Rapport d'analyse du marché des emballages en fibres moulées au Moyen-Orient et en Afrique : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des emballages en fibres moulées au Moyen-Orient et en Afrique

• Le marché des emballages en fibres moulées au Moyen-Orient et en Afrique était évalué à 401,86 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 584,75 millions de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 4,80 % au cours de la période de prévision.
• L'expansion du marché est principalement due à une sensibilisation accrue à l'environnement et à l'adoption croissante de solutions d'emballage durables et écologiques dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, de l'électronique et des biens de consommation.
• De plus, les réglementations gouvernementales strictes encourageant l'utilisation de matériaux biodégradables, ainsi que la préférence croissante des consommateurs pour les emballages recyclables et compostables, accélèrent l'adoption des solutions d'emballage en fibres moulées, stimulant ainsi considérablement la croissance du marché.

Analyse du marché des emballages en fibres moulées au Moyen-Orient et en Afrique

• L'emballage en fibres moulées, qui offre des alternatives durables et biodégradables aux emballages conventionnels, devient de plus en plus essentiel dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, de l'électronique et des biens de consommation, tant dans les applications résidentielles que commerciales, en raison de son caractère écologique, de sa rentabilité et de sa polyvalence.
• L'adoption croissante des emballages en fibres moulées est principalement due à une prise de conscience environnementale accrue, à des réglementations gouvernementales strictes sur les plastiques à usage unique et à une préférence croissante des consommateurs pour des solutions d'emballage recyclables et compostables.
• Les Émirats arabes unis ont dominé le marché des emballages en fibres moulées au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de revenus (35,2 %) en 2025, grâce à de fortes initiatives promouvant les emballages durables, une activité de fabrication élevée dans le secteur de la transformation alimentaire et la présence d'importantes entreprises d'emballage investissant dans les innovations en matière de fibres moulées.
• L'Arabie saoudite devrait être la région du Moyen-Orient et de l'Afrique connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des emballages en fibres moulées au cours de la période de prévision, en raison de l'urbanisation rapide, de la demande croissante d'aliments emballés et de l'adoption croissante de solutions d'emballage écologiques.
• Le segment des parois épaisses a dominé le marché avec la plus grande part de revenus (41,5 %) en 2025, grâce à sa durabilité supérieure, sa résistance aux chocs et son adéquation aux produits lourds ou fragiles tels que l'électronique et les boissons conditionnées.

Portée du rapport et segmentation du marché des emballages en fibres moulées au Moyen-Orient et en Afrique 

Tendances du marché des emballages en fibres moulées au Moyen-Orient et en Afrique

« Progrès dans les solutions d’emballage durables et intelligentes »

• Une tendance importante et croissante sur le marché des emballages en fibres moulées au Moyen-Orient et en Afrique est l'adoption de solutions d'emballage innovantes, écologiques et intelligentes qui allient durabilité et conception fonctionnelle, améliorant ainsi la protection du produit et le confort du consommateur.
• Par exemple, des entreprises comme Huhtamaki et Smurfit Kappa développent des plateaux et des contenants en fibres moulées entièrement biodégradables mais durables, adaptés aux produits sensibles tels que les fruits et légumes frais, l'électronique et les boissons.
• L'intégration d'emballages intelligents permet d'utiliser des fonctionnalités telles que les codes QR, les étiquettes NFC ou les capteurs intégrés pour fournir des informations sur le produit, suivre sa fraîcheur ou contrôler les conditions de stockage. Par exemple, certains emballages alimentaires en fibres moulées comportent désormais des indicateurs de fraîcheur ou des étiquettes thermosensibles qui informent les consommateurs sur la qualité des denrées périssables.
• Ces innovations facilitent le suivi centralisé et le contrôle qualité tout au long de la chaîne d'approvisionnement, réduisant ainsi le gaspillage et améliorant la gestion des stocks pour les fabricants et les détaillants.
  • La tendance vers des emballages plus fonctionnels, durables et intelligents redéfinit en profondeur les attentes des consommateurs en matière de produits écologiques. Des entreprises comme Eco-Pak et GreenPack développent des solutions en fibres moulées intégrant des systèmes de traçabilité et de contrôle de la fraîcheur afin de répondre à ces nouvelles exigences.
  • La demande d'emballages en fibres moulées intégrant durabilité et fonctionnalités intelligentes croît rapidement dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, des biens de consommation et de l'électronique, car les consommateurs et les entreprises privilégient de plus en plus les solutions d'emballage respectueuses de l'environnement et technologiquement avancées.

Dynamique du marché des emballages en fibres moulées au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

 « Une demande croissante stimulée par la sensibilisation à l’environnement et le soutien réglementaire »

• L'intérêt croissant des consommateurs et des entreprises pour le développement durable, associé à des réglementations gouvernementales plus strictes sur les plastiques à usage unique et les emballages non biodégradables, est un facteur important de la demande accrue d'emballages en fibres moulées.
• Par exemple, en 2025, le gouvernement des Émirats arabes unis a lancé des initiatives visant à éliminer progressivement les plastiques non recyclables dans les emballages alimentaires et de vente au détail, incitant les fabricants à adopter des alternatives biodégradables. Ces stratégies mises en œuvre par les principales autorités devraient accélérer l'adoption des emballages en fibres moulées au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision.
• Face à la prise de conscience croissante des consommateurs et des entreprises quant à l'impact environnemental, les emballages en fibres moulées offrent des solutions écologiques, recyclables, compostables et biodégradables, constituant une alternative intéressante aux emballages traditionnels en plastique et en polystyrène.
• De plus, la demande croissante d'emballages durables dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, des biens de consommation et de l'électronique fait des solutions en fibres moulées un choix privilégié, offrant durabilité, qualités protectrices et adéquation aux objectifs de développement durable des entreprises.
• La polyvalence des emballages en fibres moulées pour diverses applications, associée à leur compatibilité avec les exigences en matière de marque et d'étiquetage, favorise leur adoption dans les chaînes d'approvisionnement résidentielles et commerciales. La multiplication des campagnes de sensibilisation et l'adoption de comportements écoresponsables par les consommateurs contribuent également à la croissance du marché.

Retenue/Défi

« Coûts de production élevés et infrastructure de fabrication limitée »

• Le coût de production relativement plus élevé des emballages en fibres moulées par rapport aux alternatives plastiques classiques constitue un défi important pour une adoption plus large sur le marché, notamment dans les régions sensibles aux prix du Moyen-Orient et de l'Afrique.
• Par exemple, le coût des matières premières, des machines spécialisées et des procédés énergivores peut rendre les produits en fibres moulées plus chers pour les petites et moyennes entreprises.
• De plus, la disponibilité limitée des installations de production et de l'expertise technologique dans certaines régions peut entraver la mise à l'échelle et la distribution rapides, limitant ainsi la pénétration du marché.
• Pour relever ces défis, il est crucial d'investir dans des technologies de production rentables, d'accroître les capacités de production régionales et de développer des partenariats public-privé afin de soutenir les initiatives d'emballage durable, ce qui est essentiel pour favoriser la croissance du marché.
• Si la prise de conscience des avantages environnementaux progresse, la sensibilité aux prix et les contraintes d'infrastructure demeurent des obstacles majeurs à l'adoption, notamment pour les petites entreprises et les marchés en développement de la région.
• Le dépassement de ces défis grâce à l'innovation technologique, aux économies d'échelle et aux incitations gouvernementales sera essentiel à la croissance durable du marché des emballages en fibres moulées.

Portée du marché des emballages en fibres moulées au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des emballages en fibres moulées est segmenté en fonction du type, de la source, du produit et de l'utilisateur final.

• Par type

Le marché des emballages en fibres moulées au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté, selon le type d'emballage, en emballages à parois épaisses, moulés par transfert, thermoformés et en pâte à papier transformée. Le segment des emballages à parois épaisses a dominé le marché en 2025, représentant 41,5 % des revenus. Cette performance s'explique par leur durabilité supérieure, leur résistance aux chocs et leur adéquation aux produits lourds ou fragiles tels que les appareils électroniques et les boissons conditionnées. Les fabricants privilégient les emballages en fibres moulées à parois épaisses qui recherchent une protection fiable lors du stockage et du transport, tout en respectant l'environnement.

Le segment du moulage par transfert devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 19,8 %, entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante des secteurs de la restauration et de la vente à emporter. L'emballage moulé par transfert offre une grande flexibilité de conception, une légèreté optimale et une rapidité de production, ce qui explique sa popularité grandissante auprès des utilisateurs commerciaux et industriels à la recherche de solutions d'emballage personnalisées et durables.

• Par source

Selon la source, le marché des emballages en fibres moulées au Moyen-Orient et en Afrique se divise en deux segments : pâte de bois et autres matériaux. Le segment de la pâte de bois dominait le marché en 2025, représentant 62,3 % du chiffre d’affaires, grâce à sa disponibilité, sa biodégradabilité et ses excellentes propriétés de moulage. Les emballages à base de pâte de bois sont largement utilisés dans les secteurs de l’agroalimentaire et des biens de consommation pour la fabrication de barquettes, de coques et de boîtes.

Le segment des emballages non ligneux devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 21,1 %, entre 2026 et 2033, grâce à l'utilisation croissante des résidus agricoles, de la bagasse et du bambou comme alternatives durables à la pâte de bois traditionnelle. Les emballages non ligneux offrent des solutions écologiques à faible impact environnemental, attirant ainsi les fabricants et les consommateurs à la recherche de produits respectueux de l'économie circulaire.

• Sous-produit

Le marché des emballages en fibres moulées au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté, selon le type de produit, en barquettes, emballages à clapet, boîtes, bouchons et autres. Le segment des barquettes dominait le marché en 2025, représentant 39,7 % du chiffre d'affaires, principalement grâce à son utilisation répandue dans le secteur agroalimentaire pour l'emballage des produits de boulangerie, des produits laitiers et des fruits et légumes frais. Les barquettes assurent la solidité des emballages, préservent la fraîcheur des produits et contribuent au développement durable.

Le segment des emballages à clapet devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 20,5 %, entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante des secteurs de la vente à emporter, des plats préparés et de la restauration rapide. Appréciés pour leur praticité, leur conception inviolable et leur compatibilité avec les exigences de branding des distributeurs, les emballages à clapet sont un choix privilégié pour les solutions d'emballage alimentaire modernes.

• Par l'utilisateur final

Le marché des emballages en fibres moulées au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté, selon l'utilisateur final, en agroalimentaire, électronique, soins personnels, santé et autres. Le segment agroalimentaire dominait le marché en 2025, représentant 51,2 % du chiffre d'affaires. Cette croissance était portée par la consommation croissante d'aliments emballés et à emporter, ainsi que par des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire exigeant des solutions d'emballage hygiéniques et protectrices.

Le secteur de l'électronique devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 22,3 %, entre 2026 et 2033, porté par l'augmentation des livraisons d'appareils électroniques grand public fragiles, de smartphones et d'électroménagers dans toute la région. Les emballages en fibres moulées offrent un amorti protecteur, une résistance aux chocs et constituent des alternatives durables aux inserts en mousse ou en plastique, répondant ainsi à la demande croissante d'emballages électroniques respectueux de l'environnement.

Analyse régionale du marché des emballages en fibres moulées au Moyen-Orient et en Afrique

• Les Émirats arabes unis ont dominé le marché des emballages en fibres moulées au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de revenus (35,2 %) en 2025, grâce à une demande croissante de solutions d'emballage durables et écologiques dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, des biens de consommation et de l'électronique.
• Les fabricants et les consommateurs de la région privilégient de plus en plus les emballages biodégradables, recyclables et compostables pour répondre aux réglementations environnementales et aux objectifs de développement durable, ce qui stimule l'adoption des emballages en fibres moulées.
• Cette adoption généralisée est confortée par les initiatives gouvernementales promouvant les alternatives au plastique, la croissance des activités industrielles et commerciales, et la sensibilisation accrue des consommateurs et des entreprises aux pratiques écoresponsables. De ce fait, l'emballage en fibres moulées s'impose comme la solution de choix pour la protection des produits, tout en répondant aux objectifs de développement durable de la région, et se positionne ainsi comme une solution d'emballage essentielle pour les chaînes d'approvisionnement résidentielles et commerciales.

Aperçu du marché saoudien des emballages en fibres moulées

Le marché saoudien des emballages en fibres moulées a généré 41 % des revenus en 2025, porté par la forte croissance des secteurs de l'agroalimentaire, des biens de consommation et du e-commerce. Les initiatives gouvernementales croissantes en faveur d'emballages durables et de la réduction des plastiques à usage unique incitent les fabricants à adopter des solutions écologiques en fibres moulées. L'urbanisation croissante, le développement des secteurs du commerce de détail et de l'hôtellerie-restauration, ainsi que l'essor des services de plats à emporter et de livraison de repas alimentent également la demande. Par ailleurs, les investissements des entreprises d'emballage locales et internationales dans des produits innovants en fibres moulées favorisent leur adoption tout au long des chaînes d'approvisionnement commerciales et industrielles.

Aperçu du marché des emballages en fibres moulées aux Émirats arabes unis

Le marché des emballages en fibres moulées aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) significative au cours de la période de prévision, portée par une forte sensibilisation des consommateurs au développement durable et par les réglementations gouvernementales limitant les emballages non biodégradables. Le dynamisme des secteurs de la distribution, de la restauration et de la logistique contribue largement à cette croissance. Les fabricants adoptent de plus en plus les barquettes, emballages à clapet et boîtes en fibres moulées, alliant durabilité et respect de l'environnement. Par ailleurs, la position des Émirats arabes unis en tant que plaque tournante du commerce régional facilite la distribution rapide de solutions d'emballage durables à travers le Moyen-Orient.

Analyse du marché des emballages en fibres moulées en Afrique du Sud

Le marché sud-africain devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) considérable, portée par l'adoption croissante d'emballages écoresponsables dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, des soins personnels et de la santé. La croissance des populations urbaines, l'augmentation des revenus disponibles et les initiatives gouvernementales en faveur du recyclage et des matériaux durables soutiennent l'expansion du marché. Les fabricants locaux investissent dans des technologies de fibres moulées rentables pour répondre à la demande croissante, tandis que les détaillants et les prestataires de services alimentaires privilégient les solutions d'emballage biodégradables et recyclables afin de s'aligner sur les préférences des consommateurs et les objectifs de développement durable.

Analyse du marché égyptien des emballages en fibres moulées

Le marché égyptien des emballages en fibres moulées connaît une forte croissance, portée par le développement rapide des secteurs de l'agroalimentaire, du e-commerce et de la distribution. Les réglementations gouvernementales visant à réduire les déchets plastiques, conjuguées à une sensibilisation accrue des consommateurs et des entreprises à l'impact environnemental, favorisent l'adoption de solutions d'emballage en fibres moulées. Les fabricants utilisent de plus en plus de barquettes, de coques et de boîtes pour protéger leurs produits tout en répondant aux exigences de développement durable. Ce marché connaît une forte croissance dans les applications commerciales et résidentielles, notamment dans les secteurs de la restauration, de la distribution et de la logistique.

Part de marché des emballages en fibres moulées au Moyen-Orient et en Afrique

L'industrie des emballages en fibres moulées est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

•  Huhtamaki (Finlande)
•  Tetra Pak (Suisse)
•  Smurfit Kappa (Irlande)
•  Berry Global (États-Unis)
•  International Paper (États-Unis)
•  Eco-Pak (Afrique du Sud)
•  WestRock (États-Unis)
•  GreenPack (Émirats arabes unis)
•  Futamura (Japon)
•  Biopak (Australie)
•  Stora Enso (Finlande)
•  Groupe Mondi (Autriche)
•  Huhtamaki PPL (Inde)
•  Cascades (Canada)
•  DS Smith (Royaume-Uni)
•  Evergreen Packaging (États-Unis)
•  Produits Sonoco (États-Unis)
•  Emballage Huaduo de Pékin (Chine)
• Société d'emballage d'Afrique (Afrique du Sud)
•  Oji Holdings (Japon)

Quels sont les développements récents sur le marché des emballages en fibres moulées au Moyen-Orient et en Afrique ?

• En avril 2024, Huhtamaki, leader mondial des solutions d'emballage durables, a lancé une initiative stratégique en Arabie saoudite afin d'élargir sa gamme de produits en fibres moulées pour les secteurs de la restauration et des biens de consommation. Cette initiative vise à introduire des barquettes et des emballages à clapet durables et biodégradables, conformes à la réglementation locale et favorisant des pratiques écoresponsables. Fort de son expertise mondiale et de ses capacités de production avancées, Huhtamaki relève les défis régionaux en matière de développement durable et renforce sa présence sur le marché en pleine croissance des emballages en fibres moulées au Moyen-Orient et en Afrique.
• En mars 2024, Smurfit Kappa a lancé aux Émirats arabes unis une gamme innovante d'emballages en fibres moulées, spécialement conçus pour les produits frais et périssables. Ces nouveaux emballages allient durabilité et compostabilité, optimisant ainsi la protection et la durée de conservation des produits. Ce développement témoigne de l'engagement de Smurfit Kappa à fournir des emballages performants et durables, répondant aux besoins évolutifs des distributeurs et des fabricants de produits alimentaires de la région.
• En mars 2024, Eco-Pak, entreprise leader dans le domaine des emballages durables, a déployé avec succès une solution d'emballage en fibres moulées à grande échelle pour un important opérateur de livraison de repas et de commerce électronique en Afrique du Sud. Ce projet vise à réduire les déchets plastiques tout en fournissant des emballages résistants et hygiéniques pour les livraisons. Cette initiative souligne l'importance croissante des emballages écoresponsables dans la logistique urbaine et le rôle de l'entreprise dans la promotion des pratiques d'économie circulaire dans toute la région.
• En février 2024, GreenPack a annoncé un partenariat stratégique avec une importante chaîne de supermarchés et de distribution en Égypte pour le déploiement de barquettes et de plateaux en fibres moulées destinés aux produits frais. Cette collaboration vise à améliorer la durabilité, à réduire la dépendance au plastique à usage unique et à optimiser les opérations d'emballage du distributeur. Cette initiative témoigne de l'engagement de GreenPack en faveur de l'innovation et de l'efficacité opérationnelle, tout en promouvant l'adoption d'emballages écologiques au Moyen-Orient et en Afrique.
• En janvier 2024, Tetra Pak a dévoilé une nouvelle gamme de barquettes et de boîtes en fibres moulées thermoformées lors du salon Gulfood Manufacturing Expo 2024 aux Émirats arabes unis. Ces produits innovants allient robustesse, légèreté et biodégradabilité totale, permettant aux transformateurs et fabricants de produits alimentaires d'améliorer la sécurité et la durabilité de leurs produits. Ce lancement témoigne de l'engagement de Tetra Pak à intégrer des solutions d'emballage performantes et respectueuses de l'environnement, destinées aux secteurs commercial et de la distribution dans toute la région.

SKU-60918