Rapport d'analyse du marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique

• Le marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique était évalué à 29,01 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 259,46 milliards de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 31,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par l'urbanisation croissante, la pénétration accrue des smartphones et les progrès des technologies d'IA et d'Internet des objets, qui facilitent des solutions de mobilité fluides, à la demande et intégrées dans toute la région.
• De plus, la préférence croissante des consommateurs pour des options de transport économiques, flexibles et durables encourage l'adoption des plateformes MaaS, accélérant ainsi l'expansion du marché et positionnant la région comme un centre névralgique pour les solutions de mobilité innovantes.

Analyse du marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique

• La mobilité en tant que service (MaaS), qui fournit des solutions de transport intégrées, à la demande et multimodales, devient un élément essentiel de la mobilité urbaine dans les secteurs public et privé en raison de sa commodité, de son accessibilité en temps réel et de son intégration transparente avec les plateformes numériques.
• La demande croissante de MaaS est principalement due à l'urbanisation croissante, à la pénétration croissante des smartphones, aux préoccupations environnementales et à une évolution vers des options de transport rentables et durables.
• Les Émirats arabes unis ont dominé le marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de revenus (32,5 %) en 2025, grâce à l'adoption précoce de solutions de mobilité numérique, à des revenus disponibles élevés et à une forte présence d'acteurs clés du secteur. Les États-Unis ont quant à eux connu une croissance significative des applications de covoiturage et des plateformes de mobilité intégrées, portée par les innovations des fournisseurs de mobilité établis et des jeunes entreprises technologiques.
• L’Arabie saoudite devrait être la région du Moyen-Orient et d’Afrique connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de la mobilité en tant que service au cours de la période prévisionnelle, en raison de l’urbanisation rapide, de l’expansion des réseaux de transports publics et de la hausse des revenus disponibles.
• Le segment des VTC a dominé le marché avec la plus grande part de revenus (38,6 %) en 2025, grâce à l'adoption généralisée des smartphones, aux problèmes de congestion urbaine et à la commodité des déplacements à la demande.

Portée du rapport et segmentation du marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique

Tendances du marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique

« Un confort accru grâce à l’IA et à la mobilité prédictive »

• Une tendance importante et en pleine accélération sur le marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique est l'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse prédictive dans les plateformes MaaS, améliorant ainsi la commodité pour l'utilisateur, la personnalisation et l'efficacité opérationnelle.
• Par exemple, des applications comme Careem et Bolt utilisent des algorithmes de routage basés sur l'IA et de prédiction de la demande pour optimiser l'attribution des courses, réduire les temps d'attente et améliorer l'efficacité des trajets, offrant ainsi une expérience de mobilité fluide et très réactive.
• L'intégration de l'IA dans les services de mobilité en tant que service (MaaS) permet d'offrir des fonctionnalités telles que l'apprentissage des habitudes de déplacement des utilisateurs afin de suggérer des itinéraires optimaux, la diffusion de notifications intelligentes en cas de retards ou de perturbations, et l'ajustement dynamique des prix et de la disponibilité des véhicules. Par exemple, Moovit utilise l'IA pour fournir des recommandations de transport multimodal en temps réel, basées sur les habitudes des utilisateurs, les conditions de circulation et les perturbations de service.
• L'intégration fluide des plateformes MaaS aux assistants vocaux et aux écosystèmes numériques permet aux utilisateurs de planifier, réserver et gérer leurs trajets multimodaux via une interface unique, incluant les services de VTC, les transports en commun et la micromobilité. Ce contrôle unifié améliore le confort d'utilisation et favorise une adoption plus large des services MaaS.
• Cette tendance vers des solutions de mobilité plus intelligentes, prédictives et interconnectées redéfinit en profondeur les attentes des usagers en matière de transport urbain. Par conséquent, des entreprises comme Uber et JoRide développent des fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle, telles que la prédiction de la disponibilité des courses, la suggestion d'itinéraires intelligents et la gestion des trajets par la voix via des plateformes comme Google Assistant et Amazon Alexa.
• La demande de plateformes MaaS offrant une optimisation fluide pilotée par l'IA et une commande vocale croît rapidement dans les secteurs des transports privés et publics, les consommateurs privilégiant de plus en plus la commodité, l'efficacité et les solutions de mobilité urbaine intégrées.

Dynamique du marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

« Besoins croissants liés à l’urbanisation, aux préoccupations environnementales et à l’adoption du numérique »

• Les défis croissants de la congestion urbaine, la prise de conscience environnementale croissante et l'adoption accélérée des plateformes de transport numérique sont des facteurs importants de la demande accrue de mobilité en tant que service (MaaS) au Moyen-Orient et en Afrique.
• Par exemple, début 2025, Careem a lancé un système d'attribution prédictive des courses basé sur l'intelligence artificielle dans plusieurs villes des Émirats arabes unis, afin de réduire les embouteillages et d'optimiser l'utilisation de sa flotte. Ces stratégies mises en œuvre par les entreprises leaders devraient stimuler la croissance du marché de la mobilité en tant que service (MaaS) au cours de la période de prévision.
• Alors que les consommateurs recherchent des alternatives économiques, flexibles et écologiques à la possession d'une voiture privée, les plateformes MaaS offrent des fonctionnalités avancées telles que le suivi des trajets en temps réel, la planification d'itinéraires multimodaux et la tarification dynamique, constituant ainsi une amélioration significative par rapport aux options de transport traditionnelles.
• De plus, la popularité croissante des applications de mobilité sur smartphone et des écosystèmes numériques intégrés fait du MaaS un élément essentiel des transports urbains, offrant une connectivité transparente avec les transports publics, les services de covoiturage et les services de micromobilité.
• La facilité de réservation à la demande, les paiements sans espèces, la planification de trajets multimodaux et l'accès aux services via des applications mobiles sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption du MaaS dans les secteurs du transport personnel et professionnel. La tendance à la gestion des déplacements via des applications et la disponibilité croissante de plateformes conviviales contribuent également à l'expansion du marché.

Retenue/Défi

« Préoccupations relatives à la confidentialité des données, à la cybersécurité et aux limitations de l’infrastructure »

• Les préoccupations liées à la confidentialité des données, à la cybersécurité et à l'incohérence des infrastructures de transport constituent des obstacles majeurs à l'adoption généralisée du MaaS. Les plateformes MaaS, reposant sur la connectivité numérique et les données des utilisateurs, sont vulnérables aux cyberattaques et aux violations de données, ce qui alimente les inquiétudes des consommateurs quant à la sécurité de leurs informations personnelles et bancaires.
• Par exemple, des rapports faisant état de vulnérabilités dans les applications de covoiturage ou les plateformes d'intégration des transports publics ont rendu certains utilisateurs hésitants à adopter des solutions de mobilité entièrement numériques.
• Répondre à ces préoccupations grâce à un chiffrement sécurisé, des protocoles d'authentification robustes et des mises à jour régulières du système est essentiel pour instaurer la confiance des consommateurs. Des entreprises comme Uber et Bolt mettent l'accent sur leurs mesures de cybersécurité et leurs fonctionnalités de protection des données afin de rassurer les utilisateurs. Par ailleurs, l'incohérence des réseaux de transports publics, l'infrastructure numérique limitée dans certaines régions et le coût initial élevé des abonnements aux applications peuvent constituer des freins à l'adoption, notamment dans les pays en développement.
• Bien que les plateformes MaaS deviennent plus abordables et accessibles, les problèmes de fiabilité perçus ou les préoccupations concernant la couverture du service peuvent encore freiner leur adoption généralisée, en particulier chez les nouveaux utilisateurs ou les consommateurs sensibles aux prix.
• Pour une croissance durable du marché dans la région, il est essentiel de surmonter ces défis grâce à une cybersécurité renforcée, des investissements dans les infrastructures numériques, le soutien gouvernemental à la mobilité intégrée et la sensibilisation des consommateurs à la sécurité des applications.

Étendue du marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de la mobilité en tant que service est segmenté en fonction du type de service, de la solution, du type de transport, du type de véhicule, de la plateforme d'application, du type d'exigence, de la taille de l'organisation et de l'utilisation.

• Par type de service

Le marché de la mobilité en tant que service (MaaS) au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté selon le type de service : autopartage, bus partagé, transport ferroviaire, VTC, vélos en libre-service, véhicules autonomes et autres. En 2025, le segment des VTC dominait le marché avec une part de revenus de 38,6 %, portée par la généralisation des smartphones, les problèmes de congestion urbaine et la praticité des déplacements à la demande. Les consommateurs privilégient de plus en plus les applications de VTC pour leurs trajets courts et moyens, en raison de leur prix abordable, de leur gain de temps et de leur service porte-à-porte.

Le secteur du vélo en libre-service devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 22,4 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est alimentée par une prise de conscience environnementale croissante, les initiatives gouvernementales en faveur de la mobilité verte et l'augmentation des investissements dans les infrastructures de micromobilité. Le développement des services de mobilité partagée en milieu urbain, conjugué à des politiques favorables et à une demande accrue de transports écologiques, favorise l'adoption rapide des solutions de vélo en libre-service dans toute la région.

• Par solution

Selon le type de solution, le marché de la mobilité en tant que service (MaaS) au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en solutions de navigation, solutions de billetterie, plateformes technologiques, services d'assurance, fournisseurs de connectivité télécom et systèmes de paiement. Les plateformes technologiques dominaient le marché en 2025, représentant la plus grande part de revenus (41,3 %), car elles constituent l'infrastructure essentielle au fonctionnement du MaaS, notamment pour la gestion des trajets, l'intégration multimodale et le suivi en temps réel.

Les plateformes de paiement devraient connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 20,8 %, au cours de la période de prévision, portées par la demande croissante de transactions sans espèces fluides et l'intégration aux portefeuilles numériques. L'adoption rapide des paiements sans contact et le développement des solutions de paiement sur smartphone dans toute la région contribuent à une expérience utilisateur plus fluide, favorisent l'essor des services de mobilité en tant que service (MaaS) et encouragent les partenariats entre les opérateurs de mobilité et les fournisseurs de technologies financières (Fintech).

• Par type de transport

Selon le type de transport, le marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique se divise en transports publics et privés. Le segment des transports privés dominait le marché en 2025, représentant 57,2 % des revenus, principalement grâce à la popularité des services de covoiturage, des plateformes d'autopartage et des applications de taxi qui offrent des déplacements flexibles et pratiques.

Le secteur des transports publics devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide (18,9 %) au cours de la période de prévision, grâce aux initiatives gouvernementales de modernisation des réseaux de transport urbain, à l'intégration des plateformes de mobilité en tant que service (MaaS) et à la densification croissante des villes. Les investissements dans la billetterie numérique, le suivi en temps réel et les applications de transport multimodal permettent aux opérateurs de transport public d'améliorer l'accessibilité et le confort des usagers, accélérant ainsi l'adoption des solutions MaaS par les voyageurs qui utilisent les bus, les trains et le métro.

• Par type de véhicule

Le marché de la mobilité en tant que service (MaaS) au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté, selon le type de véhicule, en voitures, bus, trains et véhicules de micromobilité. Les voitures dominaient le marché en 2025, représentant la plus grande part de revenus (52,5 %), grâce à la forte présence des locations de voitures via applications, des services de covoiturage et des solutions de mobilité d'entreprise.

Les véhicules de micromobilité, notamment les trottinettes électriques et les vélos, devraient connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 23,1 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est alimentée par une prise de conscience environnementale accrue, le soutien des pouvoirs publics aux transports durables et l'augmentation de la congestion urbaine. L'adoption des solutions de micromobilité se développe rapidement dans les villes à forte circulation, offrant une connectivité flexible pour le dernier kilomètre et complétant les réseaux de transport publics et privés existants.

• Par plateforme d'application

Selon la plateforme applicative, le marché de la mobilité en tant que service (MaaS) au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en iOS, Android et autres. Le segment Android dominait le marché en 2025 avec une part de revenus de 63,4 %, grâce à la forte pénétration des smartphones Android dans la région, notamment dans les pays en développement.

Le segment iOS devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 19,7 %, au cours de la période de prévision, grâce à l'adoption croissante par les utilisateurs de smartphones haut de gamme et à l'intégration avec des applications MaaS avancées. La compatibilité multiplateforme et des interfaces conviviales sont essentielles à l'adoption du MaaS, permettant aux usagers d'accéder facilement aux services de réservation de VTC, de billetterie et de planification multimodale sur leurs appareils préférés.

• Par type d'exigence

Le marché de la mobilité en tant que service (MaaS) au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté, selon le type de besoin, en connectivité du premier et du dernier kilomètre, déplacements domicile-travail en heures creuses et postées, trajets domicile-travail quotidiens, trajets vers les aéroports ou les gares de transport en commun, trajets interurbains et autres. Les trajets domicile-travail quotidiens ont dominé le marché en 2025, représentant la plus grande part de revenus (44,1 %), grâce à la nécessité de solutions fiables, économiques et flexibles pour les déplacements urbains réguliers.

La connectivité du premier et du dernier kilomètre devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 21,5 %, au cours de la période de prévision, grâce à l'expansion des réseaux de micromobilité, des systèmes de vélos en libre-service et à l'intégration avec les pôles de transport public. Ce segment est essentiel pour améliorer le confort des usagers et garantir des expériences de voyage multimodales fluides.

• Par taille d'organisation

En fonction de la taille de l'organisation, le marché de la mobilité en tant que service (MaaS) au Moyen-Orient et en Afrique se divise en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME). Les grandes entreprises dominaient le marché en 2025, représentant la plus grande part de revenus (59,3 %), grâce aux programmes de mobilité d'entreprise, aux solutions de transport des employés et aux services de gestion de flotte qui améliorent l'efficacité opérationnelle.

 Les PME devraient connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 22,0 %, au cours de la période de prévision. Cette croissance est alimentée par l'adoption croissante de services de mobilité flexibles, de solutions économiques et de plateformes numériques qui aident les petites entreprises à gérer efficacement leurs besoins en transport. La disponibilité accrue de solutions MaaS évolutives et adaptées aux PME accélère la pénétration du marché dans divers secteurs d'activité.

• Par usage

En fonction de l'usage, le marché de la mobilité en tant que service (MaaS) au Moyen-Orient et en Afrique se divise en deux segments : commercial et personnel. L'usage personnel dominait le marché en 2025, représentant la plus grande part de revenus (54,6 %), grâce à l'adoption généralisée des services de covoiturage, d'autopartage et de micromobilité par les particuliers.

L'utilisation commerciale devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 20,9 %, entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante en matière de transport de personnel, de gestion de flottes d'entreprise et de solutions logistiques. Les entreprises s'appuient de plus en plus sur les plateformes MaaS pour optimiser leurs coûts, améliorer la satisfaction de leurs employés et intégrer la planification des transports à leurs stratégies opérationnelles globales, ce qui favorise une forte croissance du segment commercial.

Analyse régionale du marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique

• Les Émirats arabes unis ont dominé le marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de revenus (32,5 %) en 2025, grâce à l'adoption croissante de solutions de mobilité numérique, à une forte urbanisation et à une sensibilisation accrue aux plateformes de transport basées sur des applications.
• Les consommateurs de la région apprécient particulièrement la commodité, le suivi en temps réel et l'intégration transparente offerts par les plateformes MaaS avec d'autres services numériques tels que les applications de navigation, les solutions de paiement et les horaires des transports publics.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par des revenus disponibles élevés, une population férue de technologie et une préférence pour des options de transport flexibles, économiques et durables, faisant du MaaS une solution de mobilité privilégiée tant pour les particuliers que pour les entreprises.

Analyse du marché MaaS en Arabie saoudite

Le marché de la mobilité en tant que service (MaaS) en Arabie saoudite connaît une croissance significative, portée par l'urbanisation rapide, les initiatives gouvernementales de modernisation des infrastructures de transport et la pénétration croissante des smartphones. Les consommateurs adoptent de plus en plus les applications de covoiturage, d'autopartage et les solutions de transport multimodal pour se déplacer dans les zones urbaines congestionnées. Ce marché est également soutenu par le plan Vision 2030, qui met l'accent sur le développement des villes intelligentes, la mobilité durable et la numérisation des transports. Les programmes de mobilité d'entreprise et les investissements dans les plateformes MaaS intégrées stimulent également l'adoption de ces solutions dans les secteurs commercial et résidentiel.

Analyse du marché MaaS des Émirats arabes unis

Le marché de la mobilité en tant que service (MaaS) aux Émirats arabes unis connaît une forte expansion, portée par une population férue de technologie, des revenus disponibles élevés et l'utilisation généralisée des smartphones. La popularité des services de covoiturage, conjuguée aux investissements publics dans les initiatives de villes intelligentes et l'intégration des transports publics, stimule l'adoption du MaaS. Dubaï et Abou Dabi sont des pôles d'excellence pour les solutions de mobilité via application, offrant une intégration fluide avec les taxis, les métros et les bus. L'adoption de fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle, la navigation en temps réel et les paiements sans espèces améliorent encore le confort, incitant les résidents et les entreprises à privilégier les plateformes MaaS.

Analyse du marché MaaS en Afrique du Sud

Le marché sud-africain de la mobilité en tant que service (MaaS) est en croissance soutenue, porté par l'urbanisation croissante, le besoin accru de solutions de transport flexibles et le développement des services de covoiturage et de VTC via applications. Les consommateurs privilégient des solutions de mobilité abordables, pratiques et fiables, notamment dans les grandes agglomérations comme Johannesburg et Le Cap. Le marché est également stimulé par l'adoption des plateformes de paiement mobile, l'intégration aux transports publics et la sensibilisation croissante aux alternatives de transport écologiques. La demande est également en hausse de la part des entreprises qui recherchent des solutions de gestion de flotte et de transport pour leurs employés.

Analyse du marché égyptien du MaaS

Le marché égyptien de la mobilité en tant que service (MaaS) est promis à une croissance rapide, portée par l'urbanisation croissante du pays, les problèmes de congestion routière et la pénétration grandissante des smartphones. Les consommateurs adoptent les services de covoiturage, de bus partagés et de transport multimodal pour se déplacer dans des villes congestionnées comme Le Caire et Alexandrie. Les initiatives gouvernementales en faveur des villes intelligentes, les investissements dans les infrastructures de transport public et les solutions de paiement numérique dynamisent davantage le marché. L'intégration de la planification d'itinéraires en temps réel, de la billetterie multimodale et des services de gestion de flottes via application mobile améliore le confort des particuliers et des entreprises, favorisant ainsi l'adoption généralisée du MaaS dans tout le pays.

Part de marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique

Le secteur de la mobilité en tant que service est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

•  Uber (États-Unis)
•  Careem (Émirats arabes unis)
•  Bolt (Estonie)
•  Ola (Inde)
•  Didi Chuxing (Chine)
•  Moovit (Israël)
•  Gratuit maintenant (Allemagne)
•  Via (États-Unis)
•  BlaBlaCar (France)
•  LeCab (France)
•  MAX (Afrique du Sud)
•  Karhoo (Royaume-Uni)
• CleverShuttle (Allemagne)
•  Heetch (France)
•  Transit (États-Unis)
•  JoRide (Émirats arabes unis)
•  Yango (Russie)
•  Grab (Singapour)
•  Terra Mobility (Afrique du Sud)
•  Swvl (Égypte)

Quels sont les développements récents sur le marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique ?

• En avril 2025, Careem, plateforme leader de VTC au Moyen-Orient, a lancé à Riyad, en Arabie saoudite, un système de réservation de courses prédictif basé sur l'intelligence artificielle, visant à réduire les embouteillages et à améliorer la mobilité urbaine. Cette initiative témoigne de l'engagement de Careem à fournir des solutions de transport innovantes et adaptées aux besoins des usagers locaux, renforçant ainsi sa position de leader sur le marché en pleine expansion de la mobilité en tant que service (MaaS) au Moyen-Orient et en Afrique.
• En mars 2025, Uber a lancé son service de mobilité multimodale (MaaS) à Dubaï, permettant aux utilisateurs de planifier facilement leurs trajets en combinant VTC, métro et bus. Cette fonctionnalité améliore le confort des usagers grâce à l'optimisation des itinéraires en temps réel, la comparaison des tarifs et des options de paiement unifiées. Ce lancement souligne l'engagement d'Uber à fournir des solutions de mobilité complètes, en phase avec les initiatives de villes intelligentes des Émirats arabes unis.
• En mars 2025, Bolt a étendu ses activités au Cap, en Afrique du Sud, en déployant des flottes de véhicules électriques et en intégrant des services de covoiturage durables à sa plateforme. Cette expansion souligne l'engagement de Bolt en faveur de solutions de transport urbain écologiques, favorisant une mobilité plus verte et soutenant les efforts régionaux de réduction des émissions de carbone.
• En février 2025, JoRide, fournisseur de solutions de mobilité en tant que service (MaaS) basé aux Émirats arabes unis, s'est associé à l'Autorité des routes et des transports (RTA) de Dubaï afin de proposer des solutions de connectivité pour le premier et le dernier kilomètre, intégrant vélos, trottinettes électriques et mobilité partagée aux transports en commun. Cette collaboration témoigne de l'engagement de JoRide à créer des expériences de mobilité urbaine multimodales et fluides, tout en améliorant l'accessibilité pour les usagers.
• En janvier 2025, Moovit, plateforme technologique israélienne de mobilité en tant que service (MaaS), a déployé une solution unifiée de billetterie et de navigation dans les principales villes d'Égypte. Cette application mobile unique permet aux utilisateurs d'accéder aux bus, au métro et aux services de VTC. Cette initiative témoigne de l'engagement de Moovit à mettre les technologies de pointe au service de systèmes de transport urbain efficaces, conviviaux et interconnectés au Moyen-Orient et en Afrique.

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