Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des vitamines naturelles au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des vitamines naturelles

• La taille du marché des vitamines naturelles au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 443,69 millions USD en 2024  et devrait atteindre  712,53 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est tirée par la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être, la demande croissante de produits naturels et biologiques et l'adoption croissante de compléments alimentaires dans la région.
• En outre, l’évolution vers les soins de santé préventifs et la popularité croissante des vitamines naturelles dans les applications alimentaires, les boissons et les soins personnels sont des facteurs clés qui accélèrent l’expansion du marché.

Analyse du marché des vitamines naturelles

• Les vitamines naturelles, dérivées de sources naturelles telles que les plantes, les fruits et les herbes, sont de plus en plus essentielles pour soutenir la santé et le bien-être dans diverses applications, notamment les aliments et les boissons, les aliments pour animaux et les produits de soins personnels, en raison de leur sécurité et de leur efficacité perçues.
• La demande en vitamines naturelles est alimentée par une prise de conscience croissante en matière de santé, une prévalence croissante des carences en vitamines et une préférence pour les produits durables et à étiquette propre.
• L'Afrique du Sud a dominé le marché des vitamines naturelles au Moyen-Orient et en Afrique, avec une part de marché de 38,5 % en 2024, grâce à un secteur de la santé et du bien-être bien établi, une forte sensibilisation des consommateurs et la présence d'acteurs clés du marché. Le pays connaît une croissance significative de la consommation de vitamines naturelles, notamment dans les aliments enrichis et les compléments alimentaires.
• Les Émirats arabes unis devraient être le pays à la croissance la plus rapide sur le marché des vitamines naturelles au cours de la période de prévision, propulsés par une urbanisation rapide, une augmentation des revenus disponibles et une demande croissante de produits de santé et de bien-être haut de gamme.
• Le segment de la vitamine C a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 32,5 % en 2024, grâce à son utilisation généralisée dans les compléments alimentaires et les aliments enrichis en raison de ses propriétés de renforcement immunitaire et de sa forte sensibilisation des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché des vitamines naturelles   

Tendances du marché des vitamines naturelles

« Adoption croissante des produits Clean Label et biologiques »

• Le marché des vitamines naturelles du Moyen-Orient et de l'Afrique connaît une tendance significative vers les produits clean label et biologiques, stimulée par la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être.
• Les consommateurs recherchent de plus en plus des vitamines naturelles dérivées de sources végétales et animales, les percevant comme plus saines et plus durables que les alternatives synthétiques.
• Cette tendance stimule la demande de vitamines sous diverses formes, telles que des poudres et des liquides, utilisées dans des applications telles que l'alimentation et les boissons, les aliments pour animaux et les produits de soins personnels.
  • Par exemple, les entreprises développent des compléments vitaminiques biologiques à base d'aliments complets pour répondre aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé, en particulier dans les zones urbaines d'Afrique du Sud et des Émirats arabes unis.
• Le mouvement clean-label influence également les formulations de produits, les fabricants mettant l'accent sur la transparence dans l'approvisionnement et la production pour renforcer la confiance des consommateurs.
• Les vitamines naturelles, telles que la vitamine C provenant des fruits ou la vitamine D provenant de sources naturelles, gagnent en popularité en raison de leurs bienfaits perçus dans le soutien de l'immunité et de la santé globale.

Dynamique du marché des vitamines naturelles

Conducteur

« Sensibilisation croissante aux questions de santé et demande croissante de compléments alimentaires »

• La sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits nutritionnels des vitamines, associée à une prise de conscience croissante en matière de santé, est un moteur majeur pour le marché des vitamines naturelles au Moyen-Orient et en Afrique.
• Les vitamines naturelles améliorent la santé en soutenant l'immunité, le métabolisme et le bien-être général, en comblant les carences causées par les régimes alimentaires et les modes de vie modernes.
• Les initiatives gouvernementales dans des pays comme l’Afrique du Sud et les Émirats arabes unis pour promouvoir les aliments enrichis et les compléments nutritionnels accélèrent encore la croissance du marché.
• L'expansion des plateformes de commerce électronique dans la région améliore l'accès aux produits vitaminiques naturels, les canaux de distribution en ligne connaissant une croissance rapide, en particulier aux Émirats arabes unis.
• La demande d'aliments et de boissons fonctionnels enrichis en vitamines naturelles, telles que les vitamines A, B, C, D, E et K, augmente, en particulier dans les centres urbains où les consommateurs privilégient la commodité et la nutrition.

Retenue/Défi

« Coûts de production élevés et complexités réglementaires »

• Le coût élevé de l’approvisionnement et de la production de vitamines naturelles, en particulier à partir de matières organiques et végétales, constitue un obstacle important à la croissance du marché, en particulier dans les régions d’Afrique sensibles aux coûts.
• L'extraction de vitamines à partir de sources naturelles, telles que les fruits, les légumes ou les matières d'origine animale, nécessite des processus complexes, augmentant les coûts de production par rapport aux alternatives synthétiques.
• Les préoccupations en matière de confidentialité des données et de conformité réglementaire présentent également des défis, car la collecte et l'utilisation des données des consommateurs pour les produits de nutrition personnalisés doivent respecter des réglementations différentes selon les pays du Moyen-Orient et d'Afrique.
• Le paysage réglementaire fragmenté, avec des normes différentes en matière de sécurité alimentaire, d'étiquetage et d'allégations de santé dans des pays comme l'Afrique du Sud, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, complique les opérations des fabricants et des distributeurs.
• Ces facteurs peuvent dissuader les petites entreprises et limiter l’expansion du marché, en particulier dans les régions où les revenus disponibles sont plus faibles ou où les environnements réglementaires sont stricts.

Portée du marché des vitamines naturelles

Le marché est segmenté en fonction du type d’ingrédient, de la forme, de l’application, du matériau et du canal de distribution.

• Par type d'ingrédient

Sur la base du type d'ingrédient, le marché des vitamines naturelles du Moyen-Orient et de l'Afrique est segmenté en vitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine D, vitamine E et vitamine K. Le segment de la vitamine C a dominé la plus grande part de revenus du marché de 32,5 % en 2024, grâce à son utilisation généralisée dans les compléments alimentaires et les aliments enrichis en raison de ses propriétés de renforcement immunitaire et de sa forte notoriété auprès des consommateurs.

Le segment de la vitamine D devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à une prise de conscience croissante de son rôle dans la santé osseuse et l'immunité, notamment dans les régions peu exposées au soleil. La demande croissante de produits alimentaires enrichis et de compléments alimentaires au Moyen-Orient et en Afrique accélère encore son adoption.

• Par formulaire

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des vitamines naturelles est segmenté en poudre et en liquide. Le segment des poudres devrait représenter la plus grande part de marché, soit 68,5 % en 2024, principalement grâce à sa durée de conservation plus longue, sa facilité de stockage et sa polyvalence dans des applications telles que l'enrichissement des aliments et les compléments alimentaires.

Le segment des liquides devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 8,2 % entre 2025 et 2032, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour des formats pratiques et faciles à consommer tels que les sirops et les bonbons gélifiés, en particulier chez les enfants et les personnes âgées.

• Par application

En fonction des applications, le marché des vitamines naturelles au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en aliments et boissons, aliments pour animaux, produits de soins personnels, etc. Le segment des aliments et boissons devrait détenir la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 45,5 % en 2024, grâce à la demande croissante d'aliments enrichis et de boissons fonctionnelles pour remédier aux carences nutritionnelles dans la région.

Le segment des produits de soins personnels devrait connaître une croissance robuste de 2025 à 2032. L'intérêt croissant des consommateurs pour les produits de soins de la peau et des cheveux naturels et biologiques, incorporant des vitamines telles que E et C pour leurs propriétés antioxydantes, stimule leur adoption au Moyen-Orient et en Afrique.

• Par matériau

En termes de matériaux, le marché des vitamines naturelles au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en acier, fer et autres matériaux. Le segment de l'acier devrait représenter la plus grande part de marché, soit 55,5 % en 2024, grâce à son utilisation répandue dans les équipements de conditionnement et de transformation des vitamines naturelles, garantissant durabilité et conformité aux normes de sécurité alimentaire.

Le segment des autres matériaux devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2032, portée par l’adoption croissante de matériaux d’emballage durables et respectueux de l’environnement, tels que les plastiques biodégradables et le verre, en accord avec les préférences des consommateurs pour des produits respectueux de l’environnement.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché des vitamines naturelles au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en ligne et hors ligne. En 2024, le segment hors ligne a dominé le marché avec une part de 70,5 % du chiffre d'affaires, grâce à la présence massive des supermarchés, des pharmacies et des magasins spécialisés, notamment en Afrique du Sud, où les consommateurs privilégient l'achat de produits nutritionnels en magasin pour des raisons de commodité et de confiance.

Le segment en ligne devrait connaître une croissance rapide de 10,5 % entre 2025 et 2032, alimentée par la pénétration croissante des plateformes de commerce électronique et de la vente au détail numérique aux Émirats arabes unis, où l'augmentation des revenus disponibles et l'utilisation des smartphones améliorent l'accessibilité aux produits vitaminiques naturels.

Analyse régionale du marché des vitamines naturelles

• L'Afrique du Sud a dominé le marché des vitamines naturelles au Moyen-Orient et en Afrique, avec une part de marché de 38,5 % en 2024, grâce à un secteur de la santé et du bien-être bien établi, une forte sensibilisation des consommateurs et la présence d'acteurs clés du marché. Le pays connaît une croissance significative de la consommation de vitamines naturelles, notamment dans les aliments enrichis et les compléments alimentaires.
• Les Émirats arabes unis devraient être le pays à la croissance la plus rapide sur le marché des vitamines naturelles au cours de la période de prévision, propulsés par une urbanisation rapide, une augmentation des revenus disponibles et une demande croissante de produits de santé et de bien-être haut de gamme.

Aperçu du marché des vitamines naturelles en Afrique du Sud

L'Afrique du Sud a dominé le marché des vitamines naturelles au Moyen-Orient et en Afrique, avec une part de chiffre d'affaires record de 68,9 % en 2024, portée par une forte consommation de produits alimentaires riches en nutriments et une forte préférence des consommateurs pour des produits pratiques et enrichis en vitamines. La tendance à une alimentation saine et la sensibilisation croissante aux bienfaits des vitamines naturelles stimulent l'expansion du marché. L'intégration des vitamines dans les aliments fonctionnels et les compléments alimentaires, ainsi que la robustesse des canaux de distribution hors ligne, soutiennent une croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché des vitamines naturelles aux Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis devraient connaître la croissance la plus rapide du marché des vitamines naturelles au Moyen-Orient et en Afrique, grâce à une prise de conscience croissante de l'importance des vitamines naturelles dans l'alimentation humaine et animale et les produits de soins personnels. L'urbanisation, la hausse des revenus disponibles et la croissance de la population expatriée stimulent la demande de produits axés sur la santé. L'évolution des réglementations favorisant les ingrédients naturels et « clean label » encourage l'adoption de formules vitaminiques avancées. Part de marché des vitamines naturelles

L’industrie des vitamines naturelles est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• BASF SE (Allemagne)
• DSM Nutritional Products (Pays-Bas)
• Archer Daniels Midland Company (États-Unis)
• Glanbia Plc (Irlande)
• Nature's Bounty (États-Unis)
• Amway (États-Unis)
• Nestlé Health Science (Suisse)
• Herbalife Nutrition (États-Unis)
• Vitabiotics Ltd. (Royaume-Uni)
• Solgar Inc. (États-Unis)
• NOW Foods (États-Unis)
• Blackmores Limited (Australie)
• NutraMarks, Inc. (États-Unis)
• Pharmavite LLC (États-Unis)
• Himalaya Wellness (Inde)
• Zand Herbal (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché des vitamines naturelles au Moyen-Orient et en Afrique ?

• En octobre 2024, Zinereo Pharma, filiale du groupe Zendal, a conclu un partenariat stratégique avec Cigalah Medpharm afin d'étendre son portefeuille de vitamines et de probiotiques naturels au Moyen-Orient. Cette collaboration porte sur la distribution des marques phares de Zinereo, Fertibiome et Flowbiotic, dans six pays, répondant ainsi à la demande croissante de solutions pour la santé digestive et la fertilité. Cigalah Medpharm, filiale du groupe Yousuf MA Naghi & Sons, apporte une solide expertise régionale en distribution pharmaceutique et de soins de santé, permettant à Zinereo de renforcer sa présence sur un marché en pleine expansion des compléments alimentaires de haute qualité, validés scientifiquement.
• En juillet 2023, PepsiCo a étendu sa gamme MTN Dew Rise Energy, une boisson fonctionnelle enrichie en vitamines A et C, en citicoline et en zinc, aux marchés de détail du Moyen-Orient et d'Afrique. Développée en collaboration avec la star de la NBA LeBron James, cette boisson a été conçue pour apporter un regain d'énergie matinal grâce à des ingrédients naturels, sans sucres ajoutés et contenant 180 mg de caféine. Ce lancement répond à la demande régionale croissante de boissons fonctionnelles vitaminées, notamment auprès des consommateurs soucieux de leur santé et à la recherche d'alternatives aux boissons énergisantes traditionnelles.
• En avril 2022, Nestlé n'a pas acquis Vital Health Foods. L'entreprise a été acquise par EXEO Capital, une société d'investissement panafricaine, via sa plateforme Nurture Brands (Pty) Ltd. Cette acquisition visait à renforcer la présence de Vital dans le secteur des aliments fonctionnels et prêts à consommer, en s'appuyant sur sa forte notoriété et son réseau de distribution en Afrique du Sud et à l'international. Vital Health Foods, forte de 75 ans d'expérience, demeure une référence en matière de compléments vitaminiques naturels dans la région.
• En octobre 2021, Tikun Olam-Cannbit, leader israélien du cannabis médical, s'est associé à Ambrosia-SupHerb, premier fabricant israélien de compléments alimentaires, pour co-développer une gamme de compléments vitaminiques naturels à base de cannabis et de champignons médicinaux. Cette collaboration a donné lieu à un projet pilote conjoint de R&D visant à créer des formules innovantes associant le CBD et d'autres composés dérivés du cannabis à des champignons fonctionnels pour soutenir le système immunitaire, la digestion et le bien-être général. Ciblant les marchés du Moyen-Orient et d'Afrique, ce partenariat reflète l'intérêt croissant des consommateurs pour des solutions de santé synergiques à base de plantes, alliant plantes traditionnelles et sciences de pointe.
• En septembre 2021, Royal DSM a renouvelé sa collaboration avec l'UNICEF et le groupe de réflexion sur la nutrition Sight and Life afin d'améliorer l'accès aux compléments alimentaires naturels à base de vitamines pour les enfants et les mères vulnérables en Afrique du Sud et dans d'autres régions. Cette initiative visait à lutter contre les carences en micronutriments en fournissant des solutions nutritionnelles scientifiquement prouvées aux personnes les plus démunies. Ce partenariat reflète l'engagement plus large de DSM en faveur de la santé publique, du développement durable et du renforcement de sa présence sur les marchés émergents grâce à des programmes efficaces et ciblés qui luttent contre la malnutrition à grande échelle.

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