Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de l'inspection avant expédition au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché de l'inspection avant expédition

• La taille du marché de l'inspection avant expédition au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 1,9 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 3,34 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,4 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est due à des facteurs tels que l’augmentation des activités d’import-export, des réglementations de conformité plus strictes et une demande croissante de contrôle de la qualité dans divers secteurs.

Analyse du marché de l'inspection avant expédition

• L'inspection avant expédition est le type d'inspection effectuée avant l'expédition des marchandises. Ces processus peuvent être réalisés à différentes étapes avant l'expédition, comme la vérification des marchandises, de la documentation et de l'emballage, ainsi que le contrôle qualité ou la cohérence des marchandises.
• Le processus de pré-expédition a été réalisé pour diminuer le risque de marchandises de mauvaise qualité et non conformes, minimiser les rappels de produits et réduire les coûts.
• L'Arabie saoudite devrait dominer le marché des inspections avant expédition en raison de la croissance de ses exportations non pétrolières, de ses cadres réglementaires stricts et de l'accent accru mis sur la qualité et la conformité des produits.
• Les Émirats arabes unis devraient être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de l'inspection avant expédition au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation du volume des échanges, de l'infrastructure logistique et des réglementations strictes en matière de qualité des importations et des exportations.
• Le segment interne devrait dominer le marché avec une part de marché de 51,27 % en raison de la rentabilité, des délais d'exécution plus rapides et d'un meilleur contrôle des processus internes d'assurance qualité.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'inspection avant expédition   

Tendances du marché de l'inspection avant expédition

« Utilisation croissante des PSI pour la conformité réglementaire et les mesures anti-contrefaçon »

• Face aux inquiétudes croissantes concernant les produits contrefaits et les importations non conformes, de plus en plus de gouvernements des pays de l'AEM imposent une conformité stricte par le biais d'inspections avant expédition. Les organismes de réglementation de pays comme l'Égypte, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud imposent des inspections avant expédition pour garantir la conformité des marchandises importées aux normes nationales et internationales.
• Cette tendance est particulièrement marquée dans des secteurs comme les produits pharmaceutiques, les produits alimentaires, l'électronique et les matériaux de construction. L'inspection des produits d'origine (PSI) permet d'empêcher l'entrée de marchandises dangereuses ou non conformes, réduisant ainsi les risques pour la santé publique et les pertes économiques. Les importateurs utilisent également l'inspection des produits d'origine (PSI) pour satisfaire aux exigences de certification et faciliter le dédouanement. Ce processus renforce non seulement la sécurité, mais renforce également la confiance des consommateurs dans la qualité des produits. Pour les entreprises, cela facilite l'entrée sur le marché et évite les retards ou les rejets coûteux. À mesure que de plus en plus de pays mettent en place des cadres de conformité commerciale, l'inspection des produits d'origine (PSI) devient un outil essentiel pour l'application de la réglementation. 
  • Par exemple, en avril 2025, la Food and Drug Authority (FDA) a mis à jour ses règles pour exiger une inspection par les pairs (IPS) pour tous les compléments alimentaires importés. Un fournisseur jordanien s'est associé à une agence PSI pour certifier la qualité et l'étiquetage des lots. Cette inspection a permis une entrée plus rapide dans les ports saoudiens, sans contrôles supplémentaires. Cette conformité proactive a permis à l'entreprise d'étendre rapidement sa distribution. Elle reflète le rôle croissant de l'IPS dans l'assurance réglementaire.

Dynamique du marché de l'inspection avant expédition

Conducteur

« Croissance du commerce transfrontalier et des volumes d'importation »

• Alors que les pays du Moyen-Orient et d'Afrique développent leurs relations commerciales internationales, le volume de marchandises traversant les frontières augmente considérablement. Des pays comme les Émirats arabes unis, le Kenya et le Nigéria renforcent leurs liens commerciaux avec l'Asie, l'Europe et les Amériques. Cette hausse des importations – des produits électroniques et des machines aux produits alimentaires et aux fournitures médicales – nécessite des protocoles d'inspection rigoureux pour garantir le respect des normes de qualité, de sécurité et d'étiquetage.
• L'inspection avant expédition constitue la première ligne de défense contre les marchandises défectueuses ou faussement déclarées. Elle permet également aux importateurs d'éviter les pénalités, les retours ou les rejets d'expéditions aux ports de destination. La complexité de la gestion de multiples cadres réglementaires rend l'inspection avant expédition encore plus cruciale dans les transactions transfrontalières. Les gouvernements encouragent également l'inspection avant expédition afin de protéger les consommateurs et les marchés nationaux contre les produits de qualité inférieure ou contrefaits. Cette croissance constante des échanges commerciaux alimente la demande de services d'inspection fiables et indépendants. Face à la croissance continue du commerce international, l'inspection avant expédition restera un élément essentiel de la facilitation des échanges dans les pays AEM.

Par exemple,

• En janvier 2025, un importateur sud-africain d'appareils électroménagers a intensifié ses échanges avec des fournisseurs chinois. Afin de respecter les normes douanières et de sécurité, l'entreprise s'est associée à une société PSI pour inspecter chaque expédition avant son départ. Ces inspections ont permis de garantir la conformité des marchandises aux normes d'efficacité énergétique et de tension. Cela a permis d'éviter des retards coûteux et de renforcer la confiance des clients. L'importateur intègre désormais PSI à toutes ses transactions transfrontalières.

Opportunité

« Expansion des pôles de production et d'exportation »

• À mesure que les pays africains accélèrent leur industrialisation et diversifient leurs économies, de plus en plus de pôles de production locaux émergent, notamment au Kenya, au Nigéria et en Éthiopie. Ces régions produisent des biens tels que des textiles, des machines, des produits alimentaires et des appareils électroniques destinés à l'exportation, ce qui entraîne un besoin croissant de services d'inspection avant expédition. Comme nombre de ces produits sont destinés à l'Europe et à l'Asie, le respect des normes de qualité internationales est essentiel. Les gouvernements soutiennent également cette croissance par des programmes de promotion des exportations, faisant de l'inspection avant expédition une exigence clé. Les exportateurs locaux reconnaissent de plus en plus l'importance de la vérification par des tiers pour instaurer la confiance avec les acheteurs du Moyen-Orient et d'Afrique.
• La multiplication des zones franches et des zones économiques spéciales stimule également la circulation transfrontalière des marchandises, augmentant ainsi la demande d'inspection. De plus, la numérisation et les améliorations logistiques facilitent la mise en œuvre des systèmes d'inspection. Cela crée une opportunité importante et croissante pour les entreprises du secteur de l'information et de la communication (ISP) de s'implanter sur les marchés africains mal desservis. Avec la croissance continue du secteur manufacturier, les services d'ISP deviendront un élément essentiel de la chaîne de valeur.

Par exemple,

• En mars 2025, un fabricant de vêtements éthiopien a commencé à exporter vers des détaillants européens et devait se conformer aux normes de sécurité de l'UE. Pour éviter les retards en douane et garantir la satisfaction des clients, l'entreprise a fait appel à un prestataire PSI pour inspecter chaque expédition. Ces inspections ont permis de vérifier la qualité des tissus et l'exactitude de l'étiquetage. L'entreprise s'est ainsi forgé une solide réputation de qualité. Cela illustre comment PSI soutient les ambitions d'exportation de l'Afrique.

Retenue/Défi

« Coût élevé et accès limité pour les petits importateurs et exportateurs »

• Les inspections avant expédition, bien que cruciales pour l'assurance qualité, entraînent souvent des coûts importants, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Dans de nombreuses régions du Moyen-Orient et de l'Afrique, les petits importateurs et exportateurs disposent de budgets serrés et peuvent trouver les frais d'inspection par des tiers trop élevés. Cela peut les décourager de se lancer dans le commerce international ou les inciter à contourner les processus d'inspection officiels, risquant ainsi des pénalités ou le rejet de leurs expéditions.
• De plus, l'accès aux agences PSI accréditées dans les zones reculées ou mal desservies est souvent limité, ce qui complique la conformité des entreprises situées hors des centres urbains. Ce déséquilibre peut freiner la croissance des échanges entre les petits acteurs du marché et renforcer la domination des grandes entreprises, capables de se permettre des inspections régulières. Pour les prestataires de PSI, cela se traduit par une pénétration plus lente du marché dans les régions rurales et à faibles revenus. À moins que des modèles PSI plus abordables ou subventionnés ne soient introduits, la portée du marché pourrait rester inégale. Cet obstacle financier continue de freiner la démocratisation de l'assurance qualité dans la région.

Par exemple,

• En avril 2025, un petit exportateur de textiles tanzanien a subi des retards, faute de pouvoir payer les frais d'inspection avant expédition d'une commande européenne. La cargaison a été retenue au port en raison de documents de conformité manquants. Incapable de satisfaire aux exigences de l'inspection avant expédition (PSI), l'exportateur a perdu le marché. Cet incident illustre comment les coûts d'inspection peuvent limiter les échanges commerciaux pour les petites entreprises. L'accès à une inspection avant expédition à faible coût est nécessaire pour garantir l'inclusion.

Portée du marché de l'inspection avant expédition

Le marché est segmenté en fonction du type d'approvisionnement, de l'EXIM et de l'application.

En 2025, l'In-House devrait dominer le marché avec la plus grande part du segment

En 2025, le segment « interne » devrait dominer le marché de l'inspection avant expédition au Moyen-Orient et en Afrique, avec une part de marché de 51,27 %. Cette tendance s'explique principalement par la recherche d'un meilleur contrôle des processus d'inspection, de délais d'exécution plus courts et d'une meilleure rentabilité. Les entreprises disposant d'équipes d'assurance qualité internes privilégient la gestion des inspections en interne afin de garantir la cohérence et de répondre rapidement aux exigences de conformité. De plus, l'essor de la production et de l'entreposage localisés au Moyen-Orient et en Afrique favorise les implantations internes. Cette tendance reflète une préférence croissante pour les contrôles qualité internalisés plutôt que l'externalisation, notamment dans des secteurs comme l'industrie manufacturière, la logistique et la vente au détail.

L'externalisation devrait représenter la plus grande part du marché au cours de la période de prévision.

Le segment externalisé devrait représenter la plus grande part du marché de l'inspection avant expédition (46,21 %) au cours de la période de prévision. Cette croissance est portée par les entreprises qui souhaitent tirer parti de l'expertise de tiers pour des processus d'inspection impartiaux, standardisés et reconnus au Moyen-Orient et en Afrique. De nombreuses entreprises, notamment les PME et les exportateurs opérant à l'international, privilégient l'externalisation pour garantir leur conformité aux différentes réglementations régionales. L'externalisation des services allège la charge de travail interne et donne accès à des compétences et technologies spécialisées. La complexité croissante des cadres commerciaux et réglementaires au Moyen-Orient et en Afrique continue de faire de l'externalisation de l'inspection avant expédition une solution privilégiée et évolutive pour tous les secteurs.

Analyse régionale du marché de l'inspection avant expédition

« L'Arabie saoudite détient la plus grande part du marché de l'inspection avant expédition »

• L'Arabie saoudite détient la plus grande part du marché de l'inspection avant expédition grâce à sa position stratégique de plaque tournante commerciale majeure au Moyen-Orient. La vigueur de ses activités d'import-export, notamment dans des secteurs comme le pétrole, la chimie, l'automobile et les biens de consommation, stimule la demande de services d'inspection avant expédition efficaces et fiables.
• De plus, les exigences réglementaires de l'Arabie saoudite, conçues pour garantir la qualité et la sécurité des produits, imposent des inspections rigoureuses pour les marchandises entrant dans le pays. L'importance croissante accordée par le Royaume au développement des infrastructures et aux accords commerciaux internationaux accroît encore la demande d'inspections avant expédition. En tant que première économie de la région, l'Arabie saoudite devrait continuer à dominer le marché, attirant des prestataires de services d'inspection des produits alimentaires locaux et internationaux.

« Les Émirats arabes unis devraient enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché de l'inspection avant expédition »

• Les Émirats arabes unis devraient enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé sur le marché de l'inspection avant expédition, grâce à leur rôle stratégique de plaque tournante commerciale et logistique au Moyen-Orient et en Afrique. Leurs infrastructures de pointe, notamment leurs ports et aéroports de classe mondiale, favorisent une croissance rapide du commerce international, stimulant ainsi la demande de services d'inspection avant expédition.
• De plus, les cadres réglementaires rigoureux des Émirats arabes unis en matière d'importations, notamment dans des secteurs comme l'électronique, les produits pharmaceutiques et l'alimentation, font des inspections un élément essentiel du processus commercial. La diversification économique continue du pays et l'augmentation des investissements dans les infrastructures renforcent le besoin de services d'inspection fiables. Par conséquent, les Émirats arabes unis connaissent une forte hausse de la demande de services d'inspection des produits d'origine animale (PSI) et des opportunités d'expansion du marché pour les prestataires de services.

Part de marché de l'inspection avant expédition

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• Groupe de contrôle AIM,
• ALS Limitée,
• Applus+,
• Focus sur la qualité en Asie,
• Inspection d'Asie,
• Bureau Veritas,
• Cayley Aérospatiale,
• Services d'inspection des marchandises du CIS,
• Cotecna
• Inspection SA,
• Eurofins Scientific,
• Inspection du Guangdong,
• Groupe Intertek plc,
•  Groupe TÜV Nord,
• TÜV Rheinland,
• TUV SUD,
• DNV GL AS,

Derniers développements sur le marché de l'inspection avant expédition au Moyen-Orient et en Afrique

• En juin 2024, Applus+ a réalisé une inspection avant expédition pour Middle East Food Solutions Company (MEFSCO) en Arabie saoudite. Cette inspection était essentielle à l'obtention de l'autorisation d'exportation des marchandises destinées à l'Irak, car elle a donné lieu à la délivrance d'un certificat de conformité. Applus+ est officiellement reconnue par l'autorité irakienne de normalisation pour réaliser ce type de certification. Cette étape garantit que les marchandises exportées respectent les normes de qualité et de sécurité, aidant ainsi les exportateurs saoudiens à maintenir des échanges commerciaux fluides et conformes avec l'Irak.
• En juin 2024, CIS a élargi ses services en s'associant à QIMA, expert en contrôle qualité et conformité au Moyen-Orient et en Afrique. Ce partenariat renforce la capacité de CIS à réaliser des inspections rigoureuses, notamment pour les produits agricoles, au Moyen-Orient et en Afrique. En combinant l'expérience locale de CIS avec la technologie et le réseau de QIMA au Moyen-Orient et en Afrique, l'alliance vise à fournir des inspections plus rapides et plus fiables, répondant ainsi à la demande commerciale croissante dans la région.
• Le 5 février 2025, Intertek a ouvert un nouveau siège régional à Riyad, en Arabie saoudite, témoignant ainsi de sa volonté de se développer au Moyen-Orient. Ce nouveau bureau permet à Intertek d'offrir des services d'assistance directe et d'inspection pour les grands projets, notamment dans les domaines de l'énergie et des infrastructures. Le pôle de Riyad permet à Intertek de mieux répondre aux besoins locaux tout en renforçant sa présence et sa capacité à gérer les inspections avant expédition dans la région.
• En octobre 2024, TÜV Rheinland a lancé de nouveaux services de certification pour les produits électroniques et électriques, axés sur les technologies écologiques et intelligentes. Ces services incluent des tests pour les systèmes d'éclairage et les interfaces utilisateur avancées, aidant ainsi les entreprises à adopter des pratiques plus écologiques. En déployant ces services dans la région Moyen-Orient et Afrique, TÜV Rheinland répond à la demande croissante d'inspections de produits sûres, durables et innovantes.
• En juin 2024, l'autorité commerciale indienne a autorisé QIMA (anciennement AsiaInspection) à étendre ses activités à plusieurs pays, dont de nombreux pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Cette expansion permet à QIMA d'accompagner davantage d'entreprises dans leurs inspections avant expédition, garantissant ainsi le respect des normes internationales de qualité et de sécurité de leurs exportations. Elle renforce le rôle de QIMA dans le système commercial du Moyen-Orient et de l'Afrique, notamment en aidant les entreprises de la région MEA à accéder à de nouveaux marchés en toute confiance.

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