Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des prébiotiques pour préparations pour nourrissons au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons

• La taille du marché des prébiotiques pour préparations pour nourrissons au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 28,33 millions USD en 2024  et devrait atteindre  42,82 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,30 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la sensibilisation croissante à la nutrition infantile, la demande croissante d'aliments fonctionnels et les progrès des ingrédients prébiotiques qui imitent les bienfaits du lait maternel.
• L'attention croissante des parents à la santé intestinale et à l'immunité des nourrissons, associée à l'augmentation des revenus disponibles et à l'urbanisation, positionne les prébiotiques comme un composant essentiel des préparations pour nourrissons dans toute la région.

Analyse du marché des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons

• Les prébiotiques contenus dans les préparations pour nourrissons sont des ingrédients alimentaires non digestibles qui favorisent la croissance de bactéries intestinales bénéfiques, soutenant ainsi la santé du nourrisson en améliorant la digestion et l'immunité.
• Le marché est alimenté par une demande croissante de produits de nutrition infantile haut de gamme, une prise de conscience croissante du rôle des prébiotiques dans la santé intestinale et une prévalence croissante de l'intolérance au lactose et des allergies nécessitant des formules spécialisées.
• L'Arabie saoudite a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce aux initiatives gouvernementales favorisant la santé infantile, aux taux de natalité élevés et à l'augmentation des investissements dans le secteur de l'alimentation et des boissons.
• Les Émirats arabes unis devraient être le pays à la croissance la plus rapide sur le marché des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons au cours de la période de prévision, en raison de l'urbanisation rapide, de la demande croissante de produits pour nourrissons biologiques et de qualité supérieure et des politiques gouvernementales favorables à la sécurité alimentaire.
• Le segment des oligosaccharides du lait maternel (HMOS) détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 35 % en 2024, grâce à sa composition très proche de celle du lait maternel et à ses bienfaits pour les systèmes digestif et immunitaire immatures des nourrissons.

Portée du rapport et segmentation du marché des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons        

Tendances du marché des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons

« Demande croissante d'oligosaccharides du lait maternel (HMO) et de produits biologiques »

• Le marché des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons au Moyen-Orient et en Afrique connaît une tendance notable vers l'intégration des oligosaccharides du lait maternel (HMO) et des ingrédients prébiotiques biologiques.
• Les HMO, qui imitent le profil nutritionnel du lait maternel, gagnent du terrain en raison de leur capacité à favoriser un microbiote intestinal sain, à améliorer la fonction immunitaire et à soutenir le développement cognitif des nourrissons.
• Les prébiotiques biologiques, tels que ceux dérivés de sources végétales comme la racine de chicorée (inuline) et l'orge (GOS), sont de plus en plus recherchés par les parents soucieux de leur santé qui recherchent des options naturelles et durables.
  • Par exemple, des entreprises telles que BASF SE ont introduit des ingrédients à base d'HMO tels que le 2'-fucosyllactose (2'-FL) pour répondre à la demande croissante de préparations pour nourrissons de qualité supérieure dans la région.
• Cette tendance renforce l’attrait des formules enrichies en prébiotiques, en particulier pour les produits haut de gamme et spécialisés, stimulant la croissance du marché auprès des consommateurs individuels et des prestataires de soins de santé.
• Des techniques de production avancées, telles que les procédés basés sur la fermentation, permettent aux fabricants d'augmenter la production d'HMO, rendant ces produits plus accessibles au Moyen-Orient et en Afrique.

Dynamique du marché des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons

Conducteur

« Demande croissante en nutrition infantile de qualité supérieure et sensibilisation croissante aux questions de santé »

• La sensibilisation croissante des consommateurs à l’importance de la nutrition dès la petite enfance, en particulier pour soutenir la santé intestinale et l’immunité, est un moteur clé pour le marché des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons au Moyen-Orient et en Afrique.
• Les prébiotiques tels que les HMO, les galacto-oligosaccharides (GOS) et les fructo-oligosaccharides (FOS) sont de plus en plus incorporés dans les préparations pour nourrissons afin de reproduire les bienfaits du lait maternel, répondant ainsi aux besoins des mères qui travaillent et des nourrissons qui ne peuvent pas être allaités.
• Les initiatives gouvernementales et les campagnes de santé dans des pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis encouragent l'utilisation de préparations pour nourrissons enrichies sur le plan nutritionnel, stimulant ainsi leur adoption sur le marché.
• La prolifération des plateformes de vente au détail et de commerce électronique organisées dans la région, en particulier aux Émirats arabes unis, améliore l’accessibilité aux produits enrichis en prébiotiques, alimentant ainsi davantage la croissance du marché.
• Les fabricants proposent de plus en plus de formules prébiotiques adaptées à des groupes d’âge spécifiques de nourrissons afin de répondre à divers besoins nutritionnels et aux préférences parentales.

Retenue/Défi

« Coûts de production élevés et complexités réglementaires »

• Le coût élevé de la production de prébiotiques avancés, en particulier des HMO, en raison de processus de fabrication complexes tels que la fermentation microbienne, constitue un obstacle important à la croissance du marché, en particulier sur les marchés africains sensibles aux coûts.
• L'incorporation de prébiotiques dans les préparations pour nourrissons nécessite des investissements substantiels dans la recherche, le développement et l'assurance qualité, ce qui peut augmenter les prix des produits et limiter leur accessibilité pour de nombreux consommateurs.
• Les défis réglementaires, notamment les normes variables pour les ingrédients prébiotiques et les préparations pour nourrissons dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique, créent des complexités pour les fabricants opérant sur de multiples marchés.
• Les préoccupations concernant la sécurité des produits et le respect de réglementations sanitaires strictes, en particulier pour les produits biologiques et à base d'HMO, peuvent dissuader les petits fabricants et limiter l'expansion du marché.
• La connaissance limitée des avantages des prébiotiques dans les zones rurales et moins développées d’Afrique restreint encore davantage la pénétration du marché, en particulier pour les formules haut de gamme et spécialisées.

Portée du marché des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons

Le marché est segmenté en fonction du type, de la source, de la qualité, de la forme, du type de produit et de l’âge du nourrisson.

• Par type

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des prébiotiques pour préparations infantiles est segmenté en oligosaccharides du lait maternel (HMOS), galactooligosaccharides (GOS), fructooligosaccharides (FOS), mannan-oligosaccharides (MOS), polydextrose (PDX), lactulose (LOS) et inuline. En 2024, le segment des oligosaccharides du lait maternel (HMOS) détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 35 %, grâce à sa composition très proche de celle du lait maternel et à ses bienfaits pour le système digestif et immunitaire encore immature des nourrissons.

Le segment des fructooligosaccharides (FOS) devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 2025 à 2032, grâce à sa grande disponibilité à partir de sources végétales telles que la chicorée et les oignons, et à sa capacité à favoriser les bactéries intestinales bénéfiques, améliorant ainsi la santé digestive et l'immunité des nourrissons.

• Par source

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des prébiotiques pour préparations infantiles est segmenté en fonction de leur provenance : bactéries, algues, champignons et plantes et légumes. Ce segment a dominé le marché avec une part de marché de 40 % en 2024, grâce au rendement élevé en FOS et GOS issus de sources telles que l'orge, le blé et les racines de chicorée, qui sont économiques et largement disponibles.

Le segment des bactéries devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimentée par les progrès des processus de fermentation qui produisent des oligosaccharides imitant les effets prébiotiques du lait maternel, augmentant ainsi leur adoption dans les préparations pour nourrissons haut de gamme.

• Par niveau

Sur la base de leur qualité, le marché des prébiotiques pour préparations infantiles au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en produits inorganiques et biologiques. En 2024, le segment inorganique détenait la plus grande part de marché, avec 55 %, en raison de sa rentabilité et de son utilisation répandue dans les préparations infantiles standard.

Le segment biologique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients naturels et durables, en particulier dans les formules haut de gamme et spécialisées, les parents privilégiant les choix soucieux de la santé de leurs nourrissons.

• Par formulaire

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des prébiotiques pour préparations infantiles est segmenté en poudre et en liquide. Le segment des poudres domine le marché avec une part de marché de 60 % en 2024, grâce à sa durée de conservation plus longue, sa facilité de stockage et son utilisation répandue dans la fabrication de préparations infantiles.

Le segment des liquides devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de formules prêtes à l'emploi qui offrent une commodité aux parents occupés, en particulier dans les zones urbaines d'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des prébiotiques pour préparations infantiles au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en préparations standard, préparations pour nourrissons, préparations de suite et préparations spéciales. Le segment des préparations standard détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 38 % en 2024, grâce à son utilisation répandue chez les nourrissons de 0 à 6 mois et à son prix plus abordable que celui des préparations spécialisées.

Le segment des formules spéciales devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimentée par la prévalence croissante des naissances prématurées et des nourrissons ayant des besoins nutritionnels spécifiques, augmentant la demande de formules avec des compositions prébiotiques sur mesure.

• Par âge du nourrisson

En fonction de l'âge des nourrissons, le marché des prébiotiques pour préparations infantiles au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en 0-6 mois, 6-12 mois et 1-3 ans. Le segment des 6-12 mois domine le marché avec une part de marché de 40 % en 2024, car cette tranche d'âge nécessite un soutien nutritionnel renforcé pour une croissance et un développement rapides, ce qui stimule la consommation de préparations prébiotiques.

Le segment des 0 à 6 mois devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, propulsé par une prise de conscience croissante de l'importance de la nutrition précoce et par le nombre croissant de mères qui travaillent et qui dépendent des préparations pour nourrissons aux Émirats arabes unis et dans d'autres régions.

Analyse régionale du marché des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons

• L'Arabie saoudite a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce aux initiatives gouvernementales favorisant la santé infantile, aux taux de natalité élevés et à l'augmentation des investissements dans le secteur de l'alimentation et des boissons.
• Les consommateurs privilégient les prébiotiques pour leur capacité à favoriser un microbiote intestinal sain, à améliorer la digestion et à renforcer le système immunitaire des nourrissons. La demande est particulièrement forte pour les produits qui répondent aux besoins nutritionnels des prématurés et répondent à la prévalence croissante de l'alimentation artificielle due à un allaitement insuffisant.

Aperçu du marché des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons en Arabie saoudite

L'Arabie saoudite domine le marché des prébiotiques pour préparations infantiles au Moyen-Orient et en Afrique, avec une part de chiffre d'affaires record de 66,6 % en 2024, grâce à un secteur de la vente au détail en plein essor et à de fortes initiatives des entreprises pour commercialiser ces préparations. Le taux de natalité élevé du pays et la sensibilisation croissante des consommateurs au rôle des prébiotiques dans la digestion et l'immunité des nourrissons stimulent la demande. Les segments OEM et après-vente bénéficient de l'adoption de prébiotiques avancés tels que les HMO, soutenus par des entreprises comme BASF SE qui arrivent sur le marché avec des ingrédients innovants comme le 2'-fucosyllactose (2'-FL).

Aperçu du marché des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons aux Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis sont le marché qui connaît la croissance la plus rapide de la région, propulsé par la hausse des revenus disponibles, l'urbanisation et une prise de conscience croissante des bienfaits des prébiotiques pour la santé infantile. La demande de laits maternisés de haute qualité enrichis en prébiotiques est en hausse, notamment pour les produits qui améliorent la santé intestinale et imitent le lait maternel. L'accent mis par le pays sur les produits haut de gamme et biologiques, ainsi que l'augmentation de la population migrante, soutiennent l'expansion du marché des laits maternisés, tant pour les nouveaux produits que pour les produits d'occasion.

Aperçu du marché des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons en Afrique du Sud

L'Afrique du Sud détient une part significative du marché des prébiotiques pour préparations infantiles au Moyen-Orient et en Afrique, grâce à sa position de marché majeur de l'alimentation infantile dans la région. Ce marché est soutenu par la demande croissante des consommateurs pour des produits nutritionnels favorisant la santé et le développement des nourrissons. Cette croissance est également alimentée par la hausse des revenus disponibles et la disponibilité de préparations enrichies en prébiotiques dans les pharmacies, les parapharmacies et les supermarchés, qui constituent des canaux de distribution clés.

Part de marché des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons

L'industrie des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Nestlé SA (EAU)
• Danone SA (EAU)
• Laboratoires Abbott (Afrique du Sud)
• FrieslandCampina (Afrique du Sud)
• Jennewein Biotechnologie GmbH (EAU)
• BASF SE (Afrique du Sud)
• DuPont Nutrition & Biosciences (EAU)
• Glycosyn LLC (Afrique du Sud)
• Ingredion Incorporated (Afrique du Sud)
• Royal DSM (Afrique du Sud)
• Yakult Honsha Co., Ltd.
• Beneo GmbH (Afrique du Sud)
• Chr. Hansen Holding A/S (Afrique du Sud)
• Kerry Group plc (EAU)
• Tate & Lyle PLC (Afrique du Sud)

Quels sont les développements récents sur le marché des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons au Moyen-Orient et en Afrique ?

• En octobre 2024, BASF SE, leader mondial des solutions chimiques, a lancé une version améliorée de Prebilac 2'-FL (2'-fucosyllactose), un ingrédient prébiotique pour les préparations pour nourrissons au Moyen-Orient et en Afrique. Développée en collaboration avec Glycosyn, cette innovation favorise la santé gastro-intestinale et l'immunité des nourrissons, répondant ainsi à la demande croissante d'oligosaccharides du lait maternel (HMO) dans la région. Ce lancement renforce l'engagement de BASF en faveur des solutions nutritionnelles avancées et renforce sa position sur le marché des prébiotiques.
• En septembre 2024, Royal FrieslandCampina NV a annoncé un partenariat stratégique avec un important producteur laitier sud-africain afin d'accroître sa capacité de production de laits infantiles enrichis en prébiotiques. Cette collaboration vise à intégrer des galacto-oligosaccharides (GOS) dans des laits infantiles produits localement, améliorant ainsi l'offre nutritionnelle des nourrissons en Afrique subsaharienne. Ce partenariat vise à répondre à la demande croissante des consommateurs en matière de nutrition infantile fonctionnelle, tout en s'appuyant sur les réseaux de distribution locaux.
• En août 2024, Nestlé SA a lancé aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite une nouvelle préparation infantile prébiotique contenant un mélange de fructo-oligosaccharides (FOS) et d'inuline. Ce lancement cible une population croissante de parents soucieux de leur santé, mettant l'accent sur les bienfaits digestifs des nourrissons de 0 à 12 mois. Cette initiative reflète l'engagement de Nestlé en faveur de l'innovation sur le marché des aliments pour bébés au Moyen-Orient et en Afrique, en phase avec les tendances régionales en faveur d'une nutrition haut de gamme.
• En juillet 2024, Cargill Incorporated a conclu un accord de fusion avec un fournisseur régional d'ingrédients alimentaires du Moyen-Orient afin de renforcer son portefeuille d'ingrédients prébiotiques, notamment l'inuline dérivée de racines de chicorée. Cette fusion vise à renforcer les capacités de la chaîne d'approvisionnement de Cargill au Moyen-Orient et en Afrique, garantissant ainsi un approvisionnement régulier en prébiotiques de haute qualité aux fabricants de laits infantiles. Cette opération soutient la croissance du marché en répondant aux défis d'approvisionnement dans la région.
• En juin 2024, Danone SA a collaboré avec une start-up kenyane spécialisée dans la nutrition infantile pour développer et distribuer des préparations infantiles prébiotiques biologiques enrichies en mannan-oligosaccharides (MOS). Ce partenariat vise à répondre aux besoins nutritionnels des prématurés en Afrique de l'Est, où les taux de naissances prématurées sont élevés. Cette collaboration souligne l'engagement de Danone à soutenir l'innovation locale et à améliorer la santé infantile dans la région.

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