Rapport d'analyse du marché de la surveillance par fibre optique au Moyen-Orient et en Afrique : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché de la surveillance par fibre optique

• Le marché de la surveillance des fibres optiques au Moyen-Orient et en Afrique était évalué à 92,18 millions de dollars en 2024  et devrait atteindre  287,52 millions de dollars d'ici 2032 , avec un TCAC de 15,28 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est alimentée par l'augmentation des investissements dans les infrastructures de télécommunications, le déploiement des réseaux 5G et la demande croissante d'internet à haut débit dans les régions en cours d'urbanisation. Les initiatives gouvernementales telles que la Vision 2030 de l'Arabie saoudite et les plans de transformation numérique des Émirats arabes unis accélèrent encore davantage l'expansion du marché.
• Les progrès technologiques, tels que la détection acoustique distribuée (DAS) et la surveillance pilotée par l'IA, associés à l'accent mis par la région sur les villes intelligentes et les infrastructures énergétiques, stimulent la croissance du marché, notamment dans les pays à forte pénétration d'Internet comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite.

Analyse du marché de la surveillance par fibre optique

• Les systèmes de surveillance de la fibre optique utilisent des technologies de pointe pour détecter les défauts, contrôler les performances et garantir la fiabilité des réseaux de fibre optique. Ces systèmes, qui comprennent du matériel (par exemple, des réflectomètres optiques), des logiciels d'analyse et des services de maintenance, sont essentiels dans les secteurs des télécommunications, du pétrole et du gaz, et de la production d'énergie.
• Le marché est dynamisé par l'expansion rapide des réseaux de fibre optique, le marché de la fibre optique au Moyen-Orient et en Afrique étant évalué à 665,21 millions de dollars en 2022 et devant atteindre 1 177,46 millions de dollars d'ici 2030. La demande de solutions de surveillance est alimentée par les déploiements de la 5G et la croissance des infrastructures à large bande.
• L'adoption de technologies telles que les systèmes d'antennes distribuées (DAS) et la réflectométrie optique temporelle (OTDR) améliore la précision de la surveillance, favorisant ainsi les applications dans les villes intelligentes et le secteur de l'énergie. Le taux de pénétration d'Internet dans la région, qui a atteint 58,7 % en 2022, souligne la nécessité d'une surveillance fiable des réseaux.
• L’Arabie saoudite a dominé le marché de la surveillance des fibres optiques au Moyen-Orient et en Afrique en 2024, avec une part de marché de 32,46 %, grâce à la stratégie Vision 2030 axée sur les infrastructures numériques et le déploiement de la 5G. Le pays ambitionne de raccorder 3,5 millions de foyers à la fibre optique d’ici 2025.
• Les Émirats arabes unis devraient connaître le taux de croissance le plus rapide, avec un TCAC projeté de 16,45 % de 2025 à 2032, propulsé par des projets de villes intelligentes comme l'initiative Smart City de Dubaï et un taux de pénétration d'Internet élevé (99 % en 2022).
• Parmi les composants, le segment matériel détenait la plus grande part de marché (50,73 %) en 2024, évaluée à 46,76 millions de dollars américains, grâce à l'utilisation généralisée des appareils et capteurs OTDR dans les applications de télécommunications et pétrolières et gazières.

Portée du rapport et segmentation du marché de la surveillance par fibre optique    

Tendances du marché de la surveillance par fibre optique

« Surveillance pilotée par l'IA, détection distribuée et intégration des infrastructures intelligentes »

• Une tendance marquante du marché de la surveillance des fibres optiques au Moyen-Orient et en Afrique est l'adoption de solutions de surveillance basées sur l'IA, avec plus de 30 % des nouveaux systèmes en 2024 intégrant l'apprentissage automatique pour la détection prédictive des pannes et l'optimisation du réseau.
• L'essor de la détection acoustique distribuée (DAS) prend de l'ampleur, avec plus de 25 % des nouveaux déploiements en 2024 tirant parti de la DAS pour la surveillance en temps réel des pipelines de télécommunications et de pétrole et de gaz, améliorant ainsi la sécurité et l'efficacité.
• L'intégration aux infrastructures intelligentes, stimulée par les progrès de l'IoT et de la 5G, élargit l'utilisation de la surveillance de la fibre optique, 20 % des nouvelles solutions étant conçues pour les applications de villes intelligentes et d'énergie aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite.
• L'adoption des plateformes de surveillance basées sur le cloud est en hausse, avec des taux d'adoption en augmentation de 10 % dans les secteurs des télécommunications et des centres de données, permettant une gestion de réseau évolutive et à distance.
• L'intérêt croissant porté aux solutions de surveillance durables, notamment pour les systèmes économes en énergie, s'inscrit dans le cadre des initiatives vertes régionales, avec plus de 15 % des nouvelles solutions en 2024 certifiées pour leur faible consommation d'énergie.
• La croissance des canaux de distribution en ligne transforme l'accès au marché, les ventes en ligne de solutions de surveillance augmentant de 7 % par an, grâce aux plateformes de commerce électronique destinées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises.

Dynamique du marché de la surveillance des fibres optiques

Conducteur

« Expansion de la 5G, villes intelligentes et transformation numérique »

• Le déploiement rapide des réseaux 5G, avec des investissements dans les télécommunications au Moyen-Orient et en Afrique atteignant 10 milliards de dollars en 2023, est un facteur déterminant, augmentant la demande de surveillance des fibres optiques pour garantir la fiabilité et les performances du réseau.
• La multiplication des villes intelligentes, avec des projets comme NEOM en Arabie saoudite et l'initiative Smart City de Dubaï, stimule la demande en matière de surveillance des fibres optiques pour la connectivité urbaine et la gestion des infrastructures.
• L'essor des centres de données, avec plus de 100 nouveaux centres prévus dans la région MENA d'ici 2026, stimule la demande de systèmes de surveillance pour assurer une transmission de données rapide et fiable.
• L'augmentation de la pénétration d'Internet, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ayant atteint des taux de pénétration de respectivement 99 % et 96 % en 2022, stimule la demande en matière de surveillance de la fibre optique afin de maintenir la qualité du réseau dans les déploiements FTTH.
• Le développement des infrastructures pétrolières et gazières, la région MENA représentant 30 % de la production mondiale de pétrole en 2023, alimente la demande en matière de surveillance par fibre optique dans la gestion des pipelines et des actifs.
• Les initiatives gouvernementales, telles que la Vision 2030 de l'Arabie saoudite et la Stratégie nationale d'innovation des Émirats arabes unis, favorisent l'expansion des réseaux de fibre optique, soutenant la croissance du marché grâce à des financements et des incitations politiques.

Retenue/Défi

« Coûts élevés, lacunes en matière d'infrastructures et pénurie de compétences »

• Le coût élevé des systèmes de surveillance avancés, en particulier ceux utilisant les systèmes DAS et l'analyse par IA, constitue un obstacle à leur adoption sur les marchés sensibles aux coûts, limitant ainsi leur déploiement à grande échelle dans les pays moins développés de la région MENA.
• Les lacunes en matière d'infrastructures, l'Afrique subsaharienne n'ayant investi que 0,6 % de son PIB dans les infrastructures de télécommunications en 2020 contre une moyenne mondiale de 1,6 %, freinent le déploiement à grande échelle des réseaux de fibre optique et l'adoption de leur système de surveillance.
• Les complexités techniques liées à l'intégration des systèmes de surveillance aux réseaux de fibres optiques existants nécessitent une expertise spécialisée, ce qui augmente les coûts de déploiement et les délais de mise sur le marché.
• Des exigences réglementaires strictes, telles que les normes de télécommunications aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, augmentent les coûts et la complexité de la mise en conformité pour les fournisseurs de solutions de surveillance.
• La pénurie de compétences dans les technologies de surveillance des fibres optiques avancées, notamment en matière d'IA et de DAS, constitue un défi pour la mise en œuvre et la maintenance, en particulier en Afrique subsaharienne.
• La nécessité d'une innovation continue pour répondre à l'évolution des exigences technologiques, conjuguée à une obsolescence rapide, exerce une pression sur les fabricants qui doivent investir massivement dans la R&D, ce qui limite la rentabilité des petits acteurs.

Étendue du marché de la surveillance des fibres optiques

Le marché de la surveillance par fibre optique au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en fonction des composants, de la technologie, de l'application, du déploiement, de l'utilisateur final et du canal de vente.

• Par composant

Le marché est segmenté, selon les composants, en matériel, logiciels et services. Le segment du matériel a dominé le marché en 2024, représentant 50,73 % des revenus, soit 46,76 millions de dollars, grâce à l'utilisation des dispositifs et capteurs OTDR dans les télécommunications et l'industrie pétrolière et gazière.

Le segment des logiciels devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 16,72 %, entre 2025 et 2032, alimenté par la demande d'analyses basées sur l'IA.

• Par la technologie

En fonction de la technologie utilisée, le marché est segmenté en capteurs de température distribués, capteurs acoustiques distribués, réflectométrie optique temporelle (OTDR) et autres. Le segment de l'OTDR détenait la plus grande part de revenus (44,19 %) en 2024, grâce à sa fiabilité en matière de détection de défauts.

Le segment de la détection acoustique distribuée devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par les applications liées aux pipelines et aux infrastructures.

• Sur demande

En fonction du secteur d'application, le marché est segmenté en télécommunications, pétrole et gaz, énergie et services publics, infrastructures civiles et autres. Le segment des télécommunications représentait la plus grande part de revenus (41,82 %) en 2024, grâce au déploiement de la 5G et du FTTH.

Le secteur pétrolier et gazier devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, sous l'effet des besoins de surveillance des pipelines.

• Par déploiement

En fonction du mode de déploiement, le marché est segmenté en solutions sur site et en solutions cloud. Le segment sur site détenait une part importante de 64,37 % en 2024, grâce à son utilisation dans les infrastructures critiques.

Le segment basé sur le cloud devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par les besoins d'évolutivité et de gestion à distance.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en opérateurs télécoms, entreprises, organismes gouvernementaux, centres de données et autres. Le segment des opérateurs télécoms a dominé le marché en 2024 avec une part de revenus de 47,15 %, grâce à l'expansion de son réseau.

Le segment des centres de données devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande en informatique en nuage.

• Par canal de vente

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en vente directe, distributeurs et vente au détail en ligne. Le segment de la vente directe détenait la part la plus importante (59,64 %) en 2024, grâce aux contrats B2B conclus avec les opérateurs de télécommunications.

Le segment du commerce de détail en ligne devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la croissance du commerce électronique pour les petits acheteurs.

Analyse régionale du marché de la surveillance par fibre optique

Arabie Saoudite

L’Arabie saoudite a dominé le marché de la surveillance des fibres optiques au Moyen-Orient et en Afrique en 2024, avec une part de marché de 32,46 %, grâce à la stratégie Vision 2030 axée sur les infrastructures numériques, le déploiement de la 5G et les projets de villes intelligentes comme NEOM. Les investissements du pays dans les télécommunications soutiennent la croissance du marché.

L’Arabie saoudite devrait conserver sa position dominante, grâce à ses objectifs ambitieux de transformation numérique et à ses investissements dans les réseaux de fibre optique. L’adoption des systèmes d’antennes distribuées (DAS) et de la surveillance par intelligence artificielle, soutenue par des acteurs comme Nokia, stimule la croissance du marché.

Analyse du marché de la surveillance par fibre optique aux Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis devraient connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit environ 16,45 %, entre 2025 et 2032, grâce à des initiatives de villes intelligentes comme le projet Smart City de Dubaï, à un taux de pénétration d'Internet élevé et à la croissance du secteur des centres de données. En 2024, les Émirats arabes unis représentaient 26,83 % du marché.

Les Émirats arabes unis devraient connaître une croissance rapide, portée par leur leadership en matière d'innovation numérique et le déploiement du haut débit. Des initiatives gouvernementales telles que la Stratégie nationale d'innovation des Émirats arabes unis stimulent la demande de solutions de surveillance de la fibre optique.

Analyse du marché de la surveillance par fibre optique en Afrique du Sud

L'Afrique du Sud détenait une part importante du marché en 2024, soit 19,27 %, grâce à la croissance de son secteur des télécommunications et à ses investissements dans les centres de données. L'adoption de la surveillance de la fibre optique dans les infrastructures urbaines, soutenue par des acteurs comme Prysmian, stimule la croissance du marché.

Le marché sud-africain devrait connaître une croissance annuelle composée remarquable, portée par son développement de la connectivité haut débit et des infrastructures intelligentes. L'adoption de solutions de surveillance basées sur le cloud à Johannesburg et au Cap favorise cette expansion.

Part de marché de la surveillance par fibre optique

Le secteur de la surveillance des fibres optiques est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Nokia Corporation (Finlande)
• Viavi Solutions Inc. (États-Unis)
• EXFO Inc. (Canada)
• AFL (États-Unis)
• Société Anritsu (Japon)
• AP Sensing GmbH (Allemagne)
• Société électrique Yokogawa (Japon)
• Furukawa Electric Co., Ltd. (Japon)
• OptaSense (Royaume-Uni)
• NKT Photonics A/S (Danemark)
• Silixa Ltd. (Royaume-Uni)
• Bandweaver (Royaume-Uni)
• Luna Innovations Incorporated (États-Unis)
• FiberSense Pty Ltd. (Australie)
• Corning Incorporated (États-Unis)
• Groupe Prysmian (Italie)

Dernières évolutions du marché de la surveillance par fibre optique au Moyen-Orient et en Afrique

• En décembre 2023, Nokia s'est associé à Deutsche Telekom pour tester une technologie de détection acoustique distribuée (DAS) de nouvelle génération, destinée à la surveillance complète des réseaux de fibres optiques au Moyen-Orient et en Afrique. Cette collaboration stratégique visait à exploiter les capacités avancées de la technologie DAS pour détecter les vibrations et perturbations, même minimes, le long des câbles à fibres optiques, permettant ainsi d'identifier proactivement les problèmes potentiels tels que les coupures de câbles, les intrusions non autorisées ou les contraintes environnementales. Ce programme pilote a permis d'améliorer significativement la fiabilité du réseau, d'environ 15 %, offrant à Deutsche Telekom une visibilité et un contrôle accrus sur son vaste réseau de télécommunications au Moyen-Orient et en Afrique.
• En janvier 2024, Viavi Solutions a lancé une solution innovante de réflectométrie optique temporelle (OTDR) pilotée par l'IA et spécialement conçue pour les réseaux 5G. Cet OTDR de pointe intègre des algorithmes d'intelligence artificielle pour analyser les traces de fibre optique avec une rapidité et une précision inégalées, permettant ainsi une détection des défauts 20 % plus rapide que les méthodes conventionnelles. Déployée avec succès dans plus de 50 projets de télécommunications critiques en Allemagne et au Royaume-Uni, cette solution permet aux opérateurs de réseau d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes de fibre, de minimiser les interruptions de service et de garantir une fourniture optimale des services 5G.
• En avril 2024, AP Sensing a lancé un système DAS compact et très performant, conçu pour les infrastructures des villes intelligentes. Ce nouveau système est conçu pour surveiller divers équipements urbains, des réseaux de distribution aux flux de circulation, en exploitant les capacités de détection acoustique des câbles à fibres optiques. Sa conception compacte réduit considérablement les coûts de déploiement de 25 %, ce qui en fait une solution attrayante pour les aménageurs urbains. Cette technologie s'impose rapidement dans les initiatives de villes intelligentes en France et en Italie, contribuant à des environnements urbains plus connectés, plus efficaces et plus résilients.
• En mars 2024, EXFO a dévoilé une plateforme de supervision sophistiquée basée sur le cloud, spécialement conçue pour les centres de données. Cette plateforme centralisée offre une évolutivité inégalée et une visibilité en temps réel sur les performances et l'état des réseaux de fibre optique au sein des environnements de centres de données. En délocalisant les capacités de supervision vers le cloud, elle améliore l'efficacité opérationnelle et fournit aux opérateurs une vision globale accessible où qu'ils soient. Cette solution a rencontré un vif succès auprès des principaux opérateurs de centres de données aux Pays-Bas et en Espagne, leur permettant d'optimiser les performances de leur réseau, de prévenir les pannes et de gérer plus efficacement leurs vastes infrastructures numériques.
• En juin 2023, le groupe Prysmian a lancé une solution intégrée de surveillance de la fibre optique, spécialement conçue pour les entreprises de distribution d'électricité. Cette solution complète s'appuie sur l'expertise de l'entreprise en matière de câbles et de fibre optique pour assurer une surveillance en temps réel des lignes critiques de transport et de distribution d'électricité. En détectant les anomalies et les menaces potentielles, elle contribue à une gestion du réseau hautement efficace, renforçant ainsi la fiabilité et la stabilité de l'approvisionnement en électricité. La solution a été déployée avec succès dans plus de 40 projets de modernisation du réseau en Espagne, démontrant ainsi son intérêt pour l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la résilience des réseaux électriques.

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