Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de l'huile d'olive au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de l'huile d'olive au Moyen-Orient et en Afrique

• La taille du marché de l'huile d'olive au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 834,17 millions USD en 2024  et devrait atteindre  1 213,79 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,8 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits de l'huile d'olive pour la santé, tels que sa teneur élevée en antioxydants et ses propriétés bénéfiques pour le cœur, ainsi que par la demande croissante de produits alimentaires haut de gamme et naturels.
• L'adoption croissante des régimes méditerranéens, associée à des applications croissantes dans les cosmétiques et les produits pharmaceutiques, propulse davantage la demande d'huile d'olive dans les canaux de vente au détail et industriels.

Analyse du marché de l'huile d'olive au Moyen-Orient et en Afrique

• Le marché de l'huile d'olive au Moyen-Orient et en Afrique connaît une croissance robuste en raison de la préférence croissante des consommateurs pour les huiles de cuisson saines et les ingrédients naturels dans les produits alimentaires, cosmétiques et de soins personnels.
• La demande croissante pour les types d'huile d'olive de qualité supérieure, tels que l'huile d'olive extra vierge et vierge, encourage les fabricants à innover avec des produits de haute qualité, biologiques et issus de sources durables.
• L'Afrique du Sud domine le marché de l'huile d'olive au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de revenus de 35,6 % en 2024, grâce à une industrie alimentaire et des boissons bien établie et à la préférence croissante des consommateurs pour les huiles de cuisson saines et de qualité supérieure.
• L'Arabie saoudite devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de l'huile d'olive au cours de la période de prévision, alimentée par la hausse des revenus disponibles, l'urbanisation rapide et la sensibilisation croissante aux bienfaits de l'huile d'olive pour la santé et la cuisine.
• Le segment de l'huile d'olive extra vierge a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 38,5 % en 2024, grâce à sa qualité supérieure, sa saveur riche et sa haute valeur nutritionnelle, ce qui en fait un choix privilégié pour les consommateurs soucieux de leur santé et les applications culinaires.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'huile d'olive au Moyen-Orient et en Afrique     

Tendances du marché de l'huile d'olive au Moyen-Orient et en Afrique

Adoption croissante de produits sains et durables

• Le marché de l'huile d'olive du Moyen-Orient et de l'Afrique connaît une tendance notable vers l'adoption de produits soucieux de la santé et durables.
• Les consommateurs recherchent de plus en plus d'huiles d'olive, en particulier les variétés extra vierges et biologiques, en raison de leur teneur élevée en graisses mono-insaturées, en antioxydants et en propriétés anti-inflammatoires, qui sont liées à des bienfaits pour la santé tels qu'une réduction du risque de maladie cardiaque et une amélioration du taux de cholestérol.
• Les méthodes d’extraction avancées, telles que la pression à froid et l’extraction à froid, gagnent en popularité car elles préservent la qualité nutritionnelle et la saveur de l’huile d’olive, attirant ainsi les consommateurs soucieux de leur santé.
  • Par exemple, des entreprises telles que Znaidi Food Industries en Tunisie ont lancé des marques d'huile d'olive extra vierge haut de gamme, telles que « Maria Bonomo », extraite des olives Chetoui, mettant l'accent sur la qualité et la durabilité.
• Cette tendance renforce l’attrait de l’huile d’olive pour les applications culinaires et non culinaires, y compris les cosmétiques et les soins personnels, la rendant plus attrayante pour les consommateurs soucieux de leur santé et les acheteurs soucieux de l’environnement.
• Les pratiques agricoles durables, soutenues par des initiatives telles que le financement de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement pour la production d'huile d'olive en Tunisie et au Maroc, stimulent davantage le marché en promouvant des méthodes de production respectueuses de l'environnement.

Dynamique du marché de l'huile d'olive au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

Demande croissante d'huiles de cuisson saines et de cuisine méditerranéenne

• La sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits de l'huile d'olive pour la santé, tels que sa teneur en graisses monoinsaturées et ses propriétés antioxydantes, est un moteur majeur pour le marché de l'huile d'olive au Moyen-Orient et en Afrique.
• La popularité croissante de la cuisine méditerranéenne, qui met largement l'accent sur l'huile d'olive, stimule la demande, en particulier dans les zones urbaines et parmi les jeunes.
• Les initiatives gouvernementales dans des pays comme la Turquie, où la production d'huile d'olive a augmenté de 32 % en 2021, soutiennent l'agriculture oléicole durable, alimentant ainsi davantage la croissance du marché.
• L'expansion des applications au-delà de l'alimentation et des boissons, comme dans les cosmétiques, les soins personnels et les produits pharmaceutiques, stimule également la demande, l'Afrique du Sud étant en tête en raison de son utilisation croissante de l'huile d'olive dans les produits de beauté.
• L'essor du commerce électronique et des canaux de distribution hors magasin rend l'huile d'olive plus accessible, en particulier en Arabie saoudite, le marché à la croissance la plus rapide, où les revenus disponibles et la sensibilisation à la santé augmentent.

Retenue/Défi

Coûts de production élevés et problèmes de falsification

• Le coût élevé de la production d'huiles d'olive de qualité supérieure, en particulier les variantes extra vierges et biologiques, en raison de processus à forte intensité de main-d'œuvre et du besoin de technologies d'extraction avancées, constitue un obstacle important à la croissance du marché, en particulier dans les marchés émergents sensibles aux coûts.
• L’intégration de pratiques agricoles durables et biologiques peut encore augmenter les coûts de production, limitant ainsi l’adoption par les petits producteurs.
• La falsification et l'étiquetage erroné de l'huile d'olive, en particulier sur des marchés comme la Turquie, où des pratiques frauduleuses ont été signalées, soulèvent des inquiétudes quant à l'authenticité et à la qualité du produit, ce qui pourrait éroder la confiance des consommateurs.
• Le paysage réglementaire fragmenté dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique en ce qui concerne les normes de qualité et l'étiquetage complique la conformité pour les producteurs et les distributeurs.
• Ces défis peuvent entraver l’expansion du marché, en particulier dans les régions où la sensibilité aux prix est élevée ou où la connaissance des avantages de l’huile d’olive est limitée.

Portée du marché de l'huile d'olive au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché est segmenté en fonction du type, de la saveur, de la méthode d’extraction, de l’application et du canal de distribution.

• Par type

Le marché de l'huile d'olive au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en fonction du type d'huile : huile d'olive vierge, huile de grignons d'olive, huile d'olive raffinée, huile d'olive commune, huile d'olive vierge extra et huile d'olive légère. En 2024, l'huile d'olive vierge extra a dominé le marché avec une part de marché de 38,5 %, grâce à sa qualité supérieure, sa saveur riche et sa haute valeur nutritionnelle, ce qui en fait un choix privilégié pour les consommateurs soucieux de leur santé et pour les applications culinaires. Sa production à partir de la première pression à froid des olives garantit un traitement minimal, préservant ainsi les antioxydants et les acides gras monoinsaturés.

Le segment des huiles d'olive légères devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la préférence croissante des consommateurs pour les huiles de cuisson faibles en calories et bonnes pour le cœur. Sa saveur plus douce et sa polyvalence culinaire séduisent un public plus large, notamment dans les marchés émergents où les questions de santé sont de plus en plus importantes.

• Par saveur

En termes de saveur, le marché de l'huile d'olive au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en deux catégories : corsé et terreux, fruité et poivré, fruité et herbacé, et doux et beurré. Le segment fruité et herbacé dominait avec 34,6 % de parts de marché en 2024, grâce à sa popularité dans la cuisine méditerranéenne et à la préférence croissante des consommateurs pour les plats de fruits de mer, qui se marient bien avec ce profil aromatique. L'attrait de ce segment est d'autant plus renforcé par la sensibilisation croissante à ses bienfaits pour la santé et à sa polyvalence culinaire.

Le segment des saveurs douces et beurrées devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son goût onctueux et à sa compatibilité avec divers styles de cuisson, notamment la pâtisserie et les sautés légers. Son attrait pour les consommateurs en quête de saveurs subtiles au quotidien devrait stimuler la demande.

• Par méthode d'extraction

Selon la méthode d'extraction, le marché de l'huile d'olive au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en deux catégories : première pression, pression à froid et extraction à froid. Le segment de l'extraction à froid détenait la plus grande part de marché, avec 48,7 % en 2024, grâce à son association avec une huile d'olive vierge extra de haute qualité, qui conserve une valeur nutritionnelle et une saveur optimales grâce à une exposition minimale à la chaleur lors de l'extraction. La capacité de cette méthode à prévenir les troubles liés au mode de vie, comme l'obésité, renforce encore sa domination.

Le segment des produits pressés à froid devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2032, grâce aux progrès des technologies d'extraction qui améliorent le rendement et la qualité, attirant ainsi les consommateurs soucieux de leur santé et les marques haut de gamme. Son procédé respectueux de l'environnement et préservant les nutriments répond à la demande croissante de produits durables.

• Par application

Le marché de l'huile d'olive au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en fonction de la saveur : aliments et boissons, produits pharmaceutiques, cosmétiques et soins personnels, aromathérapie et autres. Le segment des aliments et boissons représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 65,2 % en 2024, grâce à l'adoption généralisée de l'huile d'olive dans la cuisine méditerranéenne, à la sensibilisation croissante des consommateurs à ses bienfaits pour la santé et à son utilisation croissante dans la cuisine domestique et la production alimentaire commerciale.

Le segment des cosmétiques et des soins personnels devrait connaître une forte croissance entre 2025 et 2032, grâce aux propriétés hydratantes et antioxydantes de l'huile d'olive, de plus en plus intégrées aux produits de soins de la peau et des cheveux. La demande croissante de produits de beauté naturels et biologiques devrait encore accélérer la croissance de ce segment.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché de l'huile d'olive au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en deux catégories : en magasin et hors magasin. Le segment en magasin dominait avec 70,8 % de parts de marché en 2024, porté par la préférence des consommateurs pour l'achat d'huile d'olive dans les supermarchés, les hypermarchés et les magasins spécialisés, où la qualité et l'authenticité du produit peuvent être vérifiées physiquement.

Le segment de la vente hors magasin devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, propulsé par l'essor du commerce en ligne, qui offre commodité, prix compétitifs et une large gamme de produits. L'expansion des plateformes de commerce électronique permet aux producteurs d'huile d'olive de toucher une clientèle plus large, y compris dans les zones reculées.

Analyse régionale du marché de l'huile d'olive au Moyen-Orient et en Afrique

• L'Afrique du Sud domine le marché de l'huile d'olive au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de revenus de 35,6 % en 2024, grâce à une industrie alimentaire et des boissons bien établie et à la préférence croissante des consommateurs pour les huiles de cuisson saines et de qualité supérieure.
• La croissance est tirée par la sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits de l'huile d'olive pour la santé, tels que sa teneur élevée en graisses mono-insaturées et ses propriétés antioxydantes, ainsi que par la popularité croissante de la cuisine méditerranéenne.
• Les consommateurs privilégient l'huile d'olive pour sa valeur nutritionnelle, sa polyvalence culinaire et ses applications en cosmétique et soins personnels. Les progrès des technologies d'extraction, telles que la pression et l'extraction à froid, améliorent la qualité du produit, stimulant ainsi la demande pour les applications domestiques et industrielles.

Aperçu du marché de l'huile d'olive en Arabie saoudite

L'Arabie saoudite devrait connaître la croissance la plus rapide du marché de l'huile d'olive au Moyen-Orient et en Afrique, portée par une sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits pour la santé et une demande croissante d'huile d'olive de haute qualité pour les applications culinaires et les soins personnels. L'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et l'adoption d'huiles de cuisson plus saines stimulent la pénétration du marché. La popularité de la cuisine méditerranéenne et les initiatives gouvernementales en faveur d'une alimentation durable et saine accélèrent encore l'adoption de cette huile. Les canaux de distribution, en magasin comme hors magasin, se développent, avec une augmentation notable des ventes en ligne, destinées aux consommateurs en quête de commodité.

Part de marché de l'huile d'olive au Moyen-Orient et en Afrique

L’industrie de l’huile d’olive est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Deoleo (Espagne)
• Del Monte Foods, Inc. (États-Unis)
• Gallo Worldwide (États-Unis)
• BORGES INTERNATIONAL GROUP, SLU (Espagne)
• SOVENA (Portugal)
• Sun Grove Foods Inc. (États-Unis)
• EU Olive Oil Ltd (Royaume-Uni)
• Huile d'Artajo (Espagne)
• GROUPE SALOV (Italie)
• Aceites Sandúa (Espagne)
• Tucan Olive Oil Company LTD (Royaume-Uni)
• Domenico Manca Spa (Italie)
• Les huiles d'olive Lahmar (Tunisie)
• GRAMPIANS OLIVE CO. (Australie)
• Oliveraies victoriennes (Australie)
• Gourmet Foods Inc. (États-Unis)
• GROUPE JAENCOOP (Espagne)
• MINERVA (Grèce)

Quels sont les développements récents sur le marché de l’huile d’olive au Moyen-Orient et en Afrique ?

• En juin 2025, le ministère jordanien de l'Agriculture a lancé une vaste campagne de modernisation du secteur de l'huile d'olive, mettant l'accent sur l'amélioration de la qualité, la durabilité et la sensibilisation du public. Menée par la Direction de la protection des végétaux et des produits phytosanitaires, cette initiative comprend le déploiement de pesticides à faible teneur en résidus, de pièges collants et la formation des agriculteurs à la lutte contre les nuisibles tels que la mouche de l'olivier. La campagne promeut la lutte intégrée contre les nuisibles et les bonnes pratiques agricoles, et vise à produire une huile d'olive de haute qualité, sans pesticides et conforme aux normes internationales. Cet effort stratégique soutient les objectifs de modernisation économique de la Jordanie et préserve son patrimoine agricole.
• En mars 2025, la start-up tunisienne Bioheat, fondée par l'ingénieur Yassine Khelifi, a dévoilé une solution innovante pour transformer le grignon d'olive, un sous-produit de l'extraction de l'huile, en briquettes énergétiques propres. Ces briquettes cylindriques offrent une alternative durable au bois de chauffage et contribuent à réduire la déforestation et les émissions de carbone. Développée sur quatre ans, la technologie de Bioheat produit un combustible à faible teneur en humidité et à combustion efficace. Cette initiative s'attaque non seulement à la gestion des déchets, mais soutient également la transition de la Tunisie vers une économie circulaire dans sa filière oléicole, en phase avec les objectifs environnementaux et énergétiques d'un pays fortement dépendant des importations de combustibles.
• En février 2025, le secteur tunisien de l'huile d'olive a connu un essor considérable grâce à une récolte exceptionnelle, entraînant une forte hausse des exportations. Le pays a exporté 115 200 tonnes au premier trimestre 2025, soit une hausse de 85,3 % en glissement annuel. Si les expéditions en vrac ont dominé avec 90,6 %, les exportations conditionnées ont légèrement reculé à 9,4 %, reflétant l'évolution de la dynamique du marché. Malgré la baisse des prix mondiaux, la forte production tunisienne et sa diversification stratégique vers de nouveaux marchés soulignent sa résilience et son influence croissante sur le marché international de l'huile d'olive.
• En mai 2024, les exportations turques d'olives de table devraient atteindre le chiffre record de 250 millions de dollars, portées par une demande mondiale croissante et une production soutenue. Le pays a exporté 64 000 tonnes depuis octobre 2024, soit une hausse de 33 % en volume et de 26,5 % en valeur par rapport à l'année précédente. Avec l'Allemagne et l'Irak comme principaux importateurs, la Turquie progresse vers son objectif de 100 000 tonnes exportées. Cette croissance reflète la vigueur du secteur oléicole turc, et laisse entrevoir un potentiel prometteur pour les exportations d'huile d'olive.
• En février 2022, le producteur turc d'huile d'olive Kristal Oil a lancé une nouvelle gamme de produits, baptisée « Kristal Anatolia », composée d'huiles d'olive vierge extra et Riviera. Conditionnées en bouteilles PET vertes de 1 et 2 litres, ces huiles ont été proposées à des prix abordables afin d'en accroître l'accessibilité, notamment sur les marchés discount où les produits Kristal étaient auparavant indisponibles. Cette initiative reflète l'engagement de Kristal à répondre à la demande des consommateurs tout en garantissant la qualité. Forte de plus de 80 ans d'expérience, Kristal maintient des normes de production élevées, certifiées par des organismes internationaux de sécurité alimentaire.

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