiques et des traumatismes au Moyen-Orient et en Afrique, conjuguée à l'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales, explique en grande partie la demande croissante d'arceaux mobiles. Ces appareils permettent une imagerie haute résolution en temps réel, essentielle au guidage peropératoire lors d'interventions complexes.
  • Par exemple, en avril 2024, le ministère de la Santé d'Arabie saoudite a lancé un projet de modernisation des soins de santé visant à équiper les hôpitaux publics d'outils d'imagerie et de chirurgie de pointe, notamment d'arceaux mobiles, afin d'améliorer les résultats chirurgicaux. De telles initiatives des gouvernements régionaux devraient stimuler considérablement le marché des arceaux mobiles au Moyen-Orient et en Afrique durant la période de prévision.
• Alors que les hôpitaux et les centres chirurgicaux de la région cherchent à améliorer les résultats des patients et à réduire les complications peropératoires, les arceaux mobiles offrent des capacités avancées telles que l'imagerie numérique, la fluoroscopie et la visualisation 3D, ce qui en fait une mise à niveau idéale par rapport aux systèmes d'imagerie fixes traditionnels.
• De plus, l'essor des établissements de santé privés, la croissance du tourisme médical et la disponibilité croissante de professionnels qualifiés font des arceaux mobiles un élément essentiel des infrastructures chirurgicales modernes. Leur flexibilité et leur portabilité améliorent l'efficacité des flux de travail et réduisent la dépendance aux unités de radiologie centralisées.
• La demande de systèmes d'imagerie compacts, conviviaux et haute résolution, tant dans les milieux urbains que dans les établissements de santé émergents, accélère leur adoption dans les applications de chirurgie orthopédique, cardiovasculaire et d'urgence. De plus, la disponibilité de modèles d'arceaux mobiles économiques, adaptés aux environnements à faibles ressources, contribue également à l'expansion du marché.

Retenue/Défi

« Coûts initiaux élevés et expertise technique limitée »

• L'un des principaux obstacles à l'adoption généralisée des arceaux mobiles au Moyen-Orient et en Afrique est le coût d'investissement initial élevé, notamment pour les modèles avancés équipés de détecteurs plats, d'imagerie 3D ou d'améliorations basées sur l'IA. Les contraintes budgétaires des hôpitaux publics et les ressources financières limitées des pays à faible revenu freinent l'approvisionnement.
• De plus, la pénurie de techniciens en radiologie et de spécialistes en imagerie chirurgicale qualifiés dans certaines régions d’Afrique constitue un obstacle à l’utilisation efficace de ces appareils, entraînant une sous-utilisation même dans les établissements qui les ont acquis.
• Pour y remédier, les professionnels de santé et les fabricants doivent investir dans des programmes de formation technique, proposer un service après-vente et mettre en œuvre des modèles de location ou de financement rentables. Des entreprises comme Siemens Healthineers et GE HealthCare ont déjà conclu des partenariats public-privé pour former le personnel local et fournir des solutions d'imagerie évolutives.
• Surmonter ces défis grâce à des collaborations régionales, un financement accru et le développement de modèles d'arceaux d'entrée de gamme adaptés aux marchés émergents sera essentiel pour libérer le plein potentiel de croissance du marché des équipements d'arceaux mobiles du Moyen-Orient et de l'Afrique.

Portée du marché des équipements mobiles pour arceaux en C au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché est segmenté en fonction du produit, de la technologie, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

• Par produit

Sur la base du produit, le marché des équipements d'arceaux mobiles au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en mini-arceaux, arceaux pleine grandeur, arceaux mobiles 2D et arceaux mobiles 3D. Le segment des arceaux pleine grandeur a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 47,8 % en 2024, grâce à leur large application en chirurgie orthopédique, cardiovasculaire et gastro-intestinale.

Le segment des C-Arms mobiles 3D devrait connaître le TCAC le plus rapide de 8,6 % entre 2025 et 2032, en raison de la demande croissante d'imagerie 3D peropératoire et de précision dans les chirurgies complexes.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché des équipements C-Arm mobiles au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en amplificateurs de brillance et en détecteurs à écran plat. Le segment des amplificateurs de brillance détenait la plus grande part de marché, soit 56,4 % en 2024, en raison de leur prix abordable et de leur utilisation répandue en imagerie générale dans les hôpitaux des régions en développement.

Le segment des détecteurs à écran plat devrait connaître le TCAC le plus rapide de 9,2 % au cours de la période de prévision, en raison d'une qualité d'image supérieure, de doses de rayonnement plus faibles et d'une adoption croissante dans les installations médicales haut de gamme.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché des équipements mobiles pour arceaux en C au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en orthopédie, traumatologie, chirurgie cardiovasculaire, gestion de la douleur, urologie, gastro-entérologie, neurologie, etc. Le segment orthopédique représentait la part la plus importante (34,1 %) en 2024, principalement grâce au nombre croissant d'interventions orthopédiques telles que la réparation des fractures et les arthroplasties.

Le segment des chirurgies cardiovasculaires devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 8,9 % entre 2025 et 2032, soutenu par l'augmentation des procédures interventionnelles et le besoin de conseils en temps réel.

• Par l'utilisateur final

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des arceaux mobiles est segmenté en fonction de l'utilisateur final : hôpitaux, cliniques spécialisées et centres de chirurgie ambulatoire. Le segment hospitalier a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 62,3 % en 2024. Les hôpitaux sont les principaux acheteurs d'arceaux de taille standard et proposent un large éventail de spécialités chirurgicales.

Le segment des centres de chirurgie ambulatoire devrait connaître le TCAC le plus rapide de 7,8 % au cours de la période de prévision, en raison d'une évolution vers les chirurgies ambulatoires et les procédures mini-invasives.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des équipements mobiles C-Arm au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en appels d'offres directs et ventes au détail. Le segment des appels d'offres directs a représenté la plus grande part de marché, soit 68,7 % en 2024, principalement grâce aux achats en gros des hôpitaux publics et des institutions gouvernementales.

Le segment des ventes au détail devrait croître à un TCAC de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision, propulsé par la présence croissante de chaînes de diagnostic privées et de cliniques spécialisées s'approvisionnant auprès de distributeurs tiers.

Analyse régionale du marché des équipements d'arceaux mobiles au Moyen-Orient et en Afrique

• Le Moyen-Orient et l'Afrique représentaient 6,3 % du marché mondial des équipements mobiles pour arceaux en C en 2024, grâce à la demande croissante de chirurgies mini-invasives et à l'élargissement de l'accès aux technologies d'imagerie diagnostique dans les systèmes de santé en développement.
•  La croissance du marché est également soutenue par les efforts de modernisation des soins de santé menés par le gouvernement, ainsi que par le fardeau croissant des affections orthopédiques et traumatiques.
• Le besoin croissant d'imagerie peropératoire dans les établissements publics et privés

Aperçu du marché des équipements d'arceaux mobiles en Arabie saoudite

En 2024, le marché saoudien des équipements d'arceaux mobiles détenait la plus grande part de chiffre d'affaires au Moyen-Orient et en Afrique, avec 24,7 %. L'initiative Vision 2030 du pays stimule activement les investissements dans les hôpitaux de soins tertiaires et les infrastructures chirurgicales de pointe, favorisant ainsi l'adoption croissante des équipements d'imagerie mobiles. Ce marché devrait connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,9 % entre 2025 et 2032, porté par l'augmentation du nombre d'interventions orthopédiques et une forte poussée vers la numérisation des dispositifs médicaux.

Aperçu du marché des équipements mobiles pour arceaux en C aux Émirats arabes unis

Le marché des arceaux mobiles aux Émirats arabes unis représentait 20,5 % du marché régional en 2024, porté par une infrastructure de santé bien développée et une demande croissante d'imagerie chirurgicale ambulatoire. L'intégration croissante des arceaux dans les centres chirurgicaux privés et l'émergence de modèles de chirurgie ambulatoire stimulent l'expansion du marché. Le marché des Émirats arabes unis devrait croître à un TCAC de 7,5 % au cours de la période de prévision, soutenu par la demande de technologie de détecteur à écran plat et une qualité d'image améliorée.

Aperçu du marché des équipements d'arceaux mobiles en Afrique du Sud

En 2024, le marché sud-africain des arceaux mobiles représentait 27,3 % du marché du Moyen-Orient et de l'Afrique. Cette croissance est tirée par l'augmentation des traumatismes et des blessures orthopédiques, notamment en milieu urbain. Les hôpitaux publics adoptent progressivement la technologie des arceaux mobiles pour améliorer les capacités d'imagerie peropératoire. Le marché devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 6,2 % entre 2025 et 2032.

Aperçu du marché israélien des équipements mobiles pour arceaux en C

Le marché israélien des arceaux mobiles représentait 9,6 % du marché régional en 2024, soutenu par un système de santé à la pointe de la technologie et de solides capacités de R&D. Le pays est à l'avant-garde de l'adoption d'arceaux mobiles numériques pour les applications neurochirurgicales et mini-invasives. L'expansion du marché est soutenue par l'intérêt croissant pour l'imagerie assistée par IA et l'intégration aux systèmes de chirurgie robotique. Le marché israélien devrait connaître une croissance annuelle composée de 6,5 % d'ici 2032.

Part de marché des équipements mobiles pour arceaux en C au Moyen-Orient et en Afrique

L'industrie du marché des équipements mobiles pour arceaux en C au Moyen-Orient et en Afrique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• GE HealthCare (Inde)
• Hologic, Inc. (États-Unis)
• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Japon)
• NOVAmedtek (Turquie)
• EcoRay (Corée du Sud)
• Assing SpA (Italie)
• BMI Biomedical International srl (Italie)
• Eurocolumbus srl. (Italie)
• ITALRAY (Italie)
• MS Westfalia GmbH (Allemagne)
• Shimadzu Corporation (Japon)
• GENORAY CO. LTD (Corée du Sud)
• Villa Sistemi Medicali Spa (Italie)
• Ziehm Imaging GmbH (Allemagne)
• INTERMEDICAL Srl Groupe IMD (Italie)

Derniers développements sur le marché des équipements mobiles C-Arm au Moyen-Orient et en Afrique

• En avril 2023, Siemens Healthineers a annoncé le lancement de son système d'arceau mobile de nouvelle génération au Moyen-Orient et en Afrique. Ce système offre une imagerie 3D avancée et des fonctionnalités de flux de travail optimisées, adaptées aux environnements chirurgicaux complexes. Cette introduction stratégique vise à renforcer la présence de l'entreprise sur des marchés à forte croissance comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, où la demande en technologies d'imagerie chirurgicale de pointe est en forte croissance. Cette initiative souligne l'engagement de Siemens à améliorer la précision de l'imagerie peropératoire et à soutenir les initiatives de santé à valeur ajoutée dans la région.
• En mars 2023, GE HealthCare a conclu un partenariat avec un important réseau de santé privé d'Afrique du Sud pour déployer ses derniers arceaux mobiles OEC 3D dans plusieurs hôpitaux. Cette collaboration vise à optimiser l'efficacité chirurgicale et la précision diagnostique, notamment en orthopédie et en traumatologie. Cette initiative marque une étape importante dans les efforts de GE pour étendre sa présence sur les marchés émergents et proposer des solutions d'imagerie évolutives, adaptées aux besoins régionaux en matière de santé.
• En février 2023, Philips Healthcare a lancé une fonctionnalité d'optimisation d'image basée sur l'IA pour ses arceaux mobiles Zenition, visant à les faire adopter dans les centres chirurgicaux à fort volume au Moyen-Orient et en Afrique. Cette innovation vise à aider les cliniciens à obtenir des images en temps réel de haute qualité avec une exposition réduite aux radiations, contribuant ainsi à la sécurité des patients et à l'amélioration des résultats des interventions. Cette amélioration témoigne de l'importance accordée par Philips à l'intégration de l'intelligence artificielle dans les systèmes d'imagerie médicale.
• En janvier 2023, Ziehm Imaging GmbH a étendu son réseau de distribution en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne en signant de nouveaux accords de distribution avec des partenaires régionaux. L'entreprise souhaite capitaliser sur la demande croissante d'équipements d'imagerie chirurgicale mobiles dans les établissements de santé secondaires et tertiaires. Ziehm continue de se concentrer sur la fourniture d'arceaux flexibles et performants, adaptés aux marchés à budget serré, sans compromis sur la qualité d'image ni la polyvalence.
• En décembre 2022, Shimadzu Corporation a présenté sa dernière technologie d'arceau mobile au salon Arab Health 2023 à Dubaï. Ce système se distingue par sa conception compacte, son imagerie à faible dose et ses interfaces intuitives. En mettant l'accent sur les procédures guidées par fluoroscopie, l'entreprise a souligné son intention de desservir les marchés en développement de la région, notamment les services de chirurgie ambulatoire et les centres d'imagerie diagnostique, où les contraintes d'espace et de budget sont des facteurs clés.

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